Masterclass Turbulente Export

Trends in Export 2015

3 juni 2015

Agenda

1. Introductie

2. Wereldwijde Trends

3. Actualiteit

4. Trends in Export 2015

5. Aanbevelingen

FenedexHet gezicht van exporterend Nederland

• Private vereniging voor export en internationaal ondernemen• Opgericht door en voor het internationale bedrijfsleven (1954)• Een onafhankelijke en ongesubsidieerde organisatie• Grootste exportnetwerk van Nederland

Leden Fenedex

12%

9%

9%

8%

7%7%6%

6%

6%

5%

4%

4%

4%3%

3%3%2%2%

Machines Voeding, Drank, TabakChemie, Farma Elektrotechniek, ElektronicaExportspecialisten, Advocatuur, No-tarissen

Overige Dienstverlening

Overige Consumenten Artikelen Landbouw, Tuinbouw, VisserijMetaal Logistieke DienstverleningBouwmaterialen Financiele DienstverleningTransportmiddelen, materiaal Rubber, KunststofMedische apparaten, instrumenten EnergieTextiel, Leder, Kleding, Schoeisel VerpakkingenPapier, Hout Glas, Aardewerk, Cement

Wereldwijde Trends: een selectie (1)

• Een groeiende wereldbevolking (en elders vergrijzing!)

• De grote trek naar de stad (50% van de wereld woont in grote steden en dat groeit naar 60%)

• Groeiende behoefte aan voedsel (en schoon water) (en minder boeren)

• Schaarste aan grondstoffen en toenemende “controle” issues

Wereldwijde Trends: een selectie (2)

• Globalisering

• Toenemend belang van een bio-based economie (door/voor/alle topsectoren) (van hoogleraar Jan Rotmans tot CEO Paul Polman)(duurzaam / circulair ….) (deels gekoppeld aan energievraagstuk)

• Toenemend belang ICT (connectivity, mechanisatie – robotisering)

Actualiteit (1)

FD “De nieuwe kampioenen” Wereldwijde uitdagingen – NL oplossingen

Priva Optiqua Photanol

Al deze bedrijven (maar ook de andere namen) denken en werken internationaal:

Marktgroei Nieuwe markten Risicospreiding

Actualiteit (2)

Waar zit die groei?

• Nieuwe kijk op BRICS (min. China/India) kanttekeningen Turkije en Zuid-Afrika

• “Next eleven” (Indonesie /Filippijnen) • Top 10 landen hoogste economische groei in komende 5 jaar – helft in Afrika• Perspectief Europa?

Antwoorden op “waarheen” zijn dus iets minder voor de hand liggend maar wel cruciaal

Keuze & Focus

Trends in Export 2015

Maar waarheen gaan die bedrijven en wat zijn hun kenmerken?

Trends in Export geeft hierbij wat richting in denken en handelen

“Export in context”

• Omvang ˃ €500 miljard

• NL is 7e exporteur ter wereld

• NL is 2e exporteur in agro-food ter wereld

Trends in Export 2015Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld

31 maart 2015

• Van de respondenten is: 49% producent

33%

groothandelaar

10%

dienstverlener

3%

detailhandelaar

• Gemiddeld 31 jaar exportervaring en export naar 28 landen

• 72% heeft een totale omzet tussen de 0,5 en 40 miljoen euro

Kenmerken exporteurs

Kenmerken exporteurs

• Gemiddeld 59% van de

totale omzet komt uit

export

• Hoe groter het bedrijf hoe

groter het aandeel export

Kenmerken exporteurs

• Percentage exportomzet

hoogst bij sectoren

machines en land- en

tuinbouw

Wereldwijde Trends:

Groeiende behoefte

voedsel

Mechanisatie

• 66% van de export-

omzet komt uit de EU

• 34% van de exportomzet

komt uit markten buiten

EU

Kenmerken exporteurs

CBS cijfers laten vergelijkbare verhouding zien voor

Nederlandse maakindustrie

Lokale aanwezigheid - vestigingen buitenland

Belangrijkste

exportmarkten ook

favoriete landen voor

eigen vestiging:

• Duitsland: 39%

• VK en VS: 28%

• Spanje: 9% 16%

Exportomzet 2014

Ontwikkeling exportomzet in 2014 ten opzicht van 2013

Exportomzet 2014

Reden daling exportomzet 2014:

72% Gevolgen recessie

43% Daling omzet op onze

belangrijkste

exportmarkten

35% Toename concurrentie

15% Ongunstige valutaverhouding

6% Minder verkoopinspanningen

Exportomzet 2011-2014

Verlopige exportcijfers van CBS over 2014 laten een vrijwel gelijkblijvende export zien. Indien wij grondstoffen en minerale brandstoffen buiten beschouwing laten bij CBS onderzoek, komt exportgroei uit op 3,5%.

Jaarlijks zien we dat responsgroep van Trends in Export boven landelijk gemiddelde presteert.

Exportomzet 2015

Verwachting ontwikkeling exportomzet in 2015 ten opzichte van 2014

Exportomzet 2015

Verwachte groei 2015

Exportbestemmingen

Binnen de EU in 2014:

• Duitsland blijft belangrijkste handelspartner

• Italië stijgt 2 plaatsen ten koste van Spanje

en Polen

Exportbestemmingen

Buiten de EU in 2014:

• Top 10 bijna gelijk

aan vorig jaar

• Verenigde Staten

terug in top 3

Exportbestemmingen

Top 10 stijgers groei

wereldwijd in 2015:

• China, Verenigde Staten,

Duitsland aan top

• Duitsland en Frankrijk

enige EU-landen

• Rusland voor het eerst

sinds jaren niet in top 5

• Brazilië uit top 10

(% respondenten dat groei verwacht)

VS in 2014 (resultaat) en 2015 (verwachting) terug in top 3

VS terug van weg geweest

Exportbestemmingen

Top 10 dalers groei

wereldwijd in 2015:

• Rusland en Oekraïne

twee grootste dalers

2014; eveneens

grootste daling

verwacht voor 2015

• Brazilië en Argentinië

opvallende dalers

(% respondenten dat daling verwacht)

• EU wordt veel meer

geraakt door sancties

aan Rusland dan de V.S.

Rusland grootste daler

“Nederlandse mkb-bedrijven exporteren evenveel naar Rusland als grote bedrijven” CBS april 2014

Nieuwe exportbestemmingen 2015

25% verwacht in 2015 nieuwe

markten te betreden

• VS en Canada de nieuwe

bestemmingen voor 2015

• Turkije, Brazilië en China

completeren top 5

• Rusland sterk teruggevallen

(van de 1e naar de 42e

positie)

Exportfinanciering 2015

Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld

Omzetdaling voor merendeel maximaal 35%

Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld

Just a few more things…

• Afnemend geloof in de vrijhandel (grote voortgang WTO lukt niet, TTIP onder vuur) kleinschaliger/bilateraal lukt soms wel (Canada (CETA / Zuid-Korea)

• De terugkeer van de geopolitiek en dus het toenemende belang van de “overheid” (NL vis à vis andere landen)

• “conflicten en een multi-polaire wereld” (Rusland, China, VS, AIIB)

• Belang van risico management (valuta’s, betalingen / financiering, compliance, Grexit / Brexit, overig)

AIIB: het alternatief voor IMF en Wereldbank?

€ versus $

1 juni 2015

€1 = $1,0930

Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld

Hoe snel kunt u uw focus veranderen?

Aanbevelingen

• Leer van anderen (NL sectorkampioenen van groot tot klein) /(van deuren (Boon Edam) tot Cacao (Duyvis) en van zaadveredeling (Enza) tot melk (FrieslandCampina)

• Samenwerking in de keten horizontaal (netwerken, teams, projecten) gouden driehoek PPS branches

• Cultuur (awareness, verschillen en overeenkomsten, innovatie, agile)• Professionalisering

Raamweg 14

2596 HL Den Haag

T +31 (0)70 330 56 00

F +31 (0)70 330 56 56

E info@fenedex.nl

Dank voor uw aandacht