infosessies future

markets

de Chinese markt

8 maart 2011

China

?

China

China

• 300 x oppervlakte van België.

• bevolking + 1,3 miljard.

• + 170 steden met meer dan 1 miljoen inwoners

• Jonge bevolking: gemiddelde leeftijd 35 jaar

• 1 kind beleid => snelle vergrijzing vanaf 2030.

China

• sinds begin jaren ‘80: 10% groei BBP per

jaar.

• 2010: tweede economie van de wereld

(1: USA, 3: Japan)

• maar nog laag BBP per inwoner: 3700 $, +/-

= Albanië (cijfer IMF)

• snelle groei van Chinese middenklasse in de

steden; kloof stad-platteland

toerisme in China

• Jong fenomeen: internationaal reizen pas sinds

1997 (invoering ADS)

• ADS = Approved Destination Status

• ADS voor Schengen sinds 2004, totaal 137

landen met ADS-status

• groepsreizen ≥ 5 pax

• enkel leisure; business, FIT & VFR niet

• 43,7 miljard USD, 4de plaats wereldwijd (na DE,

USA, UK)

evolutie uitgaand toerisme

Bron: CNTA, UNWTO

evolutie bestedingen

Bron: Global Blue, vergelijking 2009-2010

bestemmingen

US, 1%Europe, 4%

Russia and

Mongolia, 2%

Asia Pacific, 15%

Rest of World, 3%

Hong Kong and

Macao, 75%

bestemmingen

Azië excl. Hong Kong, Macao en Taiwan.

Bron: CNTA. UNWTO

groei per continent

Bron: CNTA, UNWTO

Schengenvisa

• totaal aantal Schengenvisa in China 2009: 665.300

• meeste visa uitgereikt door Frankrijk, Duitsland, Italië

• België reikte slechts 12.183 visa uit in 2009

in Vlaanderen

situering Chinese markt

Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI

aankomsten en overnachtingen in commercieel logies 2009

Totaal aantal China % China Ranking

buitenlandse bezoeken China

aankomsten 5.688.647 55.099 1,0% 13de

overnachtingen 12.466.741 94.318 0,8% 14de

verblijfsduur 2,2 1,7 - -

in Vlaanderen

situering Chinese markt

Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI, overnachtingen in commercieel logies 2009

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

NRIT Trendsymposium NRIT Trendsymposium

Kust

Kunststeden

Vlaamse regio’s

Wallonië

0%

22%78%

78% van de overnachtingen in de kunststeden

22% in de Vlaamse regio’s

11.111

3.279

54.835

2.5071.122 300

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Antwerp Bruges Brussels Ghent Leuven Mechelen

binnen de kunststeden: 75% in Brussel

in Vlaanderen

evolutie overnachtingen:

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI

overnachtingen in commercieel logies, voorlopige cijfers 2010

2009-2010: + 12%

in Vlaanderen

motief en logiesvorm:

60%

25%

15%

Leisure Congress, conference and seminar Other business

motief

logiesvorm

95%

0% 5%0%

Hotel Camp site Holiday park Acc. for groups

Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI

overnachtingen in commercieel logies, 2009

in Vlaanderen

seizoensspreiding:

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI

overnachtingen in commercieel logies, 2009

Meer info: www.toerismevlaanderen.be/cijfers

de

Chinese

toerist

leeftijd

Bron: Ivy Alliance consulting, 2009, UNWTO.

inkomen

Bron: Ivy Alliance consulting, 2009, UNWTO.

Cijfers in CNY, 1 euro = 9 Yuan

motivatie

• 70 % leisure

• 10% business en overheidsdelegaties

• 11 % incentive

• rest: FIT en VFR

• onderscheid tussen business/leisure klein

(cfr. visums)

reisgedrag

• Meeste Chinezen reizen in gezelschap van

• familie: 50,7 %

• vrienden: 24,1 %

• collega’s: 12,8 %

• Slechts 10,9 % reist alleen

boekingen

• vooral packages bij reisagenten, all-in of

ticket + hotel

• Europareizen bijna uitsluitend all-in

packages, inclusief visumprocedure

• Aandeel online boekingen stijgt snel,

betaling vaak nog offline

uitgaven

• ADS package tours: bodemprijzen voor

landarrangementen

• meer dan 1/3 reisbudget gaat naar

shopping: Europa gemiddeld 3.200 $ per

reis.

• tussen 1.200 – 5.000 $ per persoon voor

reizen naar Europa

activiteiten & voorkeuren

• sightseeing: highlights van Europese steden, veel foto’s maken

• shopping, shopping, en nog eens shopping: luxeproducten

• weinig musea, tentoonstellingen, kerken of culturele activiteiten kennis Europese cultuur beperkt

• voorkeur voor folklore, lokale producten, verhalen en anekdotes

kenmerken Chinese

klanten

• concept mianzi of face

• Chinese gids = verantwoordelijke en

aanspreekpunt hele groep

• gezelligheid = veel volk en veel drukte

• reizen om status te tonen

•gevoelig voor brands, reputatie

• klanten houden van goede deal

Tips voor omgang met

Chinese klanten

• bediening/begeleiding in het Chinees

• Vooral Chinees eten, 1 of 2 lokale maaltijden als optie (bvb mosselen)

• Warm water ipv mineraal water

• flexibele opstelling als restaurant of hotel t.a.v. culturele verschillen

• “zoals thuis” gevoel belangrijk

mosselen met stokjes

de

Chinese

toeristische

sector

Tour operators

• enkel Chinese ADS-geaccrediteerde tour

operators toegelaten: 672 / 19.800.

• geen onderscheid tour operator / travel agent

• staatsbedrijven (CITS, CTS, CYTS) grootste

spelers + aantal privé of semi-privébedrijven

• buitenlandse bedrijven: enkel inbound China;

proefprojecten vanaf 2012

Kenmerken

• Sterke rol overheid

• franchising belangrijk

• landarrangementen ingekocht bij incomings

• incomings in Europa vaak ook van Chinese

afkomst

• sterk gelijkende producten, concurrentie

vooral op prijs

• online groeit snel: C-trip, e-long

Producten: groepsreizen

• groepen 25-50 pax

• hoog tempo: 8 landen / 10 dagen

• lage prijzen maaltijden, hotels

• deelnemers eerste maal in Europa

• Chinese gids begeleidt hele traject

• commissies

Producten: deep tours

• kleinere groepen

• lager tempo: 2-3

landen

• meer focus op kwaliteit

en service

• herhaalbezoekers

Producten: niches

• VFR: migranten en studenten

• overheidsdelegaties

• FIT

tips voor het zakendoen in

China

• lange termijn benadering, neem de tijd om contacten te leggen en te consolideren

• begin niet met laagste prijs, laat ruimte voor onderhandeling

• contract is begin, geen eindpunt

• ga eten met klanten, wordt vrienden vooraleer zaken te doen

• relatiegeschenken belangrijk, samen toasten nog meer

praktische tips

• Chinese naamkaartjes maken

• overhandigen met beide handen

• niet buigen zoals Japanners

• nationale trots, speel hier op in (cfr. gezichtsverlies)

• cadeautjes niet openmaken

• persoonlijke vragen over inkomen

Toerisme Vlaanderen in

China

Staf: 1 Vlaming, 2

Chinezen

– Nico Peeters,

directeur

– Li Xin,

persverantwoordelijk

e / office

management

– Chi Hongyu, trade

比利时法兰德斯旅游局

Consumer

Press Trade

Promotie: kunststeden &

“experience”

Ondersteuning sector in

Vlaanderen

• deelname aan beurzen

• organisatie road shows, events

• zoeken van lokale partners

• ondersteuning lokaal: Chinese brochures,

producten …

Road Show 2011

• wanneer: 18 – 23 september 2011

• wat: sales calls and product trainings voor tour

operators

• waar: 3 steden: Beijing, Guangzhou, Chengdu

• wie: DMC’s, DVT’s, hotels, restaurants…

• prijs: we’re working on it…

• inschrijvingen vanaf begin april

Bedankt!