UBA media investeringen in Belgie 2010
-
Upload
chris-van-roey -
Category
Business
-
view
592 -
download
0
description
Transcript of UBA media investeringen in Belgie 2010
Media-investeringen in België 2010
2 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 3
De evolutie van de bruto media-investeringen 2001-2010 p.04
Top 75 adverteerders p.06
Media-investeringen per economische sector p.08
Evolutie van media-investeringen per economische sector en mediumtype p.09
Verdeling van adverteerders en media mix per budget p.10
Aantal adverteerders per mediumtype p.11
Index bruto-kosten reclameruimte in diverse media p.12
Nieuwe media evoluties p.13
Economische indicatoren p.14
De UBA wil een transparante omgeving stimuleren waarin adverteerders effectief, efficiënt en
duurzaam kunnen communiceren. Daartoe hebben adverteerders o.a. nood aan goede informatie
over de media-investeringen in België. En dankzij het CIM is er in België heel wat informatie be-
schikbaar. Mediabureau’s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren.
Toch vinden we het als UBA belangrijk om jaarlijks een overzichtelijk referentiedocument aan
onze leden ter beschikking te stellen.
In België verzamelt het CIM sinds 1971 nauwkeurige gegevens over de “above-the-line” media,
zowel over de verspreiding als over het bereik van de media. Daarnaast meten zij eveneens de
reclamedruk met de pige CIM MDB (MediaDataBase). Het zijn de publieke gegevens uit deze stu-
die die in deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet : de geciteerde investeringen zijn
gebaseerd op de brutotarieven van de media, en niet op wat effectief betaald is. De MDB meet
wel de reclamedruk en niet de netto reclame-uitgaven.
Uw feedback op deze eerste uitgave zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot
een beter referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken
die meehielp om deze brochure te realiseren.
Het UBA-team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
inhoudstafel
Werkten mee AAn dit project :UBA : Nathalie Hublet, Kristin Hannon, Chris Van RoeyUmA : Remi Boel, Marketing Intelligence Director OmnicomMediaGroupHoet & Hoet : www.hoet-hoet.eu (layout & druk)
Bronnen van deze publicatie :Agemene Directie Statistiek en Economische Informatie, CIM MDB, ComScore, Eurostat, Federaal Planbureau, OmnicomMediaGroup, UMA
4 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 5
De bruto media-investeringen in België zijn in de laatste tien jaar bijna verdubbeld tot bijna 3,5 miljard Euro in 2010. Na het moeilijke jaar 2009 toonde 2010 een duidelijke heropleving in de media-investeringen van adver-teerders. Er werd in 2010 ca. 300 miljoen Euro meer geïnvesteerd. Analisten verwachten een verderzetting van deze trend in 2011.
* Online = only display advertising
Bron : CIM MDB
de evolutie van de Bruto Media-investeringen 2001-20101
evolutie in euro evolutie in share of voice
in euro
CineMa
dailies
free sheets
MagaZines
online*
outdoor
radio
tv
total
27.724.164 €
280.650.866 €
257.623.682 €
172.544.114 €
202.372.992 €
811.001.512 €
1.751.917.329 €
2001 2002
22.934.393 €
386.097.187 €
269.313.521 €
182.342.552 €
208.073.616 €
864.677.463 €
1.933.438.731 €
2003
25.290.110 €
471.740.552 €
268.660.618 €
197.798.403 €
228.708.671 €
945.280.824 €
2.137.479.178 €
2004
25.043.145 €
531.103.923 €
281.876.040 €
204.519.332 €
252.588.688 €
1.003.554.030 €
2.298.685.158 €
28.817.093 €
592.610.968 €
280.421.834 €
214.558.511 €
289.432.148 €
981.518.610 €
2.387.359.163 €
2005
in euro
CineMa
dailies
free sheets
MagaZines
online*
outdoor
radio
tv
total
29.675.585 €
701.466.225 €
174.875.603 €
286.610.417 €
46.519.730 €
226.556.821 €
326.976.649 €
1.071.169.986 €
2.863.851.016 €
2006 2007
25.999.922 €
747.480.799 €
153.915.742 €
300.734.727 €
84.922.666 €
238.781.808 €
375.513.688 €
1.161.345.040 €
3.088.694.392 €
2008
26.818.900 €
736.680.479 €
150.442.649 €
299.949.376 €
119.105.408 €
249.456.454 €
377.186.504 €
1.204.777.243 €
3.164.417.013 €
2009
24.622.596 €
730.298.758 €
152.220.550 €
281.724.935 €
129.246.951 €
248.130.898 €
357.710.811 €
1.246.760.046 €
3.170.715.545 €
25.678.641 €
767.794.337 €
141.112.049 €
296.626.680 €
168.331.334 €
253.690.408 €
398.861.095 €
1.414.339.916 €
3.466.434.461 €
2010
in euro
CineMa
dailies
free sheets
MagaZines
online*
outdoor
radio
tv
total
27.724.164 €
280.650.866 €
257.623.682 €
172.544.114 €
202.372.992 €
811.001.512 €
1.751.917.329 €
2001 2002
22.934.393 €
386.097.187 €
269.313.521 €
182.342.552 €
208.073.616 €
864.677.463 €
1.933.438.731 €
2003
25.290.110 €
471.740.552 €
268.660.618 €
197.798.403 €
228.708.671 €
945.280.824 €
2.137.479.178 €
2004
25.043.145 €
531.103.923 €
281.876.040 €
204.519.332 €
252.588.688 €
1.003.554.030 €
2.298.685.158 €
28.817.093 €
592.610.968 €
280.421.834 €
214.558.511 €
289.432.148 €
981.518.610 €
2.387.359.163 €
2005
in euro
CineMa
dailies
free sheets
MagaZines
online*
outdoor
radio
tv
total
29.675.585 €
701.466.225 €
174.875.603 €
286.610.417 €
46.519.730 €
226.556.821 €
326.976.649 €
1.071.169.986 €
2.863.851.016 €
2006 2007
25.999.922 €
747.480.799 €
153.915.742 €
300.734.727 €
84.922.666 €
238.781.808 €
375.513.688 €
1.161.345.040 €
3.088.694.392 €
2008
26.818.900 €
736.680.479 €
150.442.649 €
299.949.376 €
119.105.408 €
249.456.454 €
377.186.504 €
1.204.777.243 €
3.164.417.013 €
2009
24.622.596 €
730.298.758 €
152.220.550 €
281.724.935 €
129.246.951 €
248.130.898 €
357.710.811 €
1.246.760.046 €
3.170.715.545 €
25.678.641 €
767.794.337 €
141.112.049 €
296.626.680 €
168.331.334 €
253.690.408 €
398.861.095 €
1.414.339.916 €
3.466.434.461 €
2010
* Online = only display advertising
Bron : CIM MDB
Televisie is het belangrijkste medium in België met 40,8 % Share of Voice, en versterkte zijn positie in de laatste 5 jaar. Dit ten koste van de marktaandelen van magazines, outdoor en kranten. Online kende eveneens een sterke groei waarbij moet opgemerkt worden dat alleen het gedeelte “display” in de CIM MDB gemeten wordt.
in sov
CineMa
dailies
free sheets
MagaZines
online*
outdoor
radio
tv
total
1,6%
16,0%
0,0%
14,7%
0,0%
9,8%
11,6%
46,3%
100%
2001 2002
1,2%
20,0%
0,0%
13,9%
0,0%
9,4%
10,8%
44,7%
100%
2003
1,2%
22,1%
0,0%
12,6%
0,0%
9,3%
10,7%
44,2%
100%
2004
1,1%
23,1%
0,0%
12,3%
0,0%
8,9%
11,0%
43,7%
100%
1,2%
24,8%
0,0%
11,7%
0,0%
9,0%
12,1%
41,1%
100%
2005
in sov
CineMa
dailies
free sheets
MagaZines
online*
outdoor
radio
tv
total
1,0%
24,5%
6,1%
10,0%
1,6%
7,9%
11,4%
37,4%
100%
2006 2007
0,8%
24,2%
5,0%
9,7%
2,7%
7,7%
12,2%
37,6%
100%
2008
0,8%
23,3%
4,8%
9,5%
3,8%
7,9%
11,9%
38,1%
100%
2009
0,8%
23,0%
4,8%
8,9%
4,1%
7,8%
11,3%
39,3%
100%
0,7%
22,1%
4,1%
8,6%
4,9%
7,3%
11,5%
40,8%
100%
2010
6 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 7
- Voor het tweede jaar op rij stellen we vast dat de mediabestedingen vooral fors groeien in FMCG (Fast Moving Consumer Goods).
- In 2010 komt Procter & Gamble daardoor terug op de eerste plaats te staan met een investering van 117 miljoen euro, wat 41% meer is dan vorig jaar. Hierdoor haalde het Unilever in, wiens investeringen in 2010 stegen met 27 %.
- Procter & Gamble en Unilever bevinden zich op grote afstand van de andere adverteerdersgroepen. Belgacom staat daarbij op de derde plaats met bijna 69 miljoen euro media-investeringen.
- Opvallend is de sterke aanwezigheid van de mediagroepen als adverteerders.
top 75 adverteerders2
advertiser group
PROCTER & GAMBLE BENELUX
UNILEVER
BELGACOM GROUP
VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ
D’IETEREN GROUP
PSA PEUGEOT CITROEN
L’OREAL GROUP
COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG
VRT
RECKITT & BENCKISER
DANONE GROUP
TELENET GROUP HOLDING
LOTERIE NATIONALE - NATIONALE LOTERIJ
RENAULT-NISSAN ALLIANCE
NESTLE GROUP
DELHAIZE LE LION - DELHAIZE DE LEEUW
ROULARTA MEDIA GROUP
KRAFT FOODS
COLRUYT
DE PERSGROEP
FORD AUTOMOTIVE GROUP
CORELIO
CLT-UFA
DEXIA GROUPE
FRANCE TELECOM (MOBISTAR)
BNP-PARIBAS
TECTEO
SANOMA MAGAZINES FINLAND
JOHNSON & JOHNSON
SONY GROUPE
HENKEL BELGIUM
BEIERSDORF
83.191
85.449
82.309
47.370
44.266
36.694
44.207
31.855
27.940
39.538
41.230
34.697
36.657
35.755
28.965
26.591
32.276
33.415
16.705
25.288
21.946
25.574
21.673
18.572
28.992
15.967
11.510
21.011
17.470
17.270
17.234
16.641
2009in k euro
2010in k euro
117.202
108.901
68.941
55.833
54.055
51.452
50.647
39.296
38.403
37.906
36.923
36.890
34.348
34.256
34.251
33.282
32.663
32.606
31.210
29.812
29.270
27.935
27.612
27.612
27.193
25.468
23.413
23.049
20.758
20.149
19.671
18.537
diff2010/2009
+ 41%
+ 27%
- 16%
+ 18%
+ 22%
+ 40%
+ 15%
+ 23%
+ 37%
- 4%
- 10%
+ 6%
- 6%
- 4%
+ 18%
+ 25%
+ 1%
- 2%
+ 87%
+ 18%
+ 33%
+ 9%
+ 27%
+ 49%
- 6%
+ 59%
+ 103%
+ 10%
+ 19%
+ 17%
+ 14%
+ 11%
rank 2009
2
1
3
4
5
9
6
16
19
8
7
12
10
11
18
20
15
13
35
22
25
21
27
30
17
39
–
28
32
33
34
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
rank 2010
advertiser group
CARREFOUR GROUP
ING GROUP
BMW GROUP BELGIUM
AXA GROUP
KBC GROUP/CBC GROUP
20TH CENTURY FOX
GENERAL MOTORS CORP.
KELLOGG’S BENELUX
FIAT GROUP
FERRERO
DAIMLER BENZ GROUP
METRO GROUPE
MARS INCORPORATED
MEDIABEL
ROSSEL
IKEA BELGIUM
BACARDI-MARTINI BELGIUM
THE WALT DISNEY CY
VIVENDI
ALCOPA
CAMPBELL FOODS BELGIUM
MTV EUROPE (MUSIC TELEVISION)
KREFEL
INBEV
HOLDING ELECTRABEL
NINTENDO
DEUTSCHE BANK GROUP
EURO COMEX
RTBF
THOMAS COOK
LVMH (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY)
WILLEMS VERANDAS
KINEPOLIS GROUP
ETAT FEDERAL BELGE
AUREX
KPN BELGIUM
BONGRAIN BELGILUX
MCDONALD’S BELGIUM
TOYOTA BELGIUM
FROMAGERIES BEL KAASFABRIEK
QUICK RESTAURANTS
FOX MOBILE GROUP
CLEAR CHANNEL
33.405
20.564
22.474
22.499
14.126
12.289
15.862
15.861
14.739
13.343
12.353
16.142
14.749
11.966
12.679
9.057
10.780
12.248
13.930
9.083
12.470
1.414
7.742
13.677
16.168
10.911
8.207
13.877
11.631
10.789
7.889
2.127
10.875
13.366
11.569
10.902
7.212
7.855
13.864
6.910
7.693
8.114
10.048
2009in k euro
2010in k euro
18.267
17.964
17.761
17.293
17.164
17.007
16.733
16.706
16.663
16.509
16.016
15.596
15.579
15.240
14.366
14.162
13.425
13.073
12.809
12.327
12.279
11.934
11.724
11.581
11.423
11.157
10.971
10.783
10.704
10.552
10.338
9.974
9.961
9.872
9.628
9.512
9.468
9.326
9.193
9.158
9.010
8.964
8.904
diff2010/2009
- 45%
- 13%
- 21%
- 23%
+ 22%
+ 38%
+ 5%
+ 5%
+ 13%
+ 24%
+ 30%
- 3%
+ 6%
+ 27%
+ 13%
+ 56%
+ 25%
+ 7%
- 8%
+ 36%
- 2%
+ 744%
+ 51%
- 15%
- 29%
+ 2%
+ 34%
- 22%
- 8%
- 2%
+ 31%
+ 369%
- 8%
- 26%
- 17%
- 13%
+ 31%
+ 19%
- 34%
+ 33%
+ 17%
+ 10%
- 11%
rank 2009
14
29
24
23
44
55
40
41
43
50
53
38
42
58
51
76
67
56
45
75
52
–
88
48
37
63
81
46
59
66
86
–
65
49
61
64
–
87
47
–
91
84
70
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
rank 2010
Bron : CIM MDB
8 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 9
Culture – Leasure – Tourism – Sports (25,23 %), Distribution (14,94 %) en Food (13,22 %) zijn de belangrijkste sec-toren en vertegenwoordigen meer dan 50 % van de bruto media investeringen. Als we 2010 vergelijken met 2009, stellen we vast dat de sectoren Beauty/ Hygiene (33,6 %), Luxe (21%) en House and office equipment (23,1%) het sterkst zijn gegroeid. We merken tevens een heropleving van investeringen in corporate communication.
Media-investeringen per eConoMisChe seCtor3
Bron : CIM MDB
in euro
Culture - leisure - tourism - sports
distribution
food
services
transport
Beauty - hygiene
telecom
house and offi ce equipment
house and offi ce maintenance
health - well-being
Clothes - accessories
energy
pets
Corporate
others
grand total
2009
830.452.500 ¤
463.624.910 ¤
424.661.167 ¤
392.243.057 ¤
299.603.938 ¤
203.547.660 ¤
196.775.082 ¤
116.191.503 ¤
75.873.907 ¤
68.350.152 ¤
50.506.713 ¤
39.771.181 ¤
8.719.394 ¤
99.192 ¤
295.189 ¤
3.170.715.545 ¤
2010
874.681.784 ¤
517.808.857 ¤
458.245.846 ¤
401.311.574 ¤
326.079.968 ¤
271.950.959 ¤
200.554.477 ¤
143.061.630 ¤
87.008.691 ¤
70.419.903 ¤
61.332.582 ¤
39.841.685 ¤
10.374.956 ¤
3.502.443 ¤
259.106 ¤
3.466.434.461 ¤
2010 / 2009
5,3%
11,7%
7,9%
2,3%
8,8%
33,6%
1,9%
23,1%
14,7%
3,0%
21,4%
0,2%
19,0%
3431,0%
-12,2%
9,3%
25,23%
14,94%
13,22%
11,58%
9,41%
7,85%
5,79%
4,13%
2,51%
2,03%
1,77%
1,15%
0,30%
0,10%
0,01%
100%
2010
Culture - Leisure - Tourism - Sports 25,23
Distribution 14,94
Food 13,22Services 11,58
Transport 9,41
Beauty - Hygiene 7,85
Telecom 5,79
House and offi ce equipment 4,13
House and offi ce maintenance 2,51
Health - Wellbeing 2,03
Clothes - Accessories 1,77
Energy 1,15
Pets 0,30Corporate 0,10
De verschillende economische sectoren hanteren een verschillende mediamix. Deze tabel toont welke sectoren investeren in welke media en hoe dit evolueerde in 2010.
evolutie van Media-investeringen per eConoMisChe seCtor en MediuMtype
4
Bron : CIM MDB
in %
in %
Culture - leisure - tourism - sports
distribution
food
services
transport
Beauty - hygiene
telecom
house and offi ce equipment
house and offi ce maintenance
health - well-being
Clothes - accessories
energy
pets
Corporate
others
grand total
Culture - leisure - tourism - sports
distribution
food
services
transport
Beauty - hygiene
telecom
house and offi ce equipment
house and offi ce maintenance
health - well-being
Clothes - accessories
energy
pets
Corporate
others
grand total
25,23
14,94
13,22
11,58
9,41
7,85
5,79
4,13
2,51
2,03
1,77
1,15
0,30
0,10
0,01
100
2010
25,23
14,94
13,22
11,58
9,41
7,85
5,79
4,13
2,51
2,03
1,77
1,15
0,30
0,10
0,01
100
2010
0,8%
0,0%
1,8%
0,4%
1,4%
0,3%
0,5%
0,3%
0,0%
0,0%
1,7%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
share evol
26,1%
-1,1%
-19,1%
-28,4%
55,7%
-58,1%
93,3%
197,4%
-
-
493,1%
-8,2%
-
-
-
4,3%
Cinema
10,6%
5,2%
4,5%
8,0%
8,2%
9,7%
2,9%
18,0%
1,0%
13,7%
41,5%
6,8%
4,8%
4,1%
0,0%
8,6%
share evol
0,8%
-5,0%
-4,3%
4,5%
20,3%
26,2%
17,0%
16,6%
-20,9%
-12,3%
11,4%
-8,9%
-28,9%
376,3%
-
5,3%
Magazines
share evol
1,7%
14,6%
0,5%
4,6%
3,5%
0,3%
0,5%
9,4%
0,9%
0,4%
2,1%
1,8%
3,6%
0,0%
10,2%
4,1%
0,1%
5,4%
-22,0%
-23,8%
-33,8%
-33,3%
47,4%
-10,6%
-2,7%
-86,5%
23,7%
141,7%
103,2%
-
-80,4%
-7,3%
free sheets
share evol
13,2%
18,5%
3,8%
15,4%
15,8%
0,4%
12,5%
11,0%
0,5%
4,5%
0,7%
26,3%
0,0%
0,3%
1,2%
11,5%
-0,9%
29,3%
27,3%
8,6%
13,1%
-33,4%
-7,1%
45,6%
1513,7%
-11,9%
-58,7%
66,0%
-99,2%
284,3%
-
11,5%
radio
share evol
dailies
26,4%
41,9%
2,7%
33,7%
22,6%
1,8%
19,8%
20,4%
2,4%
5,8%
20,6%
14,1%
0,4%
1,7%
1,0%
22,1%
7,3%
7,1%
-11,0%
0,9%
-8,8%
28,5%
52,2%
11,1%
440,6%
-35,9%
36,4%
-49,1%
-81,7%
72,6%
-
5,1%
share evol
outdoor
4,0%
5,5%
10,2%
8,5%
15,2%
6,7%
10,1%
5,1%
0,2%
0,0%
17,8%
4,5%
5,4%
0,5%
0,0%
7,3%
3,3%
20,0%
-7,6%
-7,8%
15,0%
43,6%
-19,9%
-11,4%
61,8%
-95,0%
13,0%
-31,0%
130637,9%
-
-
2,2%
share evol
3,1%
1,4%
2,9%
11,1%
9,2%
2,4%
10,8%
6,0%
0,4%
1,7%
3,1%
14,6%
2,7%
9,0%
0,0%
4,9%
23,4%
9,9%
57,2%
32,9%
41,9%
55,6%
5,7%
17,2%
-30,3%
70,5%
154,5%
58,9%
-16,4%
1114,8%
-
30,2%
internet
share evol
40,1%
12,9%
73,6%
18,3%
24,1%
78,3%
42,8%
29,8%
94,5%
73,9%
12,3%
30,5%
83,1%
84,3%
87,5%
40,8%
6,4%
18,2%
11,2%
-0,1%
18,1%
35,6%
-6,2%
62,1%
12,9%
18,5%
33,8%
-1,1%
20,7%
58647,3%
42,2%
13,4%
tv
in %
in %
Culture - leisure - tourism - sports
distribution
food
services
transport
Beauty - hygiene
telecom
house and offi ce equipment
house and offi ce maintenance
health - well-being
Clothes - accessories
energy
pets
Corporate
others
grand total
Culture - leisure - tourism - sports
distribution
food
services
transport
Beauty - hygiene
telecom
house and offi ce equipment
house and offi ce maintenance
health - well-being
Clothes - accessories
energy
pets
Corporate
others
grand total
25,23
14,94
13,22
11,58
9,41
7,85
5,79
4,13
2,51
2,03
1,77
1,15
0,30
0,10
0,01
100
2010
25,23
14,94
13,22
11,58
9,41
7,85
5,79
4,13
2,51
2,03
1,77
1,15
0,30
0,10
0,01
100
2010
0,8%
0,0%
1,8%
0,4%
1,4%
0,3%
0,5%
0,3%
0,0%
0,0%
1,7%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
share evol
26,1%
-1,1%
-19,1%
-28,4%
55,7%
-58,1%
93,3%
197,4%
-
-
493,1%
-8,2%
-
-
-
4,3%
Cinema
10,6%
5,2%
4,5%
8,0%
8,2%
9,7%
2,9%
18,0%
1,0%
13,7%
41,5%
6,8%
4,8%
4,1%
0,0%
8,6%
share evol
0,8%
-5,0%
-4,3%
4,5%
20,3%
26,2%
17,0%
16,6%
-20,9%
-12,3%
11,4%
-8,9%
-28,9%
376,3%
-
5,3%
Magazines
share evol
1,7%
14,6%
0,5%
4,6%
3,5%
0,3%
0,5%
9,4%
0,9%
0,4%
2,1%
1,8%
3,6%
0,0%
10,2%
4,1%
0,1%
5,4%
-22,0%
-23,8%
-33,8%
-33,3%
47,4%
-10,6%
-2,7%
-86,5%
23,7%
141,7%
103,2%
-
-80,4%
-7,3%
free sheets
share evol
13,2%
18,5%
3,8%
15,4%
15,8%
0,4%
12,5%
11,0%
0,5%
4,5%
0,7%
26,3%
0,0%
0,3%
1,2%
11,5%
-0,9%
29,3%
27,3%
8,6%
13,1%
-33,4%
-7,1%
45,6%
1513,7%
-11,9%
-58,7%
66,0%
-99,2%
284,3%
-
11,5%
radio
share evol
dailies
26,4%
41,9%
2,7%
33,7%
22,6%
1,8%
19,8%
20,4%
2,4%
5,8%
20,6%
14,1%
0,4%
1,7%
1,0%
22,1%
7,3%
7,1%
-11,0%
0,9%
-8,8%
28,5%
52,2%
11,1%
440,6%
-35,9%
36,4%
-49,1%
-81,7%
72,6%
-
5,1%
share evol
outdoor
4,0%
5,5%
10,2%
8,5%
15,2%
6,7%
10,1%
5,1%
0,2%
0,0%
17,8%
4,5%
5,4%
0,5%
0,0%
7,3%
3,3%
20,0%
-7,6%
-7,8%
15,0%
43,6%
-19,9%
-11,4%
61,8%
-95,0%
13,0%
-31,0%
130637,9%
-
-
2,2%
share evol
3,1%
1,4%
2,9%
11,1%
9,2%
2,4%
10,8%
6,0%
0,4%
1,7%
3,1%
14,6%
2,7%
9,0%
0,0%
4,9%
23,4%
9,9%
57,2%
32,9%
41,9%
55,6%
5,7%
17,2%
-30,3%
70,5%
154,5%
58,9%
-16,4%
1114,8%
-
30,2%
internet
share evol
40,1%
12,9%
73,6%
18,3%
24,1%
78,3%
42,8%
29,8%
94,5%
73,9%
12,3%
30,5%
83,1%
84,3%
87,5%
40,8%
6,4%
18,2%
11,2%
-0,1%
18,1%
35,6%
-6,2%
62,1%
12,9%
18,5%
33,8%
-1,1%
20,7%
58647,3%
42,2%
13,4%
tv
Bron : CIM MDB
10 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 11
Twaalf adverteerders vertegenwoordigen 20 % van alle “above-the-line” investeringen (3,5 miljard EUR) op de Belgische markt, verdeeld in 5 quintiles. Het gemiddeld budget waarover zij beschikken bedraagt nagenoeg 60 miljoen euro en tweederden van hun investeringen gaan naar het medium televisie. 94 adverteerders vertegenwoordigen 60 % van alle “above-the-line” investeringen, en 298 adverteerders 80 %. De laatste 20 % van de media-investeringen worden gedaan door 7.439 adverteerders die een gemiddeld budget van 93.000 Euro investeren.
Voor elk mediumtype geldt het Pareto-principe, waarbij een belangrijk gedeelte van de investeringen geconcen-treerd zijn bij een kleine schare adverteerders. Dat is het duidelijkst bij bioscoop en de printmedia (pers, magazines en free sheets).
verdeling van adverteerders en Media Mix per Budget 5 aantal adverteerders per MediuMtype 6
First quintile
Second quintile
Third quintile
Fourth quintile
Fifth quintile
total
58.437.891
27.326.752
12.106.339
2.421.986
93.274
448.033
average media budget
12
25
57
204
7439
7.737
number of advertisers dailies
1,2
0,6
0,9
0,5
0,6
0,7%
Cinema
10,5
17,8
23,3
18,6
30,8
22,1%
sov
internet
2,7
2,9
5
4,8
4,9
4,1%
free sheets
3,9
5,2
4,8
5,1
5,2
4,9%
outdoor
5,7
8,3
5,2
8,2
15,5
8,6%
Magazines
4,9
6,8
9,5
9,4
5,9
7,3%
radio
6,8
11,6
11,3
14,9
12,9
11,5%
tv
64,4
56,8
39,9
38,3
24,2
40,8%
sov
First quintile
Second quintile
Third quintile
Fourth quintile
Fifth quintile
total
First quintile Second quintile Third quintile Fourth quintile Fifth quintile total
pluriMedia
Number of advertisers 12 25 57 204 7429 7.737
CineMa
Number of advertisers 2 4 8 21 116 151
SOV 23,1% 16,6% 19,7% 21,2% 19,4% 100%
dailies
Number of advertisers 9 18 48 238 3.943 4.256
SOV 20,4% 19,6% 20,0% 20,1% 19,9% 100%
free sheets
Number of advertisers 2 6 13 47 850 918
SOV 17,1% 23,1% 19,6% 20,2% 20,0% 100%
internet
Number of advertisers 6 12 30 75 936 1.059
SOV 21,0% 19,2% 19,6% 20,2% 20,0% 100%
MagaZines
Number of advertisers 8 28 81 255 2.783 3.155
SOV 20,8% 19,3% 19,9% 20,0% 20,0% 100%
outdoor
Number of advertisers 8 15 26 56 530 635
SOV 19,2% 20,7% 20,3% 19,9% 19,9% 100%
radio
Number of advertisers 11 22 42 101 1230 1406
SOV 20,4% 19,5% 20,0% 20,1% 20,0% 100%
tv
Number of advertisers 4 12 28 73 1.353 1470
SOV 19,3% 20,4% 20,1% 20,2% 20,0% 100%
12 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 13
De evolutie van de bruto-kosten van reclameruimte in België gedurende een periode van 5 jaar bedraagt 5,2 %* voor een economische inflatie van 11,3 %**. De jaarlijkse analyse van de UMA legt het verband tussen de evolutie per type media wat de bruto tarieven en de kosten/000 contacten betreft.
Een vergelijking tussen de voornaamste media en de algemene inflatie in België, afkomstig van de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie** toont dat we sinds 2004 een veel snellere stijging van de in-flatie zien dan van de prijzen voor publicitaire ruimte in het algemeen. Tezelfdertijd brengt de druk op de kosten de adverteerders en hun media-agentschap tot intensieve onderhandelingen met de mediaregieën. De stijging van de kost/000 contacten is groter dan de stijging van de gemiddelde prijzen maar is beperkt tot 5 % in 5 jaar (tegenover 11 % voor de algemene inflatie). De kranten hebben de globale tendens afgeremd, de tijdschriften kenden daarentegen de grootste stijgingen.
*Evolutie van de prijzen van alle media aan courante prijzen (2004 = 100) : 3,4 % in 2009**Algemene inflatie in België (2004 = 100) : 11,3 % in 2009
index Bruto-kosten reClaMeruiMte in diverse Media7
Cinema
dailies
Magazines
radio
tv
total 5 Media
100
100
100
100
100
100
2004
103
94
105
101
94
96
2005
105
94
108
101
96
98
2006
109
97
108
112
99
101
2007
112
87
118
111
103
102
2008
119
90
131
113
105
105
2009
total 5 Media CineMa dailies MagaZines radio tv
2004 2005 2006 2007 2008 2009
131,3
118,5
112,6
105,2
90,3
100
105
110
115
120
125
130
135
95
90
85
Bron : UMA Bron : Comscore
MobileUit de Eurostat gegevens voor 2010 met betrekking tot het mobiel surfen blijkt dat in België ongeveer 4 % van de surfers beweert dit mobiel te doen. Hiermee scoort België ver onder het Europees gemiddelde dat volgens dezelfde bron op 8 % ligt. Koplopers zijn Luxemburg en Zweden met 20 % van de surfers die beweren dit de afgelopen 3 maanden ook mobiel gedaan te hebben.
MultitaskingUit een onderzoek van de EIAA (EIAA – Mediascope 2010) blijkt bijvoorbeeld dat 86 % van de TV-kijkers multitas-ken terwijl ze voor de buis zitten : ze lezen magazines, gebruiken het internet (via PC of gsm), lezen een dagblad of luisteren naar de radio. Dit multitasken zal een belangrijke impact hebben op de wijze waarop de consument media gebruikt en de efficiëntie ervan zal moeten worden gemeten.
digitalisering van de media en fragmentatie van het media-aanbodMet de voortschrijdende digitalisering observeren we niet alleen voor televisie, maar ook voor de andere media een toename van de fragmentatie van het aanbod en de herdefiniëring van het concurrentiële kader. Het komt er voor onze sector dan op aan om die studies te lanceren die niet langer uitgaan van de meting van media maar van media-merken.
transmediale meting van mediamerkenIn deze materie hebben de uitgevers van dagbladen een belangrijk initiatief genomen met de lancering van de NNS (National Newspublishers Survey), een studie waarin het bereik van kranten on- en offline gemeten wordt.
sociale mediaSociale netwerken spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijkse leven, vooral van de “internet natives”. Vol-gens Comscore waren er in 2010 op een gemiddelde dag 4.6 miljoen Belgen actief op een of ander sociaal netwerk. De sociale site nummer 1 is Facebook, gevolgd door Netlog. Maar sociale netwerken zijn meer dan Facebook & Netlog. Volgens Comscore werden er in 2010 in België niet minder dan 130 verschillende sociale websites bezocht. Het gemiddeld bezoek duurt in België ongeveer 12 minuten.
nieuwe Media evoluties8
14 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 15
eConoMisChe indiCatoren9
Economic growth
Infl ation rate (consumer prices)
GDP (in billion Euro market prices)
Adspend (in million Euro gross prices)
GDP per inhabitant (in Euro)
Adspend per inhabitant (in Euro)
Consumer spending growth
Household savings (% of income)
Unemployment rate (% of working population)
+2,8%
+1,8%
318,19
2.863,85
30.271
272,45
+1,8%
15,8%
8,3%
+2,9%
+1,7%
334,95
3.088,69
31.645
291,81
+1,8%
16,2%
7,5%
+1,0%
+1,1%
344,68
3.164,42
32.348
296,98
+4,5%
16,6%
7,0%
-2,8%
-0,3%
338,85
3.170,72
31.580
295,50
-0,1%
19,5%
7,9%
+1,8%
+1,6%
350,33
3.466,43
32.416
320,75
+2,1%
17,5%
8,7%
2006BelgiuM 2007 2008 2009 2010*
(*) January 2011Bron : Federaal Planbureau / CIM MDB / OmnicomMediaGroup
Media-investeringen en BBp voor België en de europese landenDe media-investeringen van adverteerders vertegenwoordigen 0,99 % van het nationaal Bruto Binnenlands Pro-duct (BBP) in 2010.
De economische indicatoren waren sterk verzwakt in 2009 maar de cijfers van het Federaal Planbureau toonden in 2010 een positieve evolutie.
Population on 01/01/2010GDP = forecast 2010(*) Ad Spend = gross investments Cinema, Internet, Magazines, Newspapers, Outdoor, Radio and TelevisionBron : Eurostat/CIM MDB/Federaal Planbureau/OmnicomMediaGroup 2010
Country
Belgium
france
germany
italy
netherlands
spain
united kingdom
population(million)
10,8
64,7
81,8
60,3
16,6
46,0
62,0
gdp(billion eur)
351,91
1.947,85
2.497,60
1.548,32
585,73
1.051,33
1.700,67
gdp/capita(eur)
32.465
30.099
30.532
25.660
35.338
22.860
27.427
ad spend*(billion eur)
3,47
26,42
25,25
7,32
6,40
23,40
12,80
ad spend/capita(eur)
319,78
408,27
308,65
121,29
386,42
508,73
206,35
ad spend % gdp average 2005 – 10
0,92%
1,19%
0,91%
1,43%
1,01%
1,68%
0,73%
gdp growth ratio 2010 vs 2005
2,7%
1,5%
2,4%
1,7%
2,9%
2,0%
-0,9%
Bron : OmnicomMediaGroup
De gemiddelde groei van het BBP in % geanalyseerd per land - periode 2005 – 2010 - werd afgezet tegenover het gemiddelde percentage van het BBP dat de reclame-investeringen vertegenwoordigt. Bij een lage of negatieve groei van het BBP zullen ook de mediabestedingen dalen. Deze daling is echter minder uitgesproken dan de economische terugval (cfr UK). Bij een sterke economische groei gebeurt net het tegenover-gestelde : de economie groeit sneller dan de toename van het percentage mediabestedingen als percentage van het BBP (cfr Duitsland, België en Nederland en in mindere mate Frankrijk ). Italië en Spanje zijn de uitschieters. Voor deze 2 landen lijkt er geen correlatie te zijn, maar dat is wellicht te verklaren door het gebrek aan transpa-rantie van de meegedeelde media-investeringen.
uk
germany
italy
Belgium
spain
netherlands
france
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%-1,5% -1,0% -0,5%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
average gdp growth 2005 vs 2010 in %
ad spend % of gdp average 2005 - 2010
ad spends and economic growth correlation
www.ubabelgium.be
Antwerpselaan 2B-1853 Strombeek-Bever
T. +32 (0)2 260 05 79F. +32(0)2 260 05 70
Ver
antw
oord
elijk
e U
itge
ver :
Uni
e va
n B
elgi
sche
Adv
erte
erde
rs, C
hris
Van
Roe
y, A
ntw
erps
elaa
n 2
, 18
53
Str
ombe
ek-B
ever
, ww
w.u
babe
lgiu
m.b
e
Dat
um v
an p
ublic
atie
: ap
ril 2
01
1