Toekomstvisie Chemie -macrotrends

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu

Het wordt algemeen aanvaard dat de nadruk verschuift naar opkomende markten en dat

dit zal leiden tot tekorten; de reacties van overheden zijn hierbij de grote onzekere factor

0

Overzicht van macrotrends

Hoofdpunten

Groei houdt aan... • De wereldbevolking blijft groeien en bereikt voor 2050 de 9 miljard

• De groeiende bevolking zal voornamelijk in stedelijke gebieden wonen en de verstedelijking zal de

grootste invloed hebben in Afrika en Azië

...wat leidt tot een

nieuwe

machtsverdeling...

• Verschillen in het groeipercentage van het BBP zullen leiden tot een nieuwe machtsverdeling

tussen China, de VS en Europa; tegen 2050 is China alleen al groter dan de VS en Europa wat

BBP betreft

• Evenals het BBP en de bevolkingsgroei zal het energiegebruik sterker toenemen in Azië; de

verwachting is dat Azië tegen 2035 44% van alle energie ter wereld zal verbruiken, en Europa

20%

...die tekorten zal

veroorzaken...

• Energie zal steeds schaarser worden wat leidt tot energiediversificatie

• In Noord-Amerika, Azië, Noord-Afrika en West-Europa zullen watertekorten ontstaan

• Terwijl de vraag naar voedsel en de vraag naar biogrondstoffen in de toekomst zal stijgen, zal de

hoeveelheid landbouwgrond waarschijnlijk niet toenemen; dit leidt tot grondschaarste

...wat leidt tot

onzekerheid over

hoe de wereld

hierop zal reageren

• De meeste macro-invloeden duiden op een tekort aan hulpbronnen; de grote onzekere factor is

hoe de wereld op deze situatie zal reageren

• Een andere onbekende factor is de technologische ontwikkeling om deze schaarste aan te pakken

• Twee mogelijke scenario’s zijn betere wereldwijde samenwerking/coördinatie of fragmentatie die

leidt tot lokalisatie van hulpbronnen op nationaal niveau


De economische macht zal naar verwachting verschuiven naar het oosten;

in 2050 zal Azië bijna 50% van de wereldeconomie vertegenwoordigen

1

Bevolking in miljard

* Inclusief G20-landen, exclusief de Europese Unie als geheel

** In 1970/2007 vertegenwoordigde de G20 (excl. EU) respectievelijk 80% en 79% van het totale BBP

Bron: United Nations World Populations Prospects 2009, Worldbank, Carnegie World Order in 2050, EIA

2050

9,5

58%

8%

5%

8%

21%

2010

7,0

61%

11%

5%

9%

15%

1970

3,7

58%

18%

6%

8%

10%

Azië-PacificEuropaNoord-AmerikaLatijns-AmerikaAfrika

CN

IN

JP

US

2050

160

29%

10%

4%

3%

3%

24%

4%4%

2009**

38

9%

12%

6%

7%

6%

5%

34%

3%3%

1970**

12

14%

8%

11%

7%

4%

6%

35%

3%2%

Reëel BBP in biljoen US$ (2005)*Energieverbruik in biljard Btu

23%

2035

739

20%

6%

4%

2020

591

50%

20%

45%

22%

6%

4%

2005

473

37%

28%

26%

5%4%


Verstedelijking en vergrijzing zullen de grootste uitdagingen vormen; de

Europese bevolking zal het eerst vergrijzen

2

Bron: United Nations World Populations Prospects 2009

Oceanië

75

7071

Noord-

Amerika

90

82

74

Latijns-

Amerika

89

80

57

Europa

84

73

63

Azië

65

42

23

Afrika

62

40

24

1970 2010 2050

Verstedelijking (%) per regio Bevolking per leeftijdsgroep

Afrika Azië

Europa Latijns-Amerika

Noord-Amerika Oceanië

2050

36%

32%

21%10%

2010

51%

30%

14%

1970

55%

27%

14%

2050

24%

26%

26%

19%

2010

35%

32%

23%9%

1970

51%

27%

16%

2050

20%

22%

24%

25%

9%

2010

21%

28%

29%

18%

1970

34%

28%

23%

14%

2050

23%

25%

27%

20%

2010

37%

32%

21%9%

1970

53%

26%

15%

27%

2010

23%

25%

25%

2050

20%

1970

15%

28%

27%

39%

27%

23%

12% 9%21%

26%

24%

17%

2010

32%

28%

24%

13%

1970

42%

28%

2050

26%

40-5960-7980-99 20-39 0-19


Door de groei van de bevolking en economieën, zullen grote delen van de

wereld te maken krijgen met tekorten aan water en belangrijke hulpbronnen

3

Bron: UNEP, VGG group, Deloitte-analyse

Meer dan 40% 20% - 10%

Minder dan 10%40% - 20%

Wateronttrekking in % van totaal beschikbaar

1995

2025

Hulpbronnen (aantal jaar tot uitputting)

***

13

148

44

29

30

Zilver

Indium

Antimonium

Koper

Soda

Aluminium

Kolen

161

180

IJzererts

Fosfaat 75

64

Top 3

producenten

Marktaandeel

van top 3 (%)

CN, VS, IN Onbeduidend

CN, RU, CA 55%

CN, VS, IN 69%

CN, VS, MA 75%

CN, AU, BR 50%

CL, VS, PE 47%

CN, BO, SA 95%

PE, MX, CN 44%

CN, JP, KO 78%

Zeldzame

metalen


In alle wereldscenario’s wordt de reactie van overheden op de tekorten

beschouwd als de grootste onzekere factor voor 2030 en daarna: coördinatie

of confrontatie?

Wereldscenario’s

Shell

Twee scenario’s afhankelijk van overheidsreacties op problemen met hulpbronnen. (1) Scramble voorspelt

een toekomst waarin nationale overheden ervoor proberen te zorgen dat zij toegang houden tot energie en

hun nationale hulpbronnen voor zichzelf proberen vast te houden. (2) Blueprints daarentegen beschrijft een

toekomst met wereldwijde coalities die de economische en milieuproblemen en schaarste van hulpbronnen

samen aanpakken

Friedrich

Ebert

Stiftung

Vier scenario’s. (1) Decaying national park (aftakelend nationaal park) waarin nationale en internationale

instellingen tegenstrijdige regels stellen (2) The march of the elephants (de mars van de olifanten) waarin

concurrerende regionale blokken ontstaan met betrekking tot regionale ontwikkeling. (3) Law of the jungle

(de wet van de jungle) waarin nationale overheden coalities vormen; wereldwijde maatregelen worden

moeilijk. (4) Harmonious nature reserve (evenwichtig natuurreservaat) waarin een multilateraal systeem

ontstaat dankzij krachtige internationale wetsinstrumenten

World

Energy

Council

Vier scenario’s. (1) Leopard (luipaard) voorspelt weinig overheidsbetrokkenheid en een binnenlandse focus.

(2) Giraffe (giraffe) heeft weinig overheidsbetrokkenheid, maar veel internationale samenwerking, wat leidt

tot een wereldmarkt. (3) Elephant (olifant) heeft veel binnenlandse overheidsbetrokkenheid. (4) Lion

(leeuw) heeft veel overheidsbetrokkenheid en internationale samenwerking, wat leidt tot wereldwijde

overeenstemming en infrastructuur

World

Economic

Forum

Vier scenario’s. (1) Race (wedstrijd) beschrijft gefragmenteerde en inconsequente internationale

regelgeving. In (2) Zero-Sum Game (nulsomspel) bestaat er krachtige regionale regelgeving met veel

onzekerheid. (3) Aspirational Communities (ambitieuze gemeenschappen) heeft krachtige en stabiele

regionale regelgeving. (4) Collaborative Leap (samen springen) beschrijft een wereld met krachtige

internationale en eensgezinde regelgeving die leidt tot multilaterale samenwerking.

Bron: Shell, Friedrich Ebert Stiftung, World Energy Council, World Economic Forum, Deloitte-analyse

4


De Shell-scenario’s beschrijven twee mogelijke reacties: “grabbelen” naar

hulpbronnen of een gecoördineerde “blauwdruk”-aanpak van tekorten

5

Tekorten van natuurlijke hulpbronnen

Scenario Scramble Blueprints

Regeerstijl

Nationale bescherming om energietoevoer te

waarborgen en nationale hulpbronnen vast te

houden

Coalities pakken samen economische en

milieuproblemen en de schaarste van hulpbronnen

aan

Economische

ontwikkeling

Nationale gerichtheid; er worden bilaterale

verdragen gesloten om de aanvoer van schaarse

hulpbronnen te waarborgen

Economische groei wordt beperkt door nationaal

protectionisme

Er worden wereldwijde coalities en

samenwerkingsverbanden gevormd tussen

ontwikkelings- en ontwikkelde landen naar

aanleiding van zorgen over het aanbod,

milieubelangen en zakelijke kansen

Milieu-

bescherming

De aanpak van problemen zoals

klimaatverandering wordt uitgesteld om de huidige

vraag en aanbod te waarborgen

Er ontstaan markten voor CO2-handel en

vraageconomische efficiëntiemaatregelen worden

door de markt gestuurd

Technologieën

Bescherming van nationale informatie; innovatie

wordt gericht op nationale voordelen

Nieuwe technologieën worden ontwikkeld,

wanneer het aanbod niet meer in de vraag kan

voorzien

Nieuwe technologieën en innovaties worden over

de hele wereld verspreid om al vroeg

energiezuinigheid te verbeteren

Door middel van de overdracht van technologieën

worden ontwikkelende economieën gestimuleerd

om duurzame groei te bewerkstelligen

Internationale

samenwerking

Nationale overheden die de toegang tot schaarse

hulpbronnen beheren, stellen de regels vast

Samenwerkingsverbanden op internationaal en

subnationaal niveau bepalen de regels voor de

wereldhandel

Shell-scenario’s

Bron: Shell


Volgens de Genève-scenario’s zijn de grootste onzekere factoren de mate

van internationale samenwerking en de wereldwijde regeerstijl

6

Internationale samenwerking

ScenarioDecaying

national park

March of

the elephantsLaw of the jungle

Harmonious

nature reserve

Regeerstijl

Geleid door

internationale

instellingen en nationale

staten wat leidt tot

tegenstrijdige

regelgeving

Sterke regionale samen-

werkingsverbanden,

ongeacht wereldwijde

problemen

Nationale overheden

negeren internationale

organisaties en

regelgeving

Multilaterale verdragen

over bestuur met

krachtige internationale

wetsinstrumenten

Economische

ontwikkeling

Focus op nationale

ontwikkeling op de korte

termijn

Focus op regionale

ontwikkeling

Focus op nationale

ontwikkeling

Focus op mondiale

ontwikkeling

Milieu-

beschermingNiet beschreven Niet beschreven Niet beschreven Niet beschreven

Technologieën

Technologieën worden

uitgewisseld tussen

partners

Conflicten tussen

regionale

samenwerkingsverband

en

Landen strijden om

hulpbronnen en om

technologieën

Technologieën voor

efficiënt energiegebruik

worden over de hele

wereld verspreid

Internationale

samenwerking

Internationale en

nationale samen-

werkingsverbanden en

overheden bepalen de

regels

Nationale en regionale

instellingen bepalen de

regels

Nationale overheden

bepalen de regels

Wereldwijde instellingen

bepalen de regels

Friedrich Ebert Stiftung, Genève-scenario’s

Bron: Friedrich Ebert Stiftung


De scenario’s van de World Energy Council zien overheidsbetrokkenheid en

internationale samenwerking ook als de grootste onzekere factoren

7

Overheidsbetrokkenheid en internationale samenwerking

Scenario Leopard Giraffe Elephant Lion

Regeerstijl

Weinig overheids-

betrokkenheid op zowel

mondiaal als lokaal

niveau

Weinig overheids-


mondiaal als lokaal

niveau

Veel overheids-


lokaal als nationaal

niveau

Veel overheids-


mondiaal als lokaal

niveau

Economische

ontwikkeling

Focus op binnenlandse

economische

ontwikkeling

Focus op mondiale

economische groei,

georganiseerd door de

markt

Focus op binnenlandse

economische

ontwikkeling, door het

waarborgen van de

energietoevoer

Focus op mondiale

duurzame economische

ontwikkeling

Milieu-

bescherming

Geen regels voor

internationale vervuiling

Kleine verdragen over


Kleine verdragen over


Mondiale verdragen over

vervuiling

Technologieën

Bescherming van

nationale technologieën

om te voorzien in de

nationale energievraag

Actieve uitwisseling van

kennis en mogelijkheden

door ondernemers over

de hele wereld

Nationale trots stimuleert

technologische

mogelijkheden en

schermt deze af voor

anderen

Actieve uitwisseling van

kennis en mogelijkheden

tussen landen en

aansporing tot het

verbeteren van

energiezuinigheid

Internationale

samenwerking

Weinig integratie en

samenwerking tussen

nationale instellingen en

overheden

Grote mate van

internationale integratie

en samenwerking tussen

instellingen en

overheden

Weinig integratie en

samenwerking tussen

nationale instellingen en

overheden

Grote mate van

internationale integratie

en samenwerking tussen

instellingen en

overheden

World Energy Council-scenario’s

Bron: World Energy Council


Het World Economic Forum ziet vier onzekere factoren: wereldwijde economische

groei, regelgeving, beleid inzake klimaatverandering en de aard van de vraag

8

Vraaggestuurd en mondialisering van de zakenwereld

Scenario The Race The Zero-Sum GameThe Aspirational

Communities

The Collaborative

Leap

Regeerstijl

Gefragmenteerde en

inconsequente

internationale

regelgeving

Vijandige en

transactionele relaties in

de zakenwereld

Krachtige regionale

regelgeving met veel

onzekerheid

Transactionele relaties in

de zakenwereld

Krachtige en stabiele

regionale regelgeving

Samenwerkingsrelaties

tussen lokale overheden

en lokale bedrijven

Krachtige internationale

en eensgezinde

regelgeving

Open

samenwerkingsrelaties in

de zakenwereld

Economische

ontwikkeling

Focus op regionale

welvaart en rijkdom

Focus op lokale welvaart

en rijkdom

Focus op regionale

welvaart en rijkdom

Focus op mondiale

welvaart en rijkdom

Technologieën

Geen mondiaal verdrag

inzake internationale

vervuiling; focus op

aanpak van

klimaatverandering



vervuiling en weinig

aandacht voor

klimaatverandering



vervuiling; nadruk op

lokale problemen

Mondiale verdragen


vervuiling; focus op het

bestrijden van

klimaatverandering

Energie-

technologieën

Zeer beperkte innovatie

en uitwisseling van

kennis

Weinig innovatie Regionale innovatie Innovatieve cultuur,

uitgewisseld tussen alle

landen

Internationale

samenwerking

Bilaterale en regionale

samenwerking

Strategische samen-

werkingsverbanden op

basis van angstpolitiek

Regionaal bestuur Multilaterale

samenwerking

World Economic Forum-scenario’s

Bron: World Economic Forum

Toekomstvisie Chemie -macrotrends

Technology

Transcript of Toekomstvisie Chemie -macrotrends