Situatie elektronische communicatiesector en TV 2017 · 4 44% 28% Mobiel 60% 2 % Vast(data &...
23
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Télécom Telecom Situatie elektronische communicatiesector en TV 2017
Transcript of Situatie elektronische communicatiesector en TV 2017 · 4 44% 28% Mobiel 60% 2 % Vast(data &...
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Télécom Telecom
Situatie elektronische communicatiesector en TV 2017
2
Agenda
Omzet en investeringen
Mobiel
Vast breedband
TV
Residentieel – zakelijk
3
,
Totale omzet : retail + wholesale
Vast 3,294 miljard -8,65 miljoen (-0,3%) Mobiel 2,757 miljard +0,78 miljoen (+0,03%) TV 1,199 miljard +47 miljoen (+4,1%) Ander 0,028 miljard +3,5 miljoen (+14%)
J-O-J Einde jaar
Retail (86,3%) 7,28 miljard +42,6 miljoen (+0,6%) Wholesale (13,7%) 1,15 miljard -10,6 miljoen (-0,9%)
J-O-J Einde jaar
8,43 miljard euro (+0,4%)
Omzet elektronische communicatie
7,22 miljard €-0,3%
Omzet TV
1,21 miljard €4,7%
Retail
4
44%
Mobiel
60%
28%
2%
Vast(data & telefonie
31%
50%
18%
TV € 3.634 miljoen € 3.551 milljoen
25%
1%
10%
€ 1.211 miljoen
Proximus
49% Telenet
30% Orange
14%
Others 7%
Totale communicatie markt
€ 8.433 miljoen*
31%
4 * Inclusief omzet van gerelateerde telcommunicatie diensten
De nationale TV & communicatie markt
5
Investeringen
Investeringen elektronische
communicatie
1,677 miljard €5,8%
Investeringen elektronische
communicatie en TV ( exclusief
licentievergoedingen)
2,02 miljard €16,5%
Capex-over-omzet ratio
24,0%3,4%
Capex-over-omzet ratio
23,2%1,3%
6
Mobiel : simkaarten
Marktaandelen (volume excl m2m)
Actieve simkaarten M2M
7,70 8,03 8,34 8,90
12,73 12,77 12,55 11,96
19,4% 24,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
2
4
6
8
10
12
14
2014 2015 2016 2017
Milj
oen
postpaid
Totaal ( prepaid + postpaid )
% postpaid simkaartengebundeld met vaste dienst
J-o-j -4,7% +6,7%
1.1
60
1.4
46
2.0
21
2.1
84
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2014 2015 2016 2017
du
izen
d
J-o-j +8,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Proximus (incl lightMVNO)
Ex-Base (incl lightMVNO)
Telenet ( incl lightMVNO)
Orange (incl lightMVNO)
Lycamobile (fullMVNO)
% MVNO : -10,4ppt tot 12,3% % MNO : +10,4 ppt tot 87,7%
7
+
Mobiele data
OESO-gemiddelde : 2,3 gigabyte/maand (2016) BE : 0,86 gigabyte
8,6 miljoen
datasimkaarten
+14,8% j-o-j
5,8 miljoen MNO data-
simkaarten genereren 4G trafiek
+45% j-o-j
76%
penetratie (bevolking) 24ste plaats 90,2% in EU-28
MNO’s genereren
116,9 miljard MB
dataverkeer 94% smartphone 6% PC/tablet
% 4G data : 80,7% Gemiddeld dataverbruik : 1,17 gigabyte/maand 0,766 gigabyte/maand (3G) 1,344 gigabyte (4G)
Belgen verbruiken weinig data
8
Jaarvolume MNO + MVNO
Gemiddeld maandelijks volume
17,36 miljard +2,3% (90,7% MNO)
21,75 miljard - 5,1% (94,3% MNO)
127,84 miljard megabytes +63% (91,5% MNO)
Mobiel : volume Groei in belminuten en mobiele data
0,1
3
0,2
8
0,4
8
0,8
4
1,1
7
2013 2014 2015 2016 2017
Maandelijks volume per actieve datasimkaart ( MNO)
10
1
10
2
10
5
10
5
11
2
11
8
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belvolume per actieve simkaart , inclusief roaming out (MNO + MVNO)
17
6
16
6
16
1
15
4
15
3
2013 2014 2015 2016 2017SMS-volume per actieve simkaart, inclusief roaming out (MNO + MVNO)
9
Mobiel : omzet & ARPU (MNO)
Retail ARPU (exclusief Interconnectie)
-1,5% omzetdaling - 55 miljoen € MTR SMS -33 miljoen € retail roaming -17 miljoen € MTR spraak +33 miljoen € roaming bezoekers +18 miljoen € apparatuur +2 miljoen € m2m
ARPU terug op niveau van 2013
Mobiele omzet Mobiele omzet 2017
Retail Wholesale Ander 2,693 miljard euro 0,876 miljard euro 0,018 miljard euro
-0,2 % -4,3% -29%
Totale mobiele omzet 2017
-1,5%
3,641 miljard euro (2016)
3,588 miljard euro
(2017)
17,7 16,8 17,2 17,4 17,7
0
5
10
15
20
2013 2014 2015 2016 2017
euro
/maa
nd
10
2017 Evolutie
Toegangskanalen vast telefoonnetwerk
4,251 miljoen -2,7%
Gespreksminuten 7,8 miljard - 12,9%
Omzet oproepen 319,6 miljoen euro -8,6%
Vaste telefonie
2.027 1.964 1.866
188 198 266
1.592 1.626 1.621
682 584 498
4.489 4.371 4.252
2015 2016 2017
du
izen
d
PSTN Managed VoB over DSL Kabel ISDN-kanalen Totaal
20
0
19
3
18
7
10
1
95
78
80
61
55
380,5 349,6 319,7
2015 2016 2017
Milj
oen
eu
ro
Internationaal
Vast naarmobiel
vast naar vast
6.599 6.094 5.284
1.837 1.761 1.572
1.170 1.069
917
9.606 8.924 7.773
2015 2016 2017milj
oen
min
ute
n
Internationaal
Nationaal vastnaar mobiel
nationaal vastnaar vast
Totaal
11
Vast breedband
+108.664 lijnen
j-o-j
38,5% (+0,7 ppt)
Penetratie 8ste positie EU
Aandeel >= 30 Mb/s : 88% (+5 ppt)
1ste positie EU
4,38 miljoen breedbandlijnen : +2,5%
xDSL : 47,5% Kabel: 52% FTTx: 0,4% Ander:0,1%
1.0
45
1.0
26
91
2
84
2
79
5
82
1
71
9
54
6
2.3
22
2.4
24
2.0
84
2.0
84
1.8
55
1.3
89
1.3
69
1.5
42
1.1
96
1.5
49
2.0
60
2.2
32
2.2
91
3.884 4.011 4.066 4.121 4.199 4.270 4.320 4.379
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
S1
_2
01
4
S2
_2
01
4
S1
_2
01
5
S2
_2
01
5
S1
_2
01
6
S2
20
16
S1
_2
01
7
S2
_2
01
7
BB
lijn
en
Du
izen
d
> 144 kps en < 30 Mbps >=30 Mbps; < 100 Mbps >= 100 Mbps Totaal
12
Vast breedband : aandelen per regio N
atio
naa
l • Proximus [40-50]% +0,3ppt
• Telenet [30-40]% +0,9ppt
• Voo [10-20]% +0ppt
• Orange [0-10]% +1,2ppt
• Ander [0-10]% -2,4ppt
Vla
and
eren
• Telenet [60-70]% -2,4ppt
• Proximus [30-40]% +1,3ppt
• Ander [0-10]% +1,5ppt
Wal
lon
ië
• Proximus [60-70]% +0,3ppt
• Voo [30-40]% -0,6ppt
• OLO DSL [0-10]% -0,4ppt
• Ander [0-10]% +0,2ppt
Bru
ssel
• Proximus [60-70%] +1,2ppt
• Telenet [10-20]% +10,3ppt
• Voo [0-10]% -0,1ppt
• Ander [0-10]% +1,1ppt
HHI : 3276
13
TV
Omzet
Digitale TV ARPU
Digitaal : 92% - Kabel : 63%
17,45
17,54
5,14
5,48
2016
2017
ARPU basis TV + set top box +copyrights
ARPU diensten buiten basispakket
+0,42 euro/maand tot 23,02 euro/maand
1.199.581.355
1.152.571.687 2016 2017
+4,1 % tot 1,2 miljard euro
81
4
68
1
57
6
45
7
37
6
2.3
32
2.3
93
2.3
92
2.4
52
2.4
49
1.2
30
1.3
28
1.4
56
1.5
54
1.6
42
4.376 4.402 4.423 4.463 4.466
77% 80% 83% 85% 87%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2013 2014 2015 2016 2017
du
izen
d
enkel analoog analoog en digitaal
digitaal Totaal TV-aansluitingen
digitale TV penetratie
14
TV: marktaandelen N
atio
naa
l
• Proximus [30-40]% +1,5ppt
• Telenet [40-50]% -0,1ppt
• Voo [10-20]% -1,3ppt
• Orange [0-10] +1,6ppt
Vla
and
eren
• Telenet
[70-80]% -2,8ppt
• Proximus [20-30]% +1,3ppt
• Orange [0-10]% +1,5ppt
Wal
lon
ië
• Voo [40-50]% -4,8ppt
• Proximus [40-50]% +1,2ppt
• Telenet [0-10]% +2,5ppt
• Orange [0-10]% +1,6ppt
Bru
ssel
• Proximus [50-60]% +3,3ppt
• Telenet [20-30]% +14ppt
• Voo [10-20]% -0,9ppt
• Orange [10-20]% 1,4ppt
15
,
Omzet RES/BUS ( retail vast + mobiel )
RES : 3.710 miljoen euro ( -0,02% ) BUS :2.340 miljoen euro ( -0,3% )
-27
50
-28
13
-9
1
Omzetverschil j-o-j
( miljoen euro)
1.487
1.145
622
363
62 32
Mo
bie
ld
ien
sten
+an
der
Vas
t B
B
Vas
te s
pra
ak
Mo
bie
leap
par
atu
ur
Vas
t an
de
r
Vas
te a
pp
arat
uu
rRetailomzet (miljoen euro)
% j-o-j wijziging
+4,6% -4,3%
+3,6%
-1,8%
9 7
-39
10 6 Omzetverschil
j-o-j ( miljoen
euro)
870
657
445
332
37
Mo
bie
le d
ien
sten
+ a
nd
er
Vas
tein
tern
ett
oe
gan
g+d
ata
Vas
te s
pra
ak
Vas
te a
pp
arat
uu
r+
an
der
Mo
bie
leap
par
atu
ur
Retailomzet (miljoen
euro) % j-o-j
wijziging
+1,1% -8,1%
+1,1%
+3,2% +18,1%
16
Residentieel vast
-36.451 (-1,2%) toegangskanalen
vast telefoonnetwerk tot 3.040.467
-13,8% vaste spraakminuten
tot 5,27 miljard Marktaandeel vaste telefonie
- Proximus : [50-60]%,+1,1 ppt
- Telenet : [30-40]%,+1,1 ppt
+100.731 breedbandlijnen tot
3.566.225,+2,9%
Marktaandeel
-Proximus:[40-50]%,+0,4ppt
-Telenet: [40-50]%,+1 ppt
-Voo : [10-20]%,-0,1 ppt
-Orange: [0-10]%, +1,5ppt
Retail ARPU breedband :
27,5 euro/maand (+1,3%)
17
Residentieel mobiel
-236.256 actieve simkaarten tot
9.081.471
MVNO : 1.456.281 (16%)
MNO : 7.625.190 (84%)
76,7% met mobiele data (+18 ppt)
Marktaandeel (incl light MVNO)
Full MVNO [0-10]%,-12,6 ppt
Orange [20-30]%,+1,9 ppt
Telenet/Base [30-40]%,+10,4 ppt
Proximus [30-40]%,0,3ppt
Belminuten (MNO) : +19,2% tot 9,7 miljard
110 minuten/maand/actieve simkaart
(+17 minuten)
Verzonden sms (MNO) : +1,9% tot
17,2 miljard
194 SMS/maand/actieve simkaart
(+3 sms-berichten)
Mobiele data (MNO) : +86% tot
80,7 miljard megabytes
1,15 gigabyte/maand/actieve
datasimkaart (+0,3 gigabyte/maand)
18
Zakelijk vast
-83.040 (-6,4%) toegangskanalen
vast telefoonnetwerk tot 1.211.097 -11% vaste spraakminuten
tot 2,5 miljard
Marktaandeel vaste telefonie
- Proximus : [70-80]%,+0,6 ppt
- Telenet : [0-10]%,-0,3 ppt
+13.216 breedbandlijnen tot
812.748 , +1,7%
Marktaandeel vast breedband
-Proximus:[50-60]%,+0,2 ppt
-Telenet: [30-40]%,+0,6 ppt
-Voo : [0-10]%,+0,1 ppt
-Orange: [0-10]%,+0,1ppt
19
Zakelijk mobiel
+213.503 simkaarten tot
2.879.618, +8%
MVNO : 2.867.726 (99,6%)
85,6% met mobiele data (+3,2 ppt)
Marktaandelen (incl. light MVNO)
Telenet/Base [30-40]%,+10,4 ppt
Orange [20-30]%,+0,7 ppt
Proximus [30-40]%,-2,7ppt
Belminuten +9,2% tot 5,96 miljard
185 minuten/maand/actieve simkaart
(+4 minuten)
Verzonden SMS +5,4% tot 3,27 miljard
101 SMS/maand/actieve simkaart
(-2 sms-berichten)
Mobiele data +80,4% tot 36,2 miljard
megabytes
1,2 gigabyte/maand/actieve datasimkaart
(+0,42 gigabyte/maand)
20
Residentieel : multiplay Versnelling in bundelopname : +4,3% versus 3,9% in 2016 Bundelpenetratie groeit met 2,9 ppt naar 68% (+131.601)
20 keer meer huishoudens kopen een bundel met 4 diensten in 2017 (938.918) t.o.v. 2010 (46.313)
x 20
68%
53% Ondanks absolute groei met 23.935 zakt het aandeel van triple play op de bundelmarkt van 54% naar 53%
2.9
44
3.0
58
3.1
90
63,3% 65,1% 68,0%
0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.500
2015 2016 2017
Hu
ish
ou
dp
enet
rati
e
Vo
lum
e (
du
izen
d )
25% 19% 18% 18%
54% 56% 54% 53%
22% 25% 27% 29%
2.858 2.944 3.058 3.190
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2014 2015 2016 2017
2-play 3-play 4-play totaal
21
Residentieel : multiplay
2,49 miljard
euro
42%
Orange versterkt positie als convergente operator : +2 ppt marktaandeel
5% +2 ppt
Mobiel is aanwezig in 42% van de bundels (+1 ppt) 95% van de bundels omvat TV (+2 ppt) 1
.24
3
1.3
46
2.4
83
2.5
51
2.8
67
3.0
08
2.8
58
3.0
37
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2016 2017
x d
uiz
end
mobiel vaste tel vast BB TV
301.369 1.331.114 858.006 2017
2-play 3-play 4-play
Multiplay genereert 2,49 miljard omzet waarvan 53,4 % uit 3-play
[40-50]%,+0,5ppt
[30-40]%,+ 0,5ppt
[10-20]%, -0,8ppt
[0-10]%,-2,1ppt
[0-10]%,+2ppt
Ander
22
Residentieel : multiplay
Bundelmigratie ondersteunt door easy switch
De maandelijkse ARPU per 3-play huishouden bedraagt 66,35 euro/maand en 80,50 euro voor 4-play.
Klantverloop hoogst voor ongebundelde diensten en 2-play : > 16%
1 op 5
Churn
66,35 80,50
66,35
44,52
0,30 20,30 40,30 60,30 80,30 100,30
1
Gemiddelde omzet per x-play ( euro/maand)
2-play 3-play 4-play
37.600 van de 222.966
huishoudens met vaste diensten die in S2 2017 migreerden naar een andere operator maakten gebruik van easy switch
16
,8%
16
,4%
9,9
%
5,7
%
0%
5%
10%
15%
20%
Ongebundeld 2-play 3-play 4-play
23
Conclusie
• Investeringen op een recordniveau (23,2% van omzet) • Omzet neemt lichtjes toe tot 8,43 miljard € • 52% van breedbandlijnen meer dan 100 MB • Vaste telefoniemarkt: aantal lijnen en omzet daalt • Mobiele markt: aantal active simkaarten daalt ( -4,7% ) en
stabiel retailomzet • Gemiddeld 1,17 Gbyte verbruik per maand (+40 %) • Dataroaming spectaculair gestegen (+253%) • Netto groei bundelmarkt : +4,3% en 4 play sterkste stijger
(+12,1%) • Maar 3 play blijft populairste bundel (53%) • Aantal TV huishoudens blijft groeien en 92% kijkt digitaal
