Milcobel agri business club 2016 11 10. (el)pptx

MILCOBEL

MELK. ONS VAK, ONZE TOEKOMST.

1

Kerncijfers 2015 (deels 2016)

• Grootste Belgische zuivelgroep

• Omzet: ca. € 945 miljoen op jaarbasis

• Melkvolume: ca. 1,45 miljard liter op jaarbasis

(ca. 1/3 van de totale Belgische melkproductie)

• Aantal leden-coöperanten: ca. 3.000 leveraars

• Ca. 2.000 medewerkers

• 8 productielocaties, waarvan 4 met melkaanvoer en -verwerking

• Productgamma:

Kaas, poeder, boter en room, melk en melkdranken, functionele drinks, roomijs

2

3

Onze producten

Melk en melkdranken • UHT / aseptische melkdranken

• Groeimelk (PL)

• Volledig verpakkingsassortiment in

tetrapak en plastic flessen

Poeder • Volle en magere melkpoeder

• Instant poeders (industriële en

consumentenverpakking

Industriële kazen (Fresh / frozen)

• Mozzarella (blokken / geraspt)

• Harde kazen (Italiaanse & Griekse stijl)

• Cheddar

Consumentenmerken kaas • Belgische “gouda”

• Typische Belgische halfharde

abdijkazen

Roomijs • N°3 Private label producent in Europa

Boter • 25 kg, 250 gr

Room • Bulk

4

Onze merken

5

Productielocaties

6

Milcobel Kallo: Poeder

7

Milcobel POW(d)ER Project

8

Milcobel Langemark: Mozzarella, Cheddar, Poeder

9

Milcobel Moorslede: Consumentenkaas

10

Milcobel Schoten: Liquids

11

Ysco Langemark + Argentan: Roomijs

12

Kaasservice DupontCheese

13

Groepsstructuur

Raad van Bestuur

CEO en Groepsdirectie

Centrale diensten

Consumer Products RoomijsDairy Operations

Dairy Products& Ingredients

1. Milcobel 2015:

Melkaanvoer en -evoluties

14

Evolutie melkaanvoer

15

Evolutie aantal leveraars

16

Melkaanvoer

2015 Leden Liters (volle melk)

België 2.602 1.141.798.679

Nederland 50 40.133.568

Frankrijk 35 34.240.910

Totaal 2.687 1.216.173.157

17

Evolutie gemiddelde levering

18

Verdeling leveraars en melkvolume 2015

19

2. Milcobel 2015:

Melkverwerking en melkprijs

20

Gemiddeld vet en eiwit

21

Melkkwaliteit

22

Evolutie melkprijs Milcobel

23

Reëel uitbetaalde melkprijs per maand

24

LTO-melkprijsvergelijking

25

INTERNATIONALE MELKPRIJSVERGELIJKING (1) MELKPRIJS VAN DE MAAND

sep/15 okt/15 nov/15 dec/15 jan/16 feb/16 mrt/16 apr/16 mei/16 jun/16 jul/16 aug/16 sep/16delta %

tov 2015

1 Granarolo (Noord) IT 38,29 38,29 38,29 38,29 38,29 38,29 38,29 36,35 36,35 36,35 36,35 36,35 36,35 -5,07%

2 Danone (Pas de Calais) FR 35,72 30,15 28,19 30,63 32,17 32,20 31,55 31,12 30,68 31,14 31,55 30,98 30,85 -13,63%

3 Sodiaal (Pas de Calais) FR 35,91 33,14 32,32 32,32 31,68 30,71 30,71 29,93 29,22 28,96 28,96 30,41 30,41 -15,32%

4 Lactalis (Pays de la Loire) FR 32,16 31,14 31,14 31,14 29,30 29,30 29,28 28,03 27,87 27,75 27,48 29,87 30,36 -5,60%

5 Savencia (Basse Normandie) FR 33,30 32,45 30,70 30,47 30,15 30,05 29,92 29,00 29,00 28,86 28,86 28,86 28,86 -13,33%

6 Milcobel BE 26,39 26,39 26,39 26,39 26,39 25,26 24,26 23,27 22,27 22,27 22,27 25,01 27,51 4,24%

7 Dairy Crest (Davidstow) GB 36,41 36,99 36,31 33,87 30,65 29,82 27,65 23,49 23,62 23,30 24,50 24,09 27,02 -25,79%

8 Kerry Agribusiness IE 26,52 26,52 25,56 25,56 25,56 25,34 25,34 23,89 22,93 22,93 22,93 25,34 26,30 -0,83%

9 Dairygold IE 27,84 23,55 22,56 22,56 22,56 24,04 25,04 26,03

10 Arla Foods DK DK 27,92 28,55 28,55 28,54 28,66 27,68 27,70 26,79 25,81 24,54 24,51 24,51 25,72 -7,88%

11 Müller (Leppersdorf) DE 26,38 26,87 27,86 27,86 27,37 26,38 25,14 24,64 22,17 22,66 23,65 24,64 25,63 -2,84%

12 FrieslandCampina NL 27,71 28,20 28,93 29,17 28,44 28,42 27,69 26,67 24,24 24,24 24,24 24,24 25,46 -8,12%

13 Glanbia IE 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 26,74 22,01 22,01 21,00 21,00 21,02 23,00 24,99 4,17%

14 DOC Cheese NL 24,19 24,19 25,18 26,17 25,16 25,16 24,19 23,34 21,25 20,25 20,25 20,25 22,46 -7,15%

15 DMK DE 25,19 25,19 26,18 27,17 26,18 26,18 24,69 23,21 21,23 20,24 20,24 20,24 20,24 -19,65%

Gemiddelde (2) 30,32 30,03 29,74 29,77 28,86 28,62 27,47 26,29 25,35 25,14 25,39 26,19 27,36 -9,76%

Emmi CH 54,03 54,41 51,06 51,61 50,06 47,65 45,78 42,64 42,46 46,98 49,97 50,09 50,31 -6,89%

Verenigde Staten klasse III (4) VS 35,97 35,29 36,80 34,21 32,16 31,72 31,41 30,55 28,83 30,11 35,05 38,05 36,77 2,22%

Valio FI 34,42 34,42 34,42

Fonterra (3) NZ 21,67 23,08 23,68 24,03 21,22 19,99 20,29 20,32 20,11 22,86 25,96 28,46 28,76 27,37%

Prijs per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van max 24.999 en een celgetal van max 249.999 per ml

Bedragen in €/100 kg, excl. BTW, gebaseerd op uitbetaalsysteem van de zuivelondernemingen en uitgaande van om de andere dag ophalen.

(1) in afwijking van eerdere publicaties is het voortschrijdend gemiddelde van de maandelijkse melkprijzen exclusief de meest recente nabetaling

(2) Rekenkundig gemiddelde (exclusief Emmi, USA en NZ).

(3) Gebaseerd op de meest recente prognose

(4) gebaseerd op USDA aankondiging

Bron:

www.milkprices.nl, 02-11-2016

Adobe Acrobat

Document

LTO-melkprijsvergelijking

26

LTO MELKPRIJSBEREKENING SEPTEMBER 2016

1 Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42 36,35 37,31

2 Danone (Pas de Calais) FR 30,85 31,18

3 Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58 30,41 30,81

4 Lactalis (Pays de la Loire) FR 0,24 30,36 29,18

5 Savencia (Basse Normandie) FR 0,74 28,86 29,67

6 Milcobel BE 0,73 1,37 27,51 24,74 0,47

7 GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND (2) 27,36 27,17

8 Dairy Crest (Davidstow) GB 0,11 0,34 1,71 27,02 28,29

9 Kerry Agribusiness IE 26,30 24,47

10 Dairygold IE 0,39 26,03 24,19

11 Arla Foods DK DK 0,75 25,72 26,75 1,37

12 Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61 25,63 25,35

13 FrieslandCampina NL 0,75 25,46 26,59 3,49

14 Glanbia IE 24,99 22,36

15 DOC Cheese NL 0,03 0,34 22,46 23,11

16 DMK DE 0,15 22,41 23,52

Emmi CH 3,21 3,57 50,31 48,35

Verenigde Staten klasse III (4) US 0,17 36,77 33,37

Valio FI 34,42 34,42 0,78

Fonterra (3) NZ 28,46 21,55

Bedragen in €/100 kg, excl. BTW, gebaseerd op uitbetaalsysteem van de zuivelondernemingen en uitgaande van om de andere dag ophalen.

(1) in afwijking van eerdere publicaties is het voortschrijdend gemiddelde van de maandelijkse melkprijzen exclusief de meest recente nabetaling

(2) Rekenkundig gemiddelde (exclusief Emmi, USA en NZ).

(3) Gebaseerd op de meest recente prognose

(4) gebaseerd op USDA aankondiging

Bron:

www.milkprices.nl, 02-11-2016

prijs per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van max 24.999 en een celgetal van max 249.999 per ml

Bedrijfkwaliteits-

toeslag

kwantum-

toeslag

seizoens-

toeslag

MELKPRIJS

deze maand

voortschr. gem.

laatste 12 mnd

(1)

meest recente

nabetaling

Adobe Acrobat

Document

27

Melkprijssysteem Milcobel

27

1. Beslissing Raad van Bestuur

Standaardprijs (melk 42 Vet - 34 Eiwit) = 25,50

Vetprijs / eiwitprijs (35/65)

----------------------------------------------------------

V = 242,48 € / 100 kg

E = 450,32 € / 100 kg

28

2. Individuele leveraar

2.1. SAMENSTELLING

Vetgehalte x vetprijs

46,68 x 2,4248 = 11,32

LITERS 28,04

Eiwitgehalte x eiwitprijs

37,14 x 4,5032 = 16,72

2.2. Volumetoeslag of –afhouding

(45 .551 liter x 1,48 € / 100 l = 674,14) 29,52

29

Volumepremie (op jaarbasis)

30

-45,00

-40,00

-35,00

-30,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

0

30

.00

0

60

.00

0

90

.00

0

12

0.0

00

15

0.0

00

18

0.0

00

21

0.0

00

24

0.0

00

27

0.0

00

30

0.0

00

33

0.0

00

36

0.0

00

39

0.0

00

42

0.0

00

45

0.0

00

48

0.0

00

51

0.0

00

54

0.0

00

57

0.0

00

60

0.0

00

63

0.0

00

66

3.0

00

69

3.0

00

72

6.0

00

75

6.0

00

78

9.0

00

90

0.0

00

1.2

00

.00

0

1.5

60

.00

0

1.9

20

.00

0

2.2

80

.00

0

2.6

40

.00

0

3.0

00

.00

0

5.0

00

.00

0

10

.00

0.0

00

nieuwe volumetoeslag vanaf 1/4/16


2.3. IKM incl. deelname paratbcprogramma en duurzaamheid NOK = -0,25 euro/100 liter

2.4. EKP (extra kwaliteitspremie)

0,30 € / 100 liter indien Kiemgetal < 25.000

en

Celgetal < 300.000

OF

Kiemgetal < 25.000

en

Coligetal < 50

of

0,75 € / 100 l indien Kiemgetal < 25.000

en

Celgetal < 300.000 30,27

en

Coligetal < 50

31


2.5. Strafpunten en/of remstoffenpenalisatie

- 0,62 € / 100 l maandlevering

voor - Kiemgetal > 100.0000

- Celgetal > 400.000

- zichtbare onzuiverheden

- vriespunt

- 29,75 € / 100 liter daglevering

- remstoffen

32

3. Milcobel 2015:

Balansgegevens

33

34

Evolutie balanstotaal (x 1000 euro)

35

Solvabiliteit

4. Milcobel 2015:

Resultatenrekening

36

37

Omzetevolutie (euro)

38

Omzetverdeling per activiteit (%)

2014 2015

39

Business profiel Milcobel Dairy (excl. Ysco, Dupont)

Omzet per regio

Omzet 2015: 497 mio€

5. Met betrokkenheid van de leden

40

Milcobel

=

coöperatie

+

producentenorganisatie

41

Bestaande leden

43

Lidmaatschapsvoorwaarden

Jaar Jaar van aanvang van het

lidmaatschap van de vennoot A Verplicht onderschreven kapitaal Verplicht gestort kapitaal

2005 1 0,25 €/ 100 l 0,25 €/ 100 l

2006 2 0,50 €/ 100 l 0,50 €/ 100 l

2007 3 0,75 €/ 100 l 0,75 €/ 100 l

2008 4 1,00 €/ 100 l 1,00 €/ 100 l

2009 4 1,00 €/ 100 l 1,00 €/ 100 l

2010 5 1,25 €/ 100 l 1,25 €/ 100 l

2011 6 1,50 €/ 100 l 1,50 €/ 100 l

2012 7 1,75 €/ 100 l 1,75 €/ 100 l

2013 8 2,25 €/ 100 l 2,25 €/ 100 l

2014 9 2,75 €/ 100 l 2,75 €/ 100 l

2015 10 3,25 €/ 100 l 3,25 €/ 100 l

2016 11 3,75 €/ 100 l 3,75 €/ 100 l

2017 12 4,00 €/ 100 l 4,00 €/ 100 l

2018 13 4,25 €/ 100 l 4,25 €/ 100 l

2019 14 4,50 €/ 100 l 4,50 €/ 100 l

2020 15 4,75 €/ 100 l 4,75 €/ 100 l

2021 16 5,00 €/ 100 l 5,00 €/ 100 l

Nieuwe leden

Als bewijs van het duurzaam

karakter van zijn/haar toetreding

onderschrijft de vennoot H die als

nieuwe vennoot geen exploitatie

heeft overgenomen in opvolging

van een bestaand vennoot, of die

geen startend melkveehouder is die

familie in de eerste graad is van

een bestaand vennoot, een

schuldbekentenis waarbij hij zich bij

vrijwillig ontslag – tijdens de eerste

5 jaar na toetreding verbindt tot het

delgen van een uitstaande schuld

jegens Milcobel CVBA van 2,5 euro

per 100 liter jaarlevering bij

toetreding.

44

Lidmaatschapsvoorwaarden

Jaar

Te onderschrijven

kapitaal op

ledenrekening

Toename van te

volstorten kapitaal op

ledenrekening

Gecumuleerd kapitaal op

ledenrekening

1 2,50 euro 2,50 euro 2,50 euro

2 0,625 euro/100l 0,625 euro/100l 0,625 euro/100l








45

Milcobel-ledenkringen

Democratische principes en voorrang aan jonge leden

3.000 leden

9 ledenkringen (regionale organisatie, ±300 leden/kring)

1 ledenkring voor jonge melkveehouders

= 300 ledenkringbestuursleden

= 10% van het totaal aantal leden

10 x 4 = 40 leden Coöperatieraad

7 = leden Raad van Bestuur

46

Milcobelcoöperatie

3.000 vennoten

Algemene vergaderingen ledenkringen

Ledenkringbestuuren voorzitter

Coöperatieraad

Milcobelonderneming

Groepsdirectie

Auditcomité

Remuneratiecomité

KaasserviceMilcobel Zuivel Roomijs

9 ledenkringen

Jongerenkring

100%

Algemene Vergadering Milcobel

Raad van Bestuur Milcobel 7 interne bestuurders

+ max. 3 externe bestuurders

Ledenkringvoorzitters

47

Structuur

1. Was van 1/1/2009 tot 16/5/2013 gesloten coöperatie

sindsdien opnieuw open: op basis van DUURZAAM LIDMAATSCHAP (=

kapitaalsinbreng)

2. GEEN aanbodsturing vanuit de coöperatie

3. De ontwikkeling van de huidige ledenbedrijven volgen

4. “Statutaire” volledige leverings- en afnameplicht

48

Milcobel-engagementen t.a.v. de leden

5. GEEN prijsdifferentiatie = behoud van huidig coöperatief prijssysteem

– Elke maand een melkprijs gegenereerd uit de markt en de activiteiten van het bedrijf

– melkprijs = gemiddelde prijs van de verschillende markten en de verschillende producten

– + mogelijkheid tot extra’s vanuit activiteiten voor derden

– Einde van het jaar: verdeling van het resultaat:

Nabetaling

Dividend op kapitaal

Reservering

49

Milcobel-engagementen t.a.v. de leden

Milcobel agri business club 2016 11 10. (el)pptx

Business

Transcript of Milcobel agri business club 2016 11 10. (el)pptx