Idea Consult- onderzoeksresultaten Oost-Vlaanderen 13-01-2015

Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel

Situatie detailhandel in de provincie Oost-Vlaanderen

januari 2015

Onderdelen

Situatie aan de vraagzijde van de markt

Situatie aan de aanbodzijde van de markt

Conclusies en uitdagingen voor de

provincie Oost-Vlaanderen

I Situatie aan de vraagzijde van de markt binnen de provincie Oost-Vlaanderen

Enkele perspectieven:

Waar gaan de consumenten in Oost-Vlaanderen shoppen?

Wat besteden ze via internet

Prijs-kwaliteitsverhouding

Winkelbeleving

Belangrijkste verzorgingsgebieden in de provincie Oost-Vlaanderen

Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ

1 Gent 279.528 Gent 450.120 Gent 375.032 Gent 408.160 Gent 644.959

2 Aalst 91.292 Sint-Niklaas 197.557 Sint-Niklaas 133.167 Aalst 111.154 Sint-Niklaas 130.934

3 Sint-Niklaas 82.779 Aalst 175.871 Aalst 122.673 Sint-Niklaas 88.884 Aalst 105.439

4 Dendermonde 54.237 Dendermonde 68.781 Ninove 66.332 Dendermonde 54.570 Geraardsbergen 46.585

5 Ninove 51.520 Ninove 59.555 Dendermonde 65.716 Ninove 49.273 Dendermonde 44.337

6 Beveren 48.882 Oudenaarde 54.099 Lokeren 56.880 Oudenaarde 45.841 Beveren 24.806

7 Oudenaarde 48.386 Eeklo 46.670 Oudenaarde 46.007 Lokeren 43.930 Lokeren 22.122

8 Lokeren 45.838 Zottegem 37.119 Wetteren 44.738 Beveren 35.759 Oudenaarde 20.494

9 Deinze 39.481 Lokeren 32.221 Deinze 43.176 Geraardsbergen 34.663 Ninove 19.151

10 Eeklo 38.906 Lochristi 30.780 Geraardsbergen 36.799 Deinze 31.247 Eeklo 18.425

DG PG UG Horeca Cultuur

Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest

Aantrekking voor periodieke goederen vanuit Vlaanderen naar


Aantrekking voor alle productgroepen vanuit Wallonië

Alimentation

(bestedingen) Antwerpen

Vlaams

Brabant

West-

Vlaanderen

Oost-

Vlaanderen Limburg Totaal

Waals-Brabant 2.062.854 75.457.821 2.349.694 794.555 536.362 81.201.286

Henegouwen 1.016.719 21.505.818 31.787.378 55.749.975 1.728.391 111.788.281

Luik 1.910.924 1.416.354 1.340.242 302.717 21.529.505 26.499.742

Luxemburg 78.984 576.208 542.685 0 263.387 1.461.264

Namen 603.618 19.679.403 604.386 232.740 694.772 21.814.919

Totaal 5.673.099 118.635.604 36.624.385 57.079.987 24.752.417 242.765.492

Afvloeiing uit provincie Oost-Vlaanderen


West-Vlaanderen 0,85% 3,74% 1,95% 4,07% 4,18%

Limburg 0,08% 0,18% 0,03% 0,10% 0,07%

Antwerpen 0,41% 2,93% 1,67% 2,53% 5,77%

Vlaams-Brabant 0,47% 0,32% 0,58% 0,60% 0,54%

Buiten Vlaanderen 1,23% 2,12% 0,96% 1,38% 2,77%

Totaal 3,03% 9,30% 5,20% 8,69% 13,33%


Brussels Gewest 0,15% 1,11% 0,17% 0,66% 2,40%

Duitsland 0,04% 0,07% 0,02% 0,05% 0,04%

Frankrijk 0,09% 0,17% 0,06% 0,08% 0,04%

Nederland 0,92% 0,67% 0,61% 0,45% 0,14%

Waals Gewest 0,03% 0,10% 0,10% 0,14% 0,15%

Totaal 1,23% 2,12% 0,96% 1,38% 2,77%

Relatief verzorgingsgebied voor periodieke goederen ten opzichte

van het aantal inwoners

Trend: consumenten willen meer te kiezen hebben……...

Verticale

concurrentie

Wetteren

Gent

Thema: internet aankopen

Internet aankopen per provincie

DG PG UG

Antwerpen 0,90% 3,70% 1,00%

Limburg 1,00% 3,90% 1,10%

Oost-Vlaanderen 1,10% 3,90% 1,00%

Vlaams-Brabant 1,20% 4,10% 1,10%

West-Vlaanderen 1,10% 3,30% 0,70%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013)

Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie

Effect: teruglopende bestedingen in fysieke winkels…….

Thema: veel kopen tegen lage prijzen…..

Primark ziet omzet 16% aantrekken -RetailDetailretaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met 4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels is er sprake van een stijging van de verkopen met 16%.

21% meer kwartaalomzet voor H&M -RetailDetailretaildetail.be Dankzij een beresterke augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien.

Omzet en consumentenbestedingen Ikea gestegen - RetailDetailretaildetail.be De omzet van Ikea in het financiële jaar 2014 steeg met drie procent naar 28,7 miljard euro.

Effect van de vraag naar lage prijzen:

Thema: consument wenst positieve beleving…..

Praktijk: veel belevingsverschillen …..

Kwaliteitsimpulsen

Zoeken naar kostenreductie (ketens – zelfstandig.)

Productie lage lonenlanden

Schaalvergroting / huisvestings- en

personeelskosten omlaag

Periferie: meer ruimte en lagere kosten

Perifereer aanbod zal gaan veranderen: van vooral

doelgericht naar meer recreatief winkelen

Effecten van deze evoluties:

Retailers zoeken naar meer onderscheidend

vermogen

Enerzijds prijsvechters: gericht op grote

bevolkingsgroepen

Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving

Sanering retailers gaande


Strijd om consumenten verhard


Horizontale

concurrentie

Gent

Uplace

Verschillende snelheden en kracht

II Situatie aan de

aanbodzijde van de markt

binnen de provincie Oost-

Vlaanderen

Sterke toename detailhandelsvastgoed

9 500 000

10 000 000

10 500 000

11 000 000

11 500 000

12 000 000

12 500 000

13 000 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Toename detailhandelsvastgoed in m²

Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen

Evolutie aanbod winkeloppervlak in de Vlaamse provincies

Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de

prov. Oost-Vlaanderen

Evolutie winkeloppervlak per 1.000 inwoners in de

Vlaamse provincies

Dalende omzetten versus stijgend aanbod…….

…… betekent dalende vloerproductiviteit

Leegstand in winkelpanden in de


Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak in

de prov. Oost-Vlaanderen

Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak

naar type winkelgebied in de prov. Oost-

Vlaanderen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolutie

'08-'14

Kernwinkelgebieden 44.221 47.245 60.074 63.056 65.555 85.567 86.204 94,9%

Ondersteunende binnenstedelijke gebieden 9.083 13.572 6.063 6.735 8.983 17.752 21.615 138,0%

Planmatig ontwikkelde winkelgebieden 525 4.816 4.477 9.042 6.939 11.515 19.225 3564,2%

Verspreide bewinkeling 36.975 32.345 37.433 43.632 49.834 58.212 67.772 83,3%

Totaal 90.804 97.978 108.047 122.465 131.311 173.047 194.815 114,5%

Marktruimte in de Vlaamse provincies

Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo dagelijkse goederen

periodieke goederen

uitzonderlijke goederen

Provincie Antwerpen

gematigde stijging belang e-commerce -61.770 -155.340 -687.304

sterke stijging belang e-commerce -128.586 -314.516 -810.071

Provincie Limburg



Provincie Oost-Vlaanderen



Provincie West-Vlaanderen



Provincie Vlaams-Brabant



Top 15 gemeenten naar aanbodvolume in de


Gemeenten naar aanbodvolume in Vlaanderen

Winkelclusters naar aanbodvolume in

Vlaanderen

III Conclusies voor de


Enkele conclusies voor de provincie Oost-Vlaanderen

De provincie kent een hoge koopbinding en hoge

koopattractie voor dagelijkse en uitzonderlijke goederen

Relatief sterke bevolkingsgroei verwacht

Sterke stijging niet-Belgen

Sterke vergrijzing verwacht


Relatief beperkt aanbod per 1.000 inwoners

Perifeer aanbod neemt snel toe

Schaalvergroting en perifere ruimtevraag komende jaren

Relatief beperkte leegstand per 1.000 inwoners

Leegstand wel zeer sterk gestegen en zal blijven stijgen


Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil bljven

Druk op de kernwinkelgebieden in middelgrote en kleinere

gemeenten zal blijven toenemen

Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk

Idea Consult- onderzoeksresultaten Oost-Vlaanderen 13-01-2015

Retail

Transcript of Idea Consult- onderzoeksresultaten Oost-Vlaanderen 13-01-2015