Relatiekenmerken in Fidura

[1] FE-Relatie-Kenmerken

Relatiemodule starten De Relatiemodule kan worden gestart via het kopje modules in het Hoofdscherm of door klikken met de linkermuis op de knop rechts onderin

de taakbalk .

Relatiekenmerken aanmaken Klik vanuit het Relatie-zoekscherm op de menu-optie Onderhoud en vervolgens op de knop Kenmerken.

Kenmerken onderhouden

Kenmerk Toevoegen

Type Variabele

1. U kunt hier Kenmerken Toevoegen, Wijzigen, Raadplegen en (indien deze niet aan relaties zijn gekoppeld) Verwijderen.

2. Via de knop kunt u nieuwe kenmerken aanmaken. Geef het kenmerk een naam en kies het gewenste datatype uit de tabel. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende opties binnen deze tabel:

Ja/Nee hier kunt u kiezen uit de waarden Ja/Nee. Standaard staat de waarde op ‘Nee’

Datum door het activeren van de knop in de kolom Waarde kunt u een datum selecteren via de kalender of zelf een datum invoeren

Dossier hier kunt u een bestaand dossier zoeken en koppelen. De naam van het betreffende dossier verschijnt, gevolgd door het bijbehorende dossiernummer

Medewerker hier kunt u een van de in dienst zijnde medewerkers kiezen

Numeriek op dit veld kunt u uitsluitend een numerieke waarde ingeven, bijv. 125,00

Percentage u vult op dit veld een numerieke waarde in, bijv. 75. Fidura vult de waarde aan met het percentageteken %

Relatie dit werkt gelijk aan de optie Dossier (maar dan voor een relatie)

Vrije tekst u vult op dit veld een alfanumerieke waarde in

Relatiekenmerken in Fidura

[2] FE-Relatie-Kenmerken

Relatiekenmerken activeren U kunt de door u aangemaakte kenmerken nu aan relaties in Fidura koppelen. Relatie(soort) selecteren

Kenmerk bij de relatie(s) activeren

Kenmerk bij de contactpersoon activeren

1. In dit voorbeeld is de relatiesoort Cliënt geselecteerd. Wanneer u op de knop Zoek klikt, worden alle cliënten in de resultatenlijst getoond.

2. U dient nu bij alle gewenste relaties middels de knop Wijzigen op het tabblad Kenmerken de waarde Ja achter het kenmerk Nieuwsbrief te activeren. U bevestigt deze wijziging door klikken op de knop OK.

3. Indien de relatie een organisatie betreft kunt u indien gewenst het kenmerk ook bij de contactpersonen afzonderlijk activeren.

4. Wanneer u bij alle relaties en contactpersonen het gewenste kenmerk hebt geactiveerd, kunt u op basis van dit kenmerk een mailingactie starten in de module Activiteiten.