Facts & FiguresFrankrijk 2016

Erwin SneidersMarktspecialist

Dummy Facts & Figures Frankrijk

2

Omdat Royal FloraHolland u als lid of klant in de best

mogelijke marktpositie wil brengen, geven we u toegang

tot onze brede marktkennis. Met een analyse van

interne en externe data bieden we u inzicht in

klantbewegingen per land en per marktsegment.

Daardoor krijgt u beter zicht op de markt en kunt u

gerichte keuzes maken op welke klanten u zich zou

willen richten.

De inhoud van deze dummy-rapportage geeft u een

indruk waar een volledig landenrapport uit bestaat. Het

139 pagina tellende document bevat gegevens

afkomstig uit ons panel voor de Consumententracker

(over het koopgedrag van bloemen en planten), en

geeft u inzichten over de consument in een land.

Tevens verkrijgbaar voor de landen

• Nederland (data 2015)

• Duitsland (data 2014)

• Verenigd Koninkrijk (data 2014)

• Rusland (data 2015)

• Denemarken (data 2015)

• Zweden (data 2015)

KostenKlanten/leden: € 1.500 per landNiet-klanten/niet-leden/derden: op aanvraag

Wat biedt dit rapport u?

• Inzicht in een markt en de ontwikkelingen

• Wat beweegt de consument?

– koopgedrag

– consumptie-aandeel

– segmentatie

– consumententrends

• Aandelen en omschrijving retailers

• Import- en exportstromen

• Distributiestructuur

De feiten en cijfers uit dit rapport kunt u onder andere gebruiken voor:

• Een marketingplan

• Gerichte promotiecampagnes voor de consument

• Doorontwikkeling van product en toegevoegde waarde voor uw doelgroep

• Strategie van uw bedrijf op de markt

• Activiteiten ontwikkelen

3

Inleiding en inhoud

4

1 Land Bevolking, politiek, economische kerncijfers

3Afzetkanalen Aandeel verschillende kanalen (b2c),

profielen belangrijkste ketens

5 Productstromen Handel en eigen productie

Inhoud

• Frankrijk staat als exportland in de

sierteeltbranche op de derde plaats en is voor

Royal FloraHolland naast Duitsland, het Verenigd

Koninkrijk en Nederland één van de vier

kernlanden.

• Dit landenrapport is een gestandaardiseerd

naslagwerk waar alle relevante landeninformatie

in staat: van macro-data naar specifieke sierteelt

data.

• De data en analyses in dit landenrapport zijn

openbaar.

• Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van

de inhoud van dit rapport, dan kunt u contact

opnemen met de verantwoordelijke

marktspecialist Erwin Sneiders.

2Consument Consumententrends, consumptie sierteelt,

segmentatie, zakelijke markt

4Handel Distributiestructuur (b2b), karakteristieken

belangrijkste kanalen

Basisgegevens Frankrijk 2015

5

Aantal inwoners

France metropolitaine 64,23 miljoen (wereld: #22)

Bevolkingsgroei 0,43%

BBP 2014 2,683 biljoen $

Groei BBP (2015 t.o.v. 2014) 1,68%

Verwachte groei BBP (2016 t.o.v. 2015) 2,19%

Werkloosheid 10,3%

Munteenheid Euro

Bron: CIA Worldfactbook

Frankrijk: geslacht en leeftijdsverdeling

6

48%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FR

23,2%

20,5%

22,4%

21,8%

12,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FR

Bron: Insee

Economie en politiek

7

Frankrijk, aantrekkelijk land om zaken te doen

Zaken doen Investeringsklimaat Politieke stabiliteit

Frankrijk staat op de 31e plaats wat

betreft makkelijk zakendoen (ease of

doing business).

Frankrijk telt het grootste aantal start-ups

van Europa. In Parijs alleen al bevinden

zich er 4.000. Frankrijk steunt dan ook de

ontwikkeling van innovatief MKB.

Frankrijk, een land van investeringen:

Frankrijk is een aantrekkelijk land voor

investeerders en bekleedt een vierde

plaats als het gaat om directe

investeringen uit het buitenland, na de

VS, China en het VK. Met 170

investeringsprojecten is Parijs de op twee

na aantrekkelijkste stad.

Score (maximaal is 9)

NL 6

UK 6

DU 6

FR 5

Frankrijk staat op nummer 84 wat betreft

politieke stabiliteit (kans op politieke

onrust, uitmondend in geweld). Frankrijk,

dat over een groot diplomatiek netwerk

beschikt, heeft een permanente zetel

binnen de Veiligheidsraad van de VN en

is lid van de G7/G8/G20. Daarnaast is

zijn hoofdstad de thuisbasis van een

aantal internationale organisaties als

UNESCO en de OESO.

Bron: FloraHolland Landen Volg Model / Worldbank, economiefrnl.com

Positie (van 212 landen)

UK 8

DU 14

NL 27

FR 31

Positie (van 212 landen)

NL 31

DU 51

UK 83

FR 84

Economische kerncijfers: consumentenvertrouwen

8

Consumentenvertrouwen Frankrijk is gestegen van 66 naar 74 punten

Consumentenvertrouwen [2015 Q4]

Fransen relatief pessimistischer over economie dan overige

kernlanden

Bron: Nielsen Consumer Confidence Index

10198 98

74

0

20

40

60

80

100

120

UK DE NL FR

Hoofdstuk 2: algemene informatieConsumententrends, consumptie sierteelt, segmentatie, zakelijke markt

In dit hoofdstuk vindt u de volgende consumenteninformatie terug over Frankrijk:

• Aankoopmotivaties en verwachtingen

• Consumententrends bloemen/planten

• Share of wallet bloemen/planten

• Marktomvang bloemen/planten

• Marktomvang Frankrijk vergeleken met overige kernmarkten

• Consumptie per hoofd bevolking (€)

• Substituten voor bloemen en planten

Marktomvang bloemen/planten (x € mio)

10Bron: Royal FloraHolland Consumentenpanel

2988 30802728 2659

2969 2853

1057 1085

1056 1010

1030998

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

snijbloemen kamerplanten

Snijbloemen

11

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het consumentengedrag met betrekking tot de aankoop

van snijbloemen in Frankrijk:

• Leeftijdsverdeling

• Geslacht

• Huishoudgrootte

• Productvorm

• Top 20

• Voorkeur kleur

• Aankoopreden

• Aankoopfrequentie

• Dag van aankoop

• Oriëntatieproces

• Prijs gekochte snijbloemen

• Cadeaugelegenheid

• Ontwikkeling gemiddelde aankoopprijs per kanaal

• Gemiddelde aankoopprijs per kanaal

Consument: leeftijdsverdeling snijbloemen

25% 22%13%

22%

23%22%

19%

17%

24%23%

24%21%

19%22%

29% 24%

9% 12% 15% 17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2015 2010 2015

FR NL

18-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60-65 jaar

12

23,2%

20,5%

22,4%

21,8%

12,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FR

Kamerplanten

13

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het consumentengedrag met betrekking tot de aankoop

van kamerplanten in Frankrijk:

• Leeftijdsverdeling

• Geslacht

• Huishoudgrootte

• Productvorm

• Top 30

• Top 20

• Voorkeur kleur

• Aankoopreden

• Cadeaugelegenheid

• Aankoopfrequentie

• Dag van aankoop

• Oriëntatieproces

• Prijs gekochte kamerplanten

• Ontwikkeling gemiddelde aankoopprijs per kanaal

• Gemiddelde aankoopprijs per kanaal

• Segmentatie Franse consumenten indoor sierteelt producten

Top 20 kamerplanten (o.b.v. bestedingen)

14

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Bron: Royal FloraHolland Consumentenpanel

Tuinplanten

15

In dit hoofdstuk vindt u de volgende consumenteninformatie met betrekking tot

tuinplanten in Frankrijk:

• Marktomvang

• Segmentatie Franse consument outdoor sierteelt producten

Segmentatie Franse consument outdoor sierteeltproducten

16

Groot deel van tuinconsumenten is prijsgevoelig

Een groot deel van de doelgroep van Franse consumenten van outdoor sierteelt is niet zo betrokken bij het tuinieren of wil er

niet te veel geld aan besteden.

2015

19

18

13

8

14

10

14

27

21 22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Totaal Frankrijk

Unconcerned

Habitual bargain-buyers

Casual impulse buyers

Naturalistic self suppliers

Preppy presenters

Dedicated hobby gardeners

Bron: Royal FloraHolland/Bloemenbureau Holland

Zakelijke markt

In dit hoofdstuk krijgt u inzicht in de marktkansen op de zakelijke markt in Frankrijk en wat de drivers en barriers zijnvoor aankoop.

17

Zakelijke markt: hotels zijn ‘big spenders’

De aanwezigheid van bloemen en planten is sterk aan de grootte van het bedrijf én de branche gerelateerd:

• Volgens meest recente cijfers uit 2003 beschikt 48% van de Franse bedrijven (≥ 10 werkzame personen) regelmatig over bloemen en planten. Van het kleinbedrijf is dat nog niet 1 op de 4.

• Binnen de hotels zijn bloemen en planten het meest doorgedrongen. Bij grote sectoren als de industrie, de non-profitsector en de zakelijke dienstverlening (samen goed voor 60% van het Franse bedrijfsleven) is de penetratiegraad een stuk lager.

18Bron: pt@tuinbouw.nl

Bloemist belangrijkste aankooppunt

• De bloemist is nog steeds de meest aangewezen plek voor

bedrijven om bloemen en planten te kopen.

• De keuze voor de bloemist is vaak praktisch: het is dichtbij.

Wanneer meer bloemisten in de buurt zitten, is de kwaliteit

en in mindere mate de prijs van het product van belang.

Kansen op de Franse bedrijvenmarkt voor bloemen en planten liggen …….

In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie over afzetkanalen in Frankrijk:

• Attitude ten aanzien van het afzetkanaal

• Afzetkanalen voor snijbloemen en kamerplanten

• Franchise bloemistenketens en positionering

• Aandeel snijbloemen en kamerplanten in bloemistenkanaal

• Supermarkten en positionering

• Aandeel snijbloemen en kamerplanten in supermarktkanaal

• Tuincentra en positionering

• Aandeel kamerplanten in tuincentra

• Bouwmarkten en positionering

• Aandeel kamerplanten in bouwmarkten

• Verzendorganisatie en online distributie

• Aandeel snijbloemen in internetkanaal

19

Afzetkanalen

Attitude ten aanzien van het afzetkanaal

20

Hoe kijkt de Franse consument naar de verschillende segmenten?

• Bloemisten: worden met positieve associaties getypeerd: de bloemist is een mix tussen een kunstenaar en een handelaar, de

winkelomgeving beleeft men als rustig en warm.

• Tuincentra associeert men met de ‘supermarkt van de plant’: praktisch en eenvoudig. Ook al verwacht men dat de verkopers deskundig

zijn, toch heeft men het gevoel dat in de tuincentra het personeel vooral op de verkooptargets let en daardoor minder aandacht

besteedt aan het begeleiden en adviseren van de klant.

• Kwekerijen genieten als producent van het imago ‘kopen bij de bron’, dat percipieert men ook als voordeliger.

• Supermarkten worden vooral gezien als praktisch en voordelig, je gaat er niet heen om een kwalitatief hoogwaardig sierteeltproduct te

kopen, het is eerder geschikt voor de verfraaiing van de woning.

Bron: Royal FloraHolland Consumentenpanel

In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie over de handel in Frankrijk:

• Groothandelsmarkten

• Cash & Carry

• Distributiestructuur snijbloemen en kamerplanten

21

Handel

In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie over de productstromen naar en vanuit Frankrijk:

• Importbarrières

• Fytosanitaire eisen

• Logistieke infrastructuur

• Import en export snijbloemen

• Import en export planten

• Export NL-FR voor bloemen en planten

• Aandeel NL in totale afzet Frankrijk

• Royal FloraHolland Top 10 in export snijbloemen en kamer- en tuinplanten

• Lokale productie

• Afzetmarkten voor Franse kwekers en ontwikkeling

22

Productstromen

Aandeel NL in totale afzet in Frankrijk

23

220

75

336

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Planten

Lokale productie

Productie andere landen

Aandeel Nederland

428

75

131

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Snijbloemen

Lokale productie

Productie andere landen

Aandeel Nederland

Bron: Royal FloraHolland, gebaseerd op gegevens AgriMer, Floridata, UN Comtrade

Bijlagen in het volledige consumenten landenrapport

A Beurzen

B

C Bronnenoverzicht

D Vakbladen

E Adressen belangrijke organisaties

Bloemen-, kamer- en tuinplantenkalender & speciale feestdagen in Frankrijk

24

Contactgegevens

25

Contact:

Erwin Sneiders

Marktspecialist - Product, Markt en Informatie

Royal FloraHolland

Middel Broekweg 29, Postbus 220 2670 AE

Naaldwijk

E erwinsneiders@royalfloraholland.com

T +31 (0)6 30 29 03 17