Branche analyse drogisterijenOnderzoek online marketing activiteiten

26 maart 2014

Mark van Goozen, Sven van Geebergen,

Jelle Duijf & Annemiek van den Heuvel

Minor Marketing Tomorrow

Inhoudsopgave

• Algemene cijfers & feiten drogisterij branche• Trends in de drogisterij branche• Online trends• Onderzoeksopzet• Resultaten onderzoek• Conclusies & aanbevelingen

Algemene cijfers & feiten

• Het totaal aantal winkels in de drogisterijen branche is 2.584. (2013)• Het aantal drogisterijen in het mkb is de afgelopen 5 jaar met 14%

afgenomen. (2012)• Verreweg de meeste winkels in de drogisterijbranche zijn aangesloten bij

een keten of formule, ongeveer 87%. De overige drogisten (13%) behoren tot de zogenoemde ongebonden zelfstandigen. (2012)

• Er zijn 25.000 werknemers werkzaam in de branche, waarvan 7.500 bij zelfstandigen ondernemers. (2013)

• Het aandeel oudere ondernemers in drogisterijen is ongeveer 45%. De groep jonge ondernemers nam af van 8% tot 5%. (2012)

• 12% van de aankopen wordt online gedaan. 24% oriënteert online. (2012)• Ongeveer 682 supermarkten hebben een gediplomeerde drogist in dienst.

(2012)

Bronnen:http://www.kndb.org/http://www.hbd.nl/http://www.cbs.nl/https://www.abnamro.nl/

Algemene cijfers/feiten

• In 2012 gaven consumenten ruim € 4,14 miljard uit aan drogisterijartikelen in drogisterijen, parfumerieën en supermarkten. Dat was een groei van 0,9% ten opzichte van 2011.

• In 2012 behaalde de drogisterijbranche 2,5% meer omzet dan in 2011. De totale brancheomzet van drogisterijen bedroeg € 3,1 miljard (exclusief btw).

• De omzet van drogisterijen is al jarenlang stabiel tot licht stijgend. Bestedingen in de drogisterijen branche zijn de afgelopen 5 jaar met 7% gestegen (gezien vanaf 2012).

• Drogisterijen en parfumerieën hadden in 2012 het grootste deel van de zelfzorgmarkt in handen, namelijk 70%. Hun aandeel nam toe met 0,4%.

• De filiaalbedrijven van de drogisterijen zagen hun aandeel op de zelfzorgmarkt met 3,5% groeien tot € 333 miljoen. (2012)

• De zelfstandige drogisterijen daarentegen hebben in 2012 hun marktaandeel zien dalen met 5,5% en kwam uit op € 187 miljoen. 

Bronnen:http://www.kndb.org/http://www.hbd.nl/http://www.cbs.nl/https://www.abnamro.nl/

belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van online ondernemen in de

branche(s)

Incl. bronvermelding

Trends in de markt

• Toenemende service- en adviesbehoefte (vooral 50-plussers).

• Teruggreep naar het oude, herkenbare, kleine.• Lokalisering.• Toenemende aandacht voor gezondheidsartikelen

(superfoods, vitamines etc.).• Branchevervaging, hevige concurrentie.• Mannencosmetica stijgt enorm in populariteit.

Bronnen:https://www.rabobankcijfersentrends.nl/http://www.marketingtribune.nl/http://www.marketingfacts.nl/

belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van online ondernemen in de

branche(s)

Online Marketing trends

Bronnen:http://www.frankwatching.com/http://www.marketingtribune.nl/http://www.marketingfacts.nl/

• Same day delivery.• Crowdfunding op lokaal niveau.• Gebruik bewegende beelden neemt sterk toe.• Content moet mobiel vriendelijk zijn.

belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van online ondernemen in de

branche(s)

Onderzoeksopzet

Doelstelling: Inzichtelijk krijgen in hoeverre zelfstandige ondernemers in de drogisterij branche gebruik maken van online marketing en op wat voor manier zij dit doen?

Periode onderzoek: Februari 2014 – Maart 2014.

Type onderzoek: kwantitatief, enquêtes.

Type analyses: Beschrijvend.

Resultaten kwantitatief onderzoek

In welke mate hebben de drogisterijen last van de concurrentie aan de hand van het aantal medewerkers.

(in %), 2014, N=108

De drogisterijen hebben veel last van de concurrentie, ongeacht het aantal medewerkers.

Erg weinig Weinig Niet veel, niet weinig

Veel Erg veel0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

9% 9%

26%

35%

21%

4% 4%

19%

60%

13%

8%4%

15%

50%

23%

1 tot 4 medewerkers1 tot 8 medewerkers8 en meer medewerkers

Welke concurrentiestrategie wordt het meest toegepast aan de hand van het aantal medewerkers? (in %), 2014, N=108

‘Beste service’ wordt het meest gebruikt als concurrentiestrategie, ongeacht het aantal medewerkers.

Laagst

e prijs

van pro

ducten/d

ienste

n

Hoogste k

walitei

t van

producte

n/dien

sten

Beste s

ervice

Grootst

e asso

rtimen

t van

producte

n/dien

sten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

26% 26%

38%

9%17%

8%

58%

17%19%

8%

69%

4% 1 tot 4 medewerkers1 tot 8 medewerkers8 en meer medewerkers

Hoe heeft de omzet in 2013 zich ontwikkeld ten opzichte van 2012 en hoe zal deze zich in 2014 ontwikkelen ten opzichte van 2013? Aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014, N=108

2013 was een minder jaar voor de drogisterijen. De omzet daalde bij de meeste of bleef gelijk, ongeacht het aantal medewerkers. In 2014 is

de verwachting dat de omzet gelijk blijft of licht zal stijgen.

1 tot 4 medewekers

4 tot 8 medewerkers

8 of meer medewerkers

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

24%

33%

19%

48%

40%

46%

27% 27%

35% De omzet zal (waarschijn-lijk) dalenDe omzet zal (waarschijn-lijk) gelijk blijvenDe omzet zal (waarschijn-lijk) stijgen

Verwachting 2014 t.o.v. 2013

1 tot 4

med

ewerk

ers

4 tot 8

med

ewerk

ers

8 of mee

r med

ewerk

ers0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

41%

50%

35%35%

27%35%

24% 23%

31%

GedaaldNagenoeg gelijk geblevenGestegen

Resultaat 2013 t.o.v. 2012

Het aantal drogisterijen dat in het bezit is van een website aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014, N=108

Ongeveer de helft van alle drogisterijen heeft een eigen website, ongeacht het aantal medewerkers.

0 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers Meer dan 8 medewerkers

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

39% 35% 38%

9% 19% 15%

52%46% 46%

JaNee, maar zijn het wel van planNee, en zijn we ook niet van plan

Wat is de reden dat drogisterijen nog geen website hebben? (in %), 2014, N=54

De grote drogisterijen (>4) gebruiken vooral de website van derden. Voor de kleinste drogisterijen (<4) vergt een website teveel onderhoud.

Het ko

st tev

eel g

eld

Geen ontw

ikeltijd

Onderhoud te

veel

werk

Onvoldoen

de ken

nis

Zien ge

en vo

ordele

n

klanten

geen

behoeft

e

gebru

ik web

site d

erden

websit

e is in

ontwikk

eling

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

38%

31%

50%

31%

19%

6%

25%

6%8%

23%

15%12%

15%

8%

31%

15%

25%

33%

8%

33%

0% 0%

58%

17%

1 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers 8 of meer medewerkers

Voor welke activiteiten gebruiken drogisterijen de website aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014, N=54

De website wordt vooral gebruik voor informatie over het bedrijf, producten en/of diensten, ongeacht het aantal medewerkers.

Algemen

e inform

atie o

ver h

et bed

rijf ge

ven

Informati

e ove

r pro

ducten en

dienste

n bieden

Online v

erkoop (in

cl. beta

len en

bezorge

n)

Klanten

servic

e

Het ve

rzamele

n van in

formati

e

Vacatures

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 94%

50%

33% 33%

6%0%

73% 73%

45%

23%

14% 14%

93%

43%

21% 21%29% 29%

1 tot 4 medewerkers1 tot 8 medewerkers8 en meer medewerkers

De tevredenheid van drogisterijen over verschillende zaken op de website. (in %), 2014, N=54

De drogisterijen zijn vooral tevreden over de lay-out van de website.

Layout Vindbaarheid Aantal bezoekers Tijd onderhoud0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2% 2% 6% 2%6%

17% 13% 24%22%

41%

54%33%

54%

28%

24%

33%

17% 13%4% 7%

Zeer tevredenTevredenNeutraalOntevredenZeer ontevreden

Het aantal drogisterijen dat in het bezit is van Social Media aan de hand van aantal medewerkers. (in %), 2014, N=108

De meeste drogisterijen maken gebruik van Social Media, ongeacht het aantal medewerkers.

0 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers Meer dan 8 medewerkers0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

35%

21% 23%

15%

8%12%

50%

71%65%

JaNee, maar zijn het wel van planNee, en zijn we ook niet van plan

Van welke Social Media kanalen wordt gebruik gemaakt door de drogisterijen en in welke mate? (in %), 2014, N=69

Facebook wordt veruit het meest gebruikt als Social Media kanaal.

Het aantal drogisterijen dat in het bezit is van een webshop aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014, N=108

Het grootste deel van de drogisterijen heeft geen webshop. Naarmate meer medewerkers is een groter percentage wel van plan dit te starten.

0 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers Meer dan 8 medewerkers

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

62%69%

48%

12%

19%

36%

26%

13% 16%

JaNee, maar zijn het wel van planNee, en zijn we ook niet van plan

Sinds welk jaar hebben deze drogisterijen een eigen webshop?(in %), 2014, N=20

Sinds 2012 is het aantal drogisterijen met een eigen webshop meer dan verdubbeld.

10%

10%

10%

10%

35%

20%

5%

2008 2009

2010 2011

2012 2013

2014

Hoeveel procent van de totale omzet van het bedrijf komt voor rekening van de webshop?(in %), 2014, N=20

Bij 80% van de drogisterijen heeft de webshop een bijdrage geleverd van minimaal 2% aan de omzet.

15%

30%

20%

5%

30%

0 tot 2 procent2 tot 5 procent5 tot 10 procent10 tot 15 procent15 procent of meer

Worden de operationele processen van de webshop door de drogisterijen zelf gedaan of uitbesteed? (in %), 2014, N=20

De drogisterijen doen relatief veel zelf aan de operationele processen.

Het aantal drogisterijen dat in het bezit is van een mobiele website aan de hand het aantal medewerkers? (in %), 2014,

N=108

Drogisterijen maken weinig gebruik van een mobiele website, ongeacht het aantal medewerkers.

0 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers Meer dan 8 medewerkers

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

76% 77%69%

15% 15% 27%

9% 8% 4%

JaNee, maar zijn het wel van planNee, en zijn we ook niet van plan

Wat is de reden dat drogisterijen nog geen mobiele website hebben aan de hand van het aantal medewerkers?

(in %), 2014, N=101

Bij de kleinere drogisterijen ( <4) is er simpelweg geen tijd voor de ontwikkeling van een mobiele website. Bij de grotere drogisterijen ( >4) zijn er meerdere redenen voor het nog niet hebben van een website.

Het kost te veel geld

We hebben (nog) geen tijd (gehad)om een mobiele website te ontwikkelen

We hebben onvoldoende tijd om de mobiele website te onderhouden

We beschikken over onvoldoende kennis om een mobiele website te (laten) ontwikkelen

We zien de voordelen er niet van in

Onze klanten hebben geen behoefte aan een mobiele website

We maken al gebruik van een mobiele website van derden

We zijn op dit moment een mobiele website aan het ontwikkelen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

32%

55%

32%

29%

29%

10%

3%

3%

18%

33%

11%

13%

13%

9%

13%

7%

28%

24%

16%

24%

24%

12%

12%

8%

Meer dan 8 medewerkers4 tot 8 medewerkers0 tot 4 medewerkers

Het aantal drogisterijen dat in bezit is van een mobiele applicatie aan de hand van aantal medewerkers. (in %), 2014, N=108

De meeste drogisterijen hebben geen mobiele applicatie en zijn ook niet van plan een mobiele applicatie te ontwikkelen.

0 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers Meer dan 8 medewerkers0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

88%83% 81%

12%17% 19%

JaNee, maar zijn het wel van planNee, en zijn we ook niet van plan

Wat is de reden dat drogisterijen (nog) geen mobiele applicatie hebben aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014,

N=108

Voor de meeste drogisterijen kost een mobiele applicatie teveel geld. Bovendien zien maar weinig de voordelen ervan in.

Welke online marketing tools worden gebruikt door de drogisterijen en in welke mate? (in %), 2014, N=106

De drogisterijen maken vrijwel geen gebruik van online marketing tools en zijn dit ook niet van plan.

Web

analy

tics tools

Zoek

machine o

ptimalisati

e

Adverte

ren ke

yword

s zoek

machines

Adverte

ren ban

ners w

ebsit

es derd

en

Socia

l med

ia dash

boards

Socia

l med

ia monito

ring

Affiliate

marketi

ng

Prijsve

rgelijk

ingssite

s

Consumen

ten re

view to

ols

Online k

eurm

erken

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Geen gebruik, en ook geen plannenGeen gebruik, maar wel van planWordt af en toe gebruiktWordt (zeer) intensief gebruikt

Welke kanalen gebruiken drogisterijen om hun producten/diensten te verkopen aan de hand van het aantal

medewerkers. (in %), 2014, N=108

De drogisterijen verkopen veruit het meest via de fysieke vestiging.

Welk media worden ingezet om de klant te bereiken en in welke mate? Aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014,

N=108

De klanten worden vooral via de fysieke vestiging bereikt.

Wat zijn voor drogisterijen de komende drie jaar de meest belangrijke prioriteiten op het gebied van online marketing? (in

%), 2014, N=108

De belangrijkste prioriteit voor drogisterijen de komende 3 jaar op het gebied van online marketing is het inzetten van Social Media.

Inzetten

socia

lmed

ia

Verbete

ren vi

ndbaarh

eid

Benutten

mobiel

e tele

foons

Vaard

ige onlin

e med

ewerk

ers

Koppelen kl

antinform

atie

Online a

ffiliatie n

etwerk

Integrati

e onlin

e/offline

Opzetten

web

shop

Optimaliser

en onlin

e best

ellen

Meten onlin

e mark

eting

Besliss

en uitb

ested

ingen

Maken

(mobiel

e) web

site

Online a

dverte

ren0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%55%

24%

3% 4%7%

4%7%

15%

6%5%

2%

10%7%

ConclusiesAlgemeen

• Toenemende aandacht voor gezondheidsartikelen (superfoods, vitamines etc.).

• Mannencosmetica stijgt enorm in populariteit.

• De content van websites moet mobiel vriendelijk zijn.

• Het aantal drogisterijen in het mkb is de afgelopen 5 jaar met 14% afgenomen.

(2012)

• Drogisterijen en parfumerieën hadden in 2012 het grootste deel van de

zelfzorgmarkt in handen, namelijk 70%. Hun aandeel nam toe met 0,4%.

• De filiaalbedrijven van de drogisterijen zagen hun aandeel op de zelfzorgmarkt

met 3,5% groeien tot € 333 miljoen. (2012)

• De zelfstandige drogisterijen daarentegen hebben in 2012 hun marktaandeel zien

dalen met 5,5% en kwam uit op € 187 miljoen

ConclusiesConcurrentie en omzet

• De drogisterijen hebben veel last van concurrentie, ongeacht het aantal

medewerkers.

• Meest gebruikte en belangrijke concurrentiestrategie is ‘beste service bieden’,

ongeacht het aantal medewerkers.

• In 2012 behaalde de drogisterijbranche 2,5% meer omzet dan in 2011. De

totale brancheomzet van drogisterijen bedroeg € 3,1 miljard (exclusief btw).

• De omzet van drogisterijen is al jarenlang stabiel tot licht stijgend. Bestedingen

in de drogisterijen branche zijn de afgelopen 5 jaar met 7% gestegen (gezien

vanaf 2012).

ConclusiesOnline

• De drogisterijen gebruiken hedendaags vooral de fysieke vestiging om de

consument te bereiken.

• Ongeveer de helft van de drogisterijen (48 %) is in bezit van een website.

• 12% van de aankopen wordt online gedaan. 24% oriëntateert online.

• Drogisterijen maken vrijwel geen gebruik van een mobiele website, ongeacht

het aantal medewerkers.

• 84% van de drogisterijen zijn niet van plan een mobiele applicatie te starten.

• 65% van de drogisterijen maakt gebruik van social media of is dit van plan.

• Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van online marketing tools. De

drogisterijen zijn dit op korte termijn ook nog niet van plan.

• Facebook is veruit het meest gebruikte social media platvorm ( 98%).

Aanbevelingen• Zorg voor een mobiele website, veel klanten bezoeken op deze wijze de

website.

• Ga actief gebruik maken van online marketing tools.

• Het hoofddoel van de website dient verkopen te zijn. Ter ondersteuning is

informatievoorziening nodig.

• Zorg voor een groot assortiment aan gezondheidsartikelen, inspelend op de

nieuwe trend.

• Maak mannencosmetica een belangrijk onderdeel van je assortiment.

Bedankt voor uw aandacht.

Zijn er nog vragen?