Betrokkenen en risico-objecten samenvoegen in...
24
Betrokkenen en risico-objecten samenvoegen in BRIO
Transcript of Betrokkenen en risico-objecten samenvoegen in...
Betrokkenen en risico-objecten samenvoegen in BRIO
1
Inhoud
Inleiding: ______________________________________________________________________ 2
1 Dubbele betrokkenen samenvoegen __________________________ 3
1.1 Betrokkenen onderling samenvoegen _________________________________________ 3 1.1.1. Het samenvoegingsprogramma ____________________________________________________ 3 1.1.2. Geval per geval samenvoegen _____________________________________________________ 4 1.1.3. Batch-samenvoeging. ____________________________________________________________ 6
1.2 Bijzonder geval: dubbele verzekeringsnemers – manuele correctieprocedure__________ 8 1.2.1. Zonder boekhoudmodule _________________________________________________________ 8 1.2.2. Met boekhoudmodule __________________________________________________________ 11
2 Dubbel ingevoerde risico-objecten samenvoegen _______________ 12
2.1 Een risico-object activeren of desactiveren ____________________________________ 12
2.2. Een dubbel ingevoerd voertuig schrappen _____________________________________ 13 2.2.1. Schrappen van dubbel ingevoerde voertuigen, vergeleken op basis van nummerplaten én chassisnummers _______________________________________________________________________ 13 2.2.2. Schrappen van dubbel ingevoerde voertuigen, alleen vergeleken op basis van nummerplaten 15
2.3. Een dubbel ingevoerd gebouw schrappen _____________________________________ 18
2.4. Een risico-object ‘Andere - Persoon’ schrappen _________________________________ 23
2
Inleiding:
Het basisidee van de BRIO-software is dat betrokkenen en risico-objecten slechts één
keer worden ingevoerd. Dit maakt het gemakkelijker om de gegevens te verwerken en
te raadplegen.
Maar door bepaalde procedures kan het toch gebeuren dat gegevens meerdere keren
voorkomen:
1. een programma om vanuit een andere software naar BRIO te migreren kan
dubbele betrokkenen of risico-objecten creëren.
2. een slecht beheer van rollen en relaties. Een kind, een echtgenoot of een
advocaat mogen niet opnieuw worden ingevoerd als verzekeringsnemers, een
gewone roltoekenning volstaat.
3. een slecht beheer van de AS/Web antwoordrecords.
Wanneer een antwoordrecord een verzekeringsnemer of een risico met de
toestand “Nieuw” bevat, dient men altijd na te gaan of dit element al niet
aanwezig is. Integreer nooit blindelings AS/Web antwoordrecords, neem de tijd
om de situaties vóór en na integratie met elkaar te vergelijken.
Deze documentatie heeft tot doel om dubbele betrokkenen en risico-objecten samen te
voegen.
3
1 Dubbele betrokkenen samenvoegen
VOORAFGAANDE OPMERKING
Het programma om dubbele betrokkenen samen te voegen is niet in staat om
betrokkenen van het type ‘verzekeringsnemer’, ‘leverancier’, ‘onderagent’
‘prospect’ of nog ‘maatschappij’ onderling samen te voegen.
In deze gevallen blijft een manuele procedure noodzakelijk (Zie punt 1.2 op pagina 8).
1.1 Betrokkenen onderling samenvoegen
Als een bepaalde betrokkene meer dan één keer in BRIO voorkomt, kunt u deze
betrokkenen samenvoegen tot er nog slechts één betrokkene overblijft.
Om de logica van de samenvoeging goed te begrijpen, dient u de begrippen „rol‟ en
„relatie‟ in BRIO goed te beheersen.
Wij herinneren eraan dat een bepaalde „persoon‟ met verscheidene rollen in BRIO kan
voorkomen. Deze persoon kan bijvoorbeeld zowel verzekeringsnemer als echtgenoot,
bestuurder, enz. zijn.
De „persoon‟ wordt slechts één keer gecreëerd als betrokkene verzekeringsnemer en
vervolgens worden verscheidene rollen aan deze persoon toegekend.
Door te zoeken op verzekeringsnemer en alle rollen weer te geven, krijgt men een
correcte situatie op het scherm. In dit geval dient er niets samengevoegd te worden.
Maar als deze „persoon‟ verscheidene keren werd gecreëerd of ingevoerd, telkens apart
als aparte betrokkenen, zorgt BRIO er met het programma voor dat deze betrokkenen
worden samengevoegd.
1.1.1. Het samenvoegingsprogramma
Het samenvoegingsprogramma selecteert betrokkenen met dezelfde naam en voornaam
en vergelijkt vervolgens de elementen Straat, Straatnummer, Postcode en Gemeente.
Het controleert ook het begrip rol. Twee betrokkenen die volledig op dezelfde manier
worden geschreven (zelfde schrijfwijze) en die onderling geen relatie hebben, worden
vermeld in de lijst van samen te voegen betrokkenen. BRIO toont ter informatie ook de
eventuele rollen van deze betrokkenen.
4
U kunt op twee manieren tewerk gaan: ofwel voert u geval per geval de samenvoeging
uit, ofwel start u het programma voor batch-samenvoeging.
1.1.2. Geval per geval samenvoegen
Procedure
In het menu „Extra‟ klikt u op „Dubbele betrokkenen‟.
U krijgt het scherm „Batch verwerkingen overzicht‟.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Dubbele betrokkenen lijst maken‟.
Het dialoogvenster „Maken van een dubbele betrokkenen lijst‟ verschijnt.
Voer de naam en voornaam van de samen te voegen betrokkene in.
Klik op Ok
De batchverwerking „Dubbele betrokkenen‟ verschijnt met de status „Aanvaard‟.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Overzicht actualiseren‟ tot de verwerking de
status „Ongelezen‟ krijgt.
Klik op de regel om het resultaat te tonen.
BRIO past een filter toe op de verschillen en toont standaard de elementen zonder
verschillen.
De eerste regel toont in vetjes de betrokkene die als hoofdbetrokkene wordt
beschouwd.
„Daras Fabian‟ bestaat als „verzekeringsnemer‟; de tweede regel staat in het grijs,
5
want „Daras Fabian – Echtgeno(o)t(e)‟ is een rol van de verzekeringsnemer. Als u
met de cursor over de regel van de echtgenoot gaat, toont BRIO de informatie.
Voor deze 2 regels is samenvoegen niet nodig.
De kolommen „Samenvoegen‟ en „Verschillen‟ staan bijgevolg eveneens in het
grijs. Toch wordt deze betrokkene in de lijst opgenomen, want hij werd eveneens
apart ingevoerd. Om alle gegevens te bekijken, klikt u op „Al de dubbele
betrokkenen tonen‟.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Al de dubbele betrokkenen tonen‟.
U krijgt dan het volgende scherm.
De betrokkene „Daras - Derden‟ werd apart gecreëerd in BRIO en vertoont
verschillen, zoals vermeld in de kolom.
BRIO toont deze verschillen in een venster waarin bepaalde velden worden
vergeleken. Let op! Alle velden worden nooit getoond!
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Uitgebreide lijst tonen‟ om een vollediger beeld te
krijgen.
6
De kolom „Basis‟ toont het element dat moet behouden blijven, de kolom
„Samenvoegen‟ het element dat moet worden samengevoegd.
Let op: het samenvoegingsprogramma voegt de gegevens niet aan elkaar toe. Met
andere woorden: als bij de „samen te voegen‟ betrokkene informatie staat die niet
voorkomt bij de betrokkene die als basis wordt genomen, dan gaat deze
informatie verloren!
Kruis de kolom „Samenvoegen‟ aan.
In het menu „Wat doen‟ klikt u op „Samenvoegen starten‟ en bevestigt u uw
keuze.
In het menu „Wat doen‟ klikt u op „Overzicht actualiseren‟; als de verwerking de
status „Ongelezen‟ krijgt, klikt u op de regel.
U krijgt dan een melding dat de verwerking werd uitgevoerd.
De betrokkene „Daras Fabian‟ heeft nu 4 rollen.
1.1.3. Batch-samenvoeging.
Procedure
Klik in het menu „Extra‟ op „Dubbele betrokkenen‟.
In het scherm „Batch verwerkingen overzicht‟ klikt u in het menu „Wat doen‟ op
„Dubbele betrokkenen lijst maken‟.
Als u in het onderstaande venster de velden leeg laat, overloopt BRIO uw hele
database. Wij adviseren u om eerder per schijf te werken, bijvoorbeeld in
alfabetische volgorde. U lanceert dan de procedure voor alle betrokkenen
waarvan de naam met een „A‟ begint.
7
Klik op Ok om te zoeken.
In de lijst van de batch-verwerkingen klikt u in het menu „Wat doen‟ op „Overzicht
actualiseren‟ tot het de verwerking „Ongelezen‟ oplevert.
Klik op de regel om de lijst met dubbele betrokkenen te krijgen.
Voorbeeld 1 Samenvoegen van een verzekeringsnemer met een rol als bestuurder en
een betrokkene bestuurder.
Voorbeeld 2 Samenvoegen van twee betrokkenen van dezelfde aard – kind – zonder
verschillen in gegevens
Procedure:
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Al de dubbele betrokkenen tonen‟.
Klik op de regels waarvan in de kolom „Verschillen‟ „ja‟ staat om ze te bekijken.
In het menu „Wat doen‟ klikt u op „Uitgebreide lijst tonen‟ voor meer details.
De kolom „Basis‟ duidt het element aan dat zal worden bewaard, de kolom
„Samenvoegen‟ het samen te voegen element.
Kruis de elementen aan die moeten worden samengevoegd.
Overloop de lijst en verwijder het vinkje bij de elementen die u niet wenst samen
te voegen.
Als u op de knop „Opslaan‟ klikt, vraagt BRIO of u het samenvoegen wilt starten.
Als u „Neen‟ antwoordt, wordt de lijst bewaard als werkbestand en kunt u ze
achteraf weer openen om voort te gaan.
Als u een spoor van uw werk wilt bewaren, klikt u op het icoontje „Exporteren
naar MS-Excel‟ in de rechterbovenhoek van het venster.
Als de hele lijst verwerkt is, klikt u op „Opslaan‟ en bevestigt u door op „Ja‟ te
klikken.
In het menu „Wat doen‟ klikt u op „Overzicht actualiseren‟ tot de verwerking de
status „Ongelezen‟ oplevert. BRIO bevestigt dat de operatie correct is uitgevoerd.
8
1.2 Bijzonder geval: dubbele verzekeringsnemers – manuele correctieprocedure
1.2.1. Zonder boekhoudmodule
Als u niet over de boekhoudmodule beschikt, bestaat de manuele procedure erin om
eerst te bepalen welke verzekeringsnemer men wil bewaren en vervolgens om alle
elementen (contracten, risico-objecten, schadegevallen, agenda‟s, verbonden
documenten, enz.) van de ene naar de andere te verplaatsen.
De „overbodige‟ verzekeringsnemer wordt vervolgens geschrapt.
VOORBEELD: Hoe spoort men een dubbel ingevoerde verzekeringsnemer op?
1 Voer een zoekopdracht per verzekeringsnemer uit.
Dezelfde klant komt twee keer voor in de lijst.
2 Zoek naar betrokkenen van alle aard.
De kolom „Rol‟ bevestigt dat deze verzekeringsnemer twee keer met twee verschillende
nummers voorkomt (199/00 en 200/00).
9
1. Bepaal de ‘te bewaren’ verzekeringsnemer
Controleer welk klantennummer overeenstemt met uw „papieren‟ dossier (als u nog niet
in een papierloos kantoor werkt).
U kunt er ook voor kiezen om de verzekeringsnemer met het hoogste aantal contracten
te houden.
Dit is de situatie vóór de overdracht:
Klantennr. Naam Adres
199 BIC Brusselsesteenweg 12 Contract 1 Gebouw
Contract 2 Voertuig
Contract 3 Leven
Klantennr. Naam Adres
200 BIC Brusselsesteenweg 1 Contract 1 RB
2. Overdracht van contracten
Elk contract van de te schrappen verzekeringsnemer wordt overgeheveld naar de
verzekeringsnemer die men wil bewaren.
Ga naar het contract, klik in het menu „Wat doen‟ op „Andere acties tonen‟ en
vervolgens op „Contract overdragen‟.
10
Zoek de verzekeringsnemer.
Kruis alle beschikbare opties aan, zodat u ook de risico-objecten, schadegevallen,
agenda‟s en verbonden documenten overdraagt.
Bevestig met de knop OK.
Ga op dezelfde manier tewerk voor elk over te dragen contract.
Dit is de situatie na de overdracht van de contracten.
Klantennr. Naam Adres
199 BIC Brusselsesteenweg 12 Contract 1 Gebouw
Contract 2 Voertuig
Contract 3 Leven
Overdracht van klant 200 Contract 4 RB
Klantennr. Naam Adres
200 BIC Brusselsesteenweg 1
Schrappen van de „overbodige‟ klant.
Als u alle contracten hebt overgedragen en gecontroleerd hebt dat er geen relaties of
agenda meer zijn, kunt u de „overbodige‟ verzekeringsnemer schrappen door op de knop
“Schrappen” te klikken.
11
Als u deze verzekeringsnemer niet wilt schrappen, kunt u hem nog archiveren door in het
menu „Wat doen‟ te klikken op „Verzekeringsnemer archiveren‟.
1.2.2. Met boekhoudmodule
Als u over de module boekhouding beschikt en er kwijtingen werden geregistreerd, dan is
het niet mogelijk om een dubbel ingevoerde verzekeringsnemer te schrappen, maar deze
kan wel worden gearchiveerd.
De procedure is identiek, behalve dat men bovendien de kwijtingen op de „overbodige‟
verzekeringsnemer moet annuleren en opnieuw creëren op de bewaarde
verzekeringsnemer.
1. De ’te bewaren’ verzekeringsnemer bepalen
2. Overdracht van de contracten
Ga naar de „overbodige‟ verzekeringsnemer en neem in het menu „Waar
naartoe‟ de functie „Kwijtingen verzekeringsnemer‟.
Via het menu „Verrichting op de lijn‟ boekt u een interne annulatie voor elk
van de kwijtingen.
Draag vervolgens elk contract (en alle elementen) op de gewenste
verzekeringsnemer over.
Voer de kwijtingen opnieuw in op de hoofdverzekeringsnemer.
Controleer of er geen enkele relatie en geen agenda meer is voor de
„overbodige‟ verzekeringsnemer.
Archiveer de „overbodige‟ verzekeringsnemer (of hernoem hem eventueel
als –ZZZ of niet meer gebruiken-).
12
2 Dubbel ingevoerde risico-objecten samenvoegen
Over dubbel ingevoerde risico’s
Een bepaald risico-object (voertuig, gebouw, enz.) dat verscheidene keren in BRIO
voorkomt, met dezelfde benaming, maar dat aan verschillende verzekeringsnemers
toebehoort, moet niet noodzakelijk worden samengevoegd. Een gewone desactivering
kan voldoende zijn.
2.1 Een risico-object activeren of desactiveren
Alleen risico-objecten die niet meer met contracten in hun actuele versie
zijn verbonden, kunnen worden gedesactiveerd.
Risico‟s die met oude contracten zijn verbonden, moeten worden gedesactiveerd. Doet u
dit niet, dan stapelen ze zich op en maken ze bepaalde schermen (zoeken, synthese, IBP,
…) onoverzichtelijk. Ze worden dan een bron van misverstanden en fouten.
Praktische tip: als een klant een nieuwe auto koopt en zijn oude aan één van zijn
kinderen verkoopt of geeft, dan raden wij u aan om systematisch een nieuwe auto voor
het kind te creëren en de oude te deactiveren. Zo respecteert u de historiek van het
risico.
Procedure om een risico-object te desactiveren:
Voer een zoekopdracht naar het risico-object uit.
In het menu „Wat doen‟, kiest u, afhankelijk van het type, ‟Desactiveren‟ van het
voertuig, de aanhangwagen, het gebouw, enz.
Bevestig door op „JA‟ te klikken: het risico is gedesactiveerd.
Procedure om een risico-object te activeren:
Voer een zoekopdracht naar het risico-object uit.
In het menu „Wat doen‟, kiest u, afhankelijk van het type, ‟Activeren‟ van het
voertuig, de aanhangwagen, het gebouw, enz.
Bevestig door op „JA‟ te klikken: het risico is geactiveerd.
13
2.2. Een dubbel ingevoerd voertuig schrappen
Over dubbel ingevoerde risico-objecten
Een slecht geïnformeerde BRIO-gebruiker die niet weet hoe de AS/Web-tools, DIV-
modules, enz. moeten worden gebruikt, kan verscheidene keren hetzelfde element
creëren, bijvoorbeeld twee keer hetzelfde voertuig voor dezelfde verzekeringsnemer. In
dat geval dient men het overbodige element te schrappen.
BRIO stelt 2 procedures voor om voertuigen samen te voegen. U kunt de nummerplaten
en de chassisnummers met elkaar vergelijken of u alleen baseren op de nummerplaat.
Het is belangrijk om bij deze bewerking een bepaalde volgorde na te leven. Wij adviseren
om eerst het samenvoegen op basis van nummerplaten én chassisnummers uit te
voeren. Op deze manier is een gedeelte van de voertuigen geschrapt en komen deze niet
langer voor in het samenvoegen op basis van de nummerplaat.
2.2.1. Schrappen van dubbel ingevoerde voertuigen, vergeleken op basis van nummerplaten én chassisnummers
Wij gaan bijvoorbeeld het voertuig met nummerplaat FYI051 schrappen.
Procedure:
In het menu „Extra‟ klikt u op „Dubbele risico-objecten‟
Het scherm „Batch verwerkingen overzicht” verschijnt.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Dubbele risico-object lijst maken‟.
U ziet nu het dialoogvenster „Dubbele risico-objecten zoeken‟.
Kies in de zone „Risico-object type‟ het type „voertuig‟.
Voer de nummerplaat in de daartoe voorziene zone in.
14
Kies in de zone „Criteria voertuig/aanhangwagen‟ voor de vergelijking
„Nummerplaat + Chassisnummer‟ om op basis van deze twee criteria te
vergelijken. Klik dan op de knop OK.
De batchverwerking begint en toont een regel.
De batchverwerking heeft de status „Aanvaard‟.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Overzicht actualiseren‟ tot de verwerking de
status „Ongelezen‟ geeft.
Klik op de regel om het resultaat te tonen.
U krijgt een overzicht van het dubbel ingevoerde voertuig.
In dit voorbeeld ziet u dat het voertuig Peugeot 206 (nummerplaat FYI051) 2 keer
voorkomt voor dezelfde verzekeringsnemer.
De elementen die in vetjes staan, worden als basis genomen, dus gaat BRIO ze
behouden.
Kruis de regel aan die u wilt schrappen, in de daarvoor bestemde kolom.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Schrappen geselecteerde objecten‟.
Antwoord „JA‟ in het bevestigingsscherm.
Klik in het menu ‘Wat doen‟ op ‘Overzicht actualiseren‟ tot de verwerking de
status „Ongelezen‟ geeft.
Open het PDF-bestand door op de regel te klikken.
15
BRIO toont zowel het bewaarde als het geschrapte element.
Dit is de situatie vóór het samenvoegen:
Verzekeringsnemer Voertuig Nummerplaat Polis Schadegeval
Bastin claire Peugeot 206 (1) FYI051 AG actief
Peugeot 206 (2) FYI051 AXA oud 1 afgesloten
Dit is de situatie na het samenvoegen:
Verzekeringsnemer Voertuig Nummerplaat Polis Schadegeval
Bastin claire Peugeot 206 (1) FYI051 AG actief
AXA oud 1 afgesloten
Opmerking: het oude voertuig werd geschrapt uit de lijst met de risico‟s. De bestaande
contracten en schadegevallen blijven verbonden met het basisrisico.
Wij adviseren sterk om deze procedure voertuig per voertuig en zonder overhaasting uit
te voeren.
Opmerking: elke samenvoeging leidt tot een definitieve schrapping van gegevens.
2.2.2. Schrappen van dubbel ingevoerde voertuigen, alleen vergeleken op basis van nummerplaten
Procedure:
In het menu „Extra‟ klikt u op „Dubbele risico-objecten‟.
Het scherm „Batch verwerkingen overzicht‟ verschijnt.
In het menu „Wat doen‟ klikt u op „Dubbele risico-object lijst maken‟.
U ziet nu het dialoogvenster „Dubbele risico-objecten zoeken‟.
16
Selecteer in de zone „Risico-object type‟ het type „voertuig‟.
In de zone „Criteria voertuig/aanhangwagen‟ laat u het veld Nummerplaat
begint met leeg, zodat BRIO alle dubbels selecteert.
In de zone Vergelijken op kiest u Nummerplaat om een vergelijking te maken
op basis van dat criterium. Klik dan op de knop OK.
De batchverwerking begint en toont een regel met de status „Aanvaard‟.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Overzicht actualiseren‟ tot de verwerking de
status „Ongelezen‟ geeft.
Klik op de regel van de verwerking om het resultaat te tonen.
De elementen die in vetjes staan, werden door BRIO gemarkeerd als basis, dit
wil zeggen dat BRIO ze zal behouden.
Kruis in de kolom Schrappen het hokje aan om het dubbel ingevoerde element te
verwijderen.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Schrappen geselecteerde objecten‟ en antwoord
„JA‟.
Ga op dezelfde manier tewerk voor alle andere dubbel ingevoerde voertuigen.
OPMERKING: In sommige gevallen weet BRIO niet welk element het moet bewaren. Zie
hieronder.
17
Selecteer de regel met het risico-object dat u wilt bewaren.
Klik in het menu „Verrichting op de lijn‟ op „Als basis markeren‟.
De te bewaren regel wordt nu in vetjes gezet.
Kruis in de kolom Schrappen het hokje aan om het dubbel ingevoerde element te
verwijderen.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Schrappen geselecteerde objecten‟ en antwoord
„JA‟.
Het risico-object dat u als basis hebt gemarkeerd, wordt door BRIO bewaard en
dient verder als referentie. Kies dus bij voorkeur het risico-object dat de meest volledige
gegevens bevat.
In de kolom Basis verschijnt Ja naast het risico-object dat u als basis hebt gemarkeerd
en dat BRIO zal bewaren, terwijl in de kolom Schrappen een hokje wordt aangekruist
naast het risico-object dat u wilt verwijderen.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Schrappen geselecteerde objecten‟.
Een bevestigingsscherm vraagt u of u het schrappen van dubbele risico-objecten
wilt starten.
Klik op „Ja‟. U ziet dan het scherm „Batch verwerkingen overzicht‟.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Overzicht actualiseren‟ tot de verwerking de
status „Ongelezen‟ geeft.
Klik op de regel van de verwerking om het resultaat te tonen. Er gaat een PDF-
bestand open met een overzicht van alle geschrapte dubbel ingevoerde risico-
objecten.
U hebt nu een of meerdere dubbel ingevoerde voertuigen geschrapt.
18
2.3. Een dubbel ingevoerd gebouw schrappen
Als een bepaald gebouw verscheidene keren voorkomt, voor verscheidene betrokkenen,
kunt u schrappen tot er nog maar één gebouw overblijft.
Procedure:
Klik in het menu „Extra‟ op „Dubbele risico-objecten‟.
Het scherm „Batch verwerkingen overzicht” verschijnt.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Dubbele risico-object lijst maken‟.
U ziet nu het dialoogvenster „Dubbele risico-objecten zoeken‟.
Kies in de zone „Risico-object type‟ het type „Gebouw‟.
Klik op de knop OK.
De batchverwerking begint en toont een regel met de status „Aanvaard‟.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Overzicht actualiseren‟ tot de verwerking de
status „Ongelezen‟ geeft.
Klik op de regel van de verwerking om het resultaat te tonen.
In het scherm „Dubbele risico-objecten overzicht‟ krijgt u een overzicht van alle
dubbel ingevoerde gebouwen.
In dit voorbeeld zien wij dat één gebouw twee keer in de portefeuille voorkomt.
19
Aangezien BRIO niet aangeeft welk gebouw de basis is en welk moet worden geschrapt,
dient u de keuze te maken en aan BRIO mee te delen welk element u wilt bewaren.
Vóór u een gebouw schrapt, dient u de twee risico‟s te vergelijken.
Vergelijking van de twee gebouwen:
Selecteer de eerste regel en klik in het menu „Verrichting op de lijn‟ op de optie
„Risico-object tonen‟.
Het BRIO detailvenster toont nu het aantal lopende contracten voor dit risico.
Er is voor dit gebouw één lopend contract. Sluit het venster.
Selecteer de tweede regel en Klik in het menu „Verrichting op de lijn‟ op de optie
„Risico-object tonen‟.
Het BRIO detailvenster toont nu het aantal lopende contracten voor dit risico.
Er is voor dit gebouw geen lopend contract. Wij gaan dus de eerste regel
behouden en deze schrappen. Sluit het venster.
Selecteer de eerste regel en klik in het menu „Verrichting op de lijn‟ op de optie
„Als basis markeren‟.
20
De elementen die in vetjes staan, worden door BRIO als basis gemarkeerd, dit wil
zeggen dat BRIO ze zal bewaren.
De tweede regel wordt door BRIO automatisch gemarkeerd als te schrappen.
Klik in het menu „Wat doen‟ op „Schrappen geselecteerde objecten‟.
Antwoord „JA‟.
BRIO opent een PDF-bestand met het resultaat van de verwerking.
In dit voorbeeld heeft BRIO het eerste object bewaard en het tweede geschrapt.
U moet op deze manier tewerk gaan voor elk gebouw dat u wilt samenvoegen, gebouw
per gebouw. Het is niet mogelijk om alle gebouwen met één verrichting samen te
voegen. U moet dus in de lijst van de dubbel ingevoerde gebouwen telkens aan BRIO
melden welk gebouw moet worden bewaard door het als basis te markeren.
Voor elke samenvoegingsanalyse bewijst het synthesescherm goede diensten. Aarzel niet
om het te gebruiken, want met de functie “Risico-objecten” kunt u gemakkelijk de dubbel
ingevoerde risico‟s opsporen of de risico‟s die niet met contracten verbonden zijn.
Voorbeeld 1: twee gebouwen met hetzelfde adres, één heeft een contract, het andere
niet.
De situatie vóór het samenvoegen:
BRIO toont dat er twee gebouwenrisico‟s zijn:
1 het eerste zonder contract
2 het tweede is met een brandverzekering verbonden
21
Dit is de situatie na het samenvoegen:
Er blijft slechts één gebouw over dat met een contract verbonden is.
Opmerking: het oude gebouw werd uit de lijst met risico‟s geschrapt.
Als er ook in de oude versie een contract was, wordt dit verbonden met het overblijvende
gebouw.
Voorbeeld 2: twee gebouwen met hetzelfde adres, elk met een apart contract
Vóór het samenvoegen:
In het onderstaande geval ziet men goed de scheiding tussen de twee contracten die elk
een gebouw met hetzelfde adres bevatten. Het gaat dus wel degelijk om dubbele invoer.
Na het samenvoegen:
Er blijft nog slechts één gebouw over, met twee aparte contracten.
22
Het gedeelte Risico-objecten van het synthesescherm toont hier duidelijk het geval van
één enkel gebouw dat met twee contracten is verzekerd:
Het eerste dekt Brand Algemeen, BA Bezittingen en Bedrijfschade.
Het tweede Brand Algemeen en Diefstal.
23
2.4. Een risico-object ‘Andere - Persoon’ schrappen
Met ‘Andere risico’s’ worden alle risico‟s bedoeld die niet in de voorgaande
hoofdstukken werden behandeld.
Wij gaan nu dubbel ingevoerde risico-objecten „Andere‟ van het type „Persoon‟ schrappen.
Procedure:
Klik in het menu „Extra‟ op „Dubbele risico-objecten‟.
In het scherm „Batch verwerkingen overzicht‟ klikt u in het menu „Wat doen‟ op
„Dubbele risico-object lijst maken‟.
Kruis „Andere‟ aan in de zone „Risico-object type‟ en selecteer „Persoon (individu)‟
als risico-object type.
In „Batch verwerkingen overzicht‟ klikt u in het menu „Wat doen‟ op „Overzicht
actualiseren‟ tot de verwerking de status „Ongelezen‟ oplevert.
Klik op de regel om het resultaat te tonen.
Selecteer het te bewaren object en klik op „Als basis markeren‟, het andere object
wordt automatisch aangevinkt als „Te schrappen‟.
