Beleggingsfondsen in Amerikaanse aandelen: deze verslaan de benchmark ruim
Click here to load reader
-
Upload
maartenvanderpas -
Category
Economy & Finance
-
view
4.952 -
download
0
description
Transcript of Beleggingsfondsen in Amerikaanse aandelen: deze verslaan de benchmark ruim
- 1. Top beleggingsfondsen in Morningstar-categorie Aandelen Verenigde Staten gemengd Deze fondsen beleggen in zowel Amerikaanse waarde- als groeiaandelen en verslaan ruimschoots de benchmark
2. 1. JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR Analyst RatingMorningstar Rating QQQQQ ISINLU0325074507Rendement 3 jaar 14,98%Rendement 5 jaar 20,50%S&P 500 NR EUR 14,40%S&P 500 NR EUR 17,38% (Bron: Morningstar 30/1/2014) 3. 2. PIMCO GIS StocksPlus Fund E Acc USD Analyst RatingMorningstar Rating QQQQQ ISINIE00B1D7YP71Rendement 3 jaar 15,15%Rendement 5 jaar 19,78%S&P 500 NR EUR 14,40%S&P 500 NR EUR 17,38% (Bron: Morningstar 30/1/2014) 4. Fidelity Funds - America Fund A-USD Analyst RatingMorningstar Rating QQQQ ISINLU0048573561Rendement 3 jaar 13,88%Rendement 5 jaar 19,23%S&P 500 NR EUR 14,40%S&P 500 NR EUR 17,38% (Bron: Morningstar 30/1/2014) 5. Capital Int US Growth and Income Fund X Analyst RatingMorningstar Rating QQQQ ISINLU0157029231Rendement 3 jaar 12,19%Rendement 5 jaar 17,56%S&P 500 NR EUR 14,40%S&P 500 NR EUR 17,38% (Bron: Morningstar 30/1/2014) 6. State Street gA US Index Equity Fund P USD Analyst RatingMorningstar Rating QQQQ ISINFR0000018285Rendement 3 jaar 13,75%Rendement 5 jaar 16,87%S&P 500 NR EUR 14,40%S&P 500 NR EUR 17,38% (Bron: Morningstar 30/1/2014) 7. M&G American A EUR Analyst RatingMorningstar Rating QQQ ISINGB0030926959Rendement 3 jaar 9,36%Rendement 5 jaar 16,57%S&P 500 NR EUR 14,40%S&P 500 NR EUR 17,38% (Bron: Morningstar 30/1/2014) 8. Pioneer Funds - U.S. Research E EUR ND Analyst RatingMorningstar Rating QQQQ ISINLU0085424652Rendement 3 jaar 12,17%Rendement 5 jaar 16,46%S&P 500 NR EUR 14,40%S&P 500 NR EUR 17,38% (Bron: Morningstar 30/1/2014) 9. Banque de Luxembourg -Equities America B Acc Analyst RatingMorningstar Rating QQQQ ISINLU0093570256Rendement 3 jaar 12,04%Rendement 5 jaar 15,56%S&P 500 NR EUR 14,40%S&P 500 NR EUR 17,38% (Bron: Morningstar 30/1/2014) 10. Davis Value Fund A Acc Analyst RatingMorningstar Rating QQ ISINLU0067888072Rendement 3 jaar 10,35%Rendement 5 jaar 14,89%S&P 500 NR EUR 14,40%S&P 500 NR EUR 17,38% (Bron: Morningstar 30/1/2014) 11. Overzicht Topbeleggingsfondsen in Amerikaanse large cap waarde- en groeiaandelen BeleggingsfondsMorningstar Analyst RatingBenchmark: S&P 500 NR EURMorningstar Total Ret 2013 Total Ret Rating EUR Annlzd 3 Yr (Mo-End) EUR 25.86 14.40Total Ret Base Annlzd 5 Yr Currency (Mo-End) EUR 17.38KIID ISIN Ongoing ChargeFondsen met rendement > benchmark + 2%1 JPM Highbridge US Steep 2 PIMCO GIS StocksPLUS FundQQQQQ27.32EUR1.90LU032507450725.8314.98 15.1520.50QQQQQ19.78USD1.45IE00B1D7YP71BronzeQQQQ29.7713.8819.23USD1.90LU0048573561SilverQQQQ24.4412.1917.56EUR1.23LU0157029231State Streeet gA US Index Equity Fund M&G AmericanBronze BronzeQQQQ QQQ25.28 24.2113.75 9.3616.87 16.57USD EUR0.70 1.66FR0000018285 GB0030926959Pioneer Fds U.S ResearchBronzeQQQQ23.6012.1716.46EUR1.74LU0085424652Banque de Luxembourg-Equities AmericaBronzeQQQQ24.1612.0415.56USD1.26LU0093570256GoldQQ26.3510.3514.89USD1.80LU0067888072Fondsen met positieve Analyst Rating Fidelity Funds - America Cap Int US Growth & IncomeDavis Value Fund(Bron: Morningstar per 30/1/2014) Beleggingsfondsen in Morningstar-categorie 'Aandelen Europa large cap gemengd', minimumbelegging EUR 50.000) Fondsen eerst gerangschikt op geannualiseerd rendement over 5 en 3 jaar > rendement benchmark en daarna gerangschikt op geannualiseerd rendement over 5 jaar > rendement benchmark + 2%.