Beleggingsfondsen in Europese aandelen: deze verslaan de benchmark fors
18
Top beleggingsfondsen in Morningstar-categorie ‘Aandelen Europa gemengd’ Deze fondsen beleggen in zowel Europese waarde- als groeiaandelen en verslaan ruimschoots de benchmark
-
Upload
maartenvanderpas -
Category
Economy & Finance
-
view
11.888 -
download
1
description
Een handig overzicht van beleggingsfondsen in Europese aandelen die de benchmark ruimschoots verslaan. Een belegger moet ze op zijn minst kennen. Lees ook het bijbehorende artikel: http://www.morningstar.nl/nl/news/120501/beleggingsfondsen-in-europese-aandelen-deze-verslaan-de-benchmark-fors.aspx
Transcript of Beleggingsfondsen in Europese aandelen: deze verslaan de benchmark fors
Top beleggingsfondsen in Morningstar-categorie ‘Aandelen Europa gemengd’
Deze fondsen beleggen in zowel Europese
waarde- als groeiaandelen en verslaan ruimschoots de benchmark
15. CapitalAtWork - European Equities at Work D
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQQ ISIN LU0078275392
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 10,41% 15,59% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
14. Pioneer - Top European Players E EUR ND
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQ ISIN LU0111921499
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 11,91% 15,69% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
13. BNP Paribas Développement Humain P
Analyst Rating Morningstar Rating ISIN FR0010077412
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 13,15% 15,75% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
12. Fidelity Active Strategy - Europe A Acc Euro
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQ ISIN LU0202403266
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 9,63% 15,79% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
11. JPMorgan – Europe Dynamic A (dist) - EUR
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQQ ISIN LU0119062650
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 12,99% 16,53% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
10. Invesco - European Growth Equity Fund A
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQQ ISIN LU0194779913
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 10,68% 16,68% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
9. JPMorgan – Europe Select Equity Plus A (acc) - EUR
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQ ISIN LU0281486075
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 11,28% 16,74% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
8. UBAM - Europe Equity A Acc
Analyst Rating Morningstar Rating QQQ ISIN LU0045842449
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 10,07% 17,04% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
7. T. Rowe Price European Equity Fund A Acc
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQQ ISIN LU0285830955
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 12,87% 17,53% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
6. F&C European Equity A Inc
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQ ISIN LU0153358667
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 15,77% 17,71% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
5. Invesco - Pan European Equity Fund A Acc
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQQ ISIN LU0028118809
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 13,81% 17,78% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
4. Janus Europe Fund A EUR Acc
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQ ISIN IE00B3DVSZ10
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 9,03% 17,86% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
3. BlackRock Global Funds - European Focus A2
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQ ISIN LU0229084990
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 9,62% 18,24% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
2. UBS – Europ. Opp. Unconstrained (EUR) P-acc
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQQ ISIN LU0723564463
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 14,96% 19,06% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
1. JPMorgan – Europe Equity Plus A (acc) - EUR
Analyst Rating Morningstar Rating QQQQQ ISIN LU0289089384
Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar 15,56% 21,47% MSCI Europe NR EUR MSCI Europe NR EUR 8,91% 13,56% (Bron: Morningstar 21/1/2014)
Overzicht – deel 1
Top beleggingsfondsen in Europese large cap waarde- en groeiaandelen
Beleggingsfonds Morningstar
Analyst Rating
Morningstar
Rating
Total Ret 1 Yr
(Mo-End) EUR
Total Ret
Annlzd 3 Yr
(Mo-End) EUR
Total Ret Annlzd 5
Yr (Mo-End) EUR
KIID
Ongoing
Charge
ISIN
Benchmark: MSCI Europe NR EUR 19.82 8.91 13.56
Fonsen met rendement ≥ benchmark + 2%
1 JP Morgan Europe Equity Plus Fund QQQQQ 29.29 15.56 21.47 1.92 LU0289089384
2 UBS (Lux) ES European Opp Unconst (EUR) QQQQQ 25.79 14.96 19.06 2.09 LU0723564463
3 BlackRock GF European Focus Silver QQQQ 21.66 9.62 18.24 2.06 LU0229084990
4 Janus Europe Fund QQQQ 20.09 9.03 17.86 2.39 IE00B3DVSZ10
5 Invesco Pan European Equity Fund QQQQQ 33.54 13.81 17.78 1.99 LU0028118809
6 F&C European Equity QQQQ 23.87 15.77 17.71 1.69 LU0153358667
7 T. Rowe Price SICAV-European Equity QQQQQ 30.43 12.87 17.53 1.67 LU0285830955
8 UBAM Europe Equity QQQ 24.53 10.07 17.04 2.18 LU0045842449
9 JP Morgan Europe Select Equity Plus Fund QQQQ 25.75 11.28 16.74 1.93 LU0281486075
10 Invesco European Growth Equity QQQQQ 19.01 10.68 16.68 2.00 LU0194779913
11 JP Morgan Europe Dynamic Fund Bronze QQQQQ 32.72 12.99 16.53 1.92 LU0119062650
12 Fidelity Active Strategy Europe QQQQ 20.18 9.63 15.79 1.91 LU0202403266
13 BNP Paribas Développement Humain 19.57 13.15 15.75 1.57 FR0010077412
14 Pioneer Fds Top Europ Plrs Bronze QQQQ 21.64 11.91 15.68 1.83 LU0111921499
15 CapitalAtWork European Eq at Work QQQQQ 20.77 10.41 15.59 1.35 LU0078275392
(Bron: Morningstar per 21/1/2014)
Beleggingsfondsen in Morningstar-categorie 'Aandelen Europa large cap gemengd', minimumbelegging ≤ EUR 50.000)
Fondsen eerst gerangschikt op geannualiseerd rendement over 5 en 3 jaar > rendement benchmark en
daarna gerangschikt op geannualiseerd rendement over 5 jaar ≥ rendement benchmark + 2%.
Overzicht – deel 2
Top beleggingsfondsen in Europese large cap waarde- en groeiaandelen
Beleggingsfonds Morningstar
Analyst Rating
Morningstar
Rating
Total Ret 1 Yr
(Mo-End) EUR
Total Ret
Annlzd 3 Yr
(Mo-End) EUR
Total Ret Annlzd 5
Yr (Mo-End) EUR
KIID
Ongoing
Charge
ISIN
Benchmark: MSCI Europe NR EUR 19.82 8.91 13.56
Overige fondsen met positieve Analyst Rating
BlackRock European Fund Silver QQQQ 21.78 9.54 15.54 1.81 LU0011846440
Invesco Pan European Structured Eq Fund Silver QQQQQ 23.27 13.17 15.33 1.58 LU0119750205
Jupiter Glb Jupiter European Opp Silver QQQQ 23.93 10.99 15.24 1.82 LU0260086623
UBS (Lux) EF European Opportunity (EUR) Bronze QQQQ 23.72 9.72 15.03 2.21 LU0006391097
Schroder ISF Eur. Special Situations Silver QQQQ 16.66 9.06 14.75 1.97 LU0246035637
MFS Meridian European Research Silver QQQQQ 19.69 10.95 14.69 1.96 LU0094557526
Henderson Hrz Pan-Europ Eq Silver QQQQQ 25.17 11.34 14.30 1.91 LU0138821268
Cazenove Pan-Europe Fd Bronze QQQQ 35.07 14.12 14.23 1.84 IE0032374633
Petercam Equities Europe Silver QQQQQ 18.64 9.33 14.01 1.78 BE0058178758
Pioneer Fds Core Eurpn Eq Bronze QQQQ 20.11 9.38 13.89 1.84 LU0085424579
(Bron: Morningstar per 21/1/2014)
