ОГЛЯД РИНКУ

ГРУ

ЗІЯ

2

Огляд ринку Огляд країни ........................................................................................................................................... 3

Економіка Грузії ..................................................................................................................................... 4

Огляд ................................................................................................................................................................................... 4

Макроекономіка ........................................................................................................................................................ 4

Вільні економічні зони Грузії .................................................................................................................................. 5

Торговельна статистика .................................................................................................................... 7

Імпорт Грузії .................................................................................................................................................................... 7

Імпорт Грузії з України ............................................................................................................................................. 9

Пріоритетні товари ................................................................................................................................................... 11

Аналіз споживачів ............................................................................................................................... 14

Домогосподарства................................................................................................................................................. 14

Доходи і споживання .............................................................................................................................................. 15

Корисні контакти ................................................................................................................................. 16

Поїздки до Грузії ................................................................................................................................... 17

Події .................................................................................................................................................................................... 17

3

Огляд країни

Площа

69700 км2

Столиця

Тбілісі(UTC+4)

Оцінка ринкового потенціалу

Економіка має тенденцію до зміцнення протягом наступних

декілька років. Розвиток виробництва зменшує кількість зайнятих

у сільському господарстві. Очікується, що приватний сектор

також покращить показники завдяки інвестиціям в

інфраструктуру та реформи у бізнес-середовищі. Угода про

вільну торгівлю з Грузією та ЄС надаватиме більше стимулів для

експортерів, а відновлення російської економіки збільшить

грошові перекази. Безробіття може повільно скоротитися, але

нестача кваліфікаційних кадрів продовжуватимуть бути обмеженням.

Грузія все ще стикається з рядом економічних викликів, включаючи недостатню

виробничу базу,зовнішні та фіскальні дисбаланси, також структурні проблеми на

ринку праці.

Уряд сподівається використовувати географічне положення

Грузії, та перетворити країну на транзитний та туристичний

центр регіону.

Використання землі

Землі сільськогосподарського призначення:

35,5 %, з яких:

● Рілля 5,8%;

● Постійні зернові культури 1,8%;

● Постійні пасовища 27,9%

Ліс: 39,4%;

Інше: 25,1%.

Населення

4,9млн.населення зосереджено у центральної

долини, з найбільшою концентрацією у Тбілісі; менші

міські агломерації розташовано на узбережжі

Чорного моря, з найбільшою щільністю у Батумі.

Рівень урбанізації

58,6% населення, станом на 2018рік,

проживає у містах.

Джерело: The World Factbook

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html

4

Мова

Грузинська.

Валюта

Грузинський Ларі 1 GEL~ 0.31 EUR (середній курс за 2017).

Економіка Грузії

Огляд Основними видами економічної діяльності Грузії є вирощування

сільськогосподарських продуктів, таких як виноград, цитрусові та лісові горіхи;

видобуток марганцю, міді та золота; і виробництво алкогольних і безалкогольних

напоїв, металів, машинобудування і хімічної продукції в дрібних галузях промисловості.

Країна імпортує майже всі необхідні поставки природного газу та нафтопродуктів.

Вона має значні гідроенергетичні потужності, які тепер забезпечують більшість своїх

потреб в електроенергії.

Економіка Грузії підтримувала зростання ВВП більш ніж на 10% у 2006-2007 роках,

засноване на значному притоці іноземних інвестицій та грошових переказах. Проте

зростання ВВП уповільнилося після конфлікту з Росією у серпні 2008 року і впало до

негативних 4% у 2009 році, оскільки прямі іноземні інвестиції та грошові перекази

робітників знизилися після глобальної фінансової кризи. Економіка відновилася у

період 2010-2017 років, але потік прямих закордонних інвестицій, який був двигуном

економічного зростання Грузії до конфлікту 2008 року, не відновився повністю.

Безробіття залишається на високому рівні.

У середині 2014 року Грузія уклала угоду про асоціацію з ЄС, відкривши шлях до

вільної торгівлі та безвізового режиму. У 2017 році Грузія підписала Угоду про вільну

торгівлю (ЗВТ) з Китаєм в рамках зусиль Тбілісі по диверсифікації економічних зв'язків.

Грузія прагне розвивати свої чорноморські порти для подальшого сприяння торгівлі

між Сходом і Заходом.

Макроекономіка

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Грузії у 2017 році становив 15,16

млрд. дол. США. Вартість ВВП Грузії

становить 0,02% світової економіки.

ВВП Грузії в середньому складав

7,62 млрд. дол. США з 1990 по 2017

роки.

6,4%

3,4%4,6%

2,9% 2,8%5,0%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зростання ВВП, %

Грузія Україна

Джерело: The World Factbook

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html

5

Річний рівень інфляції в Грузії уповільнився

до 1,9% у листопаді 2018 року з 2,3% у

попередньому місяці. Знизилися ціни на

житлово-комунальні послуги, транспорт,

ресторани та готелі, освіту, різні товари та

послуги та інше. Однак зросла вартість

споживчих товарів. Рівень інфляції в Грузії в

середньому становив 7,29% з 1996 по 2018

рік.

Вільні економічні зони Грузії

Грузія має 4 вільні економічні зони. Всі вільні економічні зони Грузії пропонують повне

звільнення від ряду податків: на прибуток, майно/нерухомість, імпортні/експортні

операції, дивіденди і ПДВ; спрощені адміністративні, митні і ліцензійні процедури, а

також діють інші торгівельні можливості (Зона вільної торгівлі з Євросоюзом (DCFTA),

Загальна система преференцій (GSP) з США, Норвегією, Швейцарією, Канадою і

Японією, Вільна торгівля з країнами СНД і Туреччиною). Залишається чинним податок

на торгівлю у розмірі 4%.

1. Вільна індустріальна зона Поті (Poti Free Industrial Zone)

Власники: CEFC Евро-Азія (75%), уряд Грузії, Міністерство економіки (10%),

урядовий інвестиційний орган Емірата Рас-эль-Хайма RAKIA (15%).

Рік заснування - 2010 р.

Площа - 3,0 млн. кв. м.

Широкий спектр галузей (логістика, легка промисловість, важка промисловість,

включаючи виробництво сталі, хімічної продукції)

Знаходиться поряд із морським портом Поті, який є важливим морським

вузлом на Чорному морі. Також ВІЗ Поті пропонує прямий доступ до

регіональних і міжнародних залізничних шляхів через власні станції.

Спрощені митні процедури - на її території знаходяться два митно-пропускних

пункти для автомобільних і залізничних вантажів.

Контакти ВІЗ Поті

Головний офіс у Тбілісі:

Тбілісі, вул. Галактіона Табідзе 1, 0181

Телефон: (995 32) 2485 485

E-mail: info@potifreezone.ge

https://www.potifreezone.ge/

2. Вільна індустріальна зона Кутаїсі Хуалінг (Hualing Kutaisi Free Industrial Zone)

Власники: Hualing Group (Китай)

Рік заснування - 2015 р.

Площа - 36 га

2017рік Грузія Україна

ВВП (млрд. дол.

США) 15,16 112,2

ВВП на душу

населення 4078,26 2639,8

Зростання ВВП 4,9% 2,5%

Сальдо

платіжного

балансу

-8,6% -1,9%

Інфляція 6,0% 14,4%

Джерело: World Bank

mailto:info@potifreezone.gehttps://www.potifreezone.ge/https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=TR

6

Розміщена у другому за розміром місті Грузії Кутаїсі, на відстані 19 км від

Кутаїського аеропорту. Відстань до морського порту Поті складає 95 км, до

Тбілісі - 210 км.

Широкий спектр галузей (торгівля, промисловість).

Контакти ВІЗ Кутаїсі Хуалінг

Кутаїсі, вул. Автомшенебелі, 88

Телефон: +995 595117151

E-mail: info@hualingfiz.ge

https://hualingfiz.ge/

3. Вільна економічна зона Кутаїсі (Free Industrial Zone Kutaisi)

Власник - Georgian International Holding

Рік заснування - 2009

Площа - 27 га

Розміщення на території Кутаїського автомобільного заводу, на відстані 10 км

від Кутаїського аеропорту, 95 км - від морського порту Поті, в 210 км - від Тбілісі.

Спеціалізація - галузі, орієнтовані на експорт, технологічні галузі, торгівля і

послуги, легка промисловість, логістика і склади

На території розміщений митний пункт

Контакти ВЕЗ Кутаїсі

Кутаїсі, вул. Автобудівельників, 88

Телефон: +995 557-957-775

E-mail: info@gih.ge

http://www.gih.ge/

4. Вільна економічна зона Тбілісі (Tbilisi Free Zone)

Власник - BitFury Group (компанія спеціалізується на технологіях blockchain)

Рік заснування - 2015

Площа - 170 тис кв м

Єдина вільна економічна зона у східній частині Грузії, розміщена у Тбілісі.

Знаходиться поблизу аеропорту Тбілісі (30 км) і центру міста (17 км).

Спеціалізація - галузі, орієнтовані на експорт, технологічні галузі, торгівля і

послуги, легка промисловість, логістика і склади

На території розміщений митний пункт.

Контакти ВЕЗ Тбілісі

Тбіліси, вул. Хетагурові 37/39, 0102

Телефон: (00995) 32 2500070

E-mail: info@tfz.ge

https://www.tfz.ge/

mailto:info@hualingfiz.gehttps://hualingfiz.ge/mailto:info@gih.gehttp://www.gih.ge/contact_ru.phpmailto:info@tfz.gehttps://www.tfz.ge/

7

Торговельна статистика

Імпорт Грузії

Найбільший обсяг товарів у грошовому

еквіваленті на ринок Грузії постачає

Туреччина. Її частка в загальному імпорті

складає 14%. На другому місці знаходиться

Росія, на третьому – Китай. Варто зауважити,

що Україна займає п’яте місце за обсягом

імпорту. На 6 найбільших країн припадає

51% від загального імпорту, при цьому Грузія

має негативне сальдо торговельного

балансу у 2017 році з усіма переліченими

країнами. На тлі незначного загального

збільшення імпорту, активно зростає імпорт

з Росії та Азербайджану. Україна

демонструє від’ємну динаміку.

Тенденція зміни загального імпорту

товарів протягом 2010 - 2017 років має

хвилеподібний характер. Проте після

піку у 2014 році спостерігається

значний спад до 2016 року майже на

16%. Однак у 2017 році обсяг імпорту

майже наздогнав розміри 2014 року та

склав 8 млрд. дол. США.

Упродовж останніх десяти років імпорт

послуг до Грузії має позитивну

динаміку з незначними коливаннями.

Найбільшу частку з відривом більш ніж

у двічі займають послуги з

транспортування – 17%, на другому

місці - туризм, на третьому –

страхування та пенсійні послуги.

14%

9%

9%

8%

6%5%

49%

Частки в імпорті товарів Грузії,

%

2017Туреччина

Росія

Китай

Азербайджан

Україна

Німеччина

Інші

0

2

4

6

8

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Загальний імпорт товарів, млрд. дол.

США

Джерело: Trade Map

17%

9%

8%

6%

59%

Частка в імпорті послуг Грузії,

%

2017Транспортування

Туризм

Страхування та

пенсійні послуги

Інші бізнес

послуги

Урядові товари та

послуги

Телекомунікації

Інші

Джерело: Trade Map

Джерело: Trade Map

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||4|1|1|1|2|1|1|1|1https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|2|1|1https://www.trademap.org/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||||S00|1|3|1|1|2|1|5|1|1

8

ТОП-20 видів продукції, імпортованої Грузією з усіх країн світу у 2017р.

КодУКТ

ЗЕД Назва

Обсяг

імпорту, тис.

дол. США

Торговельний

баланс, тис.

дол. США

Середньорічне

зростання в

2013-2017р., %

8703

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні

засоби 7979434 -5251470 -2

3004 Лікарські засоби (ліки) 474360 -239475 -11

2603 Руди та концентрати мідні 346199 -205630 3

8517

Телефонні апарати, включаючи апарати

телефонні для сотових мереж зв'язку та інших

бездротових мереж зв'язку 338261 81544 30

2402

Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили

та сигарети, цигарки, з тютюном або його

замінниками 204313 -199378 5

1001 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) 102370 -60537 0

8471

Машини автоматичного оброблення інформації

та їх блоки 98006 -93059 -17

8704

Моторні транспортні засоби для перевезення

вантажів 96930 -95783 -4

4011 Шини та покришки пневматичні гумові нові: 72027 -57521 -2

1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків 71838 -42765 8

2716 Електроенергія 67596 -63669 1

7308 Металоконструкції 66715 -48526 7

0207 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці 66608 -64501 1

8528 Монітори та проектори 61579 -55934 -5

7210 Прокат плоский з вуглецевої сталі 57509 -54981 -9

8418

Холодильники, морозильники та інше холодильне

або морозильне обладнання 55028 -52696 1

8544 Проводи ізольовані 55002 -54271 -9

9403 Інші меблі та їх частини 54166 -52548 4

7306 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 54092 -52601 -5

1806

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом

какао 53524 -53167 9

Серед ТОП-20 товарних груп, що імпортуються Грузією, перші позиції займають такі

товарні групи: автомобілі, лікарські засоби та руди. При цьому позитивний

торговельний баланс продемонстрували лише телефонні апарати.

ТОП-10 видів продукції, імпортованої Грузією з найбільшим середньорічним

зростанням упродовж 2013-2017 роки

КодУКТ

ЗЕД Назва

Обсяг

імпорту, тис.

дол. США

Торговельний

баланс, тис.

дол. США

Середньорічне

зростання в

2013-2017р., %

2816

Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди

та пероксиди стронцію або барію 856 -856 574

8603

Самохідні вагони пасажирські залізничні або

трамвайні 22607 -22607 288

8606

Вагони залізничні або трамвайні для перевезень

вантажів коліями, несамохідні 887 189 252

*зі списку були виключені нафтопродукти Джерело: Trade Map

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||4|1|1|1|2|1|1|1|1

9

4104

Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із

шкур великої рогатої худоби 240 613 236

2909

Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли,

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів,

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 1945 -1945 200

5404 Мононитки синтетичні 3739 439 192

3908 Поліаміди у первинних формах 540 90 171

5311

Тканини з інших рослинних текстильних волокон;

тканини з паперової пряжі 67 -67 133

8707 Кузови (включаючи кабіни) 820 -812 127

2845 Ізотопи 99 -99 125

Імпорт Грузії з України

Зважаючи на загальне зниження обсягів

експорту товарів з України протягом

останніх років, тенденція торгівлі з

Грузією також була спадаючою до 2016

року. Це можна пов’язати і з загальним

зменшенням ділової активності та

фінансових ресурсів нашої держави.

Структура експорту з України до Грузії

протягом останніх трьох років є досить

стабільною. Близько третини загального

обсягу займають дві категорії – тютюнові

вироби і сталь. Третю позицію займає

продукція харчової промисловості, посунувши продукцію машинобудування. Серед

продукції харчової промисловості зростає частка м’ясної і молочної продукції, яєць і

меду. Натомість зменшується частка цукру і відходів харчової промисловості.

ТОП-10 видів продукції, імпортованої Грузією з України у 2017р.

Код

УКТ ЗЕД Назва

Обсяг

імпорту, тис.

дол. США

Середньорічне

зростання в

2013-2017р., %

Доля України у

загальному

імпорті, %

2402

Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та

сигарети, цигарки, з тютюном або його

замінниками

77207 -3 75

7214 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі 33541 -10 75

1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків 13602 51 20

2304 Макуха та інші тверді відходи і залишки 11833 - 85

207 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці 11294 -5 18

1806 Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом

какао 11159 -15 21

3004 Лікарські засоби (ліки) 11072 4 3

*зі списку були виключені нафтопродукти

0

200

400

600

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Імпорт Грузії з України, млн. дол.

США

Джерело: Trade Map

Джерело: Trade Map

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1|792||804||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1https://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||4|1|1|1|1|1|1|1|1

10

1905 Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з

вмістом або без вмісту какао 8073 -14 23

0405 Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока 7524 127 42

0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене 7006 - 73

З ТОП-10 основних видів продукції, що імпортуються Грузією з України, найбільший

обсяг займають сигари, динаміка імпорту яких,продемонструвала від’ємне значення,

але водночас саме ця позиція займає значну долю всього грузинського імпорту. Також

доля України у загальному імпорті макухи та інших твердих відходів та залишків майже

покриває усі потреби Грузії та складає 85%. Також слід відмітити, що Україна займає

роль ведучого експортера прутків та м’яса, доля яких відповідно складає 75 та 73%.

ТОП-10 видів продукції, імпортованої Грузією з України з найбільшим

середньорічним зростанням упродовж 2013-2017 років

КодУКТ

ЗЕД Назва

Обсяг

імпорту, тис.

дол. США

Середньорічне

зростання в

2013-2017р., %

Доля України у

імпорті

Туреччини, %

7612

Бочки, барабани, банки, ящики 3684 178 42

8487 Частини обладнання, що не мають електричних

елементів 43 164 8

4409 Пилопродукція з деревини 250 148 6

4504 Корок агломерований, пресований 40 146 1

9505 Вироби для святабо інші вироби для розваг 14 138 0

405 Масло вершкове та інші жири, вироблені з

молока 7524 127 42

6815 Вироби з каменю або інших мінеральних

речовин 434 125 35

1515 Інші нелеткі жири і олії рослинні 93 118 4

1204 Насіння льону, подрібнене або неподрібнене 30 112 75

8402 Котли парові або інші парогенеруючі котли 36 110 3

Серед ТОП-10 товарів, які мають найбільший темп середньорічного зростання, перші

позиції займають бочки, частини обладнання та пилопродукція з деревини. Декілька

позицій належить позиціям харчової промисловості. Україна забезпечує майже всю

потребу Грузії у насінні льону.

11

Пріоритетні товари

Короткий опис методології визначення пріоритетних товарів.

Ціль: Визначити найбільш конкурентні товари, які може експортувати Україна на ринок

Грузії.

Критерії визначення: Основними критеріями, які, на нашу думку, вказують на

конкурентоздатність, є:

NRCA – індекс порівняльних переваг, який використовується в міжнародній

економіці для розрахунку відносної переваги або недоліку тієї чи іншої країни в

певному виді товарів або послуг, про що свідчать торгові потоки. Чим вище цей

показник у України і чим нижче у Грузії – тим більшу перевагу має товар.

Обсяг експорту з України у Грузію – обсяг експорту показує поточний стан

торгових відносин між країнами. Чим більше обсяг торгівлі – тим

конкурентніший є товар.

Загальний обсяг імпорту Грузії – показує на які продукти у Грузії є найбільший

попит. Чим більше імпортує Грузія – тим більш конкурентнішим є товар.

Загальний обсяг експорту України – показує які експортні можливості має

Україна. Чим більше Україна експортує – тим більш конкурентніший є товар.

Потенціальний обсяг експорту з України – вказує на потенційні можливості для

заміщення існуючих постачальників на ринку Грузії в рамках експортних

можливостей України – чим більшим є це значення – тим краще.

Торговельний баланс – вказує на те, які товари виробляються в країні в достатній

кількості, а яких недостатньо. По найбільш конкурентним товарам Україна має

позитивний торговий баланс, а Грузія негативний.

Динаміка світового імпорту – вказує на тенденції, які існують у світі. Чим краща

є динаміка – тим більшим є потенціал товару.

Динаміка імпорту Грузії – чим краща динаміка – тим більші перспективи має

товар.

Різниця у динаміці світового імпорту та імпорту Грузії – чим краща динаміка у

імпорті Грузії, в порівнянні зі світовою тенденцією, тим більші перспективи має

товар.

Для того, щоб була змога порівняти данні, кожен показник був проранжований. Ранг

товару був помножений на відповідний коефіцієнт. Коефіцієнти були підібрані,

використовуючи наступні принципи:

Коефіцієнти з ідентичними показниками за різні роки повинні мати сумарне

значення не вище, ніж окремий показник

Новіші дані мають більшу вагу (виключенням є дзеркальні дані)

12

Показники та коефіцієнти, які враховувалися

для визначення пріоритетних товарів:

Показник Коефіцієнти

Різниця у NRCA України та Грузії у 2015 0,75

Різниця у NRCA України та Грузії у 2016 0,75

Обсяг імпорту до Грузії з України у 2015 0,25

Обсяг імпорту до Грузії з України у 2016 0,5

Обсяг імпорту до Грузії з України 2017 0,75

Загальний обсяг імпорту Грузії у 2015 0,25

Загальний обсяг імпорту Грузії у 2016 0,5

Загальний обсяг імпорту Грузії у 2017 0,75

Загальний обсяг експорту України у 2016 0,5

Загальний обсяг експорту України у 2017 0,75

Потенційний обсяг експорту з України до Грузії 2016 0,5

Потенційний обсяг експорту з України до Грузії 2017 0,75

Торговельний баланс Грузія – Україна у 2015 0,25

Торговельний баланс Грузія – Україна у 2016 0,5

Торговельний баланс Грузія – Україна у 2017 0,75

Торговельний баланс Україна - Світу 2015 0,25

Торговельний баланс Україна - Світу 2016 0,5

Торговельний баланс Україна - Світу 2017 0,75

Торговельний баланс Грузія - Світу 2016 0,5

Торговельний баланс Грузія - Світу 2017 0,75

Динаміка світового імпорту протягом 2012-2016 років 0,75

Динаміка світового імпорту протягом 2015-2016 років 0,75

Динаміка імпорту Грузії протягом 2013-2017років 0,75

Динаміка імпорту Грузії протягом 2016-2017років 0,75

Різниця у динаміці світового імпорту та імпорту Грузії

протягом 2012-2016 років 1,5

Різниця у динаміці світового імпорту та імпорту Грузії

протягом 2015-2016 років 1,5

13

Ранги, помножені на коефіцієнти були складені – фінальний відбір продуктів

ґрунтується на цьому значенні.

У таблиці нижче наведені ТОП-20 товарів, які за нашими розрахунками мають

найбільший потенціал для експорту з України до Грузії.

ТОП-20 товарів з найбільшим потенціалом для експорту з України до Грузії

КодУКТ

ЗЕД Назва

NRCA

Україна

2017

NRCA

Грузія 2017

Імпорт до

Грузії з

України у

2017тис

USD

Загальний

експорт

України у

2017, тис

USD

Загальний

імпорт до

Грузії у

2017, тис

USD

Потенційн

ий обсяг

експорту

у 2017, тис

USD

80232 Інші горіхи, свіжі або сушені 0,88 -0,16 3 202 96 598 3 945 743

730661 Інші труби, трубки і профілі

порожнисті 0,68 -0,83 345 84 914 27 518 27 172

40510 Масло вершкове 0,70 -0,34 7 391 116 286 17 435 10 044

190230 Вироби з макаронного тіста 0,63 -1,00 627 31 600 7 300 6 673

170199 Цукор з цукрової тростини або з

цукрових буряків 0,80 0,44 13 568 279 961 43 710 30 141

440910 Пилопродукція з деревини 0,16 -1,00 105 7 151 2 770 2 665

730630

Інші труби, трубки і профілі, зварні,

круглого поперечного перерізу з

чорних металів

0,13 -0,94 3 027 24 231 14 249 11 223

850710

Акумулятори свинцеві, що

використовуються для запуску

поршневих двигунів

0,27 -0,77 1 557 48 741 10 718 9 161

380130

Вуглецеві пасти для електродів та

аналогічні маси для футерування

печей

0,94 -1,00 4 343 21 264 5 993 1 650

940320 Інші меблі металеві -0,24 -0,77 365 23 210 9 585 9 221

190590 Інші хлібобулочні, борошняні

кондитерські вироби -0,22 -0,86 2 828 34 045 14 539 11 710

190532 Вафлі та вафельні облатки 0,40 -0,31 2 533 25 217 7 143 4 610

720852 Прокат плоский з вуглецевої сталі 0,94 -1,00 1 081 278 852 3 538 2 458

441820 Двері та їх рами, наличники і пороги 0,47 0,03 1 369 27 957 9 318 7 949

721720 Дріт з вуглецевої сталі 0,61 -0,99 1 371 25 860 3 649 2 278

151219 Інші олії 0,95 -0,75 4 194 404 516 35 308 31 114

830990 Інші пробки, ковпачки та кришки 0,66 -0,81 5 321 78 826 8 858 3 537

940360 Інші меблі дерев'яні 0,04 -0,84 1 501 69 211 19 788 18 286

170490 Інші кондитерські вироби 0,60 -0,50 5 279 113 165 17 350 12 071

40210 Молоко та вершки 0,48 -0,03 4 551 53 242 20 075 15 523

Серед ТОП-20 товарів з найбільшим потенціалом для експорту можна виділити

наступні групи:

Олії з загальним потенціалом експорту майже 31 млн. дол. США

Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків30 млн. дол. США

Інші труби, трубки і профілі порожнисті з потенціалом у 27 млн. дол. США.

14

Аналіз споживачів

Домогосподарства

Грузинські домогосподарства стають все більш урбанізованими і одночасно

меншими за розміром (кількістю членів сім'ї). Частка міських домогосподарств

складає майже 58% і прогнозується її подальше зростання. Зростає розповсюдження

цифрових технологій. Низький рівень народжуваності продовжуватиме стримувати

розширення домогосподарств в абсолютних показниках. Найбільш швидкими

темпами зростає

кількість

домогосподарств, що

складаються з однієї

особи, а також сім'ї з

одним із батьків.

SWOT-аналіз

Сильні сторони:

Зростаюча урбанізація забезпечує більш швидкий доступ домогосподарств до

товарів і послуг

Зростання частки середнього класу і збільшення грошових переказів із-за

кордону стимулюють попит на товари для дому і товари тривалого

користування

Слабкі сторони:

Невелика кількість дітей у сім'ях обмежує можливості для розвитку ринкових

сегментів, пов'язаних із дітьми

Низький показник народжуваності і повільний приріст населення стримують

зростання кількості домогосподарств

Можливості:

Зростання підключення домогосподарств до інтернету і цифрових технологій

створить більше можливостей для розвитку технологічних ринкових сегментів

Зростання попиту на житло стимулюватиме розвиток галузі будівництва і

збільшення обсягу іпотечних кредитів

Загрози:

Підвищення середнього віку глав домогосподарств може вплинути на

продуктивність праці

Показник 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Кількість

домогосп-в,

тис., в т.ч.:

1 123 1 127 1 130 1 133 1 135 1 137

міські, тис. 646 651 656 660 665 669

міські,

частка 57,6% 57,8% 58,0% 58,3% 58,5% 58,8%

Джерело: Euromonitor

https://go.euromonitor.com/passport.html

15

Уповільнення динаміки переказів коштів із-за кордону може обмежити

купівельну спроможність домогосподарств

Доходи і споживання

В структурі населення Грузії переважає соціальна група із рівнем доходів нижче

середнього. В той же час протягом 2011-2016 рр. середній клас продемонстрував

найвищу динаміку зростання завдяки збільшенню державних витрат на соціальні

програми та значним надходженням грошових переказів від громадян Грузії, які

працювали за кордоном. Прогнозується, що до 2030 р. середній клас

залишатиметься найбільш динамічно зростаючою соціальною групою, а чистий дохід

населення зростатиме кожного року на 4-5%.

Через низький наявний рівень доходів населення країни та високий рівень бідності

переважна більшість жителів Грузії є дуже чутливими до ціни при прийнятті рішення

щодо купівлі товарів і послуг.

Частка витрат грузинських споживачів на базові товари і послуги (продукти харчування,

безалкогольні напої та житло), як очікується, у довгостроковій перспективі поступово

зменшиться по мірі зростання рівня доходів, що залишить домогосподарствам більше

фінансових ресурсів для витрат на інші категорії. Прогнозується, що до 2030 р. завдяки

попиту зростаючого середнього класу Грузії на одяг, взуття і аксесуари (перш за все

міжнародних брендів) ці категорії будуть найбільш привабливими і перспективними.

SWOT-аналіз

Сильні сторони:

Споживацький

ринок є

важливою

складовою

економіки Грузії в

Показник 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Загальний

чистий дохід

населення, млн

дол

9 717 9 949 10 379 10 857 11 409 11 995

Динаміка, рік до

року - 2,4% 4,3% 4,6% 5,1% 5,1%

Середній чистий

дохід на

домогосп-во,

дол

6 717 6 882 7 183 7 516 7 899 8 307

Динаміка, рік до

року - 2,5% 4,4% 4,6% 5,1% 5,2%

Частка

середнього

класу

26 26,6% 26,8% 26,9% 27,0% 27,1%

Показник 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Загальний

обсяг

витрат

населення,

млн дол

10 192 10 427 10 871 11 385 11 962 12 571

Динаміка,

рік до року - 2,3%

4,3% 4,7% 5,1% 5,1%

Джерело: Euromonitor

Джерело: Euromonitor

https://go.euromonitor.com/passport.htmlhttps://go.euromonitor.com/passport.html

16

цілому

Реальне зростання споживацького ринку Грузії випереджало середній

показник по регіону у 2011-2016 рр.

Слабкі сторони:

Показники валового доходу і витрат на особу залишаються значно нижчими за

аналогічні середні показники країн Східної Європи

Переважання соціальних груп із низьким рівнем доходів, що мають низьку

купівельну спроможність

Можливості:

Тбілісі є найбільшим споживчим ринком країни і очікується, що він буде серед

найдинамічніше зростаючих ринків до 2030 р.

Прогнозується, що витрати на одяг і взуття зростатимуть найбільш динамічно

протягом 2017-2030 рр.

Загрози:

Уповільнення грузинської економіки і слабка валюта негативно впливають на

зростання доходів і витрат в країні

Підвищені ризики у глобальній економіці можуть спричинити кризові явища як у

зовнішньому секторі економіки Грузії, так і на внутрішньому споживацькому

ринку

Корисні контакти Асоціації, торгові палати, державні органи

Організація Адреса Місто Телефон Веб-сайт

Торгово-

промислова

палата Грузії

29 Berdznis Street Тбілісі +99 532 720710 gcci.ge

Національне

інвестиційне

агентство Грузії

Ministry of Economy and

Sustainable Development of

Georgia

Тбілісі +99 532 433433 tradewithgeorgia.com

Грузинська

асоціація жінок у

бізнесі

1 Tarknisnvili Street Тбілісі +99 532 221 327 gawb.ge

Посольство України у Грузії

Посол: Долгов Ігор Олексійович

Адреса: 1062 Грузія, м. Тбілісі, пр-т І.Чавчавадзе 76-г

Телефон: +99 532 231 11 61, +99 532 231 14 54

Ел. пошта: emb_ge@mfa.gov.ua

Веб-сайт: georgia.mfa.gov.ua

Джерело: International Trade Center

http://www.gcci.ge/http://www.tradewithgeorgia.com/http://www.gawb.ge/http://www.intracen.org/country/turkey/trade-contacts/

17

Поїздки до Грузії

Події

Найбільші виставки, що проходитимуть у Грузії:

Подія Дата Місце Сектор

Agro / Food / Drink / Tech Expo листопад 2019

ExpoGeorgia Агро та харчовий сектори

Caucasus Build 11- 14 квітня

2019 ExpoGeorgia

Будівництво, дизайн інтер’єру

http://www.expodatabase.com/aussteller/gelaende/tueyap-fair-convention-and-congress-center-8702.htmlhttp://www.expodatabase.com/aussteller/gelaende/tueyap-fair-convention-and-congress-center-8702.html

18

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ»

ДУ «Офіс з просування експорту

України» - є державною установою,

створеною як “єдине вікно” допомоги

українським експортерам у виході

на іноземні ринки. Державна

установа продовжує реалізацію

проектів та завдань, раніше

покладених на консультативно-

дорадчий орган при

Мінекономрозвитку «Офіс з

просування експорту».

Офіс надає допомогу за напрямами:

експортний консалтинг (аналітика ринків,

пошук партнерів, тест готовності до

експорту, державні закупівлі в країнах

GPA), освітня платформа для експортерів

(семінари, вебінари, тренінги), бізнес-

можливості (торгові місії, b2b зустрічі,

нетворкінг), В2G майданчик (Рада з

просування експорту).

вул. Грушевського12/2,

офіс 307, 01008 Київ, Україна info@epo.org.ua

www.epo.org.ua

@exportpromotionoffice @EPOukr

https://www.facebook.com/exportpromotionoffice/https://twitter.com/EPOUkr

Огляд країниЕкономіка ГрузіїОглядМакроекономікаВільні економічні зони Грузії

Торговельна статистикаІмпорт ГрузіїІмпорт Грузії з УкраїниПріоритетні товари

Аналіз споживачівДомогосподарстваДоходи і споживання

Корисні контактиПоїздки до ГрузіїПодії