Post on 14-Jul-2015
België,de e-commerce bermuda driehoek.
De bermudadriehoek van de e-commerceWijs
Naar ondertussen jaarlijkse gewoonte geven we bij Wijs onze kijk op de online retail en e-commerce.
In 2012 brachten we alle cijfers en feiten samen voor België, en keken we vooral naar cross-border e-commerce.
In 2013 keken we naar de consument en zijn shift naar online; niet zozeer op het vlak van online kopen, maar wel digitaal oriënteren. Wat betekent het om online expertise en advies uit te spelen?
Dit jaar proberen we beide samen te brengen, en kijken we naar hoe België misschien wel de uitvalsbasis kan worden naar een vergeten consumentengroep…
1. Europa, België en de driehoek
2. Regels binnen Europa?
3. Consumentengedrag
I. Served
II. Underserved
III. Unserved
Overzicht
1. Europa, België en de driehoek
Cijfers die kunnen tellen e-commerce in EuropaEuropa doet het zeer goed op het vlak van e-commerce. In 2012 zou er voor maar liefst 312 miljard euro aan goederen en diensten via het digitale medium de weg naar de klant hebben gevonden. Dit is zo’n 3.5% van de totale GDP van Europa, met geschat 550 000 online shops en 3.5 miljard jaarlijkse verzonden pakketen.
Bij benadering één derde van de online omzet wordt gerealiseerd door de reissector. Kijken we naar de totale retailsector, dan wordt het aandeel van de online retail hierbinnen geschat op 5%.
Sinds 2010 is de Europese B2C e-commerce groter dan die van USA.
Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013
5% van de retailsector
3 GROOTmachten domineren
De Europese e-commerce industrie wordt gedomineerd door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, die in 2012 gecombineerd 61% van de Europese e-commerce omzet vertegenwoordigden, en tot zelfs 69% van de EU28.
Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013 Afbeeldingen: commons.wikimedia.org
50miljard18%
45miljard16%
96miljard35%
69%
3 GROOTmachten domineren
De Europese e-commerce industrie wordt gedomineerd door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, die in 2012 gecombineerd 61% van de Europese e-commerce omzet vertegenwoordigden, en tot zelfs 69% van de EU28.
Nemen we daarnaast Nederland mee in de vergelijking, met in 2012 zo’n 9,8 miljard euro e-commerce omzet, en we weten dat België omringd wordt door meer dan 72% van de hele Europese e-commerce omzet.
Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013 Afbeeldingen: commons.wikimedia.org
9.8miljard3,5%
50miljard18%
45miljard16%
96miljard35%
72%
Subject of the presentationThis is a subtitle
Wat maakt hen zo sterk?
2. Duitsland
1. Verenigd Koninkrijk
3. Frankrijk
Sterk ontwikkelde thuisbasis
De 3 grootmachten in e-commerce binnen Europa kunnen zich berusten op een sterke thuisbasis. Zowel in de UK, in Duitsland als in Frankrijk in 2010-2011, kocht al meer dan 1 op 2 van de bevolking frequent online.
Voor België liegen de cijfers van Civic Consulting er niet om. Voor dezelfde periode, kocht slechts 30% van de Belgen frequent online, en zelfs net geen 20% helemaal niet.
Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013
Bronnen: Consumer market study on the functioning of e-commerce and Internet marketing and selling techniques in the retail of goods, CIVIC Consulting, 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
UK Duitsland Frankrijk Nederland België
19%12%7%3%3%
30%42%
53%62%
71%
Frequent online shopperNiet online shopper
72%
Opportuniteit?
„België was ooit een ontegensprekelijke draaischijf van de logistiek, maar verliest marktaandeel ten
gunste van zijn directe buren. (…) We bekleden nog steeds een goede positie, voornamelijk dankzij onze
centrale ligging en onze doeltreffende wegen, havens en luchthavens. Maar we verliezen
marktaandeel. Ik merk dat België inboet aan competitiviteit en aan interesse voor de grote
ondernemingen.”
Source: http://www.transportmanagement.be/9423/verliest-belgie-zijn-positie-als-logistieke-draaischijf/
Danny Van Himste, DHL België-Luxemburg03/04/2013
Source: http://www.dekrachtvanvlaanderen.be/content/logistieke-draaischijf
‣ Vlaanderen vertrekt hierbij vanuit een unieke ligging, centraal in Europa. 60% van de Europese koopkracht ligt binnen een straal van 500 km van Vlaanderen, met o.a. Parijs, het Ruhrgebied en de Benelux.
Centrale ligging & geschiedenis in export
Source: http://www.dekrachtvanvlaanderen.be/content/logistieke-draaischijf
‣ Vlaanderen vertrekt hierbij vanuit een unieke ligging, centraal in Europa. 60% van de Europese koopkracht ligt binnen een straal van 500 km van Vlaanderen, met o.a. Parijs, het Ruhrgebied en de Benelux.
Centrale ligging & geschiedenis in export
72%
Subject of the presentationThis is a subtitle
Export?
2. Duitsland
1. Verenigd Koninkrijk
3. Frankrijk
De uitmatch is beperkt
Binnen de EU28 zou volgens Eurostat in 2013 16% van de Europeanen producten of diensten hebben aangekocht in een ander EU28-land. Dit is relatief weinig. De belangrijkste barrière hiervoor is de taal.
Net iets waar wij Belgen toch wel heel goed in zijn?
Source: http://www.dekrachtvanvlaanderen.be/content/logistieke-draaischijf http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
16%Afbeelding: la sagrada familia
De uitmatch is beperkt versus de thuismatch
Koper Webshop
Het belang van de thuismatch
0%
20%
40%
60%
80%
100%
UK Duitsland Frankrijk Nederland België
33%
16%21%13%15%
35%
75%
58%70%70%
Bought DomesticBought Cross-border
Domestic and cross-border Internet purchases, by those with home internet access
Bronnen: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
Onze sterkte (taal & cultuur) is misschien wel onze zwakte
Geschatte evolutie van de populariteit van buitenlandse e-commerce winkels in België
Vandaag worden we in België „overspoeld” door buitenlandse grootspelers op het vlak van e-commerce. Denk maar aan Amazon (Amerika), Bol (Nederland), Zalando (Duitsland) en Coolblue (Nederland).
De uitmatch is beperkt versus de thuismatch
Koper Webshop
72%
72%
Amazon weet dit!
Source: when no source, leave this blank.
Amazon weet dit!
Source: when no source, leave this blank.
dedicated verkoopsites
Amazon weet dit!
Source: http://twinklemagazine.nl/nieuws/2014/04/amazon-werft-nederlandse-webwinkeliers-voor-marktplaats/index.xml
Geen grap
Groei België
Bronnen: FLASH EB 358 “Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection”
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012
31%19%15%17%
35%30%25%24%
DomesticCross-border
„Domestic and cross-border Internet purchases, by those with home internet access”
Groei België
Bronnen: FLASH EB 358 “Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection”; data na 2012 is mogelijke evolutie
0%
10%
20%
30%
40%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
DomesticCross-border„Domestic and cross-border Internet purchases, by those with home internet access”
Niet alleen een beperkt ontwikkelde interne markt
35%
Maar ook ingenomen door de buurlanden
Disclaimer: Cijfers over aankopen cross-border slechts indicatief!
35%
6%
13%
12%
8%
3%
4%
2. Regels binnen Europa?
‣ Loonkost 20% hoger dan in buurlanden
‣ Productveiligheid meer verplichtingen
‣ Btw-tarieven hoger dan buurlanden
‣ Arbeid vs nachtarbeid
‣ Dure en trage pakketlevering
‣ Nauwelijks opvolging van klachten rond online veiligheid
‣ …
Belemmering door regelgeving?
Source: Comeos, 2014-18: de grote e-oorlog
‣ Loonkost 20% hoger dan in buurlanden
‣ Productveiligheid meer verplichtingen
‣ Btw-tarieven hoger dan buurlanden
‣ Arbeid vs nachtarbeid
‣ Dure en trage pakketlevering
‣ Nauwelijks opvolging van klachten rond online veiligheid
‣ …
Belemmering door regelgeving?
Source: Comeos, 2014-18: de grote e-oorlog
Cross-border in Europa
Eén van de pilaren van de Europese Unie is het vrije verkeer van arbeid, goederen, diensten en kapitaal. Maar de regelgeving binnen de verschillende landen verschilt nog heel wat. Zo is er een verschillende BTW voor de verschillende landen, waar kleine en middelgrote bedrijven sterk hun voordeel mee kunnen doen.
BTW 21% Limiet Nl: €100 000 Limiet Be: €35 000
BTW 15%
Note: Voor kleine bedrijven kunnen andere thresholds bestaan. Bronnen: Taxation en Thresholds
Verkoop in België
Eénzelfde product 100 excl. BTW, omzet onder de threshold
In Luxemburg In België
Van Luxemburg 115,00 € 115,00 €
Van België 115,00 € 121,00 €
Goedkoper om vanuit het buitenland in België te verkopen (onder bep. omzet) door het verschil in BTW.
Voor duurdere producten, kan zelfs de mogelijks hogere verzendingskosten makkelijk gecompenseerd worden.
Verkoop in België
Eénzelfde product 100 excl. BTW, omzet onder de threshold
In Luxemburg In België
Van Luxemburg 115,00 € 115,00 €
Van België 115,00 € 121,00 €
Interessanter om vrijwillig belastingen te betalen in het land van verkoop. Geen inkomsten voor de Belgische overheid. Wel nog extra kost om te verzenden.
Goedkoper om vanuit het buitenland in België te verkopen (onder bep. omzet) door het verschil in BTW.
Voor duurdere producten, kan zelfs de mogelijks hogere verzendingskosten makkelijk gecompenseerd worden.
Voor de consument is het buitenland ook al snel goedkoperEénzelfde product 100 excl. BTW, omzet onder de threshold
In Luxemburg In België
Van Luxemburg 115,00 € 115,00 €
Van België 115,00 € 121,00 €
België en de buurlanden
Ok, er zijn landen waar de standaard BTW hoger is dan in België, en vanaf €35 000/jaar maakt het verschil in BTW ook niet meer uit, gezien deze dan aan België aan de Belgische voorwaarden moeten worden betaald. Toch zijn we hier weer duurder dan de 3 ons omringende grootmachten (en controles hierop zouden zeer gelimiteerd zijn).
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Frankrijk
20%
19%
20%
Einde?
Bron: creamoda.be » E-commerce in het kort
3%het aandeel van internet-verkoop op de totale Belgische Retail omzet.
5%het aandeel van internet-verkoop op de totale Europese Retail omzet.
Bron: creamoda.be » E-commerce in het kort
97%Opportuniteit in België
95%Opportuniteit in Europa
Gevestigde waarden
Buitenlandse 'grootmachten'
Aanbod & afzetmarkt
Prijs
Snelheid & levering
Hoe dan wel aanpakken?
3. Consumentengedrag
Zowel Comeos als
Consumerbarometer duiden op een
miniem verschil in leeftijd/locatie/
geslacht/… wanneer het aankomt op
online kopen & zich informeren.
Er is geen 1 grote meerderheid.
Het verschil in aankooppaden heeft meer te maken met gedragsfactoren dan met demografische factoren.
Waarom kopen we online? De populariteit van brick-and-mortar winkels?
3 redenen
Ik weet wat ik wil
Ik wil de Huawei Y300 Zwart
Online
Offline
Weet ik wat ik wil?
Bron: Google Analytics Wijs » Willekeurige retail klanten - exclusief direct verkeer
50% 40%
maar een groeiend aandeel komt rechtstreeks op een product terecht.
1/2 komt nog wel via de voordeur binnen,
Homepage
Productpagina
De e-commerce consument
Source: Op basis van het E-Commerce behoeften-onderzoek 2013, uitgevoerd door Intomart GfK; PostNL Disclaimer: Bovenstaande cijfers gelden voor Nederland!
11% van de consumenten weet vooraf helemaal niet wat ze gaan kopen
Het merk
De te kiezen webwinkel
1 of meer specifieke kenmerken
Het soort product
Ik had niets van tevoren bepaald
0% 25% 50% 75% 100%
10,9%
63,3%
25,9%
35,8%
32,2%
Ik weet het exact
Ik weet niets
Product
Tekst over het product. Heel kort, heel
specifiek…
Voeg toe aan winkelwagentje
€49,99 gratis verzending
Product
Tekst over het product. Heel kort, heel specifiek…
Voeg toe aan winkelwagentje
€49,99gratis verzending
Digitaal kopen is (vandaag) perfect voor hij die weet wat hij wil, maar maakt het nog moeilijker voor hij die het niet weet, door de keuze nog uit te breiden.
Ik weet wat ik wil Ik weet niet wat ik wil
Ik weet wat ik wil Ik weet niet wat ik wil
Ik weet wat ik wil Ik weet niet wat ik wil
Eén en dezelfde persoon
Ik weet wat ik wil Ik weet niet wat ik wil
Early majorityInnovators Early adopters Late majority Laggards
aand
eel van d
e totale o
mzet
100%
50%
0%
75%
25%
2013
3%
Effectieve adoptie?
Iedereen koopt online.
Maar slechts een beperkt aantal zaken.
Maar slechts bij een specifiek gedrag.
3. Consumentengedrag I. Served
3. Consumentengedrag II. Underserved
"Shopping online can sometimes be overwhelming"
Onbeperkt online aanbod
Source: GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
Voor 61% geldt "hoe meer keuze, hoe beter” en is het onbeperkte aanbod een van de redenen om zijn of haar aankopen online te doen.
Daarentegen is voor 9% dit overaanbod net een reden om niet of minder online te kopen.
0%
25%
50%
75%
100%
Ervaart keuzestress
20%
60%
21%
Koopt niet minderKoopt af en toe minderKoopt regelmatig minder
Bron: Google » Vertical Deep Dive Finance, Belgium » Mei 2012
49%van de Belgen koopt niet online, door het gebrek aan aanbeveling en expertise van een verkoper.
Online
Offline
Op zoek naar iets, en zoekt voornamelijk begeleiding bij het vinden van wat precies te kopen.
“Ik zoek een paar schoenen dat past bij mijn rode broek, en ik op het werk kan dragen.”
Help mij! Ik wil een
Underserved
Help mij!
Ik wil een
Underserved
Help mij!
Ik wil een
Underserved
Help mij!
Ik wil een
Underserved
Help mij!
Ik wil een
Underserved
Online
Offline
Op zoek naar iets, en zoekt voornamelijk begeleiding bij het vinden van wat precies te kopen.
“Ik zoek een paar schoenen dat past bij mijn rode broek, en ik op het werk kan dragen.”
Help mij!
Ik wil een
Underserved
‣ 6 vragen
‣ Uw noden
‣ Waarom
Help mij!
Ik wil een
Underserved
Waarom stopt het hier?
3. Consumentengedrag III. Unserved
Toeval en locatie
Ik passeerde “toevallig” langs deze
winkel, zag iets in de vitrine, en ging
binnen.
Online
Offline
Winkelen is nog steeds de grootste sport van de wereld, groter dan voetbal.
Het verschil is „inspiratie & emotie”.
Source: http://twinklemagazine.nl/achtergronden/2013/10/de-toekomst-van-de-detailhandel-in-nieuwsuur/index.xml
Maar hoe vertaal je dit naar *digitaal*?
De digitale shoppingcentra vandaag geven veelal enkel een oplossing als ik al weet wat ik wil.
De oplossing:
TARGETTED BANNERS
Source: Baekdal
Source: Baekdal
Google adwords is native
Intentie en content
Facebook Ads …
… Facebook promoted posts
Paid
Talking ‘bout this guy ...
Paid
Owned
Earned
Talking ‘bout these guys ...
Paid
Owned
Earned
Talking ‘bout these guys ...
2 types sites vandaag
Source: http://digiday.com/publishers/refinery29-content-and-commerce/
Publishers sites
‣ stick around
‣ entertain
‣ content & ads
Commerce sites
‣ as little clicks as possible
‣ sell sell sell
‣ products
Source: http://digiday.com/publishers/refinery29-content-and-commerce/
Publishers sites
‣ stick around
‣ entertain
‣ content & ads
Commerce sites
‣ as little clicks as possible
‣ sell sell sell
‣ products
The sweet spot
Philippe von Borries, co-founder of Refinery29
The integration of content and commerce is really, really freaking hard.
The sweet spot
Advies
Emotie
Inspiratie
The sweet spot
Advies
Emotie
Inspiratie?
Source: Nowness
Source: http://www.lanecrawford.com/
Source: https://www.youtube.com/watch?v=0vphJil59bo&feature=youtu.be
FindSimilar™ For Shoes - Cortexica - Zalando
Niet offline vs online,
maar beide dichter bij elkaar brengen.
Vandaag zien we een shift in offline producten naar online
In de toekomst komt ook online naar offline
Bron: Buy Local: 5 Future Technology Predictions from IBM
Geen gadgets voor de sake of gadgets
The lines between online and offline commerce will blur.
Bron: http://www.businessinsider.com/predictions-for-the-future-of-retail-2014-1
Subject of the presentationThis is a subtitle
Samenvatting
‣ België heeft alle troeven om een export e-commerce land te zijn: - meertaligheid - logistiek centrum
‣ Toch worden we gedomineerd door buurlanden! - zij hebben een cruciale grote thuismarkt - België benadeeld in regelgeving
België, de bermudadriehoek van e-commerce!
‣ E-commerce spelers richten zich nu vooral op de red ocean van klanten die al exact weten wat ze willen.
‣ Focus op twee nieuwe doelgroepen!
Doelgroepen
Subject of the presentationThis is a subtitle
Get out of the red ocean!2. ”Ik heb hulp en advies nodig”
1. ”Ik weet wat ik wil” 3. Ik heb zin in shoppen”
‣ E-commerce spelers richten zich nu vooral op de red ocean van klanten die al exact weten wat ze willen.
‣ Focus op twee nieuwe doelgroepen!
‣ Underserved audience: „Ik weet ongeveer wat ik wil, maar ik heb hulp en advies nodig!”
‣ Unserved audience: „Ik weet niet wat, maar ik heb zin in shoppen.”
Doelgroepen