België, de bermuda driehoek van e-commerce

Click here to load reader

  • date post

    14-Jul-2015
  • Category

    Retail

  • view

    1.370
  • download

    1

Embed Size (px)

Transcript of België, de bermuda driehoek van e-commerce

  • Belgi,de e-commerce bermuda driehoek.

  • De bermudadriehoek van de e-commerceWijs

  • Naar ondertussen jaarlijkse gewoonte geven we bij Wijs onze kijk op de online retail en e-commerce.

    In 2012 brachten we alle cijfers en feiten samen voor Belgi, en keken we vooral naar cross-border e-commerce.

    In 2013 keken we naar de consument en zijn shift naar online; niet zozeer op het vlak van online kopen, maar wel digitaal orinteren. Wat betekent het om online expertise en advies uit te spelen?

    Dit jaar proberen we beide samen te brengen, en kijken we naar hoe Belgi misschien wel de uitvalsbasis kan worden naar een vergeten consumentengroep

  • 1. Europa, Belgi en de driehoek

    2. Regels binnen Europa?

    3. Consumentengedrag

    I. Served

    II. Underserved

    III. Unserved

    Overzicht

  • 1. Europa, Belgi en de driehoek

  • Cijfers die kunnen tellen e-commerce in EuropaEuropa doet het zeer goed op het vlak van e-commerce. In 2012 zou er voor maar liefst 312 miljard euro aan goederen en diensten via het digitale medium de weg naar de klant hebben gevonden. Dit is zon 3.5% van de totale GDP van Europa, met geschat 550 000 online shops en 3.5 miljard jaarlijkse verzonden pakketen.

    Bij benadering n derde van de online omzet wordt gerealiseerd door de reissector. Kijken we naar de totale retailsector, dan wordt het aandeel van de online retail hierbinnen geschat op 5%.

    Sinds 2010 is de Europese B2C e-commerce groter dan die van USA.

    Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013

    5% van de retailsector

  • 3 GROOTmachten domineren

    De Europese e-commerce industrie wordt gedomineerd door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, die in 2012 gecombineerd 61% van de Europese e-commerce omzet vertegenwoordigden, en tot zelfs 69% van de EU28.

    Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013 Afbeeldingen: commons.wikimedia.org

    50miljard18%

    45miljard16%

    96miljard35%

    69%

  • 3 GROOTmachten domineren

    De Europese e-commerce industrie wordt gedomineerd door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, die in 2012 gecombineerd 61% van de Europese e-commerce omzet vertegenwoordigden, en tot zelfs 69% van de EU28.

    Nemen we daarnaast Nederland mee in de vergelijking, met in 2012 zon 9,8 miljard euro e-commerce omzet, en we weten dat Belgi omringd wordt door meer dan 72% van de hele Europese e-commerce omzet.

    Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013 Afbeeldingen: commons.wikimedia.org

    9.8miljard3,5%

    50miljard18%

    45miljard16%

    96miljard35%

  • 72%

  • Subject of the presentationThis is a subtitle

    Wat maakt hen zo sterk?

    2. Duitsland

    1. Verenigd Koninkrijk

    3. Frankrijk

  • Sterk ontwikkelde thuisbasis

    De 3 grootmachten in e-commerce binnen Europa kunnen zich berusten op een sterke thuisbasis. Zowel in de UK, in Duitsland als in Frankrijk in 2010-2011, kocht al meer dan 1 op 2 van de bevolking frequent online.

    Voor Belgi liegen de cijfers van Civic Consulting er niet om. Voor dezelfde periode, kocht slechts 30% van de Belgen frequent online, en zelfs net geen 20% helemaal niet.

    Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013Bronnen: Consumer market study on the functioning of e-commerce and Internet marketing and selling techniques in the retail of goods, CIVIC Consulting, 2011

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    UK Duitsland Frankrijk Nederland Belgi

    19%12%7%3%3%

    30%42%

    53%62%

    71%

    Frequent online shopperNiet online shopper

  • 72%Opportuniteit?

  • Belgi was ooit een ontegensprekelijke draaischijf van de logistiek, maar verliest marktaandeel ten

    gunste van zijn directe buren. () We bekleden nog steeds een goede positie, voornamelijk dankzij onze

    centrale ligging en onze doeltreende wegen, havens en luchthavens. Maar we verliezen

    marktaandeel. Ik merk dat Belgi inboet aan competitiviteit en aan interesse voor de grote

    ondernemingen.

    Source: http://www.transportmanagement.be/9423/verliest-belgie-zijn-positie-als-logistieke-draaischijf/

    Danny Van Himste, DHL Belgi-Luxemburg03/04/2013

  • Source: http://www.dekrachtvanvlaanderen.be/content/logistieke-draaischijf

    Vlaanderen vertrekt hierbij vanuit een unieke ligging, centraal in Europa. 60% van de Europese koopkracht ligt binnen een straal van 500 km van Vlaanderen, met o.a. Parijs, het Ruhrgebied en de Benelux.

    Centrale ligging & geschiedenis in export

  • Source: http://www.dekrachtvanvlaanderen.be/content/logistieke-draaischijf

    Vlaanderen vertrekt hierbij vanuit een unieke ligging, centraal in Europa. 60% van de Europese koopkracht ligt binnen een straal van 500 km van Vlaanderen, met o.a. Parijs, het Ruhrgebied en de Benelux.

    Centrale ligging & geschiedenis in export

    72%

  • Subject of the presentationThis is a subtitle

    Export?

    2. Duitsland

    1. Verenigd Koninkrijk

    3. Frankrijk

  • De uitmatch is beperkt

    Binnen de EU28 zou volgens Eurostat in 2013 16% van de Europeanen producten of diensten hebben aangekocht in een ander EU28-land. Dit is relatief weinig. De belangrijkste barrire hiervoor is de taal.

    Net iets waar wij Belgen toch wel heel goed in zijn?

    Source: http://www.dekrachtvanvlaanderen.be/content/logistieke-draaischijf http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

    16%Afbeelding: la sagrada familia

  • De uitmatch is beperkt versus de thuismatch

    Koper Webshop

  • Het belang van de thuismatch

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    UK Duitsland Frankrijk Nederland Belgi

    33%

    16%21%13%15%

    35%

    75%

    58%70%70%

    Bought DomesticBought Cross-border

    Domestic and cross-border Internet purchases, by those with home internet access

    Bronnen: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

  • Onze sterkte (taal & cultuur) is misschien wel onze zwakte

    Geschatte evolutie van de populariteit van buitenlandse e-commerce winkels in Belgi

    Vandaag worden we in Belgi overspoeld door buitenlandse grootspelers op het vlak van e-commerce. Denk maar aan Amazon (Amerika), Bol (Nederland), Zalando (Duitsland) en Coolblue (Nederland).

  • De uitmatch is beperkt versus de thuismatch

    Koper Webshop

  • 72%

  • 72%

  • Amazon weet dit!

    Source: when no source, leave this blank.

  • Amazon weet dit!

    Source: when no source, leave this blank.

    dedicated verkoopsites

  • Amazon weet dit!

    Source: http://twinklemagazine.nl/nieuws/2014/04/amazon-werft-nederlandse-webwinkeliers-voor-marktplaats/index.xml

    Geen gr

    ap

  • Groei Belgi

    Bronnen: FLASH EB 358 Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    2009 2010 2011 2012

    31%19%15%17%

    35%30%25%24%

    DomesticCross-border

    Domestic and cross-border Internet purchases, by those with home internet access

  • Groei Belgi

    Bronnen: FLASH EB 358 Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection; data na 2012 is mogelijke evolutie

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    2009 2010 2011 2012 2013 2014

    DomesticCross-borderDomestic and cross-border Internet purchases, by those with home internet access

  • Niet alleen een beperkt ontwikkelde interne markt

    35%

  • Maar ook ingenomen door de buurlanden

    Disclaimer: Cijfers over aankopen cross-border slechts indicatief!

    35%

    6%

    13%

    12%

    8%

    3%

    4%

  • 2. Regels binnen Europa?

  • Loonkost 20% hoger dan in buurlanden

    Productveiligheid meer verplichtingen

    Btw-tarieven hoger dan buurlanden

    Arbeid vs nachtarbeid

    Dure en trage pakketlevering

    Nauwelijks opvolging van klachten rond online veiligheid

    Belemmering door regelgeving?

    Source: Comeos, 2014-18: de grote e-oorlog

  • Loonkost 20% hoger dan in buurlanden

    Productveiligheid meer verplichtingen

    Btw-tarieven hoger dan buurlanden

    Arbeid vs nachtarbeid

    Dure en trage pakketlevering

    Nauwelijks opvolging van klachten rond online veiligheid

    Belemmering door regelgeving?

    Source: Comeos, 2014-18: de grote e-oorlog

  • Cross-border in Europa

    En van de pilaren van de Europese Unie is het vrije verkeer van arbeid, goederen, diensten en kapitaal. Maar de regelgeving binnen de verschillende landen verschilt nog heel wat. Zo is er een verschillende BTW voor de verschillende landen, waar kleine en middelgrote bedrijven sterk hun voordeel mee kunnen doen.

    BTW 21% Limiet Nl: 100 000 Limiet Be: 35 000

    BTW 15%

    Note: Voor kleine bedrijven kunnen andere thresholds bestaan. Bronnen: Taxation en Thresholds

  • Verkoop in Belgi

    Enzelfde product 100 excl. BTW, omzet onder de threshold

    In Luxemburg In Belgi

    Van Luxemburg 115,00 115,00

    Van Belgi 115,00 121,00

    Goedkoper om vanuit het buitenland in Belgi te verkopen (onder bep. omzet) door het verschil in BTW.

    Voor duurdere producten, kan zelfs de mogelijks hogere verzendingskosten makkelijk gecompenseerd worden.

  • Verkoop in Belgi

    Enzelfde product 100 excl. BTW, omzet onder de threshold

    In Luxemburg In Belgi

    Van Luxemburg 115,00 115,00

    Van Belgi 115,00 121,00

    Interessanter om vrijwillig belastingen te betalen in het land van verkoop. Geen inkomsten voor de Belgische overheid. Wel nog extra kost om te verzenden.

    Goedkoper om vanuit het buitenland in Belgi te verkopen (onder bep. omzet) door het verschil in BTW.

    Voor duurdere producten, kan zelfs de mogelijks hogere verzendingskosten makkelijk gecompenseerd worden.

  • Voor de consument is het buitenland ook al snel goedkoperEnzelfde product 100 excl. BTW, omzet onder de threshold

    In Luxemburg In Belgi

    Van Luxemburg 115,00 115,00

    Van Belgi 115,00 121,00

  • Belgi en de buurlanden

    Ok, er zijn landen waar de standaard BTW hoger is dan in Belgi, en vanaf 35 000/jaar maakt het verschil in BTW ook niet meer uit, gezien deze dan aan Belgi aan de Belgische voorwaarden moeten worden betaald. Toch zijn we hier weer duurder dan de 3 ons omringende grootmachten (en controles hierop zouden zeer gelimiteerd zijn).

    Verenigd Koninkrijk

    Duitsland

    Frankrijk

    20%

    19%

    20%

  • Einde?

  • Bron: creamoda.be E-commerce in het kort

    3%het aandeel van internet-verkoop op de totale Belgische Retail omzet.

    5%het aandeel van internet-verkoop op de totale Europese Retail omzet.

  • Bron: creamoda.be E-commerce in het kort

    97%Opportuniteit in Belgi

    95%Opportuniteit in Europa

    Gevestigde waarden

    Buitenlandse 'grootmachten'

  • Aanbod & afzetmarkt

  • Prijs

  • Snelheid & levering

  • Hoe dan wel aanpakken?

  • 3. Consumentengedrag

  • Source: https://www.youtube.com/watch?v=zxpa4dNVd3c

  • Zowel Comeos als

    Consumerbarometer duiden op een

    miniem verschil in leeftijd/locatie/

    geslacht/ wanneer het aankomt op

    online kopen & zich informeren.

    Er is geen 1 grote meerderheid.

  • Het verschil in aankooppaden heeft meer te maken met gedragsfactoren dan met demografische factoren.

  • Waarom kopen we online? De populariteit van brick-and-mortar winkels?

    3 redenen

  • Ik weet wat ik wil

    Ik wil de Huawei Y300 Zwart

    Online

    Offline

  • Weet ik wat ik wil?

    Bron: Google Analytics Wijs Willekeurige retail klanten - exclusief direct verkeer

    50% 40%

    maar een groeiend aandeel komt rechtstreeks op een product terecht.

    1/2 komt nog wel via de voordeur binnen,

    Homepage

    Productpagina

  • De e-commerce consument

    Source: Op basis van het E-Commerce behoeften-onderzoek 2013, uitgevoerd door Intomart GfK; PostNL Disclaimer: Bovenstaande cijfers gelden voor Nederland!

    11% van de consumenten weet vooraf helemaal niet wat ze gaan kopen

    Het merk

    De te kiezen webwinkel

    1 of meer specifieke kenmerken

    Het soort product

    Ik had niets van tevoren bepaald

    0% 25% 50% 75% 100%

    10,9%

    63,3%

    25,9%

    35,8%

    32,2%

    Ik weet het exact

    Ik weet niets

  • Product

    Tekst over het product. Heel kort, heel

    specifiek

    Voeg toe aan winkelwagentje

    49,99 gratis verzending

  • Product

    Tekst over het product. Heel kort, heel specifiek

    Voeg toe aan winkelwagentje

    49,99gratis verzending

  • Digitaal kopen is (vandaag) perfect voor hij die weet wat hij wil, maar maakt het nog moeilijker voor hij die het niet weet, door de keuze nog uit te breiden.

  • Ik weet wat ik wil Ik weet niet wat ik wil

  • Ik weet wat ik wil Ik weet niet wat ik wil

  • Ik weet wat ik wil Ik weet niet wat ik wil

  • En en dezelfde persoon

    Ik weet wat ik wil Ik weet niet wat ik wil

  • Early majorityInnovators Early adopters Late majority Laggards

    aand

    eel van d

    e totale o

    mzet

    100%

    50%

    0%

    75%

    25%

    2013

    3%

    Eectieve adoptie?

  • Iedereen koopt online.

    Maar slechts een beperkt aantal zaken.

    Maar slechts bij een specifiek gedrag.

  • 3. Consumentengedrag I. Served

  • 3. Consumentengedrag II. Underserved

  • "Shopping online can sometimes be overwhelming"

  • Onbeperkt online aanbod

    Source: GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013

    Voor 61% geldt "hoe meer keuze, hoe beter en is het onbeperkte aanbod een van de redenen om zijn of haar aankopen online te doen.

    Daarentegen is voor 9% dit overaanbod net een reden om niet of minder online te kopen.

    0%

    25%

    50%

    75%

    100%

    Ervaart keuzestress

    20%

    60%

    21%

    Koopt niet minderKoopt af en toe minderKoopt regelmatig minder

  • Bron: Google Vertical Deep Dive Finance, Belgium Mei 2012

    49%van de Belgen koopt niet online, door het gebrek aan aanbeveling en expertise van een verkoper.

  • Online

    Offline

    Op zoek naar iets, en zoekt voornamelijk begeleiding bij het vinden van wat precies te kopen.

    Ik zoek een paar schoenen dat past bij mijn rode broek, en ik op het werk kan dragen.

  • Help mij! Ik wil een

    Underserved

  • Help mij!

    Ik wil een

    Underserved

  • Help mij!

    Ik wil een

    Underserved

  • Help mij!

    Ik wil een

    Underserved

  • Help mij!

    Ik wil een

    Underserved

  • Online

    Offline

    Op zoek naar iets, en zoekt voornamelijk begeleiding bij het vinden van wat precies te kopen.

    Ik zoek een paar schoenen dat past bij mijn rode broek, en ik op het werk kan dragen.

  • Help mij!

    Ik wil een

    Underserved

    6 vragen

    Uw noden

    Waarom

  • Help mij!

    Ik wil een

    Underserved

  • Waarom stopt het hier?

  • 3. Consumentengedrag III. Unserved

  • Toeval en locatie

    Ik passeerde toevallig langs deze

    winkel, zag iets in de vitrine, en ging

    binnen.

    Online

    Offline

  • Winkelen is nog steeds de grootste sport van de wereld, groter dan voetbal.

    Het verschil is inspiratie & emotie.

    Source: http://twinklemagazine.nl/achtergronden/2013/10/de-toekomst-van-de-detailhandel-in-nieuwsuur/index.xml

  • Maar hoe vertaal je dit naar *digitaal*?

  • De digitale shoppingcentra vandaag geven veelal enkel een oplossing als ik al weet wat ik wil.

  • De oplossing:

    TARGETTED BANNERS

  • Source: Baekdal

  • Source: Baekdal

  • Google adwords is native

    Intentie en content

  • Facebook Ads

  • Facebook promoted posts

  • Paid

    Talking bout this guy ...

  • Paid

    Owned

    Earned

    Talking bout these guys ...

  • Paid

    Owned

    Earned

    Talking bout these guys ...

  • 2 types sites vandaag

  • Source: http://digiday.com/publishers/refinery29-content-and-commerce/

    Publishers sites

    stick around

    entertain

    content & ads

    Commerce sites

    as little clicks as possible

    sell sell sell

    products

  • Source: http://digiday.com/publishers/refinery29-content-and-commerce/

    Publishers sites

    stick around

    entertain

    content & ads

    Commerce sites

    as little clicks as possible

    sell sell sell

    products

    The sweet spot

  • Philippe von Borries, co-founder of Refinery29

    The integration of content and commerce is really, really freaking hard.

  • The sweet spot

    Advies

    Emotie

    Inspiratie

  • The sweet spot

    Advies

    Emotie

    Inspiratie?

  • Source: Nowness

    Source: http://www.lanecrawford.com/

  • Source: https://www.youtube.com/watch?v=0vphJil59bo&feature=youtu.be

  • FindSimilar For Shoes - Cortexica - Zalando

  • Niet oine vs online,

    maar beide dichter bij elkaar brengen.

  • Vandaag zien we een shift in oine producten naar online

    In de toekomst komt ook online naar oine

    Bron: Buy Local: 5 Future Technology Predictions from IBM

  • Geen gadgets voor de sake of gadgets

  • The lines between online and oine commerce will blur.

    Bron: http://www.businessinsider.com/predictions-for-the-future-of-retail-2014-1

  • Subject of the presentationThis is a subtitle

    Samenvatting

  • Belgi heeft alle troeven om een export e-commerce land te zijn: - meertaligheid - logistiek centrum

    Toch worden we gedomineerd door buurlanden! - zij hebben een cruciale grote thuismarkt - Belgi benadeeld in regelgeving

    Belgi, de bermudadriehoek van e-commerce!

  • E-commerce spelers richten zich nu vooral op de red ocean van klanten die al exact weten wat ze willen.

    Focus op twee nieuwe doelgroepen!

    Doelgroepen

  • Subject of the presentationThis is a subtitle

    Get out of the red ocean!2. Ik heb hulp en advies nodig

    1. Ik weet wat ik wil 3. Ik heb zin in shoppen

  • E-commerce spelers richten zich nu vooral op de red ocean van klanten die al exact weten wat ze willen.

    Focus op twee nieuwe doelgroepen!

    Underserved audience: Ik weet ongeveer wat ik wil, maar ik heb hulp en advies nodig!

    Unserved audience: Ik weet niet wat, maar ik heb zin in shoppen.

    Doelgroepen

  • http://wijs.be [email protected]

    Meer weten?