VRAGENLIJST voor het opstellen van een … voor het opstellen van een levenstestament / algemene...
Transcript of VRAGENLIJST voor het opstellen van een … voor het opstellen van een levenstestament / algemene...
VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht
Deze vragenlijst is niet geschikt voor ondernemers die in hun testament wensen ten aanzien van hun
onderneming wensen te regelen. Daarvoor is een uitgebreide vragenlijst beschikbaar.
Inhoud vragenlijst:
I. Personalia
II. Volmacht aan één of meerdere personen
III. Waarvoor volmacht geven
IV. Beperkingen volmacht
V. Schenkingen
VI. Vorderingen kind(eren)
VII. Ondervolmacht en in de plaatsstelling
VIII. Selbsteintritt
IX. Loon
X. Aanvang en einde volmacht
XI. Rekening en verantwoording
XII. Toezicht
XIII. Kantonrechter
XIV. Digitaal en internet
XV. Medisch
U KUNT MEERDERE HOKJES AANKRUISEN
KVK 32107631 Arnhemseweg 14 3817 CH Amersfoort □ Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk
Telefoon 033-4 601 601 E-mail [email protected] Website www.vbcnotarissen.nl
I. Personalia
Volmachtgever : M / V*
Voornamen :
Achternaam :
Naam echtgeno(o)t(e) :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoon : privé: werk:
mobiel:
E-mail :
Geboorteplaats en –datum :
Legitimatiebewijs : Paspoort / Rijbewijs / Identiteitskaart*
Geldig tot :
Nummer van legitimatiebewijs:
Beroep :
Burgerlijke staat : gehuwd / geregistreerd partner / samenwonend (met / zonder notariële
samenlevingsovereenkomst) / ongehuwd en niet als partner geregistreerd /
weduwe / weduwnaar / gescheiden*
huwelijkse voorwaarden ja/nee
Kinderen
Aantal:
Zoon/dochter, naam : geboortedatum:
Zoon/dochter, naam : geboortedatum:
Zoon/dochter, naam : geboortedatum:
Zoon/dochter, naam : geboortedatum:
(bij meer kinderen kunt u aanvullen in een aparte bijlage)
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Kleinkinderen
Aantal:
Heeft u (het hokje aankruisen indien van toepassing):
huisdieren
testament
buitenlands testament
onderhands beschikkingen gemaakt voor na uw overlijden
reeds een (notariële) volmachten afgegeven
bankmachtiging afgegeven
gezamenlijke rekening
anders, namelijk:
Bent u:
bewindvoerder
mentor
curator
II. Volmacht aan één persoon of meerdere personen
1. Aan wie wilt u volmacht geven?
a.
b.
b.
III. Waarvoor volmacht geven
Aan welke volmachten denkt u?
algemene volmacht
medische volmacht
IV. Beperkingen volmacht
Bij meerdere gevolmachtigden
iedere gevolmachtigde mag afzonderlijk handelen
gevolmachtigden moeten altijd samen handelen
handelingsbevoegdheid beperken, bijvoorbeeld in geval van kopen/verkopen registergoed, hypotheek
verlenen:
o voor bepaalde handelingen voorafgaande goedkeuring van_______________;
o voor bepaalde handelingen uitsluitend gezamenlijk handelen;
anders, namelijk:
Overige beperkingen
gevolmachtigde mag erfenissen of legaten die u krijgt voor u aanvaarden of verwerpen, alsmede
namens u de nalatenschap afwikkelen:
o de gevolmachtigde mag alleen aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving om
te voorkomen dat ik schulden erf
gevolmachtigde mag belastingaangiften doen
gevolmachtigde mag mijn effectenportefeuille beheren
o is er een gewenst beleggingsbeleid dan mag er alleen worden bijgesteld naar een meer
defensief beleggingsbeleid
ik wil de volmacht in tijd beperken: volmacht eindigt na jaar
anders, namelijk:
V. Schenkingen
de gevolmachtigde mag schenkingen aannemen
de gevolmachtigde mag onbeperkt schenkingen doen
de gevolmachtigde mag uitsluitend schenkingen doen aan:
o kinderen
o kleinkinderen
o anderen, te weten: ______________________________________
met een maximum van ___________________________
o de door mij (thans) gebruikelijke giften aan goede doelen
ten aanzien van de schenkingen aan kinderen/kleinkinderen:
o de schenkingen aan mijn kinderen moeten steeds gelijk zijn
o de schenkingen aan mijn kleinkinderen moeten steeds gelijk zijn;
o de schenkingen aan een kind en diens kinderen moeten steeds per groep (kind en diens
kinderen) gelijk zijn;
de gevolmachtigde mag in het kader van (financiële) nalatenschapsplanning schenkingen doen aan
mijn toekomstige erfgena(a)m(en)
ik wil dat schenkingen aan mijn (klein)kinderen worden gedaan onder de volgende voorwaarden:
o schenkingen maximaal ter hoogte van de vrijstelling van een kind/kleinkind;
o schenkingen mogen in totaal nooit meer bedragen dan per jaar
o uitsluitingsclausule (de schenking blijft bij een scheiding van uw eigen kind en blijft derhalve
buiten de verdeling)
de gevolmachtigde mag nooit schenkingen doen aan:
om de volgende reden:
de gevolmachtigde mag schenkingen namens mij aan zichzelf doen
schenkingen mogen alleen worden gedaan als mijn vermogen minimaal blijft bedragen:_________
o of een verwijzing naar de grens die wordt aangegeven in het advies Landelijk Overleg
Kantonrechters (thans € 30.000,00).
VI. Vorderingen kind(eren)
de gevolmachtigde mag - voor het geval een kind van mij een vordering op mij heeft - door het
overlijden van mijn partner, of anderszins -, die bij mijn overlijden opeisbaar is, eerder uitkeren, maar
alleen als mijn (eigen) vermogen minimaal blijft bedragen: ___________ , of verwijzen naar de grens
die wordt aangegeven in het advies Landelijk Overleg Kantonrechters thans € 30.000,00).
VII. Ondervolmacht en in de plaatsstelling
Ondervolmacht:
de gevolmachtigde mag binnen de grenzen van de volmacht de volmacht ook aan een ander geven
Dit heet ondervolmacht. De gevolmachtigde blijft naast degene die ondervolmacht krijgt
bevoegd.
ik wil de ondervolmacht beperken, tot de gevallen waarin de wet een ondervolmacht toestaat;
De wet staat in deze gevallen ondervolmacht in uw belang toe:
a. gevolmachtigde mag een incassobureau inschakelen
b. gevolmachtigde kan absoluut zelf niet handelen
c. in geval van vermogen in het buitenland en gevolmachtigde daar niet woont.
ik wil de ondervolmacht beperken, ook als de wet dat toestaat
Bijvoorbeeld alleen als u zelf niet meer kunt handelen en uw gevolmachtigde kan zelf ook
(tijdelijk) niet voor u handelen
ik wil de ondervolmacht uitbreiden. De gevolmachtigde mag ook ondervolmacht geven in de volgende
situaties: __________________
ondervolmacht mag alleen worden gegeven aan:______________________
In de plaats stelling:
de gevolmachtigde mag binnen de grenzen van de volmacht iemand in zijn plaats stellen
De gevolmachtigde mag dan zelf niet meer namens u handelen.
ik wil de volmacht bij in de plaats stelling niet beperken
Ik wil de volmacht bij in de plaats stelling beperken
Uitsluitend de volgende persoon mag in de plaats worden gesteld:_______________
VIII. Selbsteintritt
De wet geeft als grens aan dat een gevolmachtigde ook namens zichzelf als wederpartij van u
als volmachtgever mag handelen (selbsteintritt), maar dan moet de inhoud van de te verrichten
handeling wel absoluut duidelijk zijn, zodat er geen strijd is tussen uw belangen als
volmachtgever en de belangen van de gevolmachtigde.
Dit wordt opgelost door in de volmacht precies aan te geven of een gevolmachtigde ook voor
zichzelf mag handelen en in welke gevallen hij dat mag doen.
gevolmachtigde mag ook ten behoeve van zichzelf handelen
gevolmachtigde mag alle rechtshandelingen namens mij met zichzelf als wederpartij verrichten
gevolmachtigde mag niet zonder toestemming van de toezichthouder rechtshandelingen met zichzelf
als wederpartij verrichten
ik wil voorwaarden verbinden aan de rechtshandelingen die gevolmachtigde met zichzelf als wederpartij
mag verrichten
Bijvoorbeeld alleen gebruikelijke schenkingen of schenkingen tot een bepaald bedrag, het
verkopen van mijn huis aan zichzelf alleen na taxatie
schenkingen mogen worden gedaan:
o aan de gevolmachtigde, óók als niet aan (andere) kinderen van de gevolmachtigde wordt
geschonken
o aan de gevolmachtigde, alleen als ook dezelfde bedragen aan (andere) kinderen van de
gevolmachtigde wordt geschonken
o alleen als voortzetting en gelijk aan het bedrag van eerder gedane schenkingen
o alleen met toestemming van de kantonrechter
o anders, namelijk:
IX. Loon
een familielid verzoekt u als gevolmachtigde geen loon of een andere vergoeding in rekening te
brengen
de gevolmachtigde mag loon of een andere vergoeding ontvangen
Aan welk loon of aan wat voor soort vergoeding denkt u?
o loon(vast bedrag):
o vergoeding op uurbasis:
o gebruikelijk loon in beroepsgroep gevolmachtigde
o vast bedrag per jaar
o anders:
(bijvoorbeeld 1% van uw vermogen)
o gevolmachtigde mag een onkostenvergoeding ontvangen
X. Aanvang en einde volmacht
De volmacht gaat in:
direct na ondertekening van de volmacht
nadat een onafhankelijk arts (een indicatiearts) een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat ik niet in
staat ben om mijn wil te verklaren;
Wilt u dat de volmacht ook eindigt:
bij einde huwelijk door echtscheiding
bij einde geregistreerd partnerschap anders dan door het aangaan van een huwelijk of ontbinding
mijn samenwoning met gevolmachtigde eindigt
jaar na ondertekening van de volmacht
XI. Rekening en verantwoording
gevolmachtigde hoeft geen rekening en verantwoording aan mij af te leggen
gevolmachtigde moet rekening en verantwoording aan mij afleggen:
o jaarlijks
o halfjaarlijks
o per kwartaal
o maandelijks
o op mijn (tussentijds) verzoek
o op (tussentijds) verzoek van de toezichthouder(s) (zie hierna)
o aan het einde van de volmacht
o telkens als een handeling is verricht boven een bedrag / belang van euro
o anders, namelijk:
XII. Toezicht
De gevolmachtigde hoeft geen rekening en verantwoording af te leggen aan een toezichthouder
De gevolmachtigde moet rekening en verantwoording afleggen aan een toezichthouder als
o ik zelf niet meer in staat ben
o als mijn afwezigheid, verhindering of onbekwaamheid langer duurt dan
Wie wilt u als toezichthouder(s) benoemen?
1. Naam:
alleen/samen* bevoegd
2. Naam:
alleen/samen* bevoegd
Graag de volledige personalia invullen: volledige voornamen, achternaam, adres, geboortedatum en
geboorteplaats en de hoedanigheid van deze persoon/personen (partner; kind; erfgenaam).
gevolmachtigde moet de rekening en verantwoording afleggen aan toezichthouder:
jaarlijks
halfjaarlijks
per kwartaal
maandelijks
op (tussentijds) verzoek van de toezichthouder(s)
telkens als een handeling is verricht boven een bedrag/belang van euro
anders, namelijk:
de toezichthouder mag wel/geen loon of een andere vergoeding ontvangen
In het geval van een toe te kennen loon, aan welk loon of aan wat voor soort vergoeding denkt u:
____________________________
XIII. Kantonrechter
U kunt in uw levenstestament vastleggen wat uw wensen zijn voor het geval dat de kantonrechter een
beslissing moet nemen over een bewindvoering over uw vermogen of het benoemen van een mentor of een
curator.
Wie wilt u tot (opvolgend) bewindvoerder / mentor / curator benoemen:
* doorhalen wat niet van toepassing is
de gevolmachtigde
één van gevolmachtigden, te weten:
een derde persoon, te weten:
XIV. Digitaal en Internet
Gevolmachtigde krijgt tevens volmacht voor toegang en gebruik van
mijn e-mail accounts
andere elektronische dienstverlening
ik wil een lijst met verschillende accounts (provider(s), gebruikersna(m)am(en), wachtwoord) als bijlage
bij mijn volmacht
XV. Medisch
Heeft u een:
behandelovereenkomst
donorcodicil
euthanasieverklaring
hersencodicil
een verklaring dat u uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap
andere (medische) verklaring, te weten
overige beslissing(en), te weten
ik wil dat ten aanzien van mijn medische verzorging nooit contact wordt opgenomen met de volgende
perso(o)n(en)
XVI. Aanvullende informatie
Zijn er bijzonderheden of aanvullende wensen die van belang zijn voor het opmaken van een
levenstestament?
U kunt dat hier nog aangeven.