Suriname’s Offshore Service IndustrySuriname s Offshore Service IndustryStatus quo & Current developments

Offshore Seminar Torarica 27-10-2009

Irvin Tjoen (Bsc.) Rotterdam School of Management

Inleiding • Wetenschappelijk onderzoek• Thema: Competitiveness of Suriname in offshore

g

• Thema: Competitiveness of Suriname in offshore outsourcing

• Doel onderzoek: Bepaling status quo van • Doel onderzoek: Bepaling status quo van Suriname Offshore Service Industrie

• Methodologie: > 20 interviews• Methodologie: > 20 interviews• 87% huidige offshorebedrijven

St ti ti k (ABS) & h idig b hikb • Statistieken (ABS) & huidig beschikbare documentatieM d l d k P t ’ Di d d l• Model onderzoek: Porter’s Diamond model

Kerncijfers Suriname

• Personeelsbestand voornamelijk studenten

j

e so ee sbesta d oo a e j stude te

• Fulltime en parttime

• Aantal mensen in dienst 540 (Juli2009)• Aantal mensen in dienst : 540 (Juli2009)

Ingeschreven studenten tertiair onderwijsAantal bedrijven

54390269 697 ADEK

I.O.L

j

3521

1904

543P.T.C

L.O.B.O

A.H.K.C.O

C O V A B

7

5Contactcenters

IT-related companies

C.O.V.A.B

Bron: ABS /2007 - 2008

Diensten

• Outbound / inbound calling (verkoop, werving, support)

• Firstline/Secondline Support• E-mail afhandeling• Administratieve diensten (debiteuren beheer)• Financiele diensten• Software testing• Data-entry/ Data-conversion• SEO• Software development

Porter’s Diamond model

Factor Conditions • (Telecommunication) Infrastructure

• Human resources

• Knowledge resourcesKnowledge resources

• Capital resources

• Physical resources

Bron: Telegeography.com Submarine Cable map 2008

Telecommunicatie infrastructuur• 3 Providers (Telesur, RPBG, Uniqa)

• Breedbandinternet kosten relatief hoog

• 2 Mb Dedicated line: $10.000/ maand/

• Kosten 12 bedrijven: > $100.000/ maand

• Grootste risicofactor voor continuiteit• Grootste risicofactor voor continuiteit

• Beperkende factor voor uitbreiding diensten

• Behoefte aan meer bandbreedte tegen lagere tarieven

Price 2048 Kbps ADSL (Shared)

Antigua & Barbuda Barbados Curacao Dominica Grenada SurinameAntigua & Barbuda Barbados Curacao Dominica Grenada Suriname

Suriname $972.00

Grenada $25.56

Curacao $83.94

Dominica $62.59

1

Barbados $79.78

Antigua & Barbuda $62.13

$0.00 $200.00 $400.00 $600.00 $800.00 $1,000.00 $1,200.00Prijs in US$ Source: Telesur/Cable& Wireless-Lime /UTS

Human resource• Groot aanbod personeel (contactcenters)

V ld d i t i k h d t t t• Voldoende interesse in werkzaamheden contactcenters(callagents, backoffice medewerkers)

• Recruitment: 20 sollicitanten per advertentie • Recruitment: 20 sollicitanten per advertentie (gemiddeld 2 aangenomen, 10%)

• Contactcenters: Imeao – ADEK (>parttime)Contactcenters: Imeao ADEK (>parttime)• ICT bedrijven; HBO+ (PTC, ADEK, Inholland) Fulltime• Discrepancy aanbod personeelDiscrepancy aanbod personeel• Tekort aan middenkader (van invloed op groei bedrijven)• Training essentieel (continu proces)g ( p )• Training: Inhouse en/of consultants buitenland

Local Demand• Contact center diensten nieuw voor Surinaamse

marktmarkt

• Weinig afzet contactcenterdiensten op lokale markt

• 2 contactcenters zijn ook lokaal actief

• Lokale markt ICT diensten groter

• ICT bedrijven hebben minimaal 1 Surinaamse klant

Structure, Strategy & Rivalry• Onderscheiding 3 type bedrijven

– 100% Surinaams bedrijf

gy y

100% Surinaams bedrijf– Surinaamse N.V. met Nederlandse moeder (dochteronderneming)– Surinaamse N.V. met klein Nederlands verkoopkantoor

• Contactcenters: Kostenbesparing (cost advantage at equal quality)ICT b d ij K t b i it it itb idi• ICT bedrijven: Kostenbesparing en capaciteitsuitbreiding

• KPO->outsourcing of innovation (nog niet)• Strategy contactcenters: Meer focus op inbound • Strategy contactcenters: Meer focus op inbound

(bel-me-niet-register)

Structure, Strategy & Rivalrygy y

Structure, Strategy & Rivalry• Geen sprake van rivaliteit

gy y

• Geen directe onderlinge concurrentie

– Grootte van de (Nederlandse) markt

– Specifieke dienst

• Quote: ‘als een nieuw callcenter opent is er • Quote: als een nieuw callcenter opent is er wel onrust in het bedrijf’

Relating & Supporting industries

• Telecommunicatie branche

g g

• Knowledge industrie >>

– Tekort aan passende opleidingen voor de Tekort aan passende opleidingen voor de offshore branche

– Tekort ICT opleidingen– Tekort ICT opleidingen

• Contactcenters bieden nu ook ICT -support

• Distance learning / consultants• Geen gebruik gemaakt van lokale instellingen Geen gebruik gemaakt van lokale instellingen

voor trainingen

Government support

• Geen specifieke incentives of promotie

• Belasting incentives voor startende bedrijven (versnelde afschrijving)

• Geen vrijdom van invoerrechten op hardware (investeringswet tot 2007)(investeringswet tot 2007)

• Geen formele incentive verzoeken ingediend

Callcenter licentie $5000/jaar• Callcenter licentie $5000/jaar

Chance: Krediet crisis

• Discrepancy tussen contactcenters en IT bedrijven

• Algemeen: moeilijker komen aan opdrachtgevers

• Minder investering in nieuwe ICT projectenMinder investering in nieuwe ICT projecten

• ICT diensten in Nederland goedkoper door crisis

Bij t t t r r dr htg r• Bij contactcenters, meer opdrachtgevers.

• Bedrijven gaan na de crisis nu structureel besparen op klantcontact

Bron:Computable Oktober 2009

SamenvattingHow can we be competitive?• Vermindering afhankelijkheid 1 internetkabel

g

Vermindering afhankelijkheid 1 internetkabel• Lagere tarieven voor internet noodzakelijk voor groei• Structureel plan voor bevordering internetgebruik• Strategie: focus op niche (Nederlandse taal)• Schaalgrootte op dit moment (relatief) beperkt• Afstemmen onderwijs curriculum op huidige • Afstemmen onderwijs curriculum op huidige

ontwikkelingen• ICT opleidingen voor bredere doelgroep• Kennisbank offshoring/outsourcing noodzakelijk• Intensivering van samenwerkingen tussen bedrijven

P ti h id i k t tt l ff h • Promotie overheid: suriname op kaart zetten als offshore bestemming

Bedankt!

itjoen@printbroker nlitjoen@printbroker.nl