Rapport Koppelverkoop Benelux 2009

© Jakajima 2009 Marktonderzoek over koppelverkoop in België en Nederland 1

Koppelverkoop in de mobiele telecom

sector Over de ervaringen in Nederland en de verwachtingen in België


Inhoudsopgave

1. Inleiding .............................................................................................................................................................. 3 1.1 Achtergrond ................................................................................................................................................... 3 1.2 Onderzoeksmethodiek ................................................................................................................................... 3

2. Bij wat voor type bedrijf werkt u? ........................................................................................................................ 4 2.1 Inleiding.......................................................................................................................................................... 4

3. Door de koppelverkoop........................................................................................................................................ 5 3.1 Inleiding.......................................................................................................................................................... 5 3.2 het afsluiten van mobiele data abonnementen toenemen.............................................................................. 5 3.3 verschuiven de marktaandelen van de mobiele telefoon fabrikanten............................................................. 5 3.4 versterken de grote retailketens hun positie................................................................................................... 6 3.5 stijgt de omzet in accessoires ........................................................................................................................ 6 3.6 gaat de ARPU (gemiddelde omzet per klant) omhoog................................................................................... 7 3.7 gaat de CHURN rate (het veranderen van operator) omlaag......................................................................... 7 3.8 kiest de consument een duurdere telefoon .................................................................................................... 8 3.9 wordt de rol van de distributeur belangrijker .................................................................................................. 8

4. Algemene vragen ................................................................................................................................................ 9 4.1 Verandert de invloed van de operator door koppelverkoop? ......................................................................... 9 4.2 Wie heeft het meeste profijt van de koppelverkoop? ..................................................................................... 9

5. Wat kunnen de Belgen leren van Nederlanders over koppelverkoop? .............................................................. 10 5.1 Inleiding........................................................................................................................................................ 10 5.2 Reacties ....................................................................................................................................................... 10

6. Wat kunnen de Nederlanders leren van de Belgen zonder koppelverkoop? ..................................................... 11 6.1 Inleiding........................................................................................................................................................ 11 6.2 Reacties ....................................................................................................................................................... 11

7. Conclusies ......................................................................................................................................................... 12 7.1 Verschil tussen beide landen ....................................................................................................................... 12


1. Inleiding

1.1 Achtergrond

Midden 2009 is de koppelverkoop van mobiele telefoons en abonnementen ook in België begonnen, hetgeen grote gevolgen kan hebben voor operators, fabrikanten, retailers, distributeurs en zeker ook voor de consument. Terwijl België met dit nieuwe fenomeen te maken krijgt, bestaat in Nederland het fenomeen koppelverkoop al heel lang. Jakajima wil met haar vakbladen in Nederland (autoConnect) en in België (ConneXie Nederlands- en Franstalig) de verwachtingen in België en de ervaringen in Nederland in kaart brengen. Daarom is een online (vast en mobiel) marktonderzoek opgezet dat onder de lezers van de autoConnect en ConneXie nieuwsbrieven is uitgezet. De resultaten zijn in dit rapport verwerkt.

1.2 Onderzoeksmethodiek

De lezers van beide nieuwsbrieven in Nederland en België hebben een mailing ontvangen met de vraag deze enquête in te vullen. Aan het begin van het marktonderzoek is gevraagd of de betrokken persoon in Nederland, dan wel in België werkzaam is. Dat is vervolgens in elke vraag meegenomen. Daarmee wordt een goed overzicht gekregen hoe de Nederlanders en Belgen ieder op dezelfde vraag antwoorden, rekening houdend met het feit dat de Nederlanders al lang ervaring hebben met koppelverkoop, en de Belgen nog nauwelijks. In totaal hebben 180 respondenten deze enquête ingevuld, waarvan 55% uit Nederland en 45% uit België.


2. Bij wat voor type bedrijf werkt u?

2.1 Inleiding

Alleen van die personen die werkzaam zijn in de telecom markt zijn de resultaten verwerkt.

Bij wat voor type bedrijf werkt u?

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Vendo

r/fab

rikan

t

Opera

tor /

MVNO /

ISP

Distrib

uteu

r

Retail

er

Resell

er

E-taile

r

Overig

België

Nederland

De verdeling over het verschillende type bedrijven is per land niet hetzelfde. Onder de groep overig in Nederland vallen consultants, serviceproviders en logistieke dienstverleners bestaat. Opvallend is het percentueel grote aantal retailers dat in België heeft geantwoord.


3. Door de koppelverkoop...

3.1 Inleiding

Wij hebben de respondenten acht vragen gesteld waarbij zij hun mening moesten geven wat de gevolgen van koppelverkoop in hun land zijn.

3.2 het afsluiten van mobiele data abonnementen toenemen

Door de koppelverkoop zal het afsluiten van mobiele data abonnementen toenemen.

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Geheel meeeens

Mee eens Geen mening Mee oneens Geheel meeoneens

België

Nederland

Beide landen zijn het eens dat het aantal mobiele data abonnementen door koppelverkoop zal toenemen. Over het algemeen zijn de Nederlanders het meer eens met de stelling dan de Belgen.

3.3 verschuiven de marktaandelen van de mobiele telefoon fabrikanten

Door de koppelverkoop verschuiven de marktaandelen van de mobiele telefoon fabrikanten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Geheel meeeens


België

Nederland

Ook hier zijn de Belgen minder uitgesproken dan de Nederlanders.


De vendors / fabrikanten uit beide landen zijn het unaniem eens met deze stelling. Het is interessant om te zien of, zoals de Belgen ook verwachten, de marktaandelen in België met de introductie van koppelverkoop, ook inderdaad gaan schuiven.

3.4 versterken de grote retailketens hun positie

Door de koppelverkoop versterken de grote retailketens hun positie

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Geheel meeeens


België

Nederland

Vooral de Belgen zijn het eens met deze stelling. Omdat er in België nog veel papa/mama winkels zijn, zou dit grote gevolgen kunnen hebben voor het retaillandschap in dit land.

3.5 stijgt de omzet in accessoires

Door de koppelverkoop stijgt de omzet in accessoires

0%

5%10%15%20%25%30%35%40%

45%

Geheel meeeens


België

Nederland

Hier is men het voor het eerst niet met elkaar eens. Iets meer dan 50% van de Nederlanders ziet daadwerkelijk een toename in de accessoire verkoop, terwijl de Belgen daar niet zo zeker van zijn.


3.6 gaat de ARPU (gemiddelde omzet per klant) omhoog

Door de koppelverkoop gaat de ARPU (gemiddelde omzet per klant) omhoog

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

Geheel meeeens


België

Nederland

De operators in beide landen hebben over deze vraag bijna allemaal dezelfde mening. Men is het eens met deze stelling; De ARPU gaat omhoog. De overige spelers in de markt zijn daar echter niet zo zeker van.

3.7 gaat de CHURN rate (het veranderen van operator) omlaag

Door de koppelverkoop gaat de CHURN rate (het veranderen van operator) omlaag

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Geheel meeeens


België

Nederland

De Belgen zijn een stuk positiever over de gevolgen voor de CHURN dan de Nederlanders. Blijkbaar is in Nederland de koppelverkoop geen rede om bij dezelfde operator te blijven. Ook de operators in beide landen verschillen onderling behoorlijk van mening. Bij de Belgische operators is een meerderheid het eens met deze stelling, terwijl bij de Nederlandse operators juist een meerderheid het niet eens is met deze stelling.


3.8 kiest de consument een duurdere telefoon

Door de koppelverkoop kiest de consument een duurdere telefoon

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Geheel meeeens


België

Nederland

In België is bijna 90% zeker dat de consument inderdaad voor een duurdere telefoon gaat kiezen. In Nederland is men iets voorzichtiger, maar 70% denkt er hetzelfde over.

3.9 wordt de rol van de distributeur belangrijker

Door de koppelverkoop wordt de rol van de distributeur belangrijker

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Geheel meeeens


België

Nederland

Wat vinden de distributeurs zelf? De Nederlandse distributeurs zijn het over algemeen eens met deze stelling. De Belgische distributeurs daarentegen geven tegenstrijdige antwoorden. Over het geheel genomen is men in België neutraal over de rol van de distributeur. In Nederland ziet men wel een toenemende rol van belang voor de distributeur.


4. Algemene vragen

4.1 Verandert de invloed van de operator door koppelverkoop?

Wordt de invloed van de operator wordt groter of kleiner door koppelverkoop?

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Kleiner Geen mening Groter

België

Nederland

In beide landen wordt de invloed van de operator groter door de koppelverkoop. Beide landen zijn het daar unaniem over eens.

4.2 Wie heeft het meeste profijt van de koppelverkoop?

Wie heeft het meeste profijt van de koppelverkoop?

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Vendo

r/fab

rikan

t

Opera

tor

Distrib

uteu

r

Retail

er

E-taile

r

Consu

men

t

Nieman

d

Geen

men

ing

België

Nederland

Er is duidelijk een drietal partijen die profiteert van de koppelverkoop; de operator, de consument en de vendor/fabrikant. De ‘tussenhandel’, distributeur, retailer / e-tailer profiteren het minst.


5. Wat kunnen de Belgen leren van Nederlanders over koppelverkoop?

5.1 Inleiding

We hebben de Nederlanders gevraagd hun ideeën te geven wat men in België kan leren van de jarenlange ervaring met koppelverkoop. Hierbij hun reacties.

5.2 Reacties

Operator

• Als je er eenmaal aan begint dan kom je niet meer vanaf. Het geeft de providers meer macht, maar het kost de providers ook veel geld. Als je niet oppast dan lopen de bonussen op tot vele honderden euro’s

• Nederlandse telecom markt loopt voorop in devices en dus ook op het gebied van nieuwe toepassingen. Nieuwe toepassingen maken meer en meer gebruik van mobiele diensten = hogere waarde per klant.

• Dat ze pakketten inclusief mobiel internet moeten aanbieden om ARPU te verhogen. • Dat de markt kwalitatief gaat verbeteren. De kopers maken hun keuzes voor duurdere

toestellen die meer kunnen. Dit is gunstig voor de Operator. Hij is daardoor in staat meer data te verkopen.

• Operators: houd keuze beperkt en voorzichtig met voorraden; • Voorspelbaarheid van succesvolle handsets wordt lastiger • Zorg voor goede afstemming abonnement en type handset • De toegevoegde waarde van bundels gebruiken; hardware + voice + data + software

+services Distributie

• Zorgen voor breed aanbod Retailer / Etailer

• Niks, het verkopen wordt alleen maar makkelijker. Eindgebruiker / consument

• Dat het allemaal nog ondoorzichtiger wordt voor een eindgebruiker wat en waar de kosten zitten.

• Dat consumenten die een iPhone willen en bij KPN zitten gewoon hun iPhone importeren uit het buitenland!

• Niet doen! Het is natuurlijk belachelijk dat je geld krijgt voor een abonnement, terwijl je maandelijks teveel betaalt. De kosten voor mobiele communicatie moeten naar beneden kunnen, dus eenmalig betalen voor een toestel is niet erg, als je daarna maandelijks niet zo veel meer betaald.

• Prijserosie moet ten alle tijde worden voorkomen. markt leaders moet zich ook als zodanig gedragen. Koppelverkoop is vooral voor de klant voordelig.

• Wees innovatief in het aanbod en speel in op de behoefte van de consument.


6. Wat kunnen de Nederlanders leren van de Belgen zonder koppelverkoop?

6.1 Inleiding We hebben de Belgen gevraagd hun ideeën te geven wat men in Nederland kan leren van de jarenlange ervaring zonder koppelverkoop. Hierbij hun reacties.

6.2 Reacties Operator

• De markt is transparanter en geeft eerder weer welke toestel het goed doet bij de consument.

• Het toestel wordt hoe dan ook terugbetaald door de consument en enkel gecamoufleerd door een “gratis" toestel in ruil voor een contract!

Retailer / Etailer • Bij koppelverkoop is er geen onderlinge concurrentie tussen winkels meer. • De klantenrelatie verzuurt door het invoeren van koppelverkoop. Niet meer de kwaliteit,

maar de kwantiteit zal tellen. Ook het polsen naar de echte behoeften van de klant zijn hierbij essentieel.

• "Hoeveel krijg ik waar" in plaats van "Waar zouden ze mij het best kunnen helpen". Een negatieve evolutie in de Telecom markt.

• Dat het systeem zonder koppelverkoop toch nog eerlijker is, waarmee geprobeerd wordt het vertrouwen te krijgen van de consument, met eerlijke concurrerende prijzen en de nodige uitleg.

Consument / eindgebruiker • Belgische eindgebruikers mentaliteit is helemaal anders dan de Nederlandse

consumentenmarkt. • Dat koppelverkoop mijn inziens geen klantenbinding meebrengt. In tegendeel, men

wordt daar klant waar men het mooiste gsm-toestel cadeau krijgt. Met andere woorden het gekoppelde (bij-)product wordt belangrijker dan het hoofdproduct (abonnement). Zijn we dan nog wel het meest passende product aan de consument aan het verkopen?

• De keuze van de consument is in België nu puur op het product en niet op de combinatie.


7. Conclusies

7.1 Algemeen

Over het algemeen is er geen groot verschil tussen de antwoorden uit Nederland en België. Alleen op het gebied van accessoires is er een duidelijk verschil in antwoorden. Het lijkt er wel op dat de Belgen iets minder positief zijn over koppelverkoop. Over één ding is de gehele markt het eens. De grote winnaars van de koppelverkoop zijn de operators. In mindere mate de consument en de leveranciers. De tussenhandel, distributeurs en retailers, hebben het minste profijt. Volgens de Nederlanders is het grote voordeel van koppelverkoop dat er duurdere mobiele telefoons verkocht worden, waardoor het niveau van diensten hoger is en de verkoop van mobiele data abonnementen beter is. Één opmerkelijke commentaar was dat de verkoop in Nederland alleen maar makkerlijker wordt! Het nadeel van de koppelverkoop volgens de Belgen, is dat de markt minder transparant wordt. De kwaliteit van het product, de mobiele telefoon, gaat minder tellen.


Jakajima voert in opdracht van bedrijven marktonderzoek uit in de telecom, ict en consumer electronics industrie. De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, die ondanks alle aandacht in dit rapport mochten voorkomen. Auteursrechten © voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Een uitgave van Jakajima BV De Pinckart 54 5674 CC Nuenen Nederland Telefoon +31 (0)40 2631131 E-mail [email protected] www.jakajima.eu

Rapport Koppelverkoop Benelux 2009

Technology

Transcript of Rapport Koppelverkoop Benelux 2009