Profiel Menno van Leeuwen

Publicaties

Rapporten zoals Media in Beeld (2006, 2007 en 2008) en Visie op Sectoren

Presentaties voor (potentiële) klanten

Visie op Sectoren

Partners, events

Broadcast: Omroepcongres, Onder de Knop, ABN AMRO New Media Award

Accenture: Innovation Awards, Innovation Exchange

PICNIC, Incubator day

Strategische gesprekspartner

Mediabedrijven van diverse grootte door heel Nederland

Branche organisaties, investeerders

Investment Match, M&A

Sector Banker Media & Technologie:

• Verantwoordelijk bij ABN AMRO onze positie bij Media & ICT bedrijven

• Vergaren en verspreiden van sector insights over de Media & ICT industrie

• Kennis wordt ingezet bij relaties bij investeringen, overnames of strategische oriëntaties

• Betrokken bij de grotere transacties in Nederland en kansrijke start-ups / fast growers

ABN AMRO Sector Advisory

Menno van Leeuwen

Sector Banker Media & Technologie

ABN AMRO

020-629 3776

menno.van.leeuwen@nl.abnamro.com

“ABN AMRO uw bank”

ABN AMRO wil graag voor mediabedrijven ‘uw’ bank zijn

Het medialandschap gaat gestaag, maar uiteindelijk radicaal veranderen

“FD baseert de strategie op doelgroep en

bereikspotentieel, dus wij plaatsen internet in het hart

van deze organisatie”.Jacques Kuyf – FD

Mediagroep

Bezit maakt plaats voor beschikbaar-heid, belevenis en

gemak

Toegang tot digitale content en

gebruiksvriendelijke dienstverlening

daaromheen

Asynchrone doelgroepen

(digital natives en immigrants)

Digitale transitie onvolledig (techniek,

organisatie, IT)

Trends BelemmeringenNieuwe verdienmodellen

Kansen

Bedreig-ingen

StrategieNieuw media-landschap

Voor het rapport Mediain Beeld 2008 sprak ABN AMRO met diverse bedrijven actief in muziek, social media, radio, TV en uitgeverij

Voor het rapport Mediain Beeld 2008 sprak ABN AMRO met diverse bedrijven actief in muziek, social media, radio, TV en uitgeverij

Digitalisering biedt niet alleen bedreigingen, maar ook juist kansen voor uitgevers

Experience economy

Printuitgave als premiumproduct

Belevenisconcepten (debatten, events)

Online goes offline too

Communities en medianetwerken

Interactieve (abonnee) uitgeverssites

Social networks regionaal/niche/thema

Merk en kennis doelgroep gebruiken voor verkoop lezersaanbiedingen

Crossmediale convergentie

Meer gebruik van beeld

Internet als centraal platform

Mobiele varianten

Digitale distributie, productie

Transitie naar online vanwege kostenvoordeel

E-magazines, e-papers

Long tail diensten (archief)

Het speelveld in de mediasector wordt diffuser, inkomsten versnipperen. Het volgen van meerdere strategieën is hierdoor noodzakelijk

Het speelveld in de mediasector wordt diffuser, inkomsten versnipperen. Het volgen van meerdere strategieën is hierdoor noodzakelijk

Recessie verzwaart de druk verder op de uitgeefsector

Dynamisch als de mediasector was, wordt zij nu getroffen door de impact van de kredietcrisis

AgrifoodDetailhandel

Services

Recreatie

Consumenten goederen

Automotive

Transport Bouw & OG

Energie

GroothandelMedia Industriële producten

Kapitaal-goederen

Semiconductors

Vraaguitval HOOG

ON

GU

NS

TIG

GU

NS

TIG

Fin

anci

eel p

rofi

el

TV producenten

Mediaburo’s

Drukkerijen

TV zenders

Dagbladen

RadioInternetmedia

Telecom

FreesheetsFacilitaire diensten

Zakelijke Uitgevers

Vraaguitval HOOG

ON

GU

NS

TIG

GU

NS

TIG

Fin

anci

eel p

rofi

el

Mediasector lijkt relatief minder last te hebben van kredietcrisis. Verschillen binnen sector zijn echter groot

Bron: ABN AMRO Sectoren in stress, Visie op Sectoren, Kobalt

• ABN AMRO (in Visie op Sectoren) verwacht dat in 2009 de omzet bij uitgeverijen met 0-5% zal krimpen

• Met name printsector is gevoelig voor recessie (personeelsadvertenties liepen al in Q4 drastisch terug, daarnaast eisen zware overnames nu hun tol)

• Recent onderzoek van mediabureau Kobalt (gebaseerd op cijfers van onderzoeksbureau Nielsen) duidt op een nog sterkere krimp

Tijdschriften

Verwachtingen tot op heden alleen nog maar naar beneden bijgesteld, wachten op harde bewijs van de eerste lichtpunten

Bron: ABN AMRO, CPB

VoorspoedHerstelBodemNeergangVertragingTop

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

jaar

lijks

e gr

oei B

BP

Ned

erla

nd

Facility Management

Bouw

Machinebouw

IT-services & software

Professional servicesAgrarisch

Verpakkingsindustrie

Horeca

Food retail

AgriFood

Metaalbewerking

ICT consultancy

Energie

NL

Travel

Uitgevers

Vastgoed

Uitzenders

Non-food retail

Automotive

Kunststof

Chemie

Transport & logistiek

Textiel

Recreatie

Bron: ABN AMRO, CPB

VoorspoedHerstelBodemNeergangVertragingTop

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

jaar

lijks

e gr

oei B

BP

Ned

erla

ndja

arlij

kse

groe

i BB

P N

eder

land

Facility Management

Bouw

Machinebouw

IT-services & software

Professional servicesAgrarisch

Verpakkingsindustrie

Horeca

Food retail

AgriFood

Metaalbewerking

ICT consultancy

Energie

NLNL

Travel

Uitgevers

Vastgoed

Uitzenders

Non-food retail

Automotive

Kunststof

Chemie

Transport & logistiek

Textiel

Recreatie

Vraaguitval onder andere door teruglopende advertentiemarkt, vooral bij print en in het bijzonder bij de tijdschriften

Met name advertentie-inkomsten van geprinte media onder druk als gevolg van crisis

Totaal (netto bestedingen x €1.000) 2007 2008 Q1 2008 Q1 2009 Q1'09 vs Q1'08Televisie 878.491 892.935 163.445 147.479 -10%Dagbladen 725.777 736.222 176.228 144.180 -18%Radio 296.303 319.007 62.887 57.201 -9%Ongeadresseerde brievenbusreclame 512.402 534.573 128.884 125.946 -2%Publiekstijdschriften 419.223 404.807 84.993 61.490 -28%Out of Home 224.725 232.897 57.283 47.962 -16%Vaktijdschriften 99.048 93.113 22.343 16.185 -28%Sponsored Magazines 41.321 41.371 11.431 9.545 -16%Bioscoop 14.344 9.989 2.301 2.190 -5%Nieuwsbladen 6.265 5.762 1.444 1.056 -27%Totaal 3.217.899 3.270.676 711.240 613.234 -14%

Ter vergelijking de ontwikkeling in de mediabestedingen in 2008:

Q1 2008 +5.2%

Q2 2008 +2.9%

Q3 2008 +4.8%

Q4 2008 -3.5%

(t.o.v. periode 2007)

Kortingen liggen dit jaar hoger dan vorig jaar: Sterke daling netto bestedingen publiekstijdschriften

Bron: Kobalt maakt op basis van de Bruto mediabestedingen van Nielsen en de Kobalt benchmark een benadering van de netto advertentie-inkomsten en mediabestedingen

0

10000

20000

30000

40000

50000

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

EU

R x

100

0

2007 2008 2009

Online blijft groeien, maar groeitempo neemt hard af (groei 9%)

Q1 09 vs Q1 08

-27%

-43%

-30%

Bron: Annet Aris, INSEAD

Exponentiële verandering naar digitale media

Langzame verandering naar digitale media

Meer jarenrecessie

Mildedepressie

Langzame daling van traditionele media

Snelle groei van grote digitale mediabedrijven

Breking van advertentie ecosystem verandering naar doelen resultaat gerichte advertentie

Afstoten van traditionele media

Snelle groei van grote digitale mediabedrijven

Dualadvertising ecosysteem

Langzame verandering van traditionele naar digitale media

Ontwikkeling van meerdere digitale spelers

Langzame verandering advertentie ecosysteem

Consolidatie van traditionele media

Consolidatie van digitale media spelers

Advertentie ecosysteem focus steeds meer op resulaat

Meer jaren recessie reëel scenario. Verandering naar digitale media zal zeker doorgaan, echter door minder innovatie geremd worden. Innovatie komt in deze tijden meer van jonge ondernemingen.

De recessie en digitalisering zorgt voor verdere consolidatie binnen de sectoren en een sterker ROI klimaat

Grootste uitdaging voor uitgevers is de balans tussen de noodzaak van kostenbeheersing en de noodzaak van investeren in innovatie

Kostenbesparingen:

• Personeel (rompredacties, redactiepool, etc.)

• Investeringen beperken

• Terugdringen debiteurendagen, versnellen facturering, bezuinigen op overhead

• Verkopen (niet-kern) bedrijfsonderdelen en/of onderdelen die niet bijdragen aan de operationele winst

Strategische oriëntaties:

• Jonger personeel voor online kennis

• Thematische of merkgerelateerde internetplatforms (adverteerder doet het anders zelf)

• Nieuwe generatie marketeers van adverteerders pushen online vraag

• Gebruik van beeld, online video

• Nieuwe inkomstenmodellen: CPM, CPC, CPL, CPS, lezersaanbiedingen, recessieproposities als leesmap

• Verdere shift van general interest naar special interest (relevantie!)

• Nastreven van marktleiderschap per domein