Ontwikkelingen in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Frank Romijn, directeur Ziektekosten en AOV ASR Nederland

Agenda

Premievolume verzekeringen

Inkomens-/Schade-/Levens- en Ziektekostenverzekeringen

Marktgroei Inkomensverzekeringen

Hoe is de verdeling naar product?

Concurrenten in de AOV markt

Welke ontwikkelingen raken de AOV markt?

Marktontwikkelingen Verzuim-/WGA-verzekeringen

Marktkansen

AOV Individueel: de ZZP’er en het SER advies

Premievolume Inkomensverzekeringen (verdiende premie x € mrd)

premievolume verzekeringen

31,532,7

33,4

35,3

25,726,5 26,5

24,3

12,6 12,7 13,2 13,5

3,5 3,5 3,7 3,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009

ziektekosten levensverzekeringen schade verzekeringen inkomenBron: Verzekerd van Cijfers 2010

Ontwikkeling premievolume Inkomensverzekeringen 2000-2009 (verdiende premie X € mln)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hoe is de verdeling naar inkomensproducten?(verdiende premie x € mrd)

Bron: CVS x € mrd

2005-2009

1,75 1,70 1,65 1,70 1,75

1,351,15 1,20 1,20

1,36

0,37 0,360,48

0,540,28

0,28 0,260,28

0,29

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2005 2006 2007 2008 2009

AOV Verzuim WIA Ongevallen

De AOV – markt zal per jaar met gemiddeld 2% groeien

1,97

2,29

1,91,751,691,66

2,192,032,051,88

2007 2008 2013

AOV-Ind.

* AOV-Coll. Incl Ongevallen

3,783,743,52

% = CAGR

+5.3%

2015

+2,0%

2009

4,094,26+1.0%

** *

**

Concurrenten in de AOV markt

Ontwikkelingen grofmazig

Toenemende concurrentieAfnemend consumentvertrouwen

Tegenvallend economisch herstel

Wet- en regelgeving

Druk op verdienmodel intermediair

Internetmarkt?

Marktontwikkelingen Verzuimverzekeringen

Verzuimverzekeringsmarkt is verzadigdVerdringingsmarktVerzuimpakket (Verzuim met arbodienstverlening) alles-in-één is een belangrijk verkoopargumentEffectiviteit van dienstverlening krijgt nog onvoldoende aandachtPremiebodem bereikt

Be good and tell it

Bron: zorg- & inkomensverzekeringsmonitor 2010

Marktontwikkelingen WIA-verzekeringen

Weinig verschuivingen in 2010WGA hiaat lijkt te leiden aan desinteresseGeldt ook voor WIA-excedent en 35-min-marktIngewikkelde, moeilijk verkoopbare productenLage premies

WGA ER: gestage groei

Kansen voor verzekeraars en arbodiensten

Bron: zorg- & inkomensverzekeringsmonitor 2010

Verdere privatisering van de WGA

(Gedeeltelijke) privatisering van de WW

Pensioenleeftijd naar 67

Verzekeringsgraad ZZP’er

Welke marktkansen komen er nog aan?

Zelfstandig ondernemende activiteiten uitvoeren

Geen personeel in dienst

Geen medeondernemer

Minimaal 15 uur per week

Geen ondersteuning van familieleden

Arbeid als voornaamste product

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Wie is ZZP’er?De criteria

Wie is ZZP’er?Enkele kengetallen

675.000 ZZP’ers9 % van de totale werkzame beroepsbevolking

20 % werkt tussen 15-25 uur per week30 % tussen 25-40 uur en 50 % werkt > 40 uur per week

38 % tussen 45 en 55 jaar

42 % is inkomensafhankelijk van de onderneming

36 % heeft een inkomensverzekering20 % heeft een ziekteverzekering

Bron: EIM, 09-2010

SER advies: ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZP

Opkomst van de ZZP’er

Beleidsaanpassingen op het gebied van:ArbeidsomstandighedenArbeidsongeschiktheidScholing en Pensioenen

Met als doel een toekomstbestendig stelsel van: ArbeidsverhoudingenFiscaliteit en Sociale zekerheid

Eenduidige definitie van een ZZP’erBron: SER advies: ZZP’er in beeld

ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZPde uitgangspunten

Uitgangspunten arbeidsongeschiktheid:

Kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Betaalbaarheid

Toegankelijk voor iedereen

Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZPde conclusies

Conclusies:Toegang tot een breed assortimentZowel publiek (WIA) als privaat (AOV)Privaat aantrekkelijke voorwaarden tegen een betere prijs dan WIAVrijwilligheid al dan niet sluiten van een verzekering

Lastig te verzekeren zijn:

Zelfstandigen met een gezondheidsprobleemEn zelfstandigen met een risicovol beroepOudere zelfstandigen

Vrijwillige WIA-verzekering of Vangnet AOV

Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZPde aanbevelingen en het advies (1/2)

Aanbevelingen:1. Intensiveren voorlichting en versterken van

bewustwording2. Vergroten toegankelijkheid en betaalbaarheid

alternatieve regelingen:Tot één jaar na start toegang tot publieke regelingVerlengd met twee jaar indien afwijzing privaat of nog geen vrijwillige voortzettingVrijwillige verzekering ook openstellen voor niet ex-werknemersAanmeldtermijn private Vangnetregeling verlengen met twaalf maandenPrivate Vangnetregeling gedurende drie maanden opnieuw opstellen voor bestaande ondernemers

Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZPde aanbevelingen en het advies (2/2)

3. Aanpassen publieke vangnet:Aanpassen van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) Toetsregels IOAZ aanpassen aan de IOAW

4. Verbond van Verzekeraars:Aanpassen private vangnetAdvies uitbreiding toegang tot vangnetregeling van de SEROvergenomen en geadviseerd aan haar leden

per circulaire d.d. 27-10-2010.

Bron: SER advies: ZZP’er in beeld

Geen verzekeringsplicht

Vangnetregeling vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Als alternatief naast de publieke regelingen

Meer dan één alternatief zich te verzekeren tegen

ziekte en arbeidsongeschiktheid.

ZZP’er in beeld, een integrale visie op ZZPverplichte verzekering?