NIELSEN TRENDS P10....5 QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE ? P10 Source :...

N I E L S E N T R E N D S

R É S U LTAT S A U 4 O C TO B R E 2 0 1 5

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2

• Le PGC+FLS est en croissance de +0,9% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1,1% en cumul à date).

• Cette croissance s’explique exclusivement par l’effet prix (+1,1%)portée uniquement par la premiumisation (+2,4%).

• Les HM+ réalisent 57% des gains valeur à P10 et 60% des gains valeur en cumul à date sur le périmètre HMSM+Discounters+Drive.

• L’épicerie sucrée est le 1er rayon contributeur aux gains valeur de la période (Contrib: 33.4%; évol val: +3.2%), a contrario, le surgelé sucré est le rayon le plus en recul sur la période (-15,6%).

• Les marques fabricants progressent de +2,9% à P10 (-2,8% pour les MDD).

S Y N T H È S E P10

GUIDE DE LA PÉRIODE

ÉVOLUTION DU TOTAL PGC

BILAN DES CIRCUITS ET

RÉGIONS

PERFORMANCESCATÉGORIES

INTERVENANTSMDD & FABRICANTS

FOCUS PARC

MAGASIN

QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE?

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QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLSEN HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE ?

P10

Source : Nielsen ScanTrack

1.10.9

1.1

0.1

2.8

0.8

1.0

0.4

1.4

0.2

1.3

1.7

0.6

0.9

P10 2014 P11 2014 P12 2014 P13 2014 P1 2015 P2 2015 P3 2015 P4 2015 P5 2015 P6 2015 P7 2015 P8 2015 P9 2015 P10 2015

% Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 - Total HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE

% Evolution Valeur en CAM P10 2015

1.0 %% Evolution Valeur en YTD P10 2015

1.1%

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6

Evolution ValeurHMSM+DISCOUNTERS+DRIVE

P10 15

Evolution VolumePortée par la démographiePortée par de plus gros formats…

Effet PrixPorté par l’inflationPorté par la premiumisation (MDD)

Evolution Volume UCNombre de produits achetés

Evolution Volume par UCGros formats / effets promo

QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE ?

P10

+0,9%

+1.1%

-0,2%

-0,7%

+0,5%

* sur un même produit période an -1


Effet inflationVariation des prix sur étiquette *

Effet de mix positifPremiumisation (innovations, MDD)

-1,3%

+2,4%

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7







P10

+1,1%

+0,6%

+0,5%

+0,2%

+0,3%

-1,7%

+2,3%





CAD P10 15

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8






P10


+1,0%

+0,5%

+0,5%

+0,3%

+0,2%

-1,8%

+2,3%





CAM P10 15

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ÉVOLUTION DE L'INFLATION D’OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUEPGC+FLS / TOTAL HMSM+DISCOUNTERS

Source: Nielsen

Exhaustifs: Totalité des produits suivis

Marques Fabricants : exhaustivité des marques fabricants

MDD: Marques de Distributeurs

PPX: Premiers Prix

Source : Nielsen Note d’Inflation, Septembre 2015 vs Septembre 2014

-1.3

-0.3

0.8

-1.7

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

janv.-

10

févr.

-10

ma

rs-1

0

avr.

-10

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juin

-10

juil.

-10

août-

10

sep

t.-1

0

oct.

-10

nov.-

10

déc.-

10

janv.-

11

févr.

-11

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1

avr.

-11

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juin

-11

juil.

-11

août-

11

sep

t.-1

1

oct.

-11

nov.-

11

déc.-

11

janv.-

12

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-12

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2

avr.

-12

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juin

-12

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-12

août-

12

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2

oct.

-12

nov.-

12

déc.-

12

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13

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-13

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3

avr.

-13

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juin

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juil.

-13

août-

13

sep

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3

oct.

-13

nov.-

13

déc.-

13

janv.-

14

févr.

-14

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4

avr.

-14

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juin

-14

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-14

août-

14

sep

t.-1

4

oct.

-14

nov.-

14

déc.-

14

janv.-

15

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-15

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5

avr.

-15

ma

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juin

-15

juil.

-15

août-

15

sep

t.-1

5

Exhaustifs MdD Premiers Prix Mar. Fabricants

Source : Nielsen

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AU CAM P10 2015 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE ?

TOTAL France : CAM P10 2015

P10

-1,6%

Nbre d’items par caddieCAM P10 15 / Total France

Le panier et la fréquence d’achat

sont en croissance, les volumes par

occasion reculent

Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan


CAM P10 15

+1,0%

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11

DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DU PGC-FLS

P10

Source : Nielsen HomeScan

Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio €)

Total France

CAM vs CAM N-1

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QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE ?

Les ventes promo expliquent uniquement la croissance.


P10

QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES RÉGIONS?

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QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS ?

PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 04 Otobre 2015

P10

Source : Nielsen ScanTrack 2.0

*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive

EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC

TOTAL HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE 0.9% -0.7%

TOTAL HMSM +DISCOUNTERS 0.5% -1.1%

TOTAL HMSM 0.9% -0.6%

HYPERMARCHE 3.8% 2.4%

HM+ 5.4% 4.2%

HM- 2.2% 0.7%

SUPERMARCHE -3.7% -5.1%

SM+ -3.7% -5.0%SM- -3.8% -5.2%

DISCOUNTERS -1.8% -3.0%

TOTAL DRIVE 16.3% 15.0%

0.9%

0.5%

0.9%

3.8%5.4%

2.2%

-3.7%-3.7%-3.8%

-1.8%

16.3%

HM+

26%

HM-

26%

SM+

22%

SM-

10%

DISCOUNTERS13%

TOTAL DRIVE

3%

Ventes valeur

HM+

57%HM-

23%

DRIVE

20%

Contribution aux gains valeur

-0.7%

-1.1%

-0.6%

2.4%4.2%

0.7%

-5.1%-5.0%-5.2%

-3.0%

15.0%

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Source : Nielsen ScanTrack 2.0

*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive

QUEL EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES CLICK & DRIVE ?

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QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RÉGIONS?

Période de 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 Cumul à date finissant le 04 Octobre 2015


%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors DISCOUNTERS) / Poids de la région en valeur

P10

12.6%

IDF

2 EST

4 EST3 SUD

5 OUEST

5 EST

3 NORD

4 CENTRE

2 NORD

12.0

17.6

8.1

10.8

8.8

11.4

14.0

9.4

7.8

%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors DISCOUNTERS) / Poids de la région en valeur

+1.2%

-0.7%+1.1%+1.3%

+0.7%+1.2%

-0.2%+1.5%

+3.1%

IDF

2 EST

4 EST3 SUD

5 OUEST

5 EST

3 NORD

4 CENTRE

2 NORD

11.8

17.0

8.0

10.7

9.0

11.6

14.3

9.5

7.9

+0.7%

+0.8%

+1.1%

+2.6%

+1.3%-0.1%

+1.1%

+0.6%

+0.9%

PERFORMANCE CIRCUITSSUIVI “FULL COVERAGE”

NEW !

Source: ScanTrack « Full Coverage »

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PRÉAMBULENielsen profite de son lancement Proximité pour lancer ScanTrack Full Coverage

Groupe Enseigne suivie

AUCHAN A 2 PAS

AUCHAN SCHIEVER MAXIMARCHE

CARREFOUR CARREFOUR CITY

CARREFOUR CARREFOUR CONTACT

CARREFOUR CARREFOUR EXPRESS

CARREFOUR CARREFOUR MONTAGNE

CARREFOUR SHOPI

CARREFOUR MARCHE PLUS

CASINO CASINO SHOPPING

CASINO PETIT CASINO

CASINO LEADERPRICE EXPRESS

CASINO SPAR (intégrés)

CASINO CASINO SHOP

CASINO FRANPRIX

DIAPAR DIAGONAL

DIAPAR G 20

INTERMARCHE ECOMARCHE

INTERMARCHE INTERMARCHE CONTACT

INTERMARCHE INTERMARCHE EXPRESS

SYSTEME U MARCHE U

SYSTEME U U EXPRESS

ScanTrack Proximité(enseignes suivies dès le lancement)

(logique d’enseigne, et non de surface m2)

ScanTrack Full Coverage(nouveau suivi Nielsen)

HM + SM + Proxi + Discounters + Drive

HMSM

(hors Proxi)

HM

HM+ HM-

SM (hors Proxi)

Proximité

Proxi urbaine

Proxi rurale

Discounters

HD

Fr.

Drive

Couverture Univers Proximité (chaînée): 75% en m2

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PERFORMANCE DES CIRCUITS (PÉRIODE)

PGC+FLS – Période 4 semaines finissant le 4 Octobre 2015

P10

% EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC

HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE+PROXI 1.5% 0.0%

HMSM (HORS PROXI) 1.0% -0.4%

PROXI 6.8% 6.4%

PROXI URBAINE 7.6% 7.4%

PROXI RURALE 4.6% 3.7%


DRIVE 16.3% 15.0%

1.5%

1.0%

6.8%

7.6%

4.6%

-1.8%

16.3%

0.0%

-0.4%

6.4%

7.4%

3.7%

-3.0%

15.0%

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PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAD)

PGC+FLS - Cumul civil à date finissant le 4 Octobre 2015

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PROXI 8.4% 8.4%




DRIVE 18.2% 18.6%

1.5%

0.7%

8.4%

8.4%

8.4%

-0.7%

18.2%

0.7%

-0.2%

8.4%

8.7%

7.7%

-0.9%

18.6%

77%

7%12%

3%

34% 36%

0%

30%

HMSM (HORSPROXI)

PROXI DISCOUNTERS DRIVE

% Poids CA

% Contribution croissance CA

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PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAM)

PGC+FLS - Cumul annuel mobile finissant le 4 Octobre 2015

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PROXI 7.7% 7.7%




DRIVE 18.9% 19.4%

1.4%

0.7%

7.7%

7.5%

8.1%

-1.4%

18.9%

0.7%

-0.1%

7.7%

7.8%

7.4%

-1.2%

19.4%

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LES ÉVOLUTIONS DU PARC, PAR CIRCUIT

OCTOBRE 15 vs OCTOBRE 14 Nb de Points de vente Surface m2

Source Nielsen TradeDimensions Nombre total % evol vs an-1 Surface totale % evol vs an-1

Hypermarchés (def > 2500m2) 2097 +2.04% 11 216 034 +1,78%

Supermarchés (def 400/2500m2) 5789 +1,6% 7 486 969 +0,66%

Proximité* (def 100/400m2) 6143 +3,5% 1 279 169 +3,7%

Discounters 4289 -3,7% 3 291 777 -1,57%

Drive• dont Click & Drive• dont Services Drive

3604• 2762• 842

+15.85%%• +19.15%• -3.21%

NS NS

Pour tout connaitre sur l’univers magasin et son évolution. Afin de mieux préparer vos actions terrain !

Contact: [email protected]

* L’effet parc sur le périmètre des enseignes ScanTrack Proximité sera communiqué dans Nielsen Trends 2x/an, en juillet et en janvier.

Juillet 2015 vs Juillet 2014 : +6.3% en nombre de magasins ; +6.5% en surface m2.

QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES ?

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QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?

Période 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 – HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE


PART DE MARCHE

VALEUREVOLUTION VALEUR

CONTRIBUTION

AUX GAINS

VALEUR

EVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS 0.9%

DPH 17.2% -0.3%

ENTRETIEN 6.7% 0.6% 2.5% 0.1%

HYGIENE BEAUTE 6.6% -2.9% -4.0%

PAPIER 3.9% 2.7% 6.4% -0.9%

EPICERIE 28.9% 3.2%

EPICERIE SALEE 12.1% 3.1% 22.9% 0.9%

EPICERIE SUCREE 16.9% 3.2% 33.4% 1.9%

FRAIS 32.7% 1.4%

CREMERIE 17.0% 0.2% 2.4% -1.5%

FRAIS NON LAITIER 15.7% 2.7% 25.7% 1.1%

LIQUIDES 16.7% -1.8%

ALCOOLS 9.3% 0.8% 4.5% -2.0%

SANS ALCOOLS 7.4% -5.1% -6.2%

SURGELES 4.5% -2.4%

SURGELE SALE 3.5% 1.1% 2.3% 1.6%

SURGELE SUCRE 0.9% -15.6% -17.1%

0.9%

-0.3%

0.6%

-2.9%

2.7%

3.2%

3.1%

3.2%

1.4%

0.2%

2.7%

-1.8%

0.8%

-5.1%

-2.4%

1.1%

-15.6%

-0.7%

-1.6%

0.1%

-4.0%

-0.9%

1.4%

0.9%

1.9%

-0.4%

-1.5%

1.1%

-5.2%

-2.0%

-6.2%

-2.4%

1.6%

-17.1%

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QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?Période 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 – HM+SM+DISCOUNTERS


PART DE MARCHE


CONTRIBUTION

AUX GAINS

VALEUR

EVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS 0.5%

DPH 17.3% -0.7%

ENTRETIEN 6.7% 0.3% 1.6% -0.4%


PAPIER 3.9% 1.9% 5.7% -1.4%

EPICERIE 29.0% 2.8%

EPICERIE SALEE 12.1% 2.8% 25.2% 0.5%

EPICERIE SUCREE 16.9% 2.8% 35.3% 1.4%

FRAIS 32.5% 1.0%

CREMERIE 16.9% -0.2% -1.8%



ALCOOLS 9.4% 0.5% 3.7% -2.2%

SANS ALCOOLS 7.4% -5.7% -6.7%

SURGELES 4.4% -2.9%

SURGELE SALE 3.5% 0.5% 1.4% 1.1%

SURGELE SUCRE 0.9% -15.9% -17.4%

0.5%

-0.7%

0.3%

-3.2%

1.9%

2.8%

2.8%

2.8%

1.0%

-0.2%

2.3%

-2.2%

0.5%

-5.7%

-2.9%

0.5%

-15.9%

-1.1%

-2.0%

-0.4%

-4.5%

-1.4%

1.0%

0.5%

1.4%

-0.8%

-1.8%

0.7%

-5.6%

-2.2%

-6.7%

-2.9%

1.1%

-17.4%

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Période 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 – HM+SM

PART DE MARCHE


CONTRIBUTION

AUX GAINS

VALEUR

EVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS 0.9%

DPH 18.0% -0.6%

ENTRETIEN 7.0% 0.8% 3.3% 0.2%


PAPIER 3.8% 2.2% 4.8% -0.4%

EPICERIE 28.9% 3.6%

EPICERIE SALEE 12.0% 3.5% 24.5% 1.7%

EPICERIE SUCREE 16.9% 3.6% 35.1% 2.6%

FRAIS 32.1% 1.3%

CREMERIE 16.6% 0.5% 5.2% -0.6%



ALCOOLS 9.7% 1.3% 7.4% -1.5%

SANS ALCOOLS 7.2% -6.5% -8.7%

SURGELES 4.1% -3.1%

SURGELE SALE 3.2% 0.9% 1.6% 0.5%

SURGELE SUCRE 0.9% -17.2% -20.7%

0.9%

-0.6%

0.8%

-3.3%

2.2%

3.6%

3.5%

3.6%

1.3%

0.5%

2.0%

-2.0%

1.3%

-6.5%

-3.1%

0.9%

-17.2%

-0.6%

-1.8%

0.2%

-5.0%

-0.4%

2.2%

1.7%

2.6%

-0.2%

-0.6%

0.3%

-6.8%

-1.5%

-8.7%

-4.1%

0.5%

-20.7%

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TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS

Période 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 – HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE

Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions € sur 1 an en HMSM+DISCOUNTERS+DRIVESource : Nielsen ScanTrack

% Evol Valeur % Evol Volume

TOTAL HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE

1 POTAGE 31.1%

2 PATE PRESSEE N.CUITE 17.7%

3 CEREALES A CUIRE 8.3%

4 INFUSION 11.0%

5 PLATS CUISINES+QUENELLES 9.7%

6 DIETETIQUE 12.0%

7 ENTRETIEN CHAUSSURE 9.9%

8 FRUITS SECS -0.1%

9 BOUILLONS 13.2%

10 CAFES TORREFIES + AROMATISES 3.0%

30.3%

16.8%

15.5%

13.5%

11.9%

11.5%

11.3%

10.5%

9.9%

9.7%

9.2%% Evol Valeur % Evol Volume

TOTAL HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE

1 GLACES SPECIALITES -27.8%

2 INSECTICIDES -29.1%

3 PRODUITS SOLAIRES -27.0%

4 CONFISERIE GLACEE -10.9%

5 FOIE GRAS EPICERIE LS -22.4%

6 GLACES BAC -21.0%

7 MAQUILLAGE CORPS+ONGLE 11.0%

8 VIN DOUX NATUREL -10.2%

9 GLACES DETENTE -17.8%

10 DEPILATOIRES -11.2%

-32.6%

-30.6%

-28.8%

-21.7%

-21.7%

-19.8%

-19.1%

-14.3%

-14.2%

-13.3%

-13.1%

P10

QUELLES PERFORMANCES VALEURPOUR LES RAYONS… EN DÉDUISANT LES DISCOUNTS NIP ?

NEW !

Source: ScanTrack « Prix Promo Consommateur » (PPC)Refléter la dépense « réelle » des consommateurs, discounts promo déduits

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PRÉAMBULEApport de la méthodologie ScanTrack « Prix Promo Consommateur » (PPC)

Les discounts issus des promotions électroniques sur prospectus, communément appelés « discounts NIP », du type…

Lots virtuels (3 pour 2 achetés, 2ème à 50%, 1 offert pour 1 acheté…) Remises Immédiates (30%, 40%, 50%...) Remises sur Cartes de Fidélité (30%, 40%, 50%...)

… sont à date très partiellement reportés dans les flux de ventes valeur envoyées par les enseignes à tous les panélistes

Moins de 20% d’entre eux sont reportés dans les ventes valeur

Plus de 80% d’entre eux ne sont pas reportés dans les ventes valeur

ScanTrack PPC consiste à réintégrer ces discounts NIP dans les ventes valeur HMSM

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Source : Nielsen ScanTrack 2.0 – Prix Promo Consommateur

Période 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 – HM+SM

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PPC = discounts NIP déduits

% EVOLUTION

VOLUME UC

% EVOLUTION

VALEUR

% EVOLUTION

VALEUR (PPC)

Evol VALEUR PPC

vs Evol VALEUR (pts)

PGC FLS -0.6% 0.9% 0.2% -0.7

DHP -1.8% -0.6% -1.4% -0.9

ENTRETIEN 0.2% 0.8% -0.5% -1.3

HYGIENE BEAUTE -5.0% -3.3% -4.4% -1.0

PAPIER -0.4% 2.2% 2.4% 0.2

EPICERIE 2.2% 3.6% 2.7% -0.9

EPICERIE SALEE 1.7% 3.5% 2.5% -1.0

EPICERIE SUCREE 2.6% 3.6% 2.8% -0.8

FRAIS -0.2% 1.3% 1.0% -0.2

FRAIS - CREMERIE -0.6% 0.5% 0.3% -0.2

FRAIS NON LAITIER 0.3% 2.0% 1.8% -0.2

LIQUIDES -6.8% -2.0% -3.2% -1.2

ALCOOLS -1.5% 1.3% 0.0% -1.4

SANS ALCOOLS -8.7% -6.5% -7.4% -0.9

SURGELES -4.1% -3.1% -3.7% -0.7

SURGELE SALE 0.5% 0.9% 0.2% -0.7

SURGELE SUCRE -20.7% -17.2% -17.8% -0.6

-0.6%

-1.8%

0.2%

-5.0%

-0.4%

2.2%

1.7%

2.6%

-0.2%

-0.6%

0.3%

-6.8%

-1.5%

-8.7%

-4.1%

0.5%

-20.7%

0.2%

-1.4%

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-4.4%

2.4%

2.7%

2.5%

2.8%

1.0%

0.3%

1.8%

-3.2%

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-7.4%

-3.7%

0.2%

-17.8%

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Cumul civil à date finissant le 04 Octobre 2015 – HM+SM

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% EVOLUTION

VOLUME UC

% EVOLUTION

VALEUR

% EVOLUTION

VALEUR (PPC)

Evol VALEUR PPC


PGC FLS 0.0% 0.9% 0.6% -0.4

DHP 0.0% 0.4% -0.1% -0.5

ENTRETIEN 0.2% 0.7% 0.0% -0.7

HYGIENE BEAUTE -0.6% -0.2% -0.9% -0.7

PAPIER 0.3% 1.0% 1.2% 0.2

EPICERIE -0.2% 0.6% 0.2% -0.3

EPICERIE SALEE -0.1% 0.7% 0.4% -0.3

EPICERIE SUCREE -0.2% 0.4% 0.1% -0.4

FRAIS -0.4% 0.9% 0.6% -0.3

FRAIS - CREMERIE -1.4% -1.0% -1.2% -0.2


LIQUIDES 1.2% 2.2% 1.8% -0.5

ALCOOLS 2.0% 2.1% 1.5% -0.6

SANS ALCOOLS 0.9% 2.5% 2.2% -0.3

SURGELES 1.1% 1.2% 0.9% -0.3

SURGELE SALE -1.5% -1.5% -1.7% -0.2

SURGELE SUCRE 7.8% 8.3% 8.0% -0.4

0.0%

0.0%

0.2%

-0.6%

0.3%

-0.2%

-0.1%

-0.2%

-0.4%

-1.4%

1.0%

1.2%

2.0%

0.9%

1.1%

-1.5%

7.8%

0.6%

-0.1%

0.0%

-0.9%

1.2%

0.2%

0.4%

0.1%

0.6%

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2.6%

1.8%

1.5%

2.2%

0.9%

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8.0%

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Cumul annuel mobile finissant le 04 Octobre 2015 – HM+SM

P10


% EVOLUTION

VOLUME UC

% EVOLUTION

VALEUR

% EVOLUTION

VALEUR (PPC)

Evol VALEUR PPC


PGC FLS 0.1% 0.9% 0.6% -0.3

DHP 0.2% 0.3% -0.2% -0.5

ENTRETIEN 0.3% 0.5% -0.1% -0.6

HYGIENE BEAUTE -0.3% -0.3% -1.0% -0.6

PAPIER 0.7% 1.1% 1.3% 0.2

EPICERIE 0.0% 0.5% 0.2% -0.3

EPICERIE SALEE 0.1% 0.6% 0.2% -0.3

EPICERIE SUCREE 0.0% 0.5% 0.2% -0.3

FRAIS -0.3% 1.0% 0.8% -0.2

FRAIS - CREMERIE -1.1% -0.6% -0.8% -0.2


LIQUIDES 1.3% 2.1% 1.7% -0.4

ALCOOLS 2.2% 2.1% 1.5% -0.6

SANS ALCOOLS 0.9% 2.2% 2.0% -0.2

SURGELES 0.7% 0.8% 0.5% -0.3

SURGELE SALE -1.5% -1.4% -1.6% -0.2

SURGELE SUCRE 7.4% 7.5% 7.1% -0.4

0.1%

0.2%

0.3%

-0.3%

0.7%

0.0%

0.1%

0.0%

-0.3%

-1.1%

1.0%

1.3%

2.2%

0.9%

0.7%

-1.5%

7.4%

0.6%

-0.2%

-0.1%

-1.0%

1.3%

0.2%

0.2%

0.2%

0.8%

-0.8%

2.5%

1.7%

1.5%

2.0%

0.5%

-1.6%

7.1%

QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS ?

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ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE Période finissant le 04 Octobre 2015, en Valeur.

P10


HMSM + DISCOUNTERS +

DRIVE CAM CUMUL A DATE PERIODE

PGC FLS

FABRICANTS

TOTAL MDD

MDD PREMIER PRIX

MDD STANDARD

MDD PREMIUM

MDD BIO

1.1%

2.7%

-1.9%

-9.1%

-1.9%

2.9%

5.7%

0.9%

2.9%

-2.8%

-9.4%

-2.9%

2.5%

4.9%

FABRICANTS

66.0%

MDD PREMIER PRIX1.7%

MDD STANDARD29.9%

MDD PREMIUM1.3%

MDD BIO1.2%

34.0%

Poids en valeur - PGC+FLS en CAM

1.0%

2.5%

-1.7%

-8.7%

-1.8%

2.6%

5.5%

TOTAL MDD

FOCUS SUR LE PARC MAGASINS

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QUEL EST L’ÉTAT DU PARC ?

Source : Nielsen TradeDimensions

1er

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oct-15 Nombre Surface

Hypermarché 2097 11 216 034

Supermarché 5789 7 486 969

HD Alimentaire 4289 3 291 777

Superette 6288 1 305 169

PLS (-100 m² ) New 1621 115 689

Freezer center 1125 291 605

Bio 1071 288 415

Cash & Carry 232 826 475

Click & Drive 2762 1 187 582

Click and drive 2762

Services drive Alimentaire 842

Services drive non alimentaire 247Dri

ve

Ali

men

tair

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QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS ?

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Source : Nielsen TradeDimensions

Nombre de magasins Octobre 2015

HM+

566

HM-

1531

SM+

2947

SM-

2842

HD

4289

933

-9

100

-165

HM+ HM- SM+ SM- HD

Evolution du nombre de magasins - Octobre 2015 vs an-1

HM+

HM-

SM+

SM-

HD

NIELSEN TRENDS P10....5 QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE ? P10 Source :...

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