Myco cususadministratie. tip 2a klant uitnodigen (klantomgeving)
21
MYCO Planning voor veiligheid en BHV opleidingen Tip 2: Kalender delen naar de klantomgeving!
-
Upload
ewout-van-loon -
Category
Technology
-
view
156 -
download
0
description
MYCO Suite cursusadministratie tip 2a. Je kunt je cursuskalender met klanten delen. Tip 2b laat zien wat een klant in de klantomgeving kan doen. Deze instructie laat zien hoe je de kalender deelt met een klant. En hoe je een boeking ontvangt, goedkeurt, omzet naar een cursus, een offerte, en uiteindelijk een factuur. Tip 3. laat zien hoe je makkelijk herhalingen kunt boeken. Probeer een gratis proefabonnement op: https://www.mycosuite.com/nl/cursus-administratie-software-bhv-opleiders
Transcript of Myco cususadministratie. tip 2a klant uitnodigen (klantomgeving)
MYCO Planning voor veiligheid-‐ en BHV opleidingen
Tip 2: Kalender delen naar de klantomgeving!
In de komende pagina's laten we zien hoe je:
-‐ Een klant aanmaakt -‐ Deze klant uitnodigt voor het delen van de kalender -‐ Deze klant uitnodigt voor het delen van een documenten map -‐ De boeking verwerkt die de klant heeJ aangevraagd van goedkeuring tot factuur.
• Het voordeel van de cursus kalender te delen met de klant is dat de klant een overzicht krijgt met zijn/haar cursisten. Deze cursisten hebben een cursus geschiedenis. Cursist informa<e kan aangepast worden. Ook is het mogelijk voor de klant om de cursisten uit de lijst te verwijderen.
Naar de RelaPes module
Klanten kun je aanmaken in de “RelaPes module”
RelaPe aanmaken
De contactpersoon zal de default/standaard contact zijn van de klant
Klik hier om de klant aan te maken.
Voer de basis informaPe van de klant in. Na dit scherm kun je nog allerlei detail informaPe invoeren als je wilt.
Klantprofiel
Als je je muis over de blauwe knop houdt, zie je de opPe om de evenementen kalender te delen naar deze klant.
Zodra je daar op klikt gaat er een uitnodiging uit naar de contactpersoon van de klant.
Via deze knop kun je informaPe aanpassen van deze klant
De klant ontvangt deze email
Zie presenta<e 2B voor een uitgebreid overzicht van wat de klant kan met de klantomgeving.
De klant kan in zijn eigen omgeving zijn cursisten beheren en de gedeelde kalender inzien. De klant kan zelf een cursus boeken.
Zodra een boeking gedaan is door de klant ontvang je een email. Daarnaast staat de boeking klaar in Home/Inbox.
Om boekingen terug te vinden kun je onder deze statussen kijken.
Cursus aanmaken stap 1
Dit zijn de details van de boeking van de klant.
Zodra je op goedkeuren klikt wordt de klanPnformaPe geüpdate en worden de cursisten in de cursus gezet.
Cursisten in de cursus
De cursisten die de klant zelf geboekt heeJ staan nu in de cursus.
PresenPelijst
AutomaPsch staan deze cursisten in de presenPelijst.
Naar de offerte
Na het goedkeuren van de boeking wacht de klant waarschijnlijk op de offerte. Klik hier om een offerte te maken van deze boeking.
Offerte
Alle info staat al ingevuld
Scroll naar beneden
Offerte afronden
Het is mogelijk om extra diensten arPkelen erbij te offreren. (Blussers, Boeken, enz.)
In de bijlagen kunnen beschrijvingen van de cursussen toegevoegd worden
Hier kun je de algemene voorwaarden voor de offerte selecteren. (aanmaken in instellingen)
Schrijf een (persoonlijke) introducPe tekst voor de klant
Offertes in het opportuniPes overzicht.
De net aangemaakte offerte kan hier worden: gedownload, gemaild, gefactureerd.
Klik op een opportunity om de details te bekijken en acPes uit te voeren
De offerte als Pdf.
De klant kan deze ondertekenen en terug sturen.
Op de vervolg pagina's staan cursisten, productomschrijvingen, en algemene voorwaarden als je die hebt aangemaakt.
De offerte emailen via MYCO
De offerte zal in de bijlagen worden meegestuurd.
De offerte kan d.m.v. het envelopje direct naar de klant gemaild worden.
Het voordeel om de offerte zo te versturen is, dat deze communicaPe opgeslagen wordt onder de relaPe in het systeem
Offerte omze`en naar factuur.
Hier kun je van de offerte direct een factuur maken.
Factuur aanmaken = 1 muisklik vanuit de offerte
De Factuur regel(s). Er kunnen nog korPngen of extra arPkelen worden
toegevoegd.
Upload logo en adres eenmalig. Daarna is deze
opgeslagen voor de volgende keer. Factuurnummer, periode
Klik op de tekst om informaPe toe te voegen of
te wijzigen.
Overzicht van alle facturen
Elke factuur heeJ een status: Open, Betaald, Te
laat Dit is de factuur die we net hebben aangemaakt.
Exporteer factuur info naar Excel, of naar een boekhoudpakket.
Totalen gefactureerd en ontvangen in een periode
De Factuur als Pdf.
De achtergrond van de factuur is wit zodat deze op eigen briefpapier geprint kan worden. Het is ook mogelijk gekleurde headers toe te voegen.
Zodra een bedrijfslogo is ge-‐upload, zal deze op de pdf te zien zijn
De cursus is geboekt, geoffreerd, gefactureerd!
De volgende instruc<e laat zien hoe makkelijk het is om herhalingen te plannen!
