Marktbericht Oktober 20 - ZuivelNL · 2020. 10. 29. · Uruguay (+11%) en Australië (+4%) zette...
Transcript of Marktbericht Oktober 20 - ZuivelNL · 2020. 10. 29. · Uruguay (+11%) en Australië (+4%) zette...
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1 - 28 oktober 2020
Marktbericht De Nederlandse melkaanvoer bleef in september op nagenoeg hetzelfde niveau (+0,3%) als in dezelfde maand in het vorige jaar. In augustus was nog sprake van een daling door de langdurige hitteperiode in de zomer. Het volume bedroeg in de eerste negen maanden van 2020 10,56 miljard kg, 1,6% (167 miljoen kg) meer dan in dezelfde periode in 2019. De EU-melkaanvoer (inclusief het VK) bleef vrijwel stabiel in augustus, daarbij duidelijk hinder ondervindend van de hittegolf. Met name in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk daalde het volume. Daarentegen lieten Ierland en Polen nog altijd groei zien. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de periode januari tot en met augustus 2020 met 1,1% toe. De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in augustus wederom een sterke groei zien. Net als in juli noteerden de VS een stijging van bijna 2%. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer nam in augustus voor de vierde maand op rij toe (+5%). Het sterke herstel in Argentinië (+5%), Uruguay (+11%) en Australië (+4%) zette verder door. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode januari tot en met augustus 2020 1,8% hoger (+3,66 miljard kg) dan het jaar daarvoor. De botermarkt liet in de tweede helft van september een kortstondige prijsdaling zien, waarna in oktober het prijsniveau weer stabiliseerde. De vraag is momenteel nog altijd beperkt, maar door de nog steeds goede roomprijs (waardoor producenten bij voorkeur de verse room verkopen) blijft er sprake van een krap evenwicht in de markt. De notering van mager melkpoeder liep in september en het grootste deel van oktober met kleine stapjes omhoog. Eind oktober kwam er een einde aan deze stijging en ontstond er meer druk op de prijzen. Wellicht speelt mee dat het voor Europa steeds moeilijker is om tegen de hogere prijsniveaus mager melkpoeder te verkopen op de wereldmarkt. De notering van vol melkpoeder liet in oktober iets meer fluctuatie zien, waarbij de prijzen in de tweede helft van deze maand iets opliepen.
Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
Berekeningswijze
Marktinformatie (statistische overzichten)
Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking
Runderslachtingen Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland
Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk
Prijsontwikkeling • Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering; • Uitkomst van de GDT veiling;
• Ontwikkeling melkprijzen in Nederland;
• Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland.
EU-marktordening Interventie en particuliere opslag
Oktober 2020
http://www.zuivelnl.org/toelichting-opbrengst-van-melk/
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2 - 28 oktober 2020
Melkaanvoer en melkverwerking
Terug naar boven
Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL
Maandelijkse melkaanvoer
Melkaanvoer cumulatief Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)
Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode sep 2018 - sep 2020)
Melkverwerking: industriële productie Tot en met augustus 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl
+3,3%
+5,1%
+3,0%+1,6% +0,6%
+0,9%+1,1%
-1,5%+0,3%
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
x 1.000 ton
2018 2019 2020
10.576 10.390 10.557
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
2018 2019 20202018 2019 2020
x 1.000 ton
+1,6%
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 jan-19 jan-20
x 1.000 ton
-4,5%-5,5%
-6,8%-6,2%
-5,1%
-1,8%-2,4%
-1,7%-2,5%-2,7%
-1,5% -1,5%
0,8%1,7%2,0%
2,8%3,7%3,3%5,1%
3,0%1,6%
0,6%0,9%1,1%
0,3%
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
sep-18 dec-18 mrt-19 jun-19 sep-19 dec-19 mrt-20 jun-20 sep-20
+4,7%
0 150 300 450 600 750
Kaas
2019 2020x 1.000 ton
+8,3%
+9,1%
-6,3%
0 30 60 90 120 150
MMP
NMMP
Boter
2019 2020x 1.000 ton
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3 - 28 oktober 2020
Runderslachtingen
Terug naar boven
Runderslachtingen kalenderjaar Tot en met week 42 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL
Wekelijkse runderslachtingen
Runderslachtingen cumulatief
2.000
5.000
8.000
11.000
14.000
17.000
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Aantal (stuks)
Week2018 2019 2020
+9,7%
0
150
300
450
600
750
2018 2019 20202018 2019 2020
x 1.000
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4 - 28 oktober 2020
Buitenlandse handel
Terug naar boven
Uitvoer Tot en met juli 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Volume Waarde (x miljoen €)
*melk en room, gefermenteerde melkproducten,
producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten
Overzicht per product:
• Kaas
• Boter en boterolie
• Mager melkpoeder
• Niet-mager melkpoeder
• Gecondenseerde melk
+1,2%
+7,7%
-11,9% -1,1%
+4,0%
0
150
300
450
600
750
Kaas Boter enboterolie
MMP NMMP Condens
x 1.000 ton
2019 2020
-3,7%
0
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
2019 2020
Overig*
Condens
NMMP
MMP
Boter enboterolieKaas
x miljoen €
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5 - 28 oktober 2020
Uitvoer: Kaas
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde Tot en met juli 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Bestemming Volume
(x 1.000 kg) Index
(2020/2019) Waarde
(x € 1.000) Index
(2020/2019)
- EU-28, waarvan: 444.799 99 1.771.539 100
Duitsland 174.302 108 722.146 106
België 63.380 93 267.258 98
Frankrijk 54.577 107 226.207 106
Spanje 35.037 94 126.468 98
Italië 23.674 98 79.402 96
Ver. Koninkrijk 17.900 97 70.644 100
Griekenland 16.288 68 52.955 71
Zweden 14.474 92 57.836 93
- Derde landen, waarvan: 94.365 113 389.668 114
Japan 21.269 104 64.638 108
VS 8.812 111 47.146 112
Totaal 539.164 101 2.161.207 102
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juli 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL
Duitsland32%
België12%
Frankrijk10%
Spanje7%
Italië4%
Japan4%
Ver. Koninkrijk3%
Griekenland3%
Zweden3%
VS2%
Overige20%
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6 - 28 oktober 2020
Uitvoer: Boter en boterolie
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde Tot en met juli 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Bestemming Volume
(x 1.000 kg) Index
(2020/2019) Waarde
(x € 1.000) Index
(2020/2019)
- EU-28, waarvan: 159.972 101 596.727 83
Duitsland 61.596 113 223.068 91
Frankrijk 43.218 104 156.113 83
België 22.999 91 90.034 80
Italië 7.841 87 30.814 73
Ver. Koninkrijk 5.410 63 22.732 54
Polen 4.326 91 18.126 81
Denemarken 2.442 290 9.016 250
Spanje 2.301 106 8.460 84
- Derde landen, waarvan: 29.283 177 129.055 144
VS 4.332 911 27.597 900
Filippijnen 2.545 >1.000 11.518 >1.000
Totaal 189.256 108 725.782 90
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juli 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL
Duitsland33%
Frankrijk23%
België12%
Italië4%
Ver. Koninkrijk3%
VS2%
Polen2%
Filippijnen2%
Denemarken1%
Spanje1%
Overige17%
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7 - 28 oktober 2020
Uitvoer: Mager melkpoeder
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde Tot en met juli 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Bestemming Volume
(x 1.000 kg) Index
(2020/2019) Waarde
(x € 1.000) Index
(2020/2019)
- EU-28, waarvan: 40.066 106 82.760 130
Duitsland 11.638 121 22.673 155
België 11.476 126 23.959 147
Spanje 3.672 106 7.833 131
Frankrijk 3.488 78 7.142 95
- Derde landen, waarvan: 50.549 78 132.324 102
S-Arabië 6.334 120 15.242 152
Vietnam 4.608 265 12.390 359
Jemen 4.522 274 11.300 376
Singapore 3.859 69 10.352 89
Maleisië 3.660 156 10.681 231
China 3.386 75 11.618 94
Totaal 90.615 88 215.855 111
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juli 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL
Duitsland13%
België13%
S-Arabië7%Vietnam
5%
Jemen5%Singapore
4%
Spanje4%
Maleisië4%
Frankrijk4%
China4%
Overige37%
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8 - 28 oktober 2020
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde Tot en met juli 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Bestemming Volume
(x 1.000 kg) Index
(2020/2019) Waarde
(x € 1.000) Index
(2020/2019)
- EU-28, waarvan: 25.674 95 97.672 109
Duitsland 6.972 94 22.419 98
België 4.412 59 14.648 65
Ver. Koninkrijk 3.367 202 14.711 208
Frankrijk 3.273 90 16.372 114
Italië 3.269 122 12.573 147
- Derde landen, waarvan: 61.207 101 245.629 104
Koeweit 7.771 87 35.039 97
Nigeria 7.065 218 22.358 219
China 5.013 141 34.071 152
S-Arabië 2.974 89 10.558 91
Algerije 2.520 75 7.277 69
Totaal 86.881 99 343.301 106
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juli 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL
Koeweit9%
Nigeria8%
Duitsland8%
China6%België
5%
Ver. Koninkrijk4%
Frankrijk4%
Italië4%
S-Arabië3%
Algerije3%
Overige46%
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9 - 28 oktober 2020
Uitvoer: Gecondenseerde melk
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde Tot en met juli 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Bestemming Volume
(x 1.000 kg) Index
(2020/2019) Waarde
(x € 1.000) Index
(2020/2019)
- EU-28, waarvan: 72.349 110 99.857 104
Duitsland 27.091 97 40.579 90
Griekenland 15.784 128 16.967 115
Ver. Koninkrijk 7.702 113 10.260 117
België 5.036 130 7.069 118
- Derde landen, waarvan: 106.651 101 162.659 93
Ver. Arab. Emiraten 26.643 110 28.774 107
S-Arabië 15.727 110 22.084 104
Libië 12.592 319 20.259 393
Quatar 11.613 157 16.421 173
Hong-Kong 9.276 84 15.347 58
Oman 6.555 105 7.728 104
Totaal 179.000 104 262.516 97
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juli 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL
Duitsland15%
Ver. Arab. Emiraten15%
Griekenland9%S-Arabië
9%
Libië7%
Quatar6%
Hong-Kong5%
Ver. Koninkrijk4%
Oman4%
België3%
Overige23%
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10 - 28 oktober 2020
Prijsontwikkeling
Terug naar boven
Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)
Mager melkpoeder, ADPI
Vol melkpoeder, 26%
Boter, 82%
Kaas
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20
€ per 1.000 kg
Nederland Wereldmarktprijs
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20
€ per 1.000 kg
Nederland Wereldmarktprijs
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20
€ per 1.000 kg
Nederland Wereldmarktprijs
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20
€ per 1.000 kg
Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11 - 28 oktober 2020
GlobalDairyTrade veiling Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 20 oktober 2020)
Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 20 oktober 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6
Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mrt 2021 Apr 2021
Fonterra
Salted 25kg - NZ - - 3.675 3.670 3.685 -
Unsalted 25kg - NZ 3.820 3.670 3.650 3.670 3.685 -
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.820 3.670 3.651 3.670 3.685 -
Verandering t.o.v. vorige veiling +3,2% +4,7% +2,4% +3,2% +2,4% -
Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 20 oktober 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mrt 2021 Apr 2021
Fonterra
Regular 210kg drum - NZ/AU 4.100 4.130 4.155 4.135 4.165 -
Premium 210kg drum - NZ 4.135 4.090 4.100 4.090 4.080 -
Premium 1.000kg bin - NZ 4.210 4.200 4.215 4.155 4.185 -
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 4.139 4.105 4.116 4.104 4.104 -
Verandering t.o.v. vorige veiling +0,8% -0,4% -0,3% -0,8% -1,3% -
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
okt-18 dec-18 feb-19 apr-19 jun-19 aug-19 okt-19 dec-19 feb-20 apr-20 jun-20 aug-20 okt-20
USD per 1.000 kg
Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12 - 28 oktober 2020
Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 20 oktober 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6
Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mrt 2021 Apr 2021
Fonterra
Young - NZ 3.875 3.760 3.795 3.795 3.750 3.840
Frozen - NZ 3.960 3.835 3.880 3.875 3.800 3.865
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.904 3.765 3.810 3.800 3.761 3.845
Verandering t.o.v. vorige veiling +1,1% +0,4% +3,7% +5,9% +0,0% +3,1%
Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 20 oktober 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mrt 2021 Apr 2021
Arla
Medium Heat Regular - DE - 2.660 - - - -
Medium Heat Regular - EU - 2.655 - - - -
Medium Heat Regular - SE - 2.755 - - - -
Medium Heat Regular - UK - 2.690 - - - -
West-Europa gemiddeld - 2.674 - - - -
Noord-Amerika gemiddeld - 2.515 - - - -
Fonterra
Low Heat - NZ 2.900 2.850 2.870 2.905 2.930 -
Medium Heat - NZ 2.885 2.830 2.860 2.905 2.930 -
UHT - NZ - 2.880 2.920 2.965 - -
NZ gemiddeld 2.885 2.837 2.864 2.906 2.930 -
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 2.885 2.795 2.864 2.906 2.930 -
Verandering t.o.v. vorige veiling -10,2% -0,4% +0,4% +1,2% +2,1% -
Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 20 oktober 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6
Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mrt 2021 Apr 2021
Fonterra
Regular - NZ 3.100 3.005 3.005 3.030 3.055 -
Instant - NZ - 3.100 3.100 3.125 3.150 -
UHT - NZ 3.190 3.080 3.080 - - -
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.100 3.017 3.018 3.043 3.070 -
Verandering t.o.v. vorige veiling +0,0% +0,2% +0,1% +1,0% +1,3% -
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 13 - 28 oktober 2020
Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS
Prijsontwikkeling
Consumptiemelk
Kaas en kwark, boter, yoghurt en overige zuivelproducten
Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis
Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door
FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en
daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw.
100
110
120
130
140
150
sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 dec-18 mrt-19 jun-19 sep-19 dec-19 mrt-20 jun-20 sep-20
Index (2015 = 100)
Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk
90
105
120
135
150
165
sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 dec-18 mrt-19 jun-19 sep-19 dec-19 mrt-20 jun-20 sep-20
Index (2015 = 100)
Yoghurt Kaas en kwark Boter Overige zuivelproducten
30
33
36
39
42
45
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
€ per 100 kg
2017 2018 2019 2020
-
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 14 - 28 oktober 2020
EU-marktordening
Terug naar boven
Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand
0
80.000
160.000
240.000
320.000
400.000
jan-17 mei-17 sep-17 jan-18 mei-18 sep-18 jan-19 mei-19 sep-19 jan-20 mei-20 sep-20
Volume (x 1.000 kg)
Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter