Marktbericht Augustus 2021 - zuivelnl.org

© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1 - 30 augustus 2021

Marktbericht De Nederlandse melkaanvoer daalde in juli (-3,1%) voor de tweede maand op rij vrij fors. De cumulatieve melkaanvoer kwam in de eerste zeven maanden van 2021 uit op 8,15 miljard kg, 1,9% (159 miljoen kg) minder dan in dezelfde periode in 2020. De groei van de EU-melkaanvoer vertraagde in juni (+0,5%). In mei was nog sprake van een sterke toename met 2%. Duitsland bleek ook deze maand niet in staat om de dalende tendens te doorbreken. Polen en Frankrijk realiseerden een bescheiden groei. Ierland en Italië daarentegen lieten in juni wederom een significante stijging zien. Per saldo bleef de totale EU-melkaanvoer in het eerste halfjaar van 2021 met 0,1% achter bij die in dezelfde periode van 2020. De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen laat per saldo al langere tijd groei zien. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer nam in de seizoensmatige lagere productiemaand juni met 2% toe. De VS (+3%) zagen de productie wederom sterk toenemen. Groei hield ook aan in Argentinië (+3%) en Uruguay (+4%). Alleen Australië realiseerde in juni een afname (-1%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag over het eerste halfjaar van 2021 1,3% hoger (2,05 miljard kg) dan in dezelfde periode van 2020. De botermarkt heeft zich in augustus, na de daling in juni en juli, enigszins kunnen herstellen. De prijzen zijn mede opgelopen dankzij de goede prijzen op de roommarkt. Seizoensmatig loopt de melkproductie terug en daarmee de beschikbaarheid van melkvet. Dit wordt versterkt door de lagere gehaltes in de melk. De notering van mager melkpoeder liet een vergelijkbaar beeld zien als boter, namelijk herstel in augustus na een aantal maanden van daling. De markt voor mager melkpoeder is momenteel nog enigszins rustig, maar wel vast. Er is een toename in de vraag, maar nauwelijks aanbod. De vol melkpoeder notering bleef na een kleine dip in de tweede helft van juli vrijwel stabiel in augustus.

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Berekeningswijze

Marktinformatie (statistische overzichten) Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking

Runderslachtingen Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland

Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk

Prijsontwikkeling • Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering;

• Uitkomst van de GDT veiling;

• Ontwikkeling melkprijzen in Nederland;

• Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland.

EU-marktordening Interventie en particuliere opslag

Augustus 2021

http://www.zuivelnl.org/toelichting-opbrengst-van-melk/


Melkaanvoer en melkverwerking

Terug naar boven

Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met juli 2021, ontwikkeling in % t.o.v. 2020 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Maandelijkse melkaanvoer

Melkaanvoer cumulatief Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)

Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode jul 2019 - jul 2021)

Melkverwerking: industriële productie Tot en met juni 2021, ontwikkeling in % t.o.v. 2020 Bron: RVO.nl

-1,4%

-5,3%

-0,7%

-0,8%

-0,0%

-2,3% -3,1%

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

x 1.000 ton

2019 2020 2021

8.126 8.306 8.147

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2019 2020 20212019 2020 2021

x 1.000 ton

-1,9%

12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 jan-19 jan-20 jan-21

x 1.000 ton

-1,5% -1,5%-0,3%

-1,4%

-5,3%

-0,7%-0,8%-0,0%

--2,3%-3,1%

0,8%1,7%2,0%

2,8%3,7%3,3%

5,1%3,0%

1,6%0,6%0,9%1,1%

0,3%0,3%0,5%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20 jan-21 apr-21 jul-21

+0,1%

0 150 300 450 600 750

Kaas

2020 2021x 1.000 ton

+36,8%

+12,3%

0 20 40 60 80 100

MMP

Boter

2020 2021x 1.000 ton


Runderslachtingen

Terug naar boven

Runderslachtingen kalenderjaar Tot en met week 33 2021, ontwikkeling in % t.o.v. 2020 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachtingen

Runderslachtingen cumulatief

2.000

5.000

8.000

11.000

14.000

17.000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Aantal (stuks)

Week2019 2020 2021

-15,6%

0

100

200

300

400

500

2019 2020 20212019 2020 2021

x 1.000


Buitenlandse handel

Terug naar boven

Uitvoer Tot en met mei 2021, ontwikkeling in % t.o.v. 2020 Bron: ZuivelNL

Volume Waarde (x miljoen €)

*melk en room, gefermenteerde melkproducten,

producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten

Overzicht per product:

• Kaas

• Boter en boterolie

• Mager melkpoeder

• Niet-mager melkpoeder

• Gecondenseerde melk

+2,1%

-1,1%

-1,8% +6,6%

+2,2%

0

100

200

300

400

500

Kaas Boter en boterolie MMP NMMP Condens

x 1.000 ton

2020 2021

+1,5%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2020 2021

Overig*

Condens

NMMP

MMP

Boter enboterolieKaas

x miljoen €


Uitvoer: Kaas

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde Tot en met mei 2021, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2020 Bron: ZuivelNL

Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2021/2020) Waarde

(x € 1.000) Index

(2021/2020)

- EU-27, waarvan: 308.255 103 1.217.782 101

Duitsland 124.401 104 513.984 102

België 44.231 97 187.500 97

Frankrijk 39.285 104 162.891 103

Spanje 28.581 114 98.293 108

Italië 15.701 91 54.377 93

Griekenland 11.795 95 36.715 92

Zweden 8.756 86 36.049 87

- Derde landen, waarvan: 78.425 100 323.833 99

Japan 14.067 101 41.477 95

Verenigd Koninkrijk 10.004 82 37.295 77

Zuid-Korea 7.024 187 21.231 163

Totaal 386.680 102 1.541.615 101

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met mei 2021, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL

Duitsland32%

België12%

Frankrijk10%

Spanje7%

Italië4%

Japan4%

Griekenland3%

Verenigd Koninkrijk3%

Zweden2%

Zuid-Korea2%

Overige21%


Uitvoer: Boter en boterolie



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2021/2020) Waarde

(x € 1.000) Index

(2021/2020)

- EU-27, waarvan: 117.378 109 429.971 106

Duitsland 47.387 112 166.705 107

Frankrijk 28.270 93 102.560 92

België 19.537 117 72.749 111

Italië 6.292 116 25.793 116

Polen 3.831 129 15.464 122

Cyprus 2.862 999 10.309 1.033

Spanje 2.025 141 7.690 141


Verenigde Staten 2.384 56 13.746 50

China 2.176 219 7.599 210

Indonesië 1.381 135 8.930 132

Totaal 133.090 99 505.641 95


Duitsland35%

Frankrijk21%

België15%

Italië5%

Polen3%

Cyprus2%

Verenigde Staten2%

China2%

Spanje1%

Indonesië1%

Overige13%


Uitvoer: Mager melkpoeder



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2021/2020) Waarde

(x € 1.000) Index

(2021/2020)

- EU-27, waarvan: 28.998 99 60.628 99

Duitsland 7.763 98 15.499 95

België 7.173 82 14.851 82

Frankrijk 2.854 106 5.997 109

Spanje 2.636 106 5.745 108

Italië 2.458 82 4.983 82


Nigeria 4.794 290 11.864 271

China 4.458 244 17.732 244

Maleisië 2.979 104 6.783 79

Thailand 2.574 104 6.549 102

Sri Lanka 2.070 214 5.166 214

Totaal 65.504 98 156.887 96


Duitsland12%

België11%

Nigeria7%

China7%Maleisië

5%

Frankrijk4%

Spanje4%

Thailand4%

Italië4%

Sri Lanka3%

Overige39%


Uitvoer: Niet-mager melkpoeder



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2021/2020) Waarde

(x € 1.000) Index

(2021/2020)

- EU-27, waarvan: 23.824 148 77.926 129

Duitsland 6.600 136 17.167 112

België 4.980 153 15.814 143

Frankrijk 3.006 133 13.624 115

Spanje 2.537 308 7.715 311

Italië 2.431 103 8.654 107


Koeweit 5.010 71 21.639 68

Nigeria 4.515 81 14.055 78

China 3.132 97 20.860 95

Ver. Arab. Emiraten 2.715 274 8.146 259

Saudi-Arabië 1.845 100 6.125 92

Totaal 65.157 107 239.048 97


Duitsland10%

Koeweit8%

België8%

Nigeria7%

China5%

Frankrijk4%

Ver. Arab. Emiraten4%

Spanje4%

Italië4%

Saudi-Arabië3%

Overige43%


Uitvoer: Gecondenseerde melk



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2021/2020) Waarde

(x € 1.000) Index

(2021/2020)

- EU-27, waarvan: 45.983 98 62.349 95

Duitsland 18.715 93 27.252 88

Griekenland 10.481 81 10.911 80

België 4.123 132 6.454 142


Libië 15.222 298 24.458 334

Ver. Arab. Emiraten 15.076 68 18.263 76

Saudi-Arabië 8.743 84 13.302 89

Qatar 7.580 87 10.242 84

Verenigd Koninkrijk 7.196 150 10.432 171

China 5.955 258 8.938 71

Hong-Kong 5.927 82 8.409 69

Totaal 131.582 102 190.780 101


Duitsland14%

Libië12%

Ver. Arab. Emiraten11%

Griekenland8%Saudi-Arabië

7%

Qatar6%

Verenigd Koninkrijk5%

China5%

Hong-Kong4%

België3%

Overige25%


Prijsontwikkeling

Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)

Mager melkpoeder, ADPI

Vol melkpoeder, 26%

Boter, 82%

Kaas

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 nov-19 feb-20 mei-20 aug-20 nov-20 feb-21 mei-21 aug-21

€ per 1.000 kg

Nederland Wereldmarktprijs

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


€ per 1.000 kg


2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


€ per 1.000 kg


2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500


€ per 1.000 kg

Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar


GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 17 augustus 2021)

Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 17 augustus 2021) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6

Sep 2021 Okt 2021 Nov 2021 Dec 2021 Jan 2022 Feb 2022

Fonterra

Salted 25kg - NZ 4.835 4.835 4.805 - - -

Unsalted 25kg - NZ 4.835 4.780 4.805 4.815 4.690 4.625

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 4.835 4.781 4.805 4.815 4.690 4.625

Verandering t.o.v. vorige veiling +4,9% +4,5% +4,6% +4,9% +2,2% +0,8%

Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 17 augustus 2021) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Sep 2021 Okt 2021 Nov 2021 Dec 2021 Jan 2022 Feb 2022

Fonterra

Regular 210kg drum - NZ/AU 5.800 5.785 5.680 5.700 5.840 5.775

Premium 210kg drum - NZ 5.785 5.780 5.805 5.775 5.840 5.850

Premium 1.000kg bin - NZ - 5.885 5.930 - 5.865 5.875


Verandering t.o.v. vorige veiling -2,2% +1,7% +2,1% +0,6% +2,5% +2,8%

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

aug-19 okt-19 dec-19 feb-20 apr-20 jun-20 aug-20 okt-20 dec-20 feb-21 apr-21 jun-21 aug-21

USD per 1.000 kg

Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar


Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 17 augustus 2021) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6


Fonterra

Young - NZ 4.150 4.030 4.195 4.215 4.260 4.225

Frozen - NZ - - 4.245 4.300 4.285 4.275


Verandering t.o.v. vorige veiling -0,7% +0,2% +3,7% +4,2% +4,5% +4,8%

Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 augustus 2021) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Sep 2021 Okt 2021 Nov 2021 Dec 2021 Jan 2022 Feb 2022

Arla

Medium Heat Regular - EU - 3.020 - - - -

Medium Heat Regular - SE - 3.060 - - - -

Medium Heat Regular - UK - 2.960 - - - -

West-Europa gemiddeld - 2.997 - - - -

Noord-Amerika gemiddeld - - - - - -

Fonterra

Low Heat - NZ - 3.010 - 3.070 3.105 -

Medium Heat - NZ 3.035 3.000 3.060 3.070 3.095 -

UHT - NZ - 3.050 3.125 3.120 3.155 -

NZ gemiddeld 3.035 3.008 3.074 3.072 3.127 -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.035 3.006 3.074 3.072 3.127 -

Verandering t.o.v. vorige veiling +1,8% +1,1% +0,3% +2,2% +0,5% -

Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 augustus 2021) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6


Fonterra

Regular - NZ 3.625 3.540 3.560 3.460 3.485 -

Instant - NZ 3.720 3.640 3.655 3.555 3.590 -

UHT - NZ 3.700 3.620 - 3.535 - -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.670 3.561 3.573 3.489 3.513 -

Verandering t.o.v. vorige veiling -3,4% -1,5% -1,4% -1,3% -1,1% -


Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS

Prijsontwikkeling

Consumptiemelk

Boter

Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten

Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis

Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door

FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en

daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw.

100

110

120

130

140

150

jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20 jan-21 apr-21 jul-21

Index (2015 = 100)

Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk

140

145

150

155

160

165


Index (2015 = 100)

Boter

100

103

106

109

112

115


Index (2015 = 100)

Kaas en kwark Yoghurt Overige zuivelproducten

30

32

34

36

38

40

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

€ per 100 kg

2018 2019 2020 2021


EU-marktordening

Terug naar boven

Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand

0

80.000

160.000

240.000

320.000

400.000

jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20

Volume (x 1.000 kg)

Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter

Marktbericht Augustus 2021 - zuivelnl.org

Documents

Transcript of Marktbericht Augustus 2021 - zuivelnl.org