Marktbericht November 20 - ZuivelNL...© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is...

© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1 - 26 november 2020

Marktbericht De Nederlandse melkaanvoer liet in oktober (-0,1%), net als in september, een stabiel beeld zien ten opzichte van dezelfde maand in het jaar daarvoor. Het volume bedroeg in de eerste tien maanden van 2020 11,69 miljard kg, 1,4% (166 miljoen kg) meer dan in dezelfde periode in 2019. De EU-melkaanvoer (inclusief het VK) nam in september met ruim 1% toe, zich daarmee herstellend van de droogte in de zomerperiode. Grootste toename vond plaats in Polen, Frankrijk en Ierland. De Duitse melkaanvoer daalde nog door, hoewel minder sterk als in augustus. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de eerste drie kwartalen van 2020 met 1,1% toe. De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in september, analoog aan de maanden daarvoor, groei zien. De stijging in de VS zette door en kwam uit op ruim 2%. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer nam in september voor de vijfde maand op rij toe (+2%). Ook Argentinië (+4%) en Uruguay (+5%) wisten de groei vast te houden. Uitzondering was Australië. Na een periode van herstel bleef het volume in deze maand nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode januari tot en met september 2020 1,8% hoger (+4,10 miljard kg) dan het jaar daarvoor. Sinds begin juli is het prijsniveau voor boter (in 25 kg verpakking) nagenoeg gelijk gebleven. Fluctuaties waren slechts van korte duur. Ook in november is er weinig beweging in de prijzen. De fundamenten in de markt zijn nog altijd onveranderd, namelijk hoge roomprijzen en een beperkte vraag. De prijzen van mager melkpoeder kwamen eind oktober iets onder druk te staan. Tot medio november was sprake van een lichte prijsdaling. Dit werd mede veroorzaakt door de toenemende concurrentie vanuit de VS, die o.a. dankzij de relatief hoge EUR/USD wisselkoers scherper konden aanbieden dan Europa op de wereldmarkt. In de tweede helft van november stabiliseerde het prijsniveau. Vraag en aanbod liggen op dit moment redelijk in evenwicht. De notering van vol melkpoeder is sinds de tweede helft van oktober langzaam gestegen. Europees product is te duur voor de wereldmarkt, waardoor de afzet zich vooral beperkt tot de interne markt.

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Berekeningswijze

Marktinformatie (statistische overzichten)

Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking

Runderslachtingen Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland

Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk

Prijsontwikkeling • Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering; • Uitkomst van de GDT veiling;

• Ontwikkeling melkprijzen in Nederland;

• Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland.

EU-marktordening Interventie en particuliere opslag

November 2020

http://www.zuivelnl.org/toelichting-opbrengst-van-melk/


Melkaanvoer en melkverwerking

Terug naar boven

Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met oktober 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Maandelijkse melkaanvoer

Melkaanvoer cumulatief Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)

Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode okt 2018 - okt 2020)

Melkverwerking: industriële productie Tot en met september 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl

+3,3%

+5,1%

+3,0%+1,6% +0,6%

+0,9%+1,1%

-1,5%+0,3% -0,1%

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

x 1.000 ton

2018 2019 2020

11.685 11.521 11.687

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

2018 2019 20202018 2019 2020

x 1.000 ton

+1,4%

12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 jan-19 jan-20

x 1.000 ton

-5,5%-6,8%

-6,2%-5,1%

-1,8%-2,4%-1,7%

-2,5%-2,7%-1,5% -1,5%

-0,1%

0,8%1,7%

2,0%2,8%3,7%3,3%

5,1%

3,0%1,6%

0,6%0,9%1,1%

0,3%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20

+2,8%

0 150 300 450 600 750

Kaas

2019 2020x 1.000 ton

+9,8%

+5,3%

-6,4%

0 30 60 90 120 150

MMP

NMMP

Boter

2019 2020x 1.000 ton


Runderslachtingen

Terug naar boven

Runderslachtingen kalenderjaar Tot en met week 46 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachtingen

Runderslachtingen cumulatief

2.000

5.000

8.000

11.000

14.000

17.000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Aantal (stuks)

Week2018 2019 2020

+8,7%

0

150

300

450

600

750

2018 2019 20202018 2019 2020

x 1.000


Buitenlandse handel

Terug naar boven

Uitvoer Tot en met augustus 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL

Volume Waarde (x miljoen €)

*melk en room, gefermenteerde melkproducten,

producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten

Overzicht per product:

• Kaas

• Boter en boterolie

• Mager melkpoeder

• Niet-mager melkpoeder

• Gecondenseerde melk

+0,8%

+8,8%

-9,3% -3,5%

+4,8%

0

150

300

450

600

750

Kaas Boter enboterolie

MMP NMMP Condens

x 1.000 ton

2019 2020

-3,3%

0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

2019 2020

Overig*

Condens

NMMP

MMP

Boter enboterolieKaas

x miljoen €


Uitvoer: Kaas

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde Tot en met augustus 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL

Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2020/2019) Waarde

(x € 1.000) Index

(2020/2019)

- EU-28, waarvan: 506.587 99 2.011.886 100

Duitsland 198.176 107 817.151 105

België 73.129 95 307.907 99

Frankrijk 61.863 106 256.460 105

Spanje 39.252 92 141.277 95

Italië 26.306 96 88.153 94

Ver. Koninkrijk 20.698 98 80.789 100

Griekenland 18.619 68 60.098 71

Zweden 16.696 91 66.714 92

- Derde landen, waarvan: 106.732 113 437.637 112

Japan 24.626 107 73.809 109

VS 10.204 105 54.530 106

Totaal 613.318 101 2.449.523 102

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met augustus 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL

Duitsland32%

België12%

Frankrijk10%

Spanje7%

Italië4%

Japan4%

Ver. Koninkrijk3%

Griekenland3%

Zweden3%

VS2%

Overige20%


Uitvoer: Boter en boterolie



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2020/2019) Waarde

(x € 1.000) Index

(2020/2019)

- EU-28, waarvan: 184.291 103 682.650 86

Duitsland 70.694 117 253.573 94

Frankrijk 49.485 104 178.358 85

België 27.302 96 105.120 84

Italië 8.952 86 35.147 73

Ver. Koninkrijk 6.012 65 25.037 55

Polen 5.073 93 21.045 83

Denemarken 2.906 325 10.774 282

Spanje 2.574 109 9.548 88


VS 4.332 909 27.597 885

Filippijnen 2.545 >1.000 11.518 >1.000

Totaal 215.589 109 818.822 91


Duitsland33%

Frankrijk23%

België13%

Italië4%

Ver. Koninkrijk3%

Polen2%

VS2%

Denemarken1%

Spanje1%

Filippijnen1%

Overige17%


Uitvoer: Mager melkpoeder



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2020/2019) Waarde

(x € 1.000) Index

(2020/2019)

- EU-28, waarvan: 45.575 107 93.992 131

Duitsland 13.314 125 26.025 158

België 13.036 122 27.091 142

Spanje 4.288 109 9.116 135

Frankrijk 4.161 86 8.412 103


S-Arabië 7.580 132 17.970 165

Jemen 5.172 265 12.762 345

Vietnam 4.683 248 12.567 332

Singapore 4.569 78 12.019 99

Maleisië 4.027 163 11.634 238

China 3.660 72 12.452 89

Totaal 103.868 91 244.977 112


Duitsland13%

België13%

S-Arabië7%Jemen

5%

Vietnam4%Singapore

4%

Spanje4%

Frankrijk4%

Maleisië4%

China4%

Overige38%


Uitvoer: Niet-mager melkpoeder



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2020/2019) Waarde

(x € 1.000) Index

(2020/2019)

- EU-28, waarvan: 28.571 95 107.373 107

Duitsland 7.816 95 24.817 98

België 4.939 59 16.286 65

Frankrijk 3.705 91 17.964 110

Ver. Koninkrijk 3.696 208 16.131 212

Italië 3.334 114 12.948 135


Koeweit 9.624 100 42.770 109

Nigeria 7.320 147 23.021 145

China 5.793 142 40.121 156

S-Arabië 3.454 98 12.251 100

Algerije 2.520 47 7.277 45

Totaal 97.922 97 386.286 103


Koeweit10%

Duitsland8%

Nigeria7%

China6%België

5%

Frankrijk4%

Ver. Koninkrijk4%

S-Arabië3%

Italië3%

Algerije3%

Overige47%


Uitvoer: Gecondenseerde melk



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2020/2019) Waarde

(x € 1.000) Index

(2020/2019)

- EU-28, waarvan: 81.543 108 112.598 103

Duitsland 30.081 95 45.034 89

Griekenland 18.516 125 19.800 114

Ver. Koninkrijk 8.126 111 10.837 115

België 5.890 137 8.204 123


Ver. Arab. Emiraten 28.997 104 31.200 101

S-Arabië 18.657 114 25.791 107

Libië 15.858 401 25.237 488

Quatar 12.481 157 17.544 174

Hong-Kong 9.764 82 16.059 57

Oman 7.304 108 8.590 107

Totaal 201.946 105 294.249 98


Duitsland15%

Ver. Arab. Emiraten14%

S-Arabië9%Griekenland

9%

Libië8%

Quatar6%

Hong-Kong5%

Ver. Koninkrijk4%

Oman4%

België3%

Overige23%


Prijsontwikkeling

Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)

Mager melkpoeder, ADPI

Vol melkpoeder, 26%

Boter, 82%

Kaas

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 nov-19 feb-20 mei-20 aug-20 nov-20

€ per 1.000 kg

Nederland Wereldmarktprijs

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


€ per 1.000 kg


2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


€ per 1.000 kg


2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500


€ per 1.000 kg

Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar


GlobalDairyTrade veiling Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 17 november 2020)

Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 17 november 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6

Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mrt 2021 Apr 2021 Mei 2021

Fonterra

Salted 25kg - NZ - 3.840 3.865 3.845 - -

Unsalted 25kg - NZ 3.835 3.820 3.845 3.825 3.885 -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.835 3.820 3.846 3.826 3.885 -

Verandering t.o.v. vorige veiling -2,2% -0,6% +0,8% +1,2% +2,5% -

Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 17 november 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mrt 2021 Apr 2021 Mei 2021

Fonterra

Regular 210kg drum - NZ/AU 4.405 4.190 4.125 4.080 4.135 -

Premium 210kg drum - NZ 4.480 4.165 4.095 4.140 4.130 -

Premium 1.000kg bin - NZ - 4.190 4.200 4.165 4.155 -


Verandering t.o.v. vorige veiling +13,7% +5,6% +3,0% +1,4% +1,3% -

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

nov-18 jan-19 mrt-19 mei-19 jul-19 sep-19 nov-19 jan-20 mrt-20 mei-20 jul-20 sep-20 nov-20

USD per 1.000 kg

Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar


Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 17 november 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6


Fonterra

Young - NZ 3.620 3.640 3.580 3.625 3.720 3.745

Frozen - NZ 3.695 3.715 3.630 3.675 3.770 3.795

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.632 3.642 3.587 3.632 3.722 3.751

Verandering t.o.v. vorige veiling -6,1% -2,3% -5,0% -3,5% -1,1% -2,1%

Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 november 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mrt 2021 Apr 2021 Mei 2021

Arla

Medium Heat Regular - DE - 2.630 - - - -

Medium Heat Regular - EU - 2.550 - - - -

Medium Heat Regular - SE - 2.675 - - - -

Medium Heat Regular - UK - 2.645 - - - -

West-Europa gemiddeld - 2.600 - - - -

Noord-Amerika gemiddeld - - - - - -

Fonterra

Low Heat - NZ 2.840 - 2.830 2.825 - -

Medium Heat - NZ 2.840 2.790 2.820 2.825 2.800 -

UHT - NZ 2.890 2.850 2.870 2.865 - -

NZ gemiddeld 2.852 2.796 2.823 2.831 2.800 -



Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 november 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6


Fonterra

Regular - NZ 3.030 3.005 3.020 3.040 3.040 -

Instant - NZ 3.125 3.100 3.115 3.135 3.150 -

UHT - NZ 3.105 3.105 3.095 3.130 - -




Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS

Prijsontwikkeling

Consumptiemelk

Kaas en kwark, boter, yoghurt en overige zuivelproducten

Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis

Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door

FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en

daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw.

100

110

120

130

140

150

okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20

Index (2015 = 100)

Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk

90

105

120

135

150

165

okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20

Index (2015 = 100)

Yoghurt Kaas en kwark Boter Overige zuivelproducten

30

33

36

39

42

45

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

€ per 100 kg

2017 2018 2019 2020


EU-marktordening

Terug naar boven

Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand

0

80.000

160.000

240.000

320.000

400.000

jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20

Volume (x 1.000 kg)

Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter

Marktbericht November 20 - ZuivelNL...© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is...

Documents

Transcript of Marktbericht November 20 - ZuivelNL...© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is...