Marktbericht Mei 20 · Tot en met februari 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron:...
Transcript of Marktbericht Mei 20 · Tot en met februari 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron:...
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1 - 27 mei 2020
Marktbericht De Nederlandse melkaanvoer nam in april (+1,6%) voor de negende maand op rij toe. Het volume bedroeg in de eerste vier maanden van 2020 4,76 miljard kg, 3,2% (150 miljoen kg) meer dan in dezelfde periode in 2019. Kanttekening daarbij is dat de extra productie op de schrikkeldag in februari en het lagere referentieniveau in 2019 de groei extra versterkten. De EU melkaanvoer nam in maart met bijna 1% toe, een bijna vergelijkbare groei als in januari en februari (gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect). De landen in West-Europa noteerden wederom een toename, hoewel de stijging in Frankrijk en Duitsland, met een groei lager dan 1%, minder groot was dan in de maanden daarvoor. De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in maart een wisselend beeld zien. Enerzijds was sprake van een sterke groei in Australië (+5%), de VS (+2%) en Argentinië (+6%). Anderzijds nam de melkaanvoer in Nieuw-Zeeland met bijna 2% af en bleef het volume in Uruguay gelijk. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in het eerste kwartaal van 2020 2,5% hoger (+1,93 miljard kg) dan het jaar daarvoor. Nadat in de tweede helft van april de rust op de markt was teruggekeerd en de prijsniveaus stabiliseerden, werd in mei het sentiment steeds positiever en kwam er weer ruimte voor hogere prijzen. De boterprijzen zijn in mei sterk gestegen. Eind mei lag het prijsniveau op bijna 300 euro per 100 kg. Een aantrekkende vraag vanwege het nog relatief lagere prijsniveau, de heropening van de horeca, hogere roomprijzen en activatie van de private opslag lagen hieraan ten grondslag. Ook de notering van mager melkpoeder is in mei omhoog gegaan, zij het niet zo sterk als bij boter. De vraag is beter dan verwacht, maar wel is sprake van stevige concurrentie uit de VS. De notering van mager melkpoeder kwam eind mei ruim boven de 200 euro per 100 kg uit, waarmee de afstand tot het interventieprijsniveau weer groter werd. De notering van vol melkpoeder is momenteel redelijk stabiel.
Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
Berekeningswijze
Marktinformatie (statistische overzichten)
Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking
Runderslachtingen Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland
Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk
Prijsontwikkeling • Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering;
• Uitkomst van de GDT veiling;
• Ontwikkeling melkprijzen in Nederland;
• Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland.
EU-marktordening Interventie en particuliere opslag
Mei 2020
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2 - 27 mei 2020
Melkaanvoer en melkverwerking
Terug naar boven
Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met april 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL
Maandelijkse melkaanvoer
Melkaanvoer cumulatief Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)
Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode apr 2018 - apr 2020)
Melkverwerking: industriële productie Tot en met maart 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl
+3,3%
+5,1%
+3,0%+1,6%
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
x 1.000 ton
2018 2019 2020
4.746 4.614 4.763
0
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
2018 2019 20202018 2019 2020
x 1.000 ton
+3,2%
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 jan-19 jan-20
x 1.000 ton
-1,7%-1,5%-1,5%-1,2%
-2,9%
-4,5%-5,5%
-6,8%-6,2%
-5,1%
-1,8%-2,4%
-1,7%-2,5%-2,7%
-1,5%
0,8%1,7%2,0%
2,8%3,7%3,3%
5,1%
3,0%1,6%
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20
-2,7%
0 50 100 150 200 250
Kaas
2019 2020x 1.000 ton
+26,1%
+20,3%
-6,0%
0 15 30 45 60 75
MMP
NMMP
Boter
2019 2020x 1.000 ton
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3 - 27 mei 2020
Runderslachtingen
Terug naar boven
Runderslachtingen kalenderjaar Tot en met week 20 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL
Wekelijkse runderslachtingen
Runderslachtingen cumulatief
2.000
5.000
8.000
11.000
14.000
17.000
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Aantal (stuks)
Week2018 2019 2020
-1,3%
0
50
100
150
200
250
2018 2019 20202018 2019 2020
x 1.000
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4 - 27 mei 2020
Buitenlandse handel
Terug naar boven
Uitvoer Tot en met februari 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Volume Waarde (x miljoen €)
*melk en room, gefermenteerde melkproducten,
producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten
Overzicht per product:
• Kaas
• Boter en boterolie
• Mager melkpoeder
• Niet-mager melkpoeder
• Gecondenseerde melk
+3,0%
+16,4%
-9,4% -19,7%
-4,0%
0
50
100
150
200
250
Kaas Boter enboterolie
MMP NMMP Condens
x 1.000 ton
2019 2020 -0,3%
0
300
600
900
1.200
1.500
2019 2020
Overig*
Condens
NMMP
MMP
Boter enboterolieKaas
x miljoen €
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5 - 27 mei 2020
Uitvoer: Kaas
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde Tot en met februari 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Bestemming Volume
(x 1.000 kg) Index
(2020/2019) Waarde
(x € 1.000) Index
(2020/2019)
- EU-28, waarvan: 126.751 102 508.330 105
Duitsland 47.472 106 199.570 105
België 18.426 94 77.388 100
Frankrijk 14.918 110 62.816 111
Spanje 10.180 102 37.263 108
Italië 6.068 90 20.898 93
Griekenland 5.901 84 19.134 86
Ver. Koninkrijk 5.078 109 20.016 114
Zweden 4.304 91 17.561 95
- Derde landen, waarvan: 24.756 110 105.789 114
Japan 4.697 87 15.170 97
VS 2.708 154 14.991 150
Totaal 151.506 103 614.120 106
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met februari 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL
Duitsland31%
België12%
Frankrijk10%
Spanje7%
Italië4%
Griekenland4%
Ver. Koninkrijk3%
Japan3%
Zweden3%
VS2%
Overige21%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6 - 27 mei 2020
Uitvoer: Boter en boterolie
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde Tot en met februari 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Bestemming Volume
(x 1.000 kg) Index
(2020/2019) Waarde
(x € 1.000) Index
(2020/2019)
- EU-28, waarvan: 49.145 108 187.399 86
Duitsland 18.303 135 67.801 103
Frankrijk 13.187 103 50.292 84
België 7.158 93 26.562 72
Italië 2.448 74 9.630 60
Ver. Koninkrijk 1.928 58 8.284 49
Polen 1.487 85 6.400 77
Denemarken 937 484 3.672 398
Spanje 653 126 2.491 101
- Derde landen, waarvan: 8.170 227 39.435 194
VS 1.238 324 7.928 311
Filippijnen 1.086 4.147 4.829 2.821
Totaal 57.315 116 226.834 95
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met februari 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL
Duitsland32%
Frankrijk23%
België12%
Italië4%
Ver. Koninkrijk3%
Polen3%
VS2%
Filippijnen2%
Denemarken2%
Spanje1%
Overige16%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7 - 27 mei 2020
Uitvoer: Mager melkpoeder
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde Tot en met februari 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Bestemming Volume
(x 1.000 kg) Index
(2020/2019) Waarde
(x € 1.000) Index
(2020/2019)
- EU-28, waarvan: 12.275 101 26.583 133
Duitsland 3.674 108 7.629 148
België 3.281 100 7.093 126
Frankrijk 1.492 150 3.128 198
Italië 1.209 68 2.590 93
- Derde landen, waarvan: 16.991 84 45.818 126
S-Arabië 2.079 184 5.561 291
Jemen 1.597 399 4.052 604
Thailand 1.595 266 3.959 366
Singapore 1.363 58 3.358 72
Maleisië 1.290 254 4.038 431
Vietnam 1.276 228 3.421 344
Totaal 29.266 91 72.670 129
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met februari 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL
Duitsland13%
België11%
S-Arabië7%Jemen
6%Thailand
5%Frankrijk5%
Singapore5%
Maleisië4%
Vietnam4%
Italië4%
Overige36%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8 - 27 mei 2020
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde Tot en met februari 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Bestemming Volume
(x 1.000 kg) Index
(2020/2019) Waarde
(x € 1.000) Index
(2020/2019)
- EU-28, waarvan: 5.987 67 21.776 77
Duitsland 1.743 64 5.473 71
België 1.199 48 3.976 52
Italië 783 71 2.522 71
Frankrijk 737 94 3.807 122
- Derde landen, waarvan: 17.076 86 68.723 95
Koeweit 2.655 81 11.890 91
Nigeria 1.580 154 4.931 159
China 1.247 121 8.236 162
Angola 800 42 2.891 42
S-Arabië 786 77 2.719 79
Libanon 753 85 2.811 85
Totaal 23.063 80 90.499 90
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met februari 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL
Koeweit12%
Duitsland8%Nigeria
7%China
5%België5%
Angola4%
S-Arabië3%
Italië3%
Libanon3%
Frankrijk3%
Overige47%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9 - 27 mei 2020
Uitvoer: Gecondenseerde melk
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde Tot en met februari 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL
Bestemming Volume
(x 1.000 kg) Index
(2020/2019) Waarde
(x € 1.000) Index
(2020/2019)
- EU-28, waarvan: 20.502 112 28.251 100
Duitsland 8.089 111 12.814 103
Griekenland 4.358 125 4.633 105
Ver. Koninkrijk 1.956 81 2.614 83
België 1.240 120 1.927 103
- Derde landen, waarvan: 29.975 87 45.071 80
Ver. Arab. Emiraten 8.293 99 9.049 96
S-Arabië 4.090 89 5.763 84
Hong-Kong 3.106 85 5.270 59
Quatar 3.021 84 4.275 85
Oman 2.621 142 3.276 139
Libië 1.352 157 1.878 158
Totaal 50.477 96 73.323 87
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met februari 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL
Ver. Arab. Emiraten16%
Duitsland16%
Griekenland9%
S-Arabië8%
Hong-Kong6%
Quatar6%
Oman5%
Ver. Koninkrijk4%
Libië3%
België2%
Overige25%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10 - 27 mei 2020
Prijsontwikkeling
Terug naar boven
Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)
Mager melkpoeder, ADPI
Vol melkpoeder, 26%
Boter, 82%
Kaas
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 nov-19 feb-20 mei-20
€ per 1.000 kg
Nederland Wereldmarktprijs
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 nov-19 feb-20 mei-20
€ per 1.000 kg
Nederland Wereldmarktprijs
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 nov-19 feb-20 mei-20
€ per 1.000 kg
Nederland Wereldmarktprijs
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 nov-19 feb-20 mei-20
€ per 1.000 kg
Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11 - 27 mei 2020
GlobalDairyTrade veiling
Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 19 mei 2020)
Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 19 mei 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6
Jun 2020 Jul 2020 Aug 2020 Sep 2020 Okt 2020 Nov 2020
Fonterra
Unsalted 25kg - NZ 3.840 3.800 3.870 3.760 3.745 3.815
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.840 3.800 3.870 3.760 3.745 3.815
Verandering t.o.v. vorige veiling - -2,1% -0,8% -2,6% -3,1% -0,1%
Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 19 mei 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jun 2020 Jul 2020 Aug 2020 Sep 2020 Okt 2020 Nov 2020
Fonterra
Regular 210kg drum - NZ/AU - 3.820 4.305 4.065 4.025 -
Premium 210kg drum - NZ 4.395 3.895 4.220 4.105 4.070 -
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 4.395 3.889 4.236 4.092 4.059 -
Verandering t.o.v. vorige veiling +5,8% +2,4% +5,7% +0,6% -0,7% -
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
mei-18 jul-18 sep-18 nov-18 jan-19 mrt-19 mei-19 jul-19 sep-19 nov-19 jan-20 mrt-20 mei-20
USD per 1.000 kg
Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12 - 27 mei 2020
Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 19 mei 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6
Jun 2020 Jul 2020 Aug 2020 Sep 2020 Okt 2020 Nov 2020
Fonterra
Young - NZ 3.880 3.900 - 3.790 3.890 -
Frozen - NZ - 3.920 - - - -
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.880 3.902 - 3.790 3.890 -
Verandering t.o.v. vorige veiling -3,0% -9,6% - -5,0% -5,5% -
Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 19 mei 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jun 2020 Jul 2020 Aug 2020 Sep 2020 Okt 2020 Nov 2020
Arla
Low Heat Regular - DE - 2.375 - - - -
Low Heat Regular - DK - 2.400 - - - -
Medium Heat Regular - DK - 2.395 - - - -
Medium Heat Regular - EU - 2.375 - - - -
Medium Heat Regular - SE - 2.375 - - - -
Medium Heat Regular - UK - 2.385 - - - -
West-Europa gemiddeld - 2.381 - - - -
Noord-Amerika gemiddeld - - - - - -
Fonterra
Medium Heat - NZ 2.630 2.570 2.555 2.545 2.555 -
UHT - NZ 2.695 2.630 2.620 2.610 2.615 -
NZ gemiddeld 2.644 2.578 2.562 2.548 2.564 -
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 2.644 2.527 2.562 2.548 2.564 -
Verandering t.o.v. vorige veiling +9,0% +7,4% +3,7% +6,3% +7,1% -
Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 19 mei 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6
Jun 2020 Jul 2020 Aug 2020 Sep 2020 Okt 2020 Nov 2020
Fonterra
Regular - NZ 2.600 2.605 2.690 2.790 2.705 -
Regular Guaranteed ATOD - NZ 2.650 - - - - -
Instant - NZ 3.330 3.190 - 2.895 2.800 -
UHT - NZ 2.700 2.680 - 2.880 2.795 -
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 2.621 2.655 2.690 2.879 2.758 -
Verandering t.o.v. vorige veiling -0,5% +0,3% +1,7% -2,4% -3,9% -
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 13 - 27 mei 2020
Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS
Prijsontwikkeling
Consumptiemelk
Kaas en kwark, boter, yoghurt en overige zuivelproducten
Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis
Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door
FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en
daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw.
100
110
120
130
140
150
apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20
Index (2015 = 100)
Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk
90
105
120
135
150
165
apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20
Index (2015 = 100)
Yoghurt Kaas en kwark Boter Overige zuivelproducten
30
33
36
39
42
45
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
€ per 100 kg
2017 2018 2019 2020
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 14 - 27 mei 2020
EU-marktordening
Terug naar boven
Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand
0
80.000
160.000
240.000
320.000
400.000
jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20
Volume (x 1.000 kg)
Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter