LANDERS INESTNT & TA MARKTSTUDIE
11
FLANDERS INVESTMENT & TRADE MARKTSTUDIE CHOCOLADE EN SUIKERGOED IN ITALIË
Transcript of LANDERS INESTNT & TA MARKTSTUDIE
FLANDERS INVESTMENT & TRADE MARKTSTUDIE
CHOCOLADE
EN SUIKERGOED
IN ITALIË
Chocolade en suikergoed in Italië | februari 2015 1
CHOCOLADE EN SUIKERGOED IN ITALIË
Marktstudie
Februari 2015
Flanders Investment & Trade Rome
2
MARKTWAARDEN
- De Italiaanse zoetwarenmarkt (suikergoed en chocolade) groeide met 1,3% in 2012 om te
komen tot een waarde van 4,8 miljard dollar.
- Er wordt vooropgesteld dat in 2017 de Italiaanse zoetwarenmarkt een waarde kan
aannemen van 5,1 miljard dollar, een stijging van 6,2 % ten opzichte van 2012.
- Voor wat het volume betreft, groeide deze markt met 1,2 % in 2012 tot een volume van
363,7 miljoen kg.
- De prognose voor 2017 is een marktvolume van 384,4 miljoen kg, d.w.z. een stijging van 5,7
% ten opzichte van 2012.
- Chocolade is het grootste segment van deze markten, en telt voor 64,4 % van de totale
marktwaarde.
- Italië staat voor 6,7 % van de Europese suikergoed- en chocolademarktwaarde.
Marktdefinitie
- Onder zoetwarenmarkt wordt de verkoop aan de eindgebruikers van chocolade, kauwgom,
graanrepen en suikergoed verstaan.
- In dit rapport betekent Europa West-Europa (Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk,
Finland, Duitsland, Griekenland, Italië, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal,
Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) en Oost-Europa (Tsjechië,
Hongarije, Polen, Roemenië, Rusland en Turkije).
Marktanalyse
- De Italiaanse zoetwarenmarkt is de laatste jaren steeds licht gegroeid, zowel in waarde als in
volume, en men verwacht dat deze trend zich zal doorzetten in de nabije toekomst.
Waarde zoetwarenmarkt in miljard dollar, periode 2008-2012
Jaar Miljard dollar Miljard dollar % groei
2008 4,6 3,6
2009 4,6 3,6 1,3 %
2010 4,7 3,7 1,3 %
2011 4,8 3,7 1,3 %
2012 4,8 3,7 1,3 %
Volume zoetwarenmarkt in miljoen kilo, periode 2008 - 2012
Jaar Miljoen kg % groei
2008 347,3
2009 351,6 1,2 %
2010 355,7 1,2 %
2011 359,6 1,2 %
2012 363,7 1,2 %
3
- Het segment chocolade was de meest winstgevende markt in 2012, met een totale omzet
van 3,1 miljard dollar, wat overeenkomt met 64,6% van de totale marktwaarde. Het segment
suikergoed bedroeg een omzet van 1,1 miljard dollar in 2012, wat neerkomt op 23,1% van de
totale marktwaarde.
Segmentatie zoetwarenmarkt in miljard dollar, jaar 2012
Segment 2012 %
Chocolade 3,1 64,6
Suikergoed 1,1 23,1
Kauwgom 0,5 10,7
Graanrepen 0,1 1,5
TOTAAL 4,8 100%
- Italië is goed voor 6,7 % van de totale Europese zoetwarenmarkt (in waarde). Duitsland
alleen al staat voor 16,3 %.
De geografische segmentatie op Europese schaal in miljard dollar, jaar 2012
Land 2012 %
Duitsland 11,7 16,3
Verenigd Koninkrijk 11,1 15,4
Frankrijk 6,9 9,6
Italië 4,8 6,7
Rest van Europa 37,3 52
TOTAAL 71,8 100%
Marktleiders en distributiekanalen
- De Italiaanse markt voor zoetwaren is redelijk geconcentreerd, waarbij de vier grootste
players goed zijn voor 63% van de totale marktwaarde.
Ferrero heeft bijna een kwart van de markt en de aanwezigheid van een dergelijke sterke
marktleider scherpt de rivaliteit aan.
Bedrijf % marktaandeel
Ferrero S.p.A. 24,2
Nestlé S.A. 15,9
Perfetti Van Melle 14,9
Mars. Inc. 8
Overige 37
TOTAAL 100%
4
Twee marktleiders onder de loep:
Ferrero S.p.A. is een van 's werelds grootste producenten van chocolade. De groep
produceert een breed scala van voedsel en dranken, met inbegrip van chocolade en
chocoladeproducten, bakkerijproducten, snacks, chocopasta, pepermuntjes, en drankjes. Het
werkt door middel van 38 bedrijven en 14 fabrieken wereldwijd.
Ferrero brengt haar producten uit onder de volgende merknamen: Kinder Cioccolato, Ferrero
Rocher, Pocket Coffee, Raffaello, Giotto, Tic Tac, Kinder Pinguì, Kinder Maxi, Kinder Paradiso,
Kinder Delice, Kinder Bueno, Duplo, Mon Chéri, Nutella en Kinder Fetta al Latte en andere.
Daarnaast produceert de groep een assortiment van ijsthee in perzik, citroen en natuurlijke
aroma's, onder de merknaam Estathé. Het hoofdkantoor bevindt zich in Cuneo.
www.ferrero.com
Perfetti Van Melle is een particuliere onderneming die snoep en kauwgom produceert en
verkoopt in meer dan 150 landen wereldwijd. Het heeft meer dan 18.000 medewerkers en is
actief in 35 landen over de hele wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lainate (Milaan) en
Breda (Nederland). De wereldwijde expansie van Perfetti Van Melle versnelde na de fusie
van Perfetti Spa en Van Melle NV in maart 2001. In juli 2006 heeft de Groep het Spaanse
bedrijf Chupa Chups aangekocht, beroemd over de hele wereld voor haar lolly’s. Perfetti Van
Melle produceert en verkoopt wereldmerken zoals Mentos, Chupa Chups, Fruittella,
Alpenliebe en Frisk. De belangrijkste kauwgommerken omvatten Mentos Gum, Vivident,
Happydent, Vigorsol, Daygum, Brooklyn, Center en Big Babol. Naast deze internationale
merken, biedt het bedrijf een brede waaier van producten die hun uniciteit en populariteit
vinden op de lokale markten. www.perfettivanmelle.com
- De Italiaanse zoetwarenmarkt biedt een brede waaier aan producten, onderscheiden door
hun typische eigenschappen en brandsterkte.
- De detailhandel vormt het leidende distributiekanaal op de Italiaanse markt voor zoetwaren,
goed voor een aandeel van de waarde van de totale markt van 36,6%. Supermarkten en
hypermarkten zijn goed voor nog eens 24,6% van de markt.
Distributiekanalen in % aandeel, jaar 2012
Distributiekanaal % aandeel
Detailhandel 36,6
Supermarkten en hypermarkten 24,6
Convenience stores 19,7
Service stations 9,9
Overige 9,2
TOTAAL 100%
- Om toegang te krijgen tot deze markt, is een tamelijk groot kapitaal vereist voor het opzetten
van productie-installaties, omdat de meeste zoetwaren in massa op de markt gebracht
worden en in grote hoeveelheden moet worden geproduceerd om winstgevend te zijn. Het is
echter ook mogelijk de markt te betreden op kleine schaal, met bijvoorbeeld hoogwaardige,
ambachtelijk vervaardigde producten in beperkte hoeveelheden.
5
- Veel van de bestaande merken zijn sterke spelers, en consumenten zijn niet bereid om van
hun favorieten af te stappen - dit betekent dat het moeilijk is om winkeliers ertoe te
bewegen om een product van een nieuwe speler toe te voegen aan hun assortiment.
Bestaande spelers zien het belang van brandsterkte in op de markt voor snoepgoed en
hebben de neiging zich te richten op uitbreiding van het merk met nieuwe varianten, in
plaats van het lanceren van producten onder nieuwe merknamen.
- De meeste zoetwaren worden door de eindgebruikers als snack gegeten. Substituten
omvatten dus hartige snacks, vers fruit, en dergelijke. Sommige chocoladeproducten of
suikerwaren worden door de consument als luxe of cadeauartikelen aangekocht, en niet als
snelle snack voor persoonlijk gebruik. Over het algemeen is de dreiging van substituten voor
snoepgoed en chocolade matig.
- De toegenomen campagnes over de gezondheidsrisico’s van overdadig gebruik van zoete
snacks kunnen de consument beïnvloeden om over te schakelen naar een meer
gezondheidsbewust alternatief. De suikerwarensector omvat echter een breed scala van
productcategorieën, en binnen elk segment, hebben fabrikanten veel mogelijkheden om
producten te maken die zich onderscheiden van de rest (bijvoorbeeld suikervrije mueslirepen
speciaal voor mensen met diabetes). Steeds meer producten zijn ontwikkeld om gezondere
alternatieven voor de bestaande lijnen te creëren, met vervangende versies zonder
kleurstoffen, met een laag suikergehalte, of met toegevoegde vitaminen.
De Italiaanse chocolademarkt
De markt omvat chocolade en producten op basis van cacao, met name chocoladerepen, pralines in
een breed scala van maten en smaken, chocoladesnacks en cacaobereidingen in poedervorm.
Chocolade coatings, cacaopoeder voor industrieel gebruik en cacaoboter zijn halffabricaten voor
andere industriële en ambachtelijke ondernemingen bij de productie van afgewerkte
chocoladeproducten, vullingen voor koekjes, bakkerijproducten en ijsjes. Halffabricaten
vertegenwoordigen ongeveer een kwart van de hele industriële productie op basis van cacao.
Chocopasta's zijn een typisch Italiaans product: vele generaties kinderen zijn opgegroeid met brood
of beschuit met deze heerlijke mix van hazelnoten en magere cacao voor het ontbijt of als
tussendoortje. Chocolade paaseieren vertegenwoordigen traditie en innovatie, maar in Italië biedt
een chocolade ei nog meer: de verrassing van binnen, een echte "made in Italy" uitvinding, waarbij
de producerende bedrijven een toegevoegde waarde aan deze oude traditie bieden door het
verpakken van een fantasierijk cadeau in het ei.
Chocoladeproducten dreigen te smelten in de zuidelijke regio’s en dus is het nodig om ze snel te
kunnen verkopen, of om ze goed en effectief op te slaan in bewaarcellen of geconditioneerde
ruimtes. Dit doet de kost voor opslag oplopen. Omwille van het klimaat is de consumptie van
chocolade eerder seizoensgebonden.
6
De chocolademarkt in cijfers
Jaar 2013 Ton Miljoen euro
Productie (afgewerkt product) 314.100 4.233
Import 141.648 448,1
Export 244.349 1.211,9
Totale consumptie 211.399
Consumptie pro capita (kg) 3,54
Jaar 2012 Ton Miljoen euro
Productie (afgewerkt product) 305.550 4089,3
Import 122.696 447
Export 245.215 1249,7
Totale consumptie 183.031
Consumptie pro capita (kg) 3,08
De belangrijkste Italiaanse producenten van chocolade en cacaoproducten, leden van de
overkoepelende vakorganisatie AIDEPI, zijn te vinden op volgende webpagina:
http://www.aidepi.it/en/component/myodg/ (sector chocolate)
Info betreffende de regelgeving rond chocolade: http://www.aidepi.it/en/chocolate/164-
regulations.html
Vandaag vormt Turijn en haar omgeving het belangrijkste centrum van de Italiaanse chocolade, met
een productie van ruim 85.000 ton, wat overeenkomt met bijna 40% van het nationale totaal. Naast
de grote industriële chocoladefabrikanten zoals Ferrero, Caffarel of Streglio, zijn er ambachtelijke
bedrijven die de Turijnse traditie van chocolade maken voortzetten, en tal van meester-chocolatiers
die nieuwe smaken ontwikkelen. Enkele grote namen in ambachtelijk werk aan de voet van de Alpen
zijn Stratta, Baratti & Milano, Guido Gobino en Peyrano.
Evenement te Turijn: www.cioccola-to.it
De stad Perugia is geïdentificeerd met chocolade sinds het begin van de twintigste eeuw, dankzij het
bedrijf Perugina, met producten alom gekend bij verschillende generaties Italianen, zoals de Baci
Perugina. Sinds 1991 hoort Perugina bij Nestlé Italiana Spa. Nestlé is steeds blijven investeren in deze
productiesite, met behoud van de waarden die Perugina altijd hebben onderscheiden en inmiddels is
de site uitgegroeid tot een van de grootste fabrieken van Nestlé in Europa voor de productie van
chocolade.
Evenement te Perugia: www.eurochocolate.com.
Een derde chocoladedistrict in Italië bevindt zich in het oosten van Sicilië, in het prachtige barokke
Modica. De chocolade van Modica wordt nog steeds geproduceerd op de traditionele manier,
volgens de oude Azteekse traditie overgeleverd door de Spanjaarden. De artisanale “koude”
verwerking levert chocolade op die typisch korrelig en kruimelig blijft. Ter bescherming van de
traditie en het recept werd in 2003 het Consortium ter bescherming van de chocolade van Modica
(CTCM) opgericht. Ruim twintig producenten werken samen met de Kamer van Koophandel van
Ragusa, om de status BGA te verkrijgen (Beschermde Geografische Aanduiding).
Evenement: Chocobarocco www.cioccolatomodica.it
7
De Italiaanse suikergoedmarkt
De suikergoedmarkt omvat verschillende soorten snoepgoed, gekarakteriseerd door de
samenstelling van de verschillende recepten en de specifieke bereidingsprocedures:
- harde snoepjes, gevulde snoepjes en zuigtabletten
- zachte snoepjes of mou
- vruchtengeleisnoepjes, gummetjes
Naast snoepgoed, omvat de suikergoedsector ook zoethout, kauwgom, gekonfijte kastanjes, noga en
“confetti” (gesuikerde amandelen).
Deze laatste zijn de trots van het Italiaanse snoepgoed en de confetti zijn bijzonder populair vooral in
de zuidelijke regio's. De daadwerkelijke productie van confetti begon in de vijftiende eeuw in
Sulmona, in het klooster van Santa Chiara. Hier werd ook de traditie geboren van het gebruik van de
confetti: gehuld in zijde worden ze als “bomboniere” aangeboden op bruiloften en andere
familiefeesten, zoals dopen, communies en jubilea. De meest uitmuntende productie is
geconcentreerd in Abruzzo, Campania en Sicilië.
De klassieke Italiaanse noga (“torrone”) biedt een delicate mix van honing, amandelen of hazelnoten
en eiwitten. De karakteristieke smaak wordt gegeven door het aroma van citroen of bittere
amandelen. Andere variaties op het traditionele recept, afkomstig uit de verschillende regio's van
Italië, kennen de toevoeging van pistachenoten, chocolade, likeur of gekonfijt fruit. Typisch
verbonden met Kerstmis, blijft het verbruik nu niet langer beperkt tot deze feestdagen, maar worden
de praktische individueel verpakte “torroncini” tijdens het hele jaar gegeten. Abruzzo, Campania en
Sicilië zijn de Italiaanse regio’s waar deze bijzondere productie sterk geconcentreerd is.
Zoethout (kalissenhout) is een meerjarige kruidachtige plant die spontaan groeit in veel landen van
het Middellandse Zeegebied. De industriële verwerking van de zoethoutwortel werd mogelijk toen
de Italiaan Giorgio Amarelli er in 1731 in slaagde om het sap uit de wortel tot drop, of Glycyrrhiza
glabra, de Latijnse apothekersnaam, te verwerken. Bijzonder fijn zoethout wordt geoogst in Calabrië,
Sicilië en Abruzzo, waarvan pastilles, dragees en stokken worden gemaakt.
Marrons glacés; deze typische Italiaanse gekonfijte kastanjes worden vooral in Piemonte gemaakt en
zijn een bijzonder fijne en luxueuze delicatesse. De oorsprong van marrons glacés is nog onduidelijk:
sommigen zeggen dat ze uitgevonden werden in de zestiende eeuw (vanwege de toegenomen
beschikbaarheid van suiker) rond Cuneo. Nog steeds produceert dit gebied grote hoeveelheden
kastanjes en marrons glacés die geëxporteerd worden in heel Europa. Het is bewezen dat zowel de
Etrusken en de Romeinen al uitgebreid gebruik maakten van de melige pulp van kastanjes, omdat
deze vrucht ook overvloedig aanwezig is in Toscane en Lazio.
8
De snoepgoedsector in cijfers :
Jaar 2013 Ton Miljoen euro
Productie 102.140 1.177,7
Import 42.704 129,4
Export 43.654 151,5
Totale consumptie 101.190
Consumptie pro capita (kg) 1,7
Jaar 2012 Ton Miljoen euro
Productie 101.970 1.206,5
Import 38.959 125,3
Export 36.528 126,1
Totale consumptie 101.401
Consumptie pro capita (kg) 1,76
De belangrijkste Italiaanse producenten van suikergoed, leden van de overkoepelende
vakorganisatie AIDEPI, zijn te vinden op volgende webpagina:
http://www.aidepi.it/en/component/myodg/ (sector confitery)
Marktprognose
In 2017 zal de Italiaanse markt voor zoetwaren naar verwachting een waarde van 5,1 miljard dollar
behalen, wat een stijging van 6,2% ten opzichte van 2012 betekent.
Jaar Miljard dollar % groei
2012 4,8 1,3
2013 4,9 1,3
2014 4,9 1,2
2015 5 1,2
2016 5 1,2
2017 5,1 1,2
In 2017 zal de Italiaanse markt voor zoetwaren naar verwachting een volume van 384.4 miljoen kg
behalen, een stijging van 5,7% ten opzichte van 2012.
Jaar Miljoen kg % groei
2012 363,7 1,2
2013 367,9 1,1
2014 372 1,1
2015 376,1 1,1
2016 380,2 1,1
2017 384,4 1,1
9
Brancheorganisaties
International Confectionery Association
Rue Defacqz 1-
1000 Brussels, BEL
Tel.: +32 2 539 1800
Fax: +32 2 539 1575
www.international-confectionery.com
ICGA
International Gum Association:
www.gumassociation.org
AIDEPI Italian Association of Confectionery and Pasta Industries
Viale del Poggio Fiorito, 61
00144 Roma (RM)
Tel.: +39 06 8091071
Fax.: +39 06 8073186
E-mail: [email protected]
www.aidepi.it
Beurzen
Tuttofood – Milano World Food Exhibition
Van 3 tot 6 mei 2015 te Milaan. Meer inlichtingen op http://www.tuttofood.it/en
Tweejaarlijks salon voor professionals. E-mail: [email protected]
Exhibition Manager - Paolo Borgio Tel. +39 02 4997.6644 Mob. +39 348 7485024
Fax +39 02 4997.6587 E-mail [email protected]
CIBUS - International Food Exhibition
Van 9 tot 12 mei 2016 te Parma.
Meer inlichtingen op www.cibus.it en www.fiereparma.it
E-mail: [email protected]
SIGEP - International Exhibition for the Artisan Production of Gelato, Pastry, Confectionery
and Bakery
Jaarlijks salon te Rimini. Volgende editie: van 23 tot 27 januari 2016 samen met RHEX
Meer inlichtingen op www.sigep.it
10
RHEX – Rimini Horeca Expo
Jaarlijks salon te Rimini samen met SIGEP. Meer inlichtingen op www.rhex.it
A.B. TECH EXPO - International Exhibition of Technology & Products for Bakery, Pastry and
confectionery
Tweejaarlijks te Rimini, volgende editie in 2017. Nieuws over de voorbije editie van januari
2015: http://en.sigep.it/fair/abtech_presentation.asp
Project Manager Pastry, Bakery, Chocolate an Coffee Rimini: Giorgia Maioli
Phone 0541 744220 Fax 0541 744772 [email protected]
Sales Office: Laura Tentoni
Phone 0541 744604 Fax 0541 744772 [email protected]
Sales Office: Simonetta Mariani
Phone 0541 744521 Fax 0541 744772 [email protected]
Bronnen
- Marketline
- AIDEPI - Italian Association of Confectionery and Pasta Industries (www.aidepi.it)
- IlSole24Ore Impresa & Territori
Dit rapport werd opgesteld door Sophie Massagé, Flanders Investment and Trade, Rome.
