Impact Investing Nieuws 1 Oktober 2016 VISUALS

download Impact Investing Nieuws 1 Oktober 2016 VISUALS

of 17

Embed Size (px)

Transcript of Impact Investing Nieuws 1 Oktober 2016 VISUALS

  • Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker, Blogger & Vlogger on inclusive impact investing p.1

  • CAPITAL IMPACTAmsterdam organiseerde een week voor start-ups & scale-ups (impact) investors en accelerators. Ik was aanwezig bij Capital Impact een social entrepreneurs en impact investors event in de Amsterdam Capital Week* met een mooie line-up van o.a. ZHK Prins 'Start-up', Hugo von Meijenfeldt van het Ministerie van Buitenlandse zaken om de Sustainable Development Goals als impact doelstelling te promoten en Willemijn Verloop, ooit oprichtster van Warchild en tegenwoordig Social EnterpriseNL accelerator en investor met het Social Impact Venture Fund*

    Sexy social enterprisesUiteraard mocht er gepitcht worden. Houd Holland Renewable Energy Technologies, Holland-RET in de gaten, zij halengroene energie uit luchtvervuiling en gaan in Ierland 'gratis' stroom opwekken n het afvalprobleem van lokale kippenhouders omzetten in waardevolle kunstmest. Win-win-win, my favorite, en beoogd rendement van 20%, ook nietverkeerd :)

    En waren social entrepreneurs (#socents) uit de hele wereld om hun succesverhaal te promoten. Zoals een scale-up #socent uit India Bakeys Edible Cutlery om de plastic (bestek) berg weg te werken door het te vervangen door eetbaar bestek gemaakt van gierst (water extensieve teelt). Al of niet met een smaakje en je kan het opeten als je (soep!)bord leeg is. Gefund via Kickstarter na wereldwijde massa-mediale aandacht. Webshop: Bakeys/cartStel je het potentieel voor van hun thuismarkt van een miljoen inwoners....

    Net gestart door MaaykeDamen de Excess Materials Exchange die via internet aanbieders en afnemers van restmaterialen/afval koppelt en zo een dienst ontwikkelt voor de komende wetgeving voor ondernemers.

    Van START-Ups naar SCALE-UpsEr waren mensen gericht op catalysing social entrepreneurs: accelerators en seasoned serial entrepreneurs voor technical assistance & networking waarmee de kennis en ervaring kloof bij jonge ondernemers overbrugd kan worden en de social enterprises sector ook exponentile groei, de hockeystick, kan doormaken. Belangrijk want voor inclusive impact investing hebben we beursgenoteerde social enterprises nodig en dat zijn nu nog witte raven.....

    De-Risking Start-upsVoor de ontwikkeling van de #socent pipeline werd ik vooral getriggered door Lara van Druten. Met haar WasteTransformers (in energie & cash) in de Amsterdams Westergasfabriek helpt ze ook ondernemers elders in de

    Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker, Blogger & Vlogger on inclusive impact investing p.2

    http://www.Holland-RET.com/http://www.thewasteTransformers.com/https://nl.linkedin.com/in/maaykedamenhttp://www.bakeys.com/cart/

  • wereld op weg hetzelfde te gaan doen. Daarvoor hebben drie IESE Businesschool studenten een de-risked start-up fundontwikkeld dat door de Morgan Stanley Sustainable Investment Challenge is geselecteerd als een top 3 'global, impact investment solutions'. Meer in Waste-transformers-fund-recognised-top-three-plan-Lara-van-Druten. En in het FD: International-entrepreneurship.

    Het is belangrijk dat de aandacht voor start-ups wordt doorgetrokken naar scale-ups om de social enterprise sector exponentieel op te schalen. Lara van Druten toont aan dat lokale focus geen belemmering voor wereldwijde expansie hoeft te zijn. Noch gebrek aan roll-out ambitie of mogelijkheden, omdat bijvoorbeeld via franchising zoals Lady Bonin Tea (Zuid Afrika) en Brownies voor Downies (Nederland) doen, ook grootschalige expansie bereikt kan worden.

    VRAAG: Welke investeerder gaat connectivity en crowdsourcing business modellen benuttenom succesvolle social enterprises regionaal, landelijk, continentaal en wereldwijd uit te rollen?Een de-risking fundmodel is al bedacht voor de Wastetransformers.

    Capital Impact werd georganiseerd (en gesponsord door) Rabobank, Social Enterprise NL, Hivos, Doen Foundation, BOP Innovation Centre, Twentie Four, Intellecap, Startup Amsterdam and Social Impact Ventures met medewerking vande AmsterdamImpacthub en Crosswise.

    Facts & Figures

    #SocEntsWillemijn Verloop van Social Impact Ventures SIV* deelde de nieuwste F&F over social enterprises die op SOCAP (Social Capital) San Fransisco waren gepresenteerd en Nederland doet aardig mee met een 25e plaats wereldwijd. 10-best-places-to-be-a-social-entrepreneur met een aparte lijst voor Women Entrepreneurs. Asia rules, maar Nederland staat daar 18e door women leading socent paid same as men. In vergelijking met financial meetings die ik bezoek waren er bij Capital Impact ook opvallend meer vrouwen als spreekster, onderneemster en bezoekster. In de benchmark access to capital. Nederland, met het VK, op de 7e plaats. We zijn dus start-up supportive.

    Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker, Blogger & Vlogger on inclusive impact investing p.3

    https://www.db.com/newsroom_news/2016/ghp/10-best-places-to-be-a-social-entrepreneur-en-11689.htmhttps://www.db.com/newsroom_news/2016/ghp/10-best-places-to-be-a-social-entrepreneur-en-11689.htmhttp://amsterdam.impacthub.net/our-purpose/our-team/http://www.thewastetransformers.com/2016/09/28/article-round-table-session-about-international-entrepreneurship/https://www.linkedin.com/pulse/waste-transformers-fund-recognised-top-three-plan-lara-van-druten

  • Nog interessanter waren de cijfers uit onderzoek dat McKinsey voor Social Impact Ventures deed naar de ontwikkelingen in Nederlands tussen 2011 en 2015. De sector, 6000 6500 #socent's is met 70% gegroeid, de omzet groeide van 1,5 naar 3,5 miljoen euro en er zijn 25.000 banen gecreerd in een tijd dat de werkgelegenheid in Nederland terugliep. De meest genoemde impact thema's van de Nederlandse #socents zijn: arbeidsparticipatie door kwetsbare groepen, de circulaire economie**, internationale armoede, sociale cohesie en zorg. Veel #socents hebben meerdere impact doelstellingen. Blogger: een trend die we ook internationaal zien (ImpactBase analyses door de GIIN) en die bijdraagt aan win-win proposities. **Amsterdam is home to Circle Economy, een door multinationals gesteund kenniscentrum over circularity dat portfolio's doorlicht op 'circulair gehalte', circularity meet en de circulaire markt ontwikkelt. Link: Circle-Economy/tools&services

    Goed nieuws: de groei van #socents heeft 'nieuw' geld aangetrokken vanuit alle financieringsgremia: crowdfunding, angel investors, foundations, venture philanthropy, banken, venture capital, SME financing etc.

    *Het SIVFund heeft nu 40miljoen Euro opgehaald o.a. bij het European Investment Fund ASN's Venture Capital Fund en verzekeraar/duurzame huisbaas ASR. Nu gaat het focussen op het versneld uitbouwen van haar portfolio/casestudies. Warner Philips van SIV, serial social entrepreneur / investor overtuigde met het SIV due diligence verhaal en het voorbeeld van de investering & technical assistance voor de scale-up van Afval Loont van Jorgen van Rijn (afvalscheiding waar dat lastig is voor consumenten higfh rises, beperkte ruimte, geen gescheiden ophaalroutes

    Meer cijfers in de Social Enterprise Monitor ingevuld door 130 leden (51%) van Social EnterpriseNL in de SocialEnterpriseMonitor2016 (pdf, 10 pag.). Het vinden van klanten wordt als grootste obstakel gezien met 27%, niet financiering (19%), maar 45% geeft gebrek aan verkoopcapaciteit (fte's) aan.... Vraag van de Blogger: is financiering voor marketing & sales mensen wellicht een idee? Joop & Janine van den Ende zijn niet voor niets nr 1 in de DikkeBlauwe chari top 100 voor 2016, zij erkennen het belang van marketing(budgetten) in hun Blockbusterfonds. Zie IINieuws-1mei12

    Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker, Blogger & Vlogger on inclusive impact investing p.4

    http://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2012/05/impact-investing-nieuws-1-mei-2012.htmlhttps://www.social-enterprise.nl/files/9314/6477/9256/Social_Enterprise_Monitor_2016.pdfhttp://socialimpactventures.nl/nl/portfolio-case-studies/http://www.circle-economy.com/tools-services/

  • Impact Investing InstrumentsMinBuza's Sustainable Development of Global Goals man Hugo van Meijenfelt* presenteerde op Capital Impact de 17 doelen als impact thema's voor social enterprises. *Waarop Marlon van Dijk van Sinzer, het impact meting platform verwees naar de vele SDG metrics (173), het toerekenen van bedrijfsimpact aan die wereldwijde doelen en het dilemma van negatieve impact. Von Meijenfeldt schetste op basis van de dialoog met multinationals een werkbaar scenario waarin zo'n 30 a 40 impact criteria worden gemeten en gemonitord. Voor kleine social enterprises is dat nog aardig ambitieus, maar een dozijn criteria uit de IRIS of ANDE catalogi (op sectoren ingericht) is natuurlijk wel mooi voor strategische sturing en impact rating doelen. IRIStheGIIN/metrics of van ANDE: Metrics3.0. Zie ook zijn Pulse overduurzame-investeringen. Sinzer SDG's Blog: the-Global-Goals-now-available-in-Sinzer.

    Toen Sonen Capital een portfolio analyse presenteerde op basis van de Sustainable Development Goals zie ImpactInvestingNieuws-1mei16, heb ik opgeroepen om Sustainable Development Goals Bonds te ontwikkelen. Want 'standaard' instrumenten zijn een belangrijke katalysator voor investeringsstromen. NB Medio september is het Global Impact Investing Network een campagne start voor financiering van de SDG's theGIIN.org/SDG campaign (pdf)Al vroeg in mijn research kwam ik het appl tegen om standaard instrumenten te ontwikkelen voor impact investing, toen nog gericht op private equity maar even waardevol voor public equity. Daarom duik ik deze keer in impact investing instrumenten.

    MICROKREDIETIk begin met Oikocredit het oudste grootste microkredietfonds van de wereld, met ruim 108miljoen Nederlandse inleg en inclusive omdat al vanaf 10e per maand belegd kan worden. Het werd opgericht door een initia