Impact Investing Nieuws Jaaroverzicht 2016

download Impact Investing Nieuws Jaaroverzicht 2016

of 39

Embed Size (px)

Transcript of Impact Investing Nieuws Jaaroverzicht 2016

  • JAAROVERZICHT IMPACT INVESTING NIEUWS 2016

    Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker on Inclusive Impact Investing, p.1

  • Impact Investing bloeit en groeit, vooral in Nederland :)

    KRONIEK Impact Investing: In mijn voor Nederland herschreven McKinsey Essay 2016: Growth for Europe met als voorstel Impact Investing Vouchers, helicoptergeld voor investeren door particulieren, som ik de grote stappen op die de financile sector de afgelopen jaren heeft gezet voor duurzame financiering & impact investing en transparantie & metrics. Hier en daar geactualiseerd. Hoe-de-Nederlandse-economie-kan-groeien-en-bloeien

    FINANCIALS PROMOTEN IMPACT INVESTING De financile sector heeft de afgelopen jaren veel werk verzet voor verduurzaming van de sector en niet alleen bij ESG-risico integratie: er wordt steeds ook gekeken naar ESG kansen en impact sectoren. Op alfabetische volgorde:

    BANKENNederland liep altijd al voorop in (public equity) impact investing dankzij onze Groen-, Water- en Microkredietfondsen. Onze super duurzame banken zijn 100% transparant over hun beleggingsuniversum; ASNBank/Universum en TriodosBankUniversum Ook onze grootbanken geven tegenwoordig duurzaamheidsscores en informatie over bedrijven. Review in IIN15april16 (pag 3-5) De Anthos bank van de Brennenkmeyer familie van C&A, blijkt zelfs ANBI chari status houder. IINieuws-15maart16. Zie hieronder crowdfunding voor impact.

    BEURZENDe lancering van Green Bond platforms aan de beurs in Oslo, London en Luxemburg geeft snel overzicht van public equity opties. De Luxemburgse beurs, wereldkampioen groene obligaties met 114 noteringen, lanceerde net ook de Green Exchange LGX: Bourse.Lu/green NB Het is mooi dat EuronextAmsterdam de duurzaamste beurs is -bijna al onze AEX bedrijven zijn (zeer) 'duurzaam'- maar dat wil niet zeggen dat ze ook impact-investing stimuleren. Dat doet alleen de Amsterdamse biotech-index. Meer over wat beurzen kunnen doen in: IIN/Stock-exchanges-en-impact-investing

    CROWDFUNDING for IMPACTCrowdfunding doet het goed in Nederland getuige de visual op de volgende bladzijde. Onze duurzaamste banken gaan er mee samenwerken: ASN Bank met haar Community VoordeWereldvanMorgen en Oneplanetcrowd.nl rABOBVANK VOLGT. Triodos Bank investeert in duurzaaminvesteren.nl waardoor kapitaalintensieve hernieuwbare energiedeals (meer) inclusive worden. nieuwkomer Knab werkt met CollinCrowdfund MKB financiering en coaching. D&K onderzoekt

    Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker on Inclusive Impact Investing, p.2

    http://www.slideshare.net/alcanne/hoe-de-nederlandse-economie-kan-groeien-en-bloeien-15-oktober-2016http://www.slideshare.net/alcanne/stock-exchanges-en-impact-investinghttps://www.bourse.lu/green?LGX_homepage_bannerhttp://impactinvestingnews.blogspot.nl/2016/03/impact-investing-nieuws-15-maart-2016.htmlhttp://www.slideshare.net/alcanne/impact-investing-nieuws-15-april-2016https://www.triodos.nl/nl/over-triodos-bank/wat-we-doen/strategie-duurzaam-beleggen/Beleggingsuniversum/companies-atmf1/https://www.asnbank.nl/particulier/beleggen/duurzame-keuzes/beleggingsuniversum.html

  • voor de RVO duurzame energie. En het blijkt dat daarvoor in 2015 10miljoen Euro is opgehaald. Zie volgende blz.EMISSIEPLATFORMRetailCharityBonds PLC in het VK is opgericht om het voor chari's en non profits makkelijker te maken om obligaties te plaatsen op het RetailBond platform ORB van de LondonStock Exchange. Daar is nu 87miljoen UK opgehaald voor financiering van chari's (Charities Aid Foundation), sociaal vastgoed (woningen en charity shops) en welzijnswerkVolgens Phil Caroe van Allia/RCB is de helft van de investeerder institutioneel en is de vraag groter dan het aanbod. Asset backed is de succesfactor. IIN:CharityBonds

    FACTS & FIGURES NEDERLAND De inventarisatie door de VBDO van de Impact Investments van 6 Institutionele Investeerders in Nederland (onze pensioensfondsen & verzekeraars) ontwikkelde het denken over impact, mindernegatieve en meer positieve impact verder. IIN/Impact-Investing-in-Nederland-door institutionele investeerders

    Nog beter nieuws is dat er een alliantie is onder leiding van JP Balkende die de Nederlandse voortrekkersrol en ervaring wil ontwikkelen en benutten.

    Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker on Inclusive Impact Investing, p.3

    http://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2016/02/impact-investing-in-nederland-door.htmlhttp://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2016/02/impact-investing-in-nederland-door.htmlhttp://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2016/02/impact-investing-in-nederland-door.htmlhttp://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/p/impact-investing-in-social-impact-bonds.htmlhttp://www.retailcharitybonds.co.uk/

  • Update: Eind 2016 werd een gezamenlijke inventarisatie gepresenteerd van impact investing activiteiten waaronder inclusive retail impact investing, met een appl aan de regering om vervolgstappen te ondersteunen en de regelgevingondersteunend te maken. IINieuws-15-december-2016

    FONDSBEHEERDERSHet ontwikkelen van nieuwe beleggingsproducten met impact is essentieel, maar ook goed presteren: dat het ASN Duurzame Aandelen fonds niet alleen weer genomineerd is voor de groene maar ook de gouden stier voor beste beleggingsfonds is een geweldige prestatie die de markt kan versnellen. ASN heeft ook haar distributie inclusive gemaakt door haar beleggingsfondsen op Euronext te noteren waardoor het makkelijker is geworden er in te investeren.

    GROENE OBLIGATESNederland is continentaal kampioen Groene obligatie emissies met 4,1miljard Euro van o.a. ABNAMRO duurzaam vastgoed, de Nederlandse Waterschapsbank ClimateBondsInitiative jaarcijfers 2015.

    HUP HOLLANDUit de eerder genoemde inventarisatie van de VBDO kwam dat onze institutionele investeerders 24miljard Euro impact investments hebben. Daar vallen ook duurzame less negative impact beleggingen onder. Uit het VBDO onderzoek naar duurzaam sparen en beleggen door particulieren in 2016 kwam dat zij 16 miljoen Euro duurzame investeringen. (incl duurzame less negative impact beleggingen) EuroSIF noteert voor Nederland 2016 40miljard Euro impact investments. En dat terwijl het Global Impact Investing Network dat sinds 2010 jaarlijks impact investing inventariseert wereldwijd op 77miljard US$ komt. Inclusief less negative impact beleggingen: theGIIN.org/AnnualSurvey2016

    INDICESFTSE Russells Green Revenues (LCE) data model en Green Revenues Index Series volgt ondernemingen met 'groene inkomsten' a critical component missing from current sustainability models. FTSERussell/green-revenuesLet op: veel indices worden gewogen naar marktwaarde (multinationals), sommigen naar financiele potentie en geen een op impact(potentie). Update MSCI ontwikkelde een index op basis van de SDGs: Global Impact. 100+ 'Sustainable Development Goals' largecaps en environment smallcaps die meer dan 71% van hun inkomsten uit activiteiten halen die bijdragen aan de nieuwe VN doelen voor 2030. Milieu overheerst, Social is stevig ondervertegenwoordigd en de index overlapt met het duurzame darlings universum en een handjevol interessante leads. IINieuws-15dec16

    Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker on Inclusive Impact Investing, p.4

    http://www.slideshare.net/alcanne/impact-investing-nieuws-15-december-2016http://www.ftserussell.com/index-series/index-spotlights/green-revenueshttps://thegiin.org/knowledge/publication/annualsurvey2016http://www.slideshare.net/alcanne/impact-investing-nieuws-15-december-2016

  • IMPACT INVESTINGINSTRUMENTENBelangrijk is de aanscherping van de Green Bond Principles door de financile en consultancy sector, het ontwikkelen van nieuwe sector standaarden en het onvermoeibaar lobbyen voor groene obligaties stimulerend beleid, innovatie en emissies door het ClimateBondsInitiative/our 10-point-plan We hebben het over een markt met 700miljard US$ vermogen onder beheer, waarin dit jaar 100miljard US$ emissies worden verwacht.

    Ook het EuroSIF 2016 onderzoek keek naar nieuwe impact investing instrumenten. Sustainability bonds are seen as an overlap between Social and Green Bonds, including either type of transaction or a combination of both. As a hybrid, sustainability bonds can raise capital for both green and social objectives. For instance, proceeds from sustainability bonds issued so far have been used to finance energy efficient buildings for disadvantaged people, clean public transport, social housing, or education, youth and employment projects.86 HSBC estimates that social and sustainability bonds reached almost $15.6 billion in issuance in the first four years of their existence.

    De International Capital Markets Association heeft alvast guidelines for and a definition of Social Bonds ontwikkeld. Social Bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be exclusively applied to finance or re-finance in part, or in full, new and/or existing Social Projects as defined in this document, and which follow the four core components of the GBP (use of proceeds, process for project evaluation and selection, management of proceeds, and reporting), as well as its recommendations on the use of external reviews. Het onderscheid de volgende Social Projects categories (non-exhaustive list): affordable basic infrastructure, access to essential services, affordable housing, food security, employment generation, socio-economic advancement and empowerment. IINieuws-15dec16.

    (INCLUSIVE) INNOVATIETriodosBank IM lanceerde een Fund of Triodos funds waarin het bestaande Triodosfondsen aanbiedt: het Multi ImpactFund. Ook fondsen die voorheen niet inclusive waren dus niet toegankelijk voor kleine beleggers. Maar ook met 30% groene obligaties, die door de hoog nominaal zelden inclusive zijn. Triodos/multi-impact-fund

    TrendinvestNL -een activiteit vermogensbeheerder Wijs & van Oost