Idea Consult - onderzoeksresultaten Vlaams-Brabant 22-01-2015

Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel

Situatie detailhandel in de provincie Vlaams-Brabant

januari 2015

Onderdelen

Situatie aan de vraagzijde van de markt

Situatie aan de aanbodzijde van de markt

Conclusies en uitdagingen voor de provincie

Vlaams-Brabant

I Situatie aan de vraagzijde van

de markt binnen de provincie

Vlaams-Brabant

Enkele perspectieven:

Waar gaan de consumenten in Vlaams-Brabant shoppen?

Wat besteden ze via internet

Prijs-kwaliteitsverhouding

Winkelbeleving

Belangrijkste verzorgingsgebieden per productgroep

DG PG UG Horeca Cultuur

Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ

1 Leuven 136.838 Leuven 281.132 Leuven 114.015 Leuven 237.110 Leuven 273.095

2 Halle 53.784 Halle 56.281 Zaventem 80.393 Halle 53.447 Aarschot 48.303

3 Vilvoorde 52.108 Vilvoorde 44.591 Aarschot 60.905 Vilvoorde 40.939 Dilbeek 34.146

4 Tienen 46.629 Aarschot 38.421 Sint-Pieters-Leeuw 56.599 Aarschot 36.293 Vilvoorde 31.157

5 Diest 38.637 Diest 37.381 Tienen 41.775 Dilbeek 33.815 Grimbergen 30.099

6 Aarschot 38.357 Tienen 34.643 Diest 41.283 Diest 33.387 Halle 22.014

7 Grimbergen 36.599 Tielt-Winge 29.900 Vilvoorde 40.221 Tienen 30.844 Beersel 19.772

8 Asse 32.675 Sint-Pieters-Leeuw 21.721 Halle 36.745 Grimbergen 30.779 Tienen 18.015

9 Zaventem 30.610 Asse 21.200 Overijse 31.467 Asse 25.648 Scherpenheuvel 17.631

10 Dilbeek 30.092 Grimbergen 20.890 Machelen 29.389 Overijse 24.097 Overijse 17.409

Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het

Vlaams Gewest

Koopattractie periodieke goederen vanuit Vlaanderen

Koopattractie voor alle productgroepen vanuit Wallonië

Bron: SEGEFA-ULg, 2013

Bestedingen Antwerpen Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Limburg Totaal

Waals-Brabant 2.062.854 75.457.821 2.349.694 794.555 536.362 81.201.286

Henegouwen 1.016.719 21.505.818 31.787.378 55.749.975 1.728.391 111.788.281

Luik 1.910.924 1.416.354 1.340.242 302.717 21.529.505 26.499.742

Luxemburg 78.984 576.208 542.685 0 263.387 1.461.264

Namen 603.618 19.679.403 604.386 232.740 694.772 21.814.919

Totaal 5.673.099 118.635.604 36.624.385 57.079.987 24.752.417 242.765.492

Koopvlucht uit provincie Vlaams-Brabant


West-Vlaanderen 0,08% 1,48% 0,34% 2,18% 1,78%

Limburg 1,10% 3,55% 2,61% 2,83% 4,11%

Antwerpen 1,27% 5,95% 3,69% 3,78% 8,23%

Oost-Vlaanderen 2,09% 7,43% 5,36% 3,74% 3,20%

Buiten Vlaanderen 3,68% 14,78% 6,61% 7,83% 20,58%

Totaal 8,23% 33,19% 18,62% 20,37% 37,90%


Brussels Gewest 2,67% 12,55% 4,72% 6,36% 18,73%

Duitsland 0,07% 0,38% 0,10% 0,10% 0,12%

Frankrijk 0,08% 0,11% 0,03% 0,12% 0,20%

Nederland 0,13% 0,28% 0,26% 0,08% 0,13%

Waals Gewest 0,74% 1,47% 1,50% 1,17% 1,40%

Totaal 3,68% 14,78% 6,61% 7,83% 20,58%

Koopstromen in de prov. Vlaams-Brabant

Relatief verzorgingsgebied voor periodieke goederen ten

opzichte van het aantal inwoners

Meer keuzes gewenst…

Verticale

concurrentie

Leuven

Tienen

11

Legenda

Hoofdwinkelstraat Secundaire winkelstr. Aanloopstraat

Verbindingsstraat

Internet aankopen per provincie

% Bestedingen DG PG UG

Antwerpen 0,9% 3,7% 1,0%

Limburg 1,0% 3,9% 1,1%

Oost-Vlaanderen 1,1% 3,9% 1,0%

Vlaams-Brabant 1,2% 4,1% 1,1%

West-Vlaanderen 1,1% 3,3% 0,7%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013)

Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie

Effect: teruglopende bestedingen in fysieke

winkels…

Bron: Eurostat, 2014

Veel kopen tegen lage prijzen…

Primark ziet omzet 16% aantrekken - RetailDetail retaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met 4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels is er sprake van een stijging van de verkopen met 16%.

21% meer kwartaalomzet voor H&M - RetailDetail retaildetail.be Dankzij een beresterke augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien.

Omzet en consumentenbestedingen Ikea gestegen - RetailDetail retaildetail.be De omzet van Ikea in het financiële jaar 2014 steeg met drie procent naar 28,7 miljard euro.

Thema: consument wenst

positieve beleving…

Belevingsverschillen?

Kwaliteitsimpulsen

Schaalvergroting

Zoeken naar kostenreductie (ketens – zelfstandig.)

Productie lage lonenlanden

Schaalvergroting / huisvestings- en

personeelskosten omlaag

Periferie: meer ruimte en lagere kosten

Perifereer aanbod zal gaan veranderen: van vooral

doelgericht naar meer recreatief winkelen

Effecten van deze evoluties:

Retailers zoeken naar meer onderscheidend

vermogen

Enerzijds prijsvechters: gericht op grote

bevolkingsgroepen

Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving

Sanering retailers gaande


Strijd om consumenten verhard


Evolutie filialiseringsgraad

Horizontale

concurrentie

Leuven

Uplace

Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het

Vlaams Gewest

Verschillende snelheden en kracht

II Situatie aan de aanbodzijde

van de markt binnen de provincie

Vlaams-Brabant

Sterke toename detailhandelsvastgoed

9.500.000

10.000.000

10.500.000

11.000.000

11.500.000

12.000.000

12.500.000

13.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Toename detailhandelsvastgoed in m²

Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen

Evolutie aanbod winkeloppervlak in de Vlaamse

provincies

Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de prov.

Vlaams-Brabant

Evolutie winkeloppervlak per 1.000 inwoners in de

Vlaamse provincies

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen

Productgroep 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014

Dagelijkse Goederen 405,2 430,3 413,0 440,6 411,9 431,2 347,0 395,3 499,4 494,9

Periodieke Goederen 451,8 471,8 446,9 507,2 437,2 451,1 290,8 339,8 573,4 684,4

Uitzonderlijke goederen 822,4 823,1 840,5 942,6 836,2 815,3 704,8 758,0 953,1 940,5

Overige detailhandel 62,5 64,6 41,0 64,0 59,3 63,0 34,4 36,8 75,3 80,2

Leegstand 111,7 156,2 100,0 217,1 64,5 132,6 50,7 83,2 114,9 152,7

Totaal excl. Leegstand 1.741,9 1.789,9 1.741,4 1.954,4 1.744,6 1.760,6 1.377,1 1.529,8 2.101,2 2.200,0

Totaal incl. Leegstand 1.853,6 1.946,1 1.841,4 2.171,5 1.809,1 1.893,2 1.427,8 1.613,0 2.216,0 2.352,7

Dalende omzetten versus stijgend aanbod…


… betekent dalende vloerproductiviteit


Leegstand in winkeloppervlak in de

prov. Vlaams-Brabant

Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak in de

prov. Vlaams-Brabant

Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak naar type

winkelgebied in de prov. Vlaams-Brabant

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolutie '08-'14

Kernwinkelgebieden 32.543 25.143 34.871 37.195 38.515 44.155 41.686 28,1%

Ondersteunende binnenstedelijke gebieden

1.717 1.892 4.441 7.117 6.649 7.520 6.611 285,1%

Planmatig ontwikkelde winkelgebieden 1.656 5.357 7.717 14.973 13.946 9.398 15.118 812,9%

Verspreide bewinkeling 17.791 26.747 31.548 23.823 28.637 27.829 28.705 61,3%

Totaal 53.706 59.139 78.576 83.108 87.748 88.903 92.119 71,5%

Evolutie leegstand in de prov. Vlaams-Brabant

Marktruimte in de Vlaamse provincies

Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo dagelijkse goederen

periodieke goederen

uitzonderlijke goederen

Provincie Antwerpen

gematigde stijging belang e-commerce -61.770 -155.340 -687.304

sterke stijging belang e-commerce -128.586 -314.516 -810.071

Provincie Limburg



Provincie Oost-Vlaanderen



Provincie West-Vlaanderen



Provincie Vlaams-Brabant



Top 15 gemeenten naar aanbodvolume in de prov.

Vlaams-Brabant

Gemeenten naar aanbodvolume in Vlaanderen

Winkelclusters naar aanbodvolume in Vlaanderen

III Conclusies voor de provincie

Vlaams-Brabant

Conclusies voor de provincie Vlaams-Brabant

Hoge welvaartsindex

Relatief veel internet aankopen

De provincie kent een relatief lage koopbinding en lage koopattractie

voor dagelijkse en uitzonderlijke goederen

Relatief sterke bevolkingsgroei verwacht

Vergrijzing relatief beperkt


Relatief beperkt aanbod in volume

Relatief beperkt aanbod per 1.000 inwoners

Sterk ontwikkeld perifeer aanbod, ook op bedrijventerreinen

Schaalvergroting en sterke perifere ruimtevraag toekomst

Veel sterk aanbod buiten de provincie

Grote projecten in de pijplijn buiten de provincie: grote invloed


Relatief beperkte leegstand per 1.000 inwoners

Leegstand wel gestegen en zal (sterk) blijven stijgen

Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil bljven

Druk op de kernwinkelgebieden in middelgrote en kleinere

gemeenten zal blijven toenemen

Beperken grootschalige nieuwe clusters wenselijk

Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk

Idea Consult - onderzoeksresultaten Vlaams-Brabant 22-01-2015

Retail

Transcript of Idea Consult - onderzoeksresultaten Vlaams-Brabant 22-01-2015