Gebruikershandleiding Europeesche On Line · In dit voorbeeld wordt een Doorlopende Reisverzekering...

Gebruikershandleiding Europeesche On Line Versie 5.0 Reis/Atp/VM

22-05-2014 pagina 1

___________________________________________________________________________________________________

Gebruikershandleiding Europeesche On Line

Europeesche verzekeringen Utrecht, Oktober 2018

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Nieuwe polis 3. Polisbladen 4. Zoeken polissen 4.1 - Zoekresultaten 4.2 - Raadplegen/Muteren


22-05-2014 pagina 2

___________________________________________________________________________________________________

5. EoL en Bijkantoren 5.1 - Wat is er veranderd in Europeesche On Line 5.2 - Verzendrelaties 6. Helpdesk 7. Bijlage


22-05-2014 pagina 3

___________________________________________________________________________________________________

1. Inleiding

Voorwoord Met Europeesche On Line kunt u de reisverzekeringen van de Europeesche via het internet afsluiten. Deze handleiding beschrijft de werking van deze applicatie.

Werken in de backoffice van de Europeesche Europeesche On Line is zo gebouwd dat u rechtstreeks in het systeem van de Europeesche een nieuwe verzekering kunt opmaken. Tevens kunt u polissen raadplegen, muteren of laten vervallen. Met Europeesche On Line kunt u ook polissen raadplegen en muteren die klanten via de On Line Productenmodule hebben geboekt. Voor de On Line Productenmodule is een aparte handleiding geschreven. Een schematisch overzicht van de werking van Europeesche On Line vind u in de bijlage.

Incasso Premie van de door u afgesloten polissen in Europeesche On Line incasseert u zelf of laat u door de maatschappij incasseren. Wanneer uw agentschap staat ingeregeld in ons systeem op maatschappij incasso dan kunt u alleen

kiezen voor de betaalwijze: automatische incasso en u dient een rekeningnummer in te vullen. De overige betaalwijzen zijn wel mogelijk wanneer u de eerste premie zelf incasseert.

Inloggen Om in te loggen gaat u naar https://eol.europeesche.nl/b2b/ Typ hier de gebruikersnaam en wachtwoord die u van de Europeesche heeft gekregen.

U komt aan in het startscherm: < terug naar inhoudsopgave >

https://eol.europeesche.nl/b2b/


22-05-2014 pagina 4

___________________________________________________________________________________________________

2. Nieuwe polis

Om een nieuwe polis op te maken klikt u op ‘invoer nieuwe polis’. Vervolgens selecteert u een product door met de muis op het gewenste product te klikken. In dit voorbeeld wordt een Doorlopende Reisverzekering opgemaakt. U komt aan bij stap 1 van 6, waar u de polisgegevens kunt invoeren. Tijdens de eerste 2 stappen wordt boven in het scherm de knop “Voorwaarden” getoond. Hiermee kunt u de polisvoorwaarden opvragen van de verzekering.

Als u een geldige combinatie van postcode en huisnummer invult, wordt de straatnaam en de woonplaats automatisch ingevuld. Bij het telefoonnummer kunt u een streepje te gebruiken tussen het netnummer en het abonneenummer. Heeft u de gegevens ingevuld klik dan op ‘Volgende’. < terug naar inhoudsopgave >


22-05-2014 pagina 5

___________________________________________________________________________________________________

U bent nu aangekomen bij stap 2 van 6.

In dit scherm voert u de gewenste dekkingen in voor de hoofdverzekerde en eventuele meeverzekerden. U kunt bij het invoerveld ‘ingangsdatum reis’ gebruik maken van een kalender om de keuze voor de data overzichtelijker te maken. Het is ook mogelijk de data meteen in te typen. U moet wel streepjes typen tussen dag, maand en jaar.

Klik voor de kalender op het icoontje naast het invulveld voor de datum. < terug naar inhoudsopgave >


22-05-2014 pagina 6

___________________________________________________________________________________________________

U bent aangekomen bij stap 3 van 6:

Hier kunt u de waarnemers en andere reisgenoten invoeren. Als u alle verzekerden heeft ingevoerd en gecontroleerd, klikt u op ‘Volgende’. < terug naar inhoudsopgave >


22-05-2014 pagina 7

___________________________________________________________________________________________________

U bent aangekomen bij stap 4 van 6. Hier ziet u het overzicht van verzekerden, dekkingen en de uitgewerkte premie. Waarschuwing Per 1 oktober 2018 is de nieuwe Wet Finacieel Toezicht (WFT) in werking getreden. Hierin is Europese wetgeving verwerkt. Nieuw hierin zijn onder andere de verplichte afgifte van de Verzekeringskaart (IPID) en de beperking voor vrijgestelde bemiddelaars ten aanzien van het mogen verkopen van verzekeringen met een premie hoger dan € 200,- per persoon; per verzekering. Deze beperking is NIET verwerkt in onze systemen omdat deze niet voor iedereen geldt. U moet er daarom zelf op letten dat u voeldoet aan de wet- en regelgeving die voor u van toepassing is Bent u tevreden klik dan op ‘Volgende’. U komt aan bij stap 5 van 6. U kunt ervoor kiezen provisiekorting en/of premiekorting te verlenen op een polis. Dit kunt u doen in deze stap. Als u geen korting wilt verlenen dan drukt u op ‘Volgende’, en gaat u verder naar stap 6.

In stap 5 ziet u dit scherm, met de vraag ‘Korting verlenen?’. Standaard is deze vraag gevuld met het antwoord ‘Nee’. Indien u direct op ‘Volgende’ klikt, verschijnt Stap 6: Overzicht premie. Er is in dit geval geen korting verleend.

Provisiekorting verlenen


22-05-2014 pagina 8

___________________________________________________________________________________________________

Als u de vraag ‘Korting verlenen?’ met ‘Ja’ beantwoord, worden nieuwe velden zichtbaar op het scherm. Welke velden zichtbaar worden is afhankelijk van het feit of er bij het product wel of geen provisiekorting verleend mag worden. Het maximum percentage provisiekorting wordt opgehaald uit ons systeem, waar deze is vastgelegd. Er wordt gekeken naar de provisie die voor u geregistreerd staat, tot maximaal de standaard provisietabel. Dit percentage wordt achter het veld korting gezet. Als een percentage wordt ingevuld welke hoger is dan het maximum verschijnt er een foutmelding. Nadat de korting ingevoerd is kan geklikt worden op de link Bereken de nieuwe premie. Het scherm komt er dan zo uit te zien:


22-05-2014 pagina 9

___________________________________________________________________________________________________

Het oude premiebedrag en het nieuwe premiebedrag (vetgedrukt) worden getoond met de kortingen erin verwerkt. Als u niet tevreden bent met de te betalen premie dan kan deze nogmaals worden aangepast door het kortingspercentage te wijzigen. Als er eerst korting gegeven is en vervolgens wordt de vraag Korting verlenen veranderd naar Nee, dan worden alle velden aan de achterkant van het systeem weer leeg gemaakt en zal het premieoverzicht op Stap 6 weer de premie zonder korting tonen. Als er op de knop Volgende gedrukt wordt verschijnt Stap 6 Overzicht premie.


22-05-2014 pagina 10

___________________________________________________________________________________________________

Premie- en provisiekorting verlenen Het toevoegen van premiekorting naast provisiekorting werkt op de zelfde manier als het toevoegen van alleen provisiekorting. Of u op het door u geselecteerde product een premiekorting kunt toevoegen is afhankelijk van uw afspraken met de Europeesche, en de mogelijkheden voor kortingen op het door u geselecteerde product. Als u de mogelijkheid heeft tot het toevoegen van een premiekorting dan staat het invoerveld automatisch in het scherm van stap 5. Het veld is hier rood gemarkeerd.

Net als voor provisiekorting wordt voor premiekorting ook het maximum percentage korting opgehaald uit ons distributie-systeem, waar deze vastgelegd is. Ook dit is afhankelijk van uw afspraken met de Europeesche, en de mogelijkheden voor kortingen op het door u geselecteerde product.

< terug naar inhoudsopgave >


22-05-2014 pagina 11

___________________________________________________________________________________________________

U bent aangekomen bij stap 6 van 6:

Hier ziet u het overzicht van de premie en kunt u de incassowijze aangeven.

LET OP: de wijze van incasseren die u hier aangeeft, is de wijze waarop u als tussenpersoon met de klant afrekent. (zie ook Hoofdstuk 1 - incasso) Kiest u voor automatische incasso dan dient u ook een bank of gironummer in te vullen. Als alles akkoord is kunt u op “Accepteren” klikken. Deze staat dus geheel los van de manier waarom wij met u premieverrekenen.


22-05-2014 pagina 12

___________________________________________________________________________________________________

Het veld ‘Bijzonderheden’ mag alleen gebruikt worden voor clausules of bijzondere bepalingen op de polis. Als u dit veld invult zal de polis eerst door een medewerker van de Europeesche geaccepteerd moeten worden. Als u op de button ‘Accepteren’ heeft geklikt, kunt u kiezen of u de polis direct wilt afdrukken of op een later moment. Kiest u ‘Direct’ dan verschijnt het polisblad in een “Acrobat Reader” formaat. Deze kunt u direct afdrukken of bewaren. Indien u kiest voor “Later” dan wordt de polis in de batchverwerking geplaatst. U kunt het polisblad de volgende dag downloaden via de knop “Downloaden bestanden” (zie Hoofdstuk 8) < terug naar inhoudsopgave >


22-05-2014 pagina 13

___________________________________________________________________________________________________

3. Polisbladen Alle polisbladen (zowel aflopende als doorlopende) kunt u zelf vanuit Europeesche On Line afdrukken. Voor de polisbladen van de doorlopende verzekeringen gelden iets andere regels dan voor aflopende verzekeringen. Doorlopende verzekeringen kunnen direct uit Europeesche On Line worden geprint, u kunt dus het polisblad meteen aan de klant meegeven. Echter krijgt u alle overige documenten (kopie polisblad, voorwaarden en pasje) toegestuurd door de Europeesche. De verzending van de stukken naar uw kantoor of naar de klant hangt af van de incasso wijze die u met de Europeesche bent overeengekomen. (zie ook Hoofdstuk 1 - incasso) - Bij tussenpersoon incasso versturen wij alle stukken (origineel en kopie) naar uw kantoor - Bij maatschappij incasso gaat het origineel naar de klant en de kopie stukken naar uw kantoor. Indien u gebruik maakt van de functionaliteit mbt. afgiftepunten geldt voor het versturen van de polisbladen naar het bijkantoor ook bepaalde regels, voor meer informatie zie Hoofdstuk 5 < terug naar inhoudsopgave >


22-05-2014 pagina 14

___________________________________________________________________________________________________

4. Zoeken polissen

Klik op het icoon in het startscherm. Met behulp van deze functie kunt u bestaande polissen raadplegen en onderhouden.

LET OP: In het bovenste gedeelte van het scherm geeft u eerst aan of u wilt zoeken op doorlopende of op aflopende polissen. Daarnaast heeft u een aantal mogelijkheden om de gewenste polis op te zoeken, bijvoorbeeld op polisnummer, op naam, postcode / huisnummer etcetera.

Zoeken op bron Rechtsonder vind u een aparte zoekoptie genaamd: ‘Bron’. Hiermee kunt u zoeken op polissen uit de categorie ‘Business’ of de categorie ‘Consumer’. Business: polissen afgesloten door het kantoor zelf via Europeesche On Line. Consumer: polissen afgesloten door consumenten via de On Line Productenmodule.

Voor de On Line Productenmodule is een aparte handleiding geschreven. < terug naar inhoudsopgave >


22-05-2014 pagina 15

___________________________________________________________________________________________________

4.1 Zoekresultaten: Nadat u op de knop ‘zoeken’ hebt geklikt verschijnt de tabel ‘Zoekresultaat’. Hier vind u de verschillende gegevens van de gevonden polis(sen).

Een aantal van de getoonde kolommen wordt ter verduidelijking nader toegelicht: Behandelaar Deze kolom bevat de naam van de medewerker die de polis opgemaakt heeft. Gaat het om een ‘consumentenpolis’ zal dit veld leeg blijven aangezien de consument de polis zelf heeft opgemaakt.

Status Er zijn bij aflopende verzekeringen drie opties mogelijk in de kolom ‘status’.

AGN = Polis is afgewezen

GAD = Polis is geaccepteerd door het systeem

IDW = Er is iets mis gegaan bij de iDeal betaling

TBE = De polis heeft een acceptatieregel overschreden en moet worden behandeld door een medewerker van de Europeesche

VVN = De polis is vervallen

Bron In deze kolom ziet u of de polis afkomstig is uit de categorie ‘Business’ of ‘Consumer’, oftewel of de polis is opgemaakt via Europeesche On Line of via de On Line Productenmodule. Actief

Hier ziet u of een polis actief is. De indicatie Actief ‘J’ (Ja) betekent dat de polis zich bevindt tussen de ingangsdatum en einddatum. Hiermee kunt u ook snel zien of een polis eventueel gemuteerd kan worden of niet. Abonnement

Deze kolom laat zien of de consument met zijn abonnement een verzekering heeft afgesloten. Het abonnement is een primeur voor de On Line Productenmodule. Een consument die een Aflopende Reisverzekering sluit op via de On Line Productenmodule krijgt meteen een gratis abonnement. Met de code kan hij op een later tijdstip inloggen op de On Line Productenmodule om een nieuwe Aflopende Reisverzekering af te sluiten. De consument ziet dan alle gegevens terug van zijn laatst gesloten Aflopende Reisverzekering. Hij voert de nieuwe ingangs- en einddatum in, veranderd eventueel dekkingen en/of verzekerden en sluit een nieuwe verzekering. Voor deze verzekering betaalt de consument geen poliskosten. Voor de On Line Productenmodule is een aparte handleiding geschreven. Meerdere bladzijden:

Linksonder in de pagina kunt u door de verschillende pagina’s met zoekresultaten navigeren. Per pagina worden maximaal 5 polissen weergegeven. < terug naar inhoudsopgave >


22-05-2014 pagina 16

___________________________________________________________________________________________________

4.2 Raadplegen/Muteren van aflopende polissen Als een aflopende polis is geselecteerd, verschijnen een aantal extra knoppen onder in het scherm:

De knoppen bieden u de volgende mogelijkheden: - Tonen polisgegevens: details van een polis tonen - Muteren Polis: een bestaande polis muteren - Laat vervallen: een bestaande polis laten vervallen - Afdrukken: polisblad afdrukken Het muteren en laten vervallen van een polis is alleen mogelijk tot de ingangsdatum van de polis. Voor Annuleringsverzekeringen geldt dat wijzigen of laten vervallen alleen mogelijk is op de dag van invoer van de polis. Op het moment dat een polis beëindigd of gemuteerd wordt maakt het systeem een creditnota aan. Bij een mutatie wordt er naast een creditnota ook een nieuwe nota aangemaakt.

Raadplegen/Muteren van doorlopende polissen Als u een doorlopende polis hebt geselecteerd heeft u een aantal knoppen in beeld:

Voor meer uitleg over het muteren van doorlopende polissen hebben we een aparte handleiding geschreven getiteld “Gebruikershandleiding on line muteren”. Deze handleiding kunt u vinden op het downloadplein van onze website: http://www.europeesche.nl/relaties/ < terug naar inhoudsopgave >

http://www.europeesche.nl/relaties/


22-05-2014 pagina 17

___________________________________________________________________________________________________

5. EoL en Bijkantoren

5.1 - Verzendrelaties

Inleiding De functionaliteit met betrekking tot gebruikers en afgiftepunten maakt het mogelijk om middels Europeesche On Line inzage te verkrijgen in de omzet per bijkantoor (hier geheten ‘afgiftepunt’).

Voor wie is dit van toepassing? Deze functionaliteit is met name ontwikkeld voor organisaties die bestaan uit een hoofdkantoor en een aantal bijkantoren waarbij het hoofdkantoor graag de verschillende productiecijfers van de onderlinge bijkantoren gescheiden wil houden. Om deze inzage per bijkantoor te realiseren kan er binnen de Europeesche On Line een aantal afgiftepunten worden aangemaakt door de beheerder van het hoofdkantoor. Elk afgiftepunt krijgt automatisch een uniek nummer. Door het systeem zijn overigens al automatisch afgiftepunten gecreëerd. Aan ieder afgiftepunt kan één of meer (nieuwe of bestaande) gebruikers gekoppeld worden. Iedere gebruiker kan op zijn beurt worden ingeregeld ten behoeve van inzage in polissen en omzetgegevens.

In deze situatie zullen alle locaties van de gebruikers worden omgezet naar afgiftepunten, vervolgens zullen bestaande gebruikers automatisch worden gekoppeld worden aan het afgiftepunt. Zonder afgiftepunt:



22-05-2014 pagina 18

___________________________________________________________________________________________________

Met afgiftepunt:

Onder het voorbeeld rekening courant zijn er dus drie afgiftepunten gecreëerd: Amsterdam, Muiden en Diemen.

De functie van het afgiftepunt treedt pas in werking indien de gebruiker het kenmerk ‘Gescheiden

portefeuille’ toegewezen krijgt. Hierdoor zal de gebruiker alleen de polisinformatie kunnen opvragen die zich beperkt tot het afgiftepunt waaraan hij of zij gekoppeld is. Een gebruiker zonder het kenmerk ‘Gescheiden portefeuille’ zal dus alle polissen binnen het rekening courant kunnen opvragen cq. raadplegen. Indien de gebruiker door een beheerder is gekoppeld aan twee of meer afgiftepunten kan hij /zij van al deze afgiftepunten de polisinformatie opvragen. Een gebruiker die aan meerdere afgiftepunten gekoppeld is zal na het inloggen de vraag krijgen om het afgiftepunt te kiezen waarop hij /zij momenteel werkzaam is. Eventuele nieuwe polissen zullen aan het geselecteerde afgiftepunt worden gekoppeld.



22-05-2014 pagina 19

___________________________________________________________________________________________________

5.2 – Verzendrelaties

In het geval dat het afgiftepunt daadwerkelijk een bijkantoor is wat bij de Europeesche Verzekeringen geregistreerd is kan de kopie polis (met verzekeringspasje en voorwaarden) verzonden worden naar

het afgiftepunt. Het versturen van een kopie polis geschied alleen bij doorlopende polissen.

Voorwaarden voor verzendrelatie Voor de verzending van het kopie polisblad en bijlagen zijn een aantal voorwaarden van toepassing. 1 - De incassowijze van de doorlopende polissen die u afsluit moet staan op ‘Incasso Tussenpersoon’.

Deze inregeling wordt gedaan op het agentschap zelf en daar kan per afgiftepunt niet van worden afgeweken. 2 - De adresgegevens van het afgiftepunt (postcode en het huisnummer) dienen overeen te komen met de gegevens van het bijkantoor zoals die bij de Europeesche Verzekeringen geregistreerd staan. Bij het accepteren van de polis wordt aan de hand van de postcode en het huisnummer gecontroleerd of het afgiftepunt tevens bijkantoor is. Het polisblad met bijlage(n) wordt vervolgens naar het bijkantoor verzonden. Staat de incassowijze van de polissen op Maatschappij Incasso, dan wordt er geen verzendrelatie aangemaakt en worden de contractbescheiden naar de eindklant verzonden. < terug naar inhoudsopgave >


22-05-2014 pagina 20

___________________________________________________________________________________________________

6. Helpdesk Bij problemen tijdens het gebruik van Europeesche On Line, neemt u contact op met Commericele Service Afdeling van de Europeesche. Mail naar [email protected] of bel 020 - 65 15 520. < terug naar inhoudsopgave >


22-05-2014 pagina 21

___________________________________________________________________________________________________

7. Bijlage

Overzicht van de onderdelen Europeesche On Line en hun onderlinge relatie.


Gebruikershandleiding Europeesche On Line · In dit voorbeeld wordt een Doorlopende Reisverzekering...

Documents

Transcript of Gebruikershandleiding Europeesche On Line · In dit voorbeeld wordt een Doorlopende Reisverzekering...