13 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac

AGENDA

TERUGBLIK 2013 - HENNY HILGERDENAAR

FINANCIËN - DOUWE VAN DER WERF

MISSIE, VISIE & STRATEGIE - HENNY HILGERDENAAR

TERUGBLIK 2014 - HENNY HILGERDENAAR

TERUGBLIK 2014

• Netto omzet stijgt met 8% naar 83,4 mln

• Bedrijfsresultaat 22% verbeterd

• Nettoresultaat is verbeterd van Euro 1,2 mln naar Euro 1,7 mln

• Verdere verbetering financiële kengetallen

TERUGBLIK 2014

• ‘Enabling your ambition’

• Ontzorgen van (internationale) klanten (Cloud Services)

• Transformatie van ERP dienstverlener naar ICT Solution Provider

• Organisatie ontwikkelen naar marktmogelijkheden en continuïteit waarborgen naar alle stakeholders

• Verdere versterking Partnerships SAP & Microsoft

• 3 sectoren: Consulting, Cloud Services, Resourcing (NL/B)

• Frankrijk alleen SAP Consulting

TERUGBLIK 2014

• Veel nieuwe klanten en opdrachten binnengehaald:

• Nederland: Bavaria, Hunkemöller, Lamb Weston/Meijer, Stichting Vivare Post NL, CCV, Witlox Van den Boomen, Maxeda, IT Preneurs SNV, Blokker Holding

• België: Horta, Cargill, HUBO, Nedschroef

• Frankrijk: Otelo

TERUGBLIK 2014

• Nieuwe initiatieven:

• Ctac en Launch!: samenwerking op het gebied van het SuccessFactors- cloud-platform

• Nieuwe projecten/solutions:

• DELA Vastgoed: invoice-managementoplossing

• Softbrick: rond succesvol SaaS/IaaS-project bij Unilever af met Ctac-cloud-platform

• Instituut Verbeeten: zorg-app

• Celectric: SAP infrastructuur en kantoorautomatisering -> private cloud van SAP

• Witlox Van den Boomen:

- geïntegreerde Microsoft omgeving geïmplementeerd

- Microsoft 2014 Customer Excellence Award

TERUGBLIK 2014

• Marktpositionering:

• Soepel met innovatieve bewegingen van SAP en Microsoft meebewogen

• Compleet portfolio van producten en diensten

TERUGBLIK 2014

• Partnerships en certificeringen:

• SAP Partner Quality Program-accreditatie

• Gecertificeerd als SAP HANA Operations Partner

• Ctac Retail-oplossing Fit4Retail gecertificeerd voor SAP HANA

• SAP Partner Award

• SAP Excellent Hosting Partner en SAP Application Management Service Provider

• ISAE 3402 (Type II)

Financiën Douwe van der Werf

RESULTAAT

BALANS

AANDEEL

RESULTAAT

2014

€ mln (tenzij anders vermeld)

WINST- EN VERLIESREKENING

2014 2013 Bedrag %

Netto omzet 83,4 77,0 7,4 +8,3%

Bruto marge 56,9 56,9 0 0

Bruto marge (%) 68,2% 73,9%

Bedrijfslasten -54,3 -54,7 -0,4 -0,9%

Bedrijfsresultaat 2,6 2,2 0,4 +22,1%

Financieel resultaat

-0,2 -0,5

Netto resultaat 1,7 1,2 0,5 50,9%

RESULTAAT

BALANS

AANDEEL

RESULTAAT

2014

BALANS

BALANS

31-12-14 31-12-13 31-12-14 31-12-13

Immateriële vaste activa 14,5 15,5 Eigen Vermogen 11,2 8,9

Materiële vaste activa 3,1 2,4 Derden 0,4 0,7

Latente belastingen 0,4 0,6

VASTE ACTIVA 18,0 18,5 Langlopende verplichtingen

Bank 0 0,2

Overige 1,1 1,4

1,1 1,6

Kortlopende verplichtingen

Debiteuren en overige 17,5 17,3 Bank 3,7 3,3

Liquide middelen 0,6 0,1 Overige 19,7 21,4

VLOTTENDE ACTIVA 18,1 17,4 23,4 24,7

36,1 ====

35,9 ====

36,1 ====

35,9 ====

€ mln (tenzij anders vermeld)

€ mln (tenzij anders vermeld)

BALANS/BANKSCHULD

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Liquide middelen

0,6 0,1 0,1

Bank LT

0 -0,2 -0,4

Bank KT

-3,7 -3,3 -4,2

Netto bankschuld -3,1 ====

-3,4 ====

-4,5 ====

€ mln (tenzij anders vermeld)

BALANS/SOLVABILITEIT

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Eigen Vermogen

11,2 8,9 7,0

Balanstotaal

36,1 35,9 39,9

Solvabiliteit

31,1% 24,9% 17,5%

RESULTAAT

2014

BALANS

AANDEEL

AANDEEL

BALANS

€ mln (tenzij anders vermeld)

AANDEEL

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Aandeel

1,98 1,38 0,84

AEX

424,47 401,79 342,71

Aandeel stijging %

43,48 64,29 35,48

AEX stijging 5,65 17,24 9,68

€ mln (tenzij anders vermeld)

CASH

Earn out Bank Immateriële vaste activa

Eigen Vermogen

31 december 2013 4,1 3,4 15,5 +8,9

Cash -1,4 -0,3 +1,7

Vrijval -0,7 +0,7

Afschrijving/investering -0,3

Impairment -0,7 -0,7

Aandelen -0,6 ___ ___ +0,6

31 december 2014 1,4 ===

3,1 ===

14,5 ===

11,2 ===

• Dividendbeleid: 30 tot 40% netto winst uitkeren

• Dividend over boekjaar 2014: passeren

Overwegingen:

- Solvabiliteit

- Liquiditeit

DIVIDEND

Strategie Henny Hilgerdenaar

• De strategie is afgeleid van de missie & visie

• De strategie bestaat uit ambities die enkele jaren ‘houdbaar’ zijn:

− elke medewerker kan deze speerpunten dromen

− elke beslissing staat in het teken van het realiseren van deze speerpunten

− de organisatiestructuur moet de strategie (= speerpunten) ondersteunen

• Elke speerpunt wordt concreet en houdbaar gemaakt

• Eenduidige & pakkende terminologie gebruiken

UITGANGSPUNTEN VOOR STRATEGIEVORMING

Ctac Mission Statement

Enabling ambitions

OUR MISSION

by transforming Information Technology into Business Value

Ctac Group Ambitions

We want to have a best-in-class and balanced workforce in age and experience

Group Ambitions

We want to have a best-in-class and balanced workforce in age and experience

• Veranderde markten vereisen andere expertise

• Focus op ‘high & young’ potentials (heeft reeds een behoorlijke optimalisatie plaatsgevonden)

• Balans in leeftijd en salariskosten

• Attractieve werkgever op alle fronten: remuneratie, projecten/ werkzaam-heden, cultuur

We want to create business value by applying innovation

Group Ambitions

We want to create business value by applying innovation

• We willen herkend worden als innovatief bedrijf

• Innovatie moet de creatie van toegevoegde waarde voor onze klanten centraal stellen (geen ‘Willy Wortel innovatie’)

• Adoptie van innovatieve ontwikkelingen van onze leveranciers en het inpassen van deze ontwikkelingen binnen onze portfolio

We want to be a total service provider for Retail, Wholesale, Manufacturing, Professional and Technical Services and Real Estate

Group Ambitions

We want to be a total service provider for Retail, Wholesale, Manufacturing, Professional and Technical Services and Real Estate

• We willen binnen deze industrieën als een van de beste ‘system integrators’ erkend en herkend worden

• Hier liggen voor Ctac de grootste mogelijkheden

• Focus on recurring revenue & mogelijkheden voor een e-commerce strategy

We want to have an optimized portfolio based on SAP and Microsoft solutions

Group Ambitions

We want to have an optimized portfolio bases on SAP and Microsoft solutions

• Combinatie van SAP & Microsoft oplossingen is zeer aantrekkelijk voor onze

markten en klanten binnen deze markten

• Focus op professioneel portfolio management (oplossingen over platformen, leveranciers en landen heen)

We want to reach a turnover of 100 mio € in 3 countries with an EBIT of 8%

Group Ambitions

We want to reach a turnover of 100 mio € in 3 countries with an EBIT of 8%

• Winstgevendheid kan omhoog door een gezonde mix te bereiken van

• Verkoop licenties

• Cloud Services

• Projecten

• Detachering

• Met bestaande overhead kunnen we substantieel meer omzet aan

• Project- en programmamanagement wordt op een hoger niveau gebracht

• Meer aandacht voor A-klanten

Group Ambitions

We want an efficient and collaborative organization delivering high quality

We want an efficient and collaborative organization delivering high quality

• Onze interne bedrijfsprocessen zijn verder verbeterd; meer efficiency

• Interne en internationale samenwerking is verder verbeterd

• Mindset, cultuur & tools worden/zijn over de landen en units heen verder geoptimaliseerd

We want to realize sustainable growth by becoming a leading Cloud company

Group Ambitions

We want to realize sustainable growth by becoming a leading Cloud company

• Cloud portfolio is bijzonder aantrekkelijk vanwege het ‘recurring nature’

• De balans tussen recurring & non-recurring moet nog gezonder worden om de continuïteit beter te kunnen waarborgen

• Integratie van private cloud & public cloud activiteit (integrator rol)

Ctac is klaar voor de toekomst!

DANK VOOR UW AANDACHT

13 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac

Omdat mensen tellen.

Ctac N.V.

Controle van de jaarcijfers 2014

Den Bosch, 13 mei 2015

PAGE 44

Controle van de jaarcijfers 2014 CTAC N.V.

• Introductie BDO voor het 3e jaar onafhankelijke externe accountant CTAC

• Kader

• Verantwoordelijkheden van de directie, RvC, AvA en accountant

• Wettelijk kader (IFRS, BW 2 titel 9 alsmede Controlestandaarden NBA)

• Uitgebreide controleverklaring en accountantsverslag aan RvC en directie (nieuwe stijl)

• Reikwijdte

• Jaarrekening Jaarrekening als geheel, geen uitspraak over individuele posten

• Jaarverslag Toetsen verenigbaarheid met de jaarrekening en vaststellen

dat specifieke elementen zijn opgenomen

PAGE 2 PAGE 2

PAGE 45

Controle van de jaarcijfers 2014 CTAC N.V.

• Proces

• Risico analyse Op basis van omvang en complexiteit

• Interimcontrole Testen van interne beheersing op processen

voor zover van belang voor de jaarrekening

Aandachtspunten bij CTAC Omzetverantwoording / Personeelskosten

Balanscontrole Met name gericht op eindstanden en juiste

toelichtingen

Aandachtspunten bij CTAC Waardering goodwill

Aankoopverplichting minderheidsbelangen

Deelneming in België (controle door BDO België)

Geautomatiseerde gegevensverwerking

Continuïteitsveronderstelling

PAGE 3

PAGE 46

Controle van de jaarcijfers 2014 CTAC N.V.

• Communicatie

• Bijwonen vergadering RvC/auditcommissievergadering 3 x per jaar

• Bespreking audit plan, management letter en accountantsverslag

• Presentatie tijdens Algemene vergadering van Aandeelhouders

PAGE 4

WWW.BDO.NL

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. handelt tevens onder de namen BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO International Tax Services

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,

en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

13 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac