AGENDASub headline

- Onze Business.

- De geschiedenis van onze onderneming.

- De structuur rond de Holding.

- Onze huidige investeringen

- De financiële targets en kerncijfers

- Doelstellingen

- Waarom BAN – Vlaanderen?

Sub headline

ONZE BUSINESS✓

✓ We zijn een familiale onderneming, opgericht in 1961.

✓ We investeren via JVC’s in de sales- en distributie van Non Paint en huishoudgereedschappen van onze 2 Duitse partner – producenten

✓ Naast onze rol als investeerder verzorgen we tevens het day-to-day management van de JVC’s. De JVC’s zijn actief in de Benelux en in Frankrijk.

✓ Beide partners zijn in hun respectievelijke productgroepen TOP spelers op internationaal niveau.

Sub headline

Geschiedenis✓

2011201020051994198819701961

Oprichting verfgroothandel door Jan Schroeyens

2nd Joint ventureAqua Clean nv werd opgericht.

Nieuwe intercompany structuur.

Focus on non paint.

Luxbross NV werd opgericht door Jan- en Luc Schroeyens

1st Joint ventureColor Expert Belgium nv werd opgericht Overname Aqua Clean Oldco

Luxbross bouwt een site in Heist o/d Berg ter ondersteuning van haar groei.

ORGANIGRAM van de verschillende firma’s.

Sub headline

STRUCTUUR✓

Sub headline

ONZE INVESTERINGEN✓

Storch - Ciret GroupProduction & distribution ofPainting tools.

TWE GroupProduction of various non-wovenApplications.

1 2 Pro AllianceA shared service platform.

3

Storch - Ciret Group

Sub headline

ONZE INVESTERINGEN✓

B

Storch - Ciret Group

Sub headline

ONZE INVESTERINGEN✓

GSC’s kerncijfers

✓ GSC realiseert vandaag een omzet van ongeveer 200 miljoen €. Gedurende de laatste 35 jaar stijgt de omzet gemiddeld 10% op jaarbasis.

✓ Met een eigen vermogen van 40% verkeert de groep in uitstekende financiële gezondheid.

✓ GSC is een familiebedrijf met ongeveer 1600 werknemers.

✓ Qua sales haalt de groep de top 3 wereldwijd en de top 2 in Europa.

✓ GSC heeft 5 productiesites in Europa, 2 in China en 2 JVC’s in China.

Storch - Ciret Group

Sub headline

ONZE INVESTERINGEN✓

✓ CEBE realiseert in 2011 een omzet van 3,2 miljoen €. De omzet stijgt sterk over de laatste jaren.

✓ Met een eigen vermogen van 30% verkeert CEBE in goede gezondheid.

✓ Luxbross bezit 49% van de aandelen in CEBE. GSC bezit er 51%.

✓ Binnen de komende 15 jaar willen we met CEBE uitgroeien tot marktleider in de Benelux.

CEBE’s kerncijfers

✓ CEBE is verantwoordelijk voor de verkoop naar de retail en de groothandel in de Benelux.

Storch - Ciret Group

Sub headline

ONZE INVESTERINGEN✓

Omzetevolutie GSC en CEBE

GSC CEBE

1975 € 8.600.000,00 € -

2005 € 123.700.000,00 € -

2007 € 155.800.000,00 26% € 467.725,45

2008 € 161.700.000,00 4% € 716.661,96 53%

2009 € 163.000.000,00 1% € 871.851,77 22%

2010 € 181.000.000,00 11% € 1.342.876,68 54%

2011 € 194.000.000,00 7% € 3.200.000,00 161%

Storch - Ciret Group

Sub headline

ONZE INVESTERINGEN✓

Onze klanten

TWE Group

Sub headline

ONZE INVESTERINGEN✓

TWE Group

Sub headline

ONZE INVESTERINGEN✓

TWE’s kerncijfers

✓ TWE realiseert een omzet van 190 million €, waarvan 113,6 million in huishoud- gereedschappen.

✓ TWE is een familiebedrijf.

✓ TWE is gereferencieerd bij 6 van de 12 grootste Food-retailers wereldwijd, en verkoopt daar onder de eigen merknaam Aqualine en onder private label.

✓ TWE produceert 4000 ton non woven per maand (5 sites in DE, 1 in CZ en 1 in China) en heeft een verpakkingscapaciteit van 15 miljoen pakjes per maand.

TWE Group

Sub headline

ONZE INVESTERINGEN✓

ACL’s kerncijfers

✓ ACL realiseert een omzet van 1 miljoen € in haar eerste levensjaar..

✓ ACL heeft een equity capital ratio van ongeveer 50%.

✓ Luxbross bezit 50% van de aandelen in ACL. TWE bezit de andere 50%.

✓ De komende 15 jaar willen we met ACL marktleider worden in de Benelux en willen we een significant gedeelte van de Franse markt innemen.

✓ ACL is verantwoordelijk voor verkoop naar de retail binnen de Benelux en Frankrijk.

TWE Group

Sub headline

OUR INVESTMENTS✓

Klanten van de TWE Groep in de Benelux & Frankrijk.

Pro Alliance

Sub headline

ONZE INVESTERINGEN✓

Sub headline

ONZE INVESTERINGEN✓

- Pro Alliance is een shared service platform. Het levert geen producten maar diensten.

- Pro Alliance maakt schaalvoordelen mogelijk op intercompany niveau. Zo kunnen er significante besparingen gerealiseerd worden.

- Pro Alliance versterkt ook de kwaliteit en de continuiteit van de ‘non core functions’ van zijn partners.

- De financiële strategie van Pro Alliance is niet gebaseerd op haar eigen winstmaximalisatie (non profit) maar op de winstmaximalisatie van haar partners.

Targets en evolutie.

Sub headline

FINANCIELE TARGETS EN KERNCIJFERS

✓

JVC 1 - huishoud JVC 2 - non paint

2007 € - € 467.725,45

2009 € - € 871.851,77 86%

2010 € - € 1.342.876,68 54%

Omzet

2011 € 1.000.000,00 € 3.200.000,00 11%

2012 € 1.400.000,00 100% € 3.550.000,00 11%

2013 € 1.837.500,00 233% € 3.798.500,00 7%

2014 € 3.431.125,00 300% € 4.064.395,00 7%

2015 € 5.031.303,75 75% € 4.348.902,65 7%

2016 € 6.638.495,01 43% € 4.653.325,84 7%

2017 € 8.253.189,66 30% € 4.979.058,64 7%

2018 € 9.875.912,94 23% € 5.327.592,75 7%

2026 € 25.000.000,00 € 15.000.000,00

Brutomarge 27% 35%

Target ROS 5% 5%

Huidige solvabiliteit 50% 30%

Targets en evolutie.

Sub headline

FINANCIELE TARGETS EN KERNCIJFERS

✓

De Holding verdient dubbel aan de groei van de JVC’s:

Enerzijds ontvangt de Holding een commissie op de totaalomzet van de JVC’s.

Anderzijds zullen de winsten die in de JVC’s geboekt worden het eigen vermogen van de Holding versterken via het boeken van een meerwaarde op haar vaste activa of via het ontvangen van dividenden.

✓

✓

Sub headline

ONZE DOELSTELLINGEN✓

We willen op een periode van 10 tot 15 jaar uitgroeien van challenger tot marktleider.

We willen Pro Alliance verder uitbouwen als service platform in de Benelux.

✓

✓

Sub headline

WAAROM BAN - Vlaanderen✓

Nieuw investeringen

Equity Capital Ratio

Equity Capital Ratio

% aandelen in JVC’s.

% aandelen in JVC’s.

VERSTERKING KAPITAAL

Sub headline

WAAROM BAN - Vlaanderen✓

Input ERVARING & NETWERK business angel in raad van bestuur.

- Een investeerder met ervaring en een netwerk in de retail kan meer dan alleen met de inbreng van zijn/haar kapitaal een meerwaarde betekenen voor onze groei.

- Er kunnen mogelijk synergiëen gezocht worden met andere investeringen van de business angel, bv. via Pro Alliance.

EXTRA MEERWAARDE

Sub headline

WAAROM BAN - Vlaanderen✓1ste milestone

Versterking kapitaal met 150.000€ als onderdeel van de financiering van de groei van de 2 JVC’s, ter aanvulling van eigen inbreng 445.000€ en externe financiering 1.000.000€ .

Luxbross HoldingLerrekensstraat 32B IZ-CB-2220 Heist o/d Berg

info@luxbross.be

Bedankt voor uw aandacht !