2018, een jaar vol inspiratie!

Summa Groep streeft naar een 9+ klantbeleving. Daar werken alle medewerkers elke dag keihard aan. Net dat stapje extra doen voor u. De labels binnenonze groep werken steeds meer samen om u het best van dienst te zijn. Op die manier zorgen wij voor financiële rust, zekerheid en verbetering in rendement.In 2018 is onze groep opnieuw gegroeid in aantal klanten én in kwaliteit van onze dienstverlening.

Veel kijk- en leesplezier met ons ‘Jaar in Beeld 2018’!

Hartelijke groet,

Henk Smit, Rob Prüst, Chantal Haagmans, Alex Henckens, Chris Jagers (directie) v.l.n.r.

Klantgegevens zijn bij ons in veilige handen. Wij hebben de gehele code van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gekraakt en alles is veilig opgeborgen.

AVG- NIEUWE EUROPESE

PRIVACYWET- GEVING

Alleen de beste professionals werken bij de Summa Groep. Onze medewerkers behalen ieder jaar alle vereiste diploma’s!

RELEVANT ZIJN EN BLIJVEN

VOOR DE KLANT

Totaal ruim 300 WFT diploma’s.

Van de totaal 159 medewerkerszijn er 74 man en 85 vrouw.

ONZEVERHOUDINGMAN/VROUW

47%53%

Summa Groep staat voor gemotiveerde professionals met een warm hart die samen de beste financiële dienstverlener voor hun klanten willen zijn. Een veelzijdige organisatie die haar capaciteiten meer en meer ontdekt en wil voortbouwen op al het moois dat al is gepresteerd. Summa Groep heeft zin in de toekomst.

WAT IS ONS

VERHAAL?

9+ ORGANISATIE

We hebben alle professies in huis en door van alle kennis samen gebruik te maken, kunnen wij onze klanten optimaal en langdurig bedienen. Zo zijn de teams bij APS gespecialiseerd in pensioen en inkomen en profiteren de klanten van Acura en Summa Adviesgroep hiervan.

SAMENWERKING BINNEN DE GROEP

VOOR DE KLANT

Korte lijntjes!Wij hebben met RISE&Partners

alles in eigen huis om inspecties en waardebepalingen uit te voeren. In 2018 waren dat er maar liefst 600.

Summa Groep staat op plaats 10 van onafhankelijk intermediair in Nederland.

omzet kosten2016 11.8 miljoen 11.8 miljoen2017 14.0 miljoen 11.8 miljoen2018 15.3 miljoen 13.9 miljoen

RESULTAATOMZET & KOSTEN

2016 2017 2018

9+

KLANTREIS

Summa Adviesgroep is als financieel dienstverlener regionaal actief. Wij begrijpen dat u graag zekerheid heeft over alle financiële zaken. Of het nu gaat om het verzekeren van uw huis, een onbezorgd pensioen of een eerlijk advies bij het afsluiten van een hypotheek. Onze mensen zorgen voor financiële rust en zekerheid.

In 2018 sloot Frank Vogel financieel advies uit Weert zich bij ons aan. Zo werken we ook in de regio Weert dichter bij de klant. Wij heten 1.600 particuliere en 200 zakelijke nieuwe klanten welkom.

Summa Adviesgroep is op weg naar een 9+ organisatie. Wij gaan voor een 9+ van onze klanten. Dat doen we door klantfeedback op te halen en klantreizen in beeld te brengen. Hiermee verbeteren we onze dienstverlening.

“Helaas een fantastische ervaring! Helaas omdat je schade hebt. Fantastisch om de snelle, persoonlijke en geweldige schadeafhandeling van Summa Adviesgroep te mogen ervaren.” - Karel Janssen

ALTIJDOM DEHOEK

9+ ORGANISATIE

Horst

Oirlo

Panningen

WeertFrank Vogel financieel advies

Roermond

Onafhankelijk adviesBij ons krijgt u altijd een

onafhankelijk advies. Wij zijn namelijk niet gebonden aan één

of meer verzekeraars.

24/7 bereikbaarWij zijn alle dagen

24 uur per dag bereikbaar.

Schade en dan?5.986 schades

afgewerkt.

Acura helpt adviseurs om op een vernieuwende manier toegevoegde waarde te leveren aan hun klanten. Door samen te werken met Acura en uw backoffice aan ons uit te besteden, kunt u als adviseur kosten besparen.

Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten. Daarom werkt het Team Feel Good op de werkvloer aan sfeer, saamhorigheid en medewerkerstevredenheid.

TEAM FEEL GOOD

OPGERICHT

Voor onze klanten organiseren wij 3 á 4 keer per jaar een kennisdag. Samen kennisdelen is het doel. Elke keer interessante sprekers en verschillende locaties, passend bij het onderwerp.

KENNIS- DAGEN

Ook in 2018 hebben wij weer nieuwe collega’s verwelkomd en is de premieomzet gestegen.

ACURA ZET GROEI

DOOR

2018 - 48 Medewerkers2017 - 39 Medewerkers2016 - 35 Medewerkers

2018 - € 45.0 miljoen2017 - € 37.5 miljoen2016 - € 33.5 miljoen

groei premieomzet

groei medewerkers

Acura is lid geworden van VNAB.Acura is coverholder van Lloyd’s.

Wat vinden onze aangesloten adviseurs?- Acura is beoordeeld met een 8,2 (2017: 7,8)

- 82% van de aangesloten adviseurs heeft een hoger rendement door de samenwerking met

Acura (2017: 73%).

Bron: jaarlijks onderzoek door Bureau DFO

Klanttevredenheid schadeafdeling

8.6 cijfer.

APS Pensioen- en Inkomensteam is hét adviesbureau voor al uw pensioen- en inkomensvraagstukken. Wij werken uitsluitend met specialisten die goed zijn in hun vak. Op die manier maken wij pensioen en inkomen helder voor nu en later.

In 2018 zijn alle voorbereidingen gedaan voor de verhuizing naar Sint Oedenrode. Vanaf januari 2019 zijn we samen met Acura in hetzelfde pand gevestigd waardoor we onze samenwerking verder kunnen versterken. Ook hebben we hier betere werkplekken in een kantoor met meer faciliteiten.

Bij APS zijn twee klantteams ingericht om de klant optimaal te bedienen. In ieder team zijn alle specialismen aanwezig.

APS VERHUIST NAAR SINT

OEDENRODE

NIEUWE KLANTTEAMS

VERHUISWAGEN

435Aantal adviestrajecten.

Succesvolle klantdagen gehadTijdens de klantdagen hebben we

maar liefst 44 klanten ontvangen en ze bijgepraat over actuele pensioen-

en inkomensonderwerpen.

Summa Adviesgroep Schoolstraat 9

5981 AH Panningen T: 088 78 66 200www.summa.nl

AcuraKortestraat 3a

5491 SZ Sint-OedenrodeT: 088 76 54 000

www.acura.nl

APS Pensioen- en Inkomensteam

Kortestraat 3a5491 SZ Sint-Oedenrode

T: 088 27 70 000www.helderoverpensioen.nl

RISE & PartnersDeputé Petersstraat 27

5808 BB OirloT: 088 78 66 295

www.risepartners.nl

ontw

erp

& re

alis

atie

: Reë

lle C

omm

unic

atie