1

2014 ICT 시장 전망

2014. 10. 7

2

ICT시장 환경 및 패러다임 변화 I

II

III

'14년 ICT 시장 전망 개요

'14년 주요 품목별 전망

3

ICT 시장 환경 변화 I

거시적 시장 환경 – 거시경제

- 4 -

- 세계경제 성장률은 2007년 수준으로 회복 후 2011년 3.8%, 2012년 3.1% 수준으로 지속 둔화

- 유럽과 미국 등 선진국의 경기 회복이 지연되고, 이에 따른 중국과 러시아 등 신흥국들의 경기침체로 세계경제 전망 하향세가 지속됨에 따라 세계 각국은 문제 해결의 key로 ICT를 주목

* 미국:‘미국 혁신전략 보고서(A Strategy for American Innovation)’새로운 이니셔티브로 1)무선계획, 2)특허개정, 3)K-12교육, 4)청정에너지, 5)창업미국을 강조(‘11.2)

* 일본: 아베 신조 정권이 제시한 성장 전략에 따라 정보통신기술(ICT)정책의 당 방침안을 발표(‘13.5)

* 중국: 7대 전략적 신흥산업에 차세대 정보산업을 포함하여 산업구조 고도화 정책 시행(‘12.5)

4.6 5.3 5.4

2.8

-0.6

5.1 3.8

3.1 3.1 2.6

3 2.8

0.1

-3.5

3

1.6 1.2 1.2

7.3 8.3

8.8

6.1

2.7

7.5

6.2

4.9 5

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

세계 선진국 개도국

전세계 GDP 증가율 추이

(단위: %)

성장이 둔화된 세계 경제

자료: IMF(2013.7)

거시적 시장 환경 – 전세계 ICT 시장 전망

세계 IT시장은 2013년 글로벌 경기 둔화로 수요 증가는 크지 않았으나 2014년 세계 경제 회복세로 모바일 디바이스, IT서비스, 통신서비스 등이 확대되면서 전세계 IT시장도 성장 확대

세계 방송시장은 디지털관련 방송의 확대로 최근 3년간 4% 초반의 안정적 성장을 기록하였으나 2014년에는 경기회복과 월드컵 등 이벤트 효과로 소폭 상승할 전망

세계 방송 전망 세계 IT시장 전망 (단위 :%) (단위 :%)

자료:PWC

2011 2012 2013 2014

8.9

2.5

4.1

자료: Gartner

- 5 -

2.0

2011 2012 2013 2014

4.1 4.7

4.1 4.3

거시적 시장 환경 – 거시경제

- 6 -

고용없는 저성장의 한국경제

- 국내 경제 성장율 저하와 성장이 일자리로 연결되지 않는 산업구조로 고용 없는 성장에 직면

- 취업유발계수는 지속적으로 하락하고 있으며, 취업유발계수가 서비스업보다 2배 이상 낮은 제조업의 비중은 확대 *2010년 산업구조에서 제조업 비중은 2009년 47.7%에서 50.2%로 확대

- ICT가 문제 해결의 핵심 분야

국내 GDP 증가율

4.0

5.2 5.1

2.3

0.3

6.3

3.6

2.0

2.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2005년 2007년 2009년 2011년 2013년

(단위: %)

자료: IMF(2013.4) 자료: 한국은행(2012.5)

국내 취업 유발계수

12.2 10.1 10 9.3

19.5 17.4 17.4 16.6

16.3

14 13.8 12.9

0

5

10

15

20

25

2005년 2008년 2009년 2010년

제조 서비스 전산업평균

(단위: 명/10억)

ICT 산업. 비즈니스 패러다임 변화

- 7 -

- 컴퓨팅 자원이 네트워크로 서로 연결‧공유되어 이용자의 다양한 요구에 부응하는 인터넷 서비스의 혁신이 진행 ⇒ 인터넷이 거대한 서비스 플랫폼으로 진화

- 플랫폼을 중심으로 한 생태계의 형성은 기존 ICT 시장구조에 충격을 주고 있으나, 플랫폼 및 네트워크 채널의 다양화에 따라 중소 참여자의 기회 확대

* Apple, Google, MS 등 거대 플랫폼 제공자 뿐만 아니라, Facebook, Youtube, Amazon 등 서비스 플랫폼이 등장하고 다양한 서비스 창출

Seamless Productivity

Seamless Entertainment/ Media

Seamless Marketplace

Seamless Solution

파괴적(disruptive)이자 끊김이 없는(seamless) 인터넷 서비스의 대두

ICT 산업. 비즈니스 패러다임 변화

- 8 -

인터넷 플랫폼에 의한 서비스 관리의 진화

- 인터넷의 영향력이 확대될수록 모든 콘텐츠가 디지털화되고 SW에 의해 관리되는 세계가 불가피

*전 세계 디지털 콘텐츠 소비는‘11년 현재 전체 엔터테인먼트&미디어 소비의 28%에 이르며,‘16년에는 37.5%까지 증가할 전망 (PwC, 2012)

- 인터넷상에서 디지털화된 콘텐츠는 소프트웨어에 의해 축적, 처리, 저장, 제공되는데, 이는 SW 기술력을 보유한 ICT 플랫폼 기업의 장기적 위상 강화를 의미

- 특히 SW 기술력과 클라우드 인프라를 보유한 클라우드 서비스 제공자가 대표적인 플랫폼 제공자

- 원천 콘텐츠를 보유한 기업은 플랫폼 제공자와 대등한 관계의 설정도 가능

자료: PWC(2012)

출판 음악 게임 방송 영화

546,380

24,503 459

8,029

49,886

857

416 7,731

58,723

25,585

5,763

3,594

447,796

18,270

5,624

610

1,794

235

85,433

9,294

전세계

전세계 디지털 한국

한국 디지털

(백만 달러)

세계 및 국내 엔터테인먼트&미디어 시장과 디지털 콘텐츠 시장(2011년)

ICT 산업. 비즈니스 패러다임 변화

- 9 -

인터넷 중심의 C-P-N-D 생태계 출현

- HW, SW, 네트워크, (콘텐츠)서비스의 발전이 인터넷을 중심으로 선순환 관계를 형성하고, 콘텐츠(C)-플랫폼(P)-네트워크(N)-디바이스(D) 생태계가 대두

- Apple, Google 등 C-P-N-D를 동시에 제공하는 플랫폼 업체들은 개발자 및 이용자들의 네트워크 구축을 통해 ICT 생태계의 성장을 주도

ICT 생태계를 좌우하는 주요 기업들

ICT 산업. 비즈니스 패러다임 변화

- 10 -

ICT 융합의 확대와 신시장 창출

- ICT-융합은 기존 산업에 ICT 벤처가 참여하는 과정을 통하여 촉진될 전망

- 인터넷 확산과 ICT 플랫폼간 경쟁은 다양한 분야에서 새로운 아이디어를 사업화할 수 있는 기회를 확대시킴으로써 신산업과 고용 창출

* 빅데이터, 온라인 광고, M2M, NFC, 소셜 커머스 등

- ICT 융합은 인터넷 플랫폼의 확장과 SW를 통해 ICT-타산업 융합으로 확대

Contents

Network Device Platform

-검색엔진, 포털 -App Store -안드로이드마켓

-스마트폰, 태블릿PC - SDN(아카마이, 시스코)

SW를 통한 융합

플랫폼을 통한 융합

ICT 산업내 융합 ICT 타산업 융합

11

II '14년 ICT 시장 전망 개요

’14년 ICT 시장 전망 개요 – ICT산업 생산

’14년 정보통신·방송산업 생산은 전년대비 4.0% 증가한 약 404.6조원 전망

전망 요인

(방송통신서비스) LTE 가입자 확대에 따른 무선통신의 안정적 성장, IPTV 및 콘텐츠 등 융합서비스의 고성장 지속, 방송 광고 시장의 회복으로 인해 전년대비 성장률 증가 전망 (정보통신기기) 스마트폰의 국내 경쟁력은 지속될 전망이나 시장이 성숙기로 접어들면서 수요 확대가 제한적이고 메모리 및 디스플레이 패널 수요도 둔화되면서 성장률 소폭 둔화 전망

(SW) SW기업의 해외 진출의 확대와 경쟁력 있는 패키지 SW업체의 성장은 확대될 전망이나 내수 시장의 한계로 신규 IT투자가 둔화되면서 IT서비스 시장의 성장률은 소폭 감소 전망

ICT 산업 전체 생산 추이

- 12 -

주 : ICT산업내 응용기반기기 제외 자료: ’12 KAIT(통신서비스, 통신 및 방송기기), KEA(정보기기, 부품, SW), , ’13 이후 KISDI 전망

2012 2013 2014

31.5 33.4 35.1

272.6 285.1 296.2

68.2 70.6

73.4

단위 : 조원

372.4 389.1 404.6 ICT

산업 전체

정보통신기기

방송통신 서비스

0.9%

4.0%

4.5%

SW

4.0%

3.9%

5.1%

’14년 정보통신기기 수출은 전년대비 5.4% 증가한 약 1,498억불 전망

정보통신기기 전체 수출 추이

단위 : 억불

- 13 -

’14년 ICT 시장 전망 개요 – 정보통신기기 수출

주 : 응용기반기기 및 광자기 매체 수출 제외 자료: ’12년 NIPA 수출입통계 ’13 이후 KISDI 전망

전망 요인

(통신기기) 이머징국가의 스마트폰 수요 확대와 글로벌 경쟁력 제고, 통신장비업체의 지속적인 해외 진출로 높은 수출 증가율 유지 전망

(방송기기) 프리미엄 제품을 중심으로 한 국내 기업의 점유율은 확대되겠으나 중국 업체의 선전에 따른 가격 경쟁 심화, 전세계 TV 시장의 매출 규모 감소로 정체 전망

(정보기기) 울트라북 및 태블릿PC의 수요 확대와 SSD 등 부품경쟁력은 유지되겠으나 기존 PC시장의 정체로 수출 정체 전망

(부품) 디스플레이패널은 국내 기술 경쟁력과 비용 우위를 바탕으로 소폭 증가하겠으나 반도체 시장은 메모리 반도체 가격 조정과 시스템반도체 글로벌 경쟁 확대로 둔화될 전망

2012 2013 2014

1,310

1,422

1,498

-3.2%

8.5%

5.4%

14

III '14년 주요 품목별 전망

’14년 주요 품목별 전망 – 유선통신

’14년 유선통신서비스 매출액은 전년대비 5.5% 감소한 약 13.5조원 전망

초고속인터넷 서비스 소폭 증가

1~2인 가구의 분화 현상 지속, SOHO의 증가추세, 인터넷기반서비스 활성화 등으로 초고속인터넷 가입자 수는 소폭 증가

IPTV 및 인터넷전화 결합상품의 품질 확보를 위해 기존 xDSL과 HFC망에서 광랜과 FTTH 중심으로 전환이 가속화되면서 신수요 창출

유선 전화 감소 추세 지속

자료: 미래창조과학부

단위 : 만명

결합서비스 확대로 인터넷전화 가입자 성장이 둔화되면서 전체 유선전화 가입자 정체

기본료가 저렴한 인터넷 전화의 확대, 유선전화의 결합상품 가입 확대로 결합할인에 따른 매출 감소 확대

초고속인터넷 가입자 추이

유선전화 가입자 추이

- 15 -

2010년 2011년 2012년 2013년 6월

17,224

17,860 18,253

18,728 5.3%

3.7%

2.2%

3.1%

증가율

단위 : 천명

광랜‧FTTH 가입자 점유율:(08년)44.1%→(12년)62.8%

자료: 미래창조과학부

’14년 주요 품목별 전망 – 무선통신

’14년 무선통신서비스 매출액은 전년대비 4.1% 증가한 약 22.9조원 전망

LTE-A 확산으로 데이터 시장 확대

’12년 8월 시범서비스가 개시된 VoLTE 서비스 및 LTE-A가 ’14년에 본격화됨에 따라 LTE-A 중심의 고액 요금제 가입자 확대 전망

LTE-A, 광대역 LTE 등 빠른 모바일 인터넷 서비스 제공으로 MIM(카카오톡 등) 등 대체 서비스에 대응하고, 데이터 매출 상승에도 기대

LTE 가입자 확대에 따른 ARPU 상승

자료:미래창조과학부

단위 : 만명

국내 LTE 가입자 현황

국내 스마트폰 가입자내 LTE 가입자 비중이 ’13년 7월말 기준 67%로 급증

LTE 통합요금제의 경우 기존 스마트폰 요금제보다 ARPU가 높아 매출 상승에 기여

이통사 LTE-A 서비스 개시 현황

- 16 -

2011년 2012년 2013.7월

119

1,581

2,399

5%

48%

스마트폰 내 LTE 가입자 비중

2,258

3,595

3,274 67%

구분 서비스 개시 시기

SKT - ‘13. 6월 LTE-A 서비스 개시

‘13. 10월 광대역 LTE-A 서비스 개시 예정

KT - ’13. 9월 광대역 LTE-A 서비스 개시 예정

LGU+ - ‘13. 7월 100% LTE-A 서비스 개시

- ‘14. 초 광대역 LTE-A 서비스 개시 예정

’14년 지상파방송 매출액은 전년대비 4.1% 증가한 약 4.3조원 전망

’14년 유선방송 매출액은 전년대비 5.1% 증가한 약 2.3조원 전망

GDP대비 지상파광고 시장

자료: GDP(한국은행), 광고(KAIT)

’14년 주요 품목별 전망 – 방송서비스

지상파 광고는 경기 회복과 ’14년 브라질 월드컵 특수 및 유료방송 재전송 수수료 증가로 인해 매출 확대 전망

GDP 대비 지상파 광고 비중

디지털TV 전환 확대로 ARPU 상승

자료: 한국케이블tv방송협회

- 17 -

국내 GDP성장률(IMF,’13) ’13년 2.9->’14년 3.8

(단위 : 천명)

IPTV 사업자의 결합 상품 확대로 전체 유선 방송 가입자는 감소 추세

디지털 전환에 따른 ARPU의 상승으로 수신료 수익 증가가 기대되며, VOD 서비스 성장도 매출 증가에 긍정적인 영향을 미칠 전망

디지털케이블 가입자 비중 추이

2,462 2,485 2,396 2,204 1,923 2,224 2,384 2,311

1,096

0.28% 0.27%

0.25% 0.21%

0.18% 0.19% 0.19% 0.18%

0.17%

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

지상파광고(십억원) GDP대비 지상파광고 비중(%)

3,426 4,226 5,196 5,800

11,651 10,707 9,709 9,143

2010년 2011년 2012년 2013년.7월

아날로그

디지털

22.7% 28.3%

34.9% 38.8%

디지털 전환비중

IPTV 가입자 확대로 매출 상승

자료: 각 사업자 보고서

’14년 주요 품목별 전망 – IPTV, 콘텐츠

IPTV 가입자 현황 단위 : 천명

유무선 결합상품 등 가입자 유치 전략과 ’12년 10월 출시된 LGU+의 ‘U+TV G’ 서비스 제공에 따른 가입자 수 증가

IPTV 영화 콘텐츠 판매수익을 비롯한 VOD 수요 증가에 따라 전체 수익 증가가 기대

- 18 -

’14년 IPTV 매출액은 전년대비 18.9% 증가한 약 1.4조원 전망

’14년 유무선콘텐츠 매출액은 전년대비 9.1% 증가한 약 11.8조원 전망

모바일 게임 및 광고 확대

인터넷게임은 전세계 유무선 인터넷게임의 수요가 지속되고 모바일게임 시장이 확대되면서 성장률이 상승할 전망

모바일 광고 시장은 주요 포털의 모바일 포털 오픈과 트위터, 카카오톡, NHN의 Line 등 국내외 SNS 및 메신저 시장 확대로 급성장

PwC(2013)에 따르면, ’14년 전세계 게임시장은 7.4% 성장, 특히 온라인게임과 모바일게임은 각각 9.1%, 11.3% 성장하여 전체 게임시장 성장 주도 NHN의 모바일 메신저서비스인 Line은 ’13년 8월 21일 기준으로 2억 3천만명의 가입자를 유치.

* 국가별 비중 : 일본(20.4%), 태국(7.8%), 대만 (7.4%), 스페인(6.5%), 인도네시아(6.1%) 등임

구분 2011 2012 증가율 2012 2013 증가율

12월 12월 8월 8월

KT 3,076 4,030 31.0% 3,713 4,643 25.1%

SKB 883 1,403 58.9% 1,209 1,830 51.4%

LG U+ 862 1,054 22.3% 962 1,405 46.1%

전체 3,078 4,033 31.0% 3,715 4,647 25.1%

’14년 주요 품목별 전망 – 휴대폰

’14년 휴대폰 생산은 전년대비 8.5% 증가한 약 55.9조원 전망

’14년 휴대폰 수출은 전년대비 10.4% 증가한 약 262.6억불 전망

국내기업의 스마트폰 점유율 확대 전세계 휴대폰 안정적 수요

자료: Gartner(2013.6)

전세계 휴대폰 수요 증가율 전망(판매량 기준)

글로벌 경기회복에 대한 기대로 선진국의 신규 스마트폰 교체 수요가 발생하고, 신흥국을 중심으로 중저가 스마트폰 수요가 확대되면서 안정적 수요 예상

국내업체는 프리미엄 스마트폰을 비롯한 다양한 가격대의 제품군으로 경쟁업체의 신제품대비 우위를 지킬 것으로 전망

전세계 스마트폰 수요를 견인하는 이머징 시장 특히, 중국을 중심으로 한 아시아/태평양시장을 대상으로 전략폰 판매 확대 전망

국내기업의 스마트폰 점유율

자료: Gartner(2013.8) - 19 -

’13년 스마트폰 성장률 : 선진시장 14.3%, 신흥시장 45.4% 성장 전망(IDC, 2013)

구분 2012년 상반기 2013년 상반기 중감율

삼성전자 28.7%(1위) 31.3%(1위) 2.6%p

LG전자 3.6%(3위) 5.0%(7위) 1.4%p

팬텍 0.9%(24위) 0.4%(15위) △0.4%p

국내 업체 점유율 33.1% 36.6% 3.5%p

구분 2012년 2013년 2014년

피처폰 -16.4% 2.9% 0.8%

스마트폰 전체 9.8% 5.1% 6.5%

중저가 스마트폰 30.2% 12.6% 17.4%

프리미엄 스마트폰 -2.0% -0.7% -3.1%

전체 -1.6% 4.3% 4.4%

’14년 주요 품목별 전망 – 디지털 TV

’14년 디지털TV 생산은 전년대비 2.1% 감소한 약 7.5조원 전망

’14년 디지털TV 수출은 전년대비 2.0% 감소한 약 67.2억불 전망

차세대 TV 교체 주기 지연 디지털 TV 시장의 성숙기

자료: Displaysearch, 산업통상자원부(2013. 7. 10) 재인용

2013년 세계 TV 시장 전망

전세계 디지털 TV 생산은 2003년 이후 본격적으로 진행되어온 CRT TV에 대한 교체수요가 일단락되면서 마이너스 성장을 지속

신흥국 등 신규 수요의 부재, LCD TV를 둘러싼 경쟁 심화에 따른 단가 하락, 전세계적으로 더딘 경기회복 등으로 성장 둔화

OLED TV의 출시 시기 지연, UHD(Ultra High Definition) 등 고화질 TV에 대한 수요 저조로 성장 둔화

’13년 상반기 삼성전자와 LG전자가 곡면 OLED TV를 출시한 상황이나 아직까지 해상도, 가격, 대화면 등 시장 초기 단계로

’16년부터 본격화 전망

UHD TV는 미국, 중국 등의 수요 발생으로 도입 시기가 OLED TV보다 빠른 ’15년 이후 본격화 전망

- 20 -

OLED TV 판매량은 ’13년 약 5만대, ’14년 54만대, ’15년 219만대 전망(Displaysearch, 2013)

UHD TV 판매량은 ’13년 약 93만대 , ’14년 390만대, ’15년 690만대 전망(Displaysearch, 2013)

’14년 주요 품목별 전망 – 컴퓨터

’14년 컴퓨터 생산은 전년대비 10.4% 증가한 약 6.6조원 전망

’14년 컴퓨터 수출은 전년대비 4.0% 증가한 약 26.3억불 전망

태블릿 및 울트라PC 주도로 성장

자료: Gartner (2013)

주요 PC 부문별 시장 현황 및 전망

태블릿PC 및 울트라북 시장이 기존 데스크톱 PC와 노트북 시장을 대체하며 급성장 태블릿PC 중 가장 성장률이 높은 저가형

(Basic&Utility) 태블릿을 중심으로 시장이 형성되면서 전반적인 가격 하락을 가져와 매출 증가율은 둔화될 전망

- 21 -

울트라북 및 태플릿PC내 SSD 수요 확대로 시장 급성장

국내 삼성전자의 경우 선점 효과로 인해 ’13년 SSD 매출이 전년대비 30% 이상 성장해 점유율 확대

SSD 2013년 점유율 전망

자료: iSuppli(2013)

Device Type 2012 2013 2014 12~13 증가율

13~14 증가율

Tablet

Utility 18.1 31.3 42.7 72.7% 36.2%

Basic 34.4 97.9 141.8 184.5% 44.9%

Premium 67.7 72.6 91.7 7.3% 26.3%

Desk-based 146.5 137.5 134.2 -6.2% -2.4%

Notebook 194.8 167.7 155.0 -13.9% -7.6%

Ultramobile 9.8 20.3 39.8 107.4% 96.2%

총합계 471.3 527.3 605.2 11.9% 14.8%

단위 : 백만대

SSD 시장 점유율 확대

삼성전자 점유율 : ’12년 22% ->’13년 23%로 증가

’14년 주요 품목별 전망 – 반도체

’14년 반도체 생산은 전년대비 4.6% 증가한 약 68.8조원 전망

’14년 반도체 수출은 전년대비 4.2% 증가한 약 578.5억불 전망

메모리 시장의 안정적 수요

자료: Gartner(2013.6)

단위 : 십억달러

세계 메모리 반도체 시장 현황 및 전망

증가율

메모리 반도체 시장은 스토리지 가전 및 모바일용(스마트폰, 태블릿PC) DRAM의 지속적 성장과 모바일용 NAND Flash는 안정적 성장

그러나 상승세였던 D램 가격이 ’14년 조정 되면서 성장률이 둔화될 전망

- 22 -

비메모리 시장 글로벌 경쟁 가속화

비메모리 시장에서는 퀄컴, 인텔 등이 높은 기술력으로 전분야에서 높은 경쟁력 보유

국내 업체인 삼성은 자사 스마트폰과 아이폰에 모바일 AP 탑재로 모바일 AP 부문의 선두를 달리며 비메모리 시장에서 선전

최근 애플의 모바일 AP의 탈삼성화가 진행되고 있고, 모바일 베이스밴드칩 부문에서 대만의 미디어텍 및 중국업체의 선전이 두드러지면서 향후 국내 기업의 점유율 저하 우려

자료: 각 신문사

2012 2013 2014

55.7 69.5 75.5

-9.2%

24.7%

8.7%

TSMC와 애플은 ’13년 하반기부터 향후 3년 동안 애플이 사용하게 될 A시리즈 칩을 수탁가공하기로 합의해 내년 출시 예정인 차세대 아이폰과 아이패드 등에 들어갈 A8 프로세서를 ’13년 7월부터 생산

’14년 주요 품목별 전망 – 디스플레이패널

’14년 디스플레이패널 생산은 전년대비 2.3% 증가한 약 89.4조원 전망

’14년 디스플레이패널 수출은 전년대비 1.5% 증가한 약 325억불 전망

태블릿 PC용 패널 확대

자료: DisplaySearch, Witsview, 한화투자증권(2013.7.10.) 재인용

패널 수요 현황 및 전망(수량기준)

한국은 전세계 LCD 패널 생산량의 약 50%를 보유해 경쟁력 우위

최근 디스플레이패널 수요 증대의 주요 요인은 태블릿 PC 출하량 확대임

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차세대 디스플레이 성장 지연

AMOLED, 플렉서블 디스플레이 등 차세대 디스플레이 패널의 성장 지연

디스플레이 업계는 UHD 패널과 AMOLED TV 패널에 관심을 보이고 있으나, UHD TV와 AMOLED TV 등 신규 제품들은 여전히 가격이 높다는 한계

플렉서블 디스플레이 부문은 빠르게 발전하고 있지만, 스마트폰, 태블릿PC, 나아가 스마트시계, 스마트 안경 등 웨어러블 PC 등에 적용하기까지는 기판, 배터리 등 관련부품의 혁신이 수반되어 해 성장이 지연되고 있음

구분 2012 2013E 2014E

LCD/OLED TV

229.4 9.1% 228.4 -0.4% 237.5 4.0%

Monitor 179.6 -8.8% 168 -6.4% 162.3 -3.4%

Notebook 231.3 4.1% 210.8 -8.9% 208 -1.3%

Tablet PC 136.1 86.9% 211 55.0% 265.7 25.9%

Others 8 - 7.4 - 7 -

계 784.5 9.7% 825.7 5.3% 880.4 6.6%

단위: 백만개

삼성전자(CES 2013)와 LG디스플레이(SID 디스플레이 위크 2013)는 플렉서블 디스플레이 시제품을 공개

했으나, 기판과 배터리 기술 미흡으로 별도 시연

’14년 주요 품목별 전망 – 소프트웨어

’14년 패키지 소프트웨어 생산은 전년대비 7.8% 증가한 약 5.1조원 전망

’14년 IT서비스 생산은 전년대비 4.6% 증가한 약 30.0조원 전망

ICT융합 서비스 확대

대형 IT서비스업체들은 기존 시스템통합(SI) 중심에서 ICT 융합서비스로 사업 영역 확대

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SW시장의 해외 수출 급성장

패키지 SW은 동남아 및 중동지역을 중심으로 통신, 헬스케어, 전자정부 등 수요 확대

IT서비스는 국내 공공시장 제한으로 인해 공공, 금융, 교통 등 산업특화 솔루션 외에도 신융합 서비스를 중심으로 해외 진출 확대

소프트웨어 수출 현황

자료: KEA

삼성SDS는 물류IT서비스, 건설 IT인 디지털 스페이스 컨버전스(DSC), 전자의무기록(EMR) 솔루션 등 융합 사업 확대

LG CNS는 HW+SW 일체형‘스마트 빅데이터 플랫 폼 어플라이언스’ 사업을 확대하고, 태양광 발전, 스마트 그린 솔루션, 스마트 팩토리 솔루션 사업 확대

SK C&C는 모바일 커머스 솔루션인 코파이어 (CorFire)를 통해 모바일 커머스 시장 확대

포스코ICT는 ‘IT+제어기술’과 ‘IT+엔지니어링’ 기술을 융합한 에너지 사업 확대

단위 : 백만달러

2011년 2012년 2012.6월 2013.6월

330 816

206 792

1,188 1,426

645

859

IT 서비스 패키지 SW

47.6% 1,518

2,241

851

1,651

94.0%

25

감사합니다.