1232425627Об76ращщ - Московская...

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

1


2


3

Генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП»А.В. Шутов

Годовой отчет ООО «КОМОС ГРУПП» за 2011 годутвержден решением единственного участника Обществаот 28 апреля 2012 года

УТВЕРЖДАЮ


4


5

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Структура

Производственная деятельность

География присутствия

Стратегия компании

СЕГМЕНТЫ БИЗНЕСА

Переработка молока

Птицеводство и производство мяса птицы

Птицеводство и производство яйца

Свиноводство и переработка мяса

Хладокомбинат «Айсвита»

HR-МЕНЕДЖМЕНТ

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

Стратегия регионального развития

Логистика

Бренды

КОНТАКТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

6

8

8

9

12

13

14

14

16

18

20

22

24

26

26

27

28

34

35


6

Уважаемые господа!

Сегодня Группа компаний «КОМОС ГРУПП» - один из крупнейших в России агропромышленных холдингов. Основные сегменты нашей деятельности - птицевод-ство и производство яйца, свиноводство и переработка мяса, переработка молока, птицеводство и переработ-ка мяса птицы. Динамичное развитие и стабильность бизнеса достигаются за счет вертикально-интегриро-ванной структуры компании, а также благодаря после-довательной реализации стратегических решений и намеченных проектов.

Подводя итоги 2011 года, а он был одним из самых непростых для отрасли, я могу с удовлетворением от-метить, что группа по-прежнему демонстрирует уве-ренные операционные и финансовые результаты по всем сегментам деятельности. Суммарная выручка по группе, по данным МСФО, составила 17,6 млрд рублей против 13,9 млрд рублей годом ранее.

Ключевым событием года стало формирование нового в холдинге направления деятельности: «Хладокомби-нат «Айсвита» (в него вошли ОАО «Удмуртский хладо-комбинат» и ОАО Пермский хладокомбинат «Созвез-

дие»), который специализируются на производстве и реализации замороженных продуктов. Складские терминалы этих предприятий позволяют размещать более 25 тысяч тонн продукции, что делает новый сегмент одним из стратегически важных для развития логистики и дистрибуции холдинга в целом. В дальней-шем за счет развития данного сегмента мы планируем сформировать устойчивый канал дистрибуции наших продуктов на рынки уральских регионов.

В минувшем году мы продолжали следовать страте-гии интеграции предприятий: мы объединили в одно юридическое лицо две птицефабрики по производству мяса и три птицефабрики про производству яйца. Ос-новная цель объединения – повышение операционной эффективности за счет внедрения единых стандартов производства и качества бизнес-процессов.

Год был насыщен и другими позитивными событиями: Группа успешно и в полном объеме завершила выпуск биржевых облигаций. В июле, в рамках рабочего визи-та в Ижевск, министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, ознакомившись с ходом реконструкции на предприятиях и продукцией холдинга, высоко оценила результаты нашей инвестиционной программы.

Концентрация усилий менеджмента в области управ-ления операционной эффективностью принесла хоро-шие результаты: так, в прошлом году 26% увеличение общей выручки холдинга сопровождалось 49% ростом показателя EBITDA по отношению к 2010 году. Хочу от-метить, что эти показатели были достигнуты в услови-ях высоких цен на сырье и корма, при относительно стабильных ценах на готовую продукцию. Опережаю-щий рост показателя EBITDA по сравнению с выруч-кой объясняется увеличением в объемах реализации Группы доли продукции с высокой добавленной сто-имостью, а также увеличением глубины переработки сырья. Существенное влияние на формирование по-зитивных финансовых результатов оказали прямые государственные субсидии, которые были получены производителями мяса и яйца.

Рентабельность Группы по итогам прошлого года вы-росла: норма EBITDA увеличилась с 13,7% в 2010 году до 16,1% в 2011. Повышение данного показателя было в значительной степени обусловлено тем, что холдинг продолжает выстраивать вертикально-инте-грированную модель бизнеса со значительной долей высокорентабельной продукции. В то же время, Группе удалось сохранить на прежнем уровне эффективную ставку привлечения заемных ресурсов, которая по итогам 2011 года составила 4,6%. В качестве источни-

ОБРАЩЕНИЕПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ


7

ков финансирования мы привлекали как собственные средства, так и заемные. Кредитный портфель Груп-пы в 2011 году ожидаемо увеличился на 23% и достиг уровня 12,6 млрд. руб. Мы опираемся на поддержку ведущих банков страны: Газпромбанка (ОАО), Рос-сельхозбанка (ОАО), Сбербанка России (ОАО), Пром-связьбанка (ОАО) и банка Юникредит (ЗАО). Я с радо-стью отмечаю, что финансовое сообщество признало важность аграрного сектора как одного из основопола-гающих в экономике России, а также его значительные перспективы.

В 2011 году мы инвестировали в модернизацию и пере-вооружение наших предприятий 1 590 млн рублей. Ре-ализация инвестиционной программы позволила нам значительно увеличить объемы производства и сде-лать его более высокотехнологичным, в соответствии с самыми лучшими мировыми практиками: снижая се-бестоимость продукции, мы одновременно повышаем ее качество и конкурентоспособность по сравнению с импортной. Мы работаем в тесном взаимодействии с мировыми лидерами рынка, нашими клиентами стано-вятся ведущие международные компании.

Модернизация технологий, внедрение современных видов упаковки, актуального дизайна продукции, вы-пуск новых продуктов, а, в конечном итоге, – формиро-вание пакета успешно продаваемых брендов наряду с отлаженной дистрибуцией позволили нам значительно расширить географию сбыта – сегодня наши продук-ты продаются в 44 регионах России. Мы работаем с

Председатель Правления – генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП» А.В. Шутов

Обращение Председателя Правления

ведущими федеральными розничными сетями: «Кару-сель», «Перекресток», «Лента», «Пятерочка», «Маг-нит», «Ашан», «Дикси», «Седьмой континент» и дру-гими.

Безусловно, мы достигли таких результатов благодаря слаженной и профессиональной работе всего коллек-тива. В холдинге работают 12 тысяч человек - произво-дят натуральные, без содержания ГМО, полезные про-дукты питания. Я выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам, акционерам, кредиторам и инвесто-рам, а также органам государственной и муниципаль-ной власти регионов нашего присутствия.

Уже сегодня мы видим КОМОС ГРУПП как конку-рентного участника глобального рынка, изучаем его требования и стремимся соответствовать им. Мы вы-страиваем свою стратегию развития, сделав основной акцент на увеличении эффективности производства, его автоматизации, создании новых брендов и дина-мичном расширении бизнеса.

Результаты работы за 2011 год в очередной раз дока-зали верность нашей стратегии: сбалансированность всех сегментов бизнеса и целевые инвестиции обеспе-чили компании возможность уверенного роста. Я вы-ражаю уверенность в том, что в ближайшие годы мы усилим наши позиции на российском продовольствен-ном рынке как мощного агропромышленного холдинга, каким в полной мере является сегодня КОМОС ГРУПП.

8

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КОМОС ГРУПП»ПО СОСТОЯНИЮ НА 03.04.2012 Г.


Структура

Cистема управления холдингом сформирована на базе взаимодей-ствия управляющей компании и управляемых обществ, объединенных в субхолдинги по видам бизнеса.

9

В 2011 году группа демонстрировала уверенный ростобъемов производства:

МЯСО СВИНЬИ (жив. вес), т

МЯСО ПТИЦЫ* (жив. вес), т

ПЕРЕРАБОТАННОЕ МОЛОКО В ПЕРЕСЧЕТЕ, т

ЯЙЦО*, тыс. шт.

2008

2009

2010

2011

2012 (план)

2008

2009

2010

2011

2012 (план)

2008

2009

2010

2011

2012 (план)

2008

2009

2010

2011

2012 (план)

33 141

36 000

36 121

38 766

38 941

21 731

27 886

31 201

36 210**

39 927

233 096

251 497

270 301

273 241*

291 902*

732 116

759 835

758 743

845 665**

807 406***

* Объемы производства указаны с учетом всех птицефабрик, входящих в Группу** Объемы производства увеличились в связи с приобретением ООО «Птицефабрика «Менделеевская»

* Объемы производства указаны с учетом всех птицефабрик, входящих в Группу** Объемы производства выросли в связи с приобретением ООО «Птицефабрика «Менделеевская»*** Снижение объемов производства обусловлено изменением структуры стада и плановым переходом ООО «Птицефабрика «Глазовская» на мясное направление

* Объемы производства указаны с учетом всех предприятий, входящих в Группу

Производственная деятельность

КОМБИКОРМА*, т

2008

2009

2010

2011

2012 (план)

256 241

326 864

369 969

390 280

416 421

* Объемы производства указаны с учетом всех комбикормовых производств, входящих в Группу

РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ, т

2011

2012 (план)

2 456

2 825

10


ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

Информация о компании

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГРУППЕ

*Резкий рост выручки «КОМОС ГРУПП» обусловлен изменением условий реализации продукции ООО «Удмуртская птицефабрика» (договор комиссии договор купли-продажи)

*Снижение показателя связано с включением в консолидированную отчетность субхолдинга «Хладокомбинат «Айсвита»

Источник: данные компании, РСБУ

EBITDA, млн руб.

EBITDA, %

Чистый долг/EBITDA

11


СТРУКТУРА ДОХОДОВ, млн руб. (EBITDA)

Информация о компании

2010 2011

2008 2009


12

«КОМОС ГРУПП» - компания, деятельность которой охватывает боль-шинство регионов России, в которых проживают более 80% населения нашей страны – это более 120 млн человек.

География присутствия холдинга постоянно расши-ряется. На сегодняшний день продукция предприятий «КОМОС ГРУПП» представлена в 44 регионах Россий-ской Федерации.

В Москве работает филиал «КОМОС ГРУПП», основ-ная задача которого – представление интересов ком-пании на федеральном уровне.


География присутствия

44 регионагеография поставок продукции предприятий холдинга

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Регионы поставок Остальные регионы

Москва

Ижевск


13

Стратегия компании

Стратегия развития на 2012-2014 г.г. направлена на увеличение эф-фективности производства, динамичное расширение бизнеса, а также на решение одной из ключевых государственных задач – реализации доктрины продовольственной безопасности.

Стратегическое планирование в Группе Компаний на-целено на непрерывное улучшение управленческих процессов под контролем опытных специалистов - это современные корпоративные методы управления, де-

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2012-2014 Г.Г.

ТАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕПРЕИМУЩЕСТВА

Региональная экспансия

Рост капитализации всех направ-лений бизнеса

Увеличение доли продукции с вы-сокой добавленной стоимостью с целью диверсификации структуры доходов и повышения рентабель-ности операций

Достижение показателя EBITDA margin в каждом из направлений деятельности до уровня отрасле-вых лидеров:•Производство мяса птицы: 15%•Производство мяса свиньи: 18%•Производство яйца: 20%•Переработка молока: 15%

Сохранение ведущих позиций на внутреннем рынке сельскохозяй-ственной продукции Удмуртии

Управление сбалансированным портфелем региональных брен-дов

Программы развития персонала и совершенствование системы мо-тивации

Производственная политикаУвеличение производственных мощностей и снижение издержек производственного цикла

Инвестиционная политика Обеспечение оптимального ис-пользования и распределения ин-вестиционных ресурсов

Корпоративная политика Мероприятия, направленные на повышение акционерной стоимо-сти Группы

Стратегическое и проектноеуправление Все стратегически важные проек-ты развития и модернизации акку-мулируются и ведутся проектным офисом УК Холдинга в соответ-ствии с принятой методологией

Кадровая политика Построение системы управления персоналом по единым корпора-тивным стандартам, направлен-ной на укрепление HR-бренда, привлечение высококвалифици-рованных специалистов и разви-тие кадрового потенциала

Значительные инвестиции в ре-структуризацию и расширение производственных комплексов

Дистрибьюторская сеть и развет-вленная клиентская база

Централизованная система снабжения

Система управления группой на основе международных стандар-тов качества и проектного управ-ления

Высокая узнаваемость брендов на внутреннем рынке

Государственное субсидирова-ние и поддержка

Устойчивое финансовое положе-ние

легирование полномочий на местах и система KPI, установка новейших корпоративных IT-систем с целью достижения высокой прозрачности и эффективности бизнеса.


14

В 2011 году сегмент «Переработка молока» активно развивался в направ-лении инновационных технологий производства и упаковки продукции, демонстрируя стабильный рост. Благодаря внедрению технологий глу-бокой переработки сырья мы увеличили объемы производства и повы-сили эффективность работы субхолдинга. Предприятия переработали более 272 тысяч тонн молока-сырья и 56 тысяч тонн сыворотки.

Значительный рост производства обеспечили успешно реализованные проекты по выпуску сухих молочных продуктов для сегмента В2В. Мы завершили второй этап реконструкции производства сухих продуктов на ОАО «Глазов-молоко» и запустили в работу основную линию, оснащенную баромембранным оборудовани-ем. Инвестиции в проект составили 177 млн рублей. По данным международной компании GEA Filtration, лидера в разработке процессов для пищевой про-

5 место

500 млн руб.

10 000 тонн

20,8 тыс. руб.

в России по объемам производстваUHT-молока*

инвестировано в реконструкциюпредприятий субхолдинга в 2011 году

мощность производства сухих молочныхпродуктов в год

съем продукции с 1 тонны молока-сырья (+11,3 % к 2010 г.)

* По данным Tetra Pak


Переработка молока

мышленности и биотехнологий, на «Глазов-молоко» сегодня работает второй по уровню оснащенности в России комплекс глубокой переработки сыворотки с производственной мощностью более 10 000 тонн су-хих продуктов в год. В 2011 году мы увеличили объем производства сухих молочных продуктов в 2 раза, по-лучив долю реализации в общем объеме российского рынка 2,9% - по сухой сыворотке и 1,8% - по сухому мо-локу. Предприятие ведет поставки сухого молока и сы-воротки в 15 регионов России и в страны СНГ. В 2012 году мы ожидаем рост доли рынка по сухим молочным продуктам до 6%. Мы также создали мощную базу для дальнейшего раз-вития сегмента сухих молочных продуктов, запустив на площадке ОАО «Кезский сырзавод» новое произ-водство по сгущению сыворотки, оснащенное совре-менными установками нанофильтрации. Ежедневно Кезский сырзавод перерабатывает до 300 тонн сыво-ротки, которую после сгущения отправляет на «Глазов-молоко» в качестве сырья для производства сухой сы-воротки. Инновационное оборудование и применение технологии нанофильтрации, разделяющей продукт на концентрат и воду, позволили Кезскому сырзаводу перейти на безотходную технологию производства и обеспечить предприятие дополнительным объемом очищенной воды - более 150 тонн в сутки. Объем ин-вестиций в новое производство составил 130 млн ру-блей.По итогам года общий объем инвестиций в развитие субхолдинга превысил 500 млн рублей. Мы продол-жили реализацию инвестиционных проектов по вне-дрению инновационных технологий упаковки. На ОАО «Ижмолоко» мы запустили новую автоматизирован-ную линию по производству творога с технологией ва-куумной упаковки, что позволило открыть реализацию творога на федеральный рынок. На ОАО «Глазов-мо-локо» мы значительно расширили ассортимент, при-ступив к розливу молочной продукции в новый формат упаковки - ПЭТ-бутылку. Главным проектом в сегменте UHT-молока стал запуск на ОАО «МК «Сарапул-моло-ко» высокотехнологичной линии Tetra Pak для произ-водства продукции под новым брендом «Село Зеле-ное». Мощность линии позволяет производить до 130


15

тысяч упаковок в сутки. Бренд «Село Зеленое» прода-ется в 23 регионах России. По данным экспертов Tetra Pak, ОАО «МК «Сарапул-молоко» занимает 5 место в России по количеству произведенных пакетов UHT-молока.В 2011 году мы значительно расширили географию продаж молочного сегмента, открыв поставки еще в 9 регионов страны, в том числе на территорию Севе-ро-Западного округа и Западной Сибири. Закрепляя

специализацию предприятий субхолдинга, мы начали работать в единой системе реализации и продвижения продукции и запустили собственный специализиро-ванный центр продаж и логистики – ООО «Молочная торговая компания «Милком». Сегодня она контроли-рует 34% общего для субхолдинга объема продаж и ежедневно продает более 111 тонн продукции, в том числе в крупнейшие федеральные сети Тандер, Х5, Эссен и другие.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБХОЛДИНГА

РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, переработанное молоко в пересчете, т

Сегменты бизнеса


EBITDA, %


16

Птицеводство и производство мяса птицы

Для повышения эффективности мясного птицеводства в 2011 году мы включили в состав субхолдинга «Птицеводство и производство мяса птицы» ООО «Глазовский комбикормовый завод». Объединение позво-лило оптимизировать закупки зерна и снизить затраты на корма для птицы.

«Глазовский комбикормовый завод» входит в число ве-дущих российских производителей полнорационных кормов. Его производственная мощность - 188 тыс. тонн комбикорма в год, что позволяет не только обе-спечивать потребности животноводческих предпри-ятий Группы, но и продавать комбикорм в 15 регионов страны. Учитывая рост объемов производства бройле-

ROSS-308

53 г

2,9 млрд руб.

4%

кросс птицы

ежесуточный привес бройлеров

стоимость проекта «Переход на современнуютехнологию мясного птицеводства»

доля производстваэкструдированной сои в РФ

ров в субхолдинге, мы приняли решение об установке линии по производству экструдированной сои мощно-стью 7,8 тысяч тонн в год. Завод также укрепил пози-ции на рынке высокотехнологичных кормов для молод-няка животных, увеличив объемы выпуска стартерных и престартерных кормов на 6% и 33 %.

В рамках инвестпроекта «Модернизация производ-ства, переход на современную технологию мясного птицеводства» общей стоимостью 2,9 млрд. рублей мы полностью перевели производственные площадки субхолдинга с яичного направления на мясное, начали реконструкцию корпусов родительского стада и выра-щивания бройлеров. В результате мощность производ-ства увеличилась и в 2011 году мы достигли объема производства 32,7 тысячи тонн (рост 115 % к уровню предыдущего года). Сегодня, по данным «Росптицесо-юза», ООО «Удмуртская птицефабрика» занимает 23 место среди крупнейших производителей мяса птицы в России.

Для увеличения продуктивности в 2011 году мы заме-нили отечественный кросс «Смена-7» на английский «ROSS-308» с потенциалом среднесуточного привеса до 64 граммов. Новый кросс позволит достигать веса птицы в 2,5 кг за 42 дня с меньшим расходом кормов.

Мы эффективно используем возможности хранения большого объема замороженной продукции: собствен-ный холодильный модуль на 464 тонны и мощности Удмуртского и Пермского хладокомбинатов позволяют нам качественно хранить продукцию, реализовывать ее на пике спроса, а также расширять географию про-даж. Вместе с тем, следуя запросам рынка в 2011 году, мы в 2 раза увеличили производство и реализацию ох-лажденных полуфабрикатов.



17


РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, мясо птицы (жив. вес), т

*В 2010 году была проведена финансовая помощь от участников Общества в размере 293 млн руб.



EBITDA, %


18

В 2011 году сегмент «Птицеводство и производство яйца» укрепил свои лидирующие позиции в отрасли. Совокупный объем производства суб-холдинга увеличился на 25% и превысил 800 млн штук яйца. Общее среднегодовое поголовье кур-несушек выросло до 3 372 тысяч голов. Сегодня КОМОС ГРУПП занимает 4 место среди российских произ-водителей яйца – доля субхолдинга на общенациональном рынке 1,5% (по данным Росптицесоюза).

В 2011 году мы создали мощную базу для дальнейше-го развития сегмента, вложив более 160 млн рублей. Значительную часть средств мы направили на рекон-струкцию производства и консолидацию сегмента: в состав ООО «Птицефабрика «Вараксино» в качестве филиалов вошли Ижевская и Воткинская птицефабри-ки. Мы ожидаем значительного роста эффективности за счет внедрения единых стандартов производства и повышения качества бизнес-процессов, а также специализации производственных площадок. В част-ности, мы приступили к реконструкции комбикормово-го завода на «Вараксино», мощность которого будет увеличена до 100 000 тонн в год. Это позволит нам на

4 местов России по объемам производства яйца

100% обеспечить потребности предприятий в кормах, в том числе Ижевского и Воткинского филиалов, сни-зить при этом себестоимость и повысить качество кор-мов. Объединение производственных площадок также позволило нам оптимизировать ассортимент и начать разработку единого портфеля брендов. В 2011 году в него вошли три торговые марки: «Вараксино», «Село Зеленое» и «Солнечный дворик».

Важной частью наших инвестиций в сегмент стало приобретение нового актива. Следуя намеченным планам, мы приобрели птицефабрику «Менделеев-ская» в Пермском крае, которая вошла в состав хол-динга в марте 2011 года. Эта площадка органично интегрировалась в сегмент: мы принесли на «Менде-леевскую» наиболее передовые технологии, приме-няемые на площадках наших птицефабрик, перевели предприятие на высокопродуктивный немецкий кросс «Ломанн». Это позволило нам увеличить объемы про-изводства и продуктивность с 316 до 324 яиц на одну несушку. Благодаря модернизации технической базы мы планируем значительно увеличить объемы произ-водства «Менделеевской» птицефабрики и прочно за-нять «домашний» рынок яйца в Пермском крае. Развивая актуальные сегменты фасованного и обо-гащенного яйца, мы значительно увеличили объемы его реализации, в том числе в крупные федеральные сети. Сегодня мы поставляем яйцо в 29 регионов Рос-сии. В 2011 году мы начали поставки в Х5 Retail Group, Тандер (Магнит), Ашан и приступили к разработке про-екта по поставкам яйца ТМ «Вараксино» в московские сети премиум сегмента - «Азбука вкуса», «Седьмой континент», «Зеленый перекресток», «Глобус гурмэ», «Бахетле» и другие.

800 млн штук

100 000 тонн

объем производства яйца в 2011 году

в год составит мощность комбикормового производства после реконструкции

* По данным Росптицесоюза


Птицеводство и производство яйца


19


* В 2010 году была проведена финансовая помощь от участников Общества в размере 292,6 млн руб.

* Снижение связано с выводом неэффективных производственных мощностей

РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, яйцо, тыс. шт.



EBITDA, %


20

По итогам 2011 года сегмент по свиноводству и переработке мяса по-казал стабильный рост объемов и эффективности производства. В рейтинге национального Союза свиноводов России компания подня-лась сразу на две позиции и заняла 8 место среди крупнейших произ-водителей свинины в РФ.

Совокупный объем производства ООО «Восточный» и ООО «Кигбаевский бекон» достиг 38,7 тысяч тонн мяса свиней в живом весе, это более 2% в общем объеме отрасли в России (по данным Союза свиноводов Рос-сии).

Наше основное конкурентное преимущество - работа в системе полного цикла – от производства зерна и кор-мов до выращивания свиней и производства готовой мясной продукции, в том числе с применением тех-нологий глубокой переработки. В состав субхолдинга входят 5 агрокомплексов с общей площадью посевных 28 235 га, элеватор мощностью 5 тыс. тонн в месяц, что обеспечивает 45% потребностей в корме.

8 место

89%

1300 голов

по объемам производства свининыв России*

сохранность поголовья – один из лучших показателей в отрасли

объем продаж племенного молодняка в 2011 году

* По данным Союза свиноводов России

Создание собственной племенной базы, с которой на протяжении нескольких лет ведется селекционно-ге-нетическая работа, подтвердило верность решения по разведению собственных высокопродуктивных по-род. В 2011 году ООО «Восточный» получило статус Селекционно-генетического Центра в свиноводстве, став четвертым в России предприятием такого уров-ня. С получением статуса СГЦ мы открыли поставки генетического материала - чистопородных животных и гибридных свинок F1 в 18 регионов России. Объем продаж племенного молодняка свиней в 2011 году вы-рос в 3 раза по сравнению с предыдущим годом – до 1300 голов. Благодаря комплектации свинокомплексов собствен-ным племенным поголовьем, тщательному отбору животных и специально подобранным программам кормления мы значительно улучшили показатели продуктивности и повысили эффективность производ-ства, сократив сроки выращивания с 205 до 199 дней и сохранив при этом средний вес головы 115 кг. На площадке ООО «Кигбаевский бекон» при весе головы 115 кг мы достигли сроков выращивания 188 дней, и это значительно лучше среднеотраслевого показа-теля. Мы также улучшили среднесуточный привес по стаду - 550 г (+ 0,9 %) и результаты реализации в жи-вом весе на одну свиноматку в год – 2451 кг (+ 10%). При этом сохранность поголовья составила 89 % (+ 0,3%), что на четверть превышает среднеотрасле-вой показатель. Дальнейшее развитие субхолдинга мы видим в инно-вационных подходах к организации производства и внедрении современных технологий, сокращающих издержки: в 2011 году мы приступили к реализации проектов по ресурсосбережению и энергоэффектив-ности.

Мы используем самые современные технологии и обо-рудование для обеспечения эффективности произ-водства, постоянно инвестируя в его развитие. В 2011 году объем инвестиций превысил 190 млн рублей. Мы успешно завершили второй этап модернизации мясо-


Свиноводство и переработка мяса


21

комбината ООО «Восточный», полностью обновили оборудование консервного производства и запустили производство рубленых полуфабрикатов. Для разви-тия наиболее перспективных товарных категорий – ох-лажденной продукции, колбас премиального сегмента

* Изменение показателя обусловлено переводом сбытового подразделения субхолдинга в состав ООО «КОМОС ГРУПП»** Изменение показателя обусловлено ростом стоимости зерна в связи с засухой


и мясных деликатесов - мы сделали упор на эффек-тивных технологиях упаковки и установили современ-ное термоформовочное оборудование Variovac. Всего в 2011 году на рынок выведено 50 новых продуктов мясной гастрономии и полуфабрикатов.

РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, мясо свиньи (жив. вес), т



EBITDA, %


22

В 2011 году мы создали в структуре холдинга новый сегмент – «Хладо-комбинат «Айсвита», специализирующийся на производстве и реализа-ции замороженных продуктов и полуфабрикатов.

В него вошли ОАО «Удмуртский хладокомбинат» и ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие», а так-же ООО «Торговый дом «Удмуртский хладокомбинат «Айс Вита» и ООО «ОМНИ». Совокупный объем реа-лизации предприятий субхолдинга – более 30 000 тонн замороженной продукции в год (мороженое, полуфа-брикаты, рыбная продукция). Складские терминалы предприятий позволяют размещать более 25 тысяч тонн продукции, что делает новый сегмент одним из стратегически важных для развития логистики и дис-трибуции холдинга в целом. В дальнейшем за счет развития данного сегмента мы планируем сформи-ровать устойчивый, стабильный канал дистрибуции продуктов питания из Удмуртии на пермский рынок и сделать его «домашним», т.е. максимально прибли-женным к конечному потребителю. В 2011 году началась реализация инвестиционных проектов по реконструкции предприятий субхолдинга.

25 тыс. тоннобъем складских терминалов субхолдинга

500 тоннв месяц – проектная мощностьрыбоперерабатывающего комплекса,который будет построен на ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие»

Мы приступили к проекту глубокого техперевооруже-ния и реконструкции Пермского хладокомбината «Со-звездие», в первую очередь – складского комплекса, и ожидаем, что в 2012 году предприятие займет одну из лидирующих позиций на рынке дистрибьюторов про-дуктов питания в Пермском крае. Сегодня на предпри-ятии сформирована собственная служба продаж по трем направлениям: охлажденная продукция (мясо птицы, свиньи, яйцо, мясные полуфабрикаты, про-дукция рыбопереработки), замороженная продукция (мороженое, пельменная и замороженная продукция, рыба, морепродукты), оптовые поставки (свежеморо-женая рыба, мясо, птица и т.п.). Реконструкция также позволит внедрить энергосберегающие технологии и значительно повысить эффективность производства.

На ОАО «Удмуртский хладокомбинат» мы начали ре-конструкцию с технологического цеха, оснащенного многотемпературным складом объемом более 13 ты-сяч тонн, где в результате аммиачная холодильная установка будет заменена на фреоновую. Стоимость проекта составит более 60 млн рублей. Это один из крупнейших в регионе холодильных складов, где на 4 этажах размещены 23 камеры для охлажденной, замо-роженной продукции и продуктов глубокой заморозки.

Мы считаем одним из перспективных направлений сегмента производство готовой продукции из рыбы. Сегодня Удмуртский хладокомбинат производит более 4 тысяч тонн рыбной продукции в год и поставляет про-дукцию в Челябинскую, Свердловскую, Ивановскую, Оренбургскую, Тюменскую области, в федеральные торговые сети Ашан, МЕТРО, Магнит, Монетка. Мы намерены вдвое увеличить объемы производства рыбной продукции за счет строительства нового рыбо-перерабатывающего комплекса на территории Перм-ского хладокомбината, где дополнительно будем про-изводить более 500 тонн рыбной продукции в месяц.


Хладокомбинат «Айсвита»


23

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУБХОЛДИНГА РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, т



EBITDA, %


24

HR-МЕНЕДЖМЕНТ

В «КОМОС ГРУПП» работают более 12 тысяч человек. Наша система управления персоналом основана на принципе партнерских взаимоот-ношений сотрудника и компании и разделяемых всеми корпоративных ценностях. Мы верим, что такой подход способствует наиболее полно-му раскрытию потенциала каждого человека и его профессионально-му развитию.

В 2011 году для работы на ключевых позициях в КО-МОС ГРУПП были привлечены специалисты и руко-водители из ведущих компаний отрасли. Привлекая успешных кандидатов из компаний международного уровня, мы совершенствуем процессы и технологии, создаём команду профессионалов и способствуем ро-сту эффективности.

Мы уверены, что реализация стратегических целей компании возможна только при наличии прозрачной системы оценки персонала. Мы реализовали этот подход в рамках запуска проекта «Молочная торговая компания «МИЛКОМ»: оценка проводилась в целях

выявления кадрового потенциала и его дальнейшего развития. Полученный опыт мы в дальнейшем плани-руем транслировать на управляемые общества, что позволит нам сформировать единую систему оценки персонала группы и её кадровый резерв.

Комплексный подход к обучению персонала позволяет нам пределить уровень развития компетенций работ-ников и разработать программы, максимально полно отвечающие потребностям компании. В 2011 году ООО «КОМОС ГРУПП» организован ряд корпоративных се-минаров с привлечением ведущих авторов, тренеров и консультантов, имеющих значительный практический опыт в вопросах менеджмента, разработана Програм-ма комплексного развития управленческих навыков руководителей.

В 2011 году совместно с Ижевской государственной сельскохозяйственной академией мы разработали обучающий проект для студентов ВУЗа. Цель про-екта - расширение знаний студентов в практических вопросах производства, повышение готовности моло-дых специалистов работать на предприятиях КОМОС ГРУПП.

Инвестиции в привлечение, развитие и воспитание мо-лодых специалистов – это создание крепкой основы для формирования команды профессионалов, способ-ных обеспечить дальнейшее развитие Группы.

12 000 человекработают на предприятиях группы

10 млн руб.составили затраты на обучение в 2011 году


25

HR-менеджмент


26

Мы укрепляем сильные позиции на внутреннем рынке и с каждым го-дом расширяем географию продаж, наращивая объемы производства и ассортимент продукции. Мы делаем ставку на яркие узнаваемые бренды и современную конкурентоспособную упаковку, в соответствии с требованиями рынка.

Система продаж компании также включает оптовое и розничное направления, которые ведут филиалы «КО-МОС ГРУПП» - «Торговая компания» и «Торговый дом» с общим товарооборотом – 4 млрд рублей. В 2011 году активное развитие получила собственная розничная

сеть супермаркетов «Вкусный дом». По итогам 2011 года товарооборот сети превысил 812 млн рублей, из них более 38% объема – продукция предприятий хол-динга и продукция под собственной частной маркой.

ПРОДУКЦИЯ ХОЛДИНГА ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЕДУЩИЕ РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ РОССИИ:

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ ООО «КОМОС ГРУПП» ЗА 2011 ГОД, т

* Общая география продаж ООО «КОМОС ГРУПП» - с учетом реализации ОАО «Удмуртский хладокомбинат» и ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие»

МАРКЕТИНГИ ПРОДАЖИ

Стратегия регионального развития

Придерживаясь стратегической цели – экспансии в регионы, в 2011 году мы расширили географию про-даж холдинга до 44 регионов. Наши основные рынки сбыта - Удмуртская Республика (56%), Пермский край (11%), Московская область (8%). Особенно активно идет развитие региональных поставок по товарным ка-тегориям яйцо и UHT-молоко. Регионы с наибольшими поставками по данным товарным категориям: Москва и Московская область (доля по UHT молоку - 61%, по яйцу - 24%). С целью укрепления позиций на рынке Пермского края в 2011 году мы приобрели ОАО «Пермский хладоком-

бинат «Созвездие» и ОАО «Удмуртский хладокомби-нат» (АйсВита). Складские терминалы предприятий позволяют размещать более 25 тысяч тонн продукции, что открывает для нас новые возможности для разви-тия логистики и дистрибуции холдинга. В 2011 году мы также открыли новое направление по дистрибуции молочной продукции холдинга и создали ООО «Молочная Торговая Компания «Милком». Се-годня компания обслуживает более 900 контрагентов и 1500 торговых точек на территории Удмуртии, Перм-ского края и других регионов России, в том числе мага-зины федеральных сетей: «Магнит», «Реал-Гипермар-кет», «ПЕРЕКРЕСТОК».


27

2011 год мы посвятили повышению эффективности логистики ком-пании и централизации транспортной инфраструктуры холдинга. Мы приступили к созданию единой транспортной компании «КОМОС-Ло-гистика» и запустили в работу автоматизированный логистический комплекс с объемом отгрузки до 80 тонн продукции в сутки.

Основные задачи ООО «КОМОС-логистика» – это увеличение эффективности эксплуатации транс-порта за счет единых требований к структурному со-ставу автопарка и единой системы, регулирующей логистические процессы. Компания будет полностью обеспечивать внутренние потребности в транспорте

Логистика

и одновременно работать на внешних заказчиков. За счет применения современной ERP-системы, GPS-навигации и системы мониторинга мы планируем по-высить эффективность использования транспорта на 20-30%. В 2011 году мы завершили проект строительства со-временного логистического комплекса с применением технологии «умный склад», где все процессы учета, движения и отгрузки товара полностью автоматизиро-ваны. Проект реализован на базе системы LEAD WMS 4.0. компании LogistiX, одного из лидеров российского WMS рынка. Комплекс оснащен транспортерами для погрузочно-разгрузочных работ, конвейерами, весовы-ми комплексами, мобильными автоматизированными рабочими местами для набора мелкоштучного товара, предусмотрены площади для обработки охлажденной продукции по технологии кросс-докинга. Комплекс спе-циализируется на работе с весовой охлажденной про-дукцией, каждая партия которой принимается с учетом данных по дате выработки, весу, дате приемки, что по-зволяет на 100% соблюдать необходимые сроки реа-лизации товара.


28

Бренды

Региональный бренд мо-лочной продукции верхнего среднеценового сегмента. Ассортимент состоит из 14

наименований молочной продукции в современной упаковке Tetra Brik Aseptiс Square с крышкой Stream Cap. В 2011 году ассортимент пополнился цельным козьим и топленым молоком, также были расширены вкусы йогуртных и сывороточных напитков. В перспек-тиве бренд расширит ассортимент молочными продук-тами категории «Fresh».

Развитие бренда «Село Зеленое» осуществляется при активной поддержке компаний «TetraPakRussia» и «GetBrand» г. Москва.

Регионы поставок бренда – Санкт-Петербург, Москва, Удмуртская Республика, Республики Татарстан и Баш-кортостан, Мурманская, Свердловская, Самарская и другие области. Более 50% молочной продукции брен-да реализуется через розничные торговые сети.

Региональная торговая марка «Молочная речка»

известна покупателям с 2006 года. Для повышения конкурентоспособности торговой марки в 2011 году был проведен рестайлинг, совместно с компанией «GetBrand», г. Москва. Новый дизайн позитивно вос-принимается на эмоциональном уровне, вызывает по-ложительные ассоциации, подчеркивает стиль жизни покупателя: работа и семья, с акцентом на жизнера-достность, комфорт и заботу о близких.

Ассортимент «Молочной речки» - более 10 наименова-ний классических молочных продуктов нижнего сред-неценового сегмента.

Бренд ориентирован на продвижение на региональ-ные рынки сбыта, где востребована продукция со-временного формата упаковки TetraPak (TBA, TFA). Новинки 2011 года – молоко для капуччино и творог в вакуумной упаковке. В перспективе данный бренд расширит свой ассортимент молочными продуктами категории «Fresh».

Молоко, молочные продукты, мороженое

«Село Зеленое» «Молочная речка»«Село Зеленое» - в гармонии с природой.

«Молочная речка» - вкусная забота о самых близких.

В современных условиях активные и занятые покупатели нацелены на сокращение времени приготовления пищи. Вместе с тем, потребитель предпочитает продукты натуральные, высокого качества. Повышается интерес к здоровому питанию, «экологичности» продукции и удобству употребления.

Следуя тенденциям рынка, мы ведем активную работу по созданию и продвижению региональных и феде-ральных брендов, с применением современных тех-нологий и упаковочных решений. В ассортиментный портфель «КОМОС ГРУПП» входят как региональные с перспективой на национальный охват, так и сильные локальные бренды.

К перспективным региональным брендам относятся «Село Зеленое» (молочные продукты, яйцо), «Молоч-ная речка» (молочные продукты), «Дальняя усадьба» (мясные полуфабрикаты), «Топтыжка» (молочная про-дукция для детей), «Добромясов» (мясная гастроно-мия и полуфабрикаты), «Солнечный дворик» (яйцо).


29

«Топтыжка»

«Кезский сырзавод»

«Варвара краса»

«Ижмолоко»

«Расти с «Топтыжкой»!

«Кезский сырзавод» - качество деревенского молока.

«Варвара краса» - сказочно вкусное молоко.

«Ижмолоко» – традициивысокого качества.

«Топтыжка» – региональ-ный бренд молочной продукции для детей, существу-ет на рынке с 2002 года. В ассортименте бренда: UHT молоко, творожные глазированные сырки, творож-ные пасты, молочные коктейли, йогурты, мороженое. В 2011 г. ассортимент пополнился новыми вкусами мо-лочных коктейлей – шоколадный, с ванилью, клубни-кой и бананом.

С 2006 года молоко «Топтыжка» участвует в государ-ственном проекте «Школьное молоко». В рамках Про-граммы все школьники Удмуртии с 1-го по 5-ый класс ежедневно получают по пакету молока «Топтыжка».Активному развитию бренда способствует современ-ная упаковка компании «Tetra Pak».

«Кезский сырзавод» - одно-именная с предприятием-

производителем торговая марка сыров и молочной продукции среднего ценового сегмента.«Кезский сырзавод» производит как классические полутвердые, так и мягкие сыры. Эксклюзивной раз-работкой технологов является сыр «Знатный», аналог сыра «Маасдам». Упаковка порционного сыра в ваку-умный пакет отвечает требованиям розничного ритей-ла. Ассортимент сыров дополняет молочная продукция: молоко, сливки, кефир, ряженка, йогурты, сметана, сливочное масло.Основные регионы продаж - Удмуртия, Пермский край, Свердловская область, Республика Башкортостан. В планах - развитие ассортимента мягких сыров, упа-ковочных решений и вывод на рынок новых торговых марок сыра.

«Варвара краса» - регио-нальная торговая марка мо-

лочной продукции нижнего среднеценового сегмента. Ассортимент включает 42 наименования: молочную и кисломолочную продукцию, сметану, творог, масло.

Продукция выпускается в упаковке Tetra Rex с крыш-кой. Ассоциация с русской народной сказкой делает марку привлекательной для детей и семейных покупа-телей. В начале июля 2011 г. ассортимент расширился продукцией в ПЭТ-бутылке. Это молоко «Отборное» и молоко 6% жирности ёмкостью 1,4 литра, а также ке-фир с массовой долей жира 2,5% в ПЭТ-бутылке, объ-емом 0,85л. Регионы поставок - Удмуртия, Пермский край, Республика Коми, Кировская область.

«Ижмолоко» - самая известная торговая марка на рынке Удмуртии в среднем ценовом сегменте. Суще-ствует на рынке с 1995 года. Ассортимент торговой марки включает цельномолочную и кисломолочную продукцию, сметанно-творожную и десертную группы, сливочное масло, сыр, мороженое.Основные регионы реализации продукции – Удмуртия, Пермский край, Республика Татарстан.

С целью обновления торговой марки и усиления ее конкурентных преимуществ в 2011 году началась ак-тивная работа по редизайну упаковки продукции. В июне 2012 года планируется появление на рынке пер-вой партии продукции марки «Ижмолоко» в обновлен-ном дизайне.

Маркетинг и продажи

Логистика


30

«Сухарев-молоко» - торго-вая марка массового цено-вого сегмента, впервые по-явивилась на рынке в марте

2006 года.Ассортимент торговой марки включает цельномолоч-ную, кисломолочную, сметанно-творожную продук-цию, а также сливочное масло. Хит продаж и визитная каточка бренда – молоко «Отборное».

Продукция реализуется на территории Удмуртии, а также поставляется в Пермский край, Республику Та-тарстан.

«Айс Вита» - зонтичная марка Удмуртского хладоком-бината. Под торговой маркой выпускается более 50 ви-дов мороженого под суббрендами, самые популярные из них – «Ижевское мороженое», «ГОСТовское», «Дра-коша», «Северная тайна», «Сливочное лакомство».

«Для всей семьи» - торго-вая марка массового цено-вого сегмента, появилась на

рынке в сентябре 2007 года.Натуральная качественная продукция по доступной цене. Дизайн упаковки в силе «ретро» вызывает у по-купателей позитивные ассоциации с молочными про-дуктами, популярными в советское время, натураль-ными, вкусными и недорогими.

На сегодняшний день, ассортимент торговой марки включает молоко, ряженку, кефир, сметану 15% и 20%, сырки творожные с ванилином. Основные регионы реализации – Удмуртия, Пермский край, Республика Татарстан, Тюменская область, Республика Башкор-тостан.

«Созвездие» - зонтичная торговая марка Пермско-го хладокомбината. В ассортименте торговой марки разнообразные вкусы мороженого. Позиционируется в среднем ценовом сегменте, как качественный продукт в современной упаковке. Торговая марка хорошо из-вестна на рынке Перми и Пермского края.

«Сухарев-молоко»

«Айс Вита»

«Для всей семьи»

«Созвездие»

«Сухарев-молоко» – зеленый знак качества.



31

В 2011 году разработан но-вый региональный бренд верхнего среднеценового сегмента «Дальняя усадь-

ба» для покупателей, заботящихся о здоровье и на-целенных на быстроту и удобство приготовления. «Дальняя усадьба» – это место, где производится эко-логически чистый продукт, отвечающий требованиям современного рынка. Ассортимент «Дальней усадьбы» включает 13 наиме-нований охлажденных натуральных полуфабрикатов, упакованных с применением защитной атмосферы (MAP). Данная упаковка гарантирует качество и без-опасность продуктов с максимально возможным сро-ком реализации - 10 суток. В 2012 году ассортимент торговой марки планируется расширить охлажденны-ми куриными полуфабрикатами.Упаковка продукции осуществляется на современном автоматическом трейсиллере высокой производитель-ности Variovac Linus 560 (Begarat, Германия), с приме-нением пленок мирового лидера компании Cryovac.

«Добромясов» - региональ-ная торговая марка мясной продукции массового цено-

вого сегмента. История марки началась в 2009 году с выпуска качественных и доступных для покупателей пельменей, а далее и колбасных изделий и полуфа-брикатов. Ассортимент включает в себя 56 наименований про-дукции: колбасные изделия, ветчины, рубленые полу-фабрикаты, пельмени, фарши. Линейка вареных кол-бас дополнилась колбасами фиксированного веса.

«Восточный» - сильный ло-кальный бренд мясной про-

дукции среднеценового сегмента - лидер по продажам на рынке Удмуртии. В 2011 году вышли новинки: варе-но-копченые и полукопченые колбасы «Европейской» и «Русской» серий, сосиски, мясные деликатесы, упакованные рубленые полуфабрикаты «Домашняя кухня», паштеты «Золотой серии», пельмени ручной лепки, колбасы серии «Ретро», прессованные ветчи-ны. С 2011 года для бренда стали использовать новые упаковочные решения: вакуум, защитная атмосфера, фиксированный вес. Перспективное направление бренда - развитие то-варной категории охлажденных натуральных полу-фабрикатов, упакованных с применением защитной атмосферы, гарантирующей качество и безопасность продуктов с максимально возможным сроком - 10 су-ток. Упаковка продукции осуществляется на автома-тическом трейсиллере высокой производительности VariovacLinus 560 (Begarat, Германия), с применением пленок мирового лидера компании Cryovac.

Бренд «Глазовская птица» появился на рынке в 2008 году как результат ребрен-

динга продукции «Удмуртской птицефабрики». Это сильный локальный бренд, с долей рынка в Удмур-тии более 50%, позиционируется в среднем ценовом сегменте. Ассортимент продукции насчитывает более 180 наименований. Это тушка цыпленка-бройлера и натуральные полуфабрикаты, мясная гастрономия и консервы из мяса птицы. Охлажденная куриная про-дукция упаковывается в современный герметичный лоток, позволяющий сохранить качество и безопас-ность продукции в течение 10 суток. Перспективной товарной категорией является охлажденная тушка, охлажденные натуральные полуфабрикаты и кулинар-ная продукция, в том числе Ready to Cook. В 2011 году охлажденная продукция под брендом «Гла-зовская птица» получила экологический сертификат.

«Дальняя усадьба»

«Добромясов»

«Восточный»

«Глазовская птица»

«Дальняя усадьба» - ближе к природе.

«Добромясов» –мясных дел мастер.

«Восточный» - сделаноиз свежего мяса.

«Глазовская птица» – вы-ращена на чистом зерне, на родниковой воде.

Мясо, мясная гастрономия, полуфабрикаты



32

Яйцо

«Вараксино» - торговая марка одной из крупнейших в России птицефабрик по производству яйца. Продук-

ция позиционируется в среднем ценовом сегменте. Сегодня под торговой маркой «Вараксино» выпускает-ся как яйцо фасованное в 30-ти штучные кассеты, так и яйцо фасованное в 10-ти штучную упаковку. Основ-ной ассортимент - классическое яйцо ГОСТ и Деревен-ское яйцо. Перспективные направления бренда – про-движение обогащенного яйца – с лютеином, селеном, йодированного, а также развитие продаж упакованно-го яйца.Яйцо «Вараксино» поставляется в 26 регионов Рос-сии. Продажа осуществляется посредством офици-альных дистрибуторов в регионах.

Новая региональная торго-вая марка массового цено-вого сегмента. С июля 2011 года под брендом «Солнеч-

ный дворик» выпускается яйцо в 10, 15 и 30 штучной термоусадочной упаковке и в пластике - удобном и экономичном для большинства покупателей формате.

В 2011 году бренд «Село Зеленое» дополнился ли-нейкой упакованного яйца.

Ассортимент включает столовое и обогащенное яйцо (Омега 3, с селеном, деревенское) в картонной упаков-ке, производства компании ООО «Хухтамаки С.Н.Г.». Планируемая география поставок яйца «Село Зеле-ное» помимо домашних рынков (Удмуртия, Пермский край) – Москва и Московская область, Свердловская и Самарская области. Продажа яйца осуществляется посредством официальных дистрибуторов в регионах.

«Вараксино»

«Солнечный дворик»

«Село Зеленое» «Вараксино» - свежесть деревенского утра.

«Солнечный дворик» - солнечное настроение.

«Село Зеленое» - в гармонии с природой.



33

Рыба, рыбные продукты, полуфабрикаты

Торговая марка «Удмурт-рыба» известна на рынке

Удмуртской Республики более 10 лет. Под маркой про-изводится широкий ассортимент пресервов, салатов, рыбы в вакууме холодного и горячего копчения, а так-же рыбные деликатесы. Позиционируется в среднем ценовом сегменте.

Новая торговая марка для рыбной переработки сред-

него ценового сегмента – «Рыбацкие байки» эмоцио-нально близка именно мужчинам, любителям рыбалки или просто любителям посидеть в мужской компании с рыбацкими байками.

«Созвездие» – зонтичная торговая марка Пермско-

го хладокомбината. В ассортименте торговой марки - продукты рыбной переработки. Позиционируется в среднем ценовом сегменте, как качественный продукт в современной упаковке. Торговая марка хорошо из-вестна на рынке Перми и Пермского края.

Торговая марка «Ижморе-продукт» массового цено-

вого сегмента. В ассортименте представлены клас-сические пресервы из сельди, кильки и скумбрии по доступным ценам.

«Удмуртрыба»

«Рыбацкие байки» «Созвездие»

«Ижморепродукт»



34

Россия, Удмуртская Республика426069, г. Ижевск, ул. Песочная, 11+7 (3412) 905-102, [email protected], www.komos.ru

КОНТАКТЫ

Председатель Правления - генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Васильевич ШутовПриемная: +7 (3412) 905-102, 905-103, [email protected], [email protected]

Первый заместитель генерального директора - финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП» Алексей Яковлевич ПьянковПриемная: +7 (3412) 905-050, [email protected]

Исполнительный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Сергей Николаевич Макаров + 7 (3412) 905-113, [email protected]

Вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» – управляющий ОАО «Кезский сырзавод» Анатолий Юрьевич Максимов+7 (34158) 312-81, [email protected]

Вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» – управляющий ООО «Птицефабрика Вараксино» Дмитрий Юрьевич Кузнецов+7 (3412) 545-350, [email protected]

Вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» - управляющий ООО «Удмуртская птицефабрика» Юрий Валерьевич Швалев +7 (34141) 387-00, [email protected]

Вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» – управляющий ООО «Восточный»Алексей Юрьевич Пивоваров+7 (3412) 952-491, [email protected]

Вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» –управляющий ОАО «Пермский хладокомбинат», ОАО «Удмуртский хладокомбинат» Сергей Павлович Задорожный+7 (3412) 506-102, +7 (342) 241-39-42,[email protected]

Заместитель генерального директора по технической эксплуатации ООО «КОМОС ГРУПП»Александр Петрович Михайлов+7 (3412) 905-112, [email protected]

Заместитель генерального директора – начальник службы защиты бизнеса ООО «КОМОС ГРУПП»Сергей Павлович Бирюков+7 (3412) 905-005, [email protected]

Заместитель генерального директорапо снабжению и закупкам ООО «КОМОС ГРУПП»Кирилл Михайлович Чечин+7 (3412) 905-117, [email protected]

Заместитель генерального директорапо внутрикорпоративному контролюООО «КОМОС ГРУПП»Геннадий Алексеевич Пархоменко+ 7 (3412) 905-173, [email protected]

Заместитель генерального директора по персоналу – начальник управления по работе с персоналом ООО «КОМОС ГРУПП»Екатерина Евгеньевна Тихонова+7 (3412) 905-006, [email protected]

Коммерческий директор ООО «КОМОС ГРУПП» Дмитрий Валентинович Филинов+7 (3412) 905-055, [email protected]

Главный бухгалтер ООО «КОМОС ГРУПП»Лариса Валентиновна Фокина+7 (3412) 905-020, [email protected]

Начальник финансового управления ООО «КОМОС ГРУПП» Евгений Владимирович Романенко+7 (3412) 905-058, [email protected]

Начальник отдела комплексного развития АПКЕвгений Валентинович Родичкин+7 (3412) 905-015, [email protected]

Начальник управления стратегическогопланирования и развития ООО «КОМОС ГРУПП»Вячеслав Георгиевич Бердов+7 (3412) 905-130, [email protected]

Начальник информационно-аналитическогоуправления ООО «КОМОС ГРУПП» Наталья Валентиновна Тимофеева+7 (3412) 905-007, [email protected]


35

ПРИЛОЖЕНИЕ. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Владельцам и Руководству КОМОС ГРУПП

Нами проведен аудит прилагаемой комбинированной финансовой отчетности предприятий, приведенных в Примечании 1 к данной комбинированной финансовой отчетности (далее совместно - КОМОС ГРУПП), кото-рая включает: комбинированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года и комбинированный отчет о совокупном доходе, ком-бинированный отчет о движении денежных средств и комбинированный отчет об изменениях в капита-ле за год, закончившийся на указанную дату, а также основные принципы учетной политики и другие при-мечания к финансовой отчетности. Комбинированная финансовая отчетность КОМОС ГРУПП подготовлена руководством в соответствии с принципами представ-ления отчетности, главным образом основанными на международных стандартах финансовой отчетности (МСФО), описанными в Примечании 2 к данной комби-нированной финансовой отчетности.

Ответственность руководства за комбинирован-ную финансовую отчетностьРуководство Группы несет ответственность за под-готовку указанной комбинированной финансовой от-четности в соответствии с принципами представле-ния отчетности, главным образом основанными на международных стандартах финансовой отчетности (МСФО), изложенными в Примечании 2 к прилагае-мой комбинированной финансовой отчетности, и за систему внутреннего контроля, необходимую для со-ставления комбинированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие мошенничества или ошибки.

Ответственность аудитораНаша ответственность заключается в выражении мнения о данной комбинированной финансовой от-четности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, что-бы мы соблюдали этические требования, планировали и проводили аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность в том, что комбинированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям информации в комбинированной финансовой отчет-ности. Выбранные процедуры зависят от суждения

аудитора, включая оценку рисков существенного ис-кажения комбинированной финансовой отчетности вследствие мошенничества или ошибки. При оценке таких рисков аудитор рассматривает систему внутрен-него контроля, относящуюся к подготовке и объектив-ному представлению комбинированной финансовой отчетности субъекта, для разработки аудиторских процедур, уместных в указанных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности внутреннего контроля субъекта. Аудит также включает оценку уместности используемых принципов учетной политики и обоснованности учетных оценок, подготов-ленных руководством, а также оценку общего пред-ставления комбинированной финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские до-казательства являются достаточным и надлежащим основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Основание для выражения мнения с оговоркойВ прилагаемой комбинированной финансовой отчет-ности не раскрыта информация о конечной контро-лирующей стороне. Раскрытие данной информации требуется в соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».

Мнение аудитораПо нашему мнению, за исключением влияния обсто-ятельств, изложенных в разделе «Основание для вы-ражения мнения с оговоркой», прилагаемая комбини-рованная финансовая отчетность КОМОС ГРУПП по состоянию на 31 декабря 2011 года подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с принци-пами представления финансовой отчетности, главным образом основанными на МСФО, изложенными в При-мечании 2 к прилагаемой комбинированной финансо-вой отчетности.

Принципы подготовки финансовой отчетностиНе изменяя мнения о достоверности данной комбини-рованной финансовой отчетности, мы обращаем вни-мание на тот факт, что настоящая комбинированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципами представления финансовой отчетности, главным образом основанными на МСФО, указанны-ми в Примечании 2, и не в полной мере соответствует международным стандартам финансовой отчетности.

ЗАО «БДО»28 мая 2012 года

Заключение независимого аудитора


36

Финансовая отчетность

КОМОС ГРУППКомбинированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим. 31 декабря

2011 г. 2010 г.

АктивыВнеоборотные активыОсновные средства 6 7 978 093 6 164 469

Инвестиционная собственность 290 151 131 034

Гудвилл 367 245 -

Домашний скот 165 146 95 643

Инвестиции 7 88 647 21 900

Отложенный актив по налогу на прибыль 25 192 065 197 010

Прочие внеоборотные активы 8 40 353 308 878

Итого внеоборотные активы 9 121 700 6 918 934Оборотные активыТоварно-материальные запасы 9 2 939 703 2 427 245

Дебиторская задолженность и авансы выданные 10 3 025 240 2 619 744

Животные на выращивании и откорме 11 1 688 895 1 124 364

Краткосрочные займы выданные 12 1 988 364 2 030 511

Денежные средства и их эквиваленты 13 1 120 013 1 329 133

Итого оборотные активы 10 762 215 9 530 997Всего активы 19 883 915 16 449 931Капитал и обязательстваКапиталУставный капитал 14 1 500 010 1 500 010

Нераспределенная прибыль 3 521 895 3 339 265

Итого капитал, принадлежащий акционерам Группы 5 021 905 4 839 275Неконтрольные доли владения 218 039 94 413

Итого капитал 5 239 944 4 933 688Долгосрочные обязательстваДолгосрочные кредиты и займы 16 5 807 013 3 819 829

Долгосрочные обязательства по лизингу 218 395 279 819

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 25 202 584 80 553

Итого долгосрочные обязательства 6 227 992 4 180 201Краткосрочные обязательстваКраткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных кредитов и займов

156 835 454 6 460 002

Краткосрочные обязательства по лизингу 148 076 146 555

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 17 1 257 695 625 095

Задолженность по налогам 18 174 754 104 390

Итого краткосрочные обязательства 8 415 979 7 336 042Итого обязательства 14 643 971 11 516 243Всего капитал и обязательства 19 883 915 16 449 931

Шутов А.В., Генеральный директорООО «КОМОС ГРУПП»28 мая 2012 года

Пьянков А.Я., Первый заместительГенерального директора – Финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП»28 мая 2012 года


37

Финансовая отчетность

КОМОС ГРУППКомбинированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 года(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Шутов А.В., Генеральный директорООО «КОМОС ГРУПП»28 мая 2012 года

Пьянков А.Я., Первый заместительГенерального директора – Финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП»28 мая 2012 года

Прим. Год, закончившийся31 декабря

2011 г. 2010 г.

Выручка от реализации 19 17 612 103 13 927 923

Операционные расходы 20 (14 728 001) (11 518 510)

Изменение справедливой стоимости биологических активов

215 878 -

Валовая прибыль 3 099 980 2 409 413Прочие доходы 21 1 089 382 641 955

Общие и административные расходы 22 (1 410 955) (1 359 925)

Коммерческие расходы 23 (1 115 181) (830 364)

Операционная прибыль 1 663 226 861 079Финансовые расходы, нетто 24 (769 947) (616 389)

Прибыль до налогообложения 893 279 244 690Текущий налог на прибыль 25 (130 652) (103 696)

Отложенный налог на прибыль 25 30 594 66 338

Текущий сельскохозяйственный налог (6 001) (879)

Прибыль за период 787 220 206 453Прочий совокупный доход - -

Итого совокупный доход за период 787 220 206 453Прибыль за год, причитающаяся:Акционерам КОМОС ГРУПП 764 395 194 480

Неконтрольным долям владения 22 825 11 973

Прибыль за период 787 220 206 453Совокупный доход за год, причитающийся:Акционерам КОМОС ГРУПП 764 395 194 480

Неконтрольным долям владения 22 825 11 973

Итого совокупный доход за период 787 220 206 453

1232425627Об76ращщ - Московская...

Documents

Transcript of 1232425627Об76ращщ - Московская...