Post on 18-Nov-2014
description
Achtergrond Arjen van Ketel
• Adviseur fondsenwerving en nalatenschappen
• Tien jaar specialisatie in Nalatenschappen. Onderzoek en campagnes voor o.a. – Leger des Heils, Rode Kruis, Aids Fonds, KWF kankerbestrijding,
Natuurmonumenten, WNF, SOS-Kinderdorpen, Vluchtelingenwerk, Liliane Fonds ,Zonnebloem, Plan Nederland, Nierstichting, Stichting Aap, KNGF Geleidehonden, CliniClowns, Evangelische Omroep, Waddenvereniging en Wakker Dier
• Zie www.arjenvanketel.nl
Programma
• Nalatenschappen in Nederland:– Geschiedenis, toekomst, internationaal
perspectief, inkomsten, relatie met grote giftenwerving
– Erflaters in Nederland, wie zijn dat?
– Strategieën voor werving: ervaringen in Nederland en internationaal
• Discussie: toepasbaarheid bij universiteiten, randvoorwaarden en vragen/cases deelnemers
Voorbeeld:Bibliotheca Thysiana Leiden.
• De Bibliotheca Thysiana is gebouwd in 1655 om de collectie boeken en pamfletten van de jurist Joannes Thysiuste huisvesten. Hij liet na zijn dood op 31-jarige leeftijd een erfenis van 20.000 gulden na voor het bouwen van een 'openbare' bibliotheek (tot publycquedienst der studie).
De techniek
• Bij overlijden gaat eigendom naar erfgenamen, volgens regels van het Burgerlijk Wetboek.
• Wil je het anders, dan moet je een testamentlaten maken bij de notaris.
• Een universiteit kan alleen via een testament erven!
• Er zijn geen successierechten verschuldigd.
Andere begrippen:
• Fonds op naam: budget binnen Universiteit, verkregen uit schenking of nalatenschap, met afspraken over besteding en communicatie (naam)
• Periodieke Schenking= Notariële schenking= lijfrenteschenking: Bij notariële akte vastgelegde schenking van (minimaal) 5 gelijke jaarlijkse termijnen. Heeft grote belastingvoordelen.
Nalatenschappen voor goededoelen in Nederland
• CBF rapporteert 245 miljoen aan inkomstenuit nalatenschappen (2008)
• Dit is exclusief: Kerken, Gezondheidzorg, Universiteiten, Musea andere stichtingen
19% Fondswervingsinkomsten van particulieren uit nalatenschap (bron: CBF 2008)
Donaties70%
Collecte5%
Nalatenschap 19%
Overig6%
Vier factoren wijzen op sterke groei komende decennia:
• Aantal mensen dat overlijdt
• Vermogen bij overlijden
• Kinderloosheid
• Voor universiteiten: ouderen met academische opleiding
Aantal nalatenschappen per vermogensklasse (bron: CBS 2005)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Negatief o
f nu
l
> 0 to
t 5 0
00
5 0
00
tot 1
0 0
00
10
00
0 to
t 25
00
0
25
00
0 to
t 50
00
0
50
00
0 to
t 10
0 0
00
10
0 0
00
tot 2
00
00
0
20
0 0
00
tot 5
00
00
0
50
0 0
00
of m
eer
Aantal nalatenschappen per vermogensklasse (bron: CBS 2005)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Negatief o
f nu
l
> 0 to
t 5 0
00
5 0
00
tot 1
0 0
00
10
00
0 to
t 25
00
0
25
00
0 to
t 50
00
0
50
00
0 to
t 10
0 0
00
10
0 0
00
tot 2
00
00
0
20
0 0
00
tot 5
00
00
0
50
0 0
00
of m
eer
Doelgroepwervingnalatenschap
Profiel van Nederlandse erflater aan goede doelen
• Gemiddelde leeftijd 86
• 75% vrouw
• Weduwe/weduwnaar
• 30% ongehuwd
• >90% zonder kinderen
• Bij leven vaak al donateur of vrijwilliger
• Soms ‘ cash poor en asset rich’
• 90% heeft een vermogen tussen de € 25.000 en €300.000
• Laatste testament: 6 jaar voor overlijden
Wat geeft men?
• Men geeft vaak aan 3 tot 8 goede doelen
• Een legaat van € 8.000
• Een erfstelling van € 50.000
• Grote variatie
Denken in generaties
• Vooroorlogse generatie (geboren tussen 1910 - 1929)
– Sober ,Traditioneel, Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Weinig tolerant, Gericht op immateriële waarden
• Stille generatie (geboren tussen de 1930 - 1945)
– Traditioneel, Lokaal georiënteerd, Angst voor individualisering, Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Gericht op immateriële waarden
• Babyboomers (geboren tussen 1946 - 1954)
– Autonoom, Onafhankelijk, Mondig, Kritisch, Niet hiërarchisch ingesteld
• Onze erflaters zijn 70 -95 jaar oud, geboren tussen 1915 en 1940
Leer de doelgroep kennen:
• Leer motivatie, perceptie, denkwereld van je 70 plus achterban kennen
• Met interviews en focusgroepen
• Organiseer bijeenkomsten
• Ga op (huis)bezoek
Klassieke promotie vanaf jaren 80:via de Notaris
• Opname in Notarisagenda’s
• Folder in het rek bij de notaris
• Pagina in Goede Doelengids
• Budget: 10.000 tot 30.000 euro
Moderne variant: Gemeenschappelijke campagne
• Sinds 2003 werken eenaantal goede doelengezamelijk aandraagvlak voor nalaten
• Budget 5.000- 20.000 per deelnemer
• Nieuw: Week van het Testament: korting bijopnemen goed doel.
• www.nalaten.nl
Service: Natuurmonumenten
• Erfenisdossier : Als lid kunt u gebruik maken van het digitale erfenisdossier. Daarin kunt u uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap op een rijtje zetten.
• Er is ook een papierenversie
Notarissen: KWF
• Als grootste ontvanger van nalatenschappenhecht KWF sterk aan een goede relatie met notariaat.
• Verwachting: een goede relatie leidt tot meerinkomsten.
• Men organiseert een jaarlijksenetwerkactiviteit zoals bijvoorbeeld een golf-dag.
Actieve werving: Leger des Heils
• Team van gespecialiseerdeHeilsofficieren doethuisbezoek
– Staan mensen bij in laatstelevensfase met zorg, herderlijke ondersteuning en regelen van zakelijkerompslomp
– Regelen ook nalatenschap en executeursschap
Oxfam UK
• Centraal staat het huisbezoek door een deskundig medewerker (‘Legacy advisory team’)
• Alle werving is er op gericht afspraken te maken voor deze adviseurs
• New! Oxfam’s Will Writing Service: We have partnered up with firm of solicitors in Derby called Flint Bishop. They can provide you with a discounted will, at no cost to Oxfam.
Bijeenkomsten: Vogelbescherming
• Voor donateurs die intersse in nalatenhebben organiseert de Vogelbescherming specialebijeenkomsten:
– Bustocht met bekende vogelaar , in pauzespreekuur met notaris.
– Dag in museum waar vogel-gerelateerdetentoonstelling is (Teyler-Audubon).
Red Cross Legacy Society
• The Red Cross honors every planned gift donor with membership in the Legacy Society.
• As a Red Cross Legacy Society member, you’ll receive a certificate and a Legacy Society lapel pin.
• Your gift can be recognized publicly, unless you prefer to give anonymously.
Advertenties: Joods NationaalFonds
• Regelmatigeadvertentie die direct vraagt naarnalatenschap
• Doelgroep: niet ‘eigen’ Joods Nederland, maareen externe doelgroepmet protestant-christelijke achtergrond
Directe benadering oudereachterban: Nierstichting
• Benadering van selecties in eigendonateursbestand met artikelen en responskaart in eigenmagazine, DM-brieven, TM gesprekken
• Vorm: strakke direct marketing
• Inhoud: warm en betrokken contact