Nalatenschappen werven:lessen van non-profits, kansen

voor universiteitenNAFF 2010

27 mei 2010

Achtergrond Arjen van Ketel

• Adviseur fondsenwerving en nalatenschappen

• Tien jaar specialisatie in Nalatenschappen. Onderzoek en campagnes voor o.a. – Leger des Heils, Rode Kruis, Aids Fonds, KWF kankerbestrijding,

Natuurmonumenten, WNF, SOS-Kinderdorpen, Vluchtelingenwerk, Liliane Fonds ,Zonnebloem, Plan Nederland, Nierstichting, Stichting Aap, KNGF Geleidehonden, CliniClowns, Evangelische Omroep, Waddenvereniging en Wakker Dier

• Zie www.arjenvanketel.nl

Programma

• Nalatenschappen in Nederland:– Geschiedenis, toekomst, internationaal

perspectief, inkomsten, relatie met grote giftenwerving

– Erflaters in Nederland, wie zijn dat?

– Strategieën voor werving: ervaringen in Nederland en internationaal

• Discussie: toepasbaarheid bij universiteiten, randvoorwaarden en vragen/cases deelnemers

Voorbeeld:Bibliotheca Thysiana Leiden.

• De Bibliotheca Thysiana is gebouwd in 1655 om de collectie boeken en pamfletten van de jurist Joannes Thysiuste huisvesten. Hij liet na zijn dood op 31-jarige leeftijd een erfenis van 20.000 gulden na voor het bouwen van een 'openbare' bibliotheek (tot publycquedienst der studie).

De techniek

• Bij overlijden gaat eigendom naar erfgenamen, volgens regels van het Burgerlijk Wetboek.

• Wil je het anders, dan moet je een testamentlaten maken bij de notaris.

• Een universiteit kan alleen via een testament erven!

• Er zijn geen successierechten verschuldigd.

Andere begrippen:

• Fonds op naam: budget binnen Universiteit, verkregen uit schenking of nalatenschap, met afspraken over besteding en communicatie (naam)

• Periodieke Schenking= Notariële schenking= lijfrenteschenking: Bij notariële akte vastgelegde schenking van (minimaal) 5 gelijke jaarlijkse termijnen. Heeft grote belastingvoordelen.

Nalatenschappen voor goededoelen in Nederland

• CBF rapporteert 245 miljoen aan inkomstenuit nalatenschappen (2008)

• Dit is exclusief: Kerken, Gezondheidzorg, Universiteiten, Musea andere stichtingen

19% Fondswervingsinkomsten van particulieren uit nalatenschap (bron: CBF 2008)

Donaties70%

Collecte5%

Nalatenschap 19%

Overig6%

Vier factoren wijzen op sterke groei komende decennia:

• Aantal mensen dat overlijdt

• Vermogen bij overlijden

• Kinderloosheid

• Voor universiteiten: ouderen met academische opleiding

Prognose overlijden (bron: CBS 2009)

Aantal nalatenschappen per vermogensklasse (bron: CBS 2005)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Negatief o

f nu

l

> 0 to

t 5 0

00

5 0

00

tot 1

0 0

00

10

00

0 to

t 25

00

0

25

00

0 to

t 50

00

0

50

00

0 to

t 10

0 0

00

10

0 0

00

tot 2

00

00

0

20

0 0

00

tot 5

00

00

0

50

0 0

00

of m

eer

Aantal nalatenschappen per vermogensklasse (bron: CBS 2005)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Negatief o

f nu

l

> 0 to

t 5 0

00

5 0

00

tot 1

0 0

00

10

00

0 to

t 25

00

0

25

00

0 to

t 50

00

0

50

00

0 to

t 10

0 0

00

10

0 0

00

tot 2

00

00

0

20

0 0

00

tot 5

00

00

0

50

0 0

00

of m

eer

Doelgroepwervingnalatenschap

Nalaten en grote giften

Leeftijd

vermogen

Nalatenschap

Grote

gift

% kinderloze vrouwen stijgt van 11% naar 19 %

% kinderloze vrouwen stijgt van 11% naar 19 %

Babyboomers

Profiel van Nederlandse erflater aan goede doelen

• Gemiddelde leeftijd 86

• 75% vrouw

• Weduwe/weduwnaar

• 30% ongehuwd

• >90% zonder kinderen

• Bij leven vaak al donateur of vrijwilliger

• Soms ‘ cash poor en asset rich’

• 90% heeft een vermogen tussen de € 25.000 en €300.000

• Laatste testament: 6 jaar voor overlijden

Wat geeft men?

• Men geeft vaak aan 3 tot 8 goede doelen

• Een legaat van € 8.000

• Een erfstelling van € 50.000

• Grote variatie

Denken in generaties

• Vooroorlogse generatie (geboren tussen 1910 - 1929)

– Sober ,Traditioneel, Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Weinig tolerant, Gericht op immateriële waarden

• Stille generatie (geboren tussen de 1930 - 1945)

– Traditioneel, Lokaal georiënteerd, Angst voor individualisering, Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Gericht op immateriële waarden

• Babyboomers (geboren tussen 1946 - 1954)

– Autonoom, Onafhankelijk, Mondig, Kritisch, Niet hiërarchisch ingesteld

• Onze erflaters zijn 70 -95 jaar oud, geboren tussen 1915 en 1940

Leer de doelgroep kennen:

• Leer motivatie, perceptie, denkwereld van je 70 plus achterban kennen

• Met interviews en focusgroepen

• Organiseer bijeenkomsten

• Ga op (huis)bezoek

WERVING EN STRATEGIE

Klassieke promotie vanaf jaren 80:via de Notaris

• Opname in Notarisagenda’s

• Folder in het rek bij de notaris

• Pagina in Goede Doelengids

• Budget: 10.000 tot 30.000 euro

Moderne variant: Gemeenschappelijke campagne

• Sinds 2003 werken eenaantal goede doelengezamelijk aandraagvlak voor nalaten

• Budget 5.000- 20.000 per deelnemer

• Nieuw: Week van het Testament: korting bijopnemen goed doel.

• www.nalaten.nl

Service: Natuurmonumenten

• Erfenisdossier : Als lid kunt u gebruik maken van het digitale erfenisdossier. Daarin kunt u uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap op een rijtje zetten.

• Er is ook een papierenversie

Notarissen: KWF

• Als grootste ontvanger van nalatenschappenhecht KWF sterk aan een goede relatie met notariaat.

• Verwachting: een goede relatie leidt tot meerinkomsten.

• Men organiseert een jaarlijksenetwerkactiviteit zoals bijvoorbeeld een golf-dag.

Actieve werving: Leger des Heils

• Team van gespecialiseerdeHeilsofficieren doethuisbezoek

– Staan mensen bij in laatstelevensfase met zorg, herderlijke ondersteuning en regelen van zakelijkerompslomp

– Regelen ook nalatenschap en executeursschap

Oxfam UK

• Centraal staat het huisbezoek door een deskundig medewerker (‘Legacy advisory team’)

• Alle werving is er op gericht afspraken te maken voor deze adviseurs

• New! Oxfam’s Will Writing Service: We have partnered up with firm of solicitors in Derby called Flint Bishop. They can provide you with a discounted will, at no cost to Oxfam.

Bijeenkomsten: Vogelbescherming

• Voor donateurs die intersse in nalatenhebben organiseert de Vogelbescherming specialebijeenkomsten:

– Bustocht met bekende vogelaar , in pauzespreekuur met notaris.

– Dag in museum waar vogel-gerelateerdetentoonstelling is (Teyler-Audubon).

Red Cross Legacy Society

• The Red Cross honors every planned gift donor with membership in the Legacy Society.

• As a Red Cross Legacy Society member, you’ll receive a certificate and a Legacy Society lapel pin.

• Your gift can be recognized publicly, unless you prefer to give anonymously.

Advertenties: Joods NationaalFonds

• Regelmatigeadvertentie die direct vraagt naarnalatenschap

• Doelgroep: niet ‘eigen’ Joods Nederland, maareen externe doelgroepmet protestant-christelijke achtergrond

Directe benadering oudereachterban: Nierstichting

• Benadering van selecties in eigendonateursbestand met artikelen en responskaart in eigenmagazine, DM-brieven, TM gesprekken

• Vorm: strakke direct marketing

• Inhoud: warm en betrokken contact

Vragen:

• Wat is toepasbaarheid bij universiteiten?

• Wat zijn randvoorwaarden, waar loopt u tegen aan?

• Vragen/cases deelnemers

• Suggestie: In september start de 6-daagse leergang werving nalatenschappen: www.isf.nl