Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel

Resultaten voor Provincie West-Vlaanderen

2013-2014

Onderdelen

Situatie aan de vraagzijde van de markt

Situatie aan de aanbodzijde van de markt

Conclusies en uitdagingen voor de Provincie

West-Vlaanderen

I Situatie aan de vraagzijde van de markt binnen de Provincie West-Vlaanderen

Enkele perspectieven:

Waar gaan de consumenten in West-

Vlaanderen shoppen

Wat besteden ze via internet

Prijs-kwaliteitsverhouding

Winkelbeleving

Belangrijkste verzorgingsgebied per productgroep

DG PG UG Horeca Cultuur

Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ

1 Brugge 136.037 Brugge 241.293 Brugge 164.557 Brugge 200.954 Brugge 281.584

2 Kortrijk 82.460 Roeselare 181.143 Roeselare 127.293 Kortrijk 120.290 Kortrijk 238.565

3 Roeselare 79.713 Kortrijk 152.304 Kortrijk 93.748 Oostende 115.102 Oostende 124.737

4 Oostende 76.759 Oostende 127.305 Oostende 92.697 Roeselare 100.423 Roeselare 123.816

5 Ieper 52.266 Waregem 62.092 Waregem 54.198 Waregem 53.938 Waregem 40.001

6 Waregem 52.229 Ieper 54.948 Ieper 48.431 Knokke-Heist 53.911 Koksijde 38.384

7 Menen 39.037 Knokke-Heist 45.474 Izegem 37.266 Ieper 47.746 Ieper 34.754

8 Knokke-Heist 36.853 Kuurne 35.192 Knokke-Heist 33.024 Nieuwpoort 35.991 Knokke-Heist 34.544

9 Izegem 34.171 Izegem 26.612 Kuurne 27.119 Blankenberge 33.715 Izegem 19.796

10 Kuurne 26.938 Nieuwpoort 21.180 Veurne 26.848 Koksijde 31.446 Menen 19.071

Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest

Koopattractie periodieke goederen vanuit Vlaanderen

Koopattractie voor alle productgroepen vanuit Wallonië

Bestedingen Antwerpen Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Limburg Totaal

Waals-Brabant 2.062.854 75.457.821 2.349.694 794.555 536.362 81.201.286

Henegouwen 1.016.719 21.505.818 31.787.378 55.749.975 1.728.391 111.788.281

Luik 1.910.924 1.416.354 1.340.242 302.717 21.529.505 26.499.742

Luxemburg 78.984 576.208 542.685 0 263.387 1.461.264

Namen 603.618 19.679.403 604.386 232.740 694.772 21.814.919

Totaal 5.673.099 118.635.604 36.624.385 57.079.987 24.752.417 242.765.492

(Bron: SEGEFA-ULg, 2013)

Koopvlucht vanuit West-Vlaanderen

DG PG UG Horeca Cultuur

Limburg 0,01% 0,19% 0,02% 0,19% 0,14%

Antwerpen 0,07% 0,53% 0,15% 0,26% 0,77%

Vlaams-Brabant 0,07% 0,07% 0,13% 0,24% 0,18%

Oost-Vlaanderen 0,89% 2,68% 4,86% 2,38% 2,52%

Buiten Vlaanderen 1,25% 1,38% 0,95% 1,34% 1,10%

Totaal 2,29% 4,85% 6,11% 4,41% 4,71%

DG PG UG Horeca Cultuur

Brussels Gewest 0,02% 0,26% 0,07% 0,37% 0,61%

Duitsland 0,05% 0,13% 0,05% 0,01% 0,02%

Frankrijk 0,61% 0,69% 0,46% 0,55% 0,23%

Nederland 0,34% 0,21% 0,16% 0,13% 0,10%

Waals Gewest 0,22% 0,09% 0,21% 0,28% 0,14%

Totaal 1,25% 1,38% 0,95% 1,34% 1,10%

Koopstromen Provincie West-Vlaanderen

Relatief verzorgingsgebied (t.o.v. aantal inwoners)Periodieke goederen

Meer keuzes gewenst…

Verticale concurrentie

Roeselare

Moorslede

Internet aankopen per provincie

% Bestedingen DG PG UG

Antwerpen 0,9% 3,7% 1,0%

Limburg 1,0% 3,9% 1,1%

Oost-Vlaanderen 1,1% 3,9% 1,0%

Vlaams-Brabant 1,2% 4,1% 1,1%

West-Vlaanderen 1,1% 3,3% 0,7%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013)

Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie

Effect:

Teruglopende bestedingen in fysieke winkels…

Bron: Eurostat, 2014

Veel kopen tegen lage prijzen…

Primark ziet omzet 16% aantrekken -RetailDetailretaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met 4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels is er sprake van een stijging van de verkopen met 16%.

21% meer kwartaalomzet voor H&M -RetailDetailretaildetail.be Dankzij een beresterke augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien.

Omzet en consumentenbestedingen Ikea gestegen - RetailDetailretaildetail.be De omzet van Ikea in het financiële jaar 2014 steeg met drie procent naar 28,7 miljard euro.

Thema: consument wenst positieve beleving…..

Belevingsverschillen?

Kwaliteitsimpulsen

Schaalvergroting

Toenemende filialisering

Zoeken naar kostenreductie (ketens – zelfstandigen)

Productie lagelonenlanden

Schaalvergroting / dalende huisvestings- en

personeelskosten

Periferie: meer ruimte – lagere kosten

Perifereer aanbod zal gaan veranderen:

van vooral doelgericht naar meer recreatief winkelen

Effecten van deze evoluties:

Retailers zoeken naar meer onderscheidend

vermogen

Enerzijds prijsvechters: gericht op grote

bevolkingsgroepen

Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving

Sanering retailers gaande

Effecten van deze evoluties:

Strijd om consumenten verhardt

Effecten van deze evoluties:

Horizontale

concurrentie

Brugge

Uplace

Verzorgingsgebieden Vlaams Gewest

Periodieke goederen

Verschillende snelheden en kracht

II Situatie aan de aanbodzijde

van de markt binnen de Provincie

West-Vlaanderen

Sterke toename detailhandelsvastgoed

Vlaams Gewest

9.500.000

10.000.000

10.500.000

11.000.000

11.500.000

12.000.000

12.500.000

13.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Toename detailhandelsvastgoed in m²

Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen

Evolutie aanbod winkelvloeroppervlakte

Vlaamse provincies

Evolutie aanbod gevuld winkelvloeroppervlakte

West-Vlaanderen

Evolutie aanbod gevuld winkelvloeroppervlakte

West-Vlaanderen

Evolutie winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners

Vlaamse provincies

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen

Productgroep 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014

Dagelijkse Goederen 405,2 430,3 413,0 440,6 411,9 431,2 347,0 395,3 499,4 494,9

Periodieke Goederen 451,8 471,8 446,9 507,2 437,2 451,1 290,8 339,8 573,4 684,4

Uitzonderlijke goederen 822,4 823,1 840,5 942,6 836,2 815,3 704,8 758,0 953,1 940,5

Overige detailhandel 62,5 64,6 41,0 64,0 59,3 63,0 34,4 36,8 75,3 80,2

Leegstand 111,7 156,2 100,0 217,1 64,5 132,6 50,7 83,2 114,9 152,7

Totaal excl. Leegstand 1.741,9 1.789,9 1.741,4 1.954,4 1.744,6 1.760,6 1.377,1 1.529,8 2.101,2 2.200,0

Totaal incl. Leegstand 1.853,6 1.946,1 1.841,4 2.171,5 1.809,1 1.893,2 1.427,8 1.613,0 2.216,0 2.352,7

Dalende omzetten versus stijgend aanbod…

Bron: Eurostat, 2014

… betekent dalende vloerproductiviteit

Bron: Eurostat, 2014

Leegstand in winkelvloeroppervlakte

West-Vlaanderen

Evolutie leegstand in winkelvloeroppervlakte

West-Vlaanderen

Evolutie leegstand in winkelvloeroppervlakte naar

type winkelgebied – West-Vlaanderen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Evolutie '08-'14

Kernwinkelgebieden 57.637 69.192 78.930 93.066 91.319 98.752 91.177 58,2%

Ondersteunende binnenstedelijke gebieden

17.348 16.754 20.909 24.035 27.648 28.713 25.211 45,3%

Planmatig ontwikkelde winkelgebieden 5.274 11.089 13.153 32.874 26.543 27.015 20.782 294,0%

Verspreide bewinkeling 51.878 38.295 39.749 43.138 44.053 47.738 42.321 -18,4%

Totaal 132.137 135.330 152.741 193.113 189.563 202.218 179.491 35,8%

Evolutie leegstand

West-Vlaanderen

Marktruimte detailhandel Vlaamse provincies

Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo dagelijkse goederen

periodieke goederen

uitzonderlijke goederen

Provincie Antwerpen

gematigde stijging belang e-commerce -61.770 -155.340 -687.304

sterke stijging belang e-commerce -128.586 -314.516 -810.071

Provincie Limburg

gematigde stijging belang e-commerce -116.082 -203.418 -520.988

sterke stijging belang e-commerce -145.846 -269.219 -574.699

Provincie Oost-Vlaanderen

gematigde stijging belang e-commerce -72.758 -142.125 -639.297

sterke stijging belang e-commerce -126.789 -266.752 -739.940

Provincie West-Vlaanderen

gematigde stijging belang e-commerce -154.737 -343.374 -641.324

sterke stijging belang e-commerce -196.338 -442.494 -715.763

Provincie Vlaams-Brabant

gematigde stijging belang e-commerce -40.396 -87.372 -490.169

sterke stijging belang e-commerce -117.401 -154.705 -553.694

Top 15 gemeenten volgens aanbodvolume

West-Vlaanderen

Aanbodvolume van gemeenten

Vlaanderen

Aanbodvolume winkelclusters

Vlaanderen

III Conclusies

Provincie West-Vlaanderen

Enkele conclusies voor de Provincie West-Vlaanderen

Detailhandel en horeca belangrijk voor tewerkstelling, wel verschuiving verwacht

Beperkte bevolkingsgroei verwacht

Welvaartsindex relatief laag en beperkte stijging voorzien

Vergrijzing neemt toe

De provincie kent een hoge koopbinding; afvloeiing vooral naar Frankrijk en

Oost-Vlaanderen / stad Gent

Enkele conclusies voor de Provincie West-Vlaanderen

Koopattractie beperkt, vooral uit Oost-Vlaanderen

Relatief hoog aandeel zelfstandigen

Gebieden met erg lage bevolkingsdichtheid

Aanbod relatief beperkt toegenomen, maar is per 1.000 inwoners zeer hoog

Perifeer aanbod neemt snel toe

Grote mate van leegstand per 1.000 inwoners en neemt toe

Schaalvergroting, druk op prijzen/kosten en filialisering zal leiden tot extra

perifere ruimtevraag komende jaren

Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil bljven

Door ‘opschaling’ toenemende druk op kernwinkelgebieden in middelgrote en

kleinere gemeenten zal blijven toenemen

Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk

Enkele conclusies voor de Provincie West-Vlaanderen