GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

GfK Shopper Jaarcongres 2010GfK Shopper Jaarcongres 2010 “HOW TO CONTROL CONSUMER PRICES?”“HOW TO CONTROL CONSUMER PRICES?”

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres 2010 - How to control consumer prices? April 12, 2023

Agenda

Prijsverlagingen vanuit verschillende perspectieven

Onze visie

Prijs hot topic in het huidige business proces

Stel dat de prijs wordt verhoogd

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres 2010 - How to control consumer prices? April 12, 2023

5

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres 2010 - How to control consumer prices? April 12, 2023

Prijsinflatie in Europese Unie onder nul voor Food producten!

Source : Eurostat

Consumer price inflation to May 2010

6

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres 2010 - How to control consumer prices? April 12, 2023

Prices Paid Yr/Yr % change 141 categories

Source : Europanel

Prijzen voor A-merken onder druk!

7

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres 2010 - How to control consumer prices? April 12, 2023

Price Image Albert Heijn vs. Jumbo

6.0

5.9

6.46.3

6.5

6.6 6.66.5

6.7 6.8 6.76.8

6.7

6.86.9 6.9

7.87.8 7.9

7.8 7.8 7.87.7

7.87.8

7.6 7.7 7.67.6 7.6

7.5

7.7

Z 2003 K 2003 T 2004 Z 2004 K 2004 Z 2005 K 2005 Z 2006 K 2006 Z 2007 K 2007 Z 2008 K 2008 Z 2009 K 2009 Z 2010

Verschil prijsimago tussen Jumbo en Albert Heijn wordt kleiner! Jumbo probeert met prijsverlagingen het gat weer te vergroten.

8

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Lage prijzen belangrijker bij de keuze van een supermarkt. Aan welke aspecten

hecht een consument veel of weinig belang?

2010 2009 2005 2002(landelijke ranking)

GfK Consumerscan (N=6.000)

2006

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres 2010 - How to control consumer prices? April 12, 2023

Een prijsverlaging vanuit verschillende perspectieven

Consument

Retailer

Fabrikant

10

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Theorie

Source: Van Heerde, Gijsbrechts, Bijmolt and Pauwels

Fabrikant

Consument

Retailer Initiator prijzenoorlog (ondersteund met campagne)

wint marktaandeel en verbetert prijsimago Individuele prijsverlagingen hebben geen effect Bestedingen bij alle retailers dalen door prijsverlagingen

Prijsverlagingen kunnen zorgen voor hogere marktaandelen

Prijselasticiteiten voor FMCG-producten zijn toegenomen in de tijd

Prijsverlagingen maken consumenten gevoeliger voor reguliere prijzen en prijsimago van een retailer

Consumenten hebben weinig kennis van absolute prijzen

11

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Kom maar naar voren en sla je slag!

12

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Raad de prijs!

Red Bull 4-pak4 x 0.25L

Lay’s SuperchipsNaturel 200gr

Hero Cassis1.25L

Nutella400gr

Kellogg’s All-bran Fruit 'n fibre

500gr

€ 4.09 € 1.99€ 0.88 € 1.22 € 2.92

2009: € 12.84-14%

€ 11.10

13

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Raad de prijs!

Wicky Fruit6 x 0.2L

Maggi BraadstomenKip Provencaal 34gr

Rexona Cotton Dry 150ml

€ 3.89 € 1.22€ 1.33 € 0.84 € 2.25

2009: € 11.06-14%€ 9.53

Jillz Sparkling Cider4 x 0.23L

Liga EvergreenKrenten 225gr

14

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Prijsverlagingen 20 producten week 35 2010 vs. week 35 2009

15

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Prijsverlagingen 20 producten week 35 2010 vs. week 35 2009

2009 2010

€ 40.22 € 34.53- 14%

16

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Case prijsverhoging Wicky bij alle retailers

Prijs van Wicky Regulier 6 x 0.2L gedaald (week 35 2010 vs. week 35 2009)

Wat gebeurt er met Wicky en de categorie Drinks als prijzen weer stijgen naar het oude niveau (+16%)!

€ 0.84

2010

€ 0.98

2009

- 14%

17

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

De aanpak

GfK heeft een marktmodel ontwikkeld waarin alle belangrijke producten/merken en retailers zijn opgenomen. Switchgedrag tussen merken en retailers wordt inzichtelijk gemaakt

Model is gebouwd op individueel aankoopgedrag (clustering van huishoudens mogelijk)

Complete Marketing Mix, naast prijs ook promoties, distributie en TV spendings

Benefits Het effect op volume en value sales van verschillende prijsscenario’s kan worden bepaald De effecten van prijsveranderingen kunnen vanuit het fabrikanten- en retailerperspectief

bekeken worden Reacties op prijsveranderingen per target group Objectieve prijsdiscussie (zowel intern als met retailers)

18

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Een prijsstijging van Wicky naar het oude niveau heeft een positief effect op zowel Wicky als op de categorie Drinks. Volume van de categorie blijft stabiel, maar Wicky zorgt voor een omzetstijging!

Total Category all retailers

Producer Perspective

Scenario: Price increase Wicky (6 x 0.2L) with 16% @ all retailers

Total Wicky all retailers

-3.7

4.4

-6

-4

-2

0

2

4

6

Volume Value

Ch

an

ge in

%

0.0 0.3

-6

-4

-2

0

2

4

6

Volume Value

Effect in one year

Ch

an

ge in

%

Retailer Perspective

Source: GfK ConsumerScan Panel 6.000 / Category Drinks

19

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Bij alle retailers zien we een positieve omzetontwikkeling indien de prijs van Wicky omhoog gaat. De categorie Drinks bij Super de Boer profiteert het meest!

Value Ranking Retailers Wicky

1.151*

2.146

3.109

4.95

5.24

Value Ranking Retailers Categorie Drinks

1.226**

2.153

3.147

4.112

5.76

* Index value Wicky @ C1000 t.o.v. gemiddelde alle retailers** Index categorie Drinks @ Super de Boer t.o.v. gemiddelde alle retailers

20

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Case prijsverhoging Wicky bij alle retailers m.u.v. Albert Heijn

Prijs van Wicky Regulier 6 x 0.2L gedaald (week 35 2010 vs. week 35 2009)

Wat gebeurt er met Wicky en de categorie Drinks als prijzen weer stijgen naar het oude niveau (+16%)!Probleem: Albert Heijn accepteert prijsverhoging niet!

€ 0.84

2010

€ 0.98

2009

- 14%

21

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Het volumeverlies voor Wicky is minder als Albert Heijn besluit niet mee te gaan in de prijsverhoging. Dat betekent dan automatisch ook minder omzetstijging voor Wicky en de totaalcategorie Drinks.

Total Category all retailers

Producer Perspective

Scenario: Price increase Wicky (6 x 0.2L) with 16% @ all retailers, except AH

Wicky all retailers

-3.0

3.1

-6

-4

-2

0

2

4

6

Volume Value

Ch

an

ge in

%

0.0 0.2

-6

-4

-2

0

2

4

6

Volume Value

Effect in one year

Ch

an

ge in

%

Retailer Perspective

Source: GfK ConsumerScan Panel 6.000 / Category Drinks

22

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Albert Heijn profiteert nauwelijks van de hogere prijzen voor Wicky bij de concurrerende retailers!

Total Category AH

Producer Perspective

Scenario: Price increase Wicky (6 x 0.2L) with 16% @ all retailers, except AH

Wicky AH

0.4 0.5

-6

-4

-2

0

2

4

6

Volume Value

Ch

an

ge in

%

0.2 0.0

-6

-4

-2

0

2

4

6

Volume Value

Effect in one year

Ch

an

ge in

%

Retailer Perspective

Source: GfK ConsumerScan Panel 6.000 / Category Drinks

23

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Bij alle retailers zien we een positieve omzetontwikkeling indien de prijs van Wicky omhoog gaat. Omzetontwikkeling blijft bij Albert Heijn ver achter vergeleken met de concurrentie!

Value Ranking Retailers Wicky

1.179*

2.136

3.105

4.38

5.15

Value Ranking Retailers Categorie Drinks

1.295**

2.218

3.205

4.145

5.18

* Index value Wicky @ C1000 t.o.v. gemiddelde alle retailers** Index categorie Drinks @ Super de Boer t.o.v. gemiddelde alle retailers

24

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Conclusie: Prijs van Wicky kan worden verhoogd. Positief effect op omzet en winst voor zowel retailer als fabrikant!

Vraag: Helpt dit soort onderzoek bij prijsdiscussies?

25

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

Onze visie

Prijsimago is slechts één aspect. Help retailers binnen de categorie te differentiëren via assortiment, promoties, in-store communicatie, etc.

Wees bewust van de effecten van prijsverlagingen; zowel de fabrikant als de retailer profiteren slechts van enkele prijsverlagingen

Van cost based pricing naar consumer based pricing

Gebruik fact based insights en deel deze inzichten met de retailer

Prijsimago is iets anders dan absolute prijzen

26

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

GfK ABS

ABS

Promotion Management

Media Management

Price Management

Target-Group Management

27

GfK Consumer Tracking GfK Jaarcongres - How to control consumer prices? April 12, 2023

GfK ABS

Laurent de GroofManaging Consultant ABSTel: +31-(0)162-384 363

E-mail: laurent.de.groof@gfk.nl

Tom BeerensConsultant ABS

Tel: +31-(0)162-384 254E-mail: tom.beerens@gfk.nl