W d h - ecomirtt.ruecomirtt.ru › sites › default › files › inform_files › ... · 123557,...

123557, г. Москва, Б.Тишинский пер., д.26, корп. 13-14; пом.XII т: 8-499-576-5164; 8-916-429-3855 www.ecomirt.ru ОГРН: 1027739475928 e-mail: [email protected]

ББИИЗЗННЕЕСС--ППЛЛААНН

ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННООГГОО ППРРООЕЕККТТАА

««ЭЭннееррггооссееррввиисс ссииссттееммыы ттееппллооссннааббжжеенниияя ннаа ооббъъееккттаахх ббююдджжееттнноойй ссффееррыы,,

гг.. ТТааггааннрроогг»»

ННааииммееннооввааннииее ппррееддппрриияяттиияя--ззааяяввииттеелляя:: ННааууччнноо--ппррооииззввооддссттввееннннааяя ффииррммаа ОООООО ««ЭЭккооММИИРРТТ»» Сумма инвестиций: 10 000,00 тыс. руб. Источники финансирования проекта:

кредитные ресурсы – 100 %. Срок окупаемости проекта 3 года 9 месяцев.

РРааззррааббооттччиикк:: ННППФФ ОООООО ««ЭЭккооММИИРРТТ»» Генеральный Директор:Толстолугов Владимир Александрович,

к.т.н., доцент, Заслуженный работник ЖКХ Адрес: 123557, г.Москва, Б.Тишинский пер., д.26, корп. 13-14, пом.XII

т: 8-499-576-5164; 8-916-429-3855 www.ecomirt.ru, e-mail: [email protected]

Москва, 2014 г.

ООО "Э

коМИРТ"

http://www.ecomirt.ru/

Инвестиционный проект «Энергосервис системы теплоснабжения на объектах бюджетной сферы г. Таганрога»

РЕЗЮМЕ 1.1 Наименование и состав проекта

Реализация энергосервисных услуг, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта по приведению в норму систем теплоснабжения на объектах бюджетной сферы г. Таганрога, с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, используемых энергетических ресурсов на объектах Заказчика.

В состав энергосервисных услуг входит: 1. Приведение в норму систем отопления путем её очистки и промывки от карбонатных и

органических отложений по технологии RVR-SK/15NM и устранения обнаруженных дефектов инженерной системы;

2. Уменьшение тепловых потерь здания путем установки теплоотражающих экранов за радиаторами отопления;

3. Экономия тепловой энергии путем установки системы автоматического регулирования теплопотребления или от теплосети или собственного автономного теплового пункта (АТП) с погодозависимыми регуляторами.

1.2 Общая стоимость

Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет 10 000,00 тыс. руб. Кредит будет погашаться поэтапно (поквартально) вплоть до 4-го квартала 2017 года.

1.3 Срок реализации проекта

Срок завершения работ по оказанию энергосервисных услуг – 3 квартал 2015 г. Срок завершения инвестиционного проекта - 4 квартал 2018 г.

1.4 Оценка эффективности инвестиций

Одним из основных критериев эффективности инвестиций является чистая текущая стоимость проекта (net present value, NPV) - это разность между текущей стоимостью денежных поступлений по проекту или инвестиций и текущей стоимостью денежных выплат на получение инвестиций, либо на финансирование проекта, рассчитанная по фиксированной ставке дисконтирования. Значение NPV можно представить как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данного проекта, так как при расчете NPV исключается воздействие фактора времени, то есть если значение показателя: • NPV > 0 – проект принесет прибыль; • NPV = 0 – проект не повлияет на получение прибыли; • NPV < 0 – проект принесет убытки. Чистая дисконтированная стоимость проекта NPV = 4 222 000,00 рублей > > 0. Откуда следует, что настоящий инвестиционный проект может быть принят к исполнению. Стратегической целью проекта является охват до 35 процентов российского рынка услуг по энергосбережению на объектах бюджетной сферы.

000002

ООО "Э

коМИРТ"


2. Краткая характеристика проекта

2.1 Содержание проекта

Инвестиционный проект предусматривает реализацию энергосервисных услуг по приведению в норму системы теплоснабжения на следующих объектах бюджетной сферы г. Таганрога:

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, гимназия «Мариинская» (МАОУ гимназия «Мариинская»), Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, переулок Комсомольский, д. 104/7;

2. МАОУ лицей № 28, корпус А, 347902, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Трудовых Резервов, 1(корпус А);

3. МАОУ лицей № 28, корпус Б, 347923, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 9 (корпус Б);

4. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (МБУЗ «Детская городская больница»), 347935, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Ломакина,57;

5. МОБУ СОШ № 30, 347916, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Вишневая, д. 21.

Технологии, используемые для реализации настоящего проекта, являются оригинальными разработками НПФ ООО «ЭкоМИРТ», выступающего одним из реализаторов инвестиционного проекта.

На технологии, аппаратные средства и реагенты имеется вся необходимая техническая документация.

2.2 Основные технологии, аппаратные средства и реагенты, используемые в инвестиционном проекте

2.2.1 Основной технологией, используемой в настоящем инвестиционном проекте, является RVR (RiVerTech) -технология, реализуемая на базе спецоборудования RVR-SK/15NM. Технология работает на принципиально новой физико-химической основе: Во-первых, использует расклинивающие свойства экологически безопасного моющего

средства серии ЭкоСАН на водной основе, который вводится во внутреннюю полость инженерной системы в соответствии с рекомендацией собственных лабораторных исследований конкретного вида отложений и технологической картой на выполнение работ.

Во-вторых, использует эффект мощных, от 1,5 до 15 бар однократных или серийных, пневмо- и гидроимпульсных воздействий миллисекундной длительности, в автоматическом или ручном режиме в водной среде, что обеспечивает 100%-ное разрушение фрагментов твёрдокристаллических, коррозионных и органических отложений инженерных систем.

В-третьих, использует эффект полевой терапии (магнитострикции), т.е. обработки раствора моющего средства серии ЭкоСАН в потоке специально сконфигурированным сверхсильным матрично-магнитным полем, что обеспечивает очистку даже в труднодоступных местах и существенно увеличивает скорость протекания процессов разрушения на молекулярном уровне отложений любой природы.

В результате циклической реверсивной циркуляции реагента ЭкоСАН, с варьированием температурного режима от 15*С до 80*С (в зависимости от характера отложений и мощности источников энергообеспечения), полностью очищается внутренняя полость трубопроводов инженерных систем, радиаторов и регистров отопления, водостока, водоподогревателей и прочих элементов технологической обвязки. При этом практически исключается опасность повреждения трубопроводов, арматуры и приборов.

000003

ООО "Э

коМИРТ"

Владимир

Машинописный текст

Владимир


Владимир



2.2.2 Технологии и аппаратные средства серии RVR запатентованы (патент № 92164) и не имеют аналогов в мире, сертифицированы по международному стандарту ISO 9001:2008 и в системе «Росжилкоммунсертификация». RVR-технологии используют эффект интенсивного многофакторного воздействия на технологическое оборудование и конструкции инфраструктурных объектов: химического, физического и биологического. Синергетический результат достигается в результате комплексного взаимодействия технических возможностей многофункционального комплекса RVR-SK/15NM и физико-химических свойств реагентов серии ЭкоСАН. 2.2.3 Продукты линейки ЭкоСАН (Санитарно-эпидемиологические заключения № RU 67.CO.01.015 E.002900.04.12 от 12.04.2012 г. и № RU 67.CO.01.015 E.002901.04.12 от 12.04.2012 г.) являются, по существу, не растворителями (с присущими недостатками данного класса веществ), а физическими отделителями отложений (грязе-, масло-, жировых, растительных и твердофазных, в т.ч. твердокристаллических) от поверхностей всех промышленных материалов (металл, пластик, гранит, керамоплитка, кирпич, бетон, стекло, дерево, кожа, текстиль и пр.), т.е. используется принципиально новый механизм очищения на молекулярном уровне. Эффект достигается особой комбинацией поверхностно-активных веществ в сочетании с рядом специальных и стандартных добавок. Основные свойства реагентов серии ЭкоСАН (РН щелочной линейки -11,5-12,5, РН кислотной линейки – 0,5 – 2,5): • высокая моющая и очищающая способность с эффективностью не менее 85%; • безопасность (антистатик, невзрывоопасен, т.к. представляет собой водный раствор 2-20%

концентрации); • экологичность (не имеет запаха, не содержит вредных хлор-, фтор- и фосфорсодержащих

соединений. Отработанный рабочий раствор биоразлагаем на 90% за 18-24 суток). Имеет 4-й класс опасности и не требует утилизации – отработанный раствор разрешается к сбросу в канализационный коллектор, с одновременной его очисткой, дезинфекцией и дезодорацией;

• дезинфекция (уничтожает все известные формы бактериальной и патогенной микрофлоры); • дезодорация (устраняет гнилостные и техногенные запахи, а не маскирует их); • не повреждает обрабатываемую поверхность; • создает защитный нанопленочный слой, что значительно увеличивает межремонтный период и

срок службы инженерных систем, строительных материалов, памятников архитектуры, металлоконструкций и пр. При этом предотвращается поверхностное разрушение облицовочного материала и обеспечивается его консервация.

2.3 Объемы тиражирования проекта

Стратегической целью инвестиционного проекта является его последующее тиражирование во всех регионах Российской Федерации с охватом до 35% объектов бюджетной сферы. Реальность достижения этой цели обоснована данными маркетинговых исследований по регионам РФ и возможностями фирмы ООО «ЭкоМИРТ».

На текущий момент ООО «ЭкоМИРТ» располагает производственными мощностями, которые позволяют производить в месяц: до 20 комплектов оборудования RVR-SK/15NM (приведение в норму систем отопления,

горячего и холодного водоснабжения, теплообменного оборудования); до 10 комплектов оборудования RVR-SM (приведение в норму канализации, водостока,

вентиляции, мусоропровода и пр.); до 10 000 литров моющих средств серии ЭкоСАН.

В случае необходимости возможно увеличение объемов выпуска.

000004

ООО "Э

коМИРТ"


С целью тиражирования результатов настоящего инвестиционного проекта фирмой ООО

«ЭкоМИРТ» разработаны и поэтапно реализуются: 1) Комплексная Социальная Программа «Восстановление (реновация) инфраструктуры ЖКХ в

регионах России на основе инновационных энерго- и ресурсосберегающих RVR-технологий»; 2) Программа «Возрождение Малых городов России и Сельских поселений

(Энергоэффективный, экологически и физически безопасный Социально привлекательный Малый город, Сельское поселение)». Предложения, сформулированные в этих Программах, позволяют системно и полноценно

решать актуальные проблемы энергосбережения в регионах и практически реализовывать требования федеральных законов №261-ФЗ «Об энергосбережении и ресурсосбережении…» и №190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.4 Экономическая и социальная значимость проекта

Настоящий инвестиционный проект имеет высокую экономическую и социальную значимость для экономики России. Проблема энергосбережения крайне актуальна для России особенно если учесть, что потребление энергоресурсов в отечественной экономике в 3-5 раз превышает уровень развитых стран. Тиражирование результатов настоящего инвестиционного проекта позволит: Сократить финансовые затраты на приведение в норму инженерных систем на объектах ЖКХ,

в том числе ветхого фонда. Создать новые высококвалифицированные рабочие места в условиях финансового и

экономического кризиса, снизить уровень социальной напряженности. Перейти на инновационные энерго- и ресурсосберегающие Бизнес-технологии серии RVR и

суперочистители на водной основе серии ЭкоСАН. Обеспечить технологическое и техническое перевооружение специалистов управляющих

компаний в ЖКХ, создание мобильных подразделений по оказанию оперативных услуг в ЖКХ.

Обеспечить теплоэнергетическую, техническую, экологическую, санитарно-эпидемиологическую и пожарную безопасность среды обитания населения.

Обеспечить повышение уровня профессиональной квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по оказанию коммунальных услуг населению и техническому обслуживанию внутридомовых инженерных систем, зданий и сооружений в ЖКХ.

Обеспечить снижение себестоимости, стабилизацию в тарифной политике, повышение качества и рентабельности предоставляемых услуг в ЖКХ.

Во многих случаях предлагаемые в Программах разработанных фирмой ООО «ЭкоМИРТ» технические и технологические решения являются альтернативой капитальному ремонту, так как работы по технологиям серии RVR могут выполняться без демонтажа основных элементов инженерных систем в любое время года и позволяют реально достигнуть следующих показателей: эффективность теплоотдачи энергетического оборудования повышается на 40-90%; потребление топлива (газа, угля, мазута и пр.) на котельных установках, ТЭЦ и электроэнергии

потребителями сокращается на 20-35%; межремонтные сроки и сроки эксплуатации инженерных систем продлеваются на 25-50%; уровень токсичных сбросов и выбросов в атмосферу снижается не менее чем на 70%; стоимость восстановления (реновации) жилого и нежилого фонда сокращается на 25-50%.

000005

ООО "Э

коМИРТ"


В соответствии с письмом от 21 июля 2010 года № 01/9121-0-32 Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение, в сопоставимых условиях, объемы потребленных ресурсов (вода, дизельное топливо, мазут, природный газ, тепловая и электрическая энергия, уголь) в течение пяти лет - на 15% (по 3% в год) от объема, фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов.

Технологии серии RVR позволяют сократить потребление энергетических ресурсов не менее

чем на 30% за один отопительный сезон (6-8 месяцев). Для эффективного теплоснабжения многоквартирных домов нами разработан и реализован

теплотехнический модуль АТМ-СОЧИ (Патент №123119), который обеспечивает автономную генерацию и транспортировку теплоносителя в систему отопления и горячего водоснабжения потребителям. Переход потребителей от централизованного теплоснабжения к автономному позволит получить экономию не менее 30%.

2.5 Форма участия государства в реализации проекта

Состав и объемы энергосервисных услуг, оказываемых в рамках муниципальных энергосервисных контрактов, а также объемы и сроки возврата инвестируемых денежных средств гарантированно подтверждаются администрациями Регионов и Муниципальных образований.

3. Маркетинговые исследования

3.1 Значимость энергосервисных услуг для экономики РФ

По данным статистики, российские предприятия потребляют энергоресурсов в 3-5 раз больше, чем предприятия экономически развитых стран.

Проблема избыточного расхода энергоресурсов актуальна не только для бюджетной и производственной сферы, но и для жилищно-коммунального хозяйства. Неэкономичность имеющегося жилья и слишком высокие издержки по его содержанию препятствуют проведению жилищной реформы с полным переложением затрат на население, обладающего в своей массе крайне низкой платежеспособностью.

Все эти обстоятельства обусловили необходимость применения мер государственного регулирования в сфере производства, распределения и потребления энергоресурсов.

Нормативно-правовая база, являющаяся основанием для оказания энергосервисных услуг в

соответствии с настоящим Техническими заданием, охватывает: Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ N 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ» (в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ);

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» с изменениями и дополнениями от: 4 мая, 27 августа 2012 г., 16 апреля, 14 мая, 22 июля, 19

000006

ООО "Э

коМИРТ"


сентября 2013 г.; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. №

224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг»;

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Государственная политика, направленная на энергосбережение реализуется не только на

федеральном, но и на региональном уровнях. Таким образом, федеральные и региональные нормативные акты создали необходимые предпосылки для быстрого тиражирования энергосервисных услуг предусмотренных настоящим инвестиционным проектом.

3.2 Назначение энергосервисных услуг по приведению в норму систем теплоснабжения

Настоящий инвестиционный проект предусматривает оказание следующих энергосервисных услуг: Приведение в норму системы отопления путем её очистки и промывки от карбонатных и

органических отложений по технологии RVR-SK/15NM и устранения обнаруженных дефектов инженерной системы;

Уменьшение тепловых потерь здания путем установки теплоотражающих экранов за радиаторами отопления;

Экономия тепловой энергии путем установки системы автоматического регулирования теплопотребления или от теплосети или собственного автономного теплового пункта (АТП) с погодозависимыми регуляторами.

3.2.1 Экономический эффект от очистки и промывки системы отопления по технологии RVR-SK/15NM достигается путем ликвидации карбонатных и органических отложений на внутренней полости подающих и обратных трубопроводов и массива конгломератных отложений в приборах отопления. Как показывает статистика, после 10 лет эксплуатации все трубопроводы систем отопления забиты отложениями более чем на 50%. Доказано, что если толщина известковых отложений составляет 1 мм, то расход тепловой энергии на поддержание приемлемой температуры в помещениях увеличивается на 15%. В зданиях, где не проводилась регулярная промывка системы отопления в течение 15 лет, при контрольной вырезке труб Ø20 мм диаметр просвета в них равнялся 1,0-2,0 мм, а трубы большого диаметры были забиты ржавчиной и другими отложениями на 40-50%. Тоже относится и к батареям и регистрам отопления. Они по статистическим данным оказываются на 50% забитыми ржавчиной, карбонатными и органическими отложениями. Примерный состав накипи и осадков в системе отопления после 15 лет эксплуатации:

• Закоксовавшаяся органика - 16,55% • окислы железа как Fe2O3 - 50,26% • окислы железа как FeO - 17,22% • окислы кальция как CaO - 10,58% • магний как Mg(OH)2 - 0,09% • окись кремния как SiO2 - 4,69%

000007

ООО "Э

коМИРТ"


• окись серы как SO3 - 0,61%

Накипь создает большое термическое сопротивление тепловому потоку, что ведет к снижению температуры теплоносителя, уменьшению теплопроводности системы отопления и соответственно к снижению температуры в помещениях. Известно, что теплопроводность накипи в 40 раз ниже теплопроводности металла, поэтому в системах отопления зданий отложения толщиной 2,0 мм по статистическим данным снижают теплоотдачу в среднем на 30%.

Учитывая возраст системы отопления (22 года) можно считать с высокой степенью вероятности, что мощность отложений в системе будет равна минимум 3,0 мм, что соответствует снижению теплоотдачи в целом по зданию на 45%.

Осуществление работ по приведению в норму системы отопления путем её очистки и промывки от карбонатных и органических отложений по технологии RVR-SK/15NM позволит обеспечить увеличение теплоотдачи в целом по зданию на δ1=45%, что приведёт к снижению фактического объёма потребления тепловой энергии в отопительный период на ту же величину.

3.2.2 Экономический эффект от установки теплоотражающих экранов за приборами отопления достигается за счет повышения эффективности работы отопительной системы путем увеличения отдачи тепла приборами отопления в помещение на 5-7%. При этом как показывает статистика температура в помещении повышается на 3-4 градуса.

Анализ информационных материалов позволяет дать экспертную оценку увеличения теплоотдачи в целом по зданию минимум на δ2=2% от осуществления работ по установке теплоотражающих экранов.

3.2.3 Экономический эффект от установки системы автоматического регулирования теплопотребления с погодозависимыми регуляторами достигается за счет повышения эффективности работы отопительной системы путем снижения перегрева здания в теплую погоду, и наоборот увеличения подогрева здания в холодную погоду. Системы регулирования теплопотребления - представляют собой приборы, обеспечивающие экономный режим потребления тепла в соответствии с нуждами пользователя. Системы регулирования не предназначены для дополнительного обогрева помещений. Они служат для:

• поддержания стабильного температурного режима и избежания перегрева помещений (например, при повышении температуры на улице);

• автоматического переключения на экономный режим отопления в периоды неиспользования помещений (ночь, выходные и праздничные дни);

• поддержания температуры горячей воды на заданном уровне; • защиты систем отопления от замерзания; • управления установками приточной вентиляции и др.

Применение систем регулирования теплопотребления дает значительный экономический

эффект. Например, для офисных помещений время полезного использования составляет 8-12 часов в течение 5 рабочих дней в неделю, что соответствует годовому фонду 2-3 тыс. часов при общем

000008

ООО "Э

коМИРТ"


фонде времени - 8,7 тыс. часов (т.е. не более 35%). Однако, в свободное время в помещениях продолжает поддерживаться температура 18-20 градусов, что приводит к огромному перерасходу тепла. Системы регулирования теплопотребления позволяют во внерабочее время обеспечивать экономный температурный режим (прогрев помещений до 7-10 градусов), что приводит к экономии затрат в среднем на 25%.

Анализ информационных материалов позволяет дать экспертную оценку снижения теплопотерь в целом по зданию от установки системы автоматического регулирования теплопотребления минимум на δ3=7%.

3.2.4 Таким образом общий уровень снижения теплопотерь в целом на объектах энергосервиса (Ζ) составит:

Ζ= δ1+δ2+δ3=45+2+7=54%

3.3 Характеристика емкости рынка энергосервисных услуг

Оценка рынка любого вида продукции и услуг должна учитывать две основные характеристики его емкости: техническую потребность в продукции (услугах) и потенциальную емкость, основанную на уровне платежеспособного спроса. Техническая потребность в услугах по энергосбережению имеет огромный потенциал роста. В то же время потенциальная емкость рынка, учитывающая платежеспособный спрос покупателей значительно ниже, однако она резко возрастает при условии использования энергосервисных контрактов основанных на привлеченных инвестициях.

При оценке потенциальной емкости рынка энергосервисных услуг учитывались следующие

принципиальные моменты: отсутствие услуг-заменителей; взаимное влияние платежеспособного спроса и потенциальной емкости рынка. С одной стороны,

ограниченный платежеспособный спрос снижает потенциальную емкость рынка по сравнению с технической потребностью. С другой стороны, экономия энергозатрат, полученная в результате реализации энергосервисных услуг способствует повышению платежеспособности потребителей и, следовательно, стимулирует увеличение емкости рынка;

обязательный характер проведения мероприятий по энергосбережению в соответствии с требованиями государственных нормативных актов.

3.4 Конкурентоспособность энергосервисных услуг

3.4.1 Общая характеристика ситуации на международном и российском рынке Энергосервисные услуги в настоящее время считаются основным инструментом для

реализации программ энергосбережения. Основа энергосервисной деятельности - энергосервисный договор (энергетический перфоманс-контракт).

Основные принципы договорных отношений в рамках перформанс-контракта состоят в том, что: проекты повышения энергоэффективности выполняются специализированными

энергосервисными компаниями – ЭСКО; оплата услуг ЭСКО зависит от уровня достигнутой экономии энергетических ресурсов; инвестиции, обслуживание долга и стоимость энергосервисных услуг (полная цена

000009

ООО "Э

коМИРТ"


энергосервисного контракта) постепенно возвращаются за счет полученной экономии расходов в денежном выражении, которая, в свою очередь, является следствием достигаемого сокращения потребления энергоресурсов в течение периода действия контракта;

энергосервисный контракт заключается на период, необходимый для полной компенсации расходов на выполненные энергосберегающие мероприятия;

контрактом гарантируется сохранение эффекта энергосбережения и денежной экономии расходов на энергию (и других расходов) за пределами срока выполнения контракта. В Европе недавно принята Новая Директива по энергоэффективности 2012/27/EU. В

частности, она предусматривает, что энергораспределительные компании и розничные продавцы энергии обязаны ежегодно экономить (в т.ч. на уровне конечных потребителей) 1,5 % своего объема продаж энергоресурсов в натуральном выражении. Ежегодно европейские специалисты в области энергосервиса собираются на профессиональный форум ESCO Europe, где обсуждают актуальные проблемы отрасли и перспективы развития.

Наибольшую долю в числе объектов энергетической модернизации в Европе занимают офисные здания (26 % от общего числа объектов). Бюджетная сфера (общественный сектор) на втором месте – 10 %. В США иная специфика – подавляющее большинство перфоманс-контрактов реализуются в бюджетной сфере. Примечательно, что в настоящее время около 80% энергосервисных услуг в США предоставляются именно в бюджетной сфере, в частности – для школ, высших учебных заведений, муниципальных и окружных организаций. Денег в бюджете всегда не хватает, поэтому любая возможность привлечения внебюджетных денег в эту сферу приветствуется и поощряется.

Распределение доходов ЭСКО по рынкам конечных пользователей, США, 2011, % (Источники: LBNL, Pike Research) В России энергосервисные компании также нацелены по большей части именно на

бюджетную сферу, несмотря на целый ряд ограничений и сложностей работы в этом секторе, таких как низкая мотивация к энергосбережению, короткий срок бюджетного планирования, разделение полномочий между главным распорядителем бюджетных средств и собственно бюджетным учреждением; ограничения законодательной и нормативно-правовой базы, в первую очередь Федерального закона №44-ФЗ и постановления Правительства № 636.

3.4.2 Характеристика конкурентов На современном российском рынке присутствуют несколько десятков отечественных компаний оказывающих энергосервисные услуги, среди которых можно отметить следующие: ФГУП «Федеральная энергосервисная компания» (ФЭСКО) OOO "Центральная энергосервисная компания" (ЦЭСКО)

Москва Москва

(499) 754-01-51 (499) 265-01-09

000010

ООО "Э

коМИРТ"


ООО «ИБЭС» Энергосервис "Группа Пик"

Москва Москва

(495) 981-96-88 (495) 980-70-82

"Ensieben" GmbH Москва 8 (499) 391-76-60; 8 (499) 391-76-61

«ТБН Энергосервис» Москва (495) 789-90-75

Астраханская Энергосбытовая компания Астраханская область (8512) 33-86-13, (8512) 33-86-13

Городская ЭнергоСбытовая Компания Липецкая область (4742) 74-47-61

Группа компаний ЗАО "Энергосервис" Пермский край (342) 240-99-58, 240-99-59, 240-99-60

Закрытое акционерное общество "Тульская энергосервисная компания"

Тульская область (4872) 318799, (4872) 310681

ЗАО "ЦЭС "Невский Контур" Санкт-Петербург (912) 324-70-72

ЗАО "Энергосервисная компания 3Э" (ЗАО ЭСКО 3Э)

Москва (499) 929-84-27, (499) 929-84-51, (499) 929-84-31

ЗАО «Энергосервис» Москва Ивановский центр энергосбережения (ОГУП «ИвЦЭС») - областное государственное унитарное предприятие

Ивановская область (4932) 32-77-06, 32-77-17

Инновационный центр "Энергоконсалтинг" Удмуртская Республика 8(3412)56-97-90

КубаньЭнергоСбыт Краснодарский край (861) 299-07-20, (861) 268-86-43

Некоммерческое партнерство «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервиснных компаний Самарской области»

Самарская область (846) 373-16-70, (846) 373-16-72

НП «ИНВЭЛ» Москва (495) 741-00-27 доб.147

НП «Объединение коммунальных компаний» Воронежская область (473) 231-07-11

НПЦ "Энергия" Пермский край ОАО "МОЭСК" Москва (495) 660-40-45, (495) 660-70-46

ОАО "МРСК Северо-Запада" Санкт-Петербург (812) 305-10-00, (812) 305-10-98

ОАО "Национальная энергосервисная компания"

Москва (495) 517-24-80, 617-39-87

ОАО "Тулаэнергосбыт" Тульская область www.tulask.ru

ОАО "Энергосервисная компания Тюменьэнерго"

Тюменская область (3452) 68-97-63

ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

Республика Дагестан (8722) 67-87-51, (8722) 68-21-10

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Республика Мордовия (8342) 24-66-70, (8342) 47-89-99

ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»

Удмуртская Республика (3412) 68-18-64, (3412) 68-21-44

ОАО «Энергосбытовая компания Московской области»

Москва (495) 705-94-40, (495) 705-94-39, (495) 705-94-38

ОАО Свердловская энергосервисная компания «Свердловэнерго»

Свердловская область (343) 253-87-37, (343) 359-13-53

ОАО Энергосбытовая компания "Восток" Москва (495) 775-24-97

ООО " Коми Энергосбытовая компания" Республика Коми (8212) 39-10-06, (8212) 39-10-05

ООО "АПИ-Клима" Москва +7 495 580-3314

000011

ООО "Э

коМИРТ"

http://gisee.ru/energy_service/company/30108/




























http://gisee.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.tulask.ru&event3=%D0%9E%D0%90%D0%9E+%26quot%3B%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%26quot%3B&goto=http%3A%2F%2Fwww.tulask.ru

















ООО "АПМК" Москва +7(495)9747742

ООО "ИТЦ Энергоэффект" Тульская область (4872) 700–138, (4872) 730-294

ООО "Первая национальная энергосервисная компания"

Москва (495) 690-20-79

ООО "Сибирь ЭнергоСервис" Омская область

ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" Брянская область

ООО "ЭкономЭнерго" Удмуртская Республика +7 (3412) 793-493, 90-65-11

ООО "Эльстер Метроника" Москва (495) 730-02-85, (495) 730-02-86, (495) 730-02-87

ООО "ЭнергоПрофит" Новосибирская область (383) 299-18-75; (383) 363-52-20

ООО "Энергосервисная компания" Москва

ООО «Приморская Эколого-Энергетическая компания»

Приморский край (423) 255-77-00, (423) 267-53-58

ООО «РСК Энергосервис» Республика Коми (8212) 39-16-24

ООО «Самарская энергосервисная компания»

Самарская область (846) 992-88-11, (846) 992-82-00

ООО «Тарекс-Энергосервис» Новосибирская область

ООО «Центр Энергоаудита» Санкт-Петербург (812) 677-08-84

ООО «Центральная энергосервисная компания»

Москва (495) 604-11-10

ООО «ЭНЕРГО-ЭФ» Московская область (495) 517-31-27

ООО «Энергоаудит-Эксперт» Москва (495) 980-49-66, (495) 980-49-66

ООО «Энергосбытовая компания «Энергосервис»

Санкт-Петербург (812) 251-13-73, (812) 251-32-58

ООО «Энергосервисная Компания» Ивановская область (4932) 495-499, (4932) 33-88-60

ООО «Эско» Москва (495) 258-35-91, (495) 258-35-92

ООО УК «Татнефть-Энергосервис» Республика Татарстан (8553) 37-49-39

ООО"Комтек-Энергосервис" Санкт-Петербург (812) 318-39-15

Отделение ООО "Энергосбытовая компания-Энергосервис"

Кемеровская область (3846-4) 20-430, (3846-4) 20-431

Отделение ООО "Энергосбытовая компания-Энергосервис" (г. Псков)

Псковская область (8112) 62-25-46

Отделение ООО "Энергосбытовая компания-Энергосервис" (Кемеровская область, г. Белово)

Кемеровская область (3845-2) 61-530, (3845-2) 61-430

Отделение ООО "Энергосбытовая компания-Энергосервис" (Кемеровская область, г. Прокопьевск)

Кемеровская область (3846-6) 15-099, (3846-6) 14-799, (3846-6) 13-195

Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"

Санкт-Петербург

Открытое акционерное общество «ТЭСС»

Ханты-Мансийский автономный округ

(3462) 774200

ПНЭСКО – первая российская инвестиционная энергосервисная компания

Москва (495) 690-20-79

РусГидро (Чувашская энергосбытовая Чувашская Республика (8352) 399-146, (8352) 399-106

000012

ООО "Э

коМИРТ"













































компания)

РуссИнтек Москва (495) 974-91-29

Тамбовская энергосбытовая компания Тамбовская область (4752) 47-46-88, (4752) 47-46-87

ТБН "Энергосервис" Москва (495) 789-90-75

Тверская энергосбытовая компания Тверская область (4822) 48-30-00

Филиал Энергосервис "Группа Пик" (г. Калининград)

Калининградская область (4012) 31-60-31, (4012) 31-61-11

Филиал Энергосервис "Группа Пик" (г. Нижний Новгород)

Нижегородская область (8314) 38-43-10

Филиал Энергосервис "Группа Пик" (г. Новороссийск)

Краснодарский край (8617) 77-76-89

Европейские энергосервисные компании применяют довольно широкую линейку различных энергоэффективных технологий. Характерно, что самым быстрорастущим сегментом остается освещение – 22 % всех энергоэффективных проектов связаны с заменой осветительного оборудования на более энергоэффективное и реализацией мер по управлению освещением.

Потенциально возможные типовые технические решения по энергосберегающим мероприятиям в бюджетной сфере

Вид энергоресурса – тепловая энергия

1. Бюджетная сфера: o Приведение в норму инженерных систем отопления и горячего водоснабжения путем их

очистки и промывки от карбонатных и органических отложений по технологии RVR-SK/15NM и устранения обнаруженных дефектов инженерной системы;

o Приведение в норму теплогенерирующего (Котельных) и теплообменного оборудования путем их очистки и промывки от карбонатных и органических отложений по технологии RVR-SK/15NM;

o Уменьшение тепловых потерь здания путем установки теплоотражающих экранов за радиаторами отопления;

o Теплоизоляция окон, дверей, полов, потолков, ограждающих конструкций, подвальных помещений и фасадов зданий;

o Снижение теплопотерь через окна посредством установки двойных и тройных стеклопакетов; o Защита фасадов зданий от проникновения влаги; o Экономия тепловой энергии путем установки системы автоматического регулирования

теплопотребления или от теплосети или собственного автономного теплового пункта АТМ-СОЧИ с погодозависимыми регуляторами;

o Установка радиаторных термостатов; o Использование высокоэффективных теплообменных аппаратов ТТАИ в системах отопления и

горячего водоснабжения, а для энергосберегающего вентилирования помещений применение изделий ТеФо (теплая форточка);

o Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов АТМ-СОЧИ; o Диспетчеризация в системах теплоснабжения; o Замена физически и морально устаревшего теплообменного и насосного оборудования; o Использование низкопотенциального сбросного тепла с помощью тепловых насосов o Тепловизионный контроль качества зданий, сооружений, оборудования; o Установка приборов учета тепловой энергии; o Установка энергоэффективных ограждающих конструкций;

000013

ООО "Э

коМИРТ"













o Строительство энергоэффективных зданий.

Реально предлагаемая продукция и услуги в области энергосбережения в настоящее время сводятся в основном к следующим мероприятиям: Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов; Установка светодиодных источников света для освещения общественных помещений жилых

и гражданских зданий, предназначеных для энергосбережения и оптимизации работы освещения в сфере ЖКХ;

Выполнение энергосервисных работ, направленных на сокращение бытового потребления воды и повышения эффективности водопотребления на объекте;

Установка импортного инновационного энергосберегающего оборудования и технологических линий.

3.4.3 Конкурентные преимущества Для реализации стратегической цели проекта - охват до 35% российского рынка энергосервисных услуг на объектах бюджетной сферы предполагается использование как технологических, так и ценовых конкурентных преимуществ технологий серии RVR.

Особенность технологий серии RVR заключается в том, что конечный потребитель заинтересован не в технологиях как таковых, а в результатах оказываемой услуги.

При этом на первый план выходят такие факторы как: ♦ качество услуг; ♦ надежность результата, простота монтажа и эксплуатации технологического оборудования; ♦ стоимость поставщика услуги и короткие сроки реализации, что позволяет обслуживающей

организации избежать замораживания оборотных средств. Среди других преимуществ следует назвать:

• использование фирмой ООО «ЭкоМИРТ» как собственных научных и конструкторско-технологических разработок, так и перспективных отечественных и зарубежных разработок;

• высокую квалификацию специалистов; • высокую репутацию торговой марки фирмы ООО «ЭкоМИРТ»; • отработанную на практике систему маркетинга. Все эти преимущества позволяют сделать вывод о хороших рыночных перспективах при

реализации настоящего инвестиционного проекта.

4. Организационная схема реализации проекта

4.1 Организационно-правовая форма реализации проекта

Проект «Крупносерийное производство приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления» предусматривает создание нового юридического лица в организационно правовой форме государственного казенного предприятия.

Деятельность вновь создаваемого государственного казенного предприятия будет регулироваться Уставом и действующим законодательством РФ.

000014

ООО "Э

коМИРТ"


4.2 Сведения об инициаторах проекта

Инициаторами инвестиционного проекта по приведению в норму систем теплоснабжения на объектах бюджетной сферы г. Таганрога являются: ООО «ЭкоМИРТ», НП «Первое Объединенное СРО Экологического строительства» (далее НП «ЭкоСтрой»). ООО «ЭкоМИРТ» Отрасль: Энергосервис, Теплосервис, Приборостроение. Основные направления деятельности ООО «ЭкоМИРТ»: проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в области создания

инновационных энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии; производство, монтаж и наладка оборудования для реновации теплотехнических систем,

автономных теплогенераторов модульного типа АТМ-СОЧИ, приборов учета и регулирования тепло- и водопотребления;

оказание услуг по реновации инженерных систем на объектах бюджетной сферы. НП «ЭкоСтрой» Отрасль: Энергосервис, Консалтинг. Основные направления деятельности НП «ЭкоСтрой»: осуществление деятельности в области энергетических обследований в соответствии с

Федеральным законом 261-ФЗ; содействие замещению традиционного строительства современными и перспективными

экостроительными стандартами, алгоритмами, практиками проектирования и строительства, критериями качества и эксплуатационной безопасности зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и среды человеческого обитания;

комплексная поддержка деятельности членов партнерства посредством формировании деловой среды, позволяющей объединить усилия членов партнерства в обеспечении производства и продаж высококачественного, конкурентоспособного экопродукта в сфере строительства (зеленого строительства);

создание условий в продвижении на строительном рынке современных конкурентоспособных строительных, энергосберегающих, в т.ч. инновационных технологий;

обеспечение устойчивого развития саморегулируемых организаций, обеспечивающих своим членам конкурентоспособность на рынке производства проектных, строительных услуг, энергосервиса, жилищно-коммунального хозяйства и мусоропереработки.

5. Оценка эффективности инвестиционных затрат и сроков их осуществления

5.1 Источники финансирования

В настоящем проекте финансирование всех затрат планировалось за счет привлеченных средств (Долгосрочный кредит).

Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет – 10 000 тыс. руб.

000015

ООО "Э

коМИРТ"

Макроэкономическое окружение Ед. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв.

Год начала деятельности 2014

ИНФЛЯЦИЯ Предполагаемый годовой темп инфляции % 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8%То же в пересчете на квартал % 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%Инфляция нарастающим итогом 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14Квартальный индекс инфляции 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕНДС % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Единый налог на Доходы по УСН 6% % 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%Страховые взносы в госуд. внебюджетные фонды % 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2%Налог на имущество % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Налог на прибыль % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ТРЕБУЕМАЯ ИНВЕСТОРОМ НОРМА ДОХОДНОСТИТребуемая норма доходности % 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%Требуемая норма доходности в пересчете на квартал % 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

000016ООО "Э

коМИРТ"

Владимир


5.2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв.

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%1,15 1,17 1,19 1,21 1,22 1,24 1,25 1,27 1,28 1,30 1,31 1,331,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2% 43,2%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

000017ООО "Э

коМИРТ"

Объем услуг Ед. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв.

Объем услуг в кварталОбразование шт. 0 0 4 4 4 4 4 4 4

Гимназия "Мариинская" шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1Лицей к.А шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1Лицей к.Б шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1СОШ 30 шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Медицина шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1ДКБ шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Всего шт. 0 0 5 5 5 5 5 5 5

Коэффициент услуг в кварталОбразование % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Медицина % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Объем производства в кварталОбразование шт. 0 0 4 4 4 4 4 4 4Медицина шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1Всего шт. 0 0 5 5 5 5 5 5 5

Цена услуг (без НДС и ЕН на Доходы 6%)Образование

Гимназия "Мариинская" руб. 0 0 150 343 153 086 155 969 158 907 161 901 164 950 167 371Лицей к.А руб. 0 0 165 673 168 696 171 873 175 111 178 409 181 770 184 437Лицей к.Б руб. 0 0 184 732 188 102 191 645 195 255 198 933 202 680 205 654СОШ 30 руб. 0 0 174 683 177 870 181 220 184 634 188 112 191 655 194 467Средневзевешенная цена руб. 0 0 168 858 171 938 175 177 178 477 181 839 185 264 187 982

МедицинаДКБ руб. 0 0 186 364 189 764 193 339 196 980 200 691 204 471 207 471Средневзевешенная цена руб. 0 0 186 364 189 764 193 339 196 980 200 691 204 471 207 471

Цена услуг (без НДС с ЕН на Доходы 6%)Образование

Гимназия "Мариинская" руб. 0 0 159 364 162 271 165 328 168 442 171 615 174 847 177 413

000018ООО "Э

коМИРТ"

Владимир


5.3 ОБЪЕМ УСЛУГ

Лицей к.А руб. 0 0 175 613 178 817 182 186 185 617 189 114 192 676 195 503Лицей к.Б 0 0 195 816 199 389 203 144 206 971 210 869 214 841 217 994СОШ 30 руб. 0 0 185 164 188 542 192 094 195 712 199 398 203 154 206 135

МедицинаДКБ руб. 0 0 197 546 201 150 204 939 208 799 212 732 216 739 219 920

Выручка от услуг (без НДС и ЕН на Доходы 6%)Образование тыс. руб. 0 0 675 688 701 714 727 741 752

Гимназия "Мариинская" тыс. руб. 0 0 150 153 156 159 162 165 167Лицей к.А тыс. руб. 0 0 166 169 172 175 178 182 184Лицей к.Б тыс. руб. 0 0 185 188 192 195 199 203 206СОШ 30 тыс. руб. 0 0 175 178 181 185 188 192 194

Медицина тыс. руб. 0 0 186 190 193 197 201 204 207ДКБ тыс. руб. 0 0 186 190 193 197 201 204 207

Всего тыс. руб. 0 0 862 878 894 911 928 946 959

Выручка от услуг (с НДС)Образование тыс. руб. 0 0 675 688 701 714 727 741 752Медицина тыс. руб. 0 0 186 190 193 197 201 204 207Всего тыс. руб. 0 0 862 878 894 911 928 946 959в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Запасы готовой продукцииОбразование шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0Медицина шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Образование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0Медицина тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0Всего тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дебиторская задолженность в кварталОбразование (% от выручки с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Медицина (% от выручки с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Образование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0Медицина тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000019ООО "Э

коМИРТ"

Всего тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авансы покупателейОбразование (% от выручки с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Медицина (% от выручки с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Образование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0Медицина тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0Всего тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задолженность по НДС к уплате тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000020ООО "Э

коМИРТ"

10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

169 827 172 319 174 847 176 993 179 165 181 364 183 589 185 843 188 123 190 432 192 769187 143 189 889 192 676 195 040 197 434 199 857 202 310 204 792 207 306 209 850 212 425208 672 211 734 214 841 217 478 220 147 222 848 225 583 228 352 231 154 233 991 236 862197 321 200 216 203 154 205 647 208 171 210 726 213 312 215 930 218 580 221 262 223 978190 741 193 540 196 380 147 378 149 186 151 017 152 871 154 747 156 646 158 568 160 514

210 516 213 605 216 739 219 399 222 091 224 817 227 576 230 369 233 196 236 058 238 955210 516 213 605 216 739 219 399 222 091 224 817 227 576 230 369 233 196 236 058 238 955

180 016 182 658 185 338 187 612 189 915 192 246 194 605 196 993 199 411 201 858 204 335

000021ООО "Э

коМИРТ"

198 372 201 283 204 236 206 743 209 280 211 848 214 448 217 080 219 744 222 441 225 170221 192 224 438 227 732 230 526 233 355 236 219 239 118 242 053 245 023 248 030 251 074209 160 212 229 215 343 217 986 220 661 223 369 226 111 228 886 231 694 234 538 237 416

223 147 226 421 229 743 232 563 235 417 238 306 241 231 244 191 247 188 250 221 253 292

763 774 786 795 805 815 825 835 845 856 866170 172 175 177 179 181 184 186 188 190 193187 190 193 195 197 200 202 205 207 210 212209 212 215 217 220 223 226 228 231 234 237197 200 203 206 208 211 213 216 219 221 224211 214 217 219 222 225 228 230 233 236 239211 214 217 219 222 225 228 230 233 236 239973 988 1 002 1 015 1 027 1 040 1 052 1 065 1 078 1 092 1 105

763 774 786 795 805 815 825 835 845 856 866211 214 217 219 222 225 228 230 233 236 239973 988 1 002 1 015 1 027 1 040 1 052 1 065 1 078 1 092 1 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000022ООО "Э

коМИРТ"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000023ООО "Э

коМИРТ"

Персонал: численность и з/п Ед. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв.

Основной производственный персоналНачальник технической службы

Количество сотрудников чел. 0 0 1 1 1 1 1Месячный оклад 1 сотрудника тыс. руб. 0 0 20 20 21 21 22

МастерКоличество сотрудников чел. 0 0 2 2 2 2 2Месячный оклад 1 сотрудника тыс. руб. 0 0 15 15 16 16 16

Слесарь-сантехникикКоличество сотрудников чел. 0 0 2 2 3 3 3Месячный оклад 1 сотрудника тыс. руб. 0 0 12 12 12 13 13

Должность 4Количество сотрудников чел. 0 0 0 0 0 0 0Месячный оклад 1 сотрудника тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Всего сотрудников чел. 0 0 5 5 6 6 6Расходы на заработную плату (квартал) тыс. руб. 0 0 222 226 268 273 278

Вспомогательный производственный персоналУборщица


ГрузчикКоличество сотрудников чел. 0 0 0 0 0 0 0Месячный оклад 1 сотрудника тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

ВодительКоличество сотрудников чел. 0 0 0 0 0 0 0Месячный оклад 1 сотрудника тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0


Административный персоналРуководитель отдела


000024ООО "Э

коМИРТ"

Владимир


5.4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Владимир


Владимир


Владимир


БухгалтерКоличество сотрудников чел. 0 0 0 0 0 0 0Месячный оклад 1 сотрудника тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0



Коммерческий персоналМенеджер по закупкам


Менеджер по продажамКоличество сотрудников чел. 0 0 0 0 0 0 0Месячный оклад 1 сотрудника тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0



Всего сотрудников чел. 0 0 5 5 6 6 6Всего расходы на заработную плату в квартал тыс. руб. 0 0 222 226 268 273 278

Страховые взносы в государственные внебюджетные фондыСтраховые взносы по основному производственному персоналу тыс. руб. 0 0 96 98 116 118 120Страховые взносы по вспомогательному производственному персоналу тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Страховые взносы по административному персоналу тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Страховые взносы по коммерческому персоналу тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Всего отчисления в госуд. внебюджетные фонды (в квартал) тыс. руб. 0 0 96 98 116 118 120

Всего расходы на заработную плату и страховые взносы в квартал тыс. руб. 0 0 318 324 383 391 398

Задолженность перед персоналом в квартал

000025ООО "Э

коМИРТ"

Основной производственный персоналКоэффициент задолженности % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Сумма задолженности на конец периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Вспомогательный производственный персоналКоэффициент задолженности % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Сумма задолженности на конец периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Административный персоналКоэффициент задолженности % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Сумма задолженности на конец периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Коммерческий персоналКоэффициент задолженности % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Сумма задолженности на конец периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Всего Задолженность перед персоналом тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

000026ООО "Э

коМИРТ"

8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 122 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 216 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 313 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

283 287 291 296 300 304 307 311 315 319 323 327 331

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000027ООО "Э

коМИРТ"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6283 287 291 296 300 304 307 311 315 319 323 327 331

122 124 126 128 130 131 133 134 136 138 139 141 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 124 126 128 130 131 133 134 136 138 139 141 143

405 411 417 423 430 435 440 446 451 457 462 468 474

000028ООО "Э

коМИРТ"

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000029ООО "Э

коМИРТ"

Текущие затраты Ед. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв.

Прямые материальные расходыОбразование

Комплекс RVR-SK/15NMМат. расходы на ед. услуги % 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04Цена единицы (без НДС) руб. 0,00 0,00 15000,00 15273,67 15561,37 15854,48 16153,12

ТМС ЭкоСАН-Т/ИМат. расходы на ед. услуги % 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10Цена единицы (без НДС) руб. 0,00 0,00 267750,00 272634,99 277770,37 283002,48 288333,14

Теплоотражающий экранМат. расходы на ед. услуги % 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10Цена единицы (без НДС) руб. 0,00 0,00 41340,00 42094,23 42887,12 43694,95 44517,99

ТеплорегуляторМат. расходы на ед. услуги % 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10Цена единицы (без НДС) руб. 0,00 0,00 438000,00 445991,14 454391,86 462950,83 471671,01

Всего прямые мат. расходы на Образование тыс.руб. 0,00 0,00 301,24 306,73 312,51 318,40 324,39в том числе НДС тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МедицинаКомплекс RVR-SK/15NM

Мат. расходы на ед. услуги % 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04Цена единицы (без НДС) руб. 0,00 0,00 15000,00 15273,67 15561,37 15854,48 16153,12

ТМС ЭкоСАН-Т/ИМат. расходы на ед. услуги % 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10Цена единицы (без НДС) руб. 0,00 0,00 202810,00 206510,19 210400,03 214363,15 218400,91

Теплоотражающий экранМат. расходы на ед. услуги % 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10Цена единицы (без НДС) руб. 0,00 0,00 75270,00 75270,00 75270,00 75270,00 75270,00

ТеплорегуляторМат. расходы на ед. услуги % 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10Цена единицы (без НДС) руб. 0,00 0,00 438000,00 438000,00 438000,00 438000,00 438000,00

Всего прямые мат. Расходы на Медицину тыс. руб. 0,00 0,00 20,88 21,26 21,66 22,07 22,49

000030ООО "Э

коМИРТ"

Владимир


5.5 ЗАТРАТЫ

в том числе НДС тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего прямые материальные расходы тыс. руб. 0 0 373 379 385 392 398в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Образование

Комплекс RVR-SK/15NM тыс. руб. 0 0 2 2 2 3 3в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0ТМС ЭкоСАН-Т/И тыс. руб. 0 0 107 109 111 113 115в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Теплоотражающий экран тыс. руб. 0 0 17 17 17 17 18в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Теплорегулятор тыс. руб. 0 0 175 178 182 185 189в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

МедицинаКомплекс RVR-SK/15NM тыс. руб. 0 0 1 1 1 1 1в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0ТМС ЭкоСАН-Т/И тыс. руб. 0 0 20 21 21 21 22в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Теплоотражающий экран (с НДС) тыс. руб. 0 0 8 8 8 8 8в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Теплорегулятор тыс. руб. 0 0 44 44 44 44 44в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Общепроизводственные расходы в кварталЭлектричество (с НДС) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Аренда (с НДС) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Общепроизводственные расходы 3 (с НДС) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Общепроизводственные расходы 4 (с НДС) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Всего общие производственные расходы в квартал тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

000031ООО "Э

коМИРТ"

в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Административные расходы в кварталАдминистративные расходы 1 (с НДС) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Административные расходы 2 (с НДС) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Всего административные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Коммерческие расходы в кварталПродвижение товара на рынок (реклама, СМИ и т.д.) (с НДС) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Коммерческие расходы 2 (с НДС) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Коммерческие расходы 3 (с НДС) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Всего коммерческие расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0в том числе НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Себестоимость единицы услугиОбразование

Расходы на заработную плату и страховые взносы руб. 0 0 63581 64741 76657 78100 79572Материальные расходы (без НДС) руб. 0 0 75309 76683 78127 79599 81098Общепроизводственные расходы (без НДС) руб. 0 0 0 0 0 0 0Административные расходы (без НДС) руб. 0 0 0 0 0 0 0Коммерческие расходы (без НДС) руб. 0 0 0 0 0 0 0Амортизация руб. 0 0 0 0 0 0 0Налоги руб. 0 0 0 0 0 0 0Себестоимость единицы услуги руб. 0 0 138890 141424 154784 157699 160670

МедицинаРасходы на заработную плату и страховые взносы руб. 0 0 63581 64741 76657 78100 79572

000032ООО "Э

коМИРТ"

Материальные расходы (без НДС) руб. 0 0 20881 21262 21662 22070 22486Общепроизводственные расходы (без НДС) руб. 0 0 0 0 0 0 0Административные расходы (без НДС) руб. 0 0 0 0 0 0 0Коммерческие расходы (без НДС) руб. 0 0 0 0 0 0 0Амортизация руб. 0 0 0 0 0 0 0Налоги руб. 0 0 0 0 0 0 0Себестоимость единицы услуги руб. 0 0 84462 86003 98319 100171 102058

Авансы и предоплаты поставщикам (в квартал)Образование

% от материальных расходов 1 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%% от материальных расходов 2 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%% от материальных расходов 3 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%% от материальных расходов 4 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Аванс по материальным расходам 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Аванс по материальным расходам 2 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Аванс по материальным расходам 3 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Аванс по материальным расходам 4 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Всего авансов субподрядчикам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Медицина% от материальных расходов 1 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%% от материальных расходов 2 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Аванс по материальным расходам 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Аванс по материальным расходам 2 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Всего авансов субподрядчикам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Общепроизводственные расходы% от общепроизводственных расходов (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Аванс по общепроизводственным расходам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Административные расходы% от административных расходов (с НДС) % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Аванс по административным расходам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Коммерческие расходы% от коммерческих расходов (с НДС) % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

000033ООО "Э

коМИРТ"

Всего авансов поставщикам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Кредиторская задолженность перед субподрядчиками (в квартал)Образование

% от материальных расходов 1 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%% от материальных расходов 2 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%% от материальных расходов 3 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%% от материальных расходов 4 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Кред. задолженность по материальным расходам 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Кред. задолженность по материальным расходам 2 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Кред. задолженность по материальным расходам 3 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Кред. задолженность по материальным расходам 4 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Всего КЗ перед субподрядчикам по Образованию тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Медицина% от материальных расходов 1 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Кред. задолженность по материальным расходам 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Кред. задолженность по материальным расходам 2 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Всего КЗ перед субподрядчикам по Медицине тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Общепроизводственные расходы% от общепроизводственных расходов (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Кред. задолженность по общепроизводственным расходам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Административные расходы% от административных расходов (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Кред. задолженность по административным расходам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Коммерческие расходы% от коммерческих расходов (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Кред. задолженность по коммерческим расходам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Всего КЗ перед поставщиками тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

000034ООО "Э

коМИРТ"


0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0416457,38 16698,87 16943,91 17192,54 17444,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10293764,20 298074,85 302448,76 306886,85 311390,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,1045356,53 46022,09 46697,41 47382,64 48077,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10480555,45 487607,04 494762,12 502022,18 509388,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330,50 335,35 340,27 345,27 350,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0416457,38 16698,87 16943,91 17192,54 17444,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10222514,73 225779,87 229092,93 232454,61 235865,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,1075270,00 75270,00 75270,00 75270,00 75270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10438000,00 438000,00 438000,00 438000,00 438000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,91 23,25 23,59 23,93 24,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000035ООО "Э

коМИРТ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

405 410 415 421 426 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 119 121 123 125 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 18 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 195 198 201 204 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 23 23 23 24 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 044 44 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000036ООО "Э

коМИРТ"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81070 82260 83467 84692 85935 86989 88057 89137 90231 91339 92460 93594 9474382626 83838 85069 86317 87583 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163696 166098 168536 171009 173518 86989 88057 89137 90231 91339 92460 93594 94743

81070 82260 83467 84692 85935 86989 88057 89137 90231 91339 92460 93594 94743

000037ООО "Э

коМИРТ"

22910 23246 23587 23933 24284 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103980 105506 107054 108625 110219 86989 88057 89137 90231 91339 92460 93594 94743

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

000038ООО "Э

коМИРТ"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000039ООО "Э

коМИРТ"

Источники финансирования Ед. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв.

Собственный капиталУставной капитал тыс. руб. 10 0 0 0 0 0 0

Учредительный капитал (изменение) тыс. руб. 0Акционерный капитал (изменение) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Целевое финансирование (изменение) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Итого Собственный капитал тыс. руб. 10 10 10 10 10 10 10

Долгосрочные кредиты и займы Долгосрочный кредит (займ) 1

Годовая процентная ставка % 0% 0% 14% 14% 14% 14% 14%Квартальная процентная ставка % 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3%Поступления от кредита тыс. руб. 0 0 10 000 0 0 0 0Возврат тела кредита тыс. руб. 0 0 0 0 -500 -500 -500Сумма тела кредита - вспомогательная строка тыс. руб. 0 0 10 000 0 -500 -500 -500Сумма тела кредита на конец периода тыс. руб. 0 0 10 000 10 000 9 500 9 000 8 500Начисленные проценты к уплате тыс. руб. 0,00 0,00 332,99 333,00 316,35 299,70 283,05Выплаченные проценты по кредиту тыс. руб. 0,00 0,00 332,99 333,00 316,35 299,70 283,05Задолженность по выплате процентов на конец периода тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Сумма начисленных, но не выплаченных процентов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Задолженность по долгосрочному кредиту (займу) 1 тыс. руб. 0 0 10 000 10 000 9 500 9 000 8 500

Долгосрочный кредит (займ) 2Годовая процентная ставка % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Квартальная процентная ставка % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Поступления от кредита тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Возврат тела кредита тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Сумма тела кредита - вспомогательная строка тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Сумма тела кредита на конец периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Начисленные проценты к уплате тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Выплаченные проценты по кредиту тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Задолженность по выплате процентов на конец периода тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Сумма начисленных, но не выплаченных процентов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000040ООО "Э

коМИРТ"

Владимир


5.6 ФИНАНСИРОВАНИЕ

Задолженность по долгосрочному кредиту (займу) 2 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Задолженность по долгосрочным кредитам и займам тыс. руб. 0 0 10 000 10 000 9 500 9 000 8 500

Краткосрочные кредиты и займы Краткосрочный кредит (займ) 1

Годовая процентная ставка % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Квартальная процентная ставка % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Поступления от кредита тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Возврат тела кредита тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Сумма тела кредита - вспомогательная строка тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Сумма тела кредита на конец периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Начисленные проценты к уплате тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Выплаченные проценты по кредиту тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Задолженность по выплате процентов на конец периода тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Сумма начисленных, но не выплаченных процентов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Задолженность по краткосрочному кредиту (займу) 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Краткосрочный кредит (займ) 2Годовая процентная ставка % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Квартальная процентная ставка % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Поступления от кредита тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Возврат тела кредита тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Сумма тела кредита - вспомогательная строка тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Сумма тела кредита на конец периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Начисленные проценты к уплате тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Выплаченные проценты по кредиту тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Задолженность по выплате процентов на конец периода тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Сумма начисленных, но не выплаченных процентов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Задолженность по краткосрочному кредиту (займу) 2 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Задолженность по краткосрочным кредитам и займам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Справочно: свободные денежные средства тыс. руб. 0 0 10 503 11 011 10 953 10 881 10 796

Расчет WACCСобственные средства тыс. руб. 0 0 10 10 10 10 10Заемные средства тыс. руб. 0 0 10 000 10 000 9 500 9 000 8 500Итого тыс. руб. 0 0 10 010 10 010 9 510 9 010 8 510

000041ООО "Э

коМИРТ"

Доля собственных средств % 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,12%Доля заемных средств % 0,00% 0,00% 99,90% 99,90% 99,89% 99,89% 99,88%Стоимость собственных средств % 0,00% 0,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%Стоимость заемных средств % 0,00% 0,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%WACC % 0,00% 0,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв

. 11

кв.

12 кв

. 13

кв.

14 кв

. 15

кв.

16 кв

. 17

кв.

18 кв

. 19

кв.

20 кв

.

Требуемая норма доходности WACC

Динамика стоимости финансирования

000042ООО "Э

коМИРТ"


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-500 -500 -500 -750 -750 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -500 0 0-500 -500 -500 -750 -750 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -500 0 08 000 7 500 7 000 6 250 5 500 4 500 3 500 2 500 1 500 500 0 0 0266,40 249,75 233,10 208,12 183,15 149,85 116,55 83,25 49,95 16,65 0,00 0,00 0,00266,40 249,75 233,10 208,12 183,15 149,85 116,55 83,25 49,95 16,65 0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 000 7 500 7 000 6 250 5 500 4 500 3 500 2 500 1 500 500 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000043ООО "Э

коМИРТ"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 000 7 500 7 000 6 250 5 500 4 500 3 500 2 500 1 500 500 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 698 10 586 10 460 10 062 9 641 9 371 9 074 8 751 8 402 8 028 8 144 8 767 9 399

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 108 000 7 500 7 000 6 250 5 500 4 500 3 500 2 500 1 500 500 0 0 08 010 7 510 7 010 6 260 5 510 4 510 3 510 2 510 1 510 510 10 10 10

000044ООО "Э

коМИРТ"

0,12% 0,13% 0,14% 0,16% 0,18% 0,22% 0,28% 0,40% 0,66% 1,96% 100,45% 100,47% 100,48%99,88% 99,87% 99,86% 99,84% 99,82% 99,78% 99,72% 99,60% 99,34% 98,04% -0,45% -0,47% -0,48%3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00%3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,34% 3,35% 3,35%

0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%4,00%

1 кв

. 2

кв.

3 кв

. 4

кв.

5 кв

. 6

кв.

7 кв

. 8

кв.

9 кв

. 10

кв.

11

кв.

12

кв.

13

кв.

14

кв.

15

кв.

16

кв.

17

кв.

18

кв.

19

кв.

20

кв.

Средневзвешенная стоимость привлекаемого финансирования

WACC, %

000045ООО "Э

коМИРТ"

Качественный анализ рисков проекта

Идентификация рисковНазвание Причины возникновения

Строительный риск Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Технико-технологический риск Сбой в работе оборудования Ущерб оценивается в объеме месячных продаж, т.е. 860,0 тыс. рублей

Инструктаж по работе для персонала, регулярные проверки и ремонт

Маркетинговый риск Изменение конъюктуры рынка Отсутствует Неэффективность рекламной компании; неверное определение ценовых сегментов и ценообразования

Риск участников проекта Срыв поставок компонентов Ущерб оценивается в объеме месячных продаж, т.е. 860,0 тыс. рублей

Долгосрочные договоры, формирование достаточных запасов необходимых материалов

Экологический риск Утечка компонентов Штраф за нарушение экологии Соблюдение техники безопасности

Социальный риск Конфликты в коллективеНеобходимость смены кадров - затраты на поиск новых работников + временная неэффективность работы

Грамотный подбор персонала; четкий регламент и разграничение функций каждого работника; меры по улучшению рабочего климата, мотивация

Организационно-управленческий риск Ошибки руководства Зависит от конректной ошибки Подбор квалицифированного персонала, разработка долгосрочной и краткосрочной стратегии развития

Нормативно-правовой (юридический) риск Проблемы с патентом Необходимость переоформления патента - 10 тыс. рублей

Предварительная проработка патентных вопросов и осуществление всех необходимых мер для предотвращения проблем

Финансовый риск Рост ставки процента Ущерб оценен ниже в количественной оценке риска

Формирование инвестиционных и капитальных вложений, гарантирующих создание стабильной ситуации; использование финансовых инструментов для создания имунного пакета

Специфический риск Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Форс-мажор Природные катаклизмы Оценка по месту Регулярный контроль, ремонт по необходимости

Количественный анализ рисков проекта (анализ чувствительности)

Базовое значение NPV 4 222,00 тыс. руб.

Факторы риска % изменение фактора риска NPVн (тыс. руб.) % изменение NPV Эластичность Рейтинг1 2 3 4 5=4/2 6

Средняя стоимость услуг в Образовании 10% 1800 -57% -5,74 1

Средняя стоимость услуг в Медицине 10% 1900 -55% -5,50 3Объем услуг 10% 6792 61% 6,09 2Ставка процента 10% 370 -91% -9,12 5

Стоимость главного компонента услуги 10% 420 -90% -9,01 4

Возможный ущерб (оценка) Меры по борьбе с рисками

000046ООО "Э

коМИРТ"

Владимир


5.7 АНАЛИЗ РИСКОВ

Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.) Ед. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв.

Денежные потоки от операционной деятельности тыс. руб. 0 0 503 507 442 428 415Поступления от продаж тыс. руб. 0 0 862 878 894 911 928Затраты на материалы тыс. руб. 0 0 -373 -379 -385 -392 -398Затраты на оплату труда тыс. руб. 0 0 -222 -226 -268 -273 -278Общие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Налоги тыс. руб. 0 0 -96 -98 -116 -118 -120

НДС полученный 0 0 0 0 0 0 0НДС уплаченный 0 0 0 0 0 0 0НДС к уплате в бюджет (+) / возврату (-) 0 0 0 0 0 0 0Страховые взносы в госуд. внебюджетные фонды 0 0 96 98 116 118 120Налог на имущество 0 0 0 0 0 0 0Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0

Выплата процентов по кредитам тыс. руб. 0 0 333 333 316 300 283

Денежные потоки от инвестиционной деятельности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Инвестиции в основные средства тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Инвестиции в оборотный капитал тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от финансовой деятельности тыс. руб. 0 0 10 000 0 -500 -500 -500Поступления учредительного капитала тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Поступления акционерного капитала тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Целевое финансирование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0Поступление кредитов тыс. руб. 0 0 10 000 0 0 0 0Возврат кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 -500 -500 -500Выплата дивидендов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Суммарный денежный поток за период тыс. руб. 0 0 10 503 507 -58 -72 -85Денежные средства на конец периода тыс. руб. 0 0 10 503 11 011 10 953 10 881 10 796

000047ООО "Э

коМИРТ"

Владимир


5.8

Владимир


Владимир


Владимир


Владимир


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ CF


402 388 374 352 330 729 703 677 651 625 616 624 631946 959 973 988 1 002 1 015 1 027 1 040 1 052 1 065 1 078 1 092 1 105-405 -410 -415 -421 -426 0 0 0 0 0 0 0 0-283 -287 -291 -296 -300 -304 -307 -311 -315 -319 -323 -327 -331

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-122 -124 -126 -128 -130 -131 -133 -134 -136 -138 -139 -141 -143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 124 126 128 130 131 133 134 136 138 139 141 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 250 233 208 183 150 117 83 50 17 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-500 -500 -500 -750 -750 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -500 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-500 -500 -500 -750 -750 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -500 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-98 -112 -126 -398 -420 -271 -297 -323 -349 -375 116 624 63110 698 10 586 10 460 10 062 9 641 9 371 9 074 8 751 8 402 8 028 8 144 8 767 9 399

000048ООО "Э

коМИРТ"

Анализ показателей рентабельности Ед. 2014 2015 2016 2017 2018

Маржа валовой прибылиВаловая прибыль тыс. руб. 345 521 570 2 361 2 480Выручка тыс. руб. 1 739 3 679 3 923 4 134 4 340

Маржа валовой прибыли % 20% 14% 15% 57% 57%

Маржа чистой прибылиЧистая прибыль тыс. руб. 1 011 1 687 1 444 2 761 2 496Выручка тыс. руб. 1 739 3 679 3 923 4 134 4 340

Маржа чистой прибыли % 58% 46% 37% 67% 58%

Рентабельность продаж (маржа EBIT)Операционная прибыль тыс. руб. 345 521 570 2 361 2 480Выручка тыс. руб. 1 739 3 679 3 923 4 134 4 340

Рентабельность продаж (маржа EBIT) % 20% 14% 15% 57% 57%

Маржа EBITDAEBIT тыс. руб. 345 521 570 2 361 2 480Амортизация тыс. руб. 0 0 0 0 0

EBITDA тыс. руб. 345 521 570 2 361 2 480Выручка тыс. руб. 1 739 3 679 3 923 4 134 4 340

Маржа EBITDA % 20% 14% 15% 57% 57%

Рентабельность активов по чистой прибылиЧистая прибыль тыс. руб. 1 011 1 687 1 444 2 761 2 496Средние активы тыс. руб. - 10 854 10 170 9 022 8 901

Рентабельность активов по чистой прибыли % - 16% 14% 31% 28%

Рентабельность активов по EBIT (ROA)Операционная прибыль тыс. руб. 345 521 570 2 361 2 480Средние активы тыс. руб. - 10 854 10 170 9 022 8 901

Рентабельность активов по EBIT % - 5% 6% 26% 28%

Рентабельность чистых активов (RONA)Чистая прибыль тыс. руб. 1 011 1 687 1 444 2 761 2 496Средние чистые активы тыс. руб. - 10 854 10 170 9 022 8 901

Рентабельность чистых активов по EBIT % - 16% 14% 31% 28%

000049ООО "Э

коМИРТ"

Владимир


5.9 АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли (ROE)Чистая прибыль тыс. руб. 1 011 1 687 1 444 2 761 2 496Средний собственный капитал тыс. руб. - 1 854 3 420 5 522 8 151

Рентабельность собственного капитала % - 91% 42% 50% 31%Темп прироста рентабельности собственного капитала % - - -54% 18% -39%Среднее значение рентабельности собственного капитала % 53%

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)Операционная прибыль тыс. руб. 345 521 570 2 361 2 480Инвестированный капитал тыс. руб. 11 011 10 698 9 641 8 402 9 399Средний Инвестированный капитал тыс. руб. - 10 854 10 170 9 022 8 901

Рентабельность чистых активов по EBIT % - 5% 6% 26% 28%

000050ООО "Э

коМИРТ"

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

2014 2015 2016 2017 2018Маржа чистой прибыли Рентабельность продаж (маржа EBIT)

Маржа EBITDA

Динамика показателей рентабельности

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2015 2016 2017 2018

ROA ROE RONA ROIC

Динамика рентабельности активов, собственного и инвестированного капитала

000051ООО "Э

коМИРТ"

Анализ проекта Ед. 1 кв. 2 кв.

Основные показатели эффективностиДенежный поток тыс. руб. 0 0Денежный поток нарастающим итогом тыс. руб. 0 0Коэффициент дисконтирования 1,0000 1,0000Функция дисконтирования 1,0000 1,0000Дисконтированный денежный поток тыс. руб. 0 0Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом тыс. руб. 0 0

0 00 0

Расчет терминальной стоимости проекта 2014 2015Свободный денежный поток 345 521Средний темп роста свободного денежного потока - 34%Средняя годовая ставка дисконтирования в прогнозный период 7% 14%Темп роста свободного денежного потока в постпрогнозный период 0%Ставка дисконтирования в постпрогнозный период 0%Терминальная стоимость проекта -

NPV 4 222 тыс. руб.IRR 0%PP 0,5 летDPP 0,5 летIP 0

Анализ точки безубыточностиИсходные данные Ед. 1 кв. 2 кв.

ОбразованиеОбъем производства шт. 0 0Переменные затраты на единицу руб. 0 0Постоянные затраты тыс. руб. 0 0Цена руб. 0 0

МедицинаОбъем производства шт. 0 0Переменные затраты на единицу руб. 0 0Постоянные затраты тыс. руб. 0 0Цена руб. 0 0

Анализ точки безубыточности Ед. 1 кв. 2 кв.Образование

Точка безубыточности шт. 0 0Точка безубыточности тыс. руб. 0 0Минимальная цена руб. 0 0Абсолютное отклонение тыс. руб. 0 0Запас прочности % - -

МедицинаТочка безубыточности шт. 0 0Точка безубыточности тыс. руб. 0 0Минимальная цена руб. 0 0Абсолютное отклонение тыс. руб. 0 0Запас прочности % - -

000052

ООО "Э

коМИРТ"

Владимир


5.10 АНАЛИЗ ПРОЕКТА

Анализ себстоимости единицы услуги руб. % руб.Образование

Расходы на заработную плату и ЕСН 32080 46% 78850Материальные расходы 37998 54% 80363Общепроизводственные расходы 0 0% 0Административные расходы 0 0% 0Коммерческие расходы 0 0% 0Амортизация 0 0% 0Налоги 0 0% 0Себестоимость единицы Услуги 1 70078 100% 159212

МедицинаРасходы на заработную плату и ЕСН 32080 75% 78850Материальные расходы 10536 25% 22282Общепроизводственные расходы 0 0% 0Административные расходы 0 0% 0Коммерческие расходы 0 0% 0Амортизация 0 0% 0Налоги 0 0% 0Себестоимость единицы Услуги 2 42616 100% 101132

2014 201

0112233445

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв

. 11

кв.

12 кв

. 13

кв.

14 кв

. 15

кв.

16 кв

. 17

кв.

18 кв

. 19

кв.

20 кв

.

Объем производства, шт. Точка безубыточности, шт.

Динамика точки безубыточности Образование

000053

ООО "Э

коМИРТ"

3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв.

170 174 125 129 132 135 138 141 144170 345 470 599 731 866 1 004 1 145 1 289

0,9678 0,9678 0,9678 0,9678 0,9678 0,9678 0,9678 0,9678 0,96780,9678 0,9366 0,9064 0,8772 0,8489 0,8216 0,7951 0,7695 0,7447

165 163 114 113 112 111 110 108 107165 328 442 555 667 778 888 996 1 1030,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,250,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

2016 2017 2018570 2 361 2 4808% 76% 5%

14% 14% 14%


4 4 4 4 4 4 4 4 475 309 76 683 78 127 79 599 81 098 82 626 83 838 85 069 86 317

254 259 307 312 318 324 329 334 339168 858 171 938 175 177 178 477 181 839 185 264 187 982 190 741 193 540

1 1 1 1 1 1 1 1 120 881 21 262 21 662 22 070 22 486 22 910 23 246 23 587 23 933

64 65 77 78 80 81 82 83 85186 364 189 764 193 339 196 980 200 691 204 471 207 471 210 516 213 605


3 3 3 3 3 3 3 3 3459 467 553 564 575 585 594 603 611

138 890 141 424 154 784 157 699 160 670 163 696 166 098 168 536 171 009216 220 147 150 153 156 158 160 163

47,1% 47,1% 26,6% 26,6% 26,6% 26,6% 26,6% 26,6% 26,6%

0 0 0 0 0 0 0 0 072 73 86 88 90 91 93 94 95

84 462 86 003 98 319 100 171 102 058 103 980 105 506 107 054 108 625115 117 107 109 111 113 115 117 118

160% 160% 124% 124% 124% 124% 124% 124% 124%

000054

ООО "Э

коМИРТ"

% руб. % руб. % руб. %

50% 84088 50% 88604 100% 93034 100%50% 85702 50% 0 0% 0 0%0% 0 0% 0 0% 0 0%0% 0 0% 0 0% 0 0%0% 0 0% 0 0% 0 0%0% 0 0% 0 0% 0 0%0% 0 0% 0 0% 0 0%

100% 169790 100% 88604 100% 93034 100%

78% 84088 78% 88604 100% 93034 100%22% 23763 22% 0 0% 0 0%0% 0 0% 0 0% 0 0%0% 0 0% 0 0% 0 0%0% 0 0% 0 0% 0 0%0% 0 0% 0 0% 0 0%0% 0 0% 0 0% 0 0%

100% 107851 100% 88604 100% 93034 100%

201815 2016 2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв

. 11

кв.

12 кв

. 13

кв.

14 кв

. 15

кв.

16 кв

. 17

кв.

18 кв

. 19

кв.

20 кв

.

Запас прочности, %

Динамика запаса прочности Образование

000055

ООО "Э

коМИРТ"


147 580 587 594 601 609 616 624 6311 436 2 015 2 602 3 196 3 797 4 406 5 022 5 645 6 277

0,9678 0,9678 0,9678 0,9678 0,9678 0,9678 0,9676 0,9676 0,96760,7207 0,6974 0,6750 0,6532 0,6322 0,6118 0,5920 0,5728 0,5543

106 404 396 388 380 372 365 357 3501 209 1 613 2 009 2 397 2 777 3 150 3 514 3 872 4 2220,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,250,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25


4 4 4 4 4 4 4 4 487 583 0 0 0 0 0 0 0 0

344 348 352 357 361 365 370 374 379196 380 147 378 149 186 151 017 152 871 154 747 156 646 158 568 160 514

1 1 1 1 1 1 1 1 124 284 0 0 0 0 0 0 0 0

86 87 88 89 90 91 92 94 95216 739 219 399 222 091 224 817 227 576 230 369 233 196 236 058 238 955


3 2 2 2 2 2 2 2 2620 348 352 357 361 365 370 374 379

173 518 86 989 88 057 89 137 90 231 91 339 92 460 93 594 94 743165 242 245 248 251 254 257 260 263

26,6% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4%

0 0 0 0 0 0 0 0 097 87 88 89 90 91 92 94 95

110 219 0 0 0 0 0 0 0 0120 132 134 136 137 139 141 142 144

124% 152% 152% 152% 152% 152% 152% 152% 152%

000056

ООО "Э

коМИРТ"

0

0

0

1

1

1

1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв

. 11

кв.

12 кв

. 13

кв.

14 кв

. 15

кв.

16 кв

. 17

кв.

18 кв

. 19

кв.

20 кв

.

Объем производства, шт. Точка безубыточности, шт.

Динамика точки безубыточности Медицина

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018Расходы на заработную плату и ЕСН Материальные расходы Общепроизводственные расходы Административные расходы Коммерческие расходы Амортизация

Структура себестоимости Образование

000057

ООО "Э

коМИРТ"

0%20%40%60%80%

100%120%140%160%180%

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв

. 11

кв.

12 кв

. 13

кв.

14 кв

. 15

кв.

16 кв

. 17

кв.

18 кв

. 19

кв.

20 кв

.

Запас прочности, %

Динамика запаса прочности Медицина

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018Расходы на заработную плату и ЕСН Материальные расходы Общепроизводственные расходы Административные расходы Коммерческие расходы Амортизация Налоги

Структура себестоимости Медицина

000058

ООО "Э

коМИРТ"

ВЫВОДЫ

Качественный и количественный анализ инвестиционного проекта позволяет сделать следующие выводы:

проект обладает хорошей устойчивостью по всем проанализированным факторам риска; по всем факторам риска сроки окупаемости проекта (с учетом и без учета

дисконтирования) укладываются в горизонт планирования (4 года); последствия наступления рисков могут быть компенсированы в процессе реализации

проекта с помощью предусмотренных мер противодействия рискам; инвестиционный проект может быть предложен к реализации.

Генеральный директор ООО «ЭкоМИРТ», К.т.н, доцент заслуженный работник ЖКХ В.А.Толстолугов

ООО "Э

коМИРТ"

Владимир

Печать с подписью

W d h - ecomirtt.ruecomirtt.ru › sites › default › files › inform_files › ... · 123557,...

Documents

Transcript of W d h - ecomirtt.ruecomirtt.ru › sites › default › files › inform_files › ... · 123557,...