Indien bietet alle Zutaten fuumlr eine Wachstumsstory Der indische B2C-Markt bietet ungebremste Wachstumschancen Die meisten europaumlischen Unternehmen beliefern die Industrie Ihnen bietet die rasant wachsende Logistikinfrastruktur interessante neue Geschaumlftsmodelle

Indien zaumlhlt zu den am schnellsten wach-senden Volkswirtschaften der Welt Mit uumlber 7 Wachstum waumlchst das Land staumlrker als China und wird schon bald Groszligbritannien als fuumlnfgroumlszligte Wirt-schaftsmacht abloumlsen Nach aktuellen Schaumltzungen koumlnnte Indien bereits 2025 Deutschland vom vierten und 2030 Ja-pan vom dritten Rang der groumlszligten In-dustrienationen verdraumlngenMit einem BIP von etwa 2000 USD pro Kopf liegt Indien aber noch meilenweit hinter anderen Emerging Markets wie China Brasilien oder der Tuumlrkei zuruumlck die es auf jeweils etwa 10000 USD Wirtschaftsleistung bringen Sobald die Schwelle von 2000 uumlberschritten ist verdoppeln bis vervierfachen sich bin-nen weniger Jahre die Konsumausgaben in der Regel weil viele Menschen dann erstmals (mehr) Geld fuumlr den Konsum auf der Seite haben Davon profitiert insbe-sondere der HandelIndiens Wachstum wird vor allem durch die kaufkraumlftige wachsende Mittel-schicht in den Staumldten angetrieben Nach indischen Standards wird die bdquoMiddle

TurbulenTe ZeiTen in der Tuumlrkei

AfCfTA Als ChAnCe fuumlr invesToren

AussChreibungen in vieTnAm 6 10 11

VR International Nummer 9 | September 2019

VR internationalA U S L A N D S G E S C H Auml F T E I N F A C H M A C H E N

2September 2019VR international

Im Fokus

Classldquo aktuell auf rund 300 bis 350 Mio nach westeuropaumlischen Standards auf 60 bis 80 Mio Menschen geschaumltzt Zudem ist das Land mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren eines der juumlngsten Laumlnder der Welt Junge Menschen sind wesent-lich konsum- als auch technologieorien-tierter als Aumlltere Das sind die Zutaten fuumlr die Wachstumsstory des indischen Einzelhandels im Allgemeinen und des E-Commerce-Bereiches im Besonderen

Der indische Einzelhandel im Uumlberblick

Die Groumlszlige des gesamten indischen Ein-zelhandels liegt aktuell bei etwa 800 Mrd USD und waumlchst mit uumlber 10 pro Jahr Davon gehoumlren etwa 10 des Marktes zum bdquoorganisiertenldquo bezie-hungsweise formellen Sektor der von den (groszligen) Handelsketten bedient wird 53 Mrd USD und damit rund 66 des Einzelhandels entfielen 2018 auf den E-Commerce der in Indien weitgehend als M-Commerce also Onlinehandel mit-hilfe von mobilen Endgeraumlten beschrie-ben werden kann

Bis 2021 wird der Anteil des traditionel-len Handels bereits auf 75 schrumpfen Mit Wachstumsraten von uumlber 30 soll der organisierte indische Retail-Markt bis zum Jahr 2026 unglaubliche 200 Mrd USD groszlig seinSpaumltestens mit der spektakulaumlren Uumlber-nahme des indischen Onlinehaumlndlers Flipkart durch Walmart im Mai 2018 fuumlr 16 Mrd USD haben auch diejenigen vom indischen E-Commerce-Boom Notiz ge-nommen die sonst das indische Retail-Oumlkosystem nicht so intensiv beobachten Diese Nachricht war nicht nur fuumlr das In-ternet-affine Publikum bemerkenswert sondern auch fuumlr all jene die vertrieblich auf dem Subkontinent taumltig sind oder es noch werden wollenTrotz dieser ungeahnten Wachstums-moumlglichkeiten fuumlhren fuumlr auslaumlndische Unternehmen nicht alle Wege nach In-dien 100 FDI ist nur im Bereich der E-Commerce-Marktplaumltze (bdquomarketplace modelldquo) und im B2B-Geschaumlft moumlglich Im Einzelhandel gibt es immer noch strenge staatliche Reglementierungen ndash zum Beispiel muumlssen 30 der Beschaf-fung nachweislich in Indien erfolgen

So koumlnnen beispielsweise nur heimische Unternehmen auf dem bdquoAmazoninldquo-Marktplatz einen Seller Account erstel-len um dort als Verkaumlufer aktiv zu wer-den Nach dem aktuell guumlltigen Regulativ darf auch keine Foreign-owned (Indian) Company ndash also eine indische Firma im Besitz auslaumlndischer Investoren ndash im In-ventory Model aktiv werden Eine eige-ne Private Limited in Indien zu gruumlnden um dann etwa uumlber den Amazon-India-Marktplatz und andere zu verkaufen ist daher aktuell keine LoumlsungIm Prinzip ist die einzige Moumlglichkeit die eigenen Produkte B2C in Indien online zu vertreiben mit einem unabhaumlngigen Importeur zusammenzuarbeiten Dieser agiert auf den Onlinemarktplaumltzen als Verkaumlufer und wickelt das Geschaumlft auf sein eigenes Risiko ab Damit verlieren auslaumlndische Hersteller jedoch die Moumlg-lichkeit ihr Marketing und ihren Vertrieb aktiv zu steuern

Chancen im B2B-Onlinehandel

Mit den indischen Onlineshopping-Porta-len hat sich in den vergangenen sieben bis acht Jahren eine funktionierende Dis-tributions- und Logistikinfrastruktur ent-wickelt die mittlerweile das ganze Land bedient und nicht nur fuumlr den Versand von Buumlchern Elektronik oder Mode nutz-bar istDie Milliarden-Investitionen der Venture-Capital-Firmen - wie auch von Amazon amp Co - flossen nicht nur in die Entwicklung der Webanwendungen von Flipkartcom Paytm Mall Myntra und Snapdeal Es wurde auch ganz besonders in die phy-sische Infrastruktur wie Lager und den Aufbau professioneller und skalierbarer Logistikprozesse investiert Davon konn-ten natuumlrlich auch zahlreiche europaumlische Zulieferer profitierenSo kann man heute auch in Indien Fullfillment-Prozesse und Dienstleistun-gen wie die Lagerung Zustellung und Payment-Collection zukaufen wie in je-dem anderen Land der Welt Im Bereich der Bezahlservices die lange als Wachs-tumshemmnis galten uumlberspringt Indien sogar international etablierte Standards wie den Einsatz von Kreditkarten Bei den Mobile Wallets hat der Subkontinent mittlerweile sogar die weltweite Innova-tionsfuumlhrerschaft uumlbernommenDa die meisten europaumlischen Unterneh-men die Industrie - und nicht die Konsu-

Bei den Mobile Wallets fuumlhrt Indien weltweit - die Technologie von Anbietern wie Paytm erreicht laumlngst den Massenmarkt

3 September 2019 VR international

Im Fokus

Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt hat die de-facto Zentralbank von Hong-kong (HKMA) als Reaktion auf die Zins-senkung der FED mit Wirkung zum 1 August den Leitzins um 25 Basispunkte auf 25 gesenkt Hintergrund ist unter anderem die Koppelung des Hongkong-Dollars an den US-Dollar Eine Senkung des Leitzinses ist ein dringend erforder-licher Schritt um die sich verlangsamen-de Wirtschaft anzukurbeln Im Vergleich zu Q1 schrumpfte diese in Q2 um 03 waumlhrend das jaumlhrliche Wachstumstempo bei 06 gegenuumlber dem Vorjahr ver-harrteDer Standort Hongkong ein wichtiger Umschlagplatz fuumlr die Wirtschaftsmacht des chinesischen Festlandes mit dem Rest der Welt wird durch den Handelskrieg zwischen den USA und der VR China zu-nehmend belastet Handelsspannungen Vergeltungsmaszlignahmen und Zoumllle bei-der Parteien haben Unsicherheit und Be-sorgnis uumlber das wirtschaftliche Umfeld und die Geschaumlftsentwicklung ausgeloumlst Die kurzfristigen Aussichten fuumlr die Ex-

porte Hongkongs sind mit einem hohen Maszlig an Unsicherheit behaftet und wer-den maszliggeblich davon abhaumlngen wie sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und der VR China entwickeln Neben der VR China ist die USA Haup-texportpartner von Hongkong die Ex-porte in die USA machten im Jahr 2018 rund 8 der Gesamtexporte aus Die Re-Exporte betrugen im gleichen Zeitraum ca 9 Handel und Logistik gehoumlrt zu den wichtigsten Saumlulen Hongkongs im Dienstleistungssektor Dieser beschaumlftigt mehr als jeder andere Sektor und steuert rund 90 zum Bruttoinlandsprodukt bei Trotz des Handelskonflikts und anhalten-der Proteste sind aber bisher keine Anzei-chen fuumlr einen Kapitalabfluss aus Hong-kong zu verzeichnen US-Dollar-Einlagen und Hongkong-Dollar-Einlagen blieben im Juni stabil Auch der Hongkong-Dollar hat sich seit Juli dieses Jahres nach einer Talfahrt wieder erholt was die Wider-standsfaumlhigkeit des Finanzsystems und der Kapitalbindung in Hongkong wider-spiegelt Die Zinssenkung sollte zunaumlchst

Hongkong kann Handelskrieg zwischen USA und China nicht entkommen

News inside DZ BANK German Desk Honkong

zu einer Verbesserung der Wirtschaft bei-tragen trotz geopolitischer Spannungen wie des Handelskrieges oder eines moumlg-licherweise harten Brexits Hongkong bleibt somit weiterhin ein attraktiver Standort fuumlr deutsche und auslaumlndische Unternehmen Ihr Kontakt vor Ort der German Desk in Hong Kong steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfuumlgung

menten - beliefern koumlnnen diese unter dem aktuellen Regulativ ihren eigenen B2B-Webshop selbst betreiben und die neu entstandene Infrastruktur wie Platt-formen Fullfillment und Logistik fuumlr ihr Geschaumlft nutzen Dadurch ergeben sich gerade fuumlr Markteinsteiger einfache und kostenguumlnstige Moumlglichkeiten den Markt zu testen Dazu braucht es noch nicht einmal eine eigene Gesellschaft vor Ort Man kann auch eine unabhaumlngige Agentur mit dem Onlinevertrieb der ei-genen Produkte beauftragenFuumlr in Indien bereits aktive Mittelstaumlndler ergeben sich durch die oben genannte erstmals verfuumlgbare Logistikinfrastruk-tur neue interessante Geschaumlftsmodel-le - zum Beispiel im Ersatzteilgeschaumlft

Autor

Andreacute RoumlbenDZ BANK AGGerman Desk Hong Kong9th Floor Tower IIAdmiralty Centre18 Harcourt RoadHong Konggermandeskhkdzbankde

wicklung genau zu beobachten um die sich bietenden Chancen rechtzeitig zu ergreifen

Mit guumlnstiger Standardsoftware zum Beispiel einem Magento Shop koumlnnen Unternehmen ohne viel Aufwand ihre Produkte online anbieten und mitun-ter sogar neue Konzernstandards set-zen Denn da indische Kunden zu den anspruchsvollsten der Welt zaumlhlen und herausragenden Service fordern kann Indien ein idealer Testmarkt beziehungs-weise Treiber fuumlr die Digitalisierungsstra-tegie deutscher Industrieunternehmen seinAuch wenn der E-Commerce im B2B-Bereich naturgemaumlszlig einige Jahre hinter den Entwicklungen des B2C-Geschaumlfts herhinkt werden sich in naher Zukunft auch entsprechende Marktplaumltze fuumlr die Industrie etablieren Hier gilt es die Ent-

Autor

Wolfgang Bergthalerist Senior Consultant bei der Indien-Beratung Dr Wamser + Batra GmbH Er verfuumlgt uumlber 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT Soft-ware (Outsourcing) und Internet-Start-ups in IndienKontakt +43 (0)234-90418360 bergthalerwamser-batracom wwwwamser-batrade

2September 2019VR international

Im Fokus

Classldquo aktuell auf rund 300 bis 350 Mio nach westeuropaumlischen Standards auf 60 bis 80 Mio Menschen geschaumltzt Zudem ist das Land mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren eines der juumlngsten Laumlnder der Welt Junge Menschen sind wesent-lich konsum- als auch technologieorien-tierter als Aumlltere Das sind die Zutaten fuumlr die Wachstumsstory des indischen Einzelhandels im Allgemeinen und des E-Commerce-Bereiches im Besonderen

Der indische Einzelhandel im Uumlberblick

Die Groumlszlige des gesamten indischen Ein-zelhandels liegt aktuell bei etwa 800 Mrd USD und waumlchst mit uumlber 10 pro Jahr Davon gehoumlren etwa 10 des Marktes zum bdquoorganisiertenldquo bezie-hungsweise formellen Sektor der von den (groszligen) Handelsketten bedient wird 53 Mrd USD und damit rund 66 des Einzelhandels entfielen 2018 auf den E-Commerce der in Indien weitgehend als M-Commerce also Onlinehandel mit-hilfe von mobilen Endgeraumlten beschrie-ben werden kann

Bis 2021 wird der Anteil des traditionel-len Handels bereits auf 75 schrumpfen Mit Wachstumsraten von uumlber 30 soll der organisierte indische Retail-Markt bis zum Jahr 2026 unglaubliche 200 Mrd USD groszlig seinSpaumltestens mit der spektakulaumlren Uumlber-nahme des indischen Onlinehaumlndlers Flipkart durch Walmart im Mai 2018 fuumlr 16 Mrd USD haben auch diejenigen vom indischen E-Commerce-Boom Notiz ge-nommen die sonst das indische Retail-Oumlkosystem nicht so intensiv beobachten Diese Nachricht war nicht nur fuumlr das In-ternet-affine Publikum bemerkenswert sondern auch fuumlr all jene die vertrieblich auf dem Subkontinent taumltig sind oder es noch werden wollenTrotz dieser ungeahnten Wachstums-moumlglichkeiten fuumlhren fuumlr auslaumlndische Unternehmen nicht alle Wege nach In-dien 100 FDI ist nur im Bereich der E-Commerce-Marktplaumltze (bdquomarketplace modelldquo) und im B2B-Geschaumlft moumlglich Im Einzelhandel gibt es immer noch strenge staatliche Reglementierungen ndash zum Beispiel muumlssen 30 der Beschaf-fung nachweislich in Indien erfolgen

So koumlnnen beispielsweise nur heimische Unternehmen auf dem bdquoAmazoninldquo-Marktplatz einen Seller Account erstel-len um dort als Verkaumlufer aktiv zu wer-den Nach dem aktuell guumlltigen Regulativ darf auch keine Foreign-owned (Indian) Company ndash also eine indische Firma im Besitz auslaumlndischer Investoren ndash im In-ventory Model aktiv werden Eine eige-ne Private Limited in Indien zu gruumlnden um dann etwa uumlber den Amazon-India-Marktplatz und andere zu verkaufen ist daher aktuell keine LoumlsungIm Prinzip ist die einzige Moumlglichkeit die eigenen Produkte B2C in Indien online zu vertreiben mit einem unabhaumlngigen Importeur zusammenzuarbeiten Dieser agiert auf den Onlinemarktplaumltzen als Verkaumlufer und wickelt das Geschaumlft auf sein eigenes Risiko ab Damit verlieren auslaumlndische Hersteller jedoch die Moumlg-lichkeit ihr Marketing und ihren Vertrieb aktiv zu steuern

Chancen im B2B-Onlinehandel

Mit den indischen Onlineshopping-Porta-len hat sich in den vergangenen sieben bis acht Jahren eine funktionierende Dis-tributions- und Logistikinfrastruktur ent-wickelt die mittlerweile das ganze Land bedient und nicht nur fuumlr den Versand von Buumlchern Elektronik oder Mode nutz-bar istDie Milliarden-Investitionen der Venture-Capital-Firmen - wie auch von Amazon amp Co - flossen nicht nur in die Entwicklung der Webanwendungen von Flipkartcom Paytm Mall Myntra und Snapdeal Es wurde auch ganz besonders in die phy-sische Infrastruktur wie Lager und den Aufbau professioneller und skalierbarer Logistikprozesse investiert Davon konn-ten natuumlrlich auch zahlreiche europaumlische Zulieferer profitierenSo kann man heute auch in Indien Fullfillment-Prozesse und Dienstleistun-gen wie die Lagerung Zustellung und Payment-Collection zukaufen wie in je-dem anderen Land der Welt Im Bereich der Bezahlservices die lange als Wachs-tumshemmnis galten uumlberspringt Indien sogar international etablierte Standards wie den Einsatz von Kreditkarten Bei den Mobile Wallets hat der Subkontinent mittlerweile sogar die weltweite Innova-tionsfuumlhrerschaft uumlbernommenDa die meisten europaumlischen Unterneh-men die Industrie - und nicht die Konsu-

Bei den Mobile Wallets fuumlhrt Indien weltweit - die Technologie von Anbietern wie Paytm erreicht laumlngst den Massenmarkt

3 September 2019 VR international

Im Fokus

Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt hat die de-facto Zentralbank von Hong-kong (HKMA) als Reaktion auf die Zins-senkung der FED mit Wirkung zum 1 August den Leitzins um 25 Basispunkte auf 25 gesenkt Hintergrund ist unter anderem die Koppelung des Hongkong-Dollars an den US-Dollar Eine Senkung des Leitzinses ist ein dringend erforder-licher Schritt um die sich verlangsamen-de Wirtschaft anzukurbeln Im Vergleich zu Q1 schrumpfte diese in Q2 um 03 waumlhrend das jaumlhrliche Wachstumstempo bei 06 gegenuumlber dem Vorjahr ver-harrteDer Standort Hongkong ein wichtiger Umschlagplatz fuumlr die Wirtschaftsmacht des chinesischen Festlandes mit dem Rest der Welt wird durch den Handelskrieg zwischen den USA und der VR China zu-nehmend belastet Handelsspannungen Vergeltungsmaszlignahmen und Zoumllle bei-der Parteien haben Unsicherheit und Be-sorgnis uumlber das wirtschaftliche Umfeld und die Geschaumlftsentwicklung ausgeloumlst Die kurzfristigen Aussichten fuumlr die Ex-

porte Hongkongs sind mit einem hohen Maszlig an Unsicherheit behaftet und wer-den maszliggeblich davon abhaumlngen wie sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und der VR China entwickeln Neben der VR China ist die USA Haup-texportpartner von Hongkong die Ex-porte in die USA machten im Jahr 2018 rund 8 der Gesamtexporte aus Die Re-Exporte betrugen im gleichen Zeitraum ca 9 Handel und Logistik gehoumlrt zu den wichtigsten Saumlulen Hongkongs im Dienstleistungssektor Dieser beschaumlftigt mehr als jeder andere Sektor und steuert rund 90 zum Bruttoinlandsprodukt bei Trotz des Handelskonflikts und anhalten-der Proteste sind aber bisher keine Anzei-chen fuumlr einen Kapitalabfluss aus Hong-kong zu verzeichnen US-Dollar-Einlagen und Hongkong-Dollar-Einlagen blieben im Juni stabil Auch der Hongkong-Dollar hat sich seit Juli dieses Jahres nach einer Talfahrt wieder erholt was die Wider-standsfaumlhigkeit des Finanzsystems und der Kapitalbindung in Hongkong wider-spiegelt Die Zinssenkung sollte zunaumlchst

Hongkong kann Handelskrieg zwischen USA und China nicht entkommen

News inside DZ BANK German Desk Honkong

zu einer Verbesserung der Wirtschaft bei-tragen trotz geopolitischer Spannungen wie des Handelskrieges oder eines moumlg-licherweise harten Brexits Hongkong bleibt somit weiterhin ein attraktiver Standort fuumlr deutsche und auslaumlndische Unternehmen Ihr Kontakt vor Ort der German Desk in Hong Kong steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfuumlgung

menten - beliefern koumlnnen diese unter dem aktuellen Regulativ ihren eigenen B2B-Webshop selbst betreiben und die neu entstandene Infrastruktur wie Platt-formen Fullfillment und Logistik fuumlr ihr Geschaumlft nutzen Dadurch ergeben sich gerade fuumlr Markteinsteiger einfache und kostenguumlnstige Moumlglichkeiten den Markt zu testen Dazu braucht es noch nicht einmal eine eigene Gesellschaft vor Ort Man kann auch eine unabhaumlngige Agentur mit dem Onlinevertrieb der ei-genen Produkte beauftragenFuumlr in Indien bereits aktive Mittelstaumlndler ergeben sich durch die oben genannte erstmals verfuumlgbare Logistikinfrastruk-tur neue interessante Geschaumlftsmodel-le - zum Beispiel im Ersatzteilgeschaumlft

Autor

Andreacute RoumlbenDZ BANK AGGerman Desk Hong Kong9th Floor Tower IIAdmiralty Centre18 Harcourt RoadHong Konggermandeskhkdzbankde

wicklung genau zu beobachten um die sich bietenden Chancen rechtzeitig zu ergreifen

Mit guumlnstiger Standardsoftware zum Beispiel einem Magento Shop koumlnnen Unternehmen ohne viel Aufwand ihre Produkte online anbieten und mitun-ter sogar neue Konzernstandards set-zen Denn da indische Kunden zu den anspruchsvollsten der Welt zaumlhlen und herausragenden Service fordern kann Indien ein idealer Testmarkt beziehungs-weise Treiber fuumlr die Digitalisierungsstra-tegie deutscher Industrieunternehmen seinAuch wenn der E-Commerce im B2B-Bereich naturgemaumlszlig einige Jahre hinter den Entwicklungen des B2C-Geschaumlfts herhinkt werden sich in naher Zukunft auch entsprechende Marktplaumltze fuumlr die Industrie etablieren Hier gilt es die Ent-

Autor

Wolfgang Bergthalerist Senior Consultant bei der Indien-Beratung Dr Wamser + Batra GmbH Er verfuumlgt uumlber 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT Soft-ware (Outsourcing) und Internet-Start-ups in IndienKontakt +43 (0)234-90418360 bergthalerwamser-batracom wwwwamser-batrade

3 September 2019 VR international

Im Fokus

Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt hat die de-facto Zentralbank von Hong-kong (HKMA) als Reaktion auf die Zins-senkung der FED mit Wirkung zum 1 August den Leitzins um 25 Basispunkte auf 25 gesenkt Hintergrund ist unter anderem die Koppelung des Hongkong-Dollars an den US-Dollar Eine Senkung des Leitzinses ist ein dringend erforder-licher Schritt um die sich verlangsamen-de Wirtschaft anzukurbeln Im Vergleich zu Q1 schrumpfte diese in Q2 um 03 waumlhrend das jaumlhrliche Wachstumstempo bei 06 gegenuumlber dem Vorjahr ver-harrteDer Standort Hongkong ein wichtiger Umschlagplatz fuumlr die Wirtschaftsmacht des chinesischen Festlandes mit dem Rest der Welt wird durch den Handelskrieg zwischen den USA und der VR China zu-nehmend belastet Handelsspannungen Vergeltungsmaszlignahmen und Zoumllle bei-der Parteien haben Unsicherheit und Be-sorgnis uumlber das wirtschaftliche Umfeld und die Geschaumlftsentwicklung ausgeloumlst Die kurzfristigen Aussichten fuumlr die Ex-

porte Hongkongs sind mit einem hohen Maszlig an Unsicherheit behaftet und wer-den maszliggeblich davon abhaumlngen wie sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und der VR China entwickeln Neben der VR China ist die USA Haup-texportpartner von Hongkong die Ex-porte in die USA machten im Jahr 2018 rund 8 der Gesamtexporte aus Die Re-Exporte betrugen im gleichen Zeitraum ca 9 Handel und Logistik gehoumlrt zu den wichtigsten Saumlulen Hongkongs im Dienstleistungssektor Dieser beschaumlftigt mehr als jeder andere Sektor und steuert rund 90 zum Bruttoinlandsprodukt bei Trotz des Handelskonflikts und anhalten-der Proteste sind aber bisher keine Anzei-chen fuumlr einen Kapitalabfluss aus Hong-kong zu verzeichnen US-Dollar-Einlagen und Hongkong-Dollar-Einlagen blieben im Juni stabil Auch der Hongkong-Dollar hat sich seit Juli dieses Jahres nach einer Talfahrt wieder erholt was die Wider-standsfaumlhigkeit des Finanzsystems und der Kapitalbindung in Hongkong wider-spiegelt Die Zinssenkung sollte zunaumlchst

Hongkong kann Handelskrieg zwischen USA und China nicht entkommen

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zu einer Verbesserung der Wirtschaft bei-tragen trotz geopolitischer Spannungen wie des Handelskrieges oder eines moumlg-licherweise harten Brexits Hongkong bleibt somit weiterhin ein attraktiver Standort fuumlr deutsche und auslaumlndische Unternehmen Ihr Kontakt vor Ort der German Desk in Hong Kong steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfuumlgung

menten - beliefern koumlnnen diese unter dem aktuellen Regulativ ihren eigenen B2B-Webshop selbst betreiben und die neu entstandene Infrastruktur wie Platt-formen Fullfillment und Logistik fuumlr ihr Geschaumlft nutzen Dadurch ergeben sich gerade fuumlr Markteinsteiger einfache und kostenguumlnstige Moumlglichkeiten den Markt zu testen Dazu braucht es noch nicht einmal eine eigene Gesellschaft vor Ort Man kann auch eine unabhaumlngige Agentur mit dem Onlinevertrieb der ei-genen Produkte beauftragenFuumlr in Indien bereits aktive Mittelstaumlndler ergeben sich durch die oben genannte erstmals verfuumlgbare Logistikinfrastruk-tur neue interessante Geschaumlftsmodel-le - zum Beispiel im Ersatzteilgeschaumlft

Autor

Andreacute RoumlbenDZ BANK AGGerman Desk Hong Kong9th Floor Tower IIAdmiralty Centre18 Harcourt RoadHong Konggermandeskhkdzbankde

wicklung genau zu beobachten um die sich bietenden Chancen rechtzeitig zu ergreifen

Mit guumlnstiger Standardsoftware zum Beispiel einem Magento Shop koumlnnen Unternehmen ohne viel Aufwand ihre Produkte online anbieten und mitun-ter sogar neue Konzernstandards set-zen Denn da indische Kunden zu den anspruchsvollsten der Welt zaumlhlen und herausragenden Service fordern kann Indien ein idealer Testmarkt beziehungs-weise Treiber fuumlr die Digitalisierungsstra-tegie deutscher Industrieunternehmen seinAuch wenn der E-Commerce im B2B-Bereich naturgemaumlszlig einige Jahre hinter den Entwicklungen des B2C-Geschaumlfts herhinkt werden sich in naher Zukunft auch entsprechende Marktplaumltze fuumlr die Industrie etablieren Hier gilt es die Ent-

Autor

Wolfgang Bergthalerist Senior Consultant bei der Indien-Beratung Dr Wamser + Batra GmbH Er verfuumlgt uumlber 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT Soft-ware (Outsourcing) und Internet-Start-ups in IndienKontakt +43 (0)234-90418360 bergthalerwamser-batracom wwwwamser-batrade

4September 2019VR international

Maumlrkte amp Chancen

Vielfaumlltige Bauprojekte in AumlgyptenDas aumlgyptische Wohnungsbauministeri-um setzt auf die gemeinsame Umsetzung von Projekten mit privaten Unternehmen Die Zeitung bdquoAmwal al Ghadldquo zitierte den fruumlheren Minister Mostafa Madbouly mit Plaumlnen im Gesamtvolumen von 23 Mrd EUR Dabei duumlrfte das Thema Energieef-fizienz eine zunehmend wichtige Rolle spielen Hiervon sind vor allem Neubauten der gehobenen bis Luxuskategorie betrof-fen sei es in Wohnanlagen bei Buumlro- und Geschaumlftsbauten oder im Touristiksektor Dort bieten sich Absatzchancen fuumlr deut-sche Hersteller Aber auch Architektur- und Planungsbuumlros sowie Consultants aus Deutschland sind im aumlgyptischen Markt aktiv und erfolgreich Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit wid-

men sich zahlreiche Berater einzelnen Segmenten und koumlnnen in Bedarfsfaumlllen als Ansprechpartner fungierenNachhaltige Architektur und Stadtent-wicklung gehoumlren ebenfalls zu den Be-reichen in denen deutsche Anbieter ihr Know-how konkurrenzfaumlhig anbieten koumlnnen Es gilt ganzheitliche Ansaumltze fuumlr Wuumlstenumgebungen mit neuen Gemein-den alternativen Energieprojekten und ressourcenschonender Landwirtschaft zu entwickeln Auch Ideen und Konzepte die fuumlr Kairo entwickelt wurden sollten infolge der Planungen fuumlr eine neue Hauptstadt auf Interesse stoszligen Der Wuumlstenbau erfor-dert Materialien und Formen von Energie die adaumlquat unter den Bedingungen vor Ort funktionieren

Niederlande Ernaumlhrungswirtschaft ist stark importabhaumlngig

Die Niederlande verfuumlgen uumlber eine starke verarbeitende Industrie im Nahrungsmit-telsektor Branchenexperten prognostizie-ren den Produktionswert der gesamten Lebensmittel- und Genussmittelbranche 2025 auf 75 Mrd EUR Der private Kon-sum steigt und somit auch die Ausgaben fuumlr Nahrungsmittel Der Sektor ist stark abhaumlngig von Impor-ten Deutschland ist das fuumlhrende Liefer-land Die Konsumenten kaufen zuneh-mend gesunde Produkte und sind bereit dafuumlr mehr zu zahlen So legte der Umsatz im Segment Obst und Gemuumlse 2018 um knapp 5 zu Eine aumlhnliche Entwicklung

ist bei Milchprodukten zu beobachten Deutsche Lieferanten profitieren von den Trends Der Markt fuumlr Fleischersatzprodukte ist zwar noch recht klein hat aber groszliges Potenzial In den vergangenen fuumlnf Jah-ren legte der Absatz des Segments um jaumlhrlich rund 4 zu Die ABN Amro Bank geht davon aus dass das Wachstum 2019 und 2020 bei etwa 10 liegen duumlrfte Der durchschnittliche Haushalt gab 2018 etwa 13 EUR fuumlr Ersatzprodukte aus - gegen-uumlber 224 EUR fuumlr Fleischwaren Neben den kleinen Nischenanbietern entwickeln zunehmend auch groumlszligere Nahrungsmit-

Neue Ausgabe der WeltzollprofileDie WTO hat die neueste Ausgabe der World Tariff Profiles veroumlffentlicht die gemeinsam mit dem International Trade Centre und der United Nations Confe-rence on Tariffs and Trade erstellt wird Die aktuelle Auflage biete umfassende Informationen uumlber die Zoumllle und nicht-tarifaumlren Maszlignahmen die von uumlber 170 Laumlndern und Zollgebieten eingefuumlhrt wurden heiszligt es aus GenfDie Tarifdaten seien in Vergleichstabellen und einseitigen Profilen fuumlr jede Volks-

wirtschaft dargestellt Statistiken uumlber nichttarifaumlre Maszlignahmen nach Laumlndern und Produktgruppen ergaumlnzten die Zollangaben Eine neue Tabelle mit Im-port- und Exportprofilen zeige den Wert der Lieferungen fuumlr jedes Land und Zoll-gebiet sowie die durchschnittliche Abga-benhoumlhe fuumlr die ProdukteDas Sonderthema der Ausgabe laute bdquoAusrichtung der Handels- und Zollpo-litik auf eine nachhaltige Entwicklungldquo Das Kapitel enthalte Statistiken uumlber

Tarife fuumlr technologische Guumlter die den Laumlndern bei der Erfuumlllung bestimmter Ziele der nachhaltigen Entwicklung hel-fen koumlnnten so die WTO Die World Tariff Profiles koumlnnen von der Website der WTO kostenlos heruntergeladen werden

Durch das Zonenkonzept des Industrie-ministeriums sind die Planung der Bau und der Betrieb von Industrieparks be-deutende Aktionsfelder geworden Da in den kommenden Jahren weitere Ge-biete erschlossen werden duumlrfte dieser Taumltigkeitsbereich weiterhin im Fokus bleiben

telproduzenten Fleischersatz Somit wird verstaumlrkt in Innovationen und Produktion investiert Convenience-Food bleibt in den Nieder-landen weiterhin beliebt Der Umsatz legte 2018 um 11 zu Hier legen die Verbraucher auf eine lokal undoder um-weltfreundliche Erzeugung wert

Weitere Informationenhttpswwwalp-bayernde

Weitere Informationenhttpswwwwtoorg

Weitere Informationenhttpswwwcbbl-lawyersde

5 September 2019 VR international

Mehr Transparenz im Handel

Das International Trade Centre in Genf hat eine neue Version der Market Access Map vorgestellt Das uumlberarbeitete Por-tal wird eigenen Angaben zufolge die Markttransparenz weiter erhoumlhen und die Analyse handelsbezogener politischer Fragen erleichtern Die Karte entspreche den spezifischen Be-duumlrfnissen der Nutzer je nach Profil und werde einen weiterhin freien Zugang zu Marktinformationen bieten verlautet aus Genf Das Instrument sei besonders wichtig fuumlr Kleinst- Klein- und Mittelun-ternehmen in Entwicklungslaumlndern die einen nur begrenzten Zugang zu zuver-laumlssigen Informationen uumlber auslaumlndische Maumlrkte haumltten Das uumlberarbeitete Portal ermoumlglicht es Ex- und Importeuren politischen Ent-scheidungstraumlgern Handels- und Inves-titionsfoumlrderungseinrichtungen Wissen-schaftlern sowie Verhandlungsfuumlhrern laut ITC die Marktzugangsbedingungen besser zu verstehen und zu analysieren neue Maumlrkte zu erschlieszligen bessere Han-delspolitiken zu entwickeln oder bessere

MESSETIPPS

MEEMiddle East ElectricityIm Dubai International Convention amp Exhibiti-on Centre findet vom 3 bis 5 Maumlrz 2020 die MEE - Middle East Electricity statt Branchen-schwerpunkt ist die Energiewirtschaft (kon-ventionelle und erneuerbare Energien) VeranstalterInforma MarketsLevel 20 World Trade Centre Tower DubaiVereinigte Arabische EmirateTel 00971 4 336-5161info-meainformacomhttpwwwinformaexhibitionscom

Gemeinschaftsstand des Bundes ndash Aussteller-Anmeldungen erfolgen beiDEGA-EXPOTEAM GmbH amp Co Ausstellungs KGHauptstr 4 82441 Ohlstadt infodega-expoteamde httpwwwdega-expoteamde

Automechanika Ho Chi Minh CityIn Ho-Chi-Minh-Stadt Vietnam findet vom 5 bis 13 Maumlrz 2020 die Automechanika Ho Chi Minh City statt

VeranstalterMesse Frankfurt (HK) Ltd35F China Resources Bldg26 Harbour Road WanchaiHongkongHongkong China SVRTel +852 280 27728infohongkongmessefrankfurtcomhttpwwwmessefrankfurtcomhk

Gemeinschaftsstand des Bundes ndash Aussteller-Anmeldungen erfolgen beiMesse Frankfurt Exhibition GmbHLudwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main Tel 0049 69 7575-0 infomessefrankfurtcom httpwwwmessefrankfurtcom

Kontaktadresse fuumlr alle Fragen rund um Ihr internationales Geschaumlft

Haben Sie Fragen oder zusaumltzlichen Informations-bedarf fuumlr Ihr internationales GeschaumlftSie erreichen die erfahrenen Spezialisten der DZ BANK unter folgender Mail-Adresseteaminternationaldzbankde Bitte mit dem Hinweis zu welcher Volks- oder Raiffeisenbank Geschaumlftsverbindung besteht

Ergebnisse in Handelsvertraumlgen zu erzie-len Uumlber die Market Access Map koumlnne man sich nun Zolltarife und -kontingen-te nichttarifaumlre Maszlignahmen Handels-abkommen und -hilfsmittel in einer einzi-gen einheitlichen Suche anzeigen lassen Das Portal biete neue Funktionalitaumlten darunter erweiterte Datenvisualisierun-gen und eine modern gestaltete Down-load-Funktion die es den Nutzern ermoumlg-liche die zugrunde liegenden Datensaumltze uumlber Tarife nichttarifaumlre Maszlignahmen und Handelsstroumlme zu extrahieren So koumlnne beispielsweise ein ugandischer Exporteur von Roumlstkaffee der sein Produkt nach Aumlgypten liefern moumlchte mithilfe der Market Access Map nach Marktzugangs-bedingungen fuumlr sein Produkt auf dem aumlgyptischen Markt suchen

Marokko Vielversprechendes SchwellenlandFuumlr den Mittleren Osten und Nordafrika zeichnet sich aufgrund des schwachen Oumllfoumlrderwachstums und der geopoliti-schen Spannungen in einigen Laumlndern eine verhalten positive Konjunkturent-wicklung ab Marokko widersetzt sich je-doch laut einem Kreditversicherer diesem Trend und prognostiziert eine BIP-Erhouml-hung von 33 im Jahr 2019 Die wirt-schaftlichen Aussichten verbessern sich dank einer konjunkturellen Belebung der landwirtschaftlichen Produktion sowie im verarbeitenden Gewerbe die durch steigende staatliche Investitionsausga-ben gestuumltzt wird Auch die politische Situation ist relativ stabil und duumlrfte in den kommenden Jahren trotz erhoumlhter sozialer Spannungen so bleiben Marokko ist ein Knotenpunkt fuumlr Handel und Investitionen zwischen Europa und Afrika sowie Nordamerika und dem Na-hen Osten Die exportorientierte Ferti-gungsindustrie - insbesondere die Auto-mobilbranche - hat aufgrund ihrer Naumlhe zu den europaumlischen Maumlrkten und hoher

Investitionen ein groszliges Wachstumspo-tenzial Ein weiterer wichtiger Zukunfts-markt ist der Tourismussektor der seit dem Jahr 2000 ein durchschnittliches jaumlhrliches Wachstum von 6 und 2018 von 85 verzeichnete Die marokkanische Regierung hat sich zudem das Ziel gesetzt den Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Stromerzeugung bis 2020 auf uumlber 40 zu erhoumlhen Dies soll vor allem mit Photo-voltaikprojekte realisiert werden Hier sind Vorhaben in Vorbereitung und mit entspre-chenden Ausschreibungen ist zu rechnen

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6September 2019VR international

Laumlndersteckbrief

TuumlrkeiDie tuumlrkische Wirtschaft ist seit 2002 sehr dynamisch gewachsen Das Bruttoin-landsprodukt hat sich in diesem Zeitraum verdreifacht Im weltweiten Vergleich liegt die Tuumlrkei gemessen am nominalen Bruttoinlandprodukt auf Rang 19 (Stand 2018) Die demographische Entwicklung des Landes ist guumlnstig Die Bevoumllkerung wuchs seit 2002 um 14 Millionen auf heute 82 Millionen wobei 45 der Be-voumllkerung unter 25 Jahre alt sind

Politische Lage

Die Tuumlrkei wird seit 2002 von der kon-servativen islamisch gepraumlgten AKP re-giert Ministerpraumlsident war von 2002 bis 2014 der AKP-Vorsitzende Recep Erdogan Seit 2014 hat Erdogan das Amt des tuumlrkischen Staatspraumlsidenten inne Die innenpolitische Lage ist seit 2015 von starken Spannungen gepraumlgt da die AKP ihre politische Staumlrke dafuumlr nutzt um gegen Oppositionsparteien Medi-envertreter und andere Kritiker vorzuge-hen Die Spannungen kulminierten 2016 in einem erfolglosen Putsch von Teilen der Streitkraumlfte Im Nachgang wurden rund 150000 Be-amte Richter Polizisten und Soldaten entlassen 56000 Personen inhaftiert der Ausnahmezustand ausgerufen und de-mokratische Grundrechte eingeschraumlnkt Einen weiteren Konflikt bilden die Auto-

Ankara ist seit 1923 die Hauptstadt der Tuumlrkei und der gleichnamigen Provinz Die Stadt hat 53 Millionen Einwohner und ist damit nach Istanbul die zweitgroumlszligte des Landes

fugnissen ausstattet Der Staatspraumlsident kann ua das Kabinett ernennen und er kann ohne wesentliche Kontrolle des Par-laments Verordnungen erlassen Der Verlust der absoluten Mehrheit im Parlament zeigt dass die tuumlrkische Ge-sellschaft stark gespalten ist und dass die AKP an Zuspruch verloren hat Dieser Trend verfestigte sich in den Kommunal-wahlen vom 31032019 Die AKP verlor in wichtigen Staumldten die Buumlrgermeister-posten Neben Istanbul verlor die AKP ua auch das Buumlrgermeisteramt in der Hauptstadt Ankara sowie in dem Tou-ristenzentrum Antalya Der Verlust des Oberbuumlrgermeisteramts in Istanbul ist politisch von besonderer Bedeutung Auf die Metropole Istanbul entfallen 19 der tuumlrkischen Gesamtbevoumllkerung und ca 30 des Bruttoinlandsprodukts Auszligen-politisch hat die Tuumlrkei 2018 militaumlrisch direkt in den Syrienkonflikt eingegriffen und kontrolliert aktuell grenznahe Ge-biete im Norden Syriens

nomieforderungen der tuumlrkischen Kur-den 2018 fanden Praumlsidentschafts- und Parlamentswahlen statt Praumlsident Er-dogan konnte die Praumlsidentenwahl mit 525 der Stimmen fuumlr sich entscheiden Im Parlament muss die AKP zur Errei-chung der absoluten Mehrheit jedoch mit der rechtsnationalen MHP (bdquoPartei der Rechtsnationalen Bewegungldquo) ein Regierungsbuumlndnis eingehen Mit der Wahl Erdogans als Staatspraumlsident er-folgte auch die Einfuumlhrung eines um-strittenen Praumlsidialsystems welches den Staatspraumlsidenten mit hohen Machtbe-

TC Ziraat Bankasi AS 93875

Turkiye Is Bankasi AS 82215

Turkiye Halk Bankasi AS 65498

Yapi ve Kredi Bankasi AS 64269

Akbank TAS 61388

Quelle DZ BANK

Die fuumlnf groumlszligten Geschaumlftsbanken(Bilanzsumme per 122018 in Mio EUR)

Mittelmeer

TUumlRKEI

Schwarzes Meer

Russland

Georgien

Syrien IrakZypern

Bulgarien

Rumaumlnien

7 September 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

Nachdem die Beziehungen zu Russland dem groumlszligten Energielieferanten der Tuumlrkei 2015 einen Tiefpunkt erreichten hat sich die Zusammenarbeit der beiden Staaten wieder deutlich verbessert Die Tuumlrkei hat nicht nur das russische Luft-abwehrsystem S-400 installiert sondern auch unter russischer Beteiligung mit dem Bau eines Atomreaktors begonnen Das Verhaumlltnis zu den USA ist aktuell ua durch den Kauf des russischen Luftab-wehrsystems sowie der Abnahme von Oumll und Gas aus dem Iran belastet US-Sank-tionen koumlnnen vor diesem Hintergrund nicht ausgeschlossen werden In Europa hat sich die Tuumlrkei durch ihre autokratische Innen- und Auszligenpolitik isoliert Die EU fordert verstaumlrkt die Einhal-tung demokratischer und rechtsstaatlicher Werte Die EU-Staaten haben beschlossen mit der Tuumlrkei vorerst keine Gespraumlche uumlber eine Ausweitung der Zollunion auf-zunehmen Wegen strittiger Gasvorkom-men vor Zypern hat die EU im Juli 2019 Sanktionen gegen die Tuumlrkei verhaumlngt ua wurden EU-Vorbeitrittshilfen gekuumlrzt und die Kreditvergabe durch die Europaumlische Investitionsbank eingeschraumlnkt

Wirtschaftsstruktur

Die Wirtschaft ist binnenorientiert und wird von einem deutlichen West-Ost-Gefaumllle gekennzeichnet Dem agrarisch gepraumlgten infrastrukturell unterent-wickelten Osten steht eine moderne Industriestruktur und gut entwickelte Tourismuswirtschaft im Westen des Lan-des gegenuumlber Insgesamt arbeiten noch rund 20 der Beschaumlftigten im Agrar-sektor der einen Anteil von etwa 68 am BIP erwirtschaftet Der groumlszligte An-teil am BIP entfaumlllt mit 605 aber auf den Dienstleistungssektor insbesondere die Tourismusbranche Im Industriesek-tor entstehen 327 des BIP Wichtige Industriezweige sind die Textil- und Be-kleidungswirtschaft Fahrzeugbau Me-tallerzeugung und -verarbeitung sowie Erdoumllraffinerien Der Bankensektor ist stabil und hat sich bisher als sehr wider-standsfaumlhig erwiesen Die Tuumlrkei ist bei Energieimporten stark auf Russland und den Iran angewiesen Durch den Bau von Atomkraftwerken soll die Energie-Abhaumlngigkeit verringert werden Die Tuumlrkei ist bestrebt sich als Energiedrehscheibe fuumlr Oumll und Gas zu etablieren Von besonderen Bedeutung

ist hierbei die erst 2018 fertiggestellte Transanatolische Pipeline (TANAP) uumlber welche Gas uumlber die Tuumlrkei nach Europa gefuumlhrt wird Ein weiteres Schluumlsselpro-jekt zur Energiesicherung ist die Gas-Pipeline Turk Stream welche russisches Gas durch das Schwarze Meer in den eu-ropaumlischen Teil der Tuumlrkei transportieren soll

Wirtschaftspolitik und -lage

Die Regierung Erdogan vertritt eine auf Wachstum ausgerichtete Wirtschafts-politik Um die Wachstumsziele trotz hoher Inflation und Waumlhrungsverfall zu erreichen greift die Regierung zum Teil auf unorthodoxe wirtschaftspolitische Maszlignahmen zuruumlck welche jedoch die Preis- und Waumlhrungsstabilitaumlt sowie das Investorenvertrauen belasten Durch die Einfuumlhrung des Praumlsidialsystems hat Staatspraumlsident Erdogan direkte Ein-griffsmoumlglichkeiten auf die Wirtschafts-politik und die personelle Besetzung zentraler Wirtschaftspositionen Zuletzt entlieszlig er den Zentralbankchef wegen dessen restriktiver Zinspolitik Bei inter-nationalen Investoren hat diese Maszlignah-me die Glaubwuumlrdigkeit und Unabhaumln-gigkeit der Zentralbank in Frage gestellt

Staatlich gelenkte Investitionsprojekte haben mittelfristig einen bedeutenden Anteil am Wirtschaftswachstum Da die Regierung aber ebenfalls an einer ausga-benorientierten Haushaltspolitik festhaumllt erfolgten staatlich gelenkte Investitionen zum Teil uumlber umfangreich staatlich subven-tionierte Privatfinanzierungen oder uumlber privat finanzierte Betreibermodelle In der Vergangenheit lag der Investitionsfokus auf der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur ua auch vor dem Hintergrund der schnell wachsenden Bevoumllkerung sowie aufgrund der notwendigen Verbesserung des In-vestitionsumfeldes Ausgewaumlhlte Groszligprojekte zur Verbes-serung der Verkehrsinfrastruktur waren ua der Bau einer dritten Bosporusbruuml-cke eines Tunnels unter dem Bosporus der Ausbau des Eisenbahnnetzes fuumlr Hochgeschwindigkeitszuumlge sowie der Bau eines neuen Flughafens in Istanbul Aktuell verlagert sich der wirtschafts-politische Foumlrderschwerpunkt auf den Know-How Transfer auslaumlndischer Inves-toren mit dem Ziel die lokale Wertschoumlp-fung zu steigern Bisher produzieren tuumlrkische Unternehmen arbeitsintensiv und verwenden einen hohen Anteil an technologischen Vorprodukten aus dem Ausland

Jahr Bruttoinlandsprodukt Inflationsrate Haushaltssaldo (real) (Jahresdurchschnitt) (BIP)

2016 33 78 -12

2017 73 111 -15

2018 28 163 -20

2019s -17 161 -23

s = geschaumltzt

Quellen Germany Trade amp Invest Wirtschaftsdaten kompakt Mai 2019 IWF International Financial Statistics EIU eigene Berechnungen

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung (Jahreswachstumsrate in Prozent)

Jahr Leistungsbilanzsaldo Direktinvestitionen Waumlhrungsreserven (netto) (ohne Gold)

2016 -3314 1080 9210

2017 -4735 890 8410

2018 -2713 930 7290

2019s -534 700 7060

v = vorlaumlufig s = geschaumltzt

Quellen Germany Trade amp Invest Wirtschaftsdaten kompakt Mai 2018 IWF International Financial Statistics EIU eigene Berechnungen

Entwicklungen in der Auszligenwirtschaft (in Mrd USD)

8September 2019VR international

Laumlndersteckbrief

Dies belastet ua die Handelsbilanz Um das Handelsbilanzdefizit der Tuumlrkei nachhaltig zu reduzieren muumlssten der Import von Vorprodukten verringert houmlherwertige Produkte gefertigt und exportiert werden Bei der Projektvergabe legt die Regierung zunehmend Wert auf eine staumlrkere loka-le Beteiligung bei der Projekterstellung Auslaumlndische Investoren sollen hierdurch bewogen werden Produktionsstaumltten in der Tuumlrkei zu errichten Die Tuumlrkei benoumltigt diese laumlngerfristigen Direktinvestitionen um unabhaumlngiger von kurzfristigen Kapitalstrouml-men zu werden Die wirtschaftliche Lage ist angespannt Die konjunkturelle Entwicklung hat sich in der Tuumlrkei seit 2018 deutlich verlangsamt Das reale Wirtschaftswachstum ist 2018 von 73 trotz staatlicher Konjunkturmaszlignah-men auf nur noch 28 zuruumlckgegangen 2019 ist die Tuumlrkei in eine Rezession abge-rutscht Fuumlr das Gesamtjahr 2019 wird ein BIP-Ruumlckgang von 17 erwartet Grund fuumlr den Wachstumseinbruch ist die geringe Konsumnachfrage von Privatpersonen so-wie deutlich ruumlcklaumlufige Ausruumlstungsinves-titionen bei Unternehmen Belastend duumlrften sich dabei die hohe In-flation von im Jahresdurchschnitt 163 (2018) und steigende Zinsen auswirken Auch der 2017 eingetretene und anhalten-de starke Verfall der Landeswaumlhrung wirkt sich negativ auf die Realwirtschaft aus Auf-grund steigender Refinanzierungskosten in Fremdwaumlhrung wird die Ertragslage des Unternehmenssektors belastet 2020 koumlnn-te wieder ein Wachstum von 3 bis 4 des BIP erreicht werden Wichtige Vorausset-zung hierfuumlr ist dass die innen- und auszligen-politische Belastungsfaktoren in der Tuumlrkei nicht weiter an Dynamik gewinnen Die Arbeitslosigkeit hat sich verfestigt und duumlrfte 2019 im Durchschnitt auf 143 ansteigen (2018 109) Da rund 45 der Bevoumllkerung juumlnger als 24 Jahre sind ist die Zahl junger Arbeitssuchender in der Tuumlrkei hoch

Die Tuumlrkei verfuumlgt bislang uumlber solide Fiskal-daten 2019 duumlrfte das Budgetdefizit von 20 des BIP im Vorjahr auf 23 ansteigen und 2020 wieder bei 20 des BIP liegen Die Regierung ist der Haushaltskonsolidie-rung verpflichtet Budget belastende Infra-struktur-Groszligprojekte wurden gestrichen oder verschoben Die Staatsverschuldung ist weiterhin moderat und duumlrfte 2019 bei 28 des BIP liegen (Vj 289) Ein entscheidender Risikofaktor fuumlr die wirt-schaftliche Stabilitaumlt der Tuumlrkei liegt dage-gen in der chronisch defizitaumlren Leistungs-bilanz Aufgrund der Abhaumlngigkeit von Energieimporten haben Energiepreise einen nachhaltigen Einfluss auf die Leistungsbilanz

des Landes 2018 betrug das Leistungsbi-lanzdefizit 35 des BIP Fuumlr 2019 wird re-zessionsbedingt nur noch ein Fehlbetrag der Leistungsbilanz von 07 des BIP erwar-tet Grund fuumlr diese Entwicklung ist ua die Abwertung der Tuumlrkischen Lira welche die Importnachfrage daumlmpfte sich aber positiv auf das Exportwachstum auswirkte Dieser Ruumlckgang duumlrfte aber nur von zeitlich be-grenzter Dauer sein Fuumlr 2020 wird erneut ein Leistungsbilanzdefizit von 26 des BIP prognostiziertDer Refinanzierungsbedarf der Tuumlrkei ist wegen des strukturellen Leistungsbilanz-defizits hoch Der Refinanzierungsbedarf duumlrfte in 2019 infolge des geringeren Leis-tungsbilanzdefizits zwar ruumlcklaumlufig sein

und schaumltzungsweise noch bei rund 54 Mrd USD liegen Unter Beruumlcksichtigung der kurzfristigen Verschuldung erhoumlht sich der Gesamtrefinanzierungsbedarf auf 166 Mrd USD 2018 lag dieser Wert noch bei 200 Mrd USD und duumlrfte 2020 wieder die-ses Niveau erreichen Als Folge ist die Tuumlrkei stark auf den Zustrom kurzfristigen Kapitals in Form von Portfolioinvestitionen aus dem Ausland angewiesen Aufgrund der speku-lativen Praumlgung der Portfolioinvestitionen ist das Investorenvertrauen fuumlr das Land von besonderer Bedeutung Eine Zunahme von innen- und auszligenpolitischen Spannungen sowie eine weitere von den Kapitalmaumlrkten als nicht nachhaltig wahrgenommene und auf die Preis- und Waumlhrungsstabilitaumlt aus-gerichtete Wirtschaftspolitik der Regierung koumlnnten sich mittelfristig als kritisch erwei-sen Die Auslandsverschuldung duumlrfte 2019 mit 454 Mrd USD geringfuumlgig uumlber dem Vorjahresniveau von 444 Mrd USD liegen und damit einen Anteil von 615 am BIP und rund 188 an den Exporten erreichen Fuumlr 2020 wird ein weiterer Anstieg der Auslandsverschuldung auf 492 Mrd USD erwartet Auch der Schuldendienst ist im internationalen Vergleich hoch

Die Importdeckung durch Waumlhrungsreser-ven duumlrfte 2019 bei niedrigen 34 Monaten liegen mit ruumlcklaumlufiger Tendenz Ein akuter Liquiditaumltsengpass ist nicht auszuschlieszligen

Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland

Deutschland ist seit langem ein wichti-ger Handelspartner der Tuumlrkei Die Tuumlr-kei liegt gemessen am Umsatz unter den deutschen Handelspartnern an 18 Stelle Der bilaterale Handel entwickelt sich in den letzten Jahren sehr dynamisch wur-de jedoch 2018 durch das gedaumlmpfte Wirtschaftswachstum in der Tuumlrkei belas-tet

Jahr Deutsche Ausfuhr Deutsche Einfuhr Saldo

2016 21852753 15462398 6390355

2017 21469790 16273773 5196017

2018 19176261 16345615 2830646

Jan 2019 1350482 1470953 -120471

Quellen Statistisches Bundesamt Wiesbaden Auszligenhandel Fachserie 7

Auszligenhandel der Bundesrepublik Deutschland mit der Tuumlrkei (in Mio EUR)

Das Wichtigste in Kuumlrze

Die Tuumlrkei wird seit 2002 von der konservativen islamisch gepraumlgten AKP regiert

Nach dem erfolglosen Putschversuch von 2016 wurde der Ausnahmezustand aus-gerufen und demokratische Grundrechte eingeschraumlnkt

Der Staatspraumlsident hat direkte Eingriffsmoumlglichkeiten auf die Wirtschaftspolitik

Die wirtschaftliche Lage ist angespannt - die konjunkturelle Entwicklung hat sich seit 2018 deutlich verlangsamt

Die Regierung muss das Vertrauen der Investoren zuruumlckgewinnen

9 September 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

Die deutschen Exporte in die Tuumlrkei ver-ringerten sich um 107 auf 192 Mrd EUR und die deutsche Einfuhr aus der Tuumlrkei stieg nur geringfuumlgig um 05 auf rund 164 Mrd EUR Deutschland war (Stand 2017) damit nach China und vor Russland - welches uumlberwiegend Oumll- und Gas liefert- das zweitwichtigste Lieferland der Tuumlrkei Die bilaterale Han-delsbilanz verzeichnet traditionell einen Uumlberschuss zu Gunsten Deutschlands Deutsche Unternehmen liefern verstaumlrkt vor allem Maschinen Kraftfahrzeuge und Zulieferteile fuumlr die Automobilin-dustrie Auch chemische Erzeugnisse so-wie Arzneimittel sind stark nachgefragt Bei den deutschen Importen aus der Tuumlrkei bilden Textilien Maschinen Nah-rungsmittel sowie Kraftfahrzeugteile die wichtigsten Posten Fuumlr den tuumlrkischen Fremdenverkehr spielen deutsche Tou-risten eine herausragende Rolle 2018 reisten 46 Millionen Deutsche in die Tuumlr-kei und stellten damit die zweitgroumlszligte auslaumlndische Besuchergruppe darUnter den auslaumlndischen Investoren nimmt Deutschland mit einem Investiti-onsbestand von 183 Mrd USD (Stand 2017) den zweiten Platz ein Derzeit sind rund 7000 deutsche Unternehmen bzw tuumlrkische Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in der Tuumlrkei taumltig

Die groumlszligten deutschen Investoren wa-ren ua Mercedes-Benz MAN Siemens Bosch Bayer HeidelbergerCement und Henkel Von der Volkswagen AG wird gerade ein Werksaufbau in der Tuumlrkei gepruumlft Bis 2023 koumlnnte in Izmir ein Mehrmarkenwerk fuumlr Modelle von VW Skoda und Seat mit einer moumlglichen Jahreskapazitaumlt von 350000 Einheiten entstehen

Aussichten

Eine dauerhafte und deutliche Verbes-serung der wirtschaftlichen Entwicklung ist erst zu erwarten wenn sich die tuumlrki-sche Wirtschaftspolitik dauerhaft an der Preis- und Waumlhrungsstabilitaumlt ausrichtet Wirtschaftliche Hauptproblempunkte sind das strukturell verfestigte Leistungs-bilanzdefizit sowie die hohe Inflation Deswegen ist die Tuumlrkei weiter stark auf den Zustrom kurzfristigen Kapitals in Form von Portfolioinvestitionen aus dem Ausland angewiesen Sollten die innen- und auszligenpolitischen Spannungen weiter an Dynamik gewin-nen und die Regierung zu keiner nach-haltigen Wirtschaftspolitik zuruumlckfinden koumlnnte das Anlegervertrauen und damit die Refinanzierungsfaumlhigkeit des Landes sehr schnell beeintraumlchtigt werden Die

oumlkonomische und institutionelle Verbin-dung mit der EU die Nato-Mitgliedschaft und die damit einhergehende Veranke-rung in der westlichen Sicherheitsarchitek-tur sowie die zunehmende Bedeutung als Energie-Transitland duumlrften dazu beitra-gen dass die Tuumlrkei ein strategischer Part-ner Europas und der USA bleibt

DZ BANK AG

Robert Kroll

Bevoumllkerung 798 Millionen

HauptstadtAnkara

Waumlhrungseinheit 1 Tuumlrkische Lira = 100 Kurus ISO-Code TRY

Wichtige Feiertage01 Januar Neujahr23 April Fest der nationalen Souveraumlnitaumlt und des Kindes01 Mai Tag der Arbeit05 bis 07 Juni Ende des islamischen Fas-tenmonats15 Juli Tag der Demokratie11 bis 14 August Islamisches Opferfest30 August Siegesfest28 bis 29 Oktober Republikfest

Zollflughaumlfen Ankara Antalya Dalaman Istanbul Izmir

Wichtige SeehaumlfenAliaga Ambarli Diliskelese Eregli Izmir Kocaeli (Izmit) Limani Mersin (Icel)

KorrespondenzsprachenTuumlrkisch Englisch Deutsch und Franzoumlsisch

Zolltarif (fuumlr Nicht-EU-Waren)Harmonisiertes System Verzollung nach dem Transaktionswert

Zahlungsbedingungen und AngeboteDokumenten-Akkreditiv ratsam Zahlung gegen Dokumente oder nach Erhalt der Ware sollte nur erwogen werden wenn die Bonitaumlt des Partners sichergestellt ist

Euler Hermes Laumlnder-Klassifizierung 5 von 7Es bestehen Deckungsmoumlglichkeiten nach strenger Einzel-

fallpruumlfung bei besonderer Foumlrderungswuumlrdigkeit

Auszug aus den bdquoExportbestimmungen anderer Laumlnderldquo 2018 sowie aus den bdquoKonsulats- und Mustervorschriftenldquo (42 Auflage 20172018)

Eckdaten fuumlr den Export in die Tuumlrkei

DZ BANK AG Istanbul Representative Office

Repraumlsentantin Frau Pinar Ersoy Buumlyuumlkdere Cad No 100 Maya Akar Center Kat 15 Daire 59 Esentepe - Sisli 34394 IstanbulIstanbul Tuumlrkei Telefon 0090 212 249 77 22 Fax 0090 212 249 77 55 pinarersoydzbankcomtr

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Atatuumlrk Bulvari Nr 114 06680 Kavakli-dere - Ankara Postadresse Almanya Federal Cum-huriyeti Buumlyuumlkelccedililigi PK 54 Ccedilankaya 06552 Ankara Telefon 0090 312 455 51 00 Fax 0090 312 455 53 37 infomailgermanembassyankcom httpwwwankaradiplode

Deutsch-Tuumlrkische Handelskammer Alman-Tuumlrk Ticaret ve Sanayi Odasi

Yenikoumly Tarabya Cad No 88 TR-34457 Tarabya ndash Istanbul Tuumlrkei Telefon 0090 212 363 05 00

Fax 0090 212 363 05 60

info(at)dtr-ihkde

httpwwwdtr-ihkde

Nuumltzliche Adressen

Chemische Erzeugnisse 133

Maschinen 111

KFZ und -Teile 73

Rohstoffe 67

Elektronik 62

Quelle Germany Trade amp Invest Wirtschaftsdaten kompakt Mai 2018

Hauptimportguumlter (in Prozent der Gesamteinfuhr 2017)

7 September 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

Nachdem die Beziehungen zu Russland dem groumlszligten Energielieferanten der Tuumlrkei 2015 einen Tiefpunkt erreichten hat sich die Zusammenarbeit der beiden Staaten wieder deutlich verbessert Die Tuumlrkei hat nicht nur das russische Luft-abwehrsystem S-400 installiert sondern auch unter russischer Beteiligung mit dem Bau eines Atomreaktors begonnen Das Verhaumlltnis zu den USA ist aktuell ua durch den Kauf des russischen Luftab-wehrsystems sowie der Abnahme von Oumll und Gas aus dem Iran belastet US-Sank-tionen koumlnnen vor diesem Hintergrund nicht ausgeschlossen werden In Europa hat sich die Tuumlrkei durch ihre autokratische Innen- und Auszligenpolitik isoliert Die EU fordert verstaumlrkt die Einhal-tung demokratischer und rechtsstaatlicher Werte Die EU-Staaten haben beschlossen mit der Tuumlrkei vorerst keine Gespraumlche uumlber eine Ausweitung der Zollunion auf-zunehmen Wegen strittiger Gasvorkom-men vor Zypern hat die EU im Juli 2019 Sanktionen gegen die Tuumlrkei verhaumlngt ua wurden EU-Vorbeitrittshilfen gekuumlrzt und die Kreditvergabe durch die Europaumlische Investitionsbank eingeschraumlnkt

Wirtschaftsstruktur

Die Wirtschaft ist binnenorientiert und wird von einem deutlichen West-Ost-Gefaumllle gekennzeichnet Dem agrarisch gepraumlgten infrastrukturell unterent-wickelten Osten steht eine moderne Industriestruktur und gut entwickelte Tourismuswirtschaft im Westen des Lan-des gegenuumlber Insgesamt arbeiten noch rund 20 der Beschaumlftigten im Agrar-sektor der einen Anteil von etwa 68 am BIP erwirtschaftet Der groumlszligte An-teil am BIP entfaumlllt mit 605 aber auf den Dienstleistungssektor insbesondere die Tourismusbranche Im Industriesek-tor entstehen 327 des BIP Wichtige Industriezweige sind die Textil- und Be-kleidungswirtschaft Fahrzeugbau Me-tallerzeugung und -verarbeitung sowie Erdoumllraffinerien Der Bankensektor ist stabil und hat sich bisher als sehr wider-standsfaumlhig erwiesen Die Tuumlrkei ist bei Energieimporten stark auf Russland und den Iran angewiesen Durch den Bau von Atomkraftwerken soll die Energie-Abhaumlngigkeit verringert werden Die Tuumlrkei ist bestrebt sich als Energiedrehscheibe fuumlr Oumll und Gas zu etablieren Von besonderen Bedeutung

ist hierbei die erst 2018 fertiggestellte Transanatolische Pipeline (TANAP) uumlber welche Gas uumlber die Tuumlrkei nach Europa gefuumlhrt wird Ein weiteres Schluumlsselpro-jekt zur Energiesicherung ist die Gas-Pipeline Turk Stream welche russisches Gas durch das Schwarze Meer in den eu-ropaumlischen Teil der Tuumlrkei transportieren soll

Wirtschaftspolitik und -lage

Die Regierung Erdogan vertritt eine auf Wachstum ausgerichtete Wirtschafts-politik Um die Wachstumsziele trotz hoher Inflation und Waumlhrungsverfall zu erreichen greift die Regierung zum Teil auf unorthodoxe wirtschaftspolitische Maszlignahmen zuruumlck welche jedoch die Preis- und Waumlhrungsstabilitaumlt sowie das Investorenvertrauen belasten Durch die Einfuumlhrung des Praumlsidialsystems hat Staatspraumlsident Erdogan direkte Ein-griffsmoumlglichkeiten auf die Wirtschafts-politik und die personelle Besetzung zentraler Wirtschaftspositionen Zuletzt entlieszlig er den Zentralbankchef wegen dessen restriktiver Zinspolitik Bei inter-nationalen Investoren hat diese Maszlignah-me die Glaubwuumlrdigkeit und Unabhaumln-gigkeit der Zentralbank in Frage gestellt

Staatlich gelenkte Investitionsprojekte haben mittelfristig einen bedeutenden Anteil am Wirtschaftswachstum Da die Regierung aber ebenfalls an einer ausga-benorientierten Haushaltspolitik festhaumllt erfolgten staatlich gelenkte Investitionen zum Teil uumlber umfangreich staatlich subven-tionierte Privatfinanzierungen oder uumlber privat finanzierte Betreibermodelle In der Vergangenheit lag der Investitionsfokus auf der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur ua auch vor dem Hintergrund der schnell wachsenden Bevoumllkerung sowie aufgrund der notwendigen Verbesserung des In-vestitionsumfeldes Ausgewaumlhlte Groszligprojekte zur Verbes-serung der Verkehrsinfrastruktur waren ua der Bau einer dritten Bosporusbruuml-cke eines Tunnels unter dem Bosporus der Ausbau des Eisenbahnnetzes fuumlr Hochgeschwindigkeitszuumlge sowie der Bau eines neuen Flughafens in Istanbul Aktuell verlagert sich der wirtschafts-politische Foumlrderschwerpunkt auf den Know-How Transfer auslaumlndischer Inves-toren mit dem Ziel die lokale Wertschoumlp-fung zu steigern Bisher produzieren tuumlrkische Unternehmen arbeitsintensiv und verwenden einen hohen Anteil an technologischen Vorprodukten aus dem Ausland

Jahr Bruttoinlandsprodukt Inflationsrate Haushaltssaldo (real) (Jahresdurchschnitt) (BIP)

2016 33 78 -12

2017 73 111 -15

2018 28 163 -20

2019s -17 161 -23

s = geschaumltzt

Quellen Germany Trade amp Invest Wirtschaftsdaten kompakt Mai 2019 IWF International Financial Statistics EIU eigene Berechnungen

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung (Jahreswachstumsrate in Prozent)

Jahr Leistungsbilanzsaldo Direktinvestitionen Waumlhrungsreserven (netto) (ohne Gold)

2016 -3314 1080 9210

2017 -4735 890 8410

2018 -2713 930 7290

2019s -534 700 7060

v = vorlaumlufig s = geschaumltzt

Quellen Germany Trade amp Invest Wirtschaftsdaten kompakt Mai 2018 IWF International Financial Statistics EIU eigene Berechnungen

Entwicklungen in der Auszligenwirtschaft (in Mrd USD)

8September 2019VR international

Laumlndersteckbrief

Dies belastet ua die Handelsbilanz Um das Handelsbilanzdefizit der Tuumlrkei nachhaltig zu reduzieren muumlssten der Import von Vorprodukten verringert houmlherwertige Produkte gefertigt und exportiert werden Bei der Projektvergabe legt die Regierung zunehmend Wert auf eine staumlrkere loka-le Beteiligung bei der Projekterstellung Auslaumlndische Investoren sollen hierdurch bewogen werden Produktionsstaumltten in der Tuumlrkei zu errichten Die Tuumlrkei benoumltigt diese laumlngerfristigen Direktinvestitionen um unabhaumlngiger von kurzfristigen Kapitalstrouml-men zu werden Die wirtschaftliche Lage ist angespannt Die konjunkturelle Entwicklung hat sich in der Tuumlrkei seit 2018 deutlich verlangsamt Das reale Wirtschaftswachstum ist 2018 von 73 trotz staatlicher Konjunkturmaszlignah-men auf nur noch 28 zuruumlckgegangen 2019 ist die Tuumlrkei in eine Rezession abge-rutscht Fuumlr das Gesamtjahr 2019 wird ein BIP-Ruumlckgang von 17 erwartet Grund fuumlr den Wachstumseinbruch ist die geringe Konsumnachfrage von Privatpersonen so-wie deutlich ruumlcklaumlufige Ausruumlstungsinves-titionen bei Unternehmen Belastend duumlrften sich dabei die hohe In-flation von im Jahresdurchschnitt 163 (2018) und steigende Zinsen auswirken Auch der 2017 eingetretene und anhalten-de starke Verfall der Landeswaumlhrung wirkt sich negativ auf die Realwirtschaft aus Auf-grund steigender Refinanzierungskosten in Fremdwaumlhrung wird die Ertragslage des Unternehmenssektors belastet 2020 koumlnn-te wieder ein Wachstum von 3 bis 4 des BIP erreicht werden Wichtige Vorausset-zung hierfuumlr ist dass die innen- und auszligen-politische Belastungsfaktoren in der Tuumlrkei nicht weiter an Dynamik gewinnen Die Arbeitslosigkeit hat sich verfestigt und duumlrfte 2019 im Durchschnitt auf 143 ansteigen (2018 109) Da rund 45 der Bevoumllkerung juumlnger als 24 Jahre sind ist die Zahl junger Arbeitssuchender in der Tuumlrkei hoch

Die Tuumlrkei verfuumlgt bislang uumlber solide Fiskal-daten 2019 duumlrfte das Budgetdefizit von 20 des BIP im Vorjahr auf 23 ansteigen und 2020 wieder bei 20 des BIP liegen Die Regierung ist der Haushaltskonsolidie-rung verpflichtet Budget belastende Infra-struktur-Groszligprojekte wurden gestrichen oder verschoben Die Staatsverschuldung ist weiterhin moderat und duumlrfte 2019 bei 28 des BIP liegen (Vj 289) Ein entscheidender Risikofaktor fuumlr die wirt-schaftliche Stabilitaumlt der Tuumlrkei liegt dage-gen in der chronisch defizitaumlren Leistungs-bilanz Aufgrund der Abhaumlngigkeit von Energieimporten haben Energiepreise einen nachhaltigen Einfluss auf die Leistungsbilanz

des Landes 2018 betrug das Leistungsbi-lanzdefizit 35 des BIP Fuumlr 2019 wird re-zessionsbedingt nur noch ein Fehlbetrag der Leistungsbilanz von 07 des BIP erwar-tet Grund fuumlr diese Entwicklung ist ua die Abwertung der Tuumlrkischen Lira welche die Importnachfrage daumlmpfte sich aber positiv auf das Exportwachstum auswirkte Dieser Ruumlckgang duumlrfte aber nur von zeitlich be-grenzter Dauer sein Fuumlr 2020 wird erneut ein Leistungsbilanzdefizit von 26 des BIP prognostiziertDer Refinanzierungsbedarf der Tuumlrkei ist wegen des strukturellen Leistungsbilanz-defizits hoch Der Refinanzierungsbedarf duumlrfte in 2019 infolge des geringeren Leis-tungsbilanzdefizits zwar ruumlcklaumlufig sein

und schaumltzungsweise noch bei rund 54 Mrd USD liegen Unter Beruumlcksichtigung der kurzfristigen Verschuldung erhoumlht sich der Gesamtrefinanzierungsbedarf auf 166 Mrd USD 2018 lag dieser Wert noch bei 200 Mrd USD und duumlrfte 2020 wieder die-ses Niveau erreichen Als Folge ist die Tuumlrkei stark auf den Zustrom kurzfristigen Kapitals in Form von Portfolioinvestitionen aus dem Ausland angewiesen Aufgrund der speku-lativen Praumlgung der Portfolioinvestitionen ist das Investorenvertrauen fuumlr das Land von besonderer Bedeutung Eine Zunahme von innen- und auszligenpolitischen Spannungen sowie eine weitere von den Kapitalmaumlrkten als nicht nachhaltig wahrgenommene und auf die Preis- und Waumlhrungsstabilitaumlt aus-gerichtete Wirtschaftspolitik der Regierung koumlnnten sich mittelfristig als kritisch erwei-sen Die Auslandsverschuldung duumlrfte 2019 mit 454 Mrd USD geringfuumlgig uumlber dem Vorjahresniveau von 444 Mrd USD liegen und damit einen Anteil von 615 am BIP und rund 188 an den Exporten erreichen Fuumlr 2020 wird ein weiterer Anstieg der Auslandsverschuldung auf 492 Mrd USD erwartet Auch der Schuldendienst ist im internationalen Vergleich hoch

Die Importdeckung durch Waumlhrungsreser-ven duumlrfte 2019 bei niedrigen 34 Monaten liegen mit ruumlcklaumlufiger Tendenz Ein akuter Liquiditaumltsengpass ist nicht auszuschlieszligen

Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland

Deutschland ist seit langem ein wichti-ger Handelspartner der Tuumlrkei Die Tuumlr-kei liegt gemessen am Umsatz unter den deutschen Handelspartnern an 18 Stelle Der bilaterale Handel entwickelt sich in den letzten Jahren sehr dynamisch wur-de jedoch 2018 durch das gedaumlmpfte Wirtschaftswachstum in der Tuumlrkei belas-tet

Jahr Deutsche Ausfuhr Deutsche Einfuhr Saldo

2016 21852753 15462398 6390355

2017 21469790 16273773 5196017

2018 19176261 16345615 2830646

Jan 2019 1350482 1470953 -120471

Quellen Statistisches Bundesamt Wiesbaden Auszligenhandel Fachserie 7

Auszligenhandel der Bundesrepublik Deutschland mit der Tuumlrkei (in Mio EUR)

Das Wichtigste in Kuumlrze

Die Tuumlrkei wird seit 2002 von der konservativen islamisch gepraumlgten AKP regiert

Nach dem erfolglosen Putschversuch von 2016 wurde der Ausnahmezustand aus-gerufen und demokratische Grundrechte eingeschraumlnkt

Der Staatspraumlsident hat direkte Eingriffsmoumlglichkeiten auf die Wirtschaftspolitik

Die wirtschaftliche Lage ist angespannt - die konjunkturelle Entwicklung hat sich seit 2018 deutlich verlangsamt

Die Regierung muss das Vertrauen der Investoren zuruumlckgewinnen

9 September 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

Die deutschen Exporte in die Tuumlrkei ver-ringerten sich um 107 auf 192 Mrd EUR und die deutsche Einfuhr aus der Tuumlrkei stieg nur geringfuumlgig um 05 auf rund 164 Mrd EUR Deutschland war (Stand 2017) damit nach China und vor Russland - welches uumlberwiegend Oumll- und Gas liefert- das zweitwichtigste Lieferland der Tuumlrkei Die bilaterale Han-delsbilanz verzeichnet traditionell einen Uumlberschuss zu Gunsten Deutschlands Deutsche Unternehmen liefern verstaumlrkt vor allem Maschinen Kraftfahrzeuge und Zulieferteile fuumlr die Automobilin-dustrie Auch chemische Erzeugnisse so-wie Arzneimittel sind stark nachgefragt Bei den deutschen Importen aus der Tuumlrkei bilden Textilien Maschinen Nah-rungsmittel sowie Kraftfahrzeugteile die wichtigsten Posten Fuumlr den tuumlrkischen Fremdenverkehr spielen deutsche Tou-risten eine herausragende Rolle 2018 reisten 46 Millionen Deutsche in die Tuumlr-kei und stellten damit die zweitgroumlszligte auslaumlndische Besuchergruppe darUnter den auslaumlndischen Investoren nimmt Deutschland mit einem Investiti-onsbestand von 183 Mrd USD (Stand 2017) den zweiten Platz ein Derzeit sind rund 7000 deutsche Unternehmen bzw tuumlrkische Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in der Tuumlrkei taumltig

Die groumlszligten deutschen Investoren wa-ren ua Mercedes-Benz MAN Siemens Bosch Bayer HeidelbergerCement und Henkel Von der Volkswagen AG wird gerade ein Werksaufbau in der Tuumlrkei gepruumlft Bis 2023 koumlnnte in Izmir ein Mehrmarkenwerk fuumlr Modelle von VW Skoda und Seat mit einer moumlglichen Jahreskapazitaumlt von 350000 Einheiten entstehen

Aussichten

Eine dauerhafte und deutliche Verbes-serung der wirtschaftlichen Entwicklung ist erst zu erwarten wenn sich die tuumlrki-sche Wirtschaftspolitik dauerhaft an der Preis- und Waumlhrungsstabilitaumlt ausrichtet Wirtschaftliche Hauptproblempunkte sind das strukturell verfestigte Leistungs-bilanzdefizit sowie die hohe Inflation Deswegen ist die Tuumlrkei weiter stark auf den Zustrom kurzfristigen Kapitals in Form von Portfolioinvestitionen aus dem Ausland angewiesen Sollten die innen- und auszligenpolitischen Spannungen weiter an Dynamik gewin-nen und die Regierung zu keiner nach-haltigen Wirtschaftspolitik zuruumlckfinden koumlnnte das Anlegervertrauen und damit die Refinanzierungsfaumlhigkeit des Landes sehr schnell beeintraumlchtigt werden Die

oumlkonomische und institutionelle Verbin-dung mit der EU die Nato-Mitgliedschaft und die damit einhergehende Veranke-rung in der westlichen Sicherheitsarchitek-tur sowie die zunehmende Bedeutung als Energie-Transitland duumlrften dazu beitra-gen dass die Tuumlrkei ein strategischer Part-ner Europas und der USA bleibt

DZ BANK AG

Robert Kroll

Bevoumllkerung 798 Millionen

HauptstadtAnkara

Waumlhrungseinheit 1 Tuumlrkische Lira = 100 Kurus ISO-Code TRY

Wichtige Feiertage01 Januar Neujahr23 April Fest der nationalen Souveraumlnitaumlt und des Kindes01 Mai Tag der Arbeit05 bis 07 Juni Ende des islamischen Fas-tenmonats15 Juli Tag der Demokratie11 bis 14 August Islamisches Opferfest30 August Siegesfest28 bis 29 Oktober Republikfest

Zollflughaumlfen Ankara Antalya Dalaman Istanbul Izmir

Wichtige SeehaumlfenAliaga Ambarli Diliskelese Eregli Izmir Kocaeli (Izmit) Limani Mersin (Icel)

KorrespondenzsprachenTuumlrkisch Englisch Deutsch und Franzoumlsisch

Zolltarif (fuumlr Nicht-EU-Waren)Harmonisiertes System Verzollung nach dem Transaktionswert

Zahlungsbedingungen und AngeboteDokumenten-Akkreditiv ratsam Zahlung gegen Dokumente oder nach Erhalt der Ware sollte nur erwogen werden wenn die Bonitaumlt des Partners sichergestellt ist

Euler Hermes Laumlnder-Klassifizierung 5 von 7Es bestehen Deckungsmoumlglichkeiten nach strenger Einzel-

fallpruumlfung bei besonderer Foumlrderungswuumlrdigkeit

Auszug aus den bdquoExportbestimmungen anderer Laumlnderldquo 2018 sowie aus den bdquoKonsulats- und Mustervorschriftenldquo (42 Auflage 20172018)

Eckdaten fuumlr den Export in die Tuumlrkei

DZ BANK AG Istanbul Representative Office

Repraumlsentantin Frau Pinar Ersoy Buumlyuumlkdere Cad No 100 Maya Akar Center Kat 15 Daire 59 Esentepe - Sisli 34394 IstanbulIstanbul Tuumlrkei Telefon 0090 212 249 77 22 Fax 0090 212 249 77 55 pinarersoydzbankcomtr

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Atatuumlrk Bulvari Nr 114 06680 Kavakli-dere - Ankara Postadresse Almanya Federal Cum-huriyeti Buumlyuumlkelccedililigi PK 54 Ccedilankaya 06552 Ankara Telefon 0090 312 455 51 00 Fax 0090 312 455 53 37 infomailgermanembassyankcom httpwwwankaradiplode

Deutsch-Tuumlrkische Handelskammer Alman-Tuumlrk Ticaret ve Sanayi Odasi

Yenikoumly Tarabya Cad No 88 TR-34457 Tarabya ndash Istanbul Tuumlrkei Telefon 0090 212 363 05 00

Fax 0090 212 363 05 60

info(at)dtr-ihkde

httpwwwdtr-ihkde

Nuumltzliche Adressen

Chemische Erzeugnisse 133

Maschinen 111

KFZ und -Teile 73

Rohstoffe 67

Elektronik 62

Quelle Germany Trade amp Invest Wirtschaftsdaten kompakt Mai 2018

Hauptimportguumlter (in Prozent der Gesamteinfuhr 2017)

8September 2019VR international

Laumlndersteckbrief

Dies belastet ua die Handelsbilanz Um das Handelsbilanzdefizit der Tuumlrkei nachhaltig zu reduzieren muumlssten der Import von Vorprodukten verringert houmlherwertige Produkte gefertigt und exportiert werden Bei der Projektvergabe legt die Regierung zunehmend Wert auf eine staumlrkere loka-le Beteiligung bei der Projekterstellung Auslaumlndische Investoren sollen hierdurch bewogen werden Produktionsstaumltten in der Tuumlrkei zu errichten Die Tuumlrkei benoumltigt diese laumlngerfristigen Direktinvestitionen um unabhaumlngiger von kurzfristigen Kapitalstrouml-men zu werden Die wirtschaftliche Lage ist angespannt Die konjunkturelle Entwicklung hat sich in der Tuumlrkei seit 2018 deutlich verlangsamt Das reale Wirtschaftswachstum ist 2018 von 73 trotz staatlicher Konjunkturmaszlignah-men auf nur noch 28 zuruumlckgegangen 2019 ist die Tuumlrkei in eine Rezession abge-rutscht Fuumlr das Gesamtjahr 2019 wird ein BIP-Ruumlckgang von 17 erwartet Grund fuumlr den Wachstumseinbruch ist die geringe Konsumnachfrage von Privatpersonen so-wie deutlich ruumlcklaumlufige Ausruumlstungsinves-titionen bei Unternehmen Belastend duumlrften sich dabei die hohe In-flation von im Jahresdurchschnitt 163 (2018) und steigende Zinsen auswirken Auch der 2017 eingetretene und anhalten-de starke Verfall der Landeswaumlhrung wirkt sich negativ auf die Realwirtschaft aus Auf-grund steigender Refinanzierungskosten in Fremdwaumlhrung wird die Ertragslage des Unternehmenssektors belastet 2020 koumlnn-te wieder ein Wachstum von 3 bis 4 des BIP erreicht werden Wichtige Vorausset-zung hierfuumlr ist dass die innen- und auszligen-politische Belastungsfaktoren in der Tuumlrkei nicht weiter an Dynamik gewinnen Die Arbeitslosigkeit hat sich verfestigt und duumlrfte 2019 im Durchschnitt auf 143 ansteigen (2018 109) Da rund 45 der Bevoumllkerung juumlnger als 24 Jahre sind ist die Zahl junger Arbeitssuchender in der Tuumlrkei hoch

Die Tuumlrkei verfuumlgt bislang uumlber solide Fiskal-daten 2019 duumlrfte das Budgetdefizit von 20 des BIP im Vorjahr auf 23 ansteigen und 2020 wieder bei 20 des BIP liegen Die Regierung ist der Haushaltskonsolidie-rung verpflichtet Budget belastende Infra-struktur-Groszligprojekte wurden gestrichen oder verschoben Die Staatsverschuldung ist weiterhin moderat und duumlrfte 2019 bei 28 des BIP liegen (Vj 289) Ein entscheidender Risikofaktor fuumlr die wirt-schaftliche Stabilitaumlt der Tuumlrkei liegt dage-gen in der chronisch defizitaumlren Leistungs-bilanz Aufgrund der Abhaumlngigkeit von Energieimporten haben Energiepreise einen nachhaltigen Einfluss auf die Leistungsbilanz

des Landes 2018 betrug das Leistungsbi-lanzdefizit 35 des BIP Fuumlr 2019 wird re-zessionsbedingt nur noch ein Fehlbetrag der Leistungsbilanz von 07 des BIP erwar-tet Grund fuumlr diese Entwicklung ist ua die Abwertung der Tuumlrkischen Lira welche die Importnachfrage daumlmpfte sich aber positiv auf das Exportwachstum auswirkte Dieser Ruumlckgang duumlrfte aber nur von zeitlich be-grenzter Dauer sein Fuumlr 2020 wird erneut ein Leistungsbilanzdefizit von 26 des BIP prognostiziertDer Refinanzierungsbedarf der Tuumlrkei ist wegen des strukturellen Leistungsbilanz-defizits hoch Der Refinanzierungsbedarf duumlrfte in 2019 infolge des geringeren Leis-tungsbilanzdefizits zwar ruumlcklaumlufig sein

und schaumltzungsweise noch bei rund 54 Mrd USD liegen Unter Beruumlcksichtigung der kurzfristigen Verschuldung erhoumlht sich der Gesamtrefinanzierungsbedarf auf 166 Mrd USD 2018 lag dieser Wert noch bei 200 Mrd USD und duumlrfte 2020 wieder die-ses Niveau erreichen Als Folge ist die Tuumlrkei stark auf den Zustrom kurzfristigen Kapitals in Form von Portfolioinvestitionen aus dem Ausland angewiesen Aufgrund der speku-lativen Praumlgung der Portfolioinvestitionen ist das Investorenvertrauen fuumlr das Land von besonderer Bedeutung Eine Zunahme von innen- und auszligenpolitischen Spannungen sowie eine weitere von den Kapitalmaumlrkten als nicht nachhaltig wahrgenommene und auf die Preis- und Waumlhrungsstabilitaumlt aus-gerichtete Wirtschaftspolitik der Regierung koumlnnten sich mittelfristig als kritisch erwei-sen Die Auslandsverschuldung duumlrfte 2019 mit 454 Mrd USD geringfuumlgig uumlber dem Vorjahresniveau von 444 Mrd USD liegen und damit einen Anteil von 615 am BIP und rund 188 an den Exporten erreichen Fuumlr 2020 wird ein weiterer Anstieg der Auslandsverschuldung auf 492 Mrd USD erwartet Auch der Schuldendienst ist im internationalen Vergleich hoch

Die Importdeckung durch Waumlhrungsreser-ven duumlrfte 2019 bei niedrigen 34 Monaten liegen mit ruumlcklaumlufiger Tendenz Ein akuter Liquiditaumltsengpass ist nicht auszuschlieszligen

Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland

Deutschland ist seit langem ein wichti-ger Handelspartner der Tuumlrkei Die Tuumlr-kei liegt gemessen am Umsatz unter den deutschen Handelspartnern an 18 Stelle Der bilaterale Handel entwickelt sich in den letzten Jahren sehr dynamisch wur-de jedoch 2018 durch das gedaumlmpfte Wirtschaftswachstum in der Tuumlrkei belas-tet

Jahr Deutsche Ausfuhr Deutsche Einfuhr Saldo

2016 21852753 15462398 6390355

2017 21469790 16273773 5196017

2018 19176261 16345615 2830646

Jan 2019 1350482 1470953 -120471

Quellen Statistisches Bundesamt Wiesbaden Auszligenhandel Fachserie 7

Auszligenhandel der Bundesrepublik Deutschland mit der Tuumlrkei (in Mio EUR)

Das Wichtigste in Kuumlrze

Die Tuumlrkei wird seit 2002 von der konservativen islamisch gepraumlgten AKP regiert

Nach dem erfolglosen Putschversuch von 2016 wurde der Ausnahmezustand aus-gerufen und demokratische Grundrechte eingeschraumlnkt

Der Staatspraumlsident hat direkte Eingriffsmoumlglichkeiten auf die Wirtschaftspolitik

Die wirtschaftliche Lage ist angespannt - die konjunkturelle Entwicklung hat sich seit 2018 deutlich verlangsamt

Die Regierung muss das Vertrauen der Investoren zuruumlckgewinnen

9 September 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

Die deutschen Exporte in die Tuumlrkei ver-ringerten sich um 107 auf 192 Mrd EUR und die deutsche Einfuhr aus der Tuumlrkei stieg nur geringfuumlgig um 05 auf rund 164 Mrd EUR Deutschland war (Stand 2017) damit nach China und vor Russland - welches uumlberwiegend Oumll- und Gas liefert- das zweitwichtigste Lieferland der Tuumlrkei Die bilaterale Han-delsbilanz verzeichnet traditionell einen Uumlberschuss zu Gunsten Deutschlands Deutsche Unternehmen liefern verstaumlrkt vor allem Maschinen Kraftfahrzeuge und Zulieferteile fuumlr die Automobilin-dustrie Auch chemische Erzeugnisse so-wie Arzneimittel sind stark nachgefragt Bei den deutschen Importen aus der Tuumlrkei bilden Textilien Maschinen Nah-rungsmittel sowie Kraftfahrzeugteile die wichtigsten Posten Fuumlr den tuumlrkischen Fremdenverkehr spielen deutsche Tou-risten eine herausragende Rolle 2018 reisten 46 Millionen Deutsche in die Tuumlr-kei und stellten damit die zweitgroumlszligte auslaumlndische Besuchergruppe darUnter den auslaumlndischen Investoren nimmt Deutschland mit einem Investiti-onsbestand von 183 Mrd USD (Stand 2017) den zweiten Platz ein Derzeit sind rund 7000 deutsche Unternehmen bzw tuumlrkische Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in der Tuumlrkei taumltig

Die groumlszligten deutschen Investoren wa-ren ua Mercedes-Benz MAN Siemens Bosch Bayer HeidelbergerCement und Henkel Von der Volkswagen AG wird gerade ein Werksaufbau in der Tuumlrkei gepruumlft Bis 2023 koumlnnte in Izmir ein Mehrmarkenwerk fuumlr Modelle von VW Skoda und Seat mit einer moumlglichen Jahreskapazitaumlt von 350000 Einheiten entstehen

Aussichten

Eine dauerhafte und deutliche Verbes-serung der wirtschaftlichen Entwicklung ist erst zu erwarten wenn sich die tuumlrki-sche Wirtschaftspolitik dauerhaft an der Preis- und Waumlhrungsstabilitaumlt ausrichtet Wirtschaftliche Hauptproblempunkte sind das strukturell verfestigte Leistungs-bilanzdefizit sowie die hohe Inflation Deswegen ist die Tuumlrkei weiter stark auf den Zustrom kurzfristigen Kapitals in Form von Portfolioinvestitionen aus dem Ausland angewiesen Sollten die innen- und auszligenpolitischen Spannungen weiter an Dynamik gewin-nen und die Regierung zu keiner nach-haltigen Wirtschaftspolitik zuruumlckfinden koumlnnte das Anlegervertrauen und damit die Refinanzierungsfaumlhigkeit des Landes sehr schnell beeintraumlchtigt werden Die

oumlkonomische und institutionelle Verbin-dung mit der EU die Nato-Mitgliedschaft und die damit einhergehende Veranke-rung in der westlichen Sicherheitsarchitek-tur sowie die zunehmende Bedeutung als Energie-Transitland duumlrften dazu beitra-gen dass die Tuumlrkei ein strategischer Part-ner Europas und der USA bleibt

DZ BANK AG

Robert Kroll

Bevoumllkerung 798 Millionen

HauptstadtAnkara

Waumlhrungseinheit 1 Tuumlrkische Lira = 100 Kurus ISO-Code TRY

Wichtige Feiertage01 Januar Neujahr23 April Fest der nationalen Souveraumlnitaumlt und des Kindes01 Mai Tag der Arbeit05 bis 07 Juni Ende des islamischen Fas-tenmonats15 Juli Tag der Demokratie11 bis 14 August Islamisches Opferfest30 August Siegesfest28 bis 29 Oktober Republikfest

Zollflughaumlfen Ankara Antalya Dalaman Istanbul Izmir

Wichtige SeehaumlfenAliaga Ambarli Diliskelese Eregli Izmir Kocaeli (Izmit) Limani Mersin (Icel)

KorrespondenzsprachenTuumlrkisch Englisch Deutsch und Franzoumlsisch

Zolltarif (fuumlr Nicht-EU-Waren)Harmonisiertes System Verzollung nach dem Transaktionswert

Zahlungsbedingungen und AngeboteDokumenten-Akkreditiv ratsam Zahlung gegen Dokumente oder nach Erhalt der Ware sollte nur erwogen werden wenn die Bonitaumlt des Partners sichergestellt ist

Euler Hermes Laumlnder-Klassifizierung 5 von 7Es bestehen Deckungsmoumlglichkeiten nach strenger Einzel-

fallpruumlfung bei besonderer Foumlrderungswuumlrdigkeit

Auszug aus den bdquoExportbestimmungen anderer Laumlnderldquo 2018 sowie aus den bdquoKonsulats- und Mustervorschriftenldquo (42 Auflage 20172018)

Eckdaten fuumlr den Export in die Tuumlrkei

DZ BANK AG Istanbul Representative Office

Repraumlsentantin Frau Pinar Ersoy Buumlyuumlkdere Cad No 100 Maya Akar Center Kat 15 Daire 59 Esentepe - Sisli 34394 IstanbulIstanbul Tuumlrkei Telefon 0090 212 249 77 22 Fax 0090 212 249 77 55 pinarersoydzbankcomtr

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Atatuumlrk Bulvari Nr 114 06680 Kavakli-dere - Ankara Postadresse Almanya Federal Cum-huriyeti Buumlyuumlkelccedililigi PK 54 Ccedilankaya 06552 Ankara Telefon 0090 312 455 51 00 Fax 0090 312 455 53 37 infomailgermanembassyankcom httpwwwankaradiplode

Deutsch-Tuumlrkische Handelskammer Alman-Tuumlrk Ticaret ve Sanayi Odasi

Yenikoumly Tarabya Cad No 88 TR-34457 Tarabya ndash Istanbul Tuumlrkei Telefon 0090 212 363 05 00

Fax 0090 212 363 05 60

info(at)dtr-ihkde

httpwwwdtr-ihkde

Nuumltzliche Adressen

Chemische Erzeugnisse 133

Maschinen 111

KFZ und -Teile 73

Rohstoffe 67

Elektronik 62

Quelle Germany Trade amp Invest Wirtschaftsdaten kompakt Mai 2018

Hauptimportguumlter (in Prozent der Gesamteinfuhr 2017)

9 September 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

Die deutschen Exporte in die Tuumlrkei ver-ringerten sich um 107 auf 192 Mrd EUR und die deutsche Einfuhr aus der Tuumlrkei stieg nur geringfuumlgig um 05 auf rund 164 Mrd EUR Deutschland war (Stand 2017) damit nach China und vor Russland - welches uumlberwiegend Oumll- und Gas liefert- das zweitwichtigste Lieferland der Tuumlrkei Die bilaterale Han-delsbilanz verzeichnet traditionell einen Uumlberschuss zu Gunsten Deutschlands Deutsche Unternehmen liefern verstaumlrkt vor allem Maschinen Kraftfahrzeuge und Zulieferteile fuumlr die Automobilin-dustrie Auch chemische Erzeugnisse so-wie Arzneimittel sind stark nachgefragt Bei den deutschen Importen aus der Tuumlrkei bilden Textilien Maschinen Nah-rungsmittel sowie Kraftfahrzeugteile die wichtigsten Posten Fuumlr den tuumlrkischen Fremdenverkehr spielen deutsche Tou-risten eine herausragende Rolle 2018 reisten 46 Millionen Deutsche in die Tuumlr-kei und stellten damit die zweitgroumlszligte auslaumlndische Besuchergruppe darUnter den auslaumlndischen Investoren nimmt Deutschland mit einem Investiti-onsbestand von 183 Mrd USD (Stand 2017) den zweiten Platz ein Derzeit sind rund 7000 deutsche Unternehmen bzw tuumlrkische Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in der Tuumlrkei taumltig

Die groumlszligten deutschen Investoren wa-ren ua Mercedes-Benz MAN Siemens Bosch Bayer HeidelbergerCement und Henkel Von der Volkswagen AG wird gerade ein Werksaufbau in der Tuumlrkei gepruumlft Bis 2023 koumlnnte in Izmir ein Mehrmarkenwerk fuumlr Modelle von VW Skoda und Seat mit einer moumlglichen Jahreskapazitaumlt von 350000 Einheiten entstehen

Aussichten

Eine dauerhafte und deutliche Verbes-serung der wirtschaftlichen Entwicklung ist erst zu erwarten wenn sich die tuumlrki-sche Wirtschaftspolitik dauerhaft an der Preis- und Waumlhrungsstabilitaumlt ausrichtet Wirtschaftliche Hauptproblempunkte sind das strukturell verfestigte Leistungs-bilanzdefizit sowie die hohe Inflation Deswegen ist die Tuumlrkei weiter stark auf den Zustrom kurzfristigen Kapitals in Form von Portfolioinvestitionen aus dem Ausland angewiesen Sollten die innen- und auszligenpolitischen Spannungen weiter an Dynamik gewin-nen und die Regierung zu keiner nach-haltigen Wirtschaftspolitik zuruumlckfinden koumlnnte das Anlegervertrauen und damit die Refinanzierungsfaumlhigkeit des Landes sehr schnell beeintraumlchtigt werden Die

oumlkonomische und institutionelle Verbin-dung mit der EU die Nato-Mitgliedschaft und die damit einhergehende Veranke-rung in der westlichen Sicherheitsarchitek-tur sowie die zunehmende Bedeutung als Energie-Transitland duumlrften dazu beitra-gen dass die Tuumlrkei ein strategischer Part-ner Europas und der USA bleibt

DZ BANK AG

Robert Kroll

Bevoumllkerung 798 Millionen

HauptstadtAnkara

Waumlhrungseinheit 1 Tuumlrkische Lira = 100 Kurus ISO-Code TRY

Wichtige Feiertage01 Januar Neujahr23 April Fest der nationalen Souveraumlnitaumlt und des Kindes01 Mai Tag der Arbeit05 bis 07 Juni Ende des islamischen Fas-tenmonats15 Juli Tag der Demokratie11 bis 14 August Islamisches Opferfest30 August Siegesfest28 bis 29 Oktober Republikfest

Zollflughaumlfen Ankara Antalya Dalaman Istanbul Izmir

Wichtige SeehaumlfenAliaga Ambarli Diliskelese Eregli Izmir Kocaeli (Izmit) Limani Mersin (Icel)

KorrespondenzsprachenTuumlrkisch Englisch Deutsch und Franzoumlsisch

Zolltarif (fuumlr Nicht-EU-Waren)Harmonisiertes System Verzollung nach dem Transaktionswert

Zahlungsbedingungen und AngeboteDokumenten-Akkreditiv ratsam Zahlung gegen Dokumente oder nach Erhalt der Ware sollte nur erwogen werden wenn die Bonitaumlt des Partners sichergestellt ist

Euler Hermes Laumlnder-Klassifizierung 5 von 7Es bestehen Deckungsmoumlglichkeiten nach strenger Einzel-

fallpruumlfung bei besonderer Foumlrderungswuumlrdigkeit

Auszug aus den bdquoExportbestimmungen anderer Laumlnderldquo 2018 sowie aus den bdquoKonsulats- und Mustervorschriftenldquo (42 Auflage 20172018)

Eckdaten fuumlr den Export in die Tuumlrkei

DZ BANK AG Istanbul Representative Office

Repraumlsentantin Frau Pinar Ersoy Buumlyuumlkdere Cad No 100 Maya Akar Center Kat 15 Daire 59 Esentepe - Sisli 34394 IstanbulIstanbul Tuumlrkei Telefon 0090 212 249 77 22 Fax 0090 212 249 77 55 pinarersoydzbankcomtr

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Atatuumlrk Bulvari Nr 114 06680 Kavakli-dere - Ankara Postadresse Almanya Federal Cum-huriyeti Buumlyuumlkelccedililigi PK 54 Ccedilankaya 06552 Ankara Telefon 0090 312 455 51 00 Fax 0090 312 455 53 37 infomailgermanembassyankcom httpwwwankaradiplode

Deutsch-Tuumlrkische Handelskammer Alman-Tuumlrk Ticaret ve Sanayi Odasi

Yenikoumly Tarabya Cad No 88 TR-34457 Tarabya ndash Istanbul Tuumlrkei Telefon 0090 212 363 05 00

Fax 0090 212 363 05 60

info(at)dtr-ihkde

httpwwwdtr-ihkde

Nuumltzliche Adressen

Chemische Erzeugnisse 133

Maschinen 111

KFZ und -Teile 73

Rohstoffe 67

Elektronik 62

Quelle Germany Trade amp Invest Wirtschaftsdaten kompakt Mai 2018

Hauptimportguumlter (in Prozent der Gesamteinfuhr 2017)

10September 2019VR international

Interview des Monats

bdquoAfCFTA macht den Kontinent fuumlr Investoren attraktiverldquo54 der 55 Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union - mit Ausnahme Eritreas - haben den Vertrag zur kontinentalen Freihandelszone AfCFTA unterzeichnet Dass es bis zur Umsetzung noch laumlnger dauern wird duumlrfte klar sein Zu groszlig sind derzeit noch die Unterschiede zwischen den einzelnen Volkswirtschaften zu viele Luumlcken bestehen in der Infrastruktur Macht es fuumlr deutsche Unternehmen schon heute Sinn sich zu engagieren Daruumlber haben wir uns mit Claudia Voszlig unterhalten der Geschaumlftsfuumlhrerin des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft (AV)

VR International Ist die Vision bezie-hungsweise die Umsetzung eines inter-kontinentalen Freihandels in Afrika uumlber-haupt realistisch

Claudia Voszlig Wir muumlssen beruumlcksichtigen auch der europaumlische Binnenmarkt ist nicht uumlber Nacht entstanden Es wird noch eini-ges an Zeit vergehen bis die African Con-tinental Free Trade Area (AfCFTA) vollum-faumlnglich Realitaumlt ist Durch die Ratifizierung verpflichten sich die Staaten zunaumlchst die Zoumllle fuumlr mindestens 90 der produzier-ten Waren zu streichen Dadurch sollen der Handel und einheimische Unternehmen gestaumlrkt werden die Industrialisierung be-schleunigt und eine Vielzahl neuer Arbeits-plaumltze geschaffen werden Wichtig ist jetzt also die wirtschaftliche Diversifizierung der Volkswirtschaften in Afrika um vom ge-genseitigen Handel zu profitieren In einer Zeit zunehmender Handelsstreitigkeiten wird Afrika so zum Vorbild fuumlr den Rest der Welt

VR International Vor welchen Proble-men stehen die einzelnen Staaten

Claudia Voszlig Bei allen Freihandelsab-kommen - wie auch bei TTIP oder NAFTA - gibt es in vielen Sektoren Gewinner und Verlierer Das fuumlhrt zu Verteilungskonflik-ten Der Schutz heimischer Industrien vor Preis-Dumping zwischen den afrikanischen Laumlndern ist ein wichtiger Punkt Fuumlr Least Developed Countries wird es auch Schutz-bestimmungen geben Die Hauptsorge gilt aber nicht ausschlieszliglich anderen afrikani-schen Produkten sondern Billigimporten aus anderen Regionen die in einer groszligen Zollunion schwerer zu regulieren sein wer-den Wichtig ist zunaumlchst dass die Fragmen-tierung der Maumlrkte aufhoumlrt und somit der Aufbau von transnationalen Wertschoumlp-fungsketten moumlglich wird - wie beispiels-weise beim Aufbau einer Automobilindu-

strie mit Zulieferstrukturen uumlber mehrere Laumlnder hinweg

VR International Wie - und vor allem ab wann - koumlnnen deutsche Unternehmen von AfCFTA profitieren

Claudia Voszlig Ab 172020 soll die prak-tische Umsetzung der panafrikanischen Freihandelszone fuumlr dessen Sitz Ghana gewaumlhlt wurde starten Die Tatsache dass die AfCFTA auf WTO-Bestimmungen ba-siert ist ein positives Signal Ein Streitbei-legungsmechanismus steht bereits fest In einer ersten Verhandlungsphase werden Bestimmungen zum Waren- und Dienst-leistungsverkehr sowie zur Personenfrei-zuumlgigkeit ausgehandelt Ganz generell macht die Aussicht auf die AfCFTA den Kontinent fuumlr Investoren bereits jetzt at-traktiver - allein durch die zu erwartenden Skaleneffekte in afrikanischen Maumlrkten Das macht es auch fuumlr deutsche Unter-nehmen in jedem Fall einfacher vor Ort zu operieren durch niedrigere Transaktions-kosten beispielsweise

VR International Welche Branchen wuumlr-den Ihrer Ansicht nach am meisten pro-fitieren

Claudia Voszlig Die Schaffung der Freihan-delszone erleichtert deutschen Unter-nehmen generell in Afrika zu investieren Bisher hat die geringe Marktgroumlszlige einiger Laumlnder Firmen davon abgehalten in Afri-ka aktiv zu werden Mit dem schrittweisen Abbau von Zoumlllen und nicht-tarifaumlren Han-delshemmnissen profitieren insbesondere die deutschen Unternehmen die vor Ort produzieren und deren Absatzmaumlrkte sich dadurch vergroumlszligern Groumlszligere Maumlrkte die durch die afrikanische Freihandelszone entstehen sind fuumlr viele Firmen darunter zum Beispiel aus der Konsumguumlterindust-rie oder auch dem Automobilsektor inklu-

sive der Zulieferbetriebe aumluszligerst attraktiv Aber auch fuumlr die Sektoren Infrastruktur und Logistik ergeben sich durch einen ver-staumlrkten innerafrikanischen Handel zahl-reiche Geschaumlftsmoumlglichkeiten Der freie Waren aber auch der Dienstleistungs- und Personenverkehr in Verbindung mit der extrem schnell voranschreitenden Digita-lisierung bietet unglaubliche Chancen fuumlr deutsche Unternehmen - und fuumlr die Ent-wicklung des afrikanischen Kontinents

VR International Wie sollten sich deut-sche Unternehmen heute schon positio-nieren

Claudia Voszlig Wir empfehlen Unterneh-men immer sich die Maumlrkte genau anzu-sehen und fruumlhzeitig Kontakte vor Ort zu knuumlpfen - beispielsweise uumlber unser Kon-taktnetzwerk in einzelnen Laumlndern und andere AV-Mitglieder Sicherlich werden sich nicht alle Laumlnder gleich schnell integ-rieren es gilt also fruumlhzeitig die Vorreiter mit dem staumlrksten Engagement fuumlr Frei-handel auszumachen Dazu bieten sich Ausgangslaumlnder in den einzelnen Regio-nen an von denen aus man gut die zu-kuumlnftigen Skaleneffekte nutzen kann

VR International Vielen Dank

Interview mit hellip

Claudia Voszlig ist als Geschaumlftsfuumlhrerin und Pressesprecherin des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft zustaumlndig fuumlr Politik und KommunikationAfrika-Verein der deut-schen Wirtschaft eVFriedrichstraszlige 20610969 BerlinTel 0049 30 20 60 719 ndash 50vossafrikavereinde

11 September 2019 VR international

Von Praktikern fuumlr Praktiker

Die Ausschreibungspraxis in VietnamEine Auftragsvergabe per gesetzlich ge-regeltem Vergabeverfahren kann in Vi-etnam sowohl im oumlffentlichen als auch im privaten Sektor erfolgen Die Hand-habung ist im Detail jedoch schwer zu uumlberblicken

Vergabe im oumlffentlichen Sektor

Zum oumlffentlichen Sektor zaumlhlen Auftrags-vergaben durch Staatsorgane Unterneh-men im Staatseigentum sowie private Vergaben fuumlr deren Realisierung oumlffent-liche Finanzmittel eingesetzt werden Ebenfalls fallen hierunter Public-Private-Partnership-(PPP)-Projekte sowie einige Geschaumlftsfelder im Bereich der Oumll- und Gaswirtschaft und direkte Investitionen von vietnamesischen Firmen mit Staats-beteiligung im Ausland Um als auslaumlndisches Unternehmen fuumlr das Bieterverfahren anerkannt zu wer-den muumlssen bestimmte Voraussetzungen erfuumlllt werden Der Bieter muss im Her-kunftsland registriert sein eine geordnete eigenstaumlndige Buchhaltung durchfuumlhren darf sich nicht in der Liquidation oder in der Insolvenz befinden muss nach dem Recht des Herkunftsstaates zur Teilnahme an Bieterverfahren zugelassen sein und muss ein Konsortium mit einem vietnamesischen Partner vereinbart oder einen vietnamesi-schen Subunternehmer gebunden haben - es sei denn keine heimische Firma ist in der Lage die spezifische Aufgabe zu erfuumlllen

Als Vergabeverfahren kommen im We-sentlichen offene und beschraumlnkte Aus-schreibungen in Betracht Waumlhrend es bei Ersteren keine Beschraumlnkung der Teilnah-me gibt koumlnnen sich bei beschraumlnkten Ausschreibungen nur die Unternehmen bewerben die vorab ausgewaumlhlt wur-den Dieses Verfahren findet Anwen-dung wenn das Projekt hohe technische Anforderungen oder Besonderheiten mit sich bringt

Spezielle Auftragsarten

Zudem kann auch eine Benennung der Bieter in Betracht kommen insbesondere bei Beseitigung von Katastrophenschaumlden Schutz von nationalen Geheimhaltungsin-teressen Beschaffung von Medikamenten Ausruumlstungen und Materialen zur Bekaumlmp-fung von Seuchen eiliger Bedarf fuumlr die Verteidigung der Souveraumlnitaumlt Vietnams insbesondere bezuumlglich der Inseln Abwehr von unmittelbar drohenden Gefahren fuumlr Leib und Leben Gesundheit oder Eigentum aufseiten des Auftraggebers Abwehr von unmittelbar drohenden Gefahren fuumlr be-nachbarte Projekte ergaumlnzende Beschaf-fung von einem Vertragspartner eines be-reits ausgefuumlhrten Projekte Auftraumlge die in der Umsetzung eines Ergebnisses eines kuumlnstlerischen oder Architektenwettbe-werbs bestehen sowie bei kuumlnstlerischen Projekten Umsetzung von technischer Inf-rastruktur und Minenraumlumung

Bei Auftraumlgen mit geringerem Umfang kommt das sogenannte Angebot im Wettbewerb in Betracht unter anderem fuumlr nicht beratende Dienstleistungen die uumlblich und einfach sind sowie fuumlr die Beschaffung von allgemein verfuumlgbaren standardisierten Gegenstaumlnden oder bei der Planung und Ausfuumlhrung einfacher Arbeiten fuumlr die eine bestaumltigte Planung vorliegtIm Anschluss an einen Beschaffungs-auftrag durch offene oder beschraumlnkte Ausschreibungen kann auch eine direkte Beschaffung in Betracht kommen Dabei muss die neu zu vergebende Leistung der vorherigen entsprechen darf nicht groumlszliger als 130 des Auftragsvolumens der vorherigen sein und die Einheitspreise muumlssen unveraumlndert bleibenEine Vergabe an die vergebende Instituti-on selbst kommt dann in Betracht wenn diese uumlber die technischen und finanzi-ellen Voraussetzungen sowie die noumltige Erfahrung verfuumlgt In besonderen Faumlllen kann die Vergabe auch aufgrund eines ge-sonderten Plans erfolgen Dieser Plan muss jedoch zuvor die Zustimmung des Premi-erministers von Vietnam gefunden haben

Methoden der Vergabeentscheidung

Je nach Art der Ausschreibung und Sek-tor wird der Bieter uumlber ein ein- oder zweistufiges Verfahren mit einem oder mit zwei Umschlaumlgen ausgewaumlhltEinstufiges Verfahren mit einem Um-schlag Der eingereichte Umschlag ent-haumllt den technischen und den finanziellen Vorschlag Die Eroumlffnung der Gebote er-folgt zugleich fuumlr alle Gebote Diese Me-thode findet Anwendung fuumlr die offene und beschraumlnkte Ausschreibung im Fall der Vergabe von Dienstleistungen ohne Consulting Beschaffung von Guumltern In-stallation und Bau das Angebot im Wett-bewerb im Fall der Vergabe von Dienst-leistungen ohne Consulting Beschaffung von Guumltern Installation und Bau die Be-nennung der Bieter im Fall der Vergabe von Dienstleistungen ohne Consulting Beschaffung von Guumltern Installation und Bau gemischten Dienstleistungen und die direkte Beschaffung im Fall der Be-schaffung von GuumlternEinstufiges Verfahren mit zwei Umschlauml-gen Fuumlr den Vorschlag werden zugleich

12September 2019VR international

Von Praktikern fuumlr Praktiker

IMPRESSUM

Herausgeber DZ BANK AG Deutscher Genossenschafts-Verlag eGRedaktion MBI Martin Bruumlckner Infosource GmbH amp Co KG Rudolfstr 22-24 60327 Frankfurt am MainObjektleitung Andreas Koumlller DG VERLAG E-Mail akoellerdgverlagdeVerlag Deutscher Genossenschafts-Verlag eG Vertreten durch den Vorstand Peter Erlebach (Vorsitzender) Franz-J Koumlllner und Mark Wuumllfinghoff Leipziger Str 35 65191 Wiesbaden

Druck und Versand Goumlrres-Druckerei und Verlag GmbH Niederbieberer Str 124 56567 NeuwiedBildnachweis Wolfgang Bergthaler DZ BANK Shutterstock Claudia Voszlig wwwlawyer-vietnamcomNachdruck ndash auch auszugsweise ndash nur mit Genehmigung des Deutschen Genossenschafts-Verlages eG zulaumlssigISSN 2195-206XVR International erscheint monatlich und ist bei Volksbanken und Raiffeisenbanken erhaumlltlich Redaktionsschluss ist jeweils vier Wochen vor Erscheinungstermin Fuumlr die Richtigkeit und Vollstaumlndigkeit keine Gewaumlhr

zwei Umschlaumlge eingereicht einer mit dem technischen Vorschlag und einer mit dem finanziellen Vorschlag Der tech-nische Vorschlag wird sofort nach Frist fuumlr die Einreichung der Bieterunterlagen geoumlffnet Nach Pruumlfung der technischen Vorschlaumlge werden die Umschlaumlge mit den finanziellen Vorschlaumlgen im Kreis der Bieter geoumlffnet die die technischen Vor-aussetzungen erfuumlllen Diese Methode findet Anwendung fuumlr die offene und beschraumlnkte Ausschrei-bung im Fall der Vergabe von Consul-ting- oder anderen Dienstleistungen der Beschaffung von Guumltern Installation und Bau oder gemischten DienstleistungenZweistufiges Verfahren mit einem Um-schlag In der ersten Phase werden in ei-nem Umschlag der technische Vorschlag und der finanzielle Vorschlag uumlbermittelt Der finanzielle Vorschlag enthaumllt aber kei-nen Preis Auf Grundlage dieser Gebote und der folgenden Kommunikation mit den Bietern werden diese gegebenenfalls zur Teilnahme in einer zweiten Runde ein-geladen in der wiederum Gebote abge-geben werden die nun den technischen Vorschlag und den finanziellen Vorschlag mit Preis beinhalten Diese Methode findet Anwendung fuumlr die offene und beschraumlnkte Ausschrei-bung im Fall der Beschaffung von Guumltern der Vergabe im Bereich Installation und Bau wie auch bei umfangreichen und komplizierten gemischten Dienstleistun-genZweistufiges Verfahren mit zwei Um-schlaumlgen In Phase eins wird genauso

fuumlr die Frist zur Einreichung von Geboten Bieter sind zur Teilnahme an der Ange-botseroumlffnung berechtigt nicht recht-zeitig eingegangene Gebote muumlssen ungeoumlffnet an den Bieter zuruumlckgesandt werden Es kann verlangt werden unkla-re Inhalte des Gebotes zu verdeutlichenAuswertung und Vergleich Die Gebote werden nach einem Verfahren bewertet und verglichen dessen Kriterien vorab festgelegt worden sein muumlssen Waumlhrend der Bewertung und des Vergleichs der Gebote koumlnnen Bieter schriftlich zur Klauml-rung von Fragen im Zusammenhang mit ihrem Angebot aufgefordert werden Die Antwort muss schriftlich erfolgenZusammenfassend kann festgestellt wer-den dass die Vergabeverfahren in Viet-nam etabliert und ausdifferenziert sind Gerichtliche Hilfe gegen Fehlentscheidun-gen ist kaum zu erwirken Die Handha-bung ist im Detail nicht einfach und meist nur mithilfe eines qualifizierten Partners vor Ort erfolgreich zu gestalten

wie beim einstufigen Verfahren mit zwei Umschlaumlgen verfahren Dann werden die Bieter gegebenenfalls zur Teilnahme in ei-ner zweiten Runde eingeladen Fuumlr diese werden wiederum Gebote abgegeben die den technischen und den finanziellen Vorschlag mit Preis beinhalten Bei Eroumlff-nung der Gebote fuumlr die zweite Runde werden auch die finanziellen Gebote fuumlr die erste Runde eroumlffnetDiese Methode findet Anwendung fuumlr die offene und beschraumlnkte Ausschrei-bung im Falle der Beschaffung von Guuml-tern Installation und Bau sowie gemisch-ten Dienstleistungen deren Umsetzung neue und komplizierte technische und technologische Gegebenheiten bedingtVietnam unternimmt auszligerdem viel um E-Government umzusetzen Viele Verfah-ren werden daher online durchgefuumlhrt

Vergabe im Privatsektor

Der private Sektor ist hinsichtlich der Ver-gabeverfahren frei Gleichwohl bestehen auch hier Vorschriften fuumlr die Durchfuumlh-rung eines formalen Vergabeverfahrens Die Vergabe erfolgt in fuumlnf Verfahrens-schrittenEinladung zum Gebot Diese dient der Vorqualifizierung von BieternAbgabe des Gebotes Bei der Einreichung des Gebotes kann eine Bietsicherheit oder Garantie verlangt werden Das Ge-bot muss vertraulich behandelt werdenEroumlffnung der Gebote Die Eroumlffnung der Gebote erfolgt zu einem vorab festge-legten Zeitpunkt oder direkt nach Ablauf

Autor

Wolfram Gruumlnkornist Geschaumlftsfuumlhren-der Rechtsanwalt von Gruumlnkorn amp Partner und Praumlsident von WTS Tax Vietnamwolframgruenkornlawyer-vietnamcom wwwlawyer-vietnamcomwwwwtsvietnamcom

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Die Ausschreibungspraxis in VietnamEine Auftragsvergabe per gesetzlich ge-regeltem Vergabeverfahren kann in Vi-etnam sowohl im oumlffentlichen als auch im privaten Sektor erfolgen Die Hand-habung ist im Detail jedoch schwer zu uumlberblicken

Vergabe im oumlffentlichen Sektor

Zum oumlffentlichen Sektor zaumlhlen Auftrags-vergaben durch Staatsorgane Unterneh-men im Staatseigentum sowie private Vergaben fuumlr deren Realisierung oumlffent-liche Finanzmittel eingesetzt werden Ebenfalls fallen hierunter Public-Private-Partnership-(PPP)-Projekte sowie einige Geschaumlftsfelder im Bereich der Oumll- und Gaswirtschaft und direkte Investitionen von vietnamesischen Firmen mit Staats-beteiligung im Ausland Um als auslaumlndisches Unternehmen fuumlr das Bieterverfahren anerkannt zu wer-den muumlssen bestimmte Voraussetzungen erfuumlllt werden Der Bieter muss im Her-kunftsland registriert sein eine geordnete eigenstaumlndige Buchhaltung durchfuumlhren darf sich nicht in der Liquidation oder in der Insolvenz befinden muss nach dem Recht des Herkunftsstaates zur Teilnahme an Bieterverfahren zugelassen sein und muss ein Konsortium mit einem vietnamesischen Partner vereinbart oder einen vietnamesi-schen Subunternehmer gebunden haben - es sei denn keine heimische Firma ist in der Lage die spezifische Aufgabe zu erfuumlllen

Als Vergabeverfahren kommen im We-sentlichen offene und beschraumlnkte Aus-schreibungen in Betracht Waumlhrend es bei Ersteren keine Beschraumlnkung der Teilnah-me gibt koumlnnen sich bei beschraumlnkten Ausschreibungen nur die Unternehmen bewerben die vorab ausgewaumlhlt wur-den Dieses Verfahren findet Anwen-dung wenn das Projekt hohe technische Anforderungen oder Besonderheiten mit sich bringt

Spezielle Auftragsarten

Zudem kann auch eine Benennung der Bieter in Betracht kommen insbesondere bei Beseitigung von Katastrophenschaumlden Schutz von nationalen Geheimhaltungsin-teressen Beschaffung von Medikamenten Ausruumlstungen und Materialen zur Bekaumlmp-fung von Seuchen eiliger Bedarf fuumlr die Verteidigung der Souveraumlnitaumlt Vietnams insbesondere bezuumlglich der Inseln Abwehr von unmittelbar drohenden Gefahren fuumlr Leib und Leben Gesundheit oder Eigentum aufseiten des Auftraggebers Abwehr von unmittelbar drohenden Gefahren fuumlr be-nachbarte Projekte ergaumlnzende Beschaf-fung von einem Vertragspartner eines be-reits ausgefuumlhrten Projekte Auftraumlge die in der Umsetzung eines Ergebnisses eines kuumlnstlerischen oder Architektenwettbe-werbs bestehen sowie bei kuumlnstlerischen Projekten Umsetzung von technischer Inf-rastruktur und Minenraumlumung

Bei Auftraumlgen mit geringerem Umfang kommt das sogenannte Angebot im Wettbewerb in Betracht unter anderem fuumlr nicht beratende Dienstleistungen die uumlblich und einfach sind sowie fuumlr die Beschaffung von allgemein verfuumlgbaren standardisierten Gegenstaumlnden oder bei der Planung und Ausfuumlhrung einfacher Arbeiten fuumlr die eine bestaumltigte Planung vorliegtIm Anschluss an einen Beschaffungs-auftrag durch offene oder beschraumlnkte Ausschreibungen kann auch eine direkte Beschaffung in Betracht kommen Dabei muss die neu zu vergebende Leistung der vorherigen entsprechen darf nicht groumlszliger als 130 des Auftragsvolumens der vorherigen sein und die Einheitspreise muumlssen unveraumlndert bleibenEine Vergabe an die vergebende Instituti-on selbst kommt dann in Betracht wenn diese uumlber die technischen und finanzi-ellen Voraussetzungen sowie die noumltige Erfahrung verfuumlgt In besonderen Faumlllen kann die Vergabe auch aufgrund eines ge-sonderten Plans erfolgen Dieser Plan muss jedoch zuvor die Zustimmung des Premi-erministers von Vietnam gefunden haben

Methoden der Vergabeentscheidung

Je nach Art der Ausschreibung und Sek-tor wird der Bieter uumlber ein ein- oder zweistufiges Verfahren mit einem oder mit zwei Umschlaumlgen ausgewaumlhltEinstufiges Verfahren mit einem Um-schlag Der eingereichte Umschlag ent-haumllt den technischen und den finanziellen Vorschlag Die Eroumlffnung der Gebote er-folgt zugleich fuumlr alle Gebote Diese Me-thode findet Anwendung fuumlr die offene und beschraumlnkte Ausschreibung im Fall der Vergabe von Dienstleistungen ohne Consulting Beschaffung von Guumltern In-stallation und Bau das Angebot im Wett-bewerb im Fall der Vergabe von Dienst-leistungen ohne Consulting Beschaffung von Guumltern Installation und Bau die Be-nennung der Bieter im Fall der Vergabe von Dienstleistungen ohne Consulting Beschaffung von Guumltern Installation und Bau gemischten Dienstleistungen und die direkte Beschaffung im Fall der Be-schaffung von GuumlternEinstufiges Verfahren mit zwei Umschlauml-gen Fuumlr den Vorschlag werden zugleich

12September 2019VR international

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Herausgeber DZ BANK AG Deutscher Genossenschafts-Verlag eGRedaktion MBI Martin Bruumlckner Infosource GmbH amp Co KG Rudolfstr 22-24 60327 Frankfurt am MainObjektleitung Andreas Koumlller DG VERLAG E-Mail akoellerdgverlagdeVerlag Deutscher Genossenschafts-Verlag eG Vertreten durch den Vorstand Peter Erlebach (Vorsitzender) Franz-J Koumlllner und Mark Wuumllfinghoff Leipziger Str 35 65191 Wiesbaden

Druck und Versand Goumlrres-Druckerei und Verlag GmbH Niederbieberer Str 124 56567 NeuwiedBildnachweis Wolfgang Bergthaler DZ BANK Shutterstock Claudia Voszlig wwwlawyer-vietnamcomNachdruck ndash auch auszugsweise ndash nur mit Genehmigung des Deutschen Genossenschafts-Verlages eG zulaumlssigISSN 2195-206XVR International erscheint monatlich und ist bei Volksbanken und Raiffeisenbanken erhaumlltlich Redaktionsschluss ist jeweils vier Wochen vor Erscheinungstermin Fuumlr die Richtigkeit und Vollstaumlndigkeit keine Gewaumlhr

zwei Umschlaumlge eingereicht einer mit dem technischen Vorschlag und einer mit dem finanziellen Vorschlag Der tech-nische Vorschlag wird sofort nach Frist fuumlr die Einreichung der Bieterunterlagen geoumlffnet Nach Pruumlfung der technischen Vorschlaumlge werden die Umschlaumlge mit den finanziellen Vorschlaumlgen im Kreis der Bieter geoumlffnet die die technischen Vor-aussetzungen erfuumlllen Diese Methode findet Anwendung fuumlr die offene und beschraumlnkte Ausschrei-bung im Fall der Vergabe von Consul-ting- oder anderen Dienstleistungen der Beschaffung von Guumltern Installation und Bau oder gemischten DienstleistungenZweistufiges Verfahren mit einem Um-schlag In der ersten Phase werden in ei-nem Umschlag der technische Vorschlag und der finanzielle Vorschlag uumlbermittelt Der finanzielle Vorschlag enthaumllt aber kei-nen Preis Auf Grundlage dieser Gebote und der folgenden Kommunikation mit den Bietern werden diese gegebenenfalls zur Teilnahme in einer zweiten Runde ein-geladen in der wiederum Gebote abge-geben werden die nun den technischen Vorschlag und den finanziellen Vorschlag mit Preis beinhalten Diese Methode findet Anwendung fuumlr die offene und beschraumlnkte Ausschrei-bung im Fall der Beschaffung von Guumltern der Vergabe im Bereich Installation und Bau wie auch bei umfangreichen und komplizierten gemischten Dienstleistun-genZweistufiges Verfahren mit zwei Um-schlaumlgen In Phase eins wird genauso

fuumlr die Frist zur Einreichung von Geboten Bieter sind zur Teilnahme an der Ange-botseroumlffnung berechtigt nicht recht-zeitig eingegangene Gebote muumlssen ungeoumlffnet an den Bieter zuruumlckgesandt werden Es kann verlangt werden unkla-re Inhalte des Gebotes zu verdeutlichenAuswertung und Vergleich Die Gebote werden nach einem Verfahren bewertet und verglichen dessen Kriterien vorab festgelegt worden sein muumlssen Waumlhrend der Bewertung und des Vergleichs der Gebote koumlnnen Bieter schriftlich zur Klauml-rung von Fragen im Zusammenhang mit ihrem Angebot aufgefordert werden Die Antwort muss schriftlich erfolgenZusammenfassend kann festgestellt wer-den dass die Vergabeverfahren in Viet-nam etabliert und ausdifferenziert sind Gerichtliche Hilfe gegen Fehlentscheidun-gen ist kaum zu erwirken Die Handha-bung ist im Detail nicht einfach und meist nur mithilfe eines qualifizierten Partners vor Ort erfolgreich zu gestalten

wie beim einstufigen Verfahren mit zwei Umschlaumlgen verfahren Dann werden die Bieter gegebenenfalls zur Teilnahme in ei-ner zweiten Runde eingeladen Fuumlr diese werden wiederum Gebote abgegeben die den technischen und den finanziellen Vorschlag mit Preis beinhalten Bei Eroumlff-nung der Gebote fuumlr die zweite Runde werden auch die finanziellen Gebote fuumlr die erste Runde eroumlffnetDiese Methode findet Anwendung fuumlr die offene und beschraumlnkte Ausschrei-bung im Falle der Beschaffung von Guuml-tern Installation und Bau sowie gemisch-ten Dienstleistungen deren Umsetzung neue und komplizierte technische und technologische Gegebenheiten bedingtVietnam unternimmt auszligerdem viel um E-Government umzusetzen Viele Verfah-ren werden daher online durchgefuumlhrt

Vergabe im Privatsektor

Der private Sektor ist hinsichtlich der Ver-gabeverfahren frei Gleichwohl bestehen auch hier Vorschriften fuumlr die Durchfuumlh-rung eines formalen Vergabeverfahrens Die Vergabe erfolgt in fuumlnf Verfahrens-schrittenEinladung zum Gebot Diese dient der Vorqualifizierung von BieternAbgabe des Gebotes Bei der Einreichung des Gebotes kann eine Bietsicherheit oder Garantie verlangt werden Das Ge-bot muss vertraulich behandelt werdenEroumlffnung der Gebote Die Eroumlffnung der Gebote erfolgt zu einem vorab festge-legten Zeitpunkt oder direkt nach Ablauf

Autor

Wolfram Gruumlnkornist Geschaumlftsfuumlhren-der Rechtsanwalt von Gruumlnkorn amp Partner und Praumlsident von WTS Tax Vietnamwolframgruenkornlawyer-vietnamcom wwwlawyer-vietnamcomwwwwtsvietnamcom

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Herausgeber DZ BANK AG Deutscher Genossenschafts-Verlag eGRedaktion MBI Martin Bruumlckner Infosource GmbH amp Co KG Rudolfstr 22-24 60327 Frankfurt am MainObjektleitung Andreas Koumlller DG VERLAG E-Mail akoellerdgverlagdeVerlag Deutscher Genossenschafts-Verlag eG Vertreten durch den Vorstand Peter Erlebach (Vorsitzender) Franz-J Koumlllner und Mark Wuumllfinghoff Leipziger Str 35 65191 Wiesbaden

Druck und Versand Goumlrres-Druckerei und Verlag GmbH Niederbieberer Str 124 56567 NeuwiedBildnachweis Wolfgang Bergthaler DZ BANK Shutterstock Claudia Voszlig wwwlawyer-vietnamcomNachdruck ndash auch auszugsweise ndash nur mit Genehmigung des Deutschen Genossenschafts-Verlages eG zulaumlssigISSN 2195-206XVR International erscheint monatlich und ist bei Volksbanken und Raiffeisenbanken erhaumlltlich Redaktionsschluss ist jeweils vier Wochen vor Erscheinungstermin Fuumlr die Richtigkeit und Vollstaumlndigkeit keine Gewaumlhr

zwei Umschlaumlge eingereicht einer mit dem technischen Vorschlag und einer mit dem finanziellen Vorschlag Der tech-nische Vorschlag wird sofort nach Frist fuumlr die Einreichung der Bieterunterlagen geoumlffnet Nach Pruumlfung der technischen Vorschlaumlge werden die Umschlaumlge mit den finanziellen Vorschlaumlgen im Kreis der Bieter geoumlffnet die die technischen Vor-aussetzungen erfuumlllen Diese Methode findet Anwendung fuumlr die offene und beschraumlnkte Ausschrei-bung im Fall der Vergabe von Consul-ting- oder anderen Dienstleistungen der Beschaffung von Guumltern Installation und Bau oder gemischten DienstleistungenZweistufiges Verfahren mit einem Um-schlag In der ersten Phase werden in ei-nem Umschlag der technische Vorschlag und der finanzielle Vorschlag uumlbermittelt Der finanzielle Vorschlag enthaumllt aber kei-nen Preis Auf Grundlage dieser Gebote und der folgenden Kommunikation mit den Bietern werden diese gegebenenfalls zur Teilnahme in einer zweiten Runde ein-geladen in der wiederum Gebote abge-geben werden die nun den technischen Vorschlag und den finanziellen Vorschlag mit Preis beinhalten Diese Methode findet Anwendung fuumlr die offene und beschraumlnkte Ausschrei-bung im Fall der Beschaffung von Guumltern der Vergabe im Bereich Installation und Bau wie auch bei umfangreichen und komplizierten gemischten Dienstleistun-genZweistufiges Verfahren mit zwei Um-schlaumlgen In Phase eins wird genauso

fuumlr die Frist zur Einreichung von Geboten Bieter sind zur Teilnahme an der Ange-botseroumlffnung berechtigt nicht recht-zeitig eingegangene Gebote muumlssen ungeoumlffnet an den Bieter zuruumlckgesandt werden Es kann verlangt werden unkla-re Inhalte des Gebotes zu verdeutlichenAuswertung und Vergleich Die Gebote werden nach einem Verfahren bewertet und verglichen dessen Kriterien vorab festgelegt worden sein muumlssen Waumlhrend der Bewertung und des Vergleichs der Gebote koumlnnen Bieter schriftlich zur Klauml-rung von Fragen im Zusammenhang mit ihrem Angebot aufgefordert werden Die Antwort muss schriftlich erfolgenZusammenfassend kann festgestellt wer-den dass die Vergabeverfahren in Viet-nam etabliert und ausdifferenziert sind Gerichtliche Hilfe gegen Fehlentscheidun-gen ist kaum zu erwirken Die Handha-bung ist im Detail nicht einfach und meist nur mithilfe eines qualifizierten Partners vor Ort erfolgreich zu gestalten

wie beim einstufigen Verfahren mit zwei Umschlaumlgen verfahren Dann werden die Bieter gegebenenfalls zur Teilnahme in ei-ner zweiten Runde eingeladen Fuumlr diese werden wiederum Gebote abgegeben die den technischen und den finanziellen Vorschlag mit Preis beinhalten Bei Eroumlff-nung der Gebote fuumlr die zweite Runde werden auch die finanziellen Gebote fuumlr die erste Runde eroumlffnetDiese Methode findet Anwendung fuumlr die offene und beschraumlnkte Ausschrei-bung im Falle der Beschaffung von Guuml-tern Installation und Bau sowie gemisch-ten Dienstleistungen deren Umsetzung neue und komplizierte technische und technologische Gegebenheiten bedingtVietnam unternimmt auszligerdem viel um E-Government umzusetzen Viele Verfah-ren werden daher online durchgefuumlhrt

Vergabe im Privatsektor

Der private Sektor ist hinsichtlich der Ver-gabeverfahren frei Gleichwohl bestehen auch hier Vorschriften fuumlr die Durchfuumlh-rung eines formalen Vergabeverfahrens Die Vergabe erfolgt in fuumlnf Verfahrens-schrittenEinladung zum Gebot Diese dient der Vorqualifizierung von BieternAbgabe des Gebotes Bei der Einreichung des Gebotes kann eine Bietsicherheit oder Garantie verlangt werden Das Ge-bot muss vertraulich behandelt werdenEroumlffnung der Gebote Die Eroumlffnung der Gebote erfolgt zu einem vorab festge-legten Zeitpunkt oder direkt nach Ablauf

Autor

Wolfram Gruumlnkornist Geschaumlftsfuumlhren-der Rechtsanwalt von Gruumlnkorn amp Partner und Praumlsident von WTS Tax Vietnamwolframgruenkornlawyer-vietnamcom wwwlawyer-vietnamcomwwwwtsvietnamcom

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