Thuiswinkel Markt Monitor Q2 2015 · 2017-12-12 · 21% Oost 58% Midden 24% Laag 18% Hoog 44%...

© GfK | Thuiswinkel Markt Monitor | Derde kwartaal 2017 | December 2017 1

Juli tot en met september 2017In opdracht van: Powered by: Uitgevoerd door:

THUISWINKEL MARKT MONITOR


De Thuiswinkel Markt Monitor is gratis beschikbaar voor alle leden en business partners van Thuiswinkel.org.

Andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun GfK-contactpersoon of met Gino Thuij

([email protected]).

Copyright © GfK

Verspreiding naar andere partijen en/of openbaarmaking van dit rapport (of delen daarvan) in welke vorm dan ook is

uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van GfK.


Voorwoord

Met veel plezier presenteren we de Thuiswinkel Markt Monitor Q3. Uit deze rapportage blijkt dat de Nederlandse b2c-e-commerceomzet in het derde

kwartaal van 2017 € 5,0 miljard bedraagt, wat een groei van 14% ten opzichte met dezelfde periode vorig jaar betekent. Hiermee komt de totale online

omzet voor de eerste negen maanden van 2017 op € 15,7 miljard. Voor heel 2017 wordt een online omzet verwacht van bijna € 22,7 miljard, tegenover

€ 19,9 miljard in 2016.

Ook voor het vierde kwartaal ziet het ernaar uit dat de online uitgaven hoger komen te liggen dan in 2016. Dit komt mede door de groeiende populariteit

van (online-)retailfeestdagen als Black Friday en Cyber Monday binnen het Nederlandse e-commercelandschap. Dit jaar voegde zich daar nog

voorzichtig een andere dag bij: het uit China overgewaaide Singles Day op 11 november. Hiermee lijken de aankopen voor Sinterklaas en kerst steeds

vroeger te beginnen, want zo wordt het voor consumenten wel heel aantrekkelijk om online te kopen. Als je daar het groeiende

consumentenvertrouwen in en het gemak van online shoppen bij optelt, dan is het logisch dat de online bestedingen in aanloop naar de

feestdagenperiode weer significant toenemen dit jaar.

Deze Thuiswinkel Market Monitor geeft weer een duidelijk inzicht in de Nederlandse e-commercemarkt. Via deze weg wil ik

GfK graag bedanken voor het opstellen van de rapportage. Daarnaast gaat mijn dank uit naar PostNL, omdat zij het mogelijk

maken dat we deze waardevolle businessrapporten gratis ter beschikking kunnen stellen aan de leden en business partners

van onze belangenvereniging Thuiswinkel.org.

Wijnand Jongen

Directeur Thuiswinkel.org


Voorwoord (blz. 3)

1. Kort en krachtig (blz. 5)1.1 Infographic

1.2 Managementsamenvatting

2. Online koper in beeld (blz. 8)2.1 Ontwikkeling populatie online shoppers

2.2 Beschrijving van de online koper

3. Online markt in cijfers (blz. 11)3.1 Online binnen totale markt

3.2 Verdieping online markt

4. Marktsegmenten uitgelicht (blz. 17)4.1 Inzicht marktsegmenten

4.2 Verdieping marktsegmenten

5. Devices & betaalwijzen (blz. 62)5.1 Devices gebruikt bij online kopen

5.2 Betalen van online aankopen

Inhoudsopgave

6. Toekomstverwachting (blz. 67) 6.1 Toekomstverwachting

7. Achtergronden online winkelen (blz. 69)7.1 Tevredenheid online kopers

7.2 Voor- en nadelen van online winkelen

8. Bijlagen (blz. 72)8.1 Achtergrond, doelstelling en opzet

8.2 Leeswijzer

8.3 Verantwoording

8.4 Methodiek

8.5 Marktsegmenten

8.6 Profielkenmerken

8.7 Management Dashboards

8.8 Company Profiles

8.9 Projectteam GfK


Kort en krachtig


Infographic Thuiswinkel Markt Monitor Q3 2017


Managementsamenvatting Q3 2017

80% van de Nederlanders (15+) koopt online in Q3 2017

Aantal online aankopen: 49,7 miljoen

- Producten: 39,0 miljoen

- Diensten: 10,7 miljoen

Groei in online aankopen t.o.v. Q3 2016: +21%

- Producten: + 22%

- Diensten: + 18%

Online aandeel binnen alle aankopen: 8%

Online kopers (15+): 11,12 miljoen

Groei in absolute online kopers t.o.v. Q3

2016: 1%

Health & Beauty en Food/Nearfood laten grootste groei in online bestedingen zien

Profiel online koper:

Bovengemiddeld vaak uit 4-persoons

huishouden, huishouden met

kinderen <18 jaar, hoog opgeleid

en met een hoog inkomen.

Het aantal online aankopen groeit met 21% in Q3 2017

Online consumentenbestedingen groeien met 14% in Q3 2017

Prognose 2017: Naar verwachting komen de totale online bestedingen over heel 2017 uit op € 22,65 miljard

Verwacht aantal online aankopen 2017: 201 miljoen

Verwachte groei in online aankopen t.o.v. 2016: +17%

Verwachte online bestedingen 2017: € 22,65 miljard

Verwachte groei in online bestedingen t.o.v. 2016: +14%

57%

47%

47%

36%

29%

Groeipercentage online bestedingen (Q3 2017 t.o.v. Q3 2016)

Health & Beauty

Food/Nearfood

Home & Garden

Schoenen & Lifestye

Kleding

+

+

+

+

Online consumentenbestedingen: € 5,0 miljard

- Producten: € 3,1 miljard

- Diensten: € 1,9 miljard

Groei in online bestedingen t.o.v. Q3 2016: +14%

- Producten: + 17%

- Diensten: + 10%

Online aandeel binnen totale bestedingen: 23%

2016 172 miljoen

2017 201 miljoen+17%

2016 € 19,94 miljard

2017 € 22,65 miljard+14%

Voorspelling online aankopen 2017

Voorspelling online bestedingen 2017

+


Online koper

in beeld

© GfK | Thuiswinkel Markt Monitor | Derde kwartaal 2017 | December 2017 9Bron: GfK Consumentenpanels en GfK Retailpanel

Behouden

online koper

Nieuwe

online koper

Verloren

online koper

Niet online

koper

Q3 2016 76% 3% 15% 7%

Q3 2017 77% 2% 13% 7%

78% van NL koopt online

10,96 miljoen online kopers

80% van NL koopt online

11,12 miljoen online kopers

(Q3 2016 n = 7.865)

(Q3 2017 n = 7.531)

Basis: alle respondenten

Kopersgroepen binnen totaal Nederland (15+)

80% van Nederland (15+) koopt online in Q3 2017. In Q3 2016 was

dit 78%


LEEFTIJD

15-29 30-39 40-49 50-64 65+

23% 16% 19% 25% 17%

REGIOHUISHOUDINKOMEN

HH GROOTTEGEZINSSITUATIE

1 2 3 4 =>5

23% 37% 15% 18% 7%

Alleen-

staand <35

jaar

Alleen-

staand 35+

jaar

Gezin

zonder

kinderen

of > 18 jaar

Gezin

kinderen

<18 jaar

7% 16% 48% 29%

OPLEIDING

10% Noord

30% Rest west

24% Zuid

16% 3 Gr.sted.

21% Oost

58% Midden

24% Laag

18% Hoog

44% Midden

29% Laag

27% Hoog

GEBRUIK INTERNET* GESLACHT

50% 50%

Online kopers Totaal NL

12,77 uur per

week

12,50 uur per

week

*Exclusief internet op het werk

= beneden- of bovengemiddeld ten opzichte van totaal Nederland (15+)of

Profiel van de online koper


Online markt

in cijfers


Kwartaalcijfers Q3 2017

49,75 miljoen online aankopen

8% van alle aankopen afkomstig uit het online kanaal

Op totaalniveau is de online markt in aankopen ten opzichte

van Q3 2016 gegroeid met 21%

Year-to-date-cijfers Q1-Q3 2017

142,28 miljoen online aankopen

7% van alle aankopen afkomstig uit het online kanaal

Op totaalniveau is de online markt in aankopen ten opzichte

van Q1-Q3 2016 gegroeid met 17%

Bron: GfK Consumentenpanels en GfK Retailpanel

* De definitie van de totale markt en de marktsegmenten die

hieronder vallen is terug te vinden in de bijlagen vanaf p. 78. Aandeel online binnen totale marktsegment (%)

Ontwikkeling online aankopen binnen de totale online markt

41.235

50.57244.394

48.131 49.755

121.974

142.280

6,2% 7,2% 6,5% 7,1% 7,6%6,0% 7,1%

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Online aankopen (x 1.000)

Online markt in aankopen (op totaalniveau)

Groei in aankopen Q3 2017: +21%


Producten

Kwartaalcijfers (Q3 2017)


Online aandeel: 6%

Groei aantal online aankopen: +22%

Year-to-date-cijfers (Q1-Q3 2017)

Aantal aankopen: 112,30 miljoen

Online aandeel: 6%

Groei aantal aankopen: +17%


Aandeel online binnen totale marktsegment (%)Online aankopen (x 1.000)

Ontwikkeling online aankopen van producten

Aandeel online binnen totale marktsegment (%)Online aankopen (x 1.000)

Ontwikkeling online aankopen van diensten Diensten



Online aandeel: 72%

Groei aantal online aankopen: +18%


Aantal aankopen: 29,98 miljoen

Online aandeel: 75%

Groei aantal aankopen: +15%

9.110 10.858 9.349 9.918 10.716

26.020 29.982

70% 75% 77% 75% 72% 73% 75%

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Online markt in aankopen: producten vs. diensten

Groei in aankopen van producten Q3 2017: +22%;

groei diensten: +18%

32.125 39.714 35.046 38.213 39.039

95.954 112.298

5% 6% 5% 6% 6%5% 6%

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017


Kwartaalcijfers Q3 2017

€ 5,00 miljard aan online bestedingen

23% van alle bestedingen afkomstig uit het online kanaal

Op totaalniveau is de online markt in bestedingen ten opzichte

van Q3 2016 gegroeid met 14%

Year-to-date-cijfers Q1-Q3 2017

€ 15,66 miljoen aan online bestedingen

23% van alle bestedingen afkomstig uit het online kanaal

Op totaalniveau is de online markt in bestedingen ten opzichte

van Q1-Q3 2016 gegroeid met 14%


* De definitie van de totale markt en de marktsegmenten die

hieronder vallen is terug te vinden in de bijlagen vanaf p. 78. Aandeel online binnen totale online markt (%)

€ 4.375

€ 6.151 € 5.545

€ 5.111 € 5.004

€ 13.790

€ 15.660

21%25% 25%

22% 23% 21% 23%

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

€-

€2.000

€4.000

€6.000

€8.000

€10.000

€12.000

€14.000

€16.000

€18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Ontwikkeling online bestedingen binnen de totale online markt

Online bestedingen (x € 1.000.000)

Online markt in bestedingen (op totaalniveau)

Groei in bestedingen Q3 2017: +14%


Producten


Online bestedingen: € 3,01 miljard

Online aandeel: 16%

Groei in online bestedingen: +17%


Bestedingen: € 9,00 miljard

Online aandeel: 15%

Groei in bestedingen: +17%


Ontwikkeling online bestedingen van producten

Ontwikkeling online bestedingen van diensten Diensten


Online bestedingen: €1,90 miljard

Online aandeel: 73%

Groei in online bestedingen: +10%


Bestedingen: € 6,66 miljard

Online aandeel: 76%

Groei in bestedingen: +9% Aandeel online binnen totale online markt (%)Online bestedingen (x € 1.000.000)

Aandeel online binnen totale online markt (%)Online bestedingen (x € 1.000.000)

€ 2.643 € 3.260 € 2.846 € 3.051 € 3.100

€ 7.699 € 8.996

14% 16% 15% 15%16%

14% 15%

-0,1

-0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

€-

€2.000

€4.000

€6.000

€8.000

€10.000

€12.000

€14.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Online markt in bestedingen: producten vs. diensten

Groei in bestedingen van producten Q3 2017: +17%;

groei diensten: +10%

€ 1.733 € 2.891 € 2.698 € 2.061 € 1.905

€ 6.091 € 6.664

71% 74% 77% 77% 73% 72% 76%

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

€-

€2.000

€4.000

€6.000

€8.000

€10.000

€12.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017


Gemiddeld aantal online aankopen

per online koper

Gemiddeld online besteed bedrag

per online koper

Gemiddeld besteed bedrag per

online aankoop

Q3 2016 3,8 € 399,26 € 106,11

Q3 2017 4,5 +19% € 450,03 +13% € 100,58 -5%

YTD 2017 11,1 +17% € 1.216,59 +14% € 110,07 -3%

*Percentages zijn stijgingen t.o.v. zelfde periode vorig jaar

De online markt in cijfers

Het aantal online aankopen en het besteed bedrag per online koper

stijgen t.o.v. YTD 2016. Het bedrag per aankoop daalt licht

Online koper: aantal online aankopen, online besteed bedrag en bedrag per online aankoop


Marktsegmenten

uitgelicht


Aandelen producten en diensten online markt: aankopen

In Q1-Q3 2017 komen 6 op de 10 aankopen van diensten uit de

categorie Tickets voor Attracties & Evenementen

3%

23%

61%

10%2%

Pakketreizen

Losse Vliegtickets & Accommodaties

Tickets voor Attracties & Evenementen

Verzekeringen

Overige Diensten

2%7%3%

17%

9%

13%8%

6%

23%

2%2%

3%8%

Consumentenelektronica

IT

Huishoudelijke Elektronica

Kleding

Schoenen & Personal Lifestyle

Food/Nearfood

Health & Beauty

Home & Garden

Media & Entertainment

Speelgoed

Sport & Recreatie

Telecom

Overige Producten

21%

79%

Diensten

Producten

Diensten:

29,98 miljoen aankopen

Producten:

112,30 miljoen aankopen

21%

79%

Q1-Q3 2016

Totale online markt Q1-Q3 2017 in aankopen: 142,28 miljoen aankopen


Groeipercentages online aankopen per marktsegment

Producten

Index producten t.o.v. Q3 2016

51%

47%

41%

38%

28%

21%

10%

7%

7%

7%

4%

-12%


Health & Beauty

Home & Garden

Food/Nearfood

Kleding


Sport & Recreatie


Speelgoed


IT

Telecom

26%

21%

13%

10%

Pakketreizen

Tickets voor attracties & evenementen


Verzekeringen

Diensten

Index diensten t.o.v. Q3 2016

Voorbeeld: binnen het

marktsegment Kleding zijn

in Q3 2017 28% meer

online aankopen gedaan

dan in Q3 2016.

Groeipercentages online aankopen: producten en diensten

De groei in online aankopen is het grootst binnen de segmenten

Schoenen & Personal Lifestyle en Health & Beauty


Aandelen producten en diensten online markt: bestedingen

Het aandeel van producten binnen de totale online markt (o.b.v.

bestedingen) stijgt in Q1-Q3 2017 licht ten opzichte van Q1-Q3 2016

25%

40%

18%

15%

2%

Pakketreizen



Verzekeringen

Overige Diensten

4%

13%

6%

18%

9%10%2%

10%

6%

2%2%

12%

7%


IT


Kleding


Food/Nearfood

Health & Beauty

Home & Garden


Speelgoed

Sport & Recreatie

Telecom

Overige Producten

Diensten:

€ 6,66 miljard bestedingen

Producten:

€ 9,00 miljard bestedingen

43%

57%

Diensten

Producten

Totale online markt in bestedingen Q1-Q3 2017: € 15,66 miljard

44%

56%

Q1-Q3 2016


Groeipercentages online bestedingen per marktsegment

Producten

Index producten t.o.v. Q3 2016

22%

13%

3%

-6%



Pakketreizen

Verzekeringen

Diensten

Index diensten t.o.v. Q3 2016

57%

47%

47%

36%

29%

24%

15%

13%

12%

8%

1%

-18%

Health & Beauty

Food/Nearfood

Home & Garden


Kleding


Speelgoed

Sport & Recreatie


IT


Telecom


marktsegment Kleding is in

Q3 2017 29% meer online

besteed dan in Q3 2016.

Groeipercentages online bestedingen: producten en diensten

Health & Beauty laat in Q3 2017 de grootste groei in online

bestedingen zien (+57% ten opzichte van Q3 2016)


Producten


12%

5%

5%

7%

8%

9%

10%

12%

13%

14%

20%

26%

14%

6%

6%

7%

7%

10%

14%

16%

14%

18%

23%

27%

Overige Producten

Speelgoed

Sport & Recreatie


Telecom


Home & Garden


IT

Food/Nearfood/Health

Kleding



% online kopers binnen totaal Nederland (producten)


(Q3 2017 n = 7.531)

(Q3 2016 n = 7.865)Q3 2016

Q3 2017

Voorbeeld: 27% van alle

Nederlanders heeft in Q3 2017

één of meerdere online aankopen

binnen de categorie Media &

Entertainment gedaan.

Percentage online kopers totaal Nederland: producten

De online-koperspenetratie groeit ook in Q3 relatief het hardst in

het productsegment Schoenen & Personal Lifestyle


% online kopers binnen het betreffende marktsegment (producten)


(Q3 2017 n = 7.531)

(Q3 2016 n = 7.865)43%

14%

20%

23%

23%

25%

28%

28%

30%

37%

61%

72%

44%

18%

20%

29%

28%

28%

29%

33%

35%

41%

69%

72%

Overige Producten


Telecom

Home & Garden


Speelgoed



Kleding

Sport & Recreatie

IT


Q3 2016

Q3 2017

Percentage online kopers per marktsegment: producten

Het aandeel online kopers groeit relatief het hardst binnen het

segment Home & Garden


kopers (online en offline)

binnen het marktsegment


heeft in Q3 2017 online

gekocht binnen deze

categorie.


Online aandeel in % binnen het betreffende marktsegment op basis van aankopen (producten)Q3 2016

Q3 2017

Voorbeeld: 18% van

alle aankopen

binnen het segment

Kleding is in Q3

2017 gedaan via

internet.

Online aandeel marktsegment op basis van aankopen: producten

Media & Entertainment heeft veruit het grootste online aandeel op

basis van aankopen

62

3631

26

21 19 19 1915

3 2 1

62

3735

2824 23

2119 18

4 41


Online aandeel in % binnen het betreffende marktsegment op basis van bestedingen (producten) Q3 2016

Q3 2017

Voorbeeld: 23% van

alle bestedingen

binnen het segment

Kleding is in Q3

2017 afkomstig uit

een online aankoop.

Online aandeel marktsegment op basis van bestedingen: producten

O.b.v. bestedingen is het online aandeel ook het grootst voor Media

& Entertainment. Food/Nearfood laat relatief de grootste groei zien

55

48

42

37

2824 23

1917

9 8

3

55

50

4139

3028 27

23

16

12 11

4


Aantal online aankopen per marktsegment: producten (x 1.000)

8.453

4.952

4.040

2.450

2.279

2.032

1.546

1.326

812

570

564

557

2.544


Kleding

Food/Nearfood

IT

Schoenen & Lifestyle

Health & Beauty

Home & Garden

Telecom


Sport & Recreatie

Speelgoed


Overige Producten

26,3%

15,4%

12,6%

7,6%

7,1%

6,3%

4,8%

4,1%

2,5%

1,8%

1,8%

1,7%

7,9%

Aandeel segment binnen

totale online markt productenQ3 2016



9.062

6.315

5.560

3.441

2.987

2.548

2.177

1.163

981

625

604

595

2.981


Kleding

Food/Nearfood

Schoenen & Lifestyle

Health & Beauty

IT

Home & Garden

Telecom


Sport & Recreatie

Speelgoed


Overige Producten


marktsegment Kleding zijn in

Q3 2017 6.315.035 online

aankopen gedaan en die

vertegenwoordigen 16,2%

van de totale online

productenmarkt in aankopen.

Online markt in aantal aankopen: producten

Het aandeel van Media & Entertainment in online productaankopen

daalt, onder andere door een groeiend aandeel van Food/Nearfood

23,2%

16,2%

14,2%

8,8%

7,7%

6,5%

5,6%

3,0%

2,5%

1,6%

1,5%

1,5%

7,6%


€ 419

€ 406

€ 383

€ 219

€ 212

€ 210

€ 190

€ 147

€ 100

€ 71

€ 49

€ 42

€ 194

Telecom

Kleding

IT

Food/Nearfood


Home & Garden




Sport & Recreatie

Speelgoed

Health & Beauty

Overige Producten

Online bestedingen per marktsegment: producten (x € 1.000.000)

15,9%


totale online markt producten



€ 522

€ 413

€ 345

€ 321

€ 309

€ 287

€ 192

€ 182

€ 112

€ 80

€ 66

€ 57

€ 213

Kleding

IT

Telecom

Food/Nearfood

Home & Garden





Sport & Recreatie

Health & Beauty

Speelgoed

Overige Producten

15,3%

14,5%

8,3%

8,0%

8,0%

7,2%

5,6%

3,8%

2,7%

1,9%

1,6%

7,4%

16,9%

13,3%

11,1%

10,4%

10,0%

9,3%

6,2%

5,9%

3,6%

2,6%

2,1%

1,8%

6,9%

Q3 2016

Voorbeeld: binnen

het marktsegment

Kleding is in Q3

2017 € 522 miljoen

besteed en dit

vertegenwoordigt

16,9% van de totale

online

productenmarkt in

bestedingen.

Online markt in bestedingen: producten

Het aandeel van Kleding in online productbestedingen stijgt, onder

andere door een dalend aandeel van Telecom en IT


Aantal online aankopen per marktsegment: producten Q1-Q3 2017 (x 1.000)

Aandeel segment binnen totale online markt Q1-Q3 2017

23,2%

16,7%

13,2%

8,5%

7,6%

6,6%

5,6%

3,1%

2,7%

1,7%

1,7%

1,6%

7,7%


marktsegment Kleding zijn in

Q1-Q3 2017 18.806.082

online aankopen gedaan en

die vertegenwoordigen

16,7% van de totale online

productenmarkt in aankopen.

Online markt in aantal aankopen Q1-Q3 2017: producten

Online aankopen in Media & Entertainment vertegenwoordigen

bijna 1/4e van alle online producten in YTD 2017

26.039

18.806

14.874

9.598

8.501

7.407

6.312

3.493

2.984

1.906

1.857

1.839

8.681


Kleding

Food/Nearfood


Health & Beauty

IT

Home & Garden

Telecom


Sport & Recreatie

Speelgoed


Overige Producten


Online bestedingen per marktsegment: producten Q1-Q3 2017 (x € 1.000.000)


€ 1.585

€ 1.137

€ 1.074

€ 872

€ 869

€ 824

€ 542

€ 533

€ 354

€ 224

€ 188

€ 186

€ 607

Kleding

IT

Telecom

Food/Nearfood

Home & Garden





Sport & Recreatie

Health & Beauty

Speelgoed

Overige Producten

17,6%

12,6%

11,9%

9,7%

9,7%

9,2%

6,0%

5,9%

3,9%

2,5%

2,1%

2,1%

6,7%


marktsegment Telecom is in

YTD 2017 € 1.074 miljoen

besteed en dit

vertegenwoordigt 11,9% van

de totale online markt in

bestedingen.

Online markt in bestedingen Q1-Q3 2017: producten

Het segment Kleding heeft het grootste aandeel in de online

productbestedingen, gevolgd door IT en Telecom


Gemiddeld aantal online aankopen per online koper (producten)

6,3

2,4

2,3

2,1

1,9

1,5

1,4

1,3

1,2

1,2

1,1

1,6

5,5

2,3

2,5

1,9

1,8

1,4

1,4

1,4

1,2

1,2

1,1

1,5



IT

Home & Garden

Kleding


Sport & Recreatie

Speelgoed


Telecom


Overige Producten

Gemiddeld besteed bedrag per online aankoop (producten)

€ 296

€ 188

€ 186

€ 162

€ 142

€ 128

€ 94

€ 83

€ 83

€ 58

€ 22

€ 21

€ 72

€ 316

€ 179

€ 182

€ 156

€ 136

€ 124

€ 88

€ 93

€ 82

€ 54

€ 21

€ 23

€ 76

Telecom



IT

Home & Garden

Sport & Recreatie

Speelgoed


Kleding

Food/Nearfood

Health & Beauty


Overige ProductenQ3 2016

Q3 2017

Q3 2016

Q3 2017

Gemiddeld aantal online aankopen en besteed bedrag per aankoop: producten

De frequentie van online aankopen ligt veruit het hoogst binnen het

segment Food/Nearfood/Health


Diensten


% online kopers binnen totaal Nederland (diensten)

1%

3%

4%

16%

23%

1%

3%

4%

17%

26%

Overige Diensten

Pakketreizen

Verzekeringen



Q3 2016

Q3 2017


Nederlanders heeft in Q3 2017

één of meerdere online aankopen

binnen de categorie Tickets voor

Attracties & Evenementen gedaan.

Percentage online kopers totaal Nederland: diensten

De online-koperspenetratie binnen diensten is het grootst voor



(Q3 2017 n = 7.531)

(Q3 2016 n = 7.865)


48%

68%

76%

81%

83%

44%

68%

82%

83%

83%

Overige Diensten

Verzekeringen

Pakketreizen




% online kopers binnen het betreffende marktsegment (diensten)

Q3 2016

Q3 2017


kopers (online en offline)

binnen het marktsegment

Pakketreizen heeft in Q3

2017 online gekocht

binnen deze categorie.

Percentage online kopers per marktsegment: diensten

Het aandeel online kopers groeit relatief het hardst binnen het

dienstensegment Pakketreizen


(Q3 2017 n = 7.531)

(Q3 2016 n = 7.865)


81

7570

62

82 81

73

64

Losse Vliegtickets &Accommodaties

Pakketreizen Tickets voor Attracties &Evenementen

Verzekeringen

Online aandeel in % binnen het betreffende marktsegment op basis van aankopen (diensten)Q3 2016

Q3 2017


aankopen binnen het

segment Pakketreizen is

in Q3 2017 gedaan via

internet.

Online aandeel marktsegment op basis van aankopen: diensten

Het online aandeel van Pakketreizen is relatief het meest gestegen


81 81

72

59

8378 76

61

Tickets voor attracties &evenementen

Tickets voor Attracties &Evenementen

Pakketreizen Verzekeringen

Q3 2016

Q3 2017


bestedingen binnen het

segment Pakketreizen is

in Q3 2017 afkomstig uit

een online aankoop.

Online aandeel marktsegment op basis van bestedingen: diensten

Pakketreizen laat ten opzichte van Q3 2016 de grootste groei in

online aandeel van bestedingen zien

Online aandeel in % binnen het betreffende marktsegment op basis van bestedingen (diensten)


Aantal online aankopen per marktsegment: diensten (x 1.000)

Q3 2016Aandeel segment binnen

totale online markt diensten Q3 2017

5.763

2.033

853

233

229



Verzekeringen

Pakketreizen

Overige Diensten

6.955

2.304

936

293

228



Verzekeringen

Pakketreizen

Overige Diensten

64,9%

21,5%

8,7%


totale online markt diensten

2,7%

2,1%


marktsegment Pakketreizen

zijn in Q3 2017 292.971

online aankopen gedaan en

die vertegenwoordigen 3%

van de totale online

dienstenmarkt in aankopen.

Online markt in aantal aankopen: diensten

Het belang van Tickets voor Attracties & Evenementen binnen de

online aankopen stijgt aanzienlijk ten opzichte van Q3 2016

63,3%

22,3%

9,4%

2,6%

2,5%


€ 722

€ 411

€ 338

€ 226

€ 36


Pakketreizen


Verzekeringen

Overige Diensten

Online bestedingen per marktsegment: diensten (x € 1.000.000)

41,7%





23,7%

19,5%

13,0%

2,1%

Q3 2017Q3 2016

€ 812

€ 425

€ 413

€ 212

€ 42


Pakketreizen


Verzekeringen

Overige Diensten

42,6%

22,3%

21,7%

11,1%

2,2%


marktsegment Pakketreizen

is in Q3 2017 € 425 miljoen

besteed en dit

vertegenwoordigt 22% van

de totale online

dienstenmarkt in

bestedingen.

Online markt in bestedingen: diensten

Het belang van bestedingen aan Tickets voor Attracties en

Evenementen neemt het meest toe t.o.v. Q3 2016 binnen diensten


Aantal online aankopen per marktsegment: diensten Q1-Q3 2017 (x 1.000)


728

1.018

3.047

6.885

18.303

Overige Diensten

Pakketreizen

Verzekeringen




marktsegment

Pakketreizen zijn in Q1-Q3

2017 1,02 miljoen online

aankopen gedaan en die

vertegenwoordigen 3,4%

van de totale online markt

in aankopen.

Online markt in aantal aankopen Q1-Q3 2017: diensten

Tickets voor Attracties en Evenementen vertegenwoordigt 61% van

alle online aankopen van diensten die in Q1-Q3 2017 zijn gedaan

61,0%

23,0%

10,2%

3,4%

2,4%


Online bestedingen per marktsegment: diensten Q1-Q3 2017 (x € 1.000.000)


€ 2.664

€ 1.674

€ 1.200

€ 967

€ 159


Pakketreizen


Verzekeringen

Overige Diensten

40,0%

25,1%

18,0%

14,5%

2,4%


marktsegment Verzekeringen

is in YTD 2017 € 967 miljoen

besteed en dit

vertegenwoordigt 14,5% van

de totale online diensten

markt in bestedingen.

Online markt in bestedingen Q1-Q3 2017: diensten

Losse Vliegtickets & Accommodaties heeft het grootste

aandeel in online bestedingen aan diensten


Gemiddeld aantal online aankopen per online koper (diensten) Gemiddeld besteed bedrag per online aankoop (diensten)

1,9

1,7

1,7

1,1

1,3

1,8

1,7

1,5

1,1

1,4



Verzekeringen

Pakketreizen

Overige DienstenQ3 2016

Q3 2017

€ 1.452

€ 353

€ 227

€ 59

€ 184

€ 1.766

€ 355

€ 264

€ 59

€ 156

Pakketreizen


Verzekeringen


Overige DienstenQ3 2016

Q3 2017

Gemiddeld aantal online aankopen en besteed bedrag per aankoop: diensten

Het gemiddeld besteed bedrag per online aankoop is het meest

gedaald in het segment Pakketreizen


Verdieping

marktsegmenten

Producten


Online aankopen (x 1.000) Aandeel online binnen totale marktsegment (%)

Online bestedingen (x € 1.000.000) Aandeel online binnen totale marktsegment (%)

Kopers

De markt voor Consumentenelektronica kent in het derde

kwartaal 548.920 online kopende huishoudens.

• In absolute aantallen online kopers betekent dit een stijging ten

opzichte van Q3 2016 van 6%.

Aankopen

Deze huishoudens zijn samen goed voor 595.172 online

aankopen binnen Consumentenelektronica, waarbinnen

635.661 stuks worden gekocht.

• In aantal aankopen is deze markt ten opzichte van Q3 2016

gestegen met 7%. In online gekochte stuks is de stijging 10%.

Bestedingen

De online bestedingen aan Consumentenelektronica bedragen

in het derde kwartaal € 112,08 miljoen.

Dit is een stijging ten opzichte van Q3 2016 van 12%.

De gemiddelde online bestedingen per online kopend

huishouden bedragen € 204.

• Dit bedrag is ten opzichte van Q3 2016 gestegen met 6%.

Online aankopen binnen Consumentenelektronica

Online bestedingen Consumentenelektronica (excl. verzendkosten)

€ 100 € 133 € 127 € 116 € 112 € 313 € 354

28% 28% 30% 31% 30% 28% 30%

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

€-

€200

€400

€600

€800

€1.000

€1.200

€1.400

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

557 763 653 591 595

1.680 1.839

26%30% 30% 29% 28% 27% 29%

-0,1

-0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Consumentenelektronica Q3 2017

Groei in aankopen Q1-Q3 +9%, groei in bestedingen +13%




Kopers

De markt voor IT kent in het derde kwartaal 1,09 miljoen online

kopende huishoudens.



Aankopen

Deze huishoudens zijn samen goed voor 2,55 miljoen online

aankopen binnen IT, waarbinnen 3,11 miljoen stuks worden

gekocht.


gestegen met 4%. In online gekochte stuks is de daling 3%.

Bestedingen

De online bestedingen aan IT bedragen in het derde kwartaal

€ 412,88 miljoen.




• Dit bedrag is ten opzichte van Q3 2016 gedaald met 1%.

Online aankopen binnen IT

Online bestedingen IT (excl. verzendkosten)

2.450 2.765 2.534 2.325 2.548

7.113 7.407

36% 37% 35% 36% 37%34% 36%

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 383 € 410 € 379 € 345 € 413

€ 1.064 € 1.137 48% 48% 48% 50% 50%

47% 49%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

€-

€500

€1.000

€1.500

€2.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online IT Q3 2017



812 1.440 992 1.011 9812.529 2.984

19%

29%22% 23% 23%

19% 23%

-0,1

-0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017




Kopers

De markt voor Huishoudelijke Elektronica kent in het derde

kwartaal 787.441 online kopende huishoudens.



Aankopen


aankopen binnen Huishoudelijke Elektronica, waarbinnen 1,05

miljoen stuks worden gekocht.



Bestedingen

De online bestedingen aan Huishoudelijke Elektronica

bedragen in het derde kwartaal € 182,29 miljoen.





Online aankopen binnen Huishoudelijke Elektronica

Online bestedingen Huishoudelijke Elektronica (excl. verzendkosten)

€ 147 € 211 € 176 € 175 € 182

€ 437 € 533

23%27% 25% 25%

27%23%

26%

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

€-

€200

€400

€600

€800

€1.000

€1.200

€1.400

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Huishoudelijke Elektronica Q3 2017





Kopers

De markt voor Kleding kent in het derde kwartaal 3,27 miljoen

online kopers.



Aankopen

Deze kopers zijn samen goed voor 6,32 miljoen online

aankopen binnen Kleding, waarbinnen 27,02 miljoen stuks

worden gekocht.



Bestedingen

De online bestedingen aan Kleding bedragen in het derde

kwartaal € 522,29 miljoen.


De gemiddelde online bestedingen per koper bedragen € 160.


Online aankopen binnen Kleding

Online bestedingen Kleding (excl. verzendkosten)

4.952 6.374 5.791 6.700 6.315

14.694 18.806

15% 17%19% 19% 18% 15%

18%

-0,3

-0,3

-0,2

-0,2

-0,1

-0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 406 € 606 € 487 € 576 € 522

€ 1.232 € 1.585

19% 21% 23% 23% 23% 19% 23%

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

€-

€500

€1.000

€1.500

€2.000

€2.500

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Kleding Q3 2017





Kopers

De markt voor Schoenen & Lifestyle kent in het derde kwartaal

2,29 miljoen online kopers.



Aankopen


aankopen binnen Schoenen & Lifestyle, waarbinnen 5,54

miljoen stuks worden gekocht.



Bestedingen

De online bestedingen aan Schoenen & Lifestyle bedragen in

het derde kwartaal € 286,94 miljoen.


De gemiddelde online bestedingen per koper bedragen € 125.


Online aankopen binnen Schoenen & Lifestyle

Online bestedingen Schoenen & Lifestyle (excl. verzendkosten)

2.279 2.370 2.709 3.449 3.441

6.645

9.598

21% 21%26% 24% 24%

21%25%

-0,1

-0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 212 € 269 € 246 € 292 € 287

€ 657 € 824

24% 27%30%

27% 28% 25%28%

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

€-

€200

€400

€600

€800

€1.000

€1.200

€1.400

€1.600

€1.800

€2.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Schoenen & Lifestyle Q3 2017





Kopers

De markt voor FMCG (Food/Nearfood + Health & Beauty) kent

in het derde kwartaal 1,36 miljoen online kopende

huishoudens.



Aankopen

Binnen Food/Nearfood zijn in het derde kwartaal 5,56 miljoen

online aankopen gedaan.


gestegen met 38%.

Bestedingen

De online bestedingen aan Food/Nearfood bedragen in het

derde kwartaal € 321,36 miljoen.


De gemiddelde online bestedingen per online aankoop

bedragen € 58.


Online aankopen binnen Food/Nearfood

Online bestedingen Food/Nearfood (excl. verzendkosten)

4.040 4.444 4.632 4.682 5.560

12.460 14.874

0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,4% 1,0% 1,2%

-0,9

-0,5

-0,1

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.00020.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 219 € 253 € 269 € 282 € 321

€ 676 € 872

2,8% 3,0% 3,3% 3,3%4,0%

2,8%3,5%

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

€-

€200

€400

€600

€800

€1.000

€1.200

€1.400

€1.600

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Food/Nearfood Q3 2017





Kopers

De markt voor FMCG (Food/Nearfood + Health & Beauty) kent

in het derde kwartaal 1,36 miljoen online kopende

huishoudens.



Aankopen

Binnen Health & Beauty zijn in het derde kwartaal 2,99 miljoen

online aankopen gedaan.

In aantal aankopen is deze markt ten opzichte van Q3 2016

gestegen met 47%.

Bestedingen

De online bestedingen aan Health & Beauty bedragen in het



De gemiddelde online bestedingen per online aankoop

bedragen € 22.


Online aankopen binnen Health & Beauty

Online bestedingen Health & Beauty (excl. verzendkosten)

2.032 2.461 2.768 2.746 2.987

6.136 8.501

2,3% 2,8% 3,1% 3,2% 3,8% 2,3%3,3%

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 42 € 51 € 61 € 61 € 66 € 129 € 188

8,0%9,5%

11,0%10,3%

11,1%

8,0%

10,8%

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

€-

€200

€400

€600

€800

€1.000

€1.200

€1.400

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Health & Beauty Q3 2017





Kopers

De markt voor Home & Garden kent in het derde kwartaal 1,05

miljoen online kopende huishoudens.



Aankopen


aankopen binnen Home & Garden.


gestegen met 41%.

Bestedingen

De online bestedingen aan Home & Garden bedragen in het






Online aankopen binnen Home & Garden

Online bestedingen Home & Garden (excl. verzendkosten)

1.546 2.024 1.976 2.159 2.1774.825

6.312

3,1%3,7% 3,6% 3,6%

4,2%

2,9%

3,8%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 210 € 254 € 261 € 300 € 309

€ 653 € 869

8,6%10,0%

10,9%10,4%

12,0%

7,9%

11,1%

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

€-

€500

€1.000

€1.500

€2.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Home & Garden Q3 2017





Kopers

De markt voor Media & Entertainment kent in het derde

kwartaal 3,77 miljoen online kopers.



Aankopen


aankopen binnen Media & Entertainment.


gestegen met 7%.

Bestedingen

De online bestedingen aan Media & Entertainment bedragen in

het derde kwartaal € 192,12 miljoen.


De gemiddelde online bestedingen per online koper bedragen

€ 51.


Online aankopen binnen Media & Entertainment

Online bestedingen Media & Entertainment (excl. verzendkosten)

8.453 11.141 7.943 9.034 9.062

25.414 26.039

62%56% 59% 58% 62%

60% 60%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 190 € 260 € 173 € 177 € 192

€ 531 € 542

55%50% 54% 55% 55% 53% 55%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

€-

€200

€400

€600

€800

€1.000

€1.200

€1.400

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Media & Entertainment Q3 2017





Kopers

De markt voor Speelgoed kent in het derde kwartaal 447.831

online kopende huishoudens.



Aankopen


aankopen binnen Speelgoed, waarbinnen 2,68 miljoen stuks

worden gekocht.



Bestedingen

De online bestedingen aan Speelgoed bedragen in het derde






Online aankopen binnen Speelgoed

Online bestedingen Speelgoed (excl. verzendkosten)

564 1.444 617 636 604 1.518 1.857

19%

26% 24% 24% 21% 19%23%

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 49 € 136 € 59 € 70 € 57 € 140 € 186

37%

44%42%

46%39% 37%

42%

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

€-

€200

€400

€600

€800

€1.000

€1.200

€1.400

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Speelgoed Q3 2017





Kopers

De markt voor Sport & Recreatie kent in het derde kwartaal

437.599 online kopende huishoudens.



Aankopen


aankopen binnen Sport & Recreatie, waarbinnen 948.654 stuks

worden gekocht.


gestegen met 10%. In online gekochte stuks is de daling 1%.

Bestedingen

De online bestedingen aan Sport & Recreatie bedragen in het






Online aankopen binnen Sport & Recreatie

Online bestedingen Sport & Recreatie (excl. verzendkosten)

570 564 603 678 625 1.758 1.906

31%37% 38%

35% 35% 33% 36%

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 71 € 52 € 72 € 72 € 80 € 204 € 224

17%18%

20%

16% 16% 18% 17%

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

€-

€200

€400

€600

€800

€1.000

€1.200

€1.400

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Sport & Recreatie Q3 2017





Kopers

De markt voor Telecom kent in het derde kwartaal 936.720

online kopers.

• In absolute aantallen online kopers betekent dit een daling ten


Aankopen


aankopen van Telecom, waarbinnen 1,26 miljoen stuks worden

gekocht.


gedaald met 12%. In online gekochte stuks is de daling 11%.

Bestedingen

De online bestedingen aan Telecom bedragen in het derde


Dit is een daling ten opzichte van Q3 2015 van 18%.


€ 368.


Online aankopen binnen Telecom

Online bestedingen Telecom (excl. verzendkosten)

1.326 1.249 1.134 1.196 1.1633.548 3.493

19% 19% 19% 20% 19% 18% 19%

-0,1

-0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 419 € 431 € 370 € 359 € 345

€ 1.092 € 1.074

42% 40% 41% 41% 41% 40% 41%

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

€-

€500

€1.000

€1.500

€2.000

€2.500

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Telecom Q3 2017

Daling in aankopen Q1-Q3 -2%, daling in bestedingen -2%




Kopers

De markt voor Overige Producten kent in het derde kwartaal

1,91 miljoen online kopers.

• In absolute aantallen van online kopers betekent dit een stijging

ten opzichte van Q3 2016 van 12%.

Aankopen


aankopen binnen Overige Producten.


gestegen met 17%.

Bestedingen

De online bestedingen aan Overige Producten bedragen in het




€ 112.


Online aankopen binnen Overige Producten

Online bestedingen Overige Producten (excl. verzendkosten)

2.544 2.676 2.692 3.008 2.981

7.633 8.681

30% 30% 30% 33% 32% 30% 32%

-0,1

-0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 194 € 195 € 165 € 228 € 213

€ 571 € 607

18% 18%

14%

20% 21% 20%18%

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

€-

€200

€400

€600

€800

€1.000

€1.200

€1.400

€1.600

€1.800

€2.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Overige Producten Q3 2017



Verdieping

marktsegmenten

Diensten




Kopers

De markt voor Pakketreizen kent in het derde kwartaal 257.828

online kopende huishoudens.



Aankopen


boekingen binnen Pakketreizen, voor in totaal 744.737

passagiers.

• In aantal boekingen is deze markt ten opzichte van Q3 2016

gestegen met 26%. In passagiers is de stijging binnen het

online kanaal 19%.

Bestedingen

De online bestedingen aan Pakketreizen bedragen in het derde




huishouden bedragen € 1.650.


Online aankopen binnen Pakketreizen

Online bestedingen Pakketreizen

233 202 421 303 293 871 1.018

75% 72% 78% 81% 81%73%

80%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 411 € 427 € 776

€ 472 € 425

€ 1.617 € 1.674

72% 67%73% 76% 76%

68%75%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

€-

€500

€1.000

€1.500

€2.000

€2.500

€3.000

€3.500

€4.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Pakketreizen Q3 2017





Kopers

De markt voor Losse Vliegtickets & Accommodaties kent in het

derde kwartaal 1,35 miljoen online kopende huishoudens.



Aankopen


boekingen binnen Losse Vliegtickets & Accommodaties, voor

in totaal 5,30 miljoen passagiers.

• In aantal boekingen is deze markt ten opzichte van Q3 2016

gestegen met 13%. In passagiers is binnen het online kanaal

een stijging zichtbaar van 14%.

Bestedingen

De online bestedingen aan Losse Vliegtickets &

Accommodaties bedragen in het derde kwartaal € 812,27

miljoen.





Online aankopen binnen Losse Vliegtickets & Accommodaties

Online bestedingen Losse Vliegtickets & Accommodaties

2.033 1.617 2.352 2.229 2.304

6.288 6.885

81% 86% 89% 86% 82% 85% 85%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 722 € 647 € 994 € 858 € 812

€ 2.392 € 2.664

81% 83% 90% 86%78%

84% 85%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

€-

€1.000

€2.000

€3.000

€4.000

€5.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Losse Vliegtickets & Accommodaties Q3 2017





Kopers

De markt voor Tickets voor Attracties & Evenementen kent in

het derde kwartaal 3,68 miljoen online kopers.



Aankopen


aankopen binnen Tickets voor Attracties & Evenementen,

waarbinnen 15,52 miljoen stuks worden gekocht.



Bestedingen

De online bestedingen aan Tickets voor Attracties &

Evenementen bedragen in het derde kwartaal € 413,18 miljoen.



€ 112.


Online aankopen binnen Tickets voor Attracties & Evenementen

Online bestedingen Tickets voor Attracties & Evenementen (excl. verzendkosten)

5.763 6.675 5.128 6.220 6.955

15.272 18.303

70%74% 78% 75% 73% 73% 75%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

€ 338 € 440 € 361 € 426 € 413

€ 974 € 1.200

81%85% 89% 84% 83%

83% 85%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

€-

€500

€1.000

€1.500

€2.000

€2.500

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Tickets voor Attracties & Evenementen Q3 2017



8532.049 1.142 970 936

2.842 3.047

62%74% 68% 63% 64% 63% 65%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017




Kopers

De markt voor Verzekeringen kent in het derde kwartaal

556.673 online kopers.

• In absolute aantallen online kopers betekent dit een daling ten

opzichte van Q3 2016 van 0.2%.

Aankopen


aankopen binnen Verzekeringen, waarbinnen 1,02 miljoen

nieuwe verzekeringen zijn afgesloten.


gestegen met 10%. In aantal online afgesloten verzekeringen is

de daling 2%.

Bestedingen

De jaarpremies van online afgesloten verzekeringen bedragen

in het derde kwartaal € 212,11 miljoen.

Dit is een daling ten opzichte van Q3 2016 van 6%.

De gemiddelde jaarpremie per online koper bedraagt €381.


Online aankopen binnen Verzekeringen (aantal nieuw afgesloten verzekeringen)

Online bestedingen Verzekeringen (jaarpremies)

€ 226

€ 1.324

€ 525 € 230 € 212 € 988 € 967

59%

78%73%

60% 61%64% 66%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

€-

€500

€1.000

€1.500

€2.000

€2.500

€3.000

€3.500

€4.000

€4.500

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Verzekeringen Q3 2017

Groei in aankopen Q1-Q3 +7%, daling in bestedingen -2%


229 316 305 195 228

748 728

41%

54%

43% 46%

33%40% 40%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017




Kopers

De markt voor Overige Diensten kent in het derde kwartaal

178.780 online kopers.



Aankopen

Deze kopers zijn samen goed voor 227.940 online aankopen

van Overige Diensten.


gedaald met 1%.

Bestedingen

De online bestedingen aan Overige Diensten bedragen in het

derde kwartaal € 42 miljoen.



€ 235.


Online aankopen binnen Overige Diensten

Online bestedingen Overige Diensten (excl. verzendkosten)

€ 36 € 52 € 42

€ 75 € 42

€ 119

€ 159

22% 20%19%

41% 26% 24% 28%

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

€-

€50

€100

€150

€200

€250

Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1-Q32016

Q1-Q32017

Facts & Figures Online Overige Diensten Q3 2017

Daling in aankopen Q1-Q3 -3%, groei in bestedingen +34%


Devices &

betaalwijzen


% kopers dat het betreffende device min. één keer heeft gebruikt voor online aankopen

3%

0%

1%

2%

24%

20%

36%

50%

3%

0%

1%

2%

24%

26%

34%

52%

Onbekend

Ander device

Via internet op tv

Online in de winkel

Tablet

Smartphone

Desktop

Laptop

alle online kopers Q3 2016 (n= 6.175)


Gebruik devices bij online aankopen

26% van de online kopers heeft iets via smartphone gekocht in Q3

2017. Vorig jaar was dit in dezelfde periode nog 20%


Aandelen devices in % van online aankopen

31%

42%

15%

9%1%1%

Desktop Laptop

Tablet Smartphone

Via internet op tv (Smart tv) Online in de winkel

Ander device Onbekend

Q3 2016

Aandelen devices in % van online bestedingen

29%

40%

15%

13%1%

1%1%

Q3 2017 Q3 2016

33%

47%

14%

5%

Desktop Laptop

Tablet Smartphone

Via internet op tv (Smart tv) Online in de winkel

Ander device Onbekend

Q3 2017

31%

44%

14%

8%1%

1%

Aandelen devices binnen totale online markt (% aankopen/bestedingen)

De desktop en laptop verliezen aandeel en de smartphone

blijft zijn aandeel vergroten


% kopers dat de betreffende betaalwijze min. één keer heeft gebruikt bij online aankopen)

86%

23%

16%

12%

12%

10%

7%

4%

3%

3%

2%

1%

84%

22%

15%

8%

11%

10%

9%

2%

3%

3%

2%

1%

iDEAL

Creditcard

PayPal

AfterPay

Cadeaubonnen/spaarpunten/waardecheques

Overschrijving internet/mobiel bankieren

Acceptgiro

Klarna

Machtiging (eenmalig/doorlopend)

Pintransactie (bij levering/afhaal)

Cash (bij levering/afhaal)

Andere betaalwijze



Betalen

Gebruik betaalwijzen onder online kopers

De acceptgiro laat relatief de grootste daling zien ten opzichte van

Q3 2016. Ook cash betalen laat een daling zien t.o.v. Q3 2016


Aandelen betaalwijzen in % van online aankopen Aandelen betaalwijzen in % van online bestedingen

Q3 2016 Q3 2017

iDEAL 57% 58%

Creditcard 13% 11%

PayPal 5% 5%

Machtiging (eenmalig/doorlopend) 5% 5%

Overschrijving internet/mobiel bankieren 5% 4%

AfterPay 3% 4%

Pin (bij levering//afhaal) 3% 4%

Cadeaubonnen/spaarpunten/waardecheques 3% 3%

Acceptgiro 3% 3%

Cash (bij levering/afhaal) 2% 1%

Andere betaalwijze 2% 2%

Q3 2016 Q3 2017

iDEAL 54% 55%

Creditcard 15% 15%

Overschrijving internet/mobiel bankieren 7% 6%

Machtiging (eenmalig/doorlopend) 8% 6%

Pin (bij levering/afhaal) 4% 4%

PayPal 4% 3%

AfterPay 2% 3%

Acceptgiro 2% 2%

Cash (bij levering) 2% 2%

Cadeaubonnen/spaarpunten/waardecheques 1% 1%

Andere betaalwijze 1% 1%

Aandelen betaalwijzen binnen totale online markt (% aankopen/bestedingen)

Zowel de penetratie als het aandeel in online bestedingen

van iDEAL stijgt licht


Toekomstverwachting

© GfK | Thuiswinkel Markt Monitor | Derde kwartaal 2017 | December 2017 68Bron: GfK Consumentenpanels

Voorspelling online aankopen 2017

Over heel 2017 worden naar verwachting 201 miljoen online aankopen

gedaan. Dit impliceert een verwachte groei in online aankopen van 17%

ten opzichte van vorig jaar.

Voorspelling online bestedingen 2017

De online bestedingen in 2017 komen naar verwachting uit op € 22,65

miljard, wat een verwachte groei impliceert van 14%.

Verwacht wordt dat er over heel 2017 201 miljoen online aankopen

worden gedaan met een totale online omzet van € 22,6 miljardOntwikkeling en voorspelling 2017

Ontwikkeling absolute online aankopen en bestedingen

€5.545

€10.656

€15.660

€22.645

44.394

92.525

142.280

201.271

Ontwikkeling online bestedingen (x € 1.000.000)

Voorspelling online bestedingen (x € 1.000.000)

Ontwikkeling online aankopen (x 1.000)

Voorspelling online aankopen (x 1.000)


Achtergronden

online winkelen


3%

5%

3%

1%14%

16%

4%

68%

61%

61%

14%

16%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verloren online koper

Nieuwe online koper

Behouden online koper

Zeer ontevreden Ontevreden

Niet ontevreden, niet tevreden Tevreden

Zeer tevreden

Tevredenheid online kopen Tevredenheid online kopen naar type online koper

3% 3%6% 6%

62% 65%

28% 26%

Q3 2017 Q3 2016

Zeer tevreden

Tevreden

Niet ontevreden, niet tevreden

Ontevreden

Zeer ontevreden

(Q3 2016 n = 7.300)

Basis: alle online kopers ooit (Q3 2017 n = 6.981)

Periode: Q3 2017

Basis: alle online kopers ooit (Q3 2017 n= 6.981)

Tevredenheid online kopen: online koper vs. online koper type

Het aandeel zeer tevreden kopers is in Q3 2017 licht gestegen ten

opzichte van Q3 2016


53%

50%

20%

20%

19%

17%

15%

11%

9%

9%

7%

6%

4%

3%

2%

2%

8%

53%

50%

19%

25%

17%

19%

15%

11%

8%

10%

6%

7%

4%

3%

2%

2%

7%

Niet kunnen voelen of zien van het product

Verzendkosten

Geen/nauwelijks invloed op aflevermoment

Verplicht vooraf moeten betalen

Product niet direct mee kunnen nemen

Onzekerheid over betrouwbaarheid online winkel

Onzekerheid betreffende levertijden

Gebrek aan persoonlijk contact

Lange levertijden

Onduidelijkheid over serviceniveau

Online onvoldoende informatie over het product

Betaalmogelijkheden zijn beperkt

Voorraad niet direct zichtbaar

Vinden juiste product/online winkel is moeilijk

Onveilige betaalmethoden

Andere reden

Ik zie geen nadelen aan het online kopen

Belangrijkste voordelen online shoppen Belangrijkste nadelen online shoppen

50%

38%

37%

31%

30%

28%

21%

17%

10%

4%

2%

2%

1%

3%

1%

51%

38%

35%

32%

31%

29%

21%

18%

9%

4%

3%

2%

2%

3%

1%

Gemak om thuis te bestellen

24-uurs bestelmogelijkheid

Groot assortiment

Lagere prijs

Mogelijkheid om producten te vergelijken

Tijdsbesparing

Zoekmogelijkheid

Tijdelijk niet in fysieke winkel verkrijgbaar

Alleen in buitenland verkrijgbaar

Gemak om onderweg te bestellen

Gemakkelijk bijpassende producten vinden

Persoonlijker aanbod

Anonimiteit

Andere reden

Ik zie geen voordelen aan het online kopen

online kopers Q3 2017 (n= 6.011)online kopers Q3 2016 (n= 6.175)

Voor- en nadelen online shoppen

Binnen de top 3 van voordelen van online shoppen laat alleen een

groot assortiment nog een stijging zien ten opzichte van Q3 2016


Bijlagen


Onderzoeksdoelstelling

De achtergrond en onderzoeksdoelstelling van de Thuiswinkel

Markt Monitor Nederland

Definitie

In de Thuiswinkel Markt Monitor wordt de totale

Nederlandse online consumentenmarkt van

producten en diensten volgens de GOMSEC-

standaard in kaart gebracht.

Binnen de definitie van de totale online

consumentenmarkt zijn alle persoonlijke en

huishoudelijke consumentenaankopen

inbegrepen, exclusief online gaming en online

gambling. Bestelde artikelen die zijn

geretourneerd vallen buiten deze rapportage. In

het onderzoek zijn consumptieve uitgaven bij

benzinestations en apotheken (voorgeschreven

medicijnen) niet meegenomen.

Alle b2c-aankopen van producten en diensten

worden meegenomen in de Thuiswinkel Markt

Monitor, ongeacht waar het product of de dienst

gekocht wordt: thuis, op het werk, onderweg, in de

winkelstraat of in de winkel (online instore). De

cijfers zijn inclusief btw.

De Thuiswinkel Markt Monitor geeft inzicht in de Nederlandse b2c-e-commercemarkt en heeft als doel om

aanknopingspunten voor een strategisch beleid te bieden aan alle bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij e-

commerce in Nederland. Naast inzichten in online aankopen en bestedingen, biedt de Thuiswinkel Markt Monitor onder

andere informatie over kopersprofielen, betaalwijzen en houding ten opzichte van online winkelen. Nieuw hierbij is dat de

online markt in relatie wordt gebracht met de totale markt.

De afgeleide elementen van de hoofddoelstelling zijn:

• Wie zijn de online kopers? Wat is hun profiel?

• Hoe ontwikkelt de online markt zich en hoe verhoudt deze zich tot de totale Nederlandse markt?

• Hoe ontwikkelen de afzonderlijke marktsegmenten zich?

• Hoe wordt besteld en betaald?

• Wat zijn de toekomstverwachtingen?

• Wat vindt de consument prettig of minder prettig aan online winkelen?

De vraag naar informatie over de online shopping-markt is zo groot, dat Thuiswinkel.org en GfK hebben besloten de

Thuiswinkel Markt Monitor vier keer per jaar uit te brengen. Dit wordt mogelijk gemaakt door PostNL.


Leeswijzer

OfflineOnder offline aankopen worden alle b2c-aankopen van producten en diensten verstaan

die door Nederlandse consumenten gedaan zijn in een fysieke (‘stenen’) winkel of

verkooppunt.

OnlineOnder online aankopen worden alle b2c-aankopen van producten en diensten verstaan

die door Nederlandse consumenten gedaan zijn via het internet (webwinkels/webshops).

Alle online b2c-aankopen van producten en diensten worden meegenomen, ongeacht

waar het product of de dienst gekocht wordt: thuis, op het werk, onderweg, in de

winkelstraat of in de winkel (online instore). De cijfers zijn inclusief btw.

PenetratieHet percentage kopers binnen totaal Nederland (15+) dat in de betreffende periode

tenminste één aankoop heeft gedaan binnen het gerapporteerde marktsegment.

Kopersaandeel onlineHet percentage kopers dat in de betreffende periode tenminste één online aankoop heeft

gedaan binnen het gerapporteerde marktsegment ten opzichte van het totaal aantal

kopers van hetzelfde marktsegment (online en offline samen).

Behouden online kopers

Dit kwartaal online gekocht en daarvoor ook al eens.

Nieuwe online kopers

Dit kwartaal online gekocht, maar daarvoor nog nooit.

Verloren online kopers

Dit kwartaal niet online gekocht, maar daarvoor al wel eens.

Niet online kopers

Nog nooit online iets gekocht.

AankopenAlle aankopen die zijn gedaan binnen de betreffende periode, en waarbij de gekochte

producten/diensten ook zijn behouden (en niet geretourneerd/geannuleerd). Binnen één

aankoop kunnen meerdere stuks zijn gekocht. Voorbeeld: bij een kledingwinkel worden

een broek, t-shirt en sjaal gekocht. Dit geldt als 1 aankoop met 3 stuks.

StuksDit betreft het aantal producten/diensten dat is gekocht binnen de aankopen. Voorbeeld:

een aankoop in een webshop waarbij 2 broeken en 2 t-shirts zijn gekocht. Dit zijn dan 4

stuks. Omdat dit kengetal niet voor alle marktsegmenten kan worden weergegeven, is er

geen ‘stuks’ op totaalniveau. Binnen enkele segmenten kan dit wel gerapporteerd worden

op segmentniveau.

PassagiersDit betreft het aantal passagiers waarvoor de boekingen (de aankoop) zijn gedaan.

Omdat dit kengetal niet voor alle marktsegmenten kan worden weergegeven, is er geen

‘passagiers’ op totaalniveau. Wordt alleen op segmentniveau gerapporteerd binnen

reizen.

BestedingenDit is het totaalbedrag dat is betaald voor de aankopen in de betreffende periode,

inclusief btw. Het is een totaalbedrag exclusief verzendkosten.

BetaalwijzeHier gaat het om de manier waarop het totaalbedrag is betaald. Indien meerdere

betaalwijzen voor één aankoop zijn gebruikt, is gekozen voor de betaalwijze waarmee het

grootste deel is voldaan.

YTD 2016Wanneer de afkorting YTD (year-to-date) 2016 wordt gebruikt, wordt hiermee de periode

januari tot en met september 2016 bedoeld.

YTD 2017Wanneer de afkorting YTD (year-to-date) 2017 wordt gebruikt, wordt hiermee de periode

januari tot en met september 2017 bedoeld.


Onderzoeksverantwoording

Inleiding

In de Thuiswinkel Markt Monitor wordt de totale Nederlandse online

consumentenmarkt op kwartaalbasis in kaart gebracht. Het rapport is gebaseerd op

continue consumenten datatracking, aangevuld met additioneel

consumentenonderzoek en retailonderzoek. De gevolgde methodiek wordt nader

toegelicht op pagina 76.

Binnen de definitie van de totale online markt zijn alle persoonlijke en huishoudelijke

consumentenaankopen inbegrepen, exclusief online gaming en online gambling. In

het onderzoek zijn consumptieve uitgaven bij benzinestations en apotheken

(voorgeschreven medicijnen) niet meegenomen.

Bestelde artikelen die zijn geretourneerd en uiteindelijk dus niet zijn aangeschaft,

vallen ook buiten deze rapportage. Op basis van de vastgestelde marktsegmenten

kan een onderscheid worden gemaakt in producten en diensten. Op pagina 77 tot en

met 80 staan de marktsegmenten meer in detail beschreven.

Alle b2c-aankopen van producten en diensten worden meegenomen in de Thuiswinkel

Markt Monitor, ongeacht waar het product of de dienst gekocht wordt: thuis, op het

werk, onderweg, in de winkelstraat of in de winkel (online instore). De cijfers zijn

inclusief btw.

Thuiswinkel.org, PostNL en GfK zijn de kennispartners die deze Thuiswinkel Markt

Monitor gezamenlijk uitbrengen. De uitkomsten van dit onderzoek sluiten direct aan bij

de marktinformatie die door GfK over specifieke markten wordt gerapporteerd, de

Thuiswinkel Markt Monitor kan daardoor dienen als een standaard voor de gehele

Nederlandse e-commerce markt.

Doelgroep

De Thuiswinkel Markt Monitor geeft inzicht in de Nederlandse online markt en verschaft

aanknopingspunten voor strategisch beleid voor alle bedrijven die betrokken zijn bij e-

commerce in Nederland. Door middel van Management Dashboards is het mogelijk om

dieper in te zoomen op een specifiek marktsegment. Meer informatie hierover staat op

pagina 83.

Onderzoeksdoelstelling

De belangrijkste doelstelling van de Thuiswinkel Markt Monitor is het bieden van een

instrument voor e-commercebeleid. Hiervoor is inzicht nodig in de stand van zaken van

online winkelen op dit moment, inclusief historie en toekomstverwachting. Ook de

verhouding tot de totale Nederlandse consumentenmarkt (online en offline samen) is een

belangrijke referentie voor de beoordeling van de ontwikkeling van de online markt.

Trends

Vanaf het derde kwartaal 2014 wordt deze rapportage volledig uitgevoerd door GfK.

Ondanks dat GfK streeft naar vergelijkbaarheid met de eerder gepubliceerde Thuiswinkel

Markt Monitor door Blauw Research, is een trendbreuk onvermijdelijk doordat andere

marktsegmenten als basis zijn genomen en er een andere methodiek is gebruikt. Trends

op basis van de nieuwe opzet worden vanaf het derde kwartaal van 2014 opgebouwd.

Wijzigingen in Q3 2017

Door herijking van de data in het tweede en derde kwartaal sluiten het (lagere) aantal

zorgverzekeringen nog beter aan bij de werkelijkheid. De herijking is ook doorgevoerd

over 2015 en 2016 waardoor de trend niet wijzigt.


Methodiek

Om inzicht te krijgen in de totale markt, waarbij online wordt uitgediept maar ook in relatie wordt gebracht met de offline markt, worden verschillende GfK bronnen

gebruikt. Daar waar GfK de beschikking heeft over continue marktgegevens, zijn deze als uitgangspunt genomen. Additioneel is een ad hoc consumentenonderzoek

uitgevoerd. Het resultaat hiervan is een totaalinzicht in de gehele online consumentenmarkt in Nederland met volledige aansluiting bij de reeds bestaande en

geaccepteerde marktdata.

Ad Hoc

Consumentenonderzoek

SteekproefPersonen van 15 jaar en ouder.

Q3 2017: bruto 11.597, netto 7.531

personen. Respons 65%.

DatacollectieOnline vragenlijst met als

veldwerkperiode: 4 oktober 2017 t/m

16 oktober 2017.

RepresentativiteitMarktsegmenten die gericht zijn op

persoonlijke aankopen zijn

representatief naar geslacht, leeftijd,

district en opleiding. Overige

marktsegmenten

(huishoudaankopen) naar geslacht,

leeftijd, district en huishoudgrootte.

Marktsegment TMMAlgemene onderwerpen +

Tickets voor Attracties &

Evenementen, Sport&Recreatie,

Media&Entertainment, Telecom en

Overig. Daarnaast een deel van

diverse overige segmenten.

ConsumerJury

Personenpanel

SteekproefGestratificeerde steekproef

van 12.500 personen van 15

jaar en ouder.

DatacollectieOnline onderzoek van

individueel aankoopgedrag,

ongeacht plaats van

aankoop.

RepresentativiteitWeegvariabelen: geslacht,

leeftijd, plaats/functie

persoon binnen huishouden,

district en grootte van de

gemeente.

Marktsegment TMMFashion

ConsumerJury

Huishoudpanel


van 10.000 particuliere

huishoudens.

DatacollectieOnline onderzoek van

huishoudelijk

aankoopgedrag, ongeacht

plaats van aankoop.

Representativiteit Weegvariabelen: grootte

huishouden, leeftijd

referentiepersoon, district en

gemeentegrootte.

Marktsegment TMMHome&Garden, Speelgoed

ConsumerScan

Huishoudpanel


van 10.000 particuliere

huishoudens.

DatacollectieHuishoudelijke

aankoopregistratie mbv een

elektronisch meetinstrument

met geïntegreerde scanner

Representativiteit Weegvariabelen: grootte

huishouden, leeftijd

referentiepersoon, district,

gemeentegrootte en

aanwezigheid van kinderen

van 0-2 jaar.

Marktsegment TMMFMCG

Tof-T

SteekproefNetto 20.000 personen van

18 t/m 75 jaar.

DatacollectieOnline onderzoek naar

aankopen, mutaties en

royementen in financiële

dienstverlening.

Representativiteit Weegvariabelen: leeftijd,

opleiding, provincie, regio,

grootte huishouden,

gezinscyclus,

koop/huurwoning, functie in

huishouden.

Marktsegment TMMVerzekeringen

ProjectieBij de marktschattingen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de omvang van de populatie (15+). Voor het jaar

2017 schatten wij de omvang van deze doelpopulatie op 13.933.000 personen en 7.779.000 huishoudens. CBS StatLine, peildatum 01-01-2017

Retailpanel

SteekproefRepresentatief panel van

meer dan 10.000

verkooppunten, gericht op

brede marktdekking van

productverkopen.

DatacollectieContinue verzameling van

feitelijke verkoop-

gegevens van detailhandel,

websites en andere

bedrijfsmatige

verkooppunten.

Representativiteit Door combinatie van

steekproeven en

‘censusdata’ zeer hoge

betrouwbaarheid (95%>)

Marktsegment TMMElektronica, Media &

Entertainment, Telecom,

Travel, Home & Garden


De totale markt is opgebouwd uit twaalf marktsegmenten en

18 (sub) segmenten

Elektronica→ Consumentenelektronica

→ Computers & Accessoires

→ Huishoudelijke Elektronica

Media &

Entertainment

Tickets voor

Attracties &

Evenementen

Fashion→ Kleding

→ Schoenen &

Personal Lifestyle

Speelgoed

Reizen→Pakketreizen

→Losse Vliegtickets &

Accommodaties

FMCG→ Food/Nearfood

→ Health & Beauty

Sport & Recreatie

Verzekeringen

Home & Garden

Telecom

Overig→Producten

→Diensten

Totale markt: Offline en Online


De definities van de marktsegmenten: producten (1)

Exclusief retouren


De definities van de marktsegmenten: producten (2)

Exclusief retouren


De definities van de marktsegmenten: diensten

Exclusief online gaming en online gambling


Definities van profielkenmerken

Geslacht Man

Vrouw

Leeftijd 15 t/m 19 jaar

20 t/m 29 jaar

30 t/m 39 jaar

40 t/m 49 jaar

50 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Opleidingsniveau basis: hoogst voltooide opleiding

Lager opgeleid (Geen) Basisonderwijs, lbo, vmbo,vbo, Leerlingswezen, mavo, mulo, ulo en eerste

drie jaar havo/vwo

Middelbaar opgeleid mbo, havo, vwo, wo-propedeuse

Hoger opgeleid hbo, wo

District Drie grote steden, Rest West, Noord, Oost, Zuid

De drie grote steden zijn Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en agglomeraties.

Rest West wordt gevormd door Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de bovengenoemde

steden). Regio Noord bestaat uit Groningen, Friesland en Drenthe. Oost wordt gevormd door de provincies

Overijssel, Gelderland en Flevoland. Regio Zuid bestaat uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg


Definities van profielkenmerken

Inkomensklasse Basis: netto of bruto inkomen van de huisvrouw/-man + hoofdkostwinner

Laag bruto tot 27.000 per jaar

Midden bruto 27.000-67.000 per jaar

Hoog bruto meer dan 67.000 per jaar

Grootte huishouden 1 persoon

2 personen

3 personen

4 personen

5 personen of meer

Gezinscyclus Alleenstaand, hv < 35 jaar

Alleenstaand, hv > 34 jaar

Gezin, 2 + pers

Gezin, kind 0-5 jaar



Type internetgebruiker Basis: internetgebruik thuis en elders (excl. internetgebruik op het werk)

Light 0-2 uur per week

Medium 3-9 uur per week

Heavy 10 uur of meer per week


Op kwartaalbasis verdieping met de Management Dashboards

Verdieping op de marktsegmenten met de Management DashboardsVoor een aantal marktsegmenten zijn Management Dashboards ontwikkeld waarin dieper op de branchecijfers wordt

ingegaan. Het zijn brancherapporten die ieder kwartaal als pdf-bestand en als hardcopy-poster worden verstrekt. Ten

opzichte van de onderliggende Thuiswinkel Markt Monitor, bevatten deze Management Dashboards extra informatie

over:

• Lange termijn ontwikkeling

• Assortimentsgroepen binnen het marktsegment

• Voorspelling voor het komende jaar¹

• Inzicht in de Customer Journey

Waarnaar zoeken consumenten op internet? Welke websites zijn het meest bezocht?

Wie zijn kopers? Hoe is besteld, betaald,geleverd? Wisselend onderwerp mbt evaluatie.¹

¹) De inhoud kan per marktsegment licht afwijken. Per marktsegment is een voorbeeld beschikbaar.

MarktsegmentenEr zijn Management Dasboards beschikbaar voor de volgende marktsegmenten:

KostenDe Management dashboards zijn zowel beschikbaar voor leden als niet-leden van Thuiswinkel.org. De kosten voor een

jaarabonnement bedragen 5.600 euro per poster. Leden van Thuiswinkel.org krijgen 50% korting en betalen 2.800 euro

per jaar.

Meer informatieHeeft u interesse, vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met uw GfK contactpersoon, Gino Thuij

([email protected]) of een mail sturen aan: [email protected].

Voorbeeld Dashboard

Fashion Media & Entertainment

Elektronica

Verzekeringen


Company Profiles van de kennispartners

Thuiswinkel.org is hét inspirerende digital commerce-netwerk

dat (web)winkels die producten en/of diensten verkopen,

ondernemers en hun medewerkers helpt succesvoller te zijn.

We bieden relevante en praktische oplossingen door

belangenbehartiging, het Thuiswinkel Waarborg, het

Thuiswinkel Zakelijk-keurmerk, kennis en onderzoek en de

Thuiswinkel e-Academy.

Thuiswinkel.org heeft meer dan 2.200 leden die online

producten en diensten aan consumenten verkopen. Onze leden

realiseren samen ruim 70% van alle online consumenten-

bestedingen in Nederland. Zij komen uit alle denkbare

branches, waaronder reizen, Kleding, Consumentenelektronica,

Verzekeringen, sport, Speelgoed, dating en ICT. Op basis van

deze representativiteit is Thuiswinkel.org dé gesprekspartner

voor beleidsmakers, stakeholders en politieke beslissers.

Thuiswinkel.org heeft als doel het vertrouwen in online kopen te

vergroten. We helpen onze leden verder met gratis juridisch

advies, onderzoeken, ons netwerk en door kennisuitwisseling

via het door Thuiswinkel.org opgerichte ShoppingTomorrow-

platform. Via de Thuiswinkel e-Academy helpen we

medewerkers van onze leden om betere vakmensen te worden.

Wetgeving op het gebied van e-commerce wordt voor een

belangrijk deel bepaald in de Europese Unie. Om een vuist te

kunnen maken op het gebied van wet- en regelgeving in

Europa én te werken aan een positief ondernemersklimaat,

heeft Thuiswinkel.org zich samen met zo’n 20 andere nationale

belangenverenigingen verenigd in Ecommerce Europe. In

Ecommerce Europe komen zij bij elkaar in een jonge,

dynamische vereniging die opkomt voor de belangen van

(web)winkels in héél Europa.

Wij zijn PostNL. Wij verbinden voor onze klanten de fysieke

en online wereld. Zo verzorgen we de communicatie tussen

mensen en bedrijven. We bezorgen zeven dagen per week

pakketten en vijf dagen per week post. Op een

doordeweekse dag bezorgen we in de Benelux gemiddeld

575.000 pakketten en 9 miljoen brieven. We bieden steeds

meer nieuwe diensten door combinaties van slimme

netwerken, digitale toepassingen en juiste

communicatiekanalen. Hiermee willen we het dagelijkse

leven voor onze klanten gemakkelijker maken.

Als het eerste beursgenoteerde postbedrijf beschikken we

over het grootste en modernste netwerk voor brieven,

pakketten en e-commerce in de Benelux. Daarnaast zijn we

actief in Duitsland en Italië. Bij PostNL werken in totaal ruim

46.000 mensen. In 2016 bedroeg onze omzet €3,4 miljard.

PostNL hecht veel belang aan het ondersteunen van

kennisinitiatieven die nodig zijn om de thuiswinkelmarkt

verder te professionaliseren. PostNL heeft de ambitie om

kennis over de e-commerce markt toegankelijk te maken om

samen met klanten en partners deze markt verder te

ontwikkelen.

GfK biedt betrouwbare markten consumenteninformatie

waardoor klanten betere beslissingen kunnen nemen. Over

de hele wereld combineren meer dan 13.000

marktonderzoekexperts hun passie met de jarenlange

onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om

wereldwijde inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie

uit meer dan 100 landen.

Door gebruik te maken van innovatieve technologieën, zet

GfK big data om in smart data. Hierdoor kunnen onze klanten

hun concurrentievoordeel verbeteren en krijgen zij meer

inzicht in de keuzes en ervaringen van hun consumenten.

GfK is als full-service marktonderzoekbureau lid van de

brancheorganisaties Markt Onderzoek Associatie (MOA) en

European Society of Opinion and Marketing Research

(ESOMAR). Binnen de MOA is GfK gecertificeerd lid van de

Research Keurmerk groep waarin een dertigtal markt-

onderzoekbureaus met het door de branche erkend keurmerk

zich hebben verenigd. De eisen en kwaliteitsnormen voor het

keurmerk worden per bureau regelmatig getoetst, het

keurmerk is hiermee een garantie voor kwaliteit.

Voor meer informatie: www.gfk.com/nl

http://www.gfk.com/nl


+ 31 6 22200411

Industry LeadGino Thuij

[email protected]+ 31 6 81882432

Industry ConsultantIne Polak

[email protected]

+ 31 88 435 1362

Market Analyst Consumer PanelsSilvie Hoevenaars

[email protected]+ 31 88 435 1560

Business ConsultantMenno van den Elzen

[email protected]

Projectteam GfK

+ 31 88 435 1227

Research ExecutiveKaren Blommers

[email protected]

Thuiswinkel Markt Monitor Q2 2015 · 2017-12-12 · 21% Oost 58% Midden 24% Laag 18% Hoog 44%...

Documents

Transcript of Thuiswinkel Markt Monitor Q2 2015 · 2017-12-12 · 21% Oost 58% Midden 24% Laag 18% Hoog 44%...