Stručný návod na použití základních funkcí SAP CRM

ve Fatra a.s.

Část 1:

Účet, kontakt, aktivita

OBSAH

1 Přihlášení do systému.........................................................................................................22 Založení účtu.......................................................................................................................43 Založení kontaktu (kontaktní osoby)..................................................................................74 Založení plánované schůzky...............................................................................................9

Strana 1 z 10

1 Přihlášení do systému

V Internet Explorer 6 nebo 7 zadejte tento link: http://ftrdbt.agrofert.cz:8078/sap/bc/bsp/sap/crm_ui_start/default.htm?sap-client=160&sap-sessioncmd=open Přesná podoba linku se může lišit podle nastavení počítače a sítě.

Jméno, heslo

V testovacím systému nabízí systém možnost přihlášení v těchto rolích. Role “Prodej” a “Marketing” jsou standardní role, dodávané SAP při instalaci systému. Ostatní role jsou více či méně hotové role pro Fatra.V čase tvorby návodu byla pro testování dokončena role “Vedoucí marketingu”.

Strana 2 z 10

Strana 3 z 10

2 Založení účtuV roli “Vedoucí marketingu” je zakložení účtu k dispozici v záložce “Základní funkce”V bloku “Založení” nebo v rychlých odkazech.

Podnikový účet je kmenový záznam společnosti. Osobní účet je kmenový záznam subjektu, který má jméno a příjmení (živnostník). Kontaktní osoba je kmenový záznam kontaktní osoby u partnera (osobního účtu nebo podnikového účtu).

Osobní účet pravděpodobně nebude využíván, protože živnostníky budeme evidovat pomocí podnikových účtů.

Pole, označená hvězdičkou, jsou povinná.

Po vyplnění údajů se rozbalí další část kmenového záznamu

Strana 4 z 10

Role: budeme používat kmenový záznam bez role a kmenový záznam s různými rolemi podle toho, o jaký účet se jedná. Pokud chceme kmenový záznam používat v příležitosti nebo nabídce, musí být účet založen do role zájemce..

Takto vyplněný kmenový záznam je možno uložit.

Strana 5 z 10

3 Založení kontaktu (kontaktní osoby)

Vyhledáme účet, ke kterému chceme založit, resp. přiřadit kontakt. (alternativně můžeme založit kontaktní osobu přímo z bloku založení)

Kliknutím na hyperlink na názvu účtu se dostaneme do zobrazení účtu

Založení nové kontaktní osoby Připojení existující kontaktní osoby (třeba společné s jiným účtem

Strana 6 z 10

Založení nové:

Po vyplnění základních dat je šikovné jít zpět a účet uložit.

Kontaktní osoba je již zobrzaena v účtu.

Kliknutím na jméno se můžeme vrátit do dat kontaktní osoby.

Přepnutím na „Zpracování“ můžeme doplnit další data.

Strana 7 z 10

4 Založení plánované schůzky

Podobně jako při založení kontaktníosoby můžeme postupovat z účtu nebo přímo z menu „Marketing“,

založení termínu.

Dále je popsáno založení z účtu. Vyhledejte účet a vstupte do jeho kmenového záznamu.

Objeví se výběrová obrazovka pro výběr druhu aktivity – schůzka nebo telefonát.

Vybral jsem „Schůzka“. Nabídne se výběr zařazení do organizační struktury:

Strana 8 z 10

Vybral jsem 01 Napajedla, 12 Hotové výrobky

Strana 9 z 10

Účet a kontaktní osoba se vyplnila automaticky z účtu, odpovědný pracovník Fatra se vyplnil také z účtu, z odpovědného pracovníka.

Můžeme doplnit místo, popis, upravit termín a čas, případně upravit status podle skutečnosti, doplnit poznámku, přiložit přílohu atd. a uložit.

Po návratu do účtu se založená aktivita obrazí:

Strana 10 z 10