SLAGERSMONITOR IN 2017De vleesconsumptie loopt terug en er is een andere houding ontstaan tegenover...

1© GfK 2018 | KNS | Slagersmonitor

Klik om tekst toe te voegen

SLAGERSMONITOR IN 2017KNS


1.Inleiding

2.Markt-

ontwikkelingen

3.Huishoude-

lijke markt

4.Slagers-

markt

5. Visie GfK

Agenda


1. Inleiding


Inleiding en doelstelling

Net als in voorgaande jaren heeft onderzoeksbureau GfK, in opdracht van KNS, in 2018 de

landelijke Slagersmonitor uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de

positie en de ontwikkeling van de slagersmarkt. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens

uit 2017 van de deelnemende slagers en het consumentenpanel van GfK.

Met deze inzichten kan KNS zowel de huishoudelijke- als de buitenhuishoudelijke markt

in kaart brengen. Ook is de Slagersmonitor een goed instrument om individuele slagers nog

beter te adviseren, bijvoorbeeld over productassortimenten en doelgroepen. Deze gegevens

vormen tevens de basis om kredietaanvragen van slagers bij banken te kunnen

ondersteunen en onderbouwen.


Definitie slagersmarkt

Supermarkten Overig SlagerParty /

catering

Horeca /

instellingen

en derden

Out of

home

Huishoudelijke markt

(continu onderzoek)

Slagersmonitor

(ad hoc onderzoek)

Totaal universum slagersmarkt


Doelstelling

Deelvragen:

Hoe groot is de huishoudelijke en buitenhuishoudelijke markt binnen de

slagersmarkt?

Hoe ontwikkelen deze markten zich in de tijd?

Hoe is de omzetverdeling van de verkochte vleessoorten/producten binnen de

slagersmarkt?

Hoe ontwikkelen zich de verschillende vleessoorten/producten binnen de

slagersmarkt?

Hoe ontwikkelt zich het marktaandeel van de slager?


SLAGERSMONITOR 2017Presentatie

Saskia Smulders | Henny Jansen | Zita van Eekeren | Marcel Temminghof


District Regio V, Noord Brabant

Leeftijd Generatie X

Life cycle LAT relatie, 1 bonusdochter

Shopper Jumbo primair, Aldi secundair

TV RTL4, Netflix

Print Linda

Online ad.nl, facebook, instagram

Vrije tijd Hond Moos, snowboarden, bloggen,

fotograferen (www.saskiasmuldersfotografie.nl)

Vleesconsumptie Biefstuk, rosbief, cordon bleu, kip. Maar slaat

steeds vaker een dag over…

• Project Manager GfK (1998 – 2003)

• Business Insights Manager – Marketing Manager IRI Worldwide (2003 – 2013)

• Key account manager GfK (2013 – heden)

Even voorstellen: Saskia Smulders

http://www.saskiasmuldersfotografie.nl/


Slagersmonitor 2018

Agenda

1

2

3

4

Algemene Demografische Ontwikkelingen

Toplines FMCG

De Slagersmarkt

Wrap up/Kansen


Algemene Demografische ontwikkelingen


De Nederlandse

bevolking groeit in

2018 met 100.000

personen naar

17.182.000

Vooral door

immigratie + 80.000.

Geboortes 170.000

& overledenen

150.000.


Onderschat de Silent Generation niet, ze zijn in fmcg uitgaven

even belangrijk als de Millenials 15%.

Shoppers/huishoudens

39-72 jaar staan voor 70% fmcg in NL


Generaties…. 20% van alle Nederlanders is ouder dan 65 jaar. Ofwel 3,4 mln!

En dat aandeel groeit.


Generaties…

In 2025 zijn er meer 65+ personen dan jongeren < 20 jaar.

0

5

10

15

20

25

30

19

90

19

93

19

96

19

99

20

02

20

05

20

08

20

11

20

14

20

17

20

20

20

23

20

26

20

29

20

32

20

35

20

38

20

41

20

44

20

47

% 0 tot 20 jaar % 65 jaar en ouder

Source: CBS.nl


Algemene Food Trends


Value sales FMCG increasing,

volume sales FMCG hardly

Het gaat goed. Binnen FMCG groeit het volume nauwelijks, maar sinds

2010 stijgen de bestedingen wél fors….

Source: CBS.nl


26,1 26,227,2

28,3

30,031,1 31.4 32,2

32,633,3 33,3 33,6

34,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BL

N

35,6Supermarket Sales (€)

€19,47 €19,52 €20,36 €20.92 €21.85 €21,89 €22.10 €22.14 €21,88 €22,24 €22,17 €22,23 €22,53€23,96

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Spend in € per shopping trip

+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

+3.4%

+0.2%

* 31.7

* € 21.91

+1.2%

+1.0%

+2.6%

+0.2%

+1.1%

-1.2%

+2.3%

+1.6%

-0.1%

-0.3%

+1,1%

+0,3%

* € 22.25

+2,5%

+1,3%

+3,2%

+6,3%

Dat zien we terug in de ontwikkeling van de supermarktenomzet.

Maar let eens op de spend per trip in 2017… Switch from specialty channels, drugstores to supermarket channel is still going on. On-line Supermaket sales are growing.

Consumer fmcg prices are up. Higher labor-participation (especially less time to shop).

c

h

a

n

g

e

2017 onwards: spend per trip increase now exceeds the overall growth


Value sales FMCG increasing,

volume sales FMCG hardly

Deze verhoging komt voornamelijk in een hogere gemiddelde

prijs… Larger baskets were still rising in 2017, but a dip in the smaller baskets

2013 2014 Wk 2 -53 2015 2016 2017 MAT wk 28 2018

20.06 20.03 19.89 20.20 20.88 20.89

14.27 14.32 14.33 14.55 15.01 15.13

56.61 56.78 56.75 57.83 59.54 59.97

Waarde-index 2018-2016

Small basket 103.4

Large basket 104.0

Spend per Trip (EUR)

Source: CBS.nl


Hard Discount en online (zowel supermarkten als pure players)

groeien. Alle andere kanalen laten daling van aandeel zien.


Albert Heijn laat een daling zien van aantal kopers, maar compenseert

dat met een hogere trouw en bestedingen. HD blijft groeien

Algemene trend:

richting minder

store switch,

hogere loyalty

(minder

tijd/minder

noodzaak om

rond te shoppen)

Avg # Supermarkets visited based on 4-weekly period:

2013 2.9 MAT Q1 2018 2.8

Avg # Supermarkets visited on an average year:

2013 4.9 MAT Q1 2018 4.6


De online groei is gebaseerd op meer shoppers die vaker bestellen én

in totaal meer geld uitgeven aan online supermarkten

KPI’s online total and online supermarkets MATQ3 2018


De Slagersmarkt – 2014 | 2017


Marktaandeel van de slager is gestegen. Er zijn nog kansen genoeg voor verdere groei, maar er is

wél fors werk aan de winkel. Ondernemerschap, creativiteit en durf zijn hier de toverwoorden.

Zorgen zijn er over penetratiegraden en aanwas nieuwe klanten.

1 2 3 4

Versterk imago van de

slager

Durf in te spelen op

convenience

Claim de

deskundigheid

Doe iets aan de

openingstijden

De Slagersmarkt heeft te maken met forse uitdagingen. De vleesconsumptie loopt terug en er is een andere houding

ontstaan tegenover vlees. Daarnaast zijn er trends zoals gemak, blurring, online, duurzaamheid en langere openingstijden

die een beroep doen op het ondernemend vermogen van de slager. Wat kan de slager doen om dit te overleven? Waar

liggen de kansen?

Wees online

5


Verduidelijking slagersmarkt

In dit hoofdstuk tonen we de resultaten van de totale slagersmarkt (supermarkten,

slagers en overige kanalen). Zowel verkopen aan huishoudens als aan anderen

(bijvoorbeeld catering, horeca, bedrijven, etc.) zijn verwerkt in deze cijfers.


83,1%

13,4%

3,5%

Supermarkten Slagers Overige kanalen

Het totale universum van de slagersmarkt is licht gestegen; van 6,3

miljard in 2014 naar 6,5 in 2017. Binnen de totale markt

(slagersdefinitie) wordt 13,4% verkocht bij de slager. Universum slagersmarkt: €6.478.529

Periode: Jaar 2017

Omzet X 1000

€ 868.421

Omzet Slagersmarkt 2014

Universum: € 6.339.472

Slagers: € 820.872

€ 5.392.674

€ 226.435

Index 2017 vs. 2014

Universum: 102

Slagers: 106

CONCREET:

€6.478.529/17.081.507 = €379,27 (€377,35)

€379,27/52 = €7,29 (€7,26)

€7,29*13,4%= €0.98 (€0,94)

(x) = cijfer 2014


Het marktaandeel van de slagers is iets gestegen, ondanks dat het

aantal slagers is afgenomen. Ook het marktaandeel van de supermarkt

is iets gestegen. Overige kanalen heeft ingeleverd. Trend marktaandelen

82,5% 83,1%

12,9% 13,4%

4,5% 3,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2017

Markt aandeel

overige kanalen

Markt aandeel

slagers

Markt aandeel

supermarkten


16% van de slagersomzet wordt gemaakt buiten de winkelverkoop,

o.a. in horeca/instellingen/bedrijven en party/catering verkopen.

Slagersomzet naar kanalen

84%

4%

7%5%

0,2%

Winkelverkoop

Party/ Catering verkopen

Horeca/ Instellingen/ Bedrijven

Verkoop aan derden

Online verkopen via webshop

Periode: Jaar 2017, in %


Het aandeel verkoop aan derden is gestegen ten opzichte van

2014 en zit nu ongeveer op hetzelfde niveau als in 2011. Het

aandeel party/catering verkopen is afgenomen. Trend niet-winkelverkopen

35,2%30,2%

36,1% 32,0%22,8%

45,0% 51,3%34,8% 42,5%

43,3%

19,9% 18,5%29,1% 22,3%

32,5%

3,2% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2011 2014 2017

Online verkopen via webshop

Verkoop aan derden

Horeca/ Instellingen/ Bedrijven

Party/ Catering verkopen


Alle seinen voor vers vlees in Nederland staan op rood. Kopers kopen steeds

minder vaak vlees. Als ze kopen is het wél een duurder stukje waardoor de daling

van totale bestedingen relatief beperkt blijft. Maar nu het aantal kopers ook begint te

dalen….

Bestedingen

-1,8%

Volume

-8,5%

Volume per koper

-9,0%

Aankoop-frequentie

-3,5%

Volume per aankoop

-5,7%

% kopende HH

-1,3%

Prijs per kg

+7,3%

Vers Vlees ontwikkeling

Totaal NL

Jaar 2017 vs Jaar 2014


Onderscheidend

vermogen

Slager

Gemak

Verandering

koopgedrag/

Blurring

Openingstijden

Dit is wat de slagers bezighoudt…

Online

Veranderende

Consumenten

profielen

Imago

rondom

vlees

Duurzaam

heid

Concurrentie

met

Supermarkt



Imago rondom vlees



Duurzaamheid


De media over “Vleesconsumptie heeft een negatief effect op het klimaat”.

http://www.greenpeace.nl/campaigns/landbouw/milieu-

impact-van-de-veehouderij

http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2018/4/Schouten-

minder-vlees-eten-kan-uitstoot-broeikasgas-verlagen-

274020E/

https://www.climateneutralgroup.com/nieuws-

klimaat/klimaatimpact-vlees/

https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-

eten/vlees-vis-of-vega/

https://nos.nl/artikel/2220696-hoe-slecht-is-vlees-echt-

voor-het-milieu.htmlhttps://bionext.nl/nieuws/-

/asset_publisher/RQ4Tf1xIkLog/content/opinieartikel-

vlees-en-klimaat?inheritRedirect=false


Nederlanders hebben verschillende ideeën over duurzaam vlees.

Ongeveer een derde vindt dat ‘dieren die naar buiten kunnen’ goed

past bij duurzaam vlees.

Als u denkt aan duurzaamheid in relatie tot de verkoop van vlees, welke van onderstaande aspecten vindt u dan het best hierbij passen?

Basis: GfK screening juni 2018

(n=55568)

• 12% van de Nederlanders vindt

dat vlees sowieso niet duurzaam

is.

• Mensen denken bij vlees om te

bakken meer aan biologisch (16%

vs. 13%) en dat dieren naar

buiten kunnen (31% vs. 28%) bij

duurzaam vlees, dan bij

vleeswaren voor op brood.

30%

25%

24%

24%

22%

20%

19%

15%

13%

11%

10%

10%

7%

3%

12%

0% 20% 40% 60%

Dat de dieren naar buiten kunnen

Een eerlijke vergoeding voor boeren

Minder gebruik van antibiotica

Zo min mogelijk belastend voor het milieu

Een keurmerk (zoals Beter Leven, EKO)

Lokale herkomst, geen vlees(waren) dat/die over grote afstanden is vervoerd

Betere kwaliteit/ smaak

Biologisch(e) vlees(waren)

(vleeswaren van) scharrelvlees

Het verantwoord voeren van dieren

Minder megastallen

Dat al het vlees van het dier gebruikt w ordt (van “kop tot staart”)

Hogere prijs

Aan iets anders

Vlees(waren) is/zijn sowieso niet duurzaam

Duurzaam vlees


Nederlanders hechten meer belang aan dierenwelzijn

dan aan milieu bij vlees.

Mate van belang verkoop vlees afkomstig van dieren die beter dan de wet voorschrijft, zijn gehouden op het gebied van …

• Bij vlees om te bakken hecht men meer belang aan dierenwelzijn (7,7 vs. 7,5) en het milieu (7,3 vs. 7,1) dan bij vleeswaren voor op brood.

Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt u de verkoop van vlees afkomstig van dieren die beter gehouden zijn dan de wet voorschrijft op het gebied van…

6%

7%

16%

21%

78%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dierwelzijn

Milieu

1-4 (heel) onbelangrijk 5-6 7-10 (heel) belangrijk

Gemiddelde

7,6

7,2


(n=55568)


Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt vlees met meer

aandacht voor dierwelzijn en milieu uit onderstaande winkels

gelijkwaardig aan vlees van de slager. Beoordeling vlees afkomstig van dieren uit een veehouderij met meer aandacht voor dierwelzijn en milieu ten opzichte van de slager

Hoe beoordeelt u het aanbod aan vlees afkomstig van dieren uit een veehouderij met meer aandacht voor dierwelzijn en

milieu van onderstaande winkels ten opzichte van de slager?

6%

4%

1%

6%

44%

36%

6%

36%

46%

55%

57%

52%

4%

4%

33%

5%

1%

1%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In de supermarkt

Op de markt

In een boerderijwinkel

In een groothandel

Veel slechter dan bij de slager Slechter dan bij de slager Gelijkwaardig

Veel slechter dan

bij de slager

Veel beter dan

bij de slager

50%

40%

7%

42%

4%

5%

37%

6%


(n=55568)

• Ongeveer 4 op de 10 Nederlanders vinden vlees met meer aandacht voor dierwelzijn en milieu uit een boerderijwinkel (veel) beter dan vlees van de slager.

• De helft van de Nederlanders vindt vlees meer met meer aandacht voor dierwelzijn en milieu uit de supermarkt (veel) slechter dan vlees van de slager.


Deze opvattingen zien we ook terug in het succes van

vleesvervangers…

-6,1

-1,2 -0,6

19,1

3,2

14,2

Vis, schaal- enschelpdieren

Vlees Pluimveevlees Vleesvervangers Verse maaltijden Diepvries maaltijden

Volumegroei (%)


1 op de 3 huishoudens koopt momenteel vleesvervangers.

Bovendien geven de huishoudens steeds meer er aan uit

31,8% van de kopende HH kocht in 2017 verse vleesvervangers in Totaal Nederland. In 2016

was dat 31,1%.

32/100

% Kopende Huishoudens Verse Vleesvervangers

Aankoopfreq.De aankoopfrequentie in Totaal Nederland

per jaar (MAT) ligt op 10,8 x.9,5

10,8

2016 2017

2016 2017

Prijs per kilo

€ 10,59

€ 10,90

€ 3,61 2017

Bedrag per bezoek

€ 3,45 2016

Het bedrag per bezoek in Totaal

Nederland bedroeg in 2017 €3,61. Dat

was 4,4% meer dan in 2016.

Verse vleesvervangers


Iets minder huishoudens kopen vis, terwijl de vis steeds

duurder betaald wordt.

77,2% van de kopende HH kocht in 2017 verse vis in Totaal Nederland. In

2016 was dat nog 79,1%.

77/100

% Kopende Huishoudens Vis

Aankoopfreq.

De aankoopfrequentie in Totaal

Nederland per jaar (MAT) ligt op

14,1 x.

14,3

14,1

2016 2017

2016 2017

Prijs per kilo

€ 14,04

€ 14,35

€ 5,34 2017

Bedrag per bezoek

€ 5,15 2016

Het bedrag per bezoek in

Totaal Nederland bedroeg in

2017 €5,34. Dat was 3,6%

meer dan in 2016.

Shoppers switchen met name naar

pluimveevlees en vleesvervangers.


Imago & Duurzaamheid

Wrap up

Voor veel mensen staat duurzaamheid

bij vlees vooral voor “goed zijn” voor de

dieren. Het aspect “milieu” is van iets

minder groot belang.

2 Duurzaamheid = dieren

welzijn

Slager moet meer zijn dan slager. Hij

moet ook ondernemer zijn en continu het

beeld “managen”. Dit beeld wordt óók

bepaald door alle misstanden.

1 Vak en imago staan

onder druk

De markt voor vleesvervangers groeit.

Wat betekent dit voor het assortiment

van de slager?

3 Vleesvervangers

booming



Gemak

Verandering

koopgedrag/Blurri

ng


Horeca CateringSupermarketSpecialty store

1.0% 4.2%3.2% 5.3% 1.5%

TIME TIME

Source: FSIN Foodomzet overzicht 2017

Online grocery

Online meals

33.2%23.3%

Convenience

Convenience-oriented

channels are already

outgrowing the market.

Time is money.

43

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHg7mMmIjVAhVIVRoKHbnUDNgQjRwIBw&url=http://www.broodbanketbakkerij.nl/&psig=AFQjCNF9qlqLT1hld_6QD7fFSTP23BzZFA&ust=1500101573854610


http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv6YukmIjVAhWC2BoKHbqbDeEQjRwIBw&url=http://ahstadionplein.nl/&psig=AFQjCNEPfzhXkbVZFI9hjYjcIv0qMrmwyg&ust=1500101644461023


http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMjZmImYjVAhVD2RoKHWOPA9oQjRwIBw&url=http://the-urbanites.nl/taco-bell-eindelijk-in-nederland/&psig=AFQjCNGG5JCbxKn0mqVoJbFEc-HQkT7NJA&ust=1500101854532765


https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_P-6mYjVAhVDSBQKHQ0DDtMQjRwIBw&url=https://www.conventionbureaubrabant.nl/facilities/view/hutten&psig=AFQjCNHqmEc0uCfzdKl93FAJ0Xh1z1DkbA&ust=1500101967572547

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_P-6mYjVAhVDSBQKHQ0DDtMQjRwIBw&url=https://www.conventionbureaubrabant.nl/facilities/view/hutten&psig=AFQjCNHqmEc0uCfzdKl93FAJ0Xh1z1DkbA&ust=1500101967572547

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj84IWQmojVAhVEaxQKHY8DBk8QjRwIBw&url=http://www.soalca.com/meat/horeca-meat&psig=AFQjCNFXsy4kNrXpJ9rIyF4az7wgYJ5Qow&ust=1500102054840610


https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiopZzomIjVAhWMXRoKHVU5AdwQjRwIBw&url=https://tookanapp.com/deliveroo/&psig=AFQjCNGKLxmVWTBxzZl8WFcU-_F6zXyMGA&ust=1500101796235225



Het samenspel convenience versus experience.

Blurring lijkt in ieder geval evident, waaruit nieuwe

foodformats ontstaan.

Online MaaltijdenHoreca Gemak

Online

BoodschappenSupermarktSpeciaalzaak

Blurring leidt

tot

veranderende

Food Formats












Convenience is het nieuwe toverwoord

Vertaald naar EFMI

Gemak wordt steeds belangrijker voor de shopper: hoe

speelt de slager daarop in?


€ 643,5€ 719,4 € 747,0 € 734,3

€ 396,9 € 428,4 € 427,3€ 491,4

Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017

Pick-up Delivery

In Millions

Source: GfK “Pick-up & Delivery Monitor”, Q1-Q4 2017

46

Maaltijdbezorging = booming

De totale markt voor ophaal/thuisbezorgd is

€4.5 miljard per jaar waard


13

6

4 9

5

Millennials

Baby boomers

Routine Convenience Experience

13%

26%

Millenials

Source: “GfK Maagaandeel Nu & Straks”, occasion share per location

Evolution of share of stomach Voor Millennials is

consumptie op

locatie steeds vaker

een routine

geworden


Binnen de slager is het aandeel pluimveevlees en

BBQ/gourmet/fondue gestegen ten opzichte van 2014.

Slagersomzet naar productcategorieën – supermarkten vs. slagers

*Let op: exclusief broodproducten, snacks, salades, sauzen en overige niet-vleesproducten. De definitie van enkele

categorieën komt niet exact overeen (slagersmonitor vs. GfK panel). De best mogelijke vergelijking is weergegeven.

12,6% 11,1%

23,5% 23,1%

13,6%12,2%

20,9% 20,1%

0,1%

3,6% 2,8%

0,2%0,2%

0,3% 0,3%

13,4% 14,9%

10,6% 11,4%

0,4% 0,3%

6,3% 7,0%

8,4% 8,4%

6,7% 7,2%34,5% 34,1%

19,8% 19,8%0,1% 0,2%

0,5% 0,2%16,9% 18,5%

7,7% 8,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Supermarkten

2014

Supermarkten

2017

Slagers

2014

Slagers

2017

K&K maaltijden (incl. soepen)

Overig vlees/paardenvlees

Vleeswaren en worstsoorten

Gemengd vleesproduct/vlugklaarartikelen

BBQ/Gourmet/Fondue

Pluiveevlees

Lams/schaap/geitvlees

Kalfsvlees

Varkensvlees

Rundvlees


BQQ/gourmet/fondue, kip/kalkoen en gemengde

vleesproducten zijn categorieën die gegroeid zijn in aandeel

bij de slager. Trend slagersomzet naar productcategorieën

2014 2017 Index

Rundvlees (incl gehakt) 21,7% 21,7% 1,00

Varkensvlees 19,3% 19,0% 0,98

Kalfs-/lams 3,3% 2,7% 0,82

Schaap-/geitvlees 0,3% 0,3% 0,81

Paardenvlees 0,5% 0,2% 0,36

Gemengd vleesproduct 6,2% 6,8% 1,10

Kip/Kalkoen 8,9% 9,9% 1,11

Overig pluimveevlees/wild 0,9% 0,9% 0,95

BBQ/gourmet/fondue 5,8% 6,6% 1,15

Vleeswaren en worstsoorten 18,3% 18,7% 1,02

Maaltijden/maaltijdcomponenten/grillproducten 7,1% 7,5% 1,05

Salades/sauzen/tapenades 4,0% 3,3% 0,84

Broodproducten 2,1% 0,7% 0,32

Vleesvervangers 0,2%

Overige 1,7% 1,6% 0,93


Blurring + Gemak

Wrap up

Jongeren willen het thuis vooral

convenient hebben (=kans!) en vinden

buitenshuis heel normaal. Ouderen

vinden gemak wel belangrijk, maar

hechten ook aan andere aspecten.

2 Gemak is niet voor

iedereen hetzelfde

Maaltijdbezorging groeit hard en is big

business. Dit heeft een negatief effect op

de slager

1 Maaltijdbezorging =

booming business

De slager blijft achter in groei van

vlugklaar t.o.v. supermarkten. Hier liggen

kansen voor de slager. Maar de vraag is

of dit gewenst is?

3 Vlugklaar wel of geen

kans?



Concurrentie met

Supermarkt


51,1

37,6

3,97,4

Aandelen binnen totale assortiment

Vers

Kruidenierswaren

Diepvries

Drogmetica

MAT Q2 2018

Er is in de retail veel aandacht voor vers. Logisch, want het maakt meer

dan de helft uit van de levensmiddelenomzet in Nederland!

Omzetaandelen in totaal Nederland


Omzetaandeel vers

Dat resulteert in een steeds groter belang van de

supermarkten binnen vers, ten koste van o.a. de slager

82,4 83,0 83,7 84,0 85,1

17,6 17,0 16,3 16,0 14,9

2013 2014 2015 2016 2017

Overige afzetkanalen

Supermarkten


Omzetaandeel vers categorieën | 2017

85% van de omzet van vers vlees gaat via de

supermarkt.

39,8

67,6 71,179,1

84,8 85,3 88,2 88,4 89,1 90,198,5

45,7

18,8

22,1

16,9 5,311,7 4,7 7,1 7,1 1,3

0,0

14,6 13,66,8 4,0

9,83,0

7,1 4,5 3,88,6

1,4

Bloemen enplanten

Vis Gebak &Cake

Brood Kaas Vlees AGF vers Gevogelte Vleeswaren Eieren Zuivelgekoeld

Overige afzetkanalen

Speciaalzaken

Supermarkten


Maar vergeet niet dat 1 op de 2 huishoudens op jaarbasis iets bij een

speciaalzaak koopt, hoewel de penetratiegraden steeds verder dalen.

Kengetallen speciaalzaak

FMCG | Totaal Nederland

63,8

41,2

29,1

21,6

12,914,5

52,6

31,2

24,6

17,6

11,4 11,4

Speciaalzaak Bakker Slager Groentewinkel Kaaswinkel Viswinkel

Penetratie

2014 2017

78% 81%

17% 14%

Aankoopfrequentie slager: 2016: 14,5, 2017: 14,2


GfK Versrapport: goede prestatie van EMTÉ binnen Vlees.

Deskundigheid supermarkt binnen vlees nog relatief laag beoordeeld.

• Emté nog altijd de onbetwiste #1 in Vers Vlees

• Binnen totaal supemarkten blijft naast

prijs/aanbiedingen vooral deskundigheid achter.

Hierop kan de slager zich onderscheiden.

• Supermarkten scoren wel goed op kwaliteit/versheid;

toch jarenlang de USP van de slager…

GfK Versrappor

t - VLEES 2018

Ranking o.b.v. Waardering

TOTAAL VLEES

Aantrekkelijke aanbiedingen

Lage prijzenKwaliteit/ versheid

Ruime keuze PresentatieDeskundighei

dTOTAAL

Totaal 7,05 6,87 7,43 7,31 7,37 7,07 7,20

De supermarkt scoort steeds beter op kwaliteit /versheid!

Lage prijzen/aanbiedingen en deskundigheid nog altijd

onder het gemiddelde


Resultaten GfK Versrapport 2018 (vers vlees)


2018: EMTÉ 1e in VERS VLEES, Nettorama 2e plaats,

PLUS en Hoogvliet gedeelde 3e plaats.

1. EMTÉ

2. Nettorama

3. PLUS / Hoogvliet


De positioneringsmatrix 2018 VERS VLEES o.b.v. waardering voor:

Voordeel / Service


Formule WAARDERING Versgroepen. Emté nummer 1

in vers vlees

Versrapport 2018

Versrapport 2017

2017 2018

Gemiddeld 7.66 7.63 - + 2017 2018

Aantrekkelijke aanbiedingen 7.41 7.50 27 25

Lage prijzen 7.06 7.18 37 33

Kwaliteit / Versheid producten 7.89 7.82 18 18

Ruime keuze assortiment 7.71 7.58 20 23

Presentatie 7.85 7.82 18 17

Deskundigheid Personeel 7.70 7.66 21 22

Aantal w aarnemingen: 234 186

% klanten dat 6

of lager geeft

Afwijking t.o.v. gemiddelde

Ve

rs V

lee

s

1. EMTÉ (1)Rapportcijfer


Waardering Vers Vlees: verdiept naar alle aspecten.

Deskundigheid en prijzen laag gewaardeerd.

GfK

Versrapport

vlees 2018

Aantrekkelijke

aanbiedingenLage prijzen

Kwaliteit /

versheidRuime keuze Presentatie Deskundigheid Totaal

Totaal 7,05 6.87 7,43 7,31 7,37 7,07 7,20


Samenvatting resultaten GfK Supermarkt

rapport 2017


Kwaliteit staat in belang boven prijs, gevolgd door versafdelingen en assortiment

Inzichten GfK Supermarkt Rapport

Opnieuw wordt via het GfK Supermarkt

Rapport duidelijk dat kwaliteit en prijs

hand in hand gaan. Hoewel kwaliteit met

geringe afstand binnen keuzemotivatie

zichtbaar wordt, blijft de Nederlander

zeker op de prijs letten.

Assortiment vormt een sterk derde

keuzemotief voor een formule, gevolgd

door versafdelingen en voorraad.

De relatieve impact van winkelgemak en

winkeluitstraling mag zeker niet onder-

schat worden, al blijft value-for-money

onmiskenbaar doorslaggevend.

Mate waarin aspecten belangrijk worden gevonden

Kwaliteit1.

2. Lage prijzen

3.

13,68

Versafdelingen4. 12,23

Voorraad5. 11,99

Breedte assortiment

12,41

12,33

Aanbiedingen6.

7. Personeel

8.

11,23

Winkeluitstraling9. 7,56

Winkelgemak

9,43

9,14

Belang van de 9 meetaspecten


Top-3 ranking - GfK Supermarkt rapport 2017

1. Poiesz

2. Nettorama

3. Jan Linders

And the winner is…


Positioneringsmatrix - GfK Supermarkt rapport 2017

2 dominante dimensies: voordeel versus service

Voordeel*

Service*

Relatief laag

Relatief hoog

Relatief laag Relatief hoog


Penetratie | Slager | 2014 vs 2017 | Vers vlees

De slager bereikt steeds minder kopers; de daling is

zichtbaar in alle segmenten

25,521,9

2014 2017

Vers vlees

17,313,4

2014 2017

Rundvlees (incl. gehakt)

16,912,9

2014 2017

Varkensvlees

2,51,6

2014 2017

Kalfsvlees

2,61,8

2014 2017

Lams-schaap-geitvlees

12,4 12,3

2014 2017

Pluimveevlees

2,1 1,8

2014 2017

BBQ/Gourmet/Fondue14,6

11,5

2014 2017

Vlugklaarartikelen

6,14,9

2014 2017

Overig vlees


De slager slaagt er vooral in om kopers van kalfsvlees te

converteren. Kansen liggen er bij BBQ en vlugklaar.

Conversie (penetratie slager/penetratie totaal Nederland) | 2017 | Vers vlees

Vers vlees

Rundvlees

Varkensvlees

41%Conversie naar slagers

4 van de 10 categorie-kopers kocht wel eens

kalfsvlees bij de slager in het afgelopen jaar.

Kalfsvlees

Lam-, schaap-, geitenvlees

Pluimveevlees

BBQ/Gourmet/fondue

Vlugklaarartikelen

Overig vlees



vlees bij de slager in het afgelopen jaar.






rundvlees bij de slager in het afgelopen jaar.









varkensvlees bij de slager in het afgelopen jaar.








Gemiddelde prijs per kg | Slager | 2014 vs 2017 | Vers vlees

De gemiddelde prijs van vers vlees is per saldo gelijk gebleven.

Dalingen bij lams/schaap/geit en pluimveevlees

€ 10,58 € 10,62

2014 2017

Vers vlees

€ 12,05 € 12,83

2014 2017

Rundvlees (incl. gehakt)

€ 10,42 € 10,81

2014 2017

Varkensvlees

€ 22,20 € 23,46

2014 2017

Kalfsvlees

€ 19,45 € 17,46

2014 2017

Lams-schaap-geitvlees

€ 8,63 € 7,97

2014 2017

Pluimveevlees

€ 15,33€ 17,80

2014 2017

BBQ/Gourmet/Fondue

€ 9,10 € 9,36

2014 2017

Vlugklaarartikelen

€ 10,59€ 12,65

2014 2017

Overig vlees


Het prijsverschil tussen de slager en de supermarkt is over het

algemeen iets afgenomen.

Gemiddelde prijs per kg

Slagersprijs 2017Verschil vs

supermarkt 2014

Verschil vs

supermarkt 2017Index

Totaal slagersmarkt € 11,58 € 4,88 € 4,47 92

Vers vlees € 10,62 € 3,85 € 3,30 86

Rundvlees (incl. gehakt) € 12,83 € 4,87 € 5,01 103

Varkensvlees € 10,81 € 3,59 € 3,58 100

Kalfsvlees € 23,46 € 6,98 € 5,61 80

Lams-schaap-geitvlees € 17,46 € 5,43 € 3,36 62

Pluimveevlees € 7,97 € 2,23 € 0,49 22

BBQ/Gourmet/Fondue € 17,80 € 6,76 € 8,91 132

Vlugklaarartikelen € 9,36 € 2,81 € 2,90 103

Overig vlees € 12,65 € 2,87 € 4,27 149

63 45 64 50 31 24 7

100

45 51

Totaal slagersmarkt Vers vlees Rundvlees (incl. gehakt) Varkensvlees Kalfsvlees Lams-schaap-geitvlees Pluimveevlees BBQ/Gourmet/Fondue Vlugklaarartikelen Overig vlees

Prijsverschil tov supermarkt

% Afwijking van slager

t.o.v. in supermarkt: de

gemiddelde prijs van de

slager ligt 63% hoger dan

de supermarkt


Concurrentie met supermarkten

Wrap up

Dankzij o.a. verpakkingsmethodes wordt

de kwaliteit van vers vlees binnen de

supermarkt steeds beter gewaardeerd.

Dit was echter ooit hét domein van de

slager…

2 Kwaliteit steeds beter

gewaardeerd

Vers is de margemaker bij uitstek voor

supermarkten. Vers blijft focuspunt en dit

zal in de toekomst verder toenemen. Dé

manier om onderscheid te maken voor

de supermarkt.

1 Vers is en blijft

focuspunt Supermarkt

De supermarkt scoort nog steeds relatief

laag op deskundigheid. Hier ligt een

duidelijke voorsprong van de slager. Buit

dit uit.

3 Slager onderscheidt op

deskundigheid

Prijsverschillen zijn kleiner geworden. De

psychologische drempel is hiermee niet

verder verhoogd.

4 Prijsverschil met

supermarkt kleiner



Online


Source: GfK FutureBuy® 2017 / GfK ConsumerScan 2017

Offline (in-store)

Benefit in choice of channel

Online

“Faster.”

“Easier.”

“Save money.”

11%

15%

15%

28%

37%

48%

1.

2.

3.

Online biedt vooral waarde, gemak en snelheid

Yet on average we still paid 2-4% more at online supermarkets in 2017

74


Dierenvoeding is bij uitstek geschikt voor online


Er waren in 2017 meer slagerijen met een webshop dan

in 2014.

Slagers met webshop

Heeft uw slagerij een webshop voor het online verkopen van uw producten?

Bent u van plan om in de nabije toekomst ene webshop voor de verkoop van slagerij producten te beginnen?Alle slagerijen 2014: n=200, 2017: n=173

Slagerijen zonder webshop 2014: n=154, 2017: n=113

• Ook hadden in 2017 meer slagerijen zonder webshop zeker/waarschijnlijk wel interesse in een webshop in de toekomst.

Wel webshop in de toekomst?

28%

69%

3%

1%

33% 34%

48%39%

9%

16%

9% 11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2017

Ja, zeker wel

Waarschijnlijk wel

Misschien

Nee, zeker niet

Geen antwoord

20%

77%

3%

Ja

Nee

Onbekend

2014 2017

Nee


De klanten van de webshop bestaan vooral uit

huishoudens. Ook bedrijven nemen producten af via de

webshop. Klanten webshop

Wie maken er gebruik van uw webshop?

Wanneer klanten producten kopen via uw website, worden deze dan opgehaald door de klant in de winkel of worden deze bij de klant bezorgd?

Slagerijen met webshop

2014: n=40, 2017: n=53

• Er waren in 2017 meer webshops waarbij bestellingen zowel konden worden thuisbezorgd als wordt opgehaald.

Afhalen of bezorging

99%

27%

7%

3%

1%

100%

24%

5%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

Particuliere klanten (huishoudens)

Bedrijven

Horeca instellingen

Cateraars

Andere klanten

Onbekend

2014

2017

29%

1%66%

4%

De klant haalt ze op in

onze winkel

De bestellingen worden

bij de klant bezorgd

Beide mogelijk

Andere manier

(3%)

(29%)

(52%)

(12%)

(x%): % 2014

In 2014 was 5% onbekend


Het aantal klanten dat betaalt bij levering/afhalen is sterk

toegenomen in 2017.

Betaalwijze bij online bestellen

Hoe worden de bestellingen die men in de webshop van uw slagerij doet betaald?

Slagerijen met webshop

2014: n=40, 2017: n=53

• Op de vorige slide zagen we dat het aantal webshops dat alleen bezorgd is afgenomen en het aantal webshops waar bezorging en afhalen mogelijk is, is toegenomen. Tevens

zien we dat het aantal klanten dat betaalt bij levering/afhalen is toegenomen in 2017.

• Het aantal klanten wat via iDEAL betaalt is gelijk gebleven.

47%

39%

44%

3%

3%

13%

5%

80%

61%

42%

3%

2%

10%

0% 25% 50% 75% 100%

Contant bij levering / afhalen

Pinnen bij levering / afhalen

iDEAL

Acceptgiro

Via eenmalige machtiging

Paypal

Creditcard

Andere manier

Onbekend

2014

2017


Online | 2017 | vers vlees

Steeds meer huishoudens kopen online vlees. Dit zijn vooral de hh met

kinderen hoog inkomen die op zoek zijn naar gemak.

12,0 12,46,5 9,69,6 7,7

21,937,1

10,1

8,712,1

7,59,55,5

18,4 11,6

Totaal vers vlees NL Totaal vers vleesonline

Gepensioneerden, hoog inkomen

Gepensioneerden, laag inkomen

Alleenstaanden 40-65

Kostwinner 2p

HH met kinderen, hoog inkomen

HH met kinderen, laag inkomen

Tweeverdieners

Jonge alleenstaanden

7,49,0

2016 2017

Penetratie

8,7

8,4

2016 2017

Aankoopfrequentie

€ 9,10

€ 8,91

2016 2017

Bestedingen per aankoop

Kopers%, 2017

3,2 3,9 2,0 2,3

2016 2017 2016 2017

Online aankopen Ov. Aankopen

Bestedingen%

FMCG Vers vlees


Online

Wrap up

Steeds meer huishoudens kopen online

en dus ook online vlees. Aandeel van

online vlees nog wel klein, maar dit gaat

zeker toenemen. Kansen voor slager om

online aanwezig te zijn: inspiratie en

verkopen.

1 Steeds meer en vaker



Veranderende

Consumenten profielen


Bron: Consumer Scan/ CBS.nl

Individueel gedrag wordt belangrijker; promoties worden belangrijker; Private

Label wordt belangijker…

2018:

7,88 miljoen

2025:

8,20 miljoen

2018:

38,3%

2025:

39,4%

2018:

45,4%

2025:

49,9%

2018

58%

2025:

61%

# of huishoudens

% 1p huishoudens

% huishoudens > 55jr

% FMCG € familie zonder kids


Kopersprofiel per winkel | Bestedingen% | 2017

Maar…op basis van profielen zijn de speciaalzaken “ten dode”

opgeschreven, want ze trekken vooral de oudere huishoudens.

Jongeren weten de speciaalzaak en dus ook de slager niet te vinden.

71 2 1 1 2 1

7

5 5 6 36

5

9

4 4 43

22

29

1924 20

19 11 17

11

12

1312

911

8

9

8

7

6

118 6

8

11

10

1012

1111

20

4136

41 4248 51

Supermarkt Speciaalzaak Bakker Slager Groentewinkel Kaaswinkel Viswinkel

Jonge alleenstaande Tweeverdieners HH met kinderen, laag inkomen HH met kinderen, hoog inkomen Kostwinner (2p) Alleenstaande Gepensioneerd, laag inkomen Gepensioneerd, hoog inkomen


Huishoudens met 2 personen kopen vaker bij de slager

dan gemiddeld.

Aantal personen | 2017 | Totale markt | Kopers% | Vers vlees

37,6 37,629,9

33,4 33,4 46,3

11,4 11,49,1

12,3 12,3 12,05,3 5,3 2,6

Totaal NL totale markt Supermarkten totale markt Slagers totale markt

5+ Personen

4 Personen

3 Personen

2 Personen

1 Persoon


Het grootste gedeelte van het volume van de slager

komt van de 2-persoons huishoudens.

Aantal personen | 2017 | Totale markt | Volume% | Vers vlees

23,5 23,9 18,7

37,6 36,354,5

13,8 14,1

8,717,1 17,3

15,38,0 8,4 2,8


5+ Personen

4 Personen

3 Personen

2 Personen

1 Persoon


Ook de meeste omzet komt vanuit deze 2-

persoonshuishoudens.

Aantal personen | 2017 | Totale markt | Bestedingen% | Vers vlees

24,2 24,6 20,0

39,6 37,657,2

13,3 13,8

8,116,0 16,6

12,57,0 7,5 2,3


5+ Personen

4 Personen

3 Personen

2 Personen

1 Persoon


Het zijn vooral de oudere kopers die bij de slager kopen:

75% is 50+. Aandeel van jongere kopers zeer laag.

Leeftijd huisvrouw | 2017 | Totale markt | Kopers% | Vers vlees

12,3 12,32,5

15,0 15,0

9,0

18,5 18,5

14,2

27,5 27,6

32,1

26,7 26,7

42,2


HV > 64 jr

HV 50 - 64 jr

HV 40 - 49 jr

HV 30 - 39 jr

HV < 30 jr


Bijna de helft van het volume van de slager komt van

65+ kopers.

Leeftijd huisvrouw | 2017 | Totale markt | Volume% | Vers vlees

7,6 8,11,8

12,2 12,8

5,5

21,0 21,5

13,3

31,7 31,5

32,7

27,5 26,0

46,7


HV > 64 jr

HV 50 - 64 jr

HV 40 - 49 jr

HV 30 - 39 jr

HV < 30 jr


Ook de helft van de bestedingen bij de slager komt van

65+ kopers.

Leeftijd huisvrouw | 2017 | Totale markt | Bestedingen% | Vers vlees

7,2 7,9 1,7

11,5 12,4

4,9

19,8 20,8

11,2

31,9 31,7

31,8

29,6 27,2

50,3


HV > 64 jr

HV 50 - 64 jr

HV 40 - 49 jr

HV 30 - 39 jr

HV < 30 jr


Het zijn vooral welgestelde inkomens die vers vlees

kopen en bij de slager nog een slagje meer.

Inkomen | 2017 | Totale markt | Kopers% | Vers vlees

4,5 4,5 1,0

15,7 15,710,9

11,8 11,8

11,9

68,0 68,076,1


inkomen > 1700

inkomen 1300 - 1700

inkomen 900 - 1300

inkomen < 900


Het volume van vers vlees en bij de slager komt ook

vooral van welgestelde gezinnen.

Inkomen | 2017 | Totale markt | Volume% | Vers vlees

2,4 2,5 1,710,7 10,9 6,8

10,3 10,38,7

76,6 76,282,9


inkomen > 1700

inkomen 1300 - 1700

inkomen 900 - 1300

inkomen < 900


Ook zijn welgestelde gezinnen verantwoordelijk voor de

meeste bestedingen bij de slager.

Inkomen | 2017 | Totale markt | Bestedingen% | Vers vlees

2,2 2,2 1,710,0 10,4 6,0

10,0 10,18,5

77,8 77,383,7


inkomen > 1700

inkomen 1300 - 1700

inkomen 900 - 1300

inkomen < 900


Consumenten profielen

Wrap up

Slagers hebben een oud koperspubliek.

Enerzijds weten ze daardoor de

vermogende kopers aan zich te binden.

Anderzijds is dit een gevaar voor de

toekomst: geen aanwas onder jongeren.

2 Oud kopersprofiel

Het aantal huishoudens in NL gaat

steeds verder toenemen. Er komen

steeds meer kleinere huishoudens,

dankzij de vergrijzing. Deze oudere

huishoudens hebben veel te besteden.

1 Meer huishoudens,

maar kleiner

De slager is als geen ander in staat om

een tailor made oplossing te bieden aan

deze steeds kleiner wordende

huishoudens: kleinere porties,

gemaksproducten, K&K oplossingen en

online.

3 Speel in op kleine

huishoudens



Openingstijden


Verschuiving van aankopen vers vlees naar zondag. Al bijna de

helft van de shoppers koopt op zondag vlees. De slager mist

deze klanten vrijwel geheel….

80,2 81,683,4 83,4

87,784,4

40,2

76,4 76,879,9 80,9

84,281,7

46,8

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Penetratie Vers Vlees | Dag van de week | Supermarkten

2014 2017

Jonge

huishoudens

hebben hier

een relatief

hoog

aandeel in.

Ouderen juist

laag


Dag van de week & Tijdstip van de dag | Bestedingen% | Vers Vlees

Vrijdag en zaterdag blijven de belangrijkste dagen, maar nu gaat al bijna 5% van de

vers vlees omzet via de supermarkt op zondag. Bovendien wordt het aandeel van

verkopen van vers vlees in de avonduren door de verruimde openingstijden steeds

groter in de supermarkt. Ook deze omzet wordt gemist door de slager

13,6 13,0 8,5 7,4

12,5 11,810,9 9,9

13,6 13,315,9 15,6

14,5 14,911,0 12,6

21,3 21,225,1 23,6

21,4 20,9 28,2 29,8

3,1 4,9 0,3 1,1

2014 2017 2014 2017

zondag

zaterdag

vrijdag

donderdag

woensdag

dinsdag

maandag

Supermarkt Slager

38,2 38,649,7 48,8

54,8 53,9

48,5 49,4

6,9 7,51,9 1,7

2014 2017 2014 2017

avond (na 18uur)

middag (tussen12 en 18 uur)

ochtend (voor12 uur)

Supermarkt Slager


Openingstijden

Wrap up

Een zelfde beweging zien we in de

avond uren. Door de verruimde

openingstijden van de supermarkten

verschuift er steeds meer omzet naar de

avond.

2 Steeds meer kopers in

de avond uren

Het aantal (jonge) huishoudens dat op

zondag bij de supermarkt vers vlees

koopt is fors gestegen. Inmiddels koopt

de helft van de huishoudens al vlees op

zondag.

1 Steeds meer kopers

kopen op zondag

De omzet van vers vlees op zondag

komt praktisch volledig vanuit switch

vanuit andere dagen van de week,

waarbij de zaterdag (bulktrip) daar

minder last van heeft dan verwacht.

3 Voor Supermarkten niet

on top off


Waar liggen de kansen voor de slagers?


Marktaandeel van de slager is gestegen. Er zijn nog kansen genoeg voor verdere groei, maar er is wél fors werk aan de

winkel. Ondernemerschap, creativiteit en durf zijn hier de toverwoorden. Zorgen zijn er over penetratiegraden en aanwas

nieuwe klanten.

1 2 3 4

Versterk het imago van

de slager

• Vertel het eerlijke verhaal, en

zorg dat het verhaal klopt.

Duurzaamheidaspect gaat nooit

meer weg.

• Prijsverschil is afgenomen.

Hierdoor wordt de

psychologische drempel niet

verder verhoogd.

Durf in te spelen op

convenience

• Gemak is booming. Hoe

zit dat in het assortiment

van de slager?

• Kansen voor K&K en

vlugklaarartikelen.

• Speel ook in op

momentum: moederdag,

vaderdag, Halloween etc.

Claim de

deskundigheid

Nu de supermarkt de

slagerij heeft ingehaald op

het gebied van kwaliteit en

versheid is deskundigheid

het enige dat nog rest. Dit

moet het verhaal zijn van

de slager. Biedt inspiratie,

info over bereiding etc.

Doe iets aan de

openingstijden

Om jongeren te trekken is

het zeker een overweging

om de openingstijden te

verruimen. Een beperkt

(hardlopers) assortiment kan

een suggestie zijn.

Uiteindelijk zal het ook omzet

kosten door op zondag en in

de avonduren niet geopend

te zijn.

De Slagersmarkt heeft te maken met forse uitdagingen. De vleesconsumptie loopt terug en er is een andere houding

ontstaan tegenover vlees. Daarnaast zijn er trends zoals gemak, blurring, online, duurzaamheid en langere openingstijden

die een beroep doen op het ondernemend vermogen van de slager. Wat kan de slager doen om dit te overleven? Waar

liggen de kansen?

Wees online

Ook al is online nog relatief klein, het

komt er hoe dan ook aan.

• Zorg dat je online vlees kunt

bestellen, ook al kost het nu nog

geld. Denk bijv. aan online

uitgebreide BBQ arrangementen.

• Biedt inspiratie met recepten

• Wees een vraagbaak voor

problemen tijdens vlees bakken

(bijv. via Whatsapp)

5


Bijlagen


Samenvatting

Slagersmonitor (1)

• Het totale universum van de slagersmarkt is licht gestegen; van 6,3 miljard in 2014 naar

6,5 in 2017. Binnen de totale markt (slagersdefinitie) wordt 13,4% verkocht bij de slager.

• Ten opzichte van 2014 is het marktaandeel van de slagers iets gestegen in 2017 (van

12,9% naar 13,4%), ondanks dat het aantal slagers is afgenomen.

• Het aandeel kleine slagers neemt steeds verder af. De gemiddelde omzet per slager is

ook toegenomen.

• Rundvlees en varkensvlees zijn de grootste categorieën, dit belang is stabiel gebleven.

Het belang van de categorieën BQQ/gourmet/fondue, kip/kalkoen en gemengde

vleesproducten is gestegen bij de slager.


Samenvatting

Slagersmonitor (2)

• De omzet uit niet winkel verkopen is met 16% hoger dan in 2014. Horeca/instellingen/

bedrijven is hierin nog steeds het belangrijkste segment.

• Online verkopen zijn net als in 2014 minimaal en zijn zelfs iets afgenomen

• Wel geven meer slagers aan een webshop te hebben;

28% t.o.v. 20% in 2014.

• Ook is er onder de slagers die geen webshop hebben, een hogere intentie om in de

toekomst een webshop te nemen dan 2014.


Consumenten

zijn steeds meer

op zoek naar

gemak


Daarnaast

worden pure,

ambachtelijke

producten steeds

belangrijker Blink uit in gemak en

combineer het

ambacht van de

slager met de gemak

behoeftes van de

consument


Next steps (1)

Claim de

deskundigheid

van de slager

Maak gebruik

van blurring,

haal

horeca in huis

Verruim de

openingstijden

Focus je

op

jongeren

Consumenten zijn opzoek naar producten met

een eerlijk verhaal. Vertel over de ambacht,

duurzaamheid, etc. Communiceer ook over

prijzen, de slager heeft een duur imago.

Geef de consument een duidelijke reden

waarom ze hun vlees bij de slager moeten

halen. De ruime kennis, speciale bereiding,

het ambacht.

De mogelijkheid tot het eten van een

broodje warme beenham met

honingmosterd saus of een salade

met rosbief in het zithoekje van de

slager kan een totaal nieuwe

doelgroep aanspreken. Speel in op

deze trend en zorg ervoor dat deze

klanten ook een stuk vlees voor thuis

meenemen.

Het is bekend dat vooral ouderen

speciaalzaken bezoeken. Richt je meer op

jongeren en vergroot je klantenkring.

Jongeren zijn nog meer op zoek naar gemak

dan ouderen, dus voorgaande punten zijn een

goede manier om meer jongeren binnen te

halen.

Werk aan

het imago

van de

slager

Consumenten, met name jongeren zijn

gewend geraakt aan ruime openingstijden.

Lange openingstijdens in de avond en

winkelen op zondag zijn de normale gang

van zaken. Speel hierop in met slagerijen,

bijvoorbeeld door in die extra uurtjes de

hardlopers aan te bieden.


Next steps (1)

Bied recepten

aan ter inspiratie

Bied

maaltijd

pakketten

aan

Onderzoek de

mogelijkheid van

het afhalen/

bezorgen van

maaltijden

Speel in

op

momenten

Online bestellen is één van de grootste pijlers

van gemak bij de boodschappen. Voor

speciaalzaken als de slager biedt dit zeker ook

mogelijkheden. Consumenten willen graag

authentieke producten maar hebben geen tijd

om speciaalzaken te bezoeken. Met online

bestellen kan deze groep wel bereikt worden.

Zowel in de slager als online, recepten zijn

ideaal om als inspiratie te dienen. Laat de

consumenten kennis maken met onbekende

stukken vlees. Geef ze ook de mogelijk ook

vragen te stellen aan de slager (online of via

whatsapp) zoals: ‘Hoe bak ik het beste een

biefstuk?’ ‘Hoe lang moet een stuk vlees in

de oven?’

Maaltijdpakketten schieten als

paddenstoelen uit de grond. Focus je

op een paar soorten vlees en bied

producten aan waarmee men een

volledige maaltijd kan bereiden. Ook

bij BBQ/gourmet/fondue pakketten

liggen kansen, bied alles eromheen

ook aan (stokboord, salades, de bbq

zelf, etc.)

Bij Kerst speelt vlees al een grote rol maar

breidt dit uit naar andere dagen zoals

Vaderdag (bbq), Moederdag, Halloween

(bloedworst ). Ook seizoenen zijn belangrijk,

een lekkere stoofpot in de herfst.

Bied/promoot

de

mogelijkheid

tot online

bestellen

Haal niet alleen horeca in huis maar laat

de consument ook thuis genieten van je

producten.


Bijlage Restatement 2017


Restatement 2017

De cijfers van 2014 zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige meting, vanwege de

restatement. In de volgende slides wordt uitgelegd hoe en waarom de restatement is

uitgevoerd.


Waar en hoe (brick / click / LER,

etc) shoppers shoppen, is aan

forse verandering onderhevig en

dit zet zich door.

Shoppen zelf verandert

Blurring en (meerdere)

nieuwe concepten blijven

komen, waarbij steeds

sneller bewijs moet worden

geleverd voor bestaansrecht

van sku‘s en concepten.

Kanalen vervagenBasis blijft de behoefte:

Gemak / Gezond / Goedkoop /

Geweten / Genieten /

Goed verhaal / Gastvrij.

Innovatie zorgt voor groei.

Groei in, van & met 7 G‘s

Niet alleen de samenstelling van de

shoppers in NL verandert (grijzer, kleiner),

ook de belevingswereld en connectiviteit

ontwikkelt snel; en daarmee verandert de

behoefte van shoppers.

Shoppers veranderen

2

3

1

4

Veranderend shoppergedrag: de effecten op een rij


Wat zijn de gevolgen voor (consumenten) onderzoek?

TRENDS GEVOLG IMPACT CP - PANELShoppers VeranderenZowel de samenstelling van de shoppers

verandert, alsook de belevingswereld,

connectiviteit en de shopperbehoefte.

Shoppen zelf verandertWaar en hoe (brick / click / LER, etc)

shoppers shoppen, is aan forse verandering

(mobiel etc) onderhevig en dit zet zich door.

Kanalen VervagenBlurring en (meerdere) nieuwe concepten

blijven komen, waarbij steeds sneller bewijs

moet worden geleverd voor bestaansrecht

van sku‘s en concepten.

Groei via 7 G‘sBasis blijft de behoefte: Gemak / Gezond /

Goedkoop / Geweten / Genieten / Goed

verhaal / Gastvrij. Juist innovatie zorgt voor

groei.

„Tijd“ wordt steeds schaarser Deelname aan onderzoek wordt in het algemeen steeds

moeilijker. Dit is extra het geval bij jongeren / jonge

shoppers.

Mindere registratie van (vooral) kleinere tripsAls gevolg van de component tijd (minder) en plaats

(diffuus / buitenshuis), worden met name kleinere

boodschappen-trips minder consistent geregistreerd.

Belang Promoties neemt toeAls gevolg van ontwikkelingen als meer transparantie

(internet) en de prijsoorlog binnen supermarkten is het

belang van prijs en promoties op het shopgedrag verder

toegenomen.

Aankopen vinden plaats bij steeds meer

verschillende (soorten) kanalen Blurring treedt op. Tevens wordt FoodService / Out of

Home weer belangrijker (terwijl aankopen bij

supermarkten ipv groothandel toenemen). Dit wordt

versterkt door diverse retail ontwikkelingen (zoals

overnames). Dit betekent dat het steeds complexer wordt

om trends te vergelijken tussen specifieke panels.

Bereidheid om mee te werken aan

consumentenonderzoek neemt afGevolg: er moet een minder belastende registratie

komen van shopper gedrag.

(Vooral) Kleinere boodschappentrips worden

soms niet of niet geheel gescandGevolg: lagere penetraties, volumes, hetgeen

verschillende impact heeft per categorie/merk .

Leden van een consumentenpanel reageren

sterker dan gemiddeld op promotiesGevolg: sterkere piek in de promotieperiode en grotere

dip na de promotie week in vergelijking met een retail

panel.

Retail panels en consumenten panels

verschillen, want ze meten verschillende zakenGevolg: Impact van uitbreidingen van winkels leiden bij

een kleinere (consumenten)steekproef minder snel tot

navenante veranderingen, dan in een retail panel; terwijl

ook ander (meer bedrijfsmatig georiënteerde aankopen

steeds vaker via supermarkten verlopen en dus

verschillen veroorzaken.


Project

“Continue Verbeteren”

GfK werkt continue aan kwaliteit: Nu, Straks en Later

GfK ConsumerScan Kwaliteits Plan

Het leveren van Kwaliteit staat centraal bij GfK

Hiertoe wordt continue beoordeeld waar en

hoe processen kunnen worden verbeterd.

Dit is het GfK ConsumerScan Kwaliteitsplan

Concrete, actuele voorbeelden waarbij we continue verbeteren:

- structuur codeboek (overzichtelijker)

- validatie automatisering (ipv handmatige checks)

- proces optimalisatie (aanscherpen procedures)


Implementatie van extra

weging m.b.t huishoudens en

aankopen

Winkelbezoeken (trips) worden

gewogen voor (mn.) kleinere,

trips: “Response Weights”

Wat gaat GfK nu en straks doen om benoemde

ontwikkelingen en trends zo goed mogelijk weer te

geven?

Lange termijn aanpak via

Project Future Panel

Registratie van Out-of-Home aankopen

en consumptie

Geen correctie / aanpassing

mogelijk

(Bulk) aankopen door consumenten en

bedrijven (bij supermarkten e.d.)


mogelijk

Beperking van de

prijsgevoeligheid door minder

vast te leggen

Verbetering van rapportage

door simplificatie (minder

belasting respondenten)

Verbetering van registratie van

OOH aankopen middels

directe rapportage


nog niet mogelijk

Korte termijn aanpak via

Restatement 2017

Hoge promotie-geneigdheid van

panelleden

Disproportionele dekking van winkel-

typen en weergave van (m.n.) kleinere

en vergeten boodschappentrips

Verfijning weegmethodiek, inclusief

benchmarking met externe bronnen

Optimalisatie Model Ongoing

Wat wordt wanneer doorgevoerd


Profielen

Korte uitleg

Het doel van de analyse is verschillende groepen met elkaar vergelijken op basis van socio-demografische of psycho-

demografische criteria, bijvoorbeeld life cycle segmenten die vergeleken worden voor verschillende categorieën of producten.

Een uitleg over de verschillende segmenten of de life cycle en de definities van socio-demografische groepen staan op de

volgende slides.

Lees-

voorbeeld

Het voorbeeld geeft de grootte van ieder segment binnen de Nederlandse populatie en bijvoorbeeld de totale categorie. De totale

categorie wordt door 86,3% van de huishoudens gekocht. Het segment HH met kinderen hoog inkomen is oververtegenwoordigd

in zowel de categorie als de twee merken in vergelijking met de Nederlandse populatie. Jonge alleenstaanden zijn

ondervertegenwoordigd; 13,5% van de populatie is jong alleenstaande en 7,8% koopt de categorie. Het grootste verschil in kopers

voor merk A en B zit in de segmenten met kinderen en de gepensioneerden met een laag inkomen.

Voorbeeld(en)

output


Profielen | Definities van kengetallen

Universe % (Universum %)Percentage van de Nederlandse huishoudens dat tot deze socio-demografische groep behoort.Som = 100

Penetration % (Penetratie %)Percentage van alle Nederlandse huishoudens dat tot deze socio-demografische groep behoort en tenminste één aankoop heeft gedaan van het specifieke item in de beschouwde periode.

Buyer % (Kopers %)Percentage kopers dat tot deze socio-demografische groep behoort.Som = 100

Value % (Waarde %)Percentage van de omzet van dit item dat gegenereerd wordt door de kopers die tot deze socio-demografische groep behoren.Som = 100

Volume % (Volume %)Percentage van het verkochte volume van dit item dat gegenereerd wordt door de kopers die tot deze socio-demografische groep behoren.Som = 100


Jonge alleenstaande

1 persoon in huishouden

Geen kinderen

Leeftijd: < 40

HH met kinderen, laag inkomen

2 personen in huishouden

Huishouden met kinderen (incl. 18+)

Netto inkomen < € 2300,-

HH met kinderen, hoog inkomen


Huishouden met kinderen (incl. 18+)

Netto inkomen > € 2300,-

Tweeverdieners


Geen kinderen

Werken beide fulltime ( 25 uur per week)

Alleenstaande (40-65 year)

1 persoon in huishouden

Geen kinderen

Leeftijd: 40 – 65

Kostwinner (2p)


Geen kinderen

Max. 1 persoon werkt fulltime

Gepensioneerd, laag inkomen

1 of 2 personen in huishouden

Hoofd van huishouden is gepensioneerd

Netto inkomen < € 1700,-

Gepensioneerd, hoog inkomen

1 of 2 personen in huishouden

Hoofd van huishouden is gepensioneerd

Netto inkomen > € 1700,-

Profielen | Definities GfK Life Cycle


Contact


Contact

088-4351752

Research Manager Shopper

[email protected]

The Netherlands

088-435 15 09

06-81872732

Key Account Manager

[email protected]

The Netherlands

088-435 15 25

06-55 17 76 53

Sr. Consultant Shopper

[email protected]

The Netherlands

Saskia Smulders Marcel Temminghoff

Zita van Ekeren


Bedankt voor de fijne samenwerking

SLAGERSMONITOR IN 2017De vleesconsumptie loopt terug en er is een andere houding ontstaan tegenover...

Documents

Transcript of SLAGERSMONITOR IN 2017De vleesconsumptie loopt terug en er is een andere houding ontstaan tegenover...