PortiMagazine BRIO4YOU NL
description
Transcript of PortiMagazine BRIO4YOU NL
3 Editoriaal
4 BRIO4YOU
MyBroker: de iPad-applicatie van Portima
nu beschikbaar!
6 Klantenzone
“Ook wij willen onze klanten de mogelijkheid bieden om
snel online de nodige informatie te kunnen raadplegen”
8 BRIO4YOU v9.5
Overzicht van de laatste nieuwigheden
10 BRIO4YOU
Portima tot uw dienst
12 E-Marketing
E-marketing: Een andere manier om het vertrouwen
van uw klanten te winnen
13 Elektronische facturatie
Zoomit: het is begonnen!
14 BRIO4YOU in cijfers
Bedankt voor uw vertrouwen!
15 Tips & Tricks
Wist u dat..
Als u PortiMagazine BRIO4YOU in elek-tronische vorm in uw mailbox wenst te ontvangen, kunt u uw e-mailadres door-geven op onze website www.brio4you.be of op BEN via http://ben.portima.be
PortiMagazine BRIO4YOUin uw mailbox?
PortiMagazine BRIO4YOU is een magazine van Portima
Verantwoordelijke uitgever:
Claude Rapoport
Coördinatie:
Valérie Dechamps
Realisatie:
www.mindsetting.be
Heeft u vragen of opmerkingen over een artikel in
verband met onze diensten? Bel dan onze Infoline op
het nummer 02/661.44.64.
U kunt dit magazine ook bekijken en downloaden via
onze website: www.brio4you.be
Question TimeStuur ons het juiste antwoord door op de volgende vraag en win
2 bioscooptickets. We geven in totaal 25 x 2 tickets weg, dus aarzel niet en
waag uw kans!
Vraag :Welke uitspraak is de juiste?
Mogelijke oplossingen:a) MyBroker is enkel beschikbaar voor eindklanten.
b) MyBroker is enkel beschikbaar voor makelaars.
c) MyBroker is beschikbaar zowel voor eindklanten als voor makelaars.
Vul het antwoord online in op www.brio4you.be/nl/questiontime.html
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
Beste makelaar,
Onze klanten zijn elke dag actief op het internet en de
groeiende interesse in de iPad is een fenomeen binnen
onze maatschappij.
Grijp uw kans! Download ‘MyBroker’ in de App Store op
uw iPad en toon het aan uw klanten
Zoals de film, die getoond werd tijdens MOVIE4YOU
en op onze website, het voorstelde zal u werkelijk
uw papieren dossiers kunnen achterlaten en met uw
klanten samen hun dossiers bekijken op een interactief
scherm.
In dit nummer vindt u meer informatie over MyBroker,
de Klantenzone en over de andere nieuwigheden in het
BRIO4YOU-gamma zoals het formulier van aangiftes
van schadegevallen en automatische selecties en
rapporten.
Het ligt ons nauw aan het hart uw leven te
vergemakkelijken en u te helpen om deze
technologieën te gebruiken.
Veel leesplezier,
Claude Rapoport
Gedelegeerd Bestuurder
Editoriaal
3
BRIO4YOU
MyBroker: de iPad-applicatie van Portima nu beschikbaar!
Met deze applicatie, die speciaal ontwikkeld
is voor de iPad, kunt u uw gegevens van uw
klanten overal meenemen. Gedaan met hun
dossiers af te drukken voor u bij hen langsgaat:
u kunt ze rechtstreeks tonen op uw iPad. Dankzij
een zoekfunctie kunt u makkelijk het volledige
dossier van elk van uw klanten terugvinden. De
toepassing is niet alleen ecologisch, maar ook
intuïtief, handig en u wint er kostbare tijd mee!
Momenteel is de applicatie enkel beschikbaar op
de iPad, maar tegen het einde van het jaar zal de
app compatibel zijn met de andere tablets. Wij
zullen u hiervan uiteraard op de hoogte houden.
Omdat wij u willen aanmoedigen te
kiezen voor meer mobiliteit bovenop
MyBroker, hebben wij met onze partner
het mobiele aanbod van PortiLink
heronderhandeld.
Zo kunt u vanaf heden een WIFI-
verbinding aanvragen bij uw PortiLink
Easy- of Professional-product.
Bovendien wordt de prijs van de 3G
PortiLink Mobile Everywhere vanaf 1
oktober verlaagd naar 30 EUR BTW incl.
of 25 EUR BTW exc. per maand!
Een belangrijke prijsverlaging zodat u in
alle comfort MyBroker kunt ontdekken.
Voor meer informatie over onze WIFI-
en Mobile Everywhere-verbindingen,
surf naar www.portilink.be.
Goed nieuws wat betreft het mobiele aanbod van PortiLink!
We hadden het al aangekondigd, maar de app is nu beschikbaar! U kunt onze nieuwe toepassing, MyBroker vanaf heden gratis downloaden. .
Hoe MyBroker verkrijgen?Als u de contracten van uw klanten graag op uw
iPad wilt raadplegen en tonen, dan kan dit erg
makkelijk.
Het enige waar u over moet beschikken is een
beveiligde verbinding van Portima. Dit is nodig
omdat MyBroker een professionele applicatie
is waarmee u toegang heeft tot al uw klanten,
zonder enige beperking. U moet dus een WIFI
PortiLink-verbinding (beschikbaar bij een
PortiLink Easy of Professional) hebben op kantoor
of een 3G PortiLink Mobile Everywhere-connectie
om bij uw klanten verbinding te kunnen maken.
Voor de rest volstaat het gewoon om de applicatie
gratis te downloaden in de App Store om te
profiteren van de maximale mobiliteit die onze
nieuwe toepassing u biedt.
4
Bied uw klanten de klantversie van MyBroker aan!Beschikt u over een website? Hebt u de functie
‘Klantenzone’ al geactiveerd en een deel van
uw klanten online toegang gegeven tot hun
gegevens? Aarzel dan niet om hen voor te stellen
de klantversie van MyBroker te downloaden! Het
is in feite niets anders dan een iPad-versie van de
Klantenzone (binnenkort eveneens beschikbaar
op de andere tablets).
De klanten met toegang kunnen dan de gegevens
van hun contracten en schadegevallen raadplegen
op hun iPad, en zelfs hun contracten en andere
documenten (in pdf-formaat) als u ze daar
toegang toe hebt gegeven. Zo kunnen ze waar én
wanneer ze maar willen hun verzekeringsdossiers
consulteren! U kunt ze zelfs, als u dat wenst,
een overzicht tonen met alle acties die u heeft
ondernomen in hun schadedossiers.
Uw klanten kunnen u overigens via hun iPad op
de hoogte brengen van een adreswijziging, een
geboorte of eender welke verandering van hun
gegevens, via een formulier dat u vervolgens
onmiddellijk in uw BRIO4YOU-beheerpakket kan
behandelen.
Kortom, de klantversie van MyBroker is een
nieuwe dienst die u uw klanten gratis kunt
aanbieden en waarmee u de relatie met uw
klanten verder kunt versterken!
Uw klanten zijn geïnteresseerd? Om MyBroker te raadplegen hebben uw klanten
op hun iPad een eenvoudige internetverbinding
met WIFI of 3G nodig.
Omdat zij enkel hun eigen gegevens kunnen
raadplegen volstaat een authenticatie met een
e-mailadres en paswoord om de toegang tot hun
persoonlijke gegevens te beveiligen.
De enige voorwaarde om MyBroker te kunnen
gebruiken is dat ze al toegang hebben
gevraagd op uw site. Vervolgens volstaat
het dat ze de applicatie downloaden in de
App Store om toegang te hebben tot hun
gegevens! Eenvoudig, niet?
Om alles te weten over hoe de applicatie
MyBroker functioneert en wat de
mogelijkheden zijn, kunt u de video op de
Hulp nodig met…
...de installatie en het gebruik van MyBroker (makelaarsversie)?
...de ‘Klantenzone’ op uw site te lanceren?
U kunt vanaf heden een nieuwe opleiding volgen:
‘MyBroker op iPad en de Klantenzone op PC’. Deze is gratis
tot 31 december 2012!
Aarzel niet om u ervoor in te schrijven via de site
www.brio4you.be, tabblad ‘Opleidingen’.
Bestel vanaf vandaag een specifieke coaching over dit
onderwerp. Onze coach komt ter plaatste om samen met
u de Klantenzone in te stellen op uw site. Hij toont u hoe
u toegangsaanvragen van klanten moet behandelen, hoe
formulieren te gebruiken, enz.
Om u in te schrijven, surf naar www.brio4you.be,
tabblad ‘COACH4YOU’.
home-pagina van www.brio4you.be raadplegen.
Of scan de QR-code hiernaast om rechtstreeks naar
de App Store te gaan en MyBroker te downloaden.
5
Interview ‘De Klantenzone’
De Klantenzone is een van de tools die dit jaar bij Portima in de schijnwerpers staan. Sinds de lancering is het aantal makelaars dat met de Klantenzone werkt alsmaar meer gegroeid. Hierdoor kunnen hun eindklanten alvast hun verzekeringsdossiers online raadplegen. Maar wat drijft makelaars tot het werken met deze tool? We gingen poolshoogte nemen bij het Verzekeringskantoor Rossignol in Ternat.
een website hebben, met een knop of link naar
de Klantenzone. Rossignol creëerde zijn website
in samenwerking met Webassur. Hij koos om
onder andere met de maatschappijcatalogus te
werken, zodat hij volop gebruik kon maken van
de banners, logo’s, pdf-en en minisites die de
maatschappijen ter beschikking stellen.
Om zijn klanten te informeren dat zij via deze
link hun eigen klantendossiers kunnen raadplegen
heeft Yves Rossignol hen een e-mail gestuurd.
Yves Rossignol: “De respons was initieel laag,
maar inmiddels hebben toch 54 klanten toegang
tot de Klantenzone. De langzame start heeft er
echter voor gezorgd dat ik op mijn eigen tempo
de gegevens van de klanten heb kunnen verifiëren
en alle overbodige documenten heb kunnen
schrappen.” Yves preciseert bovendien dat de
groep van gebruikers tegen alle verwachtingen in
zeer verscheiden is en men kan bijvoorbeeld niet
zeggen dat alleen jongere klanten geïnteresseerd
zijn. “Meer nog,” gaat Yves verder, “ouderen
“Ook wij willen onze klanten de mogelijkheid bieden om snel online de nodige informatie te kunnen raadplegen”
Yves Rossignol, de kantoorverantwoordelijke, is
een fervente gebruiker van de Klantenzone vanaf
het prille begin. “Je moet mee zijn en kunnen
concurreren met de banken. Mensen werken nu
eenmaal ‘9-to-5’ en als ze ’s avonds thuiskomen,
willen ze u onmiddellijk kunnen bereiken,” vertelt
hij. Dankzij de Klantenzone kunnen klanten
hun makelaar 24 uur op 24 eenvoudig een
bericht sturen dat rechtstreeks in BRIO belandt.
“Iedereen gaat voor alles eerst op het internet
een kijkje nemen en de maatschappij evolueert
hierin verder. Ook wij willen onze klanten de
mogelijkheid bieden om snel online de nodige
informatie te kunnen raadplegen.” vervolgt hij.
Een gestage groei
Naast snel en doeltreffend communiceren is het
raadplegen van contracten en schadegevallen
ook één van de handige mogelijkheden van de
applicatie. Maar vooraleer men de Klantenzone
ter beschikking kan stellen, moet men uiteraard
6
zullen juist nieuwsgierig zijn naar deze nieuwe
technologieën en het fijne ervan willen weten.
Terwijl jongeren en mensen van middelbare
leeftijd eerder alleen uit noodzaak –omdat ze
overdag werken- en door tijdsgebrek toegang tot
hun klantenzone willen hebben.”
De Klantenzone op punt stellen was eenvoudig,
maar de eerste versie was volgens hem niet
echt overzichtelijk en er waren te weinig
kleurschakeringen. Maar omdat Yves vanaf het
begin in de toekomst en de mogelijkheden van
de Klantenzone geloofde was hij een van de
vroege gebruikers. “Iemand moest het voortouw
nemen ook al stond het project nog in zijn
kinderschoenen. De huidige versie daarentegen
is een hele vooruitgang, ik heb écht alle
mogelijkheden, zoals schadegevallen, formulieren
en verbonden documenten geactiveerd, “ aldus
Yves. Hij merkt eveneens op dat het uiterst handig
is dat men met één e-mailadres toegang kan
krijgen tot meerdere dossiers (zie kader).
Dat belooft voor de toekomst…
De alsmaar sneller op elkaar volgende
verbeteringen en bijkomende functionaliteiten
maken dat ze bij Verzekeringskantoor Rossignol
erg opgetogen zijn over de toekomst van
de Klantenzone. Yves heeft vooral hoge
verwachtingen van de iPad-versie van de
Klantenzone, die vanaf september beschikbaar
is: “Deze versie moet hét werkinstrument voor
de makelaar worden. Het gebruik ervan zal vooral
professioneler overkomen. Men kan in deze
tijd niet met papieren dossiers blijven werken.
Alles zal evolueren naar digitaal en papierloos.
” Ook wat betreft de toekomstige evolutie van
de tool ziet hij niets dan voordelen; ter plaatse
gaan bij een schadegeval, fotograferen en foto’s
onmiddellijk in het juiste dossier toevoegen, een
factuur inlezen,… Om maar enkele voorbeelden
te noemen van mogelijke toekomstige opties.
“Best in september na de release van de iPad-
versie, toch nog eens mijn klanten informeren
over de Klantenzone!” besluit Yves.
Bedankt voor het interview!
BRIO4YOU versie 9.0Bij de laatste update van de BRIO4YOU-
beheerpakketten werd de praktische
functie, dat men met één e-mailadres
meerdere dossiers kan openen in
de Klantenzone, toegevoegd. Zo kan
bijvoorbeeld de directeur van een
KMO met één e-mailadres zowel zijn
persoonlijke verzekeringsdossiers
raadplegen als die van zijn bedrijf. Hij ziet
beide dossiers in één Klantenzone en kan
op zijn scherm vlot van dossier wisselen.
Bovendien zit er geen limiet op het aantal
dossiers dat men met één e-mailadres
kan raadplegen. En het omgekeerde is ook
mogelijk! Men kan namelijk één dossier
met een onbeperkt aantal e-mailadressen
raadplegen. Bijgevolg kan zowel een
boekhouder als de directeur met hun
eigen adres het verzekeringsdossier van
een onderneming consulteren.
"Je moet mee zijn en kunnen concurrerenmet de banken."
7
BRIO4YOU v9.5
Overzicht van de laatste nieuwigheden
Eind september 2012, krijgt
de Klantenzone er een nieuwe
functionaliteit bij: uw klanten
zullen rechtstreeks een eenvoudig
schadegeval kunnen aangeven en
u een document (foto, scan van,
enz.) in bijlage kunnen toesturen…
Deze aangifte belandt onmiddellijk
in BRIO4YOU waar u ze verder kunt
behandelen. Het bijlagedocument
dat uw klant u eventueel heeft
toegestuurd, kan u vervolgens
automatisch integreren in het
klantendossier.
Deze nieuwe mogelijkheid draagt
bij tot het versterken van uw relatie
met uw klanten en vermindert
bovendien de tijd die u nodig heeft
om het schadedossier te verwerken.
De Klantenzone: om het klantenvertrouwen te vergroten
Zoals u al weet, is het mogelijk om op
uw website een Klantenzone te creëren.
Dankzij deze zone kunnen de klanten die
u toegang hebt gegeven, hun gegevens en
verzekeringsdocumenten (die u selecteert)
raadplegen. Ze kunnen u eveneens eenvoudig
informatie of een gegevenswijziging doorgeven
met behulp van formulieren. Die informatie
integreert u indien gewenst vervolgens
gemakkelijk in uw BRIO4YOU-beheerpakket.
Versie 9.5 van BRIO4YOU voorziet in een
uitbreiding van de mogelijkheden binnen de
Klantenzone:
Als u dat wenst, zal u uw klanten aanvullingen
kunnen tonen die u zelf hebt gekozen. Tot
voor kort verschenen deze velden alleen bij
de personaliseerbare synthese die u kunt
afprinten voor uw klanten. Voortaan kunt u
ervoor kiezen dat deze velden ook zichtbaar
zijn in de Klantenzone. U geeft zo meer
uitgebreide informatie aan uw klanten.
De laatste nieuwigheid in de Klantenzone
betreft de authenticatie van uw klanten met de
elektronische identiteitskaart. Ze hoeven zich
niet meer te identificeren met een e-mailadres
en paswoord. Het volstaat dat ze hun e-id en
hun PIN-code invoeren om toegang te krijgen;
een veiligere identificatie dan die met login en
paswoord!
Geautomatiseerde rapporten om uw productiviteit te verhogen
De evolutie van de klantenportefeuille
opvolgen is een cruciaal element voor iedere
kantoorverantwoordelijke … BRIO en BRIOplus
bieden u, wat dit betreft, de mogelijkheid
zeer specifieke selecties te maken om uw
portefeuille op te volgen. Door de veelheid
aan gegevens in uw beheerpakket en de
eindeloze selectiemogelijkheden, kan een
selectie creëren veel tijd in beslag nemen; tijd
waarover u misschien niet beschikt. Daarom
hebben wij een werkgroep opgericht voor
het opstellen van een lijst van interessante
selecties (zoals bijvoorbeeld de evolutie van
het zakencijfer en het aantal nieuwe zaken
per maand). Het doel: Portima ontwikkelt deze
selecties en u laat ze automatisch uitvoeren op
regelmatig terugkerende tijdstippen. Gedaan
met tijdverlies door manipulaties: u ontvangt
de resultaten rechtstreeks in BRIO en BRIOplus
en u hoeft niets anders te doen dan ze te
raadplegen!
Eind november 2012, zal versie 9.5 van BRIO4YOU in productie gaan.Bovenop een reeks aanvragen die rechtstreeks van de Users Clubs BRIO en BRIOplus komen, zorgt deze versie ervoor dat BRIO4YOU compatibel wordt met de evoluties op de markt. Maar de belangrijkste nieuwigheden betreffen de drie grote thema’s, die de rode draad vormden in de ontwikkelingen van dit jaar: de Klantenzone, de verhoging van uw productiviteit en de dematerialisatie.
Nieuw, vanaf september !
8
De dematerialisatie wordt voortgezet...
Met PLWplus kunt u gemakkelijk uw kantoor
papierloos beheren, met talloze mogelijkheden.
In versie 9.5 breiden de functionaliteiten
verder uit en wordt er een nieuwe tool
toegevoegd. U zult namelijk in één keer alle
documenten (e-mails, gescande documenten,
enz.) aan één bepaald dossier kunnen
toewijzen. U hoeft ze niet langer één per
één toe te wijzen, maar u kunt ze wel nog
elk apart een beschrijving geven of er een
agendamelding aan toevoegen. Nuttig en
handig, met deze tool zal u zeker kostbare tijd
winnen!
Opkuis en archivering van uw database
De jaren gaan voorbij en de gegevens en
contracten in uw beheerpakket stapelen
zich op. Om de veelheid aan informatie te
kunnen sorteren, wordt de tool voor opkuis en
archivering in BRIO4YOU constant verbeterd.
Met versie 9.5 van BRIO4YOU kunt u
bijvoorbeeld risico-objecten die niet meer
verzekerd zijn, automatisch deactiveren. Een
programma speurt alle risico-objecten op die
niet meer verbonden zijn aan een contract,
vervolgens kan u, als u dat wenst, verdergaan
met de deactivatie van deze objecten. Deze
functionaliteit is eveneens een aanwinst in
het kader van de informatie die u wilt tonen
aan uw klanten in de Klantenzone, aangezien
de risico-objecten die niet gedeactiveerd zijn
zichtbaar blijven voor de klanten.
Om nog meer compatibel te zijn met de evoluties op de markt
Internet Explorer 9 en 10
Alle nodige ontwikkelingen zijn
gerealiseerd om de BRIO4YOU-
beheerpaketten compatibel te maken met
de laatste nieuwe versies van Internet
Explorer. U kunt dus zonder problemen
werken met versie 9 en 10 van Internet
Explorer.
SEPA
De bankdomicilieringen in BRIO en
BRIOplus zijn aangepast om conform te
zijn met de standaarden vastgesteld door
SEPA, in het kader van de harmonisatie
van domicilieringen in Europa.
Ter herinnering, dankzij deze harmonisatie
is het even gemakkelijk om een
domiciliëring in euro in Europa uit te
voeren als in België. Momenteel blijft
de oude domiciliëring naast de nieuwe
bestaan, maar vanaf 1 februari 2014 zal
de nieuwe domiciliëring de oude volledig
vervangen.
Aangezien niet meer de banken maar de
schuldeisers met de nieuwe regeling de
domicilieringen zullen beheren, is het met
BRIO en BRIOplus bovendien mogelijk om
zelf de domiciliëringsmandaten te beheren
Hypothecaire leningen Op aanvraag van makelaars die een
betere opvolging van de contracten inzake
hypothecaire leningen wensen zijn enkele
velden toegevoegd aan het scherm. U
beschikt zo over preciezere informatie
in BRIO4YOU terzake, waardoor u uw
contracten optimaal en professioneler
kunt beheren.
9
Opleidingen die constant evolueren, voor een snel en gemakkelijk leerproces
Uw BRIO4YOU-beheerpakket evolueert? Onze
opleidingen ook! Bovenop de releasenota die
u gedetailleerd de nieuwigheden in elke versie
uitlegt, is elke belangrijke nieuwe functionaliteit
onmiddellijk het onderwerp van een opleiding met
als doel u deze functionaliteit zo snel mogelijk aan
te leren.
Zo stellen wij bijvoorbeeld, met de lancering van de
applicatie MyBroker, u alvast een nieuwe opleiding
voor: MyBroker, de Klantenzone op de iPad.
Ons aanbod aan opleidingen omvat altijd
een complete waaier van de belangrijkste
functionaliteiten van uw beheerpakket, zelfs de
meest recente kan u er vinden!
Om u bovendien aan te moedigen alle nieuwe
functionaliteiten te leren, organiseren wij
regelmatig acties zodat u gratis een of andere
opleiding kunt volgen (zie kader).
GRatIs OPLeIdINGeNProfiteer nog van de laatste weken van onze actie!
Tot eind december bieden wij u
onderstaande opleidingen gratis aan:
Uw kantoor zonder papier met
de module PLW(plus)
MyBroker op iPad en de
Klantenzone op PC
Aarzel niet om u in te schrijven
op www.brio4you.be, tabblad
'opleiding'!
Natuurlijk, bij uw aanschaf van BRIO4YOU biedt
Portima u gratis twee halve dagen opleiding
aan, om goed te starten met uw beheerpakket.
In totaal zijn er niet minder dan 17 opleidingen
(13 voor het gedeelte verzekeringen en 4 voor
boekhouding) die wij u voorstellen om de
functionaliteiten in uw beheerpakket grondiger
te leren kennen.
Onze opleidingen hebben talloze voordelen:
Decentralisatie: al onze opleidingen zijn
gedecentraliseerd. U kunt dus dicht bij huis
opleidingen volgen en tijdverlies door het
verkeer vermijden.
Uniek thema: tijdens elke opleiding
focust men zich op één specifiek thema.
Zo kunt u een functionaliteit grondig leren
kennen en de opleidingen kiezen geheel in
functie van uw noden.
Korte duur: op een enkele uitzondering na
duren al onze opleidingen maar een halve
dag. Zo kunt u zich beter organiseren en
bent u niet verplicht een volledige dag te
reserveren voor uw opleiding.
Uw beheerpakket verrijkt zich elk jaar meer en meer: nieuwe functionaliteiten, uitbreidingen, verbeteringen… Ons doel is duidelijk: u de tools aanbieden aangepast aan de noden van de hedendaagse maatschappij, zodat u het hoofd kan bieden aan de concurrentie, die alsmaar sterker wordt. Maar deze ontwikkelingen op zich volstaan niet, want om het beste te halen uit uw beheerpakket is ook een goede kennis van de mogelijkheden onontbeerlijk.
Dit is onze uitdaging en de reden waarom Portima een reeks diensten ter beschikking stelt aan iedereen met één enkel doel: u helpen uw BRIO4YOU-beheerpakket beter te kunnen hanteren om zo uw productiviteit te verhogen!
BRIO4YOU
Portima tot uw dienst
10
Voor BRIOstartup, BRIOclassic en BRIO:
Tel.: 02/404 44 22Fax : 02/404 40 13E-mail : [email protected]
Voor BRIOplus:
Tel.: 02/404 40 00Fax : 02/404 40 13E-mail : [email protected]
Onze dienst is bereikbaar alle werkdagen
van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30.
Hoe bereikt u ons Brokers Contact Center?Verschillende niveaus: van sommige
functionaliteiten zijn er meerdere
opleidingen die enkel verschillen in graad
van verdieping. U kunt dus kiezen voor het
niveau (basis of geavanceerd) dat u wilt
volgen in functie van voorgaande kennis van
de functionaliteit.
Accreditatie: al onze opleidingen zijn
geaccrediteerd. Voor elke opleiding in
BRIO4YOU krijgt u drie punten in het kader
van voortgezette vorming.
Flexibiliteit: U kiest niet alleen zelf of u
al dan niet een opleiding wenst te volgen,
maar vooral ook wie in uw kantoor welke
opleiding volgt, waar en wanneer. Geheel in
functie van wat u het best past!
Om te zien welke opleidingen allemaal
beschikbaar zijn en om u ervoor in te schrijven,
consulteer onze site BRIO4YOU
(www.brio4you.be), tabblad ‘opleiding’.
Coachings om je productiviteit een boost te geven
Kunnen jongleren met alle functionaliteiten
van BRIO4YOU zorgt ervoor dat u kostbare
tijd wint en een hoger rendement behaalt.
Daarom lanceerde Portima twee jaar geleden
COACH4YOU. Dit heeft als doel het gebruik van
functionaliteiten, die niet optimaal aangewend
worden, te perfectioneren om u vervolgens tips
te kunnen geven over hoe de functionaliteit nog
beter te hanteren.
Nieuw: de specifieke coaching!
Vanaf september presenteren wij een nieuwe
vorm van coaching: de specifieke coaching. Zoals
de naam aangeeft, zal deze coaching focussen op
één specifieke functionaliteit.
U kunt een specifieke coaching aanvragen voor
de volgende vier thema’s: de Klantenzone,
PLW/PLWplus, Briefwisseling en E-marketing.
Meer dan bij een gewone opleiding heeft een
coaching als objectief u te helpen procedures uit
te werken om gemakkelijker te werken met de
gekozen functionaliteit. Toegepast en gebaseerd
op uw eigen werkmethode, zal deze coaching u
toelaten een nieuwe functionaliteit aan te leren
of optimaal te gebruiken.
COACH4YOU: een blijvende waarde
Een ‘algemene’ coaching blijft vanzelfsprekend
ook nog mogelijk. Het principe ervan is
eenvoudig: een coach analyseert op uw vraag
het gebruik van BRIO4YOU in uw kantoor.
Met deze analyse komt de coach langs bij u
op kantoor, waar hij met u de werkwijze van
u en uw medewerkers bespreekt. Vervolgens
geeft de coach gepersonaliseerde suggesties
over hoe BRIO4YOU efficiënter kan aangewend
worden in uw kantoor. Nadien analyseren we het
gebruik van BRIO4YOU nogmaals, om te zien of
het invoeren van de suggesties vruchten heeft
afgeworpen.
En er mag gezegd worden dat deze dienst erg
gewaardeerd wordt. Al meer dan 250 makelaars
hebben er beroep op gedaan en de reacties zijn
unaniem: dankzij de coaching ontdekt u veel
over het functioneren van uw beheerpakketten
en hoe uw productiviteit verder verhogen.
Om meer te weten te komen over coachings
(specifiek en algemeen) en om er aan te vragen,
surf naar onze site www.brio4you.be, sectie
‘COACH4YOU’.
Ons Brokers Contact Center gratis tot uw dienst
U heeft een probleem met uw beheerpakket?
Een foutmelding verschijnt en u weet niet hoe
u verder moet? Aarzel dan niet om beroep
te doen op ons Brokers Contact Center. Onze
ploeg van experts staat u gratis ter beschikking
om uw probleem zo snel mogelijk op te
lossen. En dat zijn geen loze woorden! Al sinds
enkele jaren gaan wij concrete en duidelijke
engagementen aan. Zo engageren wij ons om
80% van jullie oproepen binnen de 30 seconden
te beantwoorden. Verder engageren wij ons
om voor 80% van al uw vragen een antwoord
te formuleren binnen de 2 uur en voor 90%
binnen de 4 uur. Deze engagementen worden
permanent gemeten, en indien nodig nemen
we maatregelen, om u de best mogelijke
dienstverlening te waarborgen.
Onze resultaten zijn uiterst positief: sinds begin
dit jaar hebben wij deze twee objectieven
niet alleen gehaald, maar zelfs overstegen: wij
hebben 94% van uw oproepen binnen de 30
seconden beantwoord; en 90% van jullie vragen
opgelost binnen twee uur en 93% binnen vier
uur.
U vindt onze engagementen terug op BEN
(http://ben.portima.be), waar we elke maand
onze resultaten publiceren. Aarzel niet om ze te
consulteren.
11
E-Marketing
e-marketing: een andere manier om het vertrouwen van uw klanten te winnen
E-marketing samengevat
E-marketing is een verzamelnaam voor alle
mogelijke acties die u kunt ondernemen om
een dienst of product via de media of een
digitaal communicatiekanaal te promoten.
De voordelen van e-marketing zijn talrijk:
U kunt er doelgericht en gepersonaliseerd
mee communiceren, hierdoor zullen de
ontvangers zich aangesproken voelen en
worden ze aangezet tot het lezen van uw
berichten.
Als u uw klanten regelmatig nieuwsbrieven
verstuurt, dan onderhoudt u uw relatie
met hen. U kunt hen eveneens toelaten
deze berichten aan anderen te laten lezen.
Kortom, u bevestigt nogmaals uw relatie
met uw klanten en indirect creëert u
prospecten.
U kunt de statistieken van uw mailing
opvragen: Wie heeft de mail gelezen?
Welk onderwerp interesseerde hen het
meest? Enz. Met deze kennis kunt u nog
doelgerichter communiceren.
Het is goedkoop: door e-mails te versturen
bespaart u druk- en verzendingskosten.
Uw klanten segmenteren: kinderspel
Voor men van start gaat is het van primordiaal
belang dat u de klanten kent waaruit
uw database is opgebouwd: Wie zijn uw
belangrijkste klanten? Welke contracten
hebben zij? Voor wat zijn ze nog niet
verzekerd? Samengevat: wat kunt u voorstellen
aan wie en wat is het profiel van elk van uw
klanten? Het is duidelijk, van zo gauw u hierop
het antwoord kent, houdt niets u tegen een
uiterst doelgerichte service te bieden aan uw
klanten.
Naast de mogelijkheid uw klanten zelf te
segmenteren in uw beheerpakket, bevatten
BRIO en BRIOplus de functionaliteit ‘Selectie
en rapport’, die toelaat zeer precies te bepalen
wat uw doelgroep is in functie van uw criteria.
Kan u maar weinig tijd wijden aan dit werk?
Neem dan een kijkje in de ‘bibliotheek van
selecties’ binnen BRIO en BRIOplus: deze
omvat tientallen vooropgestelde selecties, u
moet niets meer doen dan ze uitvoeren om
het resultaat te kunnen gebruiken.
Een massa-e-mail of een newsletter versturen, enkele muisklikken volstaan
Portima heeft de tools ‘Addemar’ en
‘Brokermail’ geïntegreerd in BRIO en
BRIOplus. Met deze tools kunt u gemakkelijk
een elektronische mailing sturen naar uw
doelgroep, zonder risico om op een zwarte lijst
te belanden.
De mailings daarna opvolgen is eveneens zeer
makkelijk: een statistische tool toont u wie uw
bericht heeft gelezen en welke onderwerpen ze
aangeklikt hebben. Voor u rest er niets anders
dan conclusies trekken.
En wat als u nog niet alle e-mailadressen
hebt van uw klanten? U kunt ze altijd een
mailing per post sturen. En omdat zo een
mailing opvolgen niet gemakkelijk is hebben
wij in BRIO(plus) een link gecreëerd tussen
de agenda en de selectiemodule. Zo kunt
u elke keer als u een selectie uitvoert, een
agendamelding plaatsen in het dossier van
de bestemmelingen. Zo weet u perfect welke
berichten u naar welke klanten hebt gestuurd
en wanneer u ze hebt verstuurd. Als de
ontvanger van een bericht reageert, moet u
enkel nog de agendamelding sluiten.
Zin om de e-marketingtools beter te leren
gebruiken? Er zijn opleidingen en specifieke
coachings georganiseerd rond dit thema. Aarzel
niet om u in te schrijven en surf naar
www.brio4you.be.
Het is een feit: om uw zaak te kunnen uitbreiden, moet u het vertrouwen winnen van klanten en er nieuwe weten aan te trekken. Om u te helpen met deze twee uitdagingen heeft Portima tools voor u, gegroepeerd in BRIO4YOU onder de naam ‘E-marketing’. Dankzij deze tools zal u erin slagen de relatie met uw huidige en potentiële klanten nog meer te versterken.Laten we een blik werpen op de mogelijkheden van ‘E-marketing’ in BRIO4YOU.
12
Elektronische facturatie
Zoomit: het is begonnen!
Uw vervaldagberichten versturen op elektronische wijze, is vanaf nu mogelijk met BRIO of BRIOplus en Zoomit! De eerste testfase van enkele makelaars is overtuigend. Als u zelf uw boekhouding doet, verhindert niets u nog om uw facturen ecologisch te versturen!
Zoals u al weet, met Zoomit kunt u uw
facturen op elektronische wijze versturen. De
voordelen ervan zijn talrijk:
U vermindert de taken en administratieve
kosten die u heeft met het versturen van
uw vervaldagberichten.
De verzending is sneller.
Dankzij de op voorhand ingevulde
overschrijving, zijn er geen fouten
meer met bedragen of gestructureerde
mededelingen.
De berichten geraken niet meer verloren.
Ze worden dus sneller betaald.
Kort samengevat, uw facturatie beheren
zal aanzienlijk vergemakkelijkt worden. En
daarbovenop is het ook nog eens voordelig
voor het milieu want u bespaart op papier,
enveloppen, postzegels…
Voor uw klanten is het eveneens erg handig:
één klik en het is betaald. Geen enkele
extra ingave is nodig en ze kunnen achteraf
eenvoudig alle facturen terugvinden die u
verstuurd hebt.
Een vlotte overgang
U bent geïnteresseerd in elektronische
facturatie maar u wilt eerst eens zien hoe
het in zijn werk gaat? Dat is geen probleem,
met BRIO en BRIOplus, kunt u bepalen voor
welke klanten u elektronische facturatie
wenst. U bent dus niet verplicht om voor
alle klanten die keuze te maken. We raden u
overigens aan om in het begin te kiezen voor
een simultane verzending, dit wil zeggen per
post en tegelijkertijd met Zoomit. Uw klant
ontvangt zo tegelijkertijd zijn factuur per post
en met Zoomit. Hij kan dan kiezen hoe hij zijn
facturen ontvangt.
Na het versturen van uw vervaldagbericht met
Zoomit, ontvangt u 2 bestanden. Het eerste is
een ontvangstbevestiging, dat u informeert dat
de klant uw factuur goed heeft ontvangen, en
als het geval zich voordoet de reden waarom
de klant de factuur niet ontvangen heeft. Het
tweede bestand informeert u of uw klanten
ervoor gekozen hebben om ze op elektronische
wijze te blijven ontvangen. Hierdoor zal de
facturatiewijze geparametreerd worden in
BRIO of BRIOplus. Als de klant niet gereageerd
heeft blijft uw beheerpakket de simultane
verzending toepassen.
Geïnteresseerd?
Om meer te weten over de werking van
Zoomit, aarzel niet om France Desmet, Product
Manager van BRIO4YOU te contacteren via het
e-mailadres
13
BRIO4YOU in cijfers
Bedankt voor uw vertrouwen!
U bent met meer en meer om te kiezen voor een beheerpakket BRIO4YOU. Bovendien kennen zowel de oude als de nieuwe functionaliteiten die we u ter beschikking stellen een groot succes.
Een blik op enkele cijfers
U bent vandaag met meer dan 2.400
kantoren, ofwel 7.000 gebruikers om te
werken met een product uit het BRIO4YOU-
gamma. Dit betekent een algemene groei van
10% in 2011. BRIOplus kent een nog grotere
stijging in gebruikersaantal.
Al de gerealiseerde ontwikkelingen, in het
kader van de evolutie van de BRIO4YOU-
beheerpakketten, hebben als doel u te helpen
uw productiviteit te verhogen. Zo was de eerste
missie van Portima het helpen vermijden van
dubbele ingaven. Dit betekende tijdwinst en
het voorkomen van fouten.
De integratie van antwoordrecords - wat
de dubbele ingave vermijdt - is dus van
primordiaal belang. En dat heeft u goed
begrepen, want er worden meer dan 50.000
antwoordrecords verwerkt per week, of met
andere woorden meer dan 10.000 per dag!
Onder de geavanceerde functionaliteiten,
genieten de PLW- en PLWplus-modules uw
voorkeur. Terwijl de PLW-module ervoor
zorgt dat u papierloos uw kantoor kunt
beheren, gaat de PLWplus-module met meer
doorgedreven functionaliteiten nog veel verder
in het papierloos maken van uw kantoor. Meer
dan 1.000 kantoren opteren voor deze modules
en uploaden maandelijks meer dan 800.000
documenten. Dit betekent dat u met minder
en minder bent om zich te begeven naar een
papieren archiefkast om een vraag van een
klant te beantwoorden. De modules bieden
dan ook een aantal significante voordelen:
elk geüpload document is onmiddellijk
beschikbaar voor alle medewerkers in uw
kantoor. U beschikt altijd over de meest
recente informatie, u wint tijd en plaats en het
is ecologisch.
Deze resultaten zijn een teken van uw
vertrouwen en moedigen ons aan om op de
ingeslagen weg verder te gaan.
14
Tips & Tricks
Wist u dat....
Om de manuele ingave van contracten te
vereenvoudigen, kunt u meerdere risico-
objecten in één keer toevoegen aan uw
contract.
In creatie of wijziging van een contract
gaat u naar het tabblad Waarborgen en
klikt u vervolgens op de knop 'Meerdere
risico-objecten toevoegen'.
Er verschijnt een venster met het
overzicht van de actieve risico-objecten
van de verzekeringsnemer. U kunt het
overzicht uitbreiden naar de objecten
van de familie, van een groep e.d. Vink
de toe te voegen objecten aan en klik op
'Opslaan'.
Vink vervolgens de waarborg(en) aan
die voor elk van deze objecten van
toepassing is (zijn) en bevestig door op
'OK' te klikken.
... u meerdere risico-objecten in één keer kunt toevoegen aan een contract ?
1
1
2
2
15
Met MyBroker, de door Portima ontwikkelde applicatie voor tablet, consulteert u de dossiers van al uw klanten waar u zich ook bevindt! Gebruiksvriendelijk en ecologisch, MyBroker biedt u maximale mobiliteit !
Download deze revolutionaire toepassing gratis in de App Store of ontdek MyBroker op www.mybroker.be.
…dankzij de nieuwe applicatie van Portima!
Uw klantendossiers op tablet …
VANAF
S E P T E M BE
R20