CADENA AGROALIMENTARIA DE LA LECHE.

“DESAFIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE LECHE ”

Panamá, 10 de julio de 2012

DAVID E GUEVARA

“SITUACION DE LA PRODUCCION LECHERA

NACIONAL”

SITUACION PRELIMINAR A MAYO 2012

AÑO AÑO DIFERENCIA

EMPRESAS 2011 2012 LITROS %

TOTAL GENERAL E. G + QUESERIAS 68,826,644 67,508,084 -1,318,560 -1.9

GRADO A 35,284,648 35,472,788 188,140 0.5

GRADO B 3,802,369 3,763,682 -38,687 -1.0

GRADO C 29,739,627 28,271,614 -1,468,013 -4.9

TOTAL EMPRESAS GRANDES (6) 59,530,693 58,140,661 -1,390,032 -2.3

GRADO A 34,646,605 34,797,854 151,249 0.4

GRADO B 3,397,287 3,167,159 -230,128 -6.8

GRADO C 21,486,801 20,175,648 -1,311,153 -6.1

COMPORTAMIENTO PYMES (QUESERIAS Y DULCERIAS) TOTAL QUESERIAS Y DULCERIAS (46)

AÑO AÑO DIFERENCIA

DETALLE 2011 2012 LITROS %

TOTAL 9,295,951 9,367,423 71,472 0.8

GRADO A 638,043 674,934 36,891 5.8

GRADO B 405,082 596,523 191,441 0.0

GRADO C 8,252,826 8,095,966 -156,860 -1.9

QUESERIAS MAS DE UN MILLON DE LITROS (8)

SUB TOTAL 6,038,610 6,457,754 419,144 6.9

GRADO A 503,572 579,395 75,823 15.1

GRADO B 40,917 32,372 -8,545 -20.9

GRADO C 5,494,121 5,845,987 351,866 6.4

OTRAS QUESERIAS (38)

GRADO A 134,471 95,539 -38,932 -29.0

GRADO B 364,165 564,151 199,986 54.9

GRADO C 2,758,705 2,249,979 -508,726 -18.4

SUB TOTAL 3,257,341 2,909,669 -347,672 -10.7

PROBLEMAS SENSITIVOS DEL RUBRO

PROBLEMAS SENSITIVOS, AMBITO DE PLANTAS PROCESADORAS

• Aprovisionamiento de la industria a corto y mediano plazo.

• Materia prima importada con precios inestables cíclicamente, más cara en un periodo y disminuye en otro, por disponibilidad en el mercado internacional.

• Ampliación de la Capacidad instalada de las Plantas Lecheras Nacionales e Instalación de otras nuevas.

• Demanda insatisfecha de la Industria Procesadora en General.

• Competencia de Industria por proveedores y mas leche.

• A futuro según la FAO, Puede haber poca Disponibilidad de Productos lácteos en el ámbito internacional, a precios mas altos.

PROBLEMAS SENSITIVOS, AREA PRODUCCION

• FALTA DE RECUPERACION DEL SECTOR

• Necesidad de aumentar la producción y la productividad y apertura de nuevas cuencas lecheras.

• Altos costos de producción principalmente en los niveles más altos de tecnología. (Combustibles, Concentrados etc.).

• Problemas Tecnológicos

• Problemas Institucionales

• Problemas con los Servicios de Apoyo

• Problemas de acceso a programas de apoyo financiero.

PROBLEMAS TECNOLOGICOS, REPRODUCCION Y GENETICA

• Falta de un Programa Estatal de Reproducción y

Mejoramiento Genetico, apoyo a pequeños ganaderos.

• Falta de Vientres con calidad genética, para repoblación lechera y nuevos productores.

• Falta de desarrollo del Banco de Datos (Registros, Progenie).

• Problemas Agro climáticos normales y de Cambio

climático mas frecuentes.

PROBLEMAS DE ASISTENCIA TECNICA, TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGIA Y CAPACITACION LECHERA. • Inexistencia de un Programa de “Fomento a la

Producción Lechera”.

• Falta de Recursos Humanos capacitados en Lechería Tropical.

• Existencia de Proyectos de Apoyo aislados, en diversas instancias gubernamentales.

• Deficiente Asistencia Técnica al sector lechero.

• Débil capacitación de Productores en Lechería Tropical

RECEPCIÓN MENSUAL DE LECHE

COMPARACION DEMANDA

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

MIL

LO

NE

S D

E L

IT

RO

S

CONS 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

PROM. 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0

2007 14.1 12.2 11.9 11.8 13.3 14.0 14.9 15.4 13.6 13.5 13.0 13.1

2008 12.9 12.0 12.7 11.4 12.0 14.1 14.4 15.3 13.3 12.7 13.1 12.7

2009 14.0 11.9 13.0 11.3 12 14.9 15.6 16.4 14.9 14.8 15.0 14.6

2010 15.3 13 14.3 13.2 15 16.7 16.4 17.5 14.8 14.2 13.9 13.0

EN FEB MAR AB MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

RECIBO PROMEDIO MES

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL LACTEOS

“ QUIEN PUEDE CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACION DE LA PRODUCCION GANADERA NACIONAL ”

CADENA AGRO ALIMENTARIA

DE LECHE

“Pensamientos se transforman en

acciones, acciones se transforman en

hábitos, hábitos se transforman en

carácter, y nuestro carácter cambia el

destino.”

SUB SEC TOR LECH ERO

NACIONAL

DESARROLLO

DE LA

PRODUCTIVIDAD

EMPRESARIAL

PROGRAMAS

SECTORIALES PARA

LA

COMPETITIVIDAD

EMPRESARIAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO

MANEJO Y ADMIMISTRACION

DE FINCAS

NUTRICION , PASTOS

CONSERVACION

REPRODUCCION - GENETICA

SANIDAD PREVENTIVA

DIFUSION TECNOLOGICA

COMPETITIVIDAD LECHERA

ORGANIZACIÓN

PRODUCCION

CENTROS DE ACOPIO

INFRAESTRUCTURA

VIAL Y OTROS

PROMOCION

PUBLICIDAD

DESARROLLO

NUEVOS PRODUCTOS

BUSQUEDA MERCADOS

EXTERNOS

MEJORAMIENTO PLANTAS

LECHERAS Y CENTROS DE

MATANZA

CREDITOS, SEGUROS

INVESTIGACION

FORTALECIMIENTO

ASOCIACIONES

ANTECEDENTES PARA ENFRENTAR LOS DESAFIOS

• Desde la Década de 2000 se hacen esfuerzos a través del IICA de Conformación de Cadenas

– Inducción y Capacitación

– Talleres Sector Lechero (Plan Estrategico)

• Base legal Decreto Ejecutivo No 487 del 30 de Diciembre 2010, decreta crear organizaciones de las Cadenas agroalimentarias.

• Resuelto DAL No 018 ADM, del 4 de mayo de 2011, crea la Cadena Agroalimentaria de la Leche, con su Comité, para el seguimiento y cumplimiento del Plan de Acción.

• Instalación del Comité de Cadena 5 de mayo de 2011, en Chitré

LA CADENA DE LECHE

• ACTORES PRIMARIOS.

– ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS

– PRODUCTORES

– PLANTAS PROCESADORAS

– PYMES (QUESERIAS)

– ACOPIADORES DE VIVERES

– ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

• ENTIDADES DE APOYO – MIDA

– MINSA –DEPA

– MICI

– IDIAP

– UNIVERSIDAD DE PANAMA

– FACULTAD DE AGRONOMIA

– BDA

– ISA

– BNP

– LEY 25

– PROGRAMA DE FIDEICOMISO

– ANDIA

– AUPSA

CONFORMACION ACTUAL CUERPO DIRECTIVO COMITÉ DE CADENA

Secretario Técnico (Apoyo)

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES A. PROCESADORES

• APLEPC

• APROGALPA

• ANAGAN

• ANAGAN LOS SANTOS (P.P.L.C)

• COOLECHE

• COOPUGAN

• ACOVIPA

• CONSUMIDORES

• ANAPROLE

• ANAPROLE - GRADO A Y B

• ANAPROLE – GRADO C

• ANAPROLE – QUESOS INDUSTRIALES

• ASOCIACION DE QUESERIAS

Objetivo y Visión de futuro de la cadena

OBJETIVO: Mejoramiento continúo de la producción, productividad y calidad de leche. VISION: Mejorar la productividad para lograr la autosuficiencia en producción, con miras a la exportación, con la implementación de políticas y estrategias de producción, acopio, procesamiento, distribución y consumos definidas.

ETAPAS CUMPLIDAS 1. TALLER ELABORACION PLAN DE ACCION

– Visión, Misión

– Investigación e Innovación Tecnológica (Producción e Industria).

– Sanidad y Ambiente,

– Transporte y Acopio

– Financiamiento y Seguro

– Instalaciones, Insumos y Equipos

– Mano de Obra

– Comercialización Interna y Externa

– Importaciones , Exportaciones

– Consumo

– Organizaciones

– Políticas de Apoyo del Gobierno

– Conformación de los Comités de Apoyo.

OTRAS ETAPAS

• TIPIFICACION DE ACTORES

• DISCUSIÓN DE REGLAMENTO COMITÉ

• DISCUSION AMPLIA DEL PLAN DE ACCION

• PRIORIZACION POR IMPORTANCIA

Producción en fincas

Autoconsumo

Mercado interno

Venta a industrias

modernas

Venta a plantas industriales Y queserías

Exportación

Mercado interno

Circuitos leche Identificación de Actores

Grado A Altura Grado A y B

Grado C

Grado C

607 PRO A= 360 B=247 92.6 m.l

4,983 PROVEEDORES 84.7 m.l

17.3 m.l

20.6 m.l

ACCIONES PRIORIZADAS

TEMA LOGROS Y AVANCES

FINANCIAMIENTO Y SEGURO PROBLEMAS: • Acceso productores • Pasos Burocráticos, Actualización de

Normas. • Falta de profesionales para apoyo a

productores • Eliminación Grado A de los Beneficios • Recursos Económicos de los Programas • Recursos para financiamiento a

Cooperativas.

Taller con Banca Estatal y Privada, Proyectos de Apoyo (Ley 25, Competitividad, PRORURAL, ISA, Cooperativas. COORDINACIÓN CON OTA (LEY 25) • Capacitación, Preparación de 128 Tecnicos

del Sector Privado y supervisores Estatales • Actualización de Normas con Dir. Ganadería. • Seguimiento a Apoyo en Capacitación a

COOLECHE Y APROGALPA. COORDINACION CON OFICINA DE FIDEICOMISO COMPETITIVIDAD. • Elaboración , Actualización de Normas de

Apoyo a Producción Lechera, Inclusión de Leche A y Temas Agrosilvopastoriles .

• Resolución No DAL 111 ADM .2012 SOLICITUDES APOYO FINANCIAMIENTO • Solicitud del Comité al Ministro del MEF,

Logros: Recursos Asignados a Programas • Solicitud del Comité a Apoyo a Tramites de

IPACOOP y Confederación de Cooperativas.

ACCIONES PRIORIZADAS

TEMA LOGROS Y AVANCES

INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA. Desarrollo de Acciones Estratégicas y Prioritarias con enfoque Territorial para desarrollo lechero. Identificación y Búsqueda de Apoyo Tecnológico, Instituciones Nacionales e Internacionales-

• Coordinación de Taller con IDIAP, necesidades de Investigación por Cuenca Lechera. Pendiente Fecha.

• Elaboración de Plan de Acción, para el mejoramiento de los Servicios de Transferencia de Tecnologia. con la Dirección Nacional de Ganadería, Dirección Regional de Los Santos y Coclé con participación de Asociaciones y Plantas Procesadoras.

• Contactos con IICA Y EMBRAPA de Brasil, para aprovechar Convenios con Panamá.

• Envío de Nota 1117 -2012 solicitando Apoyo prioritario a EMBRAPA y otros organismos Brasileños, realización de “Proyecto de Fortalecimiento de la Cadena Agroalimentaria de Leche.

• Elaboración de la Primera propuesta del Plan Acción del proyecto para primera etapa, con compromisos de MIDA, IICA, EMBRAPA Y CADENA LACTEA.

ACCIONES PRIORIZADAS

TEMA LOGROS Y AVANCES

Sanidad y Ambiente: Cambio Climático, Prod. Época Seca. Producción mas Limpia. Mano de Obra Producción

• Incorporación en el Tramite de solicitud de apoyo a EMBRAPA, aspectos de Cambios Climáticos, Cosecha y usos de Agua de Lluvia.

• Coordinación con la Dirección de Agroindustrias (MIDA), Actividades con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación (AECI • ENCUENTRO DE 40 QUESERIAS EN AZUERO • PREPARACION NUEVAS ACTIVIDADES

• PROGRAMA DE CAPACITACIÓN E INVERSIONES

• Diagnostico situación Tecnológica y de inocuidad en 17 pequeñas empresas procesadoras (9 en Coclé), (5 en Los Santos) y 3 en Veraguas.

• INSTALACIONES DE OFICINAS DE CONTROL LECHERO. • Asignación de 3 Funcionarios para trabajar

con Asociaciones (APROGALPA, APLEPC, COOLECHE), por parte del MINISTRO.

• Promoción del Centro de Capacitación en Lechería tropical de Divisa. (PROYECTO EMBRAPA

ACCIONES PRIORIZADAS

TEMA LOGROS Y AVANCES

2. INDUSTRIA: INNOVACION TECNOLOGICA. 3. ENTORNO NACIONAL: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GERENCIALES DE LAS ASOCIACIONES 4. POLITICAS Y ESTRATEGIAS REGULATORIAS

• Revisión de Normas Centroamericanas y

Nacionales de Procesamiento de Leche, Revisión de Documentos (Integración de Panamá al SIECA).

• Revisión de Convenios MIDA – ASOCIACIONES • COOLECHE, APROGALPA • APLEPC, ANAGAN LOS SANTOS • COOPERATIVAS Y OTROS.

• ESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS CON FAO • Reuniones • Envió de Nota del MINISTRO al Dr. DEEP FORD

Coordinador de la Oficina Sub Regional para Centro América y Panamá, solicitando Apoyo al MIDA y a la Cadena Transferencia de Tecnologia y Elaboración de Política Lechera de largo plazo, con visión a 20 años.-

PRIORIZACION

• Solicitud de Priorización del Sector Lechero

– Plan Nacional Lechero, Aspectos de Transferencia de Tecnologia y Crédito Supervisado

– Programas de Apoyo con Asociaciones

– Aspectos de Nutrición, Reproducción, Laboratorios de Referencia en Leche.

– Alianzas Estratégicas

OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CADENA

• FOMENTO A TRANSFORMACION DEL SECTOR LECHERO (Plan)

• PRESENTACIONES: SEIS ENCUENTROS AGROPECUARIOS (BNP)

• MIDA

• CONGRESO APROGALPA, UNIVERSIDAD DE PANAMA.

• EVENTOS DE CAPACITACION, D. GANADERIA

• CONGRESO MUNDIAL BRAHAMAN

• FERIAS TONOSI, SONA, AZUERO

COMITE

REGIONAL

COMITE

REGIONAL

COMITE

REGIONAL COMITE

NACIONAL

PROXIMA ACCION y DESAFIO FORMACION DE COMITES DE APOYO POR CUENCAS

GRANDES RETOS DE LA CADENA

• Mejoramiento continuo de la producción, productividad, calidad de leche y productos lácteos.

• Continuación del Fortalecimiento sostenido de las Cadenas.

• Conciliación de Intereses de los Actores de la Cadena, del Estado (MIDA) y de las Organismos Internacionales de Apoyo al Sector Lechero (FAO, IICA, EMBRAPA, AECI entre otros)

• Consecución de recursos para operar-

PROBLEMAS

• PRESUPUESTARIOS Y DE LOGISTICA, SIN PRESUPUESTO PARA MOVILIZACION.

• BAJO SALARIO DEL SECRETARIO DE LA CADENA, NO ACORDE RESPONSABILIDAD.

COSAS POSITIVAS:

• APORTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CUENTA PARA GASTOS DE LOGISTICA (ANAPROLE, COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES)

• APOYO EN MOVILIZACION MIDA Y LOGISTICA POR D. GANADERIA

• BUENA RELACION CON LA SECRETARIA DE LA CADENA-

• APOYO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN PROCESO

GRACIAS POR SU ATENCION

RECORDEMOS QUE LAS CADENAS NO SE FORMAN Y FORTALECEN EN UN CORTO PERIODO. LAS CADENAS SON DISTINTAS EN CADA PAIS Y SE DIFERENCIAN POR SU CONFORMACION Y COMPLEJIDAD.