Marktbericht Juli 20 - ZuivelNL · 2020. 7. 28. · Wel lag het groeitempo in de maanden mei en...

© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1 - 27 juli 2020

Marktbericht De Nederlandse melkaanvoer nam in juni met bijna 1% toe, zodat voor de elfde maand op rij sprake was van groei. Wel lag het groeitempo in de maanden mei en juni lager dan in de maanden daarvoor. Het volume bedroeg in het eerste halfjaar van 2020 7,13 miljard kg, 2,4% (166 miljoen kg) meer dan in dezelfde periode in 2019. De EU melkaanvoer (inclusief het Verenigd Koninkrijk) liet in mei een kleine daling zien. De stagnatie in de melkproductie was al zichtbaar in april, toen het volume nog maar bescheiden steeg. Enerzijds nam de melkaanvoer in Ierland, Nederland en Polen in mei toe, anderzijds daalde deze in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De Duitse melkaanvoer bleef nagenoeg stabiel. De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in mei, de VS uitgezonderd, een toename zien. Nieuw-Zeeland noteerde voor het eerst in ruim een halfjaar tijd een stijging (+4%). Het herstel in Australië zette sterk (+5%) door. De Zuid-Amerikaanse landen Argentinië (+11%) en Uruguay (+7%) lieten een fors verder herstel zien. De VS zagen daarentegen de melkproductie in mei met bijna 1% afnemen. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met mei 2020 1,9% hoger (+2,40 miljard kg) dan het jaar daarvoor. De botermarkt is momenteel rustig met stabiele prijzen. Begin juli ging de boterprijs nog flink omhoog, waarna deze op hetzelfde niveau bleef hangen. Vraag en aanbod zijn beperkt. De afzet in het foodservice kanaal is nog altijd niet terug op het niveau van voor de Coronacrisis. De toegenomen verkopen in de retail hebben dit slechts deels kunnen compenseren. De notering van mager melkpoeder is sinds begin juni vrijwel stabiel gebleven. De markt is kalm. Er is weinig koopbelangstelling en verkopers ervaren weinig tot geen verkoopdruk. Mager melkpoeder uit de VS is nog altijd goedkoper dan Europees product, een prijsverschil dat wordt vergroot door de voor Europa ongunstige EUR/USD koersverhouding. De notering van vol melkpoeder steeg in de afgenomen maanden, in lijn met de ontwikkelingen van boter en mager melkpoeder.

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Berekeningswijze

Marktinformatie (statistische overzichten)

Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking

Runderslachtingen Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland

Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk

Prijsontwikkeling • Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering;

• Uitkomst van de GDT veiling;

• Ontwikkeling melkprijzen in Nederland;

• Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland.

EU-marktordening Interventie en particuliere opslag

Juli 2020

http://www.zuivelnl.org/toelichting-opbrengst-van-melk/


Melkaanvoer en melkverwerking

Terug naar boven

Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met juni 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Maandelijkse melkaanvoer

Melkaanvoer cumulatief Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)

Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode juni 2018 - juni 2020)

Melkverwerking: industriële productie Tot en met mei 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl

+3,3%

+5,1%

+3,0%+1,6% +0,6%

+0,9%

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

x 1.000 ton

2018 2019 2020

7.160 6.965 7.131

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2018 2019 20202018 2019 2020

x 1.000 ton

+2,4%

12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 jan-19 jan-20

x 1.000 ton

-1,5%-1,2%

-2,9%

-4,5%-5,5%

-6,8%-6,2%

-5,1%

-1,8%-2,4%-1,7%

-2,5%-2,7%-1,5%

0,8%1,7%2,0%

2,8%3,7%3,3%

5,1%

3,0%1,6%

0,6%0,9%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

jun-18 sep-18 dec-18 mrt-19 jun-19 sep-19 dec-19 mrt-20 jun-20

-1,0%

0 100 200 300 400 500

Kaas

2019 2020x 1.000 ton

+20,0%

+15,6%

-4,9%

0 20 40 60 80 100

MMP

NMMP

Boter

2019 2020x 1.000 ton


Runderslachtingen

Terug naar boven

Runderslachtingen kalenderjaar Tot en met week 28 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachtingen

Runderslachtingen cumulatief

2.000

5.000

8.000

11.000

14.000

17.000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Aantal (stuks)

Week2018 2019 2020

+7,2%

0

100

200

300

400

500

2018 2019 20202018 2019 2020

x 1.000


Buitenlandse handel

Terug naar boven

Uitvoer Tot en met april 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL

Volume Waarde (x miljoen €)

*melk en room, gefermenteerde melkproducten,

producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten

Overzicht per product:

• Kaas

• Boter en boterolie

• Mager melkpoeder

• Niet-mager melkpoeder

• Gecondenseerde melk

+1,3%

+5,9%

-15,5% -7,8%

+2,3%

0

100

200

300

400

500

Kaas Boter enboterolie

MMP NMMP Condens

x 1.000 ton

2019 2020

-1,6%

0

700

1.400

2.100

2.800

3.500

2019 2020

Overig*

Condens

NMMP

MMP

Boter enboterolieKaas

x miljoen €


Uitvoer: Kaas

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde Tot en met april 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL

Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2020/2019) Waarde

(x € 1.000) Index

(2020/2019)

- EU-28, waarvan: 253.255 100 1.019.561 103

Duitsland 96.064 105 404.101 103

België 38.322 96 161.912 103

Frankrijk 29.798 104 125.419 106

Spanje 20.310 101 74.859 108

Italië 13.737 100 46.084 99

Griekenland 10.170 77 33.245 81

Ver. Koninkrijk 10.058 96 39.849 100

Zweden 8.168 87 33.636 91

- Derde landen, waarvan: 50.563 106 216.908 111

Japan 9.762 86 31.270 96

VS 4.788 124 26.099 123

Totaal 303.818 101 1.236.469 104

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met april 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL

Duitsland32%

België13%

Frankrijk10%

Spanje7%

Italië4%

Griekenland3%

Ver. Koninkrijk3%

Japan3%

Zweden3%

VS1%

Overige21%


Uitvoer: Boter en boterolie



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2020/2019) Waarde

(x € 1.000) Index

(2020/2019)

- EU-28, waarvan: 92.604 96 354.661 80

Duitsland 36.517 108 136.351 89

Frankrijk 24.514 96 92.235 78

België 12.829 85 48.987 70

Italië 4.586 78 18.699 68

Ver. Koninkrijk 3.543 60 15.308 52

Polen 2.724 91 11.598 82

Denemarken 1.422 238 5.403 216

Spanje 1.126 93 4.360 78


VS 3.923 863 25.134 854

Filippijnen 2.275 >1.000 10.262 >1.000

Totaal 111.236 106 445.038 90


Duitsland33%

Frankrijk22%

België12%

Italië4%

VS4%

Ver. Koninkrijk3%

Polen2%

Filippijnen2%

Denemarken1%

Spanje1%

Overige16%


Uitvoer: Mager melkpoeder



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2020/2019) Waarde

(x € 1.000) Index

(2020/2019)

- EU-28, waarvan: 23.849 108 49.770 135

België 7.054 134 14.286 154

Duitsland 7.022 133 13.985 170

Frankrijk 2.377 101 5.025 133

Spanje 1.881 86 4.081 107


S-Arabië 4.081 124 10.636 176

Vietnam 3.118 239 8.673 348

Thailand 2.470 72 6.412 103

Singapore 2.340 64 6.327 86

Maleisië 2.282 116 7.016 197

Jemen 1.947 142 4.975 203

Totaal 54.194 84 133.176 114


België13%

Duitsland13%

S-Arabië8%Vietnam

6%

Thailand5%Frankrijk

4%

Singapore4%

Maleisië4%

Jemen4%

Spanje3%

Overige36%


Uitvoer: Niet-mager melkpoeder



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2020/2019) Waarde

(x € 1.000) Index

(2020/2019)

- EU-28, waarvan: 13.995 85 52.225 97

Duitsland 3.824 86 12.053 89

België 2.716 56 9.112 63

Italië 1.773 103 5.758 102

Frankrijk 1.669 82 8.455 102

Ver. Koninkrijk 1.608 149 7.242 158


Koeweit 5.676 80 25.638 89

Nigeria 3.846 194 12.368 202

China 2.729 124 19.147 148

S-Arabië 1.584 84 5.607 87

Singapore 1.551 169 5.469 187

Totaal 48.836 92 195.234 100


Koeweit12%

Nigeria8%

Duitsland8%

China6%

België5%

Italië4%

Frankrijk3%

Ver. Koninkrijk3%

S-Arabië3%

Singapore3%

Overige45%


Uitvoer: Gecondenseerde melk



Bestemming Volume

(x 1.000 kg) Index

(2020/2019) Waarde

(x € 1.000) Index

(2020/2019)

- EU-28, waarvan: 41.502 109 57.733 104

Duitsland 16.555 104 25.520 100

Griekenland 10.345 151 10.948 132

Ver. Koninkrijk 3.457 78 4.385 77

België 2.446 103 3.789 107


Ver. Arab. Emiraten 17.859 134 19.458 128

S-Arabië 8.247 105 11.687 98

Quatar 6.691 132 9.334 137

Hong-Kong 6.022 94 10.368 64

Oman 4.216 128 5.074 124

Libië 2.572 100 3.412 103

Totaal 101.898 102 150.032 94


Ver. Arab. Emiraten18%

Duitsland16%

Griekenland10%

S-Arabië8%

Quatar7%

Hong-Kong6%

Oman4%

Ver. Koninkrijk3%

Libië3%

België2%

Overige23%


Prijsontwikkeling

Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)

Mager melkpoeder, ADPI

Vol melkpoeder, 26%

Boter, 82%

Kaas

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20

€ per 1.000 kg

Nederland Wereldmarktprijs

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


€ per 1.000 kg


2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


€ per 1.000 kg


2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500


€ per 1.000 kg

Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar


GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 21 juli 2020)

Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 21 juli 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6

Aug 2020 Sep 2020 Okt 2020 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021

Fonterra

Salted 25kg - NZ - 3.480 3.485 - - -

Unsalted 25kg - NZ 3.505 3.480 3.485 3.700 3.610 3.560

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.505 3.480 3.485 3.700 3.610 3.560

Verandering t.o.v. vorige veiling -7,3% -6,1% -6,4% +0,5% -2,7% -3,0%

Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 21 juli 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Aug 2020 Sep 2020 Okt 2020 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021

Fonterra

Regular 210kg drum - NZ/AU 4.015 3.715 3.785 3.910 3.970 -

Premium 210kg drum - NZ 4.090 3.810 3.890 3.955 4.010 -

Premium 1000kg bin - NZ - 3.835 - - - -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 4.065 3.775 3.853 3.951 4.007 -

Verandering t.o.v. vorige veiling +3,2% -3,6% -3,4% -2,7% -1,2% -

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

jul-18 sep-18 nov-18 jan-19 mrt-19 mei-19 jul-19 sep-19 nov-19 jan-20 mrt-20 mei-20 jul-20

USD per 1.000 kg

Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar


Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 21 juli 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6


Fonterra

Young - NZ 3.705 3.790 3.755 3.795 3.765 3.800

Frozen - NZ - 3.815 3.830 3.870 3.850 -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.705 3.799 3.784 3.827 3.831 3.800

Verandering t.o.v. vorige veiling -11,6% -0,5% +1,4% +1,5% +0,2% +3,5%

Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 21 juli 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Aug 2020 Sep 2020 Okt 2020 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021

Arla

Low Heat Regular - DE - 2.450 - - - -

Medium Heat Regular - EU - 2.480 - - - -

Medium Heat Regular - SE - 2.595 - - - -

Medium Heat Regular - UK - 2.465 - - - -

West-Europa gemiddeld - 2.489 - - - -

Noord-Amerika gemiddeld - 2.495 - - - -

Fonterra

Low Heat - NZ - - - - 2.585 -

Medium Heat - NZ - 2.775 2.690 2.730 2.575 -

UHT - NZ - 2.840 2.755 2.780 2.625 -

NZ gemiddeld - 2.786 2.700 2.737 2.579 -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) - 2.689 2.700 2.737 2.579 -

Verandering t.o.v. vorige veiling - -2,2% +0,0% +1,2% -1,2% -

Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 21 juli 2020) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6


Fonterra

Regular - NZ 3.345 3.285 3.230 3.175 3.015 -

Regular Guaranteed ATOD - NZ - - - 3.200 3.055 -

Instant - NZ - 3.380 3.325 3.270 3.110 -

UHT - NZ - 3.360 3.320 3.250 3.105 -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.345 3.298 3.249 3.185 3.058 -

Verandering t.o.v. vorige veiling -4,6% +1,0% +0,8% +2,0% -1,2% -


Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS

Prijsontwikkeling

Consumptiemelk

Kaas en kwark, boter, yoghurt en overige zuivelproducten

Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis

Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door

FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en

daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw.

100

110

120

130

140

150

jun-17 sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 dec-18 mrt-19 jun-19 sep-19 dec-19 mrt-20 jun-20

Index (2015 = 100)

Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk

90

105

120

135

150

165

jun-17 sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 dec-18 mrt-19 jun-19 sep-19 dec-19 mrt-20 jun-20

Index (2015 = 100)

Yoghurt Kaas en kwark Boter Overige zuivelproducten

30

33

36

39

42

45

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

€ per 100 kg

2017 2018 2019 2020


EU-marktordening

Terug naar boven

Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand

0

80.000

160.000

240.000

320.000

400.000

jan-17 mei-17 sep-17 jan-18 mei-18 sep-18 jan-19 mei-19 sep-19 jan-20 mei-20

Volume (x 1.000 kg)

Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter

Marktbericht Juli 20 - ZuivelNL · 2020. 7. 28. · Wel lag het groeitempo in de maanden mei en...

Documents

Transcript of Marktbericht Juli 20 - ZuivelNL · 2020. 7. 28. · Wel lag het groeitempo in de maanden mei en...