]h^mkl_i_gb hij_^_eyxl dZd l_ogbq_kdmx b fZjd_lbg]h\mx iheblbdm djmig_crboZwjhdhkfbq_kdbonbjffbjZ...

$: ]h^mkl_i_gb hij_^_eyxl dZd l_ogbq_kdmx b fZjd_lbg]h\mx iheblbdm djmig_crboZwjhdhkfbq_kdbonbjffbjZ lZdb]hkm^Zjkl\_ggmxiheblbdm\ h[eZklbdhkfbq_kdhc^_yl_evghklb\_^msbodh kfbq_kdbo^ _j`Z\$
ECORUSPACE.ME

2016

2017

( . 1)

2

................................................................................................................... 4

.............................. 5

.......................................... 9

2014 ................................................................................................................. 9

2015 ................................................................................................................. 9

2016 ............................................................................................................... 12

.............................................................................................. 13

2016 ............................................................................................................... 13

.................................................... 23

2016 ............................................................................................................... 23

- ................................................................. 32

2016 ............................................................................................................... 32

.................................. 40

2016 ............................................................................................................... 40

.......................................................... 45

2016 ............................................................................................................... 45

.................................................................. 48

2016 ............................................................................................................... 48

........................................................................................ 54

............................................................................. 65

2016 ............................................................................................................... 65

...... 73

. ............................................................... 73

ARPU c ( ) ............... 73

(

) ................................................................................................................ 74

3

............................................................................................ 75

................................................................................ 76

. ......................................................................................... 77

................................................................................................................... 77

4

( )

-

( ) ё ,

, , , . . ( )

,

, ё

- ,

- ,

.

,

.

,

.

,

.

,

, :

–

,

;

–

5

- . ,

,

1 . .

,

-

- ;

-

.

;

- ,

.

,

. , ,

, , -

-

.

«Э »

«

»,

: , , ,

. ,

,

6

,

.

:

1. -

:

.

,

. ,

( , . .),

, ,

, . ,

- ( )

( WorldView),

- ( 10 20 .).

, , ,

,

. :

1. ,

,

100

30-40 .

2. ,

. , ,

( , ),

7

-

,

.

,

,

. ,

,

50- ;

.

.

,

, ,

.

:

1. 20-

80 .

2.

(

, ,

).

3. ( )

.

4.

.

8

5.

, .

6. ,

.

7.

.

2. -

:

( 40 60

).

Э Space ( Military

Э

,

).

, ,

,

Э

-

;

-

.

,

9

(

2020- );

(

).

.

,

( ).

2014

2014

0,6 . ,

.

" -

" .

2015

2015

1 (

5- ,

2 (

)), :

,

;

10

Space Military,

,

(

5 );

, ;

,

(

2015

102 . , 1 2- ).

,

2015 4600 . ,

463 . , , ,

, ,

. ,

2016 ,

HD ( ).

,

,

1 оду, о л о д К О о -Эк п е , то поло е е п кт е к е е ло ол

т о е то д ет е е т пл т ло п о от около у . е , пол о тел п е л о о п кет пл т л около у .

11

. ,

;

.

4 ( -

202, ), Intelsat

40 ;

,

;

2015 :

- 33 . .

-180/181 - 119 . .

- - (

, ) - 150

. .

- 222 . .

- - 228 . .

- 379 . .

-

- 320 . .

,

- 376 . .

( , Э . .) - 183 . .

2015

2 . .

12

2015

6 . . ( 277 . .).

2016

2016 :

( - Arianespace) -

270 . .

-180/181 (

) - 140 . .

- 40 . .

- 260 . .

- 348 . .

,

- 420 . .

( , Э . .) - 200 . .

2016

1678 . . (

). 2016

7 . . (

280 . .).

, (

- -

), 1-

.

2.5 (

).

13

2016

, ,

2016 , :

1.

.

.

.

2.

.

. ,

, ( ) ,

, .

3.

,

. , 2016

.

,

.

4. - 2016

. ,

14

,

-

.

,

, , ,

, .

5.

Э .

.

,

.

6.

,

1 . ,

UHD , 2.

( ).

.

. ,

. ,

2 К к от ет л Коло то п ле е л ет пе пект , од ко е о о ол е т

л ет д е .

15

, .

7.

,

. JWST.

, 2016

. ,

,

- ,

2025-2030 .

8.

, , Arianespace, Eutelsat .,

. ,

" - ". ,

-2, Arianespace ,

,

.

9.

( ) . , ,

,

( 20

). ,

,

,

16

.

10.

,

, - .

, M2M .

,

,

.

11. -

. ,

600 5000 .

, , WSJ,

,

, (SpaceX

40 . 5

).

12.

,

.

, ,

5000 ,

.

17

13. -

.

.

,

. ,

(

).

14.

,

- .

, SES O3b Networks

100 .

,

.

15.

( ) .

. ,

. , -

,

.

, ,

ULA Orbital

. , ULA ,

-180,

18

. ,

, ULA

AR1 ( -180) ,

, , ,

.

16.

. , NOAA,

,

, , ,

.

17.

, ,

, .

(

PSLV (

Э ) ). ,

(

).

18.

,

.

19

( 1 ),

(

),

( ,

- 7 ),

,

(

).

19.

Э -

. ,

,

, 4-6

(

2016 23-25 14-16 ).

,

, ,

.

20.

.

Intelsat, Avanti . .

(

)

, 60-70 % .

20

21.

.

.

22.

GPS NorthropGrumman.

22 ,

- ,

.

23.

. ,

,

.

24.

.

25.

. ,

DigitalGlobe, ,

.

26.

.

Airbus,

.

21

27. 2016

,

. , ,

. ,

.

28.

- - (

)

,

10 . ,

, , ,

.

, ,

2016 , ,

, , ,

. ,

, ,

.

- (

. 2):

22

. 1.

. 2.

23

2016

,

, ,

,

. , , :

1.

(

10-12 )

,

3

. 2016

,

.

OneWeb,

,

Airbus

. ,

MDA

( SSL), ,

. -

,

, , 3 о л о о о поло е пол т к т , о л д о л п о од т ко е к пп то , од о о о д о л е ул то о т ет по е е ко ку е то по о о т о л п о од теле .

24

. ,

,

,

,

. SSL

,

Э - ,

. , ,

MDA -

,

.

2. ,

,

.

,

, . .

3. ,

-

(Thuraya, Spacecom, Avanti

. .).

, , ,

,

.

4. ,

.

25

,

30 ( . 3).

. 3. .

,

2016 .

:

,

–

;

,

– ;

,

–

.

. ,

- -

26

2016

, :

( ),

,

.

, ,

.

, ,

. , ,

. , ,

,

, ,

Thaicom ,

GreatWallIndustryCorporation (“CGWIC”) -

. 208 . .

-20204

(

4 2020 , 2014 2020 ,

, ( 50 , , Э )

27

50-60 ). ,

ThalesAleniaSpace, Airbus OHB

,

, . .,

,

. ,

- (Э )

5. ,

Э

,

.

.

-

,

:

-

,

. , :

, .

2016 , :

,

.

5

. , , GY

.

28

, ,

, ,

;

, .

, ,

,

.

. ,

;

.

- ;

. ,

,

.

SNC

29

5;

(

).

.

,

.

,

;

.

,

,

. ,

, , ,

,

. , ,

,

30

, ,

;

;

,

,

.

;

,

;

3- .

.

.

. ,

- . ,

,

, , 6

- . ,

,

30 .

6К к п ло, д п едп т о о о у к ло т д ет .

31

,

2016 . Э

7. ,

:

. 4. - 2016 .

. 5. - 2016 .

7 е те те , о л о от ет е е о е к к п о од теле ке л д л у то о т п о о кот о ок, од ко о е т о о л ко т кт .

32

-

2016

. ,

, -

70

.

SpaceX, :

2015 260 . . -

9;

2015 1 . . Google .

. 2015

1.3 . .;

2016 50 .

20 .

15 . . ;

,

2017 27 .

SpaceX

,

(

40 50

). ,

,

8 2015-2016

. , , :

8 О о е т т о уд т е т укту т е ед т еде ко од о о т л ет

от до л д. долл. о е о . т т Ш о т л ет около л д. долл.

33

1.

( )

. ,

Arianespace , ,

,

SpaceX

9.

, , ,

,

. ,

ULA, ,

,

- , 10.

,

11.

2.

.

-

7-10

. , ( ,

)

9 о о уе ое ко п е SpaceX е е то о т пу к удет о т л т е олее п о е то от то о т од о о о о пу к . то , о л о олее по д ле ко п е л о т

е е о ет т е е е е ле т п едел от до п о е то е у ет то о т т о по то о о пу к .

10 Ко п п едпол ет пол о т п т у те у по дк по леду то у о ду е е толето .

11 о л о д е опе к п о од теле то о т о т е о т л ет около -50

п о е то .

34

,

.

3. ,

- ,

- .

, ,

20-25 .

, ,

,

. ,

,

12.

4.

-180.

,

AerojetRocketdyne, AR-1 ( -

180) ,

ULA (

BE-4).

5.

13.

6. 9

.

,

12

о л о от ет п о пу к е е т Л о то о о . к ко по о то од о т л л тол ко т пу к .

13 о л о от ет , к е т е еле о о е е т т о т ет д ет о до ет о . К пл ует о д т лок д ет о до ет о .

35

, SpaceX

.

7.

Ariane 5 ECA ( 1 . .).

, AirbusSafranLaunchers

, 64

14.

8.

,

- .

9.

. ,

,

,

, 2014

1.9-2.0 15.

10.

- ,

.

11.

.

14

л уе то о т пу к удет о т л т е олее л . е о. то о т пу к по о то од о т л л около л . е о . 15 о л о ле опе то ео т о о пут ко о Eutelsat п лек тел о т оте е т е п по т ке у ло ут е е о е оо о по ол ет ко п у е т е о ок т т де к , то л ет дл ко п оп едел п оде т Ф «Ко е к

».

36

12. - ,

, ,

9

.

13.

. ,

2015

, FAA

PSLV. , 26 , FAA

, ,

,

,

. ,

, PSLV,

. ,

. ,

,

Orbital ATK

16

.

14. , -

-9 1.2

200 . .,

16

к по т к п еду т ло пол о е те е ое о о де у т те е пу ко ко е е к К .

37

. ,

,

,

, ,

. ,

2014-2015 10-12 . .,

.

2016

:

. 6. .

38

. 7. .

39

. 8. .

,

- . ,

.

,

9 12 . .

5-10 (

9). ,

-

.

40

. 9. ( )

.

2016

17. 2016 ,

1.5 2.0

. ., (14-16 . .),

10-13 .

2016 , , ,

, , ,

.

,

.

17

л е о уд т е к ко д о е е те о т л ет около п о е то .

41

, ,

18.

:

1.

. , ,

,

GAO.

2.

, ,

.

,

.

,

,

.

3.

(

)

.

4.

18

л е е ду е о покупк ко п оду п од е оду о т л ло около п о е то у ето л .

42

19.

,

1

, ,

.

5. ,

,

,

, ,

,

.

6.

. ,

.

2016 :

(

),

(

), (

1 )

.

19 т у ло еду е е т о е е т т туп л ле е о то , то т те де

п едут к то у, то о удут у де п о т ду опе то о де олт дек .

43

7. ,

,

, .

8. VSAT 2016

,

( , . .) ,

20-30 .

9. ,

, ,

20-30 ,

,

.

10.

,

.

11. ,

. ,

.

12. (

– ARPU)

.

. 10 11:

44

. 10. .

. 11. .

45

2016

C ,

, , ,

20.

.

,

:

1.

.

.

2.

.

3. 2

. ,

.

4.

.

5. ,

,

.

6. -

,

.

7. ,

,

. 20

ол о уд т е к ко е олее п о е то .

46

,

.

8.

,

.

9. ,

2017-2018 .

. 12. .

, ,

.

.

47

21:GPS,

, Galileo, Beidou, QZSS IRNSS.

,

.

, ,

GAGAN,

. ,

,

, . ,

:

.

, , ,

:

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

, ,

:

1. , . ,

( 70 ).

2. (

15 ).

3.

( 5 ). 21

о д т о уд т е ет

48

2016

1

.

,

:

.

( ,

);

.

.

, ,

.

:

.

( 70 ). ,

,

. ,

,

,

.

;

49

, ,

,

.

, DigitalGlobe NOAA

;

, ,

SI ImagingServices

, 50 .,

2015 Kompsat-3A. ,

DigitalGlobe

,

, ,

WorldView 4

25 . , ,

15-20

.

, , ,

,

70 ;

Google Microsoft,

;

50

,

,

;

.

DigitalGlobe

,

.

1.275 . .

200 . .

5-6

1.231 . .

,

;

, 2016

- ,

,

(HD UHD ).

:

1.

( ,

. .).

2. X-, Ka-, Ka/Q-

.

3. -

Q-

.

51

13 14.

. 13. .

. 14. .

52

, ,

, ,

. ,

,

:

1. 169 . .

2. 117 . .

3. 117 .

.

4. 89 . .

,

:

1. 13.7 .

( 6.5 , 10 ).

2. 1.7 .

.

3. . . 12 . .

4. 74

(7.1 . ),

8 , ( 15

. .) 18 .

5. 89 19 .

6. 56

( 63 ), 20 , 12

.

7. 13.9 . .

8. Э 5 . . (36.4 )

9. 0.27 .

53

10. 38522 (

113866 . ).

11. 113.233 . .

,

-

, :

1. ( ) -

- , .

0.7 .

2. ( ) -

,

. . - ,

.

3. Э ( - ) -

, ,

.

-

1-5 (

).

- ,

.

4. , ,

. . - (10-20 )

- ,

54

1-10

. ,

, ,

,

. ,

.

5. -

,

- , ,

( ),

.

,

- .

я ы х22

,

, :

« »

. . ё » -

. 2015

:

- 8 654

;

, , , - 25

283 770 . .;

22

о д одо к т л от ето ко п од. е од п едп т о о п едо т л т е ед е од .

55

: Orbital ATK – ; Space

Systems/Loral / Mc'Donald, Dettwiler and Associates Corporation (SS/L

/ MDA) – - ; Boeing – ; Lockheed Martin (LM) –

; Airbus Defense and Space (ADS) – ; Thales Alenia

Space (TAS) – ; China Aerospace Science and Technology

Corporation (CAST) – ; Mitsubishi Electric Corporation

(MELCO) – . , 2015 . « »

. , 2015

100% 4% (

) 23

.

:

« »

, ;

;

;

;

;

.

« »:

23

ед дол т од о о ке по лу ото ле у пе о пу е телеко у к о К д ко о е -20 од о т л ет . п о е т .

56

1. -

,

15

.

2. ,

( ).

3.

.

4. ( )

.

5. - ,

« »,

,

« »

.

6.

« »

,

,

,

–

.

7.

« »

2016-2020

.

57

8. ,

2021-2025 .

9. .

,

( 2015 ):

,

- ( -

) ,

- ( –

),

;

,

, , ,

( );

, ,

( , , )

( ) (

).

( ) :

( )

( ) ;

( )

( , )

58

( )

( );

( )

( ,

)

( ).

, 24

70 . .,

25.

,

( . .).

«Э -103/80»,

60 . ,

«Э »26,

, ,

.

24

де д лее под по т е отк по ет от о е е у к п едп т к т т о ле о т пе о л .

25 ело , по п еде о ее п о од т е о епо ке тот пок тел п д т л

е :

- т . долл. ело ек то о п о од т е К ;

- т . долл. ело ек то о опе то ко де тел о т ;

-53 т . долл. ело ек то о п о од т е п едо т ле ко те т . 26

т о т -09- ко п п о ко е к е те л по к т о ко п ,

кото е удут оду о у е т л т т о е ко е к пп то Я л- К/ / . то о т до о о дол л о т т около л . е о. ед ето ко т кт удет л т т о е пол о л о т о поте пп то . к л е т о е у дл ко е к пп то

л п еделе леду о о :Я л- К - л . е о., Я л-402 - л . е о., Я л - л . е о. то , ко п е о ет т о т о ко е к пп т Я л-202

по кол ку о пол о т о т о л о то о т . е те те , т о е ко п от е л к д о у по ку до т то кеп о по кол ку, по е , ко е к е пп т о о е пл т о Эк п е л т до т то о ко то к е к к оп еделе п отк о , т к к е т ото ле .

59

« -

«Э » . . К ё » -

- ,

,

,

.

( ).

2015 :

« «Э »

:

1.

. : « »,

(NASA),

(ESA), .

«Э »

, 2018

Boeing ( Starliner) SpaceX

( CrewDragon).

SierraNevadaCorporation ( DreamChaser).

,

LockheedMartin

MPCV/Orion,

.

« »

« ».

10 « »,

, −

60

. , ,

,

2019-

2020 .

2. .

.

« »,

HTV,

Dragon

( SpaceX) Cygnus ( Orbital ATK). 2018-2019 .

, –

Sierra Nevada Corporation ( Dream Chaser Cargo

System), 2016

(CRS-2). 2019-2024 .

(CRS-1)

SpaceX Orbital ATK.

, , ,

,

,

.

3. . :

.

61

(

).

4. . :

( « » .) .

-03, ,

.

(20 ), (

).

,

,

:

;

– ,

, ;

,

;

.

31.12.2015

«Э »+ Э 17000 .

2015 38 519,9 . .

62

, 27,

37 . . .,

. .

, ( )

-

26 . . , ,

(

, ).

,

- ,

,

. ,

2016

- :

27

е у ет т т по т е ед т п о од т

63

. 15. .

- ( 15) ,

,

,

,

,

- .

, , ,

, , , ,

Э

:

1. Э (%).

№ /

К / / / ЭК

(%) 1 - 5 >1

2 ~25

3 - >10

4 - / / >3

5 >4

64

10 ~ 50

13 / ~ 50

16 0,03

17 ~30

19 - /- ~40

21 ~45

22 -M/ ~20

24 -L / / ~40

29 - >4

30 - >4

,

, ,

. ,

2030

:

2015 – .

Э .

;

2020 – .

.

,

;

65

2030 – .

28

Э ,

, .

.

,

10 .

2016

(

, . .):

1. .

, :

,

29.

,

28

о л о е К тот пок тел кте ует е олее п о е т по т купок ЭК т.п. 29

т о т д опе то о п едл ет о пот е тел допол тел у у лу у де по т к у т о к о о т п е о , то дол о о е пе т у ел е е опе т о т

е к .

66

,

30;

(

30

31)

.

( )

.

,

,

.

2. .

-

.

QB50.

. ,

, 30

ело л кое к пол у е л поло е е по ол ет т е о о о по то т у пе к пе е т К д по о д кт е к т п е о .

31 о л о д DigitalGlobe от ет ISRO.

67

( 50 )

. ,

,

32. ,

.

3.

.

.

,

,

,

.

,

,

Э

-

.

4. .

32

о л о полу е от О КК Э е д о к п о од тел т к е к к е к к е ко п о ет т п едо т л т у лу по еде ко е к пп то т п ку т п по о К о е - .

68

( ). ,

,

,

( ) . ,

.

5. .

. ,

,

Inmarsat, 2016

,

,

.

6. .

. ,

DigitalGlobe,

69

.

7. .

,

,

.

,

.

8. .

. ,

, ,

.

9. ,

.

,

.

10. .

( )

, ,

.

70

11. .

:

.

;

.

,

. , 2016

,

. ,

,

,

. ,

, ( )

. , :

, ,

,

,

;

,

71

, .

:

2.

33, . .

,

2015 2016 2020 2025

33 40 53 99

119 140 44 44

( - )

698 270 150 210

222 260 333 555

379 348 541 1083

( , )

376 420 0 0

( , Э . .)

183 200 179 257

( . ): 2010 1678 1745 2397

243 800 247 390 286 000 337 000

( ), %

0,97 0,78 0,70 0,80

33 то к е ко о е ко ект о т о уд т е т т е ет к к оот о е е о е ко е е ко о к к о уд т е д к од , то дл Ш тот пок тел л около , дл о около . , то, ело ол е тепе кте ует о ку ко о ку

ело то ле о л пл те е по о п о , е де тел о т п едп т от л .

72

, ,

- ,

34.

,

2025

(

9.4 . .), ,

.

, ,

,

.

34 то у е т у е ле от о тел о от т оте е т е п едп т по пок тел п о од тел о т о ут т о е е е ее от е е е к пок тел

отк . то ео од о от ет т , то де т тел о отк од о о от к по ко т кт под деле ко е ко п ле о т т к ко п к к LockheedMartin, ThalesAleniaSpace т.д. о т л ет около т . долл. од, п едп т К о ко о тот пок тел е - т . долл. од. Од ко, к к от е т Boeing, LockheedMartin, ThalesAleniaSpace д . ко п , по т еле к о ед е от до п о е то о т л т от , кото е о

пол т оде е е д о уд т е о о к д к ое е е т . о то у, п о е то, то ед пл т Ш олее е п е о од т от у пл ту оте е т е о о пе л т кет о-ко е ко от л , то, от т е по отке о те ,

то о е о ет по ол т е е пл т т т к е е ок е пл т ко е ку де тел о т к к Ш . е те те , д е у ло от о тел о о п тет по п еде о у пок тел отк , ед е оте е т е е дел по т л е е по о уд т е о у к у - у е о т

ло о , ледо тел о о о о о т о от т п о од тел о т т уд тол ко д -т . .е. о т е е ет то о, то о о л д ет до т то о око к л к е

до тупо к те оло по о е дел т д олее к е т е е дел . ло у ту о е л д т е тол ко кет о-ко е ко от л , о топ о е, де оте е т е е

дел , о е , от т т от о т ко ку е то те- е д -т . л п т пок тел отк к п о од тел о т т уд , то то п едет к то у, то у ло о е о т п о

ко е к е п одукт у лу о т п о од тел о т т уд п по то о к е т е у о е ло о т дел п едет к е отк п од е од о о ело ек ет о е о

е е п одук .

73

, ,

, , ,

-

, -

. ,

,

.

,

-

:

.

ARPU c ( Ш ) ARPU = , ∙ L (1)

L – , ARPU –

.

10

(1) . ,

,

,

. ,

,

,

2.142 2.6 . .

74

( Ш )

(2).

N = ̅−P2+ (2)

N̅ – , P –

, M – .

,

(3),

N 0,5 31 . : V ∈ [ . ∗ 𝑁, … , . 8 ∗ LN N − 8. ] (3)

3 ,

13.5 30.7 . .

,

,

,

22.1 . .

, (1)-(3)

, , ,

.

2016

, ARPU

2.38 ., 18 .

. ,

,

75

35. , ,

, ,

636 . .

, :

,

( , VSAT

200 . .

)

Inmrsat, SES, Eutelsat

.;

(

Auirbus,

). ,

. ,

(4): V ∈ [ ∗ N, … , ∗ N] (4)

N – .

35

К о е то о ко п « п о ко е к е те » Ф «Ко е к » о те л от ет л , то - од о пе е у ел п еодолет пок тел п о т по де , т.е. п е пок тел п едло е д п о о .

76

,

500 5000 . . . (

). ,

,

. ,

, ,

( 0.5 1 . .

). ,

(5): V ∈ [ , ∗ N, … , ∗ N] (5)

N – .

, , ,

.

,

(6): V = 8 ∗ N ≈ . . (6)

N – ( 2015

587 .).

,

Inmarsat ( Iridium).

77

. ,

( 70 )

,

,

.

(1.65 . .) 180 .

. . , ,

, ,

80 90 .

. . , 2014

2015 ,

- ,

40 45 . . .

Вы ы

1.

-

, , ,

2025

4-5 . ,

,

- .

2. -

,

78

.

3.

.

79

. ,

-

, :

1.

-

. ,

.

,

.

2. ,

, ,

,

,

. , ,

,

.

3. ,

,

2016

. , ,

-

80

.

4.

,

.

]h^mkl_i_gb hij_^_eyxl dZd l_ogbq_kdmx b fZjd_lbg]h\mx iheblbdm djmig_crboZwjhdhkfbq_kdbonbjffbjZ...

Documents

Transcript of ]h^mkl_i_gb hij_^_eyxl dZd l_ogbq_kdmx b fZjd_lbg]h\mx iheblbdm djmig_crboZwjhdhkfbq_kdbonbjffbjZ...